2013年結構膠粘劑產業鏈概況研究解析

    1、與上、下游行業之間的關聯性

    結構膠粘劑行業的上游是精細化工原材料制造業，主要的原材料為環氧樹脂、甲基丙烯酸甲酯、固化劑、環氧稀釋劑、丁腈橡膠、ABS、MDI、TDI、聚醚多元醇、聚酯多元醇等。結構膠粘劑的應用領域十分廣泛，主要下游應用領域有：風電設備、太陽能、交通運輸、電子電器、航空航天、軍工、機電設備、節能環保等。   

    行業產業鏈示意圖如下：

結構膠粘劑產業鏈圖

    2、上、下游行業發展狀況對本行業的影響

    結構膠粘劑的上游是環氧樹脂、環氧稀釋劑、固化劑等精細化工產品，石油化工產品價格波動直接影響本行業的采購成本。從整體上看，結構膠粘劑生產所需的主要原材料的基礎原料是大宗化工原料，這些大宗化工原料能獲得穩定的供應，但由大宗化工原料生產的結構膠粘劑原材料中某些助劑的供應仍以外資廠商為主。

    下游行業對結構膠粘劑的發展具有較大的牽引和驅動作用，它們的需求變化直接決定了行業未來的發展狀況。隨著技術的進步，結構膠粘劑在汽車制造和維修、電子電器、工程機械制造、建筑等方面的應用日益成熟，而在一些新興領域如可再生能源、環保節能、航天航空、軍工等領域的應用也日趨廣泛，其市場空間正在逐步擴大、市場需求不斷增加。

    由于下游行業對結構膠粘劑產品的性能要求越來要高，促進了結構膠粘劑產品的技術進步和產品結構調整。同時，未來下游行業進行技術升級和工藝更新還會對結構膠粘劑產生新的需求，下游行業無論從應用范圍還是市場需求上均呈快速增長態勢，為結構膠粘劑市場保持高速增長提供了支持。

    3、結構膠粘劑下游主要行業發展狀況及市場容量

    結構膠粘劑下游應用領域主要分為兩大類：一類為新興產業領域，主要為風力發電、太陽能、航空航天、新能源汽車、軌道交通、節能環保等領域；一類為傳統應用領域，主要包括電子電器、建筑、交通運輸等領域。

    （1）風力發電領域

    風電作為重要的可再生能源，得到世界各國政府的重視和扶持，近年來發展非常快。2005年至2010年世界新增風電裝機容量年平均復合增長率為28.89%。我國風電的裝機容量更是遠遠超過世界的平均水平，2005年至2010年我國新增風電裝機容量年平均復合增長率為106.27%，其中，2010年我國（不含臺灣地區）新增裝機容量18,927.99MW。2010年，我國風電總裝機容量為44,733.29 MW，僅占總電力裝機容量的2%，發展潛力巨大。根據專家按照積極情景預測，到2020年我國風電累計裝機容量將到達2.3億KW。

    我國風電行業的迅猛發展也帶動了風電設備產業鏈的快速發展。風機葉片是風力發電機組的關鍵部件。風電葉片主要由玻璃纖維布、環氧樹脂結構膠、環氧基體樹脂、夾心材料和葉片涂層等材料組成。其中，環氧樹脂結構膠主要是用于風電葉片上殼體和下殼體的粘接；環氧基體樹脂是生產葉片和葉片模具的主體材料。按照我國國內風電裝機容量到2020年達到2.3億KW預測，以1.5MW主機每套需3片葉片，每片葉片環氧結構膠和環氧基體樹脂的用量分別為0.35噸和2噸計算，2011年到2020年我國風電葉片用環氧樹脂結構膠和環氧基體樹脂每年的平均需求量分別約為12,969噸和74,107噸。

    我國國內企業風電葉片的生產技術已接近國際水平，部分風電葉片生產廠家的風電葉片已出口到國外，我國正在逐步成為全球風電葉片的生產基地，這將進一步提高風電葉片用結構膠的需求量。近幾年，隨著全球范圍內對核電安全的擔心，風電能源的發展更為各國政府重視和鼓勵。2009年-2011年，全球風電新增裝機容量分別為38,610MW、38,828MW和41,236MW，在全球金融危機的大背景下風電產業仍然保持增長的態勢于。。歐洲風能協會在比利時首都布魯塞爾發表公報表示，歐盟計劃今后20年投資4,000億歐元，以實施風電工業計劃，根據歐盟成員國制定的2020年國家規劃，未來10年，風能發電將占到歐盟發電總量的14%。美國能源部也提出到2030 年，風力發電的規模將達到美國總發電容量的20%。而根據中國電力企業聯合會發布的《全國電力工業統計快報（2010）》，我國2010年風電發電量僅占總發電量的1.18%，發展的空間巨大。風電行業在全球范圍內的快速發展也將帶動風電原材料行業的發展。

    （2）太陽能光伏電池領域

    在太陽能領域，膠粘劑主要用于太陽能電池的硅片切割工藝、太陽能電池組件的組裝和密封。近幾年，我國太陽能電池產業迅猛發展，全球太陽能光伏產業聯盟（SEMI）資料顯示，2009年中國太陽能電池產量超過4,000MW，生產規模居全球第一。太陽能電池用結構膠粘劑主要是環氧樹脂結構膠、EVA膠膜等，其中以EVA膠膜為主。按照每生產一個兆瓦的光伏組件需要使用約7噸左右的結構膠粘劑計算，2010年需求量達到56,000噸，按20%的保守行業增長率，2012年我國太陽能電池生產用結構膠粘劑年需求量達80,000噸左右。我國作為全球最大的太陽能電池生產國，太陽能電池的產量不斷增長，對膠粘劑的市場需求量將會不斷增加。

    （3）汽車及新能源汽車領域 汽車、軌道交通行業用膠粘劑近100種，今后將向環保、高性能、多功能方向發展，水基膠、熱熔膠、高強度結構膠將會得到更多應用。尤其是新能源汽車的發展非常迅速，2010年底，中國“十城千輛”示范工程將在公共交通領域推廣應用2萬輛以上國產新能源汽車，帶動市場應用15萬輛以上。2015年中國新能源汽車保有量將發展到100萬輛以上，2020年新能源汽車市場規模將達到千萬輛級，實現中國汽車工業的技術戰略轉型。新能源汽車對鋰電池、燃料電池的結構膠粘劑和密封劑的需求量也將快速增長。

    此外，發展新能源汽車還會推進汽車輕量化進程。采用鋁、鎂、陶瓷、塑料、玻璃纖維或碳纖維復合材料等輕質材料是實現汽車輕量化的最主要途徑，而陶瓷、塑料、玻璃纖維或碳纖維復合材料無法采用焊接、鉚接等傳統的連接工藝，需要用結構膠粘劑進行粘接。據中國汽車工業協會統計，2010年我國汽車產量為1,800萬輛，汽車膠粘劑用量約為15.7萬噸，其中結構膠膠粘劑用量約為11.1萬噸。隨著汽車輕量化技術的發展，汽車用結構膠粘劑的需求量將會明顯增加。

    （4）電子電器應用領域 電子電器行業涉及范圍較廣，主要包括各種電子產品及各種家用電器產品，如半導體、LED面板、手機、電腦、音響、電視機等，隨著經濟的快速發展，結構膠粘劑在這些領域有著廣泛的應用。2010年規模以上電子信息制造業整體雖然增速較慢，但部分領域實現了快速增長，電子電器行業用結構膠粘劑約為5.2萬噸。預計在未來幾年，電子電器產業將保持平穩的增長速度，對膠粘劑產品的需求也將逐步增加。

    （5）建筑應用領域 結構膠粘劑在建筑領域的應用主要集中在高級建筑板材制造、粘接加固、化學栓或錨筋、灌注和修補粘接、現場施工粘接構件等方面。2010年，我國建筑領域用結構膠需求量為12.5萬噸。我國建筑行業的高速發展給建筑結構膠提供了極好的持續發展機遇。我國已建建筑有相當部分需要加固、維修和改造，同時，在新的建筑設計中結構膠的使用逐漸增加，為建筑結構膠市場提供了廣闊的發展空間。

    （6）航空航天領域

    我國航天航空工業近幾年保持15%-20%的速度穩步增長。在航天航空領域，結構膠主要用于金屬結構和蜂窩結構的制造和粘接。如衛星的艙口、口蓋以及整流罩等結構件的膠接，載人和無人飛船零部件的固定，以及民用飛機和直升機的部件、組件的粘接和加固等。在今后20年內，我國將需要3,710架新飛機，價值約3,900億美元，是全球增速最快的航空市場。中航工業也預測，今后20年內，中國將需要3,000架直升機，而全國僅有百余架，市場空間非常大。根據中航第一飛機研究院的研究數據，每架民用飛機平均需要膠粘劑約為1.5噸，每架直升機平均需要膠粘劑0.3噸，并且隨著民用大飛機的制造，單位需求量還會有所增加。根據波音公司和中航工業發布的數據，從2009年起 20年內我國飛機用結構膠粘劑需求量約為8,000噸。