2008年11月中國糧食市場狀況月度分析與展望
http://www.xibaipo.cc 2008-12-17 11:00 中企顧問網
本文導讀：預計2008/2009年度稻谷工業用量為1060萬噸，較上年度的1100萬噸減少40萬噸，主要原因是以稻谷為原料生產的淀粉、酒精等產品銷售利潤下降，企業加工量減少。
一、10月份糧食市場狀況及價格走勢回顧
稻米市場：扶持政策相繼出臺提振市場人氣與價格。10月份，國務院決定在東北地區收購400萬噸臨時存儲稻谷，并繼續對東北地區進關稻谷實行運輸補貼。東北本地加工企業、貿易商和收購企業入市積極性提高，稻谷價格小幅回升。關內企業到東北采購的積極性也有所增加，10月下旬，黑龍江東部地區普通稻谷企業入廠價格為1680-1760元/噸，中部地區為1780-1820元/噸，較上市初期上漲了40-80元/噸。10月份江蘇、安徽等地稻谷價格繼續下跌，原因一是上市量增加，二是市場擔心東北稻谷可能會沖擊本地市場。
小麥市場：市場對小麥提價政策反映平淡。10月份，國務院宣布從2009年新糧上市起，白小麥、紅小麥、混合麥收購價格分別提高到1.74元/公斤、1.66元/公斤和1.66元/公斤，分別較今年提高0.20元/公斤、0.22元/公斤和0.22元/公斤。政策發布后，市場價格保持基本穩定。政策效應目前沒有立即拉升市場價格的原因主要有：一是該政策針對的是2009年產小麥，目前距離其上市期還有8個月左右；二是2008年小麥繼續增產，市場供應充裕。從10月份的農情調度看，秋播小麥面積將基本穩定，在天氣基本正常的情況下，明年仍有可能是個豐收年；三是2008年的小麥收購中，部分地區的收購價格已經處于溢價狀態。10月末，河北石家莊地區加工企業普麥采購價格維持在1770-1780元/噸，與月初基本一致。
玉米市場：托市效果尚未顯現，東北玉米價格有待回升。10月份，東北地區新產玉米開始少量上市。由于今年產量創新高，而飼料養殖業和玉米深加工業生產形勢整體不樂觀，因此今年玉米上市后，各收購主體均保持低調觀望，并未出現過去兩年的企業搶購局面和價格反季節上漲現象。吉林一大型深加工企業開秤價格較上年同期上漲了50元/噸，漲幅低于此前預期。2007年和2006年的漲幅均在100元/噸左右。10月份，為確保農戶增產增收，國務院宣布在東北地區啟動臨時收儲計劃，并提高玉米收購價格，市場購銷低迷局面有所改善，承擔了臨時收儲的中儲糧單位和地方糧食部門開始積極籌備收購工作，產地玉米價格略有回升。
二、近期糧食市場狀況及價格走勢預測
稻米市場：解決供給壓力還靠政策支持。國家出臺了稻谷收購與運輸扶持政策后，東北地區稻谷購銷活動增加，購銷數量增長，價格小幅回升，但是購銷主體信心仍待加強。收儲企業普遍認為，在收購環節需要更大的力度，例如進一步增加收儲的數量，才能增強市場信心。而加工企業則認為，首先需要解決的應是大米價格低迷的問題。加工企業表示，米廠是重要的收購主體之一，如果其效益不能得到有效保證，則必然會影響收購力度和價格水平。貿易商目前不敢大量入市，主要是擔心未來政府以順價銷售的方式向市場投放所收購的稻谷。如果只是在收購價格基礎上加部分費用確定銷貨底價，在市場供應總體充足的情況下，貿易的利潤會被擠壓，貿易商很難在市場上進行足量收購。
小麥市場：農戶對小麥價格的影響力將加強。今年最低收購價小麥入庫數量再次超過4000萬噸，競價銷貨活動成為影響價格的重要因素之一。在河北和山東等地，由于農戶小麥存量較多，而其售糧意愿又較強，因此其價格影響力會隨售糧數量的增加而有所增強。華北黃淮地區農戶習慣售玉米、存小麥，但是今年華北地區玉米價格自7月份以來就持續下跌，秋糧上市后跌幅還在擴大。調查顯示，農戶目前傾向于多存一段時間玉米，以待價格好轉，同期相應增加了小麥的售糧量。
玉米市場：價格倒掛可能成為普遍現象。過去一段時間，國內稻谷與大米價格、小麥與面粉價格均出現了不同程度的倒掛，表現為原糧價格上漲幅度超過成品糧，企業加工利潤縮水。形成倒掛的原因之一是在供給充裕的情況下，原料價格由政策決定，成品價格由市場決定，不同的價格形成機制使然。預計這種局面在玉米市場也將有所表現。由于東北地區有臨時收儲政策，而華北地區目前暫無，因此華北和東北玉米收購價格將表現為價差縮小，甚至價格倒掛。從玉米下游產品的價格看，據有關部門統計，截至9月份，國內商品淀粉庫存水平同比增加10%以上，淀粉加工企業自下半年以來就進入全面虧損狀態，每噸產品虧損額度在200-400元。淀粉糖的價格受到蔗糖的沖擊持續回落。酒精的產品效益也開始下滑。飼料產品銷量增幅降低，企業普遍不看好2009年的養殖市場。因此，玉米原糧與加工成品也有可能出現加工利潤縮水甚至價格倒掛的情況。
三、11月份我國食用谷物供需平衡分析和預測
1.小麥供需
11月份預計，2008年我國小麥播種面積為2390萬公頃，較上年度的2372萬公頃增加18萬公頃，增幅為0.8%。其中冬小麥播種面積為2230萬公頃，較上年度的2207萬公頃增長23萬公頃；春小麥播種面積為160萬公頃，較上年度的165萬公頃略減。
預計2008年小麥產量為11250萬噸，較上年增長321萬噸，增幅為2.9％。其中冬小麥產量預計為10700萬噸，較上年增長346萬噸，增幅為3.3％；春小麥產量預計為550萬噸，較上年降低25萬噸，降幅為4.3％。
預計2008/2009年度國內制粉小麥消費量為7800萬噸，同比持平。年度內飼用和工業用小麥消費量累計為1950萬噸，同比減少300萬噸，主要原因是飼用小麥用量下降。小麥的年度消費量預計為10268萬噸，同比減少477萬噸。出口量預計為50萬噸（含面粉折麥），同比減少175萬噸。
預計2008/2009年度小麥結余量為987萬噸，同比增長186萬噸。
2.稻谷供需
11月預計，2008年我國稻谷播種面積為2920萬公頃，較上年的2892萬公頃增加28萬公頃。今年政府加大了對農業的扶持力度，使得種植面積等有所增加。在稻谷生育期間天氣基本正常的情況下，預計2008年稻谷單產為6473公斤/公頃，較上年增長40公斤/公頃，增幅為0.6％。預計2008年稻谷產量為18900萬噸，較上年增長297萬噸，增幅1.6％。
預計2008/2009年度飼用稻谷用量為1520萬噸，較上年度的1660萬噸減少140萬噸，主要原因是稻谷價格超過玉米，農戶增加玉米用量而減少了稻谷的用量。
預計2008/2009年度稻谷工業用量為1060萬噸，較上年度的1100萬噸減少40萬噸，主要原因是以稻谷為原料生產的淀粉、酒精等產品銷售利潤下降，企業加工量減少。
預計2008/2009年度我國稻谷新增供給量（不含上年庫存）為18960萬噸，較上年的18657萬噸增加303萬噸；出口預計為60萬噸，較上年的53萬噸略增；年度內稻谷的總消費水平為18098萬噸，較上年的18264萬噸減少164萬噸。年內稻谷結余量預計為862萬噸，上年為394萬噸，同比增長468萬噸。
稻米市場：扶持政策相繼出臺提振市場人氣與價格。10月份，國務院決定在東北地區收購400萬噸臨時存儲稻谷，并繼續對東北地區進關稻谷實行運輸補貼。東北本地加工企業、貿易商和收購企業入市積極性提高，稻谷價格小幅回升。關內企業到東北采購的積極性也有所增加，10月下旬，黑龍江東部地區普通稻谷企業入廠價格為1680-1760元/噸，中部地區為1780-1820元/噸，較上市初期上漲了40-80元/噸。10月份江蘇、安徽等地稻谷價格繼續下跌，原因一是上市量增加，二是市場擔心東北稻谷可能會沖擊本地市場。
小麥市場：市場對小麥提價政策反映平淡。10月份，國務院宣布從2009年新糧上市起，白小麥、紅小麥、混合麥收購價格分別提高到1.74元/公斤、1.66元/公斤和1.66元/公斤，分別較今年提高0.20元/公斤、0.22元/公斤和0.22元/公斤。政策發布后，市場價格保持基本穩定。政策效應目前沒有立即拉升市場價格的原因主要有：一是該政策針對的是2009年產小麥，目前距離其上市期還有8個月左右；二是2008年小麥繼續增產，市場供應充裕。從10月份的農情調度看，秋播小麥面積將基本穩定，在天氣基本正常的情況下，明年仍有可能是個豐收年；三是2008年的小麥收購中，部分地區的收購價格已經處于溢價狀態。10月末，河北石家莊地區加工企業普麥采購價格維持在1770-1780元/噸，與月初基本一致。
玉米市場：托市效果尚未顯現，東北玉米價格有待回升。10月份，東北地區新產玉米開始少量上市。由于今年產量創新高，而飼料養殖業和玉米深加工業生產形勢整體不樂觀，因此今年玉米上市后，各收購主體均保持低調觀望，并未出現過去兩年的企業搶購局面和價格反季節上漲現象。吉林一大型深加工企業開秤價格較上年同期上漲了50元/噸，漲幅低于此前預期。2007年和2006年的漲幅均在100元/噸左右。10月份，為確保農戶增產增收，國務院宣布在東北地區啟動臨時收儲計劃，并提高玉米收購價格，市場購銷低迷局面有所改善，承擔了臨時收儲的中儲糧單位和地方糧食部門開始積極籌備收購工作，產地玉米價格略有回升。
二、近期糧食市場狀況及價格走勢預測
稻米市場：解決供給壓力還靠政策支持。國家出臺了稻谷收購與運輸扶持政策后，東北地區稻谷購銷活動增加，購銷數量增長，價格小幅回升，但是購銷主體信心仍待加強。收儲企業普遍認為，在收購環節需要更大的力度，例如進一步增加收儲的數量，才能增強市場信心。而加工企業則認為，首先需要解決的應是大米價格低迷的問題。加工企業表示，米廠是重要的收購主體之一，如果其效益不能得到有效保證，則必然會影響收購力度和價格水平。貿易商目前不敢大量入市，主要是擔心未來政府以順價銷售的方式向市場投放所收購的稻谷。如果只是在收購價格基礎上加部分費用確定銷貨底價，在市場供應總體充足的情況下，貿易的利潤會被擠壓，貿易商很難在市場上進行足量收購。
小麥市場：農戶對小麥價格的影響力將加強。今年最低收購價小麥入庫數量再次超過4000萬噸，競價銷貨活動成為影響價格的重要因素之一。在河北和山東等地，由于農戶小麥存量較多，而其售糧意愿又較強，因此其價格影響力會隨售糧數量的增加而有所增強。華北黃淮地區農戶習慣售玉米、存小麥，但是今年華北地區玉米價格自7月份以來就持續下跌，秋糧上市后跌幅還在擴大。調查顯示，農戶目前傾向于多存一段時間玉米，以待價格好轉，同期相應增加了小麥的售糧量。
玉米市場：價格倒掛可能成為普遍現象。過去一段時間，國內稻谷與大米價格、小麥與面粉價格均出現了不同程度的倒掛，表現為原糧價格上漲幅度超過成品糧，企業加工利潤縮水。形成倒掛的原因之一是在供給充裕的情況下，原料價格由政策決定，成品價格由市場決定，不同的價格形成機制使然。預計這種局面在玉米市場也將有所表現。由于東北地區有臨時收儲政策，而華北地區目前暫無，因此華北和東北玉米收購價格將表現為價差縮小，甚至價格倒掛。從玉米下游產品的價格看，據有關部門統計，截至9月份，國內商品淀粉庫存水平同比增加10%以上，淀粉加工企業自下半年以來就進入全面虧損狀態，每噸產品虧損額度在200-400元。淀粉糖的價格受到蔗糖的沖擊持續回落。酒精的產品效益也開始下滑。飼料產品銷量增幅降低，企業普遍不看好2009年的養殖市場。因此，玉米原糧與加工成品也有可能出現加工利潤縮水甚至價格倒掛的情況。
三、11月份我國食用谷物供需平衡分析和預測
1.小麥供需
11月份預計，2008年我國小麥播種面積為2390萬公頃，較上年度的2372萬公頃增加18萬公頃，增幅為0.8%。其中冬小麥播種面積為2230萬公頃，較上年度的2207萬公頃增長23萬公頃；春小麥播種面積為160萬公頃，較上年度的165萬公頃略減。
預計2008年小麥產量為11250萬噸，較上年增長321萬噸，增幅為2.9％。其中冬小麥產量預計為10700萬噸，較上年增長346萬噸，增幅為3.3％；春小麥產量預計為550萬噸，較上年降低25萬噸，降幅為4.3％。
預計2008/2009年度國內制粉小麥消費量為7800萬噸，同比持平。年度內飼用和工業用小麥消費量累計為1950萬噸，同比減少300萬噸，主要原因是飼用小麥用量下降。小麥的年度消費量預計為10268萬噸，同比減少477萬噸。出口量預計為50萬噸（含面粉折麥），同比減少175萬噸。
預計2008/2009年度小麥結余量為987萬噸，同比增長186萬噸。
2.稻谷供需
11月預計，2008年我國稻谷播種面積為2920萬公頃，較上年的2892萬公頃增加28萬公頃。今年政府加大了對農業的扶持力度，使得種植面積等有所增加。在稻谷生育期間天氣基本正常的情況下，預計2008年稻谷單產為6473公斤/公頃，較上年增長40公斤/公頃，增幅為0.6％。預計2008年稻谷產量為18900萬噸，較上年增長297萬噸，增幅1.6％。
預計2008/2009年度飼用稻谷用量為1520萬噸，較上年度的1660萬噸減少140萬噸，主要原因是稻谷價格超過玉米，農戶增加玉米用量而減少了稻谷的用量。
預計2008/2009年度稻谷工業用量為1060萬噸，較上年度的1100萬噸減少40萬噸，主要原因是以稻谷為原料生產的淀粉、酒精等產品銷售利潤下降，企業加工量減少。
預計2008/2009年度我國稻谷新增供給量（不含上年庫存）為18960萬噸，較上年的18657萬噸增加303萬噸；出口預計為60萬噸，較上年的53萬噸略增；年度內稻谷的總消費水平為18098萬噸，較上年的18264萬噸減少164萬噸。年內稻谷結余量預計為862萬噸，上年為394萬噸，同比增長468萬噸。
