2012年硅鋼市場需求分析
本文導讀：2012年1-11月份，全國電源基本建設完成投資3021億元，同比下降2.33%，導致變壓器需求低迷，進一步影響取向硅鋼消費。作為鋼鐵行業的高端產品，近年來我國國企民企爭相進入該領域，由于市場競爭加劇，也使其價格不斷走低。不過，未來我國取向硅鋼需求潛力依舊巨大，且進口量占國內消費比例仍在三成以上，出口量較低，國產高等級取向硅鋼技術工藝需進一步提升。
取向硅鋼主要應用于變壓器行業，無取向硅鋼則多用于發電機、電機等行業，下游市場的需求決定這我國硅鋼產業的發展前景。
硅鋼主要用途
產品類別 | 細分類別 | 主要用途 | 目前國內主要廠商 |
冷軋無取向硅鋼 | 發電機，小型變壓器，繼電器，電磁開關，家用電器電機 | 武鋼，寶鋼，鞍鋼，馬鋼，太鋼，本鋼等 | |
冷軋取向硅鋼 | 一般取向硅鋼 | 變壓器 | 武鋼，寶鋼，鞍鋼 |
高磁感取向硅鋼（HiB） | 電信與儀表中的各種變壓器，扼流圈等電磁原件 | 武鋼，寶鋼 |
資料來源：智研數據中心整理
2012年1-11月份，全國電源基本建設完成投資3021億元，同比下降2.33%，導致變壓器需求低迷，進一步影響取向硅鋼消費。作為鋼鐵行業的高端產品，近年來我國國企民企爭相進入該領域，由于市場競爭加劇，也使其價格不斷走低。不過，未來我國取向硅鋼需求潛力依舊巨大，且進口量占國內消費比例仍在三成以上，出口量較低，國產高等級取向硅鋼技術工藝需進一步提升。
取向硅鋼主要用于主要用于變壓器、互感器和電抗器等領域。硅鋼的磁各向異性是在冷軋后通過二次再結晶過程發展而成的，磁性具有強烈的方向性，在易磁化的軋制方向上具有優越的高磁導率與低損耗特性。變壓器在靜止狀態下工作，要求沿一個方向磁化（軋制方向），因此叫取向硅鋼又稱變壓器鋼。
變壓器用取向硅鋼量估計4.6噸/萬KVA
作為中國最大的變壓器產品研制基地，特變電工股份有限公司2011年變壓器生產能力為19900萬kVA，居世界前三位，亞洲第一位。該公司取向硅鋼片成本占變壓器制造成本的比重在40%左右，銅材料成本占變壓器制造成本的比重在30%左右。
2009-2011年特點電工取向硅鋼采購數量統計
變壓器產量 （萬kVA） | 取向硅鋼采購量（噸） | 取向硅鋼采購金額（萬元） | 噸/萬kVA | |
2009年 | 16093 | 67854 | 217133 | 4.22 |
2010年 | 16421 | 75841 | 189603 | 4.62 |
2011年 | 17619 | 80632 | 163324 | 4.58 |
資料來源：中電聯
據統計整理，2009年至2011年，特變電工股份有限公司取向硅鋼采購量呈現逐年增加的態勢，不過取向硅鋼采購價格在不斷走低。2011年，該公司取向硅鋼采購均價為20255萬元/噸，較2009年下跌11744萬元/噸。據上述表格測算，估計變壓器用取向硅鋼量為4.6噸/萬KVA。
變壓器需求低迷取向硅鋼價格走低
2011年，我國變壓器產量為142977.12萬KVA，估計帶動65.77萬噸取向硅鋼需求。2011年我國冷軋取向硅鋼產量為61.91萬噸。當年，我國進口取向硅鋼31.26萬噸，出口取向硅鋼僅1.25萬噸，全年表觀消費量為91.92萬噸，同比增長16.96%。
2009-2012年中國變壓器產量及增速
資料來源：國家統計局、智研數據中心整理
不過，2012年1-11月份，我國變壓器產量12.96億KVA，同比下降0.63%。據監測，受下游需求低迷及貿易商囤貨較多影響，上海市場0.3mm30Q120牌號取向硅鋼（產自武鋼）已由年初的17700元/噸跌至14500元/噸。進入2013年，該品種市場價格止跌企穩，回升至14550元/噸，主要是由于國內電源建設投資降幅逐月收窄。2012年1-11月份，電源建設投資3021億元，同比下降2.33%，較1-10月份收窄0.71個百分點，降幅連續三月出現收窄。、
2012年中國電源建設投資及增速統計
資料來源：國家統計局、智研數據中心整理
在電網建設中，主干電網建設將成為電網投資的重中之重。未來兩一三年內，國內220kV及以上輸電網建設將處于景氣期。受益于直流超高壓線路和特高壓輸電工程的發展，國內變壓器產品向特大型、高電壓等級發展，5OOkV及以上產品的增長速度將加快，高壓設備生產企業將明顯受益。按照我國電站向大機組發展的趨勢及當前的輸電模式，未來50%以上電站將直接與SOOkV輸電線路連接，另外50%的電站與220kV輸電線路連接。
十二五期間，我國將逐漸減少S9及以下型號高能耗變壓器，新增的配電變壓器都將采用節能型變壓器，并且S13及以上型號節能型變壓器將不低于25%.
取向硅鋼的應用預測
由于未來幾年我國變壓器行業的需求將平穩增長，因此，取向硅鋼的需求量也將保持增長態勢。變壓器行業對取向硅鋼的需求預測見表
未來幾年我國變壓器行業對電工鋼的需求變化預測單位:萬噸
產品名稱 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
大型變壓器 | 45 | 55 | 80 | 100 |
中小型變壓器 | 45 | 45 | 35 | 30 |
合計 | 90 | 100 | 115 | 130 |
資料來源：智研數據中心整理
由于500kV及以上等級變壓器的占比將越來越大，因此，高牌號取向硅鋼的需求量會持續增長。大型變壓器用取向硅鋼牌號為30ZH120，30ZH110，27ZH100，其中，250MVA變壓器每臺需用約80噸Hi-B鋼、720MVA-840MVA變壓器每臺需用約140噸Hi-B鋼；大型變壓器用激光刻痕Hi-B鋼牌號為27ZDKH90，23ZDKH90，每臺變壓器需用約80噸激光刻痕硅鋼片。高牌號及激光刻痕Hi-B鋼是未來變壓器用取向硅鋼的主流產品，一般取向硅鋼如30Q130仍然還存一定的市場。
