2009年中國鋼材市場上半年出口形勢分析
http://www.xibaipo.cc 2009-04-10 15:24 中企顧問網
本文導讀：受全球鋼材需求萎縮的影響，2009年1月、2月份，我國鋼材出口銳減，1月份我國出口鋼材191萬噸，同比下降53.8%.1、2月份，我國主要出口企業的訂單大幅度減少，合同執行量同比下降50%～70%,部分企業出口合同下降接近90%.北方一些大型鋼廠1月、2月份幾乎沒有出口，很多企業1
受全球鋼材需求萎縮的影響，2009年1月、2月份，我國鋼材出口銳減，1月份我國出口鋼材191萬噸，同比下降53.8%.1、2月份，我國主要出口企業的訂單大幅度減少，合同執行量同比下降50%～70%,部分企業出口合同下降接近90%.北方一些大型鋼廠1月、2月份幾乎沒有出口，很多企業1月份的出口量實際上是截轉2008年的合同，2009年新簽合同量幾乎為零。有些鋼廠甚至從2008年8月份以來就沒有簽訂過新的出口合同。根據主要鋼材出口企業的當前訂單與預估合同量估算，2009年第一季度與去年全年平均季出口量相比，下降達80%左右。
出口下降的短期和中期原因
我國鋼材出口下滑自2008年第四季度就已開始。2008年，我國鋼材全年出口同比減少5.53%,除少數幾家鋼廠，全國主要鋼鐵企業出口降幅都在20%左右，部分鋼鐵企業出口降幅已經超過50%.2008年，我國出口東盟鋼材同比下降了12.77%,向中東出口鋼材下降了12.36%,而由于歐盟對我國鍍鋅板、盤條等主要鋼鐵產品進行反傾銷立案調查，2008年我國向歐盟出口下降了31.4%.
從出口地域來看，2008年，約占我國主要鋼鐵企業出口總量50%的歐美、韓國是受金融危機影響（直接或間接）最嚴重的地區，其需求的萎縮直接導致我國間接出口鋼材量的銳減。2008年12月份，我國向韓國出口鋼材比最高月份下降63.5%,向歐盟出口下降75%.分品種來看，中板、中厚寬鋼帶等產品的出口萎縮主要受到韓國市場的影響，而鍍鋅板、冷軋薄寬帶主要受到歐洲市場的影響，彩涂板也主要受韓國和歐洲市場的影響，管材則主要受主要油氣管使用國家和地區（如中東和美國）的影響較大。2008年12月份，美國粗鋼同比減產52%,日本減產27.9%,韓國減產21.2%,歐盟27國減產39.4%,獨聯體6國減產45.2%.可見，國際金融危機尚未見底，國際市場還沒有復蘇跡象。
同時，受金融危機影響，我國經濟進入下行區間。而我國每年直接出口、間接出口的鋼材約占總量的1/4左右，數量超過1億噸，鋼材出口受到金融危機的沖擊尤為嚴重。同時，部分國家如俄羅斯、韓國等國的貨幣大幅度貶值，也影響了我國出口鋼材的競爭力。
出口阻力增加進口壓力顯現
當前，鋼鐵企業出口鋼材面臨的困難到底有哪些？根據筆者從國內主要出口鋼廠了解到的情況，主要面臨以下問題。
一方面是出口遭遇阻礙。首先是國際鋼材需求萎縮，我國鋼材的價格優勢消失。目前我國鋼材出口遇到兩大問題，一是目標市場需求確實減少，2009年的國際需求仍然存在，但是遠不如2007年、2008年旺盛，同時出口渠道受阻，國際競爭激烈。二是國際鋼價下跌過快，我國鋼價受政策刺激反彈，部分品種出口報價每噸比國外市場高100美元左右。企業反映，近年來鋼鐵企業受鋼材出口大幅度加征關稅、降低退稅政策影響，出口成本也大大提高。其次，生產服務體系不完善造成了大量的未接訂單。根據一些企業所做的分析，在數倍于合同量的未接訂單中，超過一半是由于尺寸規格的多樣，生產難度較大而造成的。在這種情況下，企業一方面要改變思維，充分考慮小批量、多規格的訂單可行性，另一方面通過內部調整來滿足用戶需求。
另一方面是進口沖擊國內市場。首先，進口鋼材增速加快，鋼廠被迫調整進出口政策。近期來自俄羅斯、烏克蘭、中國臺灣省的熱軋卷，來自印度的板坯，頻頻在中國江陰港、黃埔港登陸，價格遠低于國內，熱軋卷最低到岸價為每噸390美元。由于價差逆轉，部分出口企業從出口轉為進口。從鋼廠方面看，由于國內外價格的倒掛，鋼廠對出口和內貿比例的調節更加頻繁，銷售策略更加注重靈活性和應變能力。其次，當前部分高附加值品種的進口已經嚴重影響到我國鋼鐵企業的國內市場價格和秩序。一方面，一些企業經過長期自主研發，在高附加值產品的產量和質量方面已經可以替代進口。但是，由于2008年國外同類產品的進口激增，當前更以追蹤式的低價占領我國市場，導致這些高附加值的產品價格暴跌，鋼鐵企業虧損嚴重，一些尖端產品產銷率降幅高達60%～70%,嚴重挫傷了我國鋼鐵企業生產高附加值產品的積極性。
另外一個潛在的不利因素是歐美的貿易保護政策。2008年，歐洲對來自我國的鍍鋅板、不銹鋼等七大品種提起了反傾銷調查，隨時可能提出新的調查。另據可靠消息，美國鋼鐵協會正在準備向政府提出申請，對來自我國的不銹鋼板材、熱軋棒線材、石油套鉆管等多個鋼材品種進行反傾銷反補貼調查。
鋼鐵企業如何改善出口局面
面對上述問題，鋼鐵企業需要如何改善當前不利的出口局面？
首先我們要堅定信心。鋼鐵產業調整振興規劃中提出，要改善進出口環境，實施適度靈活的出口稅收政策，穩定鋼鐵產品國際市場份額，積極組織協會和企業，應對反傾銷、反補貼等貿易摩擦，爭取良好的國際貿易環境。
其次，要堅決控制總量，當前國內外市場需求銳減，但是國內市場由于受政策刺激而大規模復產，造成總量的階段性、結構性過剩嚴重，進一步增加了出口的難度。而出口受阻，勢將進一步加劇國內市場的供求矛盾。因此，淘汰落后、堅持限產，穩定國內市場，是解決問題的根本途徑。
具體來說，為解決當務之急，第一，鋼鐵企業要關注國際大工程項目。鋼廠人士指出，從目前來看，正常的國際貿易很難取得大突破，短期內只能盯住部分區域的工程招標項目，而中長期的出口前景要看歐美的經濟恢復情況。
第二，對反傾銷調查，企業要積極配合政府、協會有關部門應訴，不能希圖僥幸。同時，為避免反傾銷調查，出口企業要注意避免惡性競爭，不搞競相壓價搶單。
第三，對進口鋼材的加速，我們一方面要從企業自身做起，進行頂替，另一方面要對進口加速的產品進行追蹤和監測，針對部分低價傾銷進行反傾銷立案調查。
第四，要根據實際情況適時調整出口退稅與加征關稅比例。需要指出，調整退稅與關稅政策要注重長遠效應，也要細分退稅的稅則品種，防止一把抓。不少企業反映，由于2008年我國頻繁調整關稅和退稅，造成了企業的出口操作成本大大提高，對企業出口造成了不利影響。
第五，由于2008年稅率細分調整，對部分高附加值品種如管線鋼的商檢過程太長（有時甚至超過6周，使企業喪失了很多機會）的問題，應該予以重視。
第六，建議實施出口資質審查和出口產地登記制度。規范鋼廠、貿易商的出口秩序，對內貿轉外銷的規模和節奏形成控制力。很多企業呼吁，應該取消部分鋼材品種的加工貿易限制，恢復對加工出口專用鋼材的鼓勵政策，使國內外企業的競爭更加公平。
需要指出的是，在應對危機的過程中，企業應該加強與中國鋼鐵協會的聯系與溝通，并積極通過鋼協的組織協調，加強企業間信息交流，及時掌握市場動態，加強進口監測，并通過鋼協向相關政府部門傳遞企業訴求，尋求有利于緩解壓力的市場政策和稅收政策，并對有傾銷傾向的品種采取積極行動。
出口下降的短期和中期原因
我國鋼材出口下滑自2008年第四季度就已開始。2008年，我國鋼材全年出口同比減少5.53%,除少數幾家鋼廠，全國主要鋼鐵企業出口降幅都在20%左右，部分鋼鐵企業出口降幅已經超過50%.2008年，我國出口東盟鋼材同比下降了12.77%,向中東出口鋼材下降了12.36%,而由于歐盟對我國鍍鋅板、盤條等主要鋼鐵產品進行反傾銷立案調查，2008年我國向歐盟出口下降了31.4%.
從出口地域來看，2008年，約占我國主要鋼鐵企業出口總量50%的歐美、韓國是受金融危機影響（直接或間接）最嚴重的地區，其需求的萎縮直接導致我國間接出口鋼材量的銳減。2008年12月份，我國向韓國出口鋼材比最高月份下降63.5%,向歐盟出口下降75%.分品種來看，中板、中厚寬鋼帶等產品的出口萎縮主要受到韓國市場的影響，而鍍鋅板、冷軋薄寬帶主要受到歐洲市場的影響，彩涂板也主要受韓國和歐洲市場的影響，管材則主要受主要油氣管使用國家和地區（如中東和美國）的影響較大。2008年12月份，美國粗鋼同比減產52%,日本減產27.9%,韓國減產21.2%,歐盟27國減產39.4%,獨聯體6國減產45.2%.可見，國際金融危機尚未見底，國際市場還沒有復蘇跡象。
同時，受金融危機影響，我國經濟進入下行區間。而我國每年直接出口、間接出口的鋼材約占總量的1/4左右，數量超過1億噸，鋼材出口受到金融危機的沖擊尤為嚴重。同時，部分國家如俄羅斯、韓國等國的貨幣大幅度貶值，也影響了我國出口鋼材的競爭力。
出口阻力增加進口壓力顯現
當前，鋼鐵企業出口鋼材面臨的困難到底有哪些？根據筆者從國內主要出口鋼廠了解到的情況，主要面臨以下問題。
一方面是出口遭遇阻礙。首先是國際鋼材需求萎縮，我國鋼材的價格優勢消失。目前我國鋼材出口遇到兩大問題，一是目標市場需求確實減少，2009年的國際需求仍然存在，但是遠不如2007年、2008年旺盛，同時出口渠道受阻，國際競爭激烈。二是國際鋼價下跌過快，我國鋼價受政策刺激反彈，部分品種出口報價每噸比國外市場高100美元左右。企業反映，近年來鋼鐵企業受鋼材出口大幅度加征關稅、降低退稅政策影響，出口成本也大大提高。其次，生產服務體系不完善造成了大量的未接訂單。根據一些企業所做的分析，在數倍于合同量的未接訂單中，超過一半是由于尺寸規格的多樣，生產難度較大而造成的。在這種情況下，企業一方面要改變思維，充分考慮小批量、多規格的訂單可行性，另一方面通過內部調整來滿足用戶需求。
另一方面是進口沖擊國內市場。首先，進口鋼材增速加快，鋼廠被迫調整進出口政策。近期來自俄羅斯、烏克蘭、中國臺灣省的熱軋卷，來自印度的板坯，頻頻在中國江陰港、黃埔港登陸，價格遠低于國內，熱軋卷最低到岸價為每噸390美元。由于價差逆轉，部分出口企業從出口轉為進口。從鋼廠方面看，由于國內外價格的倒掛，鋼廠對出口和內貿比例的調節更加頻繁，銷售策略更加注重靈活性和應變能力。其次，當前部分高附加值品種的進口已經嚴重影響到我國鋼鐵企業的國內市場價格和秩序。一方面，一些企業經過長期自主研發，在高附加值產品的產量和質量方面已經可以替代進口。但是，由于2008年國外同類產品的進口激增，當前更以追蹤式的低價占領我國市場，導致這些高附加值的產品價格暴跌，鋼鐵企業虧損嚴重，一些尖端產品產銷率降幅高達60%～70%,嚴重挫傷了我國鋼鐵企業生產高附加值產品的積極性。
另外一個潛在的不利因素是歐美的貿易保護政策。2008年，歐洲對來自我國的鍍鋅板、不銹鋼等七大品種提起了反傾銷調查，隨時可能提出新的調查。另據可靠消息，美國鋼鐵協會正在準備向政府提出申請，對來自我國的不銹鋼板材、熱軋棒線材、石油套鉆管等多個鋼材品種進行反傾銷反補貼調查。
鋼鐵企業如何改善出口局面
面對上述問題，鋼鐵企業需要如何改善當前不利的出口局面？
首先我們要堅定信心。鋼鐵產業調整振興規劃中提出，要改善進出口環境，實施適度靈活的出口稅收政策，穩定鋼鐵產品國際市場份額，積極組織協會和企業，應對反傾銷、反補貼等貿易摩擦，爭取良好的國際貿易環境。
其次，要堅決控制總量，當前國內外市場需求銳減，但是國內市場由于受政策刺激而大規模復產，造成總量的階段性、結構性過剩嚴重，進一步增加了出口的難度。而出口受阻，勢將進一步加劇國內市場的供求矛盾。因此，淘汰落后、堅持限產，穩定國內市場，是解決問題的根本途徑。
具體來說，為解決當務之急，第一，鋼鐵企業要關注國際大工程項目。鋼廠人士指出，從目前來看，正常的國際貿易很難取得大突破，短期內只能盯住部分區域的工程招標項目，而中長期的出口前景要看歐美的經濟恢復情況。
第二，對反傾銷調查，企業要積極配合政府、協會有關部門應訴，不能希圖僥幸。同時，為避免反傾銷調查，出口企業要注意避免惡性競爭，不搞競相壓價搶單。
第三，對進口鋼材的加速，我們一方面要從企業自身做起，進行頂替，另一方面要對進口加速的產品進行追蹤和監測，針對部分低價傾銷進行反傾銷立案調查。
第四，要根據實際情況適時調整出口退稅與加征關稅比例。需要指出，調整退稅與關稅政策要注重長遠效應，也要細分退稅的稅則品種，防止一把抓。不少企業反映，由于2008年我國頻繁調整關稅和退稅，造成了企業的出口操作成本大大提高，對企業出口造成了不利影響。
第五，由于2008年稅率細分調整，對部分高附加值品種如管線鋼的商檢過程太長（有時甚至超過6周，使企業喪失了很多機會）的問題，應該予以重視。
第六，建議實施出口資質審查和出口產地登記制度。規范鋼廠、貿易商的出口秩序，對內貿轉外銷的規模和節奏形成控制力。很多企業呼吁，應該取消部分鋼材品種的加工貿易限制，恢復對加工出口專用鋼材的鼓勵政策，使國內外企業的競爭更加公平。
需要指出的是，在應對危機的過程中，企業應該加強與中國鋼鐵協會的聯系與溝通，并積極通過鋼協的組織協調，加強企業間信息交流，及時掌握市場動態，加強進口監測，并通過鋼協向相關政府部門傳遞企業訴求，尋求有利于緩解壓力的市場政策和稅收政策，并對有傾銷傾向的品種采取積極行動。
