2009年中國通信市場現狀與發展趨勢
http://www.xibaipo.cc 2009-03-19 15:12 中企顧問網
本文導讀：由工業和信息化部指導，中國電子信息產業發展研究院（賽迪集團）主辦，賽迪顧問股份有限公司（HK08235）承辦的“2009年中國通信市場年會”于2009年3月12日在北京新世紀飯店隆重召開。
由工業和信息化部指導，中國電子信息產業發展研究院（賽迪集團）主辦，賽迪顧問股份有限公司（HK08235）承辦的“2009年中國通信市場年會”于2009年3月12日在北京新世紀飯店隆重召開。
本次年會以“構建高效、智能、體驗的綠色通信環境”為主題，來自部委領導、電信運營商、通信設備提供商、內容提供商、增值集成商、軟件及系統集成商、終端制造商、半導體廠商、政府、能源、金融行業用戶代表以及相關行業的專家、學者等產業各方近500余人參加了會議，圍繞“移動通信的機遇與挑戰”、“融合通信與網絡體驗”、“全業務運營與綠色通信”三大主題，共同探討技術變革和業務升級背景下通信市場新興的藍海，深入解析通信領域標準（技術）演進趨勢。
年會上，賽迪顧問發布中國通信市場現狀及發展趨勢主題報告，并隆重推出包括電信運營市場、運營商渠道、增值業務、行業ICT業務、移動通信終端、定制手機、統一通信、數據通信、網絡應用以及TD-SCDMA、3G業務等市場熱點的49本中國通信產業與市場研究年度報告，全面涵蓋產業、市場、廠商、渠道、產品、業務等行業諸多要素。同時，來自中國移動、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達、烽火網絡、浪潮、Avocent等國內外著名通信企業高層發表了精彩的演講。
尤其值得注意的是，基于賽迪顧問多年對中國通信及其細分市場的研究積累，通過客觀分析各領域主要企業的競爭能力、運行機制、品牌信譽、市場份額、財務狀況、內部運作有效性等指標，采用CPM矩陣分析方法評選出了2008中國通信市場各類優秀企業作為業界同仁學習的典范。思科系統（中國）網絡技術有限公司、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司等憑借在通信市場的良好表現分別獲得2008-2009中國通信市場“中國網絡設備市場年度成功企業”、“中國通信市場年度成功企業”、“中國3G終端市場年度成功企業”。
此外，年會上，賽迪顧問還發布了其相關研究成果。
一、電信運營市場整體運營較好，用戶規模持續增長
2008年以來，中國電信運營市場整體運轉良好，2008全年電信運營市場業務收入達到8139.9億元，同比增長11.8%。受國際經濟危機影響，2009年中國城鎮居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看未來中國電信業務收入仍將會保持快速增長。
用戶發展方面，2008年，全國電話用戶新增6930萬戶，總數達到98203.4萬戶。移動電話用戶共計64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現2483.2萬戶的負增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶發展仍具備規模增長空間，并繼續拉動電信運營市場發展。
二、中國通信設備市場整體增長較快，3G設備市場蓬勃開啟
四、融合與3G終端成為移動通信終端產品的主旋律
隨著計算機、集成電路、移動通信、軟件工程等基礎技術的發展，融合的趨勢已經越來越明顯。移動通信終端的融合表現在兩個方面，一是業務的融合，即手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業務出現，移動化發展趨勢顯著；二是產品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產品已具雛形。
與此同時，第三代移動通信系統（3G）給消費者帶來的最大的好處之一就是業務的多樣性，在移動運營商提供給消費者數以百計的選擇中，很多原本屬于其他領域，比如，目前我們的手機終端上可以實現的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現在也都作為移動業務提供給了用戶。
中國3G牌照已于2009年1月發放，標志著中國3G手機市場正式啟動。2008年面市的終端是TD-SCDMA規模商用的序幕，肩負著社會化測試的重任，用戶的反饋將是其后續發展的重要依據，中國移動對定制廠商的技術研發、產品性能與產品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產手機廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運營商深入合作和對技術趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2008年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主知識產權的3G技術，中興和大唐等國產廠商在該終端領域擁有先發優勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機中國產廠商份額超過84%，18.9萬數據卡則全部出自國產廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據市場第一的位置。
五、3G帶來移動增值業務新的契機，新業務數量呈加速增長趨勢
中國移動通信增值業務在業務種類上增長十分迅速，目前已經發展到上百種業務類型，包括交易、信息、數據庫和娛樂四大類。目前，主力收入型業務包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現出快速增長的勢頭，此外，手機游戲、手機電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置服務、二維碼等新業務新應用層出不窮，呈現出繁榮發展的景象，移動增值業務多元化的格局已經逐漸形成。
從產業發展階段來看，中國移動增值市場已發展到一個相對成熟的階段，移動增值業務對整體通信產業收入貢獻度將越來越高，從2008年起，中國電信運營商將全面啟動3G業務，中國打造的TD－SCDMA經過三年的規模試驗網也將走向商用，從核心網到移動接入層面，3G的商用必將為電信增值業務創造一個廣闊施展平臺。3G網絡啟動將有力的改善用戶對增值業務的使用感受，尤其對于高帶寬消耗業務來說，解決了業務發展的重要瓶頸，給移動增值業務市場打開了百花齊放的局面。
2008年，中國通信設備市場規模達2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設備市場發展繼續快速增長趨勢，市場規模達到538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網絡的升級和擴容；第二，十城市TD－SCDMA技術應用試驗網的規劃和部署；第三，移動增值業務市場的持續繁榮。
在3G設備市場方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網絡在建設上有不同的進展。中國移動啟動了第二階段的TD－SCDMA網絡建設、中國電信啟動了涉及面向81個重點城市的CDMA全網招標、而中國聯通也開始7個城市建立WCDMA試驗網絡的建設工作。而在所有的網絡建設中，中國本土廠商借3G契機迅速提升競爭力，占據了3G網絡建設大部分市場份額。
在TD領域，中興以36%的市場份額遙遙領先其他競爭對手；在WCDMA領域，華為力壓WCDMA傳統優勢廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領域，中興成功保住了增量市場第一的位置。
三、統一通信融合技術進一步發展，產品進一步貼近用戶需求
統一通信技術的完善有賴于更加開放的環境、軟件的主導地位及集成能力的提升。通信技術的發展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數據格式，不同通信終端之間的互聯互通有賴于廠商之間更加開放的合作態度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術領域的主題。
2008年統一通信市場的持續繁榮，其中一個重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術的拓展與應用的實現，考慮用戶的實際需求和客觀應用環境，推出貼近客戶需求的統一通信產品。信息化基礎較好的大型企業，其網絡基礎技術設施的建設已經趨向完備，注意力向網絡應用層面轉變，能夠切實降低內部溝通成本、提高工作效率、改善企業的運行機制，成為企業對于統一通信產品的核心需求。
本次年會以“構建高效、智能、體驗的綠色通信環境”為主題，來自部委領導、電信運營商、通信設備提供商、內容提供商、增值集成商、軟件及系統集成商、終端制造商、半導體廠商、政府、能源、金融行業用戶代表以及相關行業的專家、學者等產業各方近500余人參加了會議，圍繞“移動通信的機遇與挑戰”、“融合通信與網絡體驗”、“全業務運營與綠色通信”三大主題，共同探討技術變革和業務升級背景下通信市場新興的藍海，深入解析通信領域標準（技術）演進趨勢。
年會上，賽迪顧問發布中國通信市場現狀及發展趨勢主題報告，并隆重推出包括電信運營市場、運營商渠道、增值業務、行業ICT業務、移動通信終端、定制手機、統一通信、數據通信、網絡應用以及TD-SCDMA、3G業務等市場熱點的49本中國通信產業與市場研究年度報告，全面涵蓋產業、市場、廠商、渠道、產品、業務等行業諸多要素。同時，來自中國移動、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達、烽火網絡、浪潮、Avocent等國內外著名通信企業高層發表了精彩的演講。
尤其值得注意的是，基于賽迪顧問多年對中國通信及其細分市場的研究積累，通過客觀分析各領域主要企業的競爭能力、運行機制、品牌信譽、市場份額、財務狀況、內部運作有效性等指標，采用CPM矩陣分析方法評選出了2008中國通信市場各類優秀企業作為業界同仁學習的典范。思科系統（中國）網絡技術有限公司、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司等憑借在通信市場的良好表現分別獲得2008-2009中國通信市場“中國網絡設備市場年度成功企業”、“中國通信市場年度成功企業”、“中國3G終端市場年度成功企業”。
此外，年會上，賽迪顧問還發布了其相關研究成果。
一、電信運營市場整體運營較好，用戶規模持續增長
2008年以來，中國電信運營市場整體運轉良好，2008全年電信運營市場業務收入達到8139.9億元，同比增長11.8%。受國際經濟危機影響，2009年中國城鎮居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看未來中國電信業務收入仍將會保持快速增長。
用戶發展方面，2008年，全國電話用戶新增6930萬戶，總數達到98203.4萬戶。移動電話用戶共計64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現2483.2萬戶的負增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶發展仍具備規模增長空間，并繼續拉動電信運營市場發展。
二、中國通信設備市場整體增長較快，3G設備市場蓬勃開啟
四、融合與3G終端成為移動通信終端產品的主旋律
隨著計算機、集成電路、移動通信、軟件工程等基礎技術的發展，融合的趨勢已經越來越明顯。移動通信終端的融合表現在兩個方面，一是業務的融合，即手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業務出現，移動化發展趨勢顯著；二是產品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產品已具雛形。
與此同時，第三代移動通信系統（3G）給消費者帶來的最大的好處之一就是業務的多樣性，在移動運營商提供給消費者數以百計的選擇中，很多原本屬于其他領域，比如，目前我們的手機終端上可以實現的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現在也都作為移動業務提供給了用戶。
中國3G牌照已于2009年1月發放，標志著中國3G手機市場正式啟動。2008年面市的終端是TD-SCDMA規模商用的序幕，肩負著社會化測試的重任，用戶的反饋將是其后續發展的重要依據，中國移動對定制廠商的技術研發、產品性能與產品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產手機廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運營商深入合作和對技術趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2008年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主知識產權的3G技術，中興和大唐等國產廠商在該終端領域擁有先發優勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機中國產廠商份額超過84%，18.9萬數據卡則全部出自國產廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據市場第一的位置。
五、3G帶來移動增值業務新的契機，新業務數量呈加速增長趨勢
中國移動通信增值業務在業務種類上增長十分迅速，目前已經發展到上百種業務類型，包括交易、信息、數據庫和娛樂四大類。目前，主力收入型業務包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現出快速增長的勢頭，此外，手機游戲、手機電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置服務、二維碼等新業務新應用層出不窮，呈現出繁榮發展的景象，移動增值業務多元化的格局已經逐漸形成。
從產業發展階段來看，中國移動增值市場已發展到一個相對成熟的階段，移動增值業務對整體通信產業收入貢獻度將越來越高，從2008年起，中國電信運營商將全面啟動3G業務，中國打造的TD－SCDMA經過三年的規模試驗網也將走向商用，從核心網到移動接入層面，3G的商用必將為電信增值業務創造一個廣闊施展平臺。3G網絡啟動將有力的改善用戶對增值業務的使用感受，尤其對于高帶寬消耗業務來說，解決了業務發展的重要瓶頸，給移動增值業務市場打開了百花齊放的局面。
2008年，中國通信設備市場規模達2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設備市場發展繼續快速增長趨勢，市場規模達到538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網絡的升級和擴容；第二，十城市TD－SCDMA技術應用試驗網的規劃和部署；第三，移動增值業務市場的持續繁榮。
在3G設備市場方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網絡在建設上有不同的進展。中國移動啟動了第二階段的TD－SCDMA網絡建設、中國電信啟動了涉及面向81個重點城市的CDMA全網招標、而中國聯通也開始7個城市建立WCDMA試驗網絡的建設工作。而在所有的網絡建設中，中國本土廠商借3G契機迅速提升競爭力，占據了3G網絡建設大部分市場份額。
在TD領域，中興以36%的市場份額遙遙領先其他競爭對手；在WCDMA領域，華為力壓WCDMA傳統優勢廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領域，中興成功保住了增量市場第一的位置。
三、統一通信融合技術進一步發展，產品進一步貼近用戶需求
統一通信技術的完善有賴于更加開放的環境、軟件的主導地位及集成能力的提升。通信技術的發展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數據格式，不同通信終端之間的互聯互通有賴于廠商之間更加開放的合作態度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術領域的主題。
2008年統一通信市場的持續繁榮，其中一個重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術的拓展與應用的實現，考慮用戶的實際需求和客觀應用環境，推出貼近客戶需求的統一通信產品。信息化基礎較好的大型企業，其網絡基礎技術設施的建設已經趨向完備，注意力向網絡應用層面轉變，能夠切實降低內部溝通成本、提高工作效率、改善企業的運行機制，成為企業對于統一通信產品的核心需求。
