2009年下游行業對鋼材需求分析
http://www.xibaipo.cc 2008-12-08 04:49 中企顧問網
本文導讀：目前我國造船業手持造船合同21084萬載重噸測算，2008年造船完工量將達到2800萬載重噸，2009年將超過5000萬載重噸，2010年超過7000萬載重噸，加上船舶修理及改造、船舶分段及海洋工程，2008年的船用鋼材需求量將超過1200萬噸；2009年超過1600萬噸，2010年將超過2000萬噸
來自造船、汽車、房地產、家電、機械等行業的專家對2009年下游行業發展狀況和鋼材需求情況進行了分析預測。
造船行業：
按目前我國造船業手持造船合同21084萬載重噸測算，2008年造船完工量將達到2800萬載重噸，2009年將超過5000萬載重噸，2010年超過7000萬載重噸，加上船舶修理及改造、船舶分段及海洋工程，2008年的船用鋼材需求量將超過1200萬噸；2009年超過1600萬噸，2010年將超過2000萬噸。其中85%的能力分布在長三角、環渤海和珠江三角洲地區。具體來看，2009年的造船所用鋼材1356萬噸，修船用鋼材74萬噸，海洋工程制造用鋼材50萬噸，船舶分段制造用鋼材120萬噸，合計約1600萬噸。
機械行業：
2008年國內機械業仍然保持了較高的增長態勢，機械總產值增長均在25%以上，增速變化呈現出倒U形，年初受雪災影響產值出現明顯回落，而后逐步回升，到上半年機械工業總產值（含汽車）達到43806億元，增長29.61%，而后開始逐月回落，前三季度同比增長只有27.52%，比去年同期回落4.5個百分點。其中出口交貨值從5月份開始就出現回落，前三季度出口交貨值為10085億元，增長21.5%，比去年同期回落10個百分點。2008年，工程機械行業產值增長始終保持了子行業增長率第一的位置，1-9月增長達到45.5%，比去年同期還高2個百分點。此外，農業機械、重型礦山機械行業也有30%以上的增長，均比去年同期水平還高。
2009年，隨著政府投資陸續開始投入，整個工程機械的預期向好。據由國家發改委工業司牽頭編制的專項研究報告《國際裝備制造業的最新發展動態與趨勢》預測，在國內需求拉動與國際產業轉移的“雙重動力”帶動下，我國裝備制造業將繼續保持快速穩定增長的良好勢頭，2009年機械工業經濟運行延續2008年下半年的下行走勢，增長速度估計將比2008年回落10個百分點左右，2009年全年產銷預計增長15%左右，利潤預計增長10%左右，出口創匯預計增長15%左右。預計2009年汽車行業增長10%左右；電工行業增長20%左右；農機、工程機械、重礦機械、石化通用設備、機械基礎件增長20%左右；機床行業增長15%左右；內燃機、儀器儀表、食品包裝機械行業增長10%左右；文化辦公設備增長5%左右。
家電行業：
2008年初，家電生產企業普遍對全年有良好預期，1-4月份，盡管遇到雪災，但大小家電仍產銷兩旺，但進入兩季度，受到美國經濟下滑的拖累，全球經濟增速放緩，消費預期下降，特別是美國住宅市場的走軟，全球最大的家電市場進口量下降，加上全球性通貨膨脹對家電消費市場產生一定的抑制作用，我國家電出口受到影響，2008年1-9月，家電出口額比去年同期增長17.5%，增幅回落10.8個百分點，個別產品出口量出現負增長，國內家電業增幅出現大幅回落。
預計2009年的形勢比2008年更為嚴峻。家電全行業做好了長期應對的準備。對中國及全球家電業的總體走勢并不悲觀：國際經濟形勢并沒有改變家電業的基本格局，中國在全球家電業的大國地位仍然穩定困難是暫時性的，挑戰對各國是同樣的，相比之下中國的抵御能力更強，中國國內市場的基本面沒有改變。內需將長期保持穩定增長國家正在通過擴大內需的財政政策，創造新的市場機遇。
工業和信息化部、財政部、商務部等部署“家電下鄉”從2008年12月1日起擴大到14個省區市和計劃單列市，2009年2月起向全國推廣。根據國務院部署，“家電下鄉”政策在各地區實施的時間統一暫定為4年。據測算，全國農村對彩電、冰箱、洗衣機、手機4類農民需求量大的產品實施“家電下鄉”政策，平均每年可拉動農村家電銷售超過1500億元，帶動農村社會消費品零售總額增長約2.5個百分點，可實現“家電下鄉”產品銷售近4.8億臺，累計拉動消費9200億元。因此，家電下鄉推廣將是2009年白色家電行業的一大亮點。
2009年家電行業對鋼材需求走勢，盡管面臨多重困難，但家電產業總體發展健康，對鋼材等大宗材料的需求基本穩定，產量增長，對鋼材的需求量有適度增長。預計明年，冰箱洗衣機增長3%，空調不會有太大的下降，大概1－3%。
影響家電產品鋼材消費的因素需關注：
材料替代：對高附加價值的材料替代趨勢明顯。材料替代的領域擴大。在巨大的成本壓力下企業的材料替代研發活躍。價值較高的材料越來越多地被價值較低的材料替代。
減量設計：產品與部件的鋼材單耗下降。家電產品節材設計對鋼材需求的影響。從節約資源的角度出發，全球家電業正在流行高強度薄板材，節材設計導致產品與部件的單耗水平普遍下降。
2009年家電行業仍需進口部分鋼材，主要是高強度薄板和電工鋼。
房地產業:
2008年我國房地產開發投資增幅回落，1-10月，全國完成房地產開發投資23918億元，同比增長24.6%，增幅比1-9月回落1.9個百分點。其中，商品住宅完成投資17482億元，同比增長27.4%，比1-9月回落1.3個百分點，占房地產開發投資的比重為73.1%。1-10月，全國房地產開發企業房屋施工面積24.8億平方米，同比增長18.7%；房屋新開工面積7.9億平方米，增長7.3%；房屋竣工面積3.1億平方米，增長9.1%。其中，住宅竣工面積2.5億平方米，增長7.6%。1-10月，全國房地產開發企業完成土地購置面積3.0億平方米，同比下降5.6%；完成土地開發面積1.9億平方米，同比下降2.5%。1-10月，全國商品房銷售面積4.5億平方米，同比下降16.5%。其中，商品住宅銷售面積下降17.0%；商品房銷售額17590億元，同比下降17.4%。其中，商品住宅銷售額下降18.2%。截至10月末，全國商品房空置面積1.33億平方米，同比增長13.1%，增幅比1-9月提高2.9個百分點。其中，空置商品住宅6835萬平方米，同比增長18%，增幅比1-9月提高3.9個百分點。1-10月，房地產開發企業本年資金來源30700億元，同比增長6.4%。其中，國內貸款5961億元，增長6.2%；企業自籌資金12273億元，增長31.7%；其他資金11931億元，同比下降11.3%。其中，個人按揭貸款2806億元，下降22.9%。
2009年房地產開工量能保持2008年水平已很不錯了。未來投資9000億，蓋500萬套，對房地產市場影響肯定有，會影響價格，但是保障性群體不可能有能力買商品房。2009年上半年還勉強，下半年因銷售的下滑會影響開工量。當前房地產業發展值得關注的問題，房地產的需求，有泡沫。如投資房地產炒房的需求，是虛擬需求，虛擬需求是美國次貸帶來的需求，沒有支付能力的人買房。資金流動性過剩會推動房價上漲。要關注交易量,2008年交易量逐月下降，發達城市下降多，中小城市下降少。將來房價的回歸與價格的回落是肯定的。特別要注意房地產與相關行業，關注就業與金融問題。房地產對鋼材建材家電至關重要，對金融安全至關重要，對改善民生至關重要，所以要保持房地產市場的穩定，保持銷售的穩定。中央出政策也就是為穩定交易量。房地產發展三個夢想：人人有房住，價格穩定，綠色建筑。但是在中國的發展中，這三個夢想還有很長的路。
2009年房地產業對鋼材需求將會好于2008年。預計2009年我國棒材表觀消費量將達到2.21億噸左右，較2008年增長3%。主要用于建筑業和房地產業。2009年，各地保障性住房建設，將拉動鋼材需求。我國東部地區房地產業進入調整，而東中部、西部地區正處在快速發展期。按平均每人29平方米建筑面積推算，2008-2010年城鎮需要竣工商品房65.22億平方米，總投資10.41萬億元。
造船行業：
按目前我國造船業手持造船合同21084萬載重噸測算，2008年造船完工量將達到2800萬載重噸，2009年將超過5000萬載重噸，2010年超過7000萬載重噸，加上船舶修理及改造、船舶分段及海洋工程，2008年的船用鋼材需求量將超過1200萬噸；2009年超過1600萬噸，2010年將超過2000萬噸。其中85%的能力分布在長三角、環渤海和珠江三角洲地區。具體來看，2009年的造船所用鋼材1356萬噸，修船用鋼材74萬噸，海洋工程制造用鋼材50萬噸，船舶分段制造用鋼材120萬噸，合計約1600萬噸。
機械行業：
2008年國內機械業仍然保持了較高的增長態勢，機械總產值增長均在25%以上，增速變化呈現出倒U形，年初受雪災影響產值出現明顯回落，而后逐步回升，到上半年機械工業總產值（含汽車）達到43806億元，增長29.61%，而后開始逐月回落，前三季度同比增長只有27.52%，比去年同期回落4.5個百分點。其中出口交貨值從5月份開始就出現回落，前三季度出口交貨值為10085億元，增長21.5%，比去年同期回落10個百分點。2008年，工程機械行業產值增長始終保持了子行業增長率第一的位置，1-9月增長達到45.5%，比去年同期還高2個百分點。此外，農業機械、重型礦山機械行業也有30%以上的增長，均比去年同期水平還高。
2009年，隨著政府投資陸續開始投入，整個工程機械的預期向好。據由國家發改委工業司牽頭編制的專項研究報告《國際裝備制造業的最新發展動態與趨勢》預測，在國內需求拉動與國際產業轉移的“雙重動力”帶動下，我國裝備制造業將繼續保持快速穩定增長的良好勢頭，2009年機械工業經濟運行延續2008年下半年的下行走勢，增長速度估計將比2008年回落10個百分點左右，2009年全年產銷預計增長15%左右，利潤預計增長10%左右，出口創匯預計增長15%左右。預計2009年汽車行業增長10%左右；電工行業增長20%左右；農機、工程機械、重礦機械、石化通用設備、機械基礎件增長20%左右；機床行業增長15%左右；內燃機、儀器儀表、食品包裝機械行業增長10%左右；文化辦公設備增長5%左右。
家電行業：
2008年初，家電生產企業普遍對全年有良好預期，1-4月份，盡管遇到雪災，但大小家電仍產銷兩旺，但進入兩季度，受到美國經濟下滑的拖累，全球經濟增速放緩，消費預期下降，特別是美國住宅市場的走軟，全球最大的家電市場進口量下降，加上全球性通貨膨脹對家電消費市場產生一定的抑制作用，我國家電出口受到影響，2008年1-9月，家電出口額比去年同期增長17.5%，增幅回落10.8個百分點，個別產品出口量出現負增長，國內家電業增幅出現大幅回落。
預計2009年的形勢比2008年更為嚴峻。家電全行業做好了長期應對的準備。對中國及全球家電業的總體走勢并不悲觀：國際經濟形勢并沒有改變家電業的基本格局，中國在全球家電業的大國地位仍然穩定困難是暫時性的，挑戰對各國是同樣的，相比之下中國的抵御能力更強，中國國內市場的基本面沒有改變。內需將長期保持穩定增長國家正在通過擴大內需的財政政策，創造新的市場機遇。
工業和信息化部、財政部、商務部等部署“家電下鄉”從2008年12月1日起擴大到14個省區市和計劃單列市，2009年2月起向全國推廣。根據國務院部署，“家電下鄉”政策在各地區實施的時間統一暫定為4年。據測算，全國農村對彩電、冰箱、洗衣機、手機4類農民需求量大的產品實施“家電下鄉”政策，平均每年可拉動農村家電銷售超過1500億元，帶動農村社會消費品零售總額增長約2.5個百分點，可實現“家電下鄉”產品銷售近4.8億臺，累計拉動消費9200億元。因此，家電下鄉推廣將是2009年白色家電行業的一大亮點。
2009年家電行業對鋼材需求走勢，盡管面臨多重困難，但家電產業總體發展健康，對鋼材等大宗材料的需求基本穩定，產量增長，對鋼材的需求量有適度增長。預計明年，冰箱洗衣機增長3%，空調不會有太大的下降，大概1－3%。
影響家電產品鋼材消費的因素需關注：
材料替代：對高附加價值的材料替代趨勢明顯。材料替代的領域擴大。在巨大的成本壓力下企業的材料替代研發活躍。價值較高的材料越來越多地被價值較低的材料替代。
減量設計：產品與部件的鋼材單耗下降。家電產品節材設計對鋼材需求的影響。從節約資源的角度出發，全球家電業正在流行高強度薄板材，節材設計導致產品與部件的單耗水平普遍下降。
2009年家電行業仍需進口部分鋼材，主要是高強度薄板和電工鋼。
房地產業:
2008年我國房地產開發投資增幅回落，1-10月，全國完成房地產開發投資23918億元，同比增長24.6%，增幅比1-9月回落1.9個百分點。其中，商品住宅完成投資17482億元，同比增長27.4%，比1-9月回落1.3個百分點，占房地產開發投資的比重為73.1%。1-10月，全國房地產開發企業房屋施工面積24.8億平方米，同比增長18.7%；房屋新開工面積7.9億平方米，增長7.3%；房屋竣工面積3.1億平方米，增長9.1%。其中，住宅竣工面積2.5億平方米，增長7.6%。1-10月，全國房地產開發企業完成土地購置面積3.0億平方米，同比下降5.6%；完成土地開發面積1.9億平方米，同比下降2.5%。1-10月，全國商品房銷售面積4.5億平方米，同比下降16.5%。其中，商品住宅銷售面積下降17.0%；商品房銷售額17590億元，同比下降17.4%。其中，商品住宅銷售額下降18.2%。截至10月末，全國商品房空置面積1.33億平方米，同比增長13.1%，增幅比1-9月提高2.9個百分點。其中，空置商品住宅6835萬平方米，同比增長18%，增幅比1-9月提高3.9個百分點。1-10月，房地產開發企業本年資金來源30700億元，同比增長6.4%。其中，國內貸款5961億元，增長6.2%；企業自籌資金12273億元，增長31.7%；其他資金11931億元，同比下降11.3%。其中，個人按揭貸款2806億元，下降22.9%。
2009年房地產開工量能保持2008年水平已很不錯了。未來投資9000億，蓋500萬套，對房地產市場影響肯定有，會影響價格，但是保障性群體不可能有能力買商品房。2009年上半年還勉強，下半年因銷售的下滑會影響開工量。當前房地產業發展值得關注的問題，房地產的需求，有泡沫。如投資房地產炒房的需求，是虛擬需求，虛擬需求是美國次貸帶來的需求，沒有支付能力的人買房。資金流動性過剩會推動房價上漲。要關注交易量,2008年交易量逐月下降，發達城市下降多，中小城市下降少。將來房價的回歸與價格的回落是肯定的。特別要注意房地產與相關行業，關注就業與金融問題。房地產對鋼材建材家電至關重要，對金融安全至關重要，對改善民生至關重要，所以要保持房地產市場的穩定，保持銷售的穩定。中央出政策也就是為穩定交易量。房地產發展三個夢想：人人有房住，價格穩定，綠色建筑。但是在中國的發展中，這三個夢想還有很長的路。
2009年房地產業對鋼材需求將會好于2008年。預計2009年我國棒材表觀消費量將達到2.21億噸左右，較2008年增長3%。主要用于建筑業和房地產業。2009年，各地保障性住房建設，將拉動鋼材需求。我國東部地區房地產業進入調整，而東中部、西部地區正處在快速發展期。按平均每人29平方米建筑面積推算，2008-2010年城鎮需要竣工商品房65.22億平方米，總投資10.41萬億元。
