我國LED產業發展策略分析

內容提示：作為全球最大的照明產品生產和出口國,國內每年有2300億的人民幣產值,這么廣闊的市場空間使得國內外LED巨頭對中國市場已進行爭先恐后的擴張。國內LED產品技術水平與海外還有一定差距,在爭取高端客戶方面處于劣勢。國內LED產業還面臨很多風險,包括技術風險、產業轉移風險以及宏觀經濟風險。

        在綠色、低碳、環保的召喚下,節能環保的低碳經濟已成為2010年的主旋律。尤其是在奧運會、世博會、亞運會以及“十城萬盞”的推動下,LED儼然成為了照明市場的主角。中國作為全球最大照明產品生產和出口國,勢必成為世界最大的LED供需地。在國家推動產業結構優化升級、培育新的產業增長點這一戰略任務的指導下,LED成為各地方政府的發展重點,東莞、惠州、佛山、深圳、大連、南昌、廈門等地方政府紛紛制定了產業發展戰略規劃,國內掀起了一股LED投資熱潮。但是,與跨國企業相比,中國LED企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中,是我們迫切需要考慮的問題。

        LED給中國帶來怎樣的變化

        作為全球最大的照明產品生產和出口國,國內每年有2300億的人民幣產值,這么廣闊的市場空間使得國內外LED巨頭對中國市場已進行爭先恐后的擴張。隨著 LED技術的普遍應用,國內LED企業迅速崛起并迅速擴大產能,為爭奪LED市場展開攻略。從國內LED產業龍頭企業三安光電到擴張產能的士蘭微再到“半路出家”的德豪潤達,LED產業熱潮幾乎席卷了整個行業,迅猛之勢令大多業內人士呼吁警惕泡沫。近年來,我國的LED出口在世界市場占有很大份額,呈逐年增長趨勢。但我們應該清楚,我們的優勢多是體現在原材料和勞動力價格低下方面,這種優勢是最經不起打擊的,低價競爭必然會擾亂競爭秩序。因此,在一個行業上升時期就著手改善行業環境,從各國標準出發制定相應的行業規范非常必要。

        我國LED產業競爭優勢

        進入LED市場門檻較低

        由于進入LED市場門檻較低,容易實現滾動發展,因此國內建廠不需要投入大量資金。盡管我國LED產業基礎比較薄弱,但是通過聘請海外技術人員,在技術上已取得很大突破,很多企業也已取得自主知識產權,與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。目前,國內部分優勢企業已具備核心專利技術。

        勞動力成本優勢

        半導體照明產業,尤其是芯片封裝和照明系統產業,不僅是一個技術密集型產業,也是一個勞動密集型產業。我國具備明顯的勞動力成本優勢,發展半導體照明產業,能夠充分發揮我國的人力資源優勢,帶動相關產業、增加出口、吸納就業。

        產業集群效應逐步顯現

        面對半導體照明市場巨大誘惑,國內LED企業和政府共同努力,在珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域,我國LED產業已經基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言,我國的LED產業格局南方產業化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上,珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區,上中下游產業鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關企業,也是國內LED產業發展最快的區域,產業綜合優勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶,與國際應用市場便捷的聯系為LED產業的發展創造了良好的服務及市場環境,產業集群效應正在逐步顯現。

        產業政策支持

        我國每年用于照明的電力接近2500億度,只要有三分之一采用LED照明,每年便可節約800億度電,相當于三峽電站總的發電量。

        因此,政策上將加大高效照明產品推廣力度,大力推廣節能的使用范圍,引導并推廣節能燈具。

        市場不易形成壟斷

        從國內LED應用市場來看,國內建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快,但相對分散,技術標準也不統一;在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%。但是通用照明市場才是LED的未來主要市場,國內市場容量大,終端消費市場也比較分散,不容易形成壟斷。因此,國內企業生存空間比較廣闊。

        我國LED產業劣勢與風險

        國內LED產品技術水平與海外還有一定差距,在爭取高端客戶方面處于劣勢。目前,國內企業普遍規模小、技術實力弱、產品檔次也比較低。高性能LED芯片和功率型LED芯片,國內能夠提供的還很少,高光效、高可靠等LED應用產品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片,這嚴重地制約了我國LED產業的發展。再加上國內在LED襯底、外延、芯片環節等上游產品制造方面基礎薄弱,以及核心專利的缺乏,都將使國內LED產業長期發展受制。

        國內LED產業還面臨很多風險,包括技術風險、產業轉移風險以及宏觀經濟風險。LED屬于高科技產業,生產技術和產品性能需要不斷改進,行業內企業能否持續跟緊LED產業的技術進步,對公司來說至關重要。一旦技術落后,就會喪失市場份額甚至出現虧損,最終將形成惡性循環。同時,臺商LED產業勢力也在不斷增強。臺灣約有80%的LED封裝產能已經轉移到大陸,中上游的芯片、外延片產業轉移卻相對較少,國內LED產業結構提高,不可避免要遇到臺資企業的競爭,目前國內企業尚處于下風。另外,全球性的經濟蕭條有可能影響到各國政策對LED行業的扶持力度,LED產品在西方國家以及我國的普及速度也有可能低于預期。

        如何加速發展LED產業

        隨著LED向大尺寸背光源、路燈等新興領域的延伸,未來幾年中國LED市場仍將保持快速增長,據預計2009-2011年,中國LED市場年均復合增長率將達到20.4%,下游廣闊的需求市場,為產業提供了良好的發展機遇。要想讓照明行業持續健康發展,國內企業就要向著高端、優質、節能、環保的長遠目標邁進。

        首先,政府加大支持力度,增強調控能力,對于提高國內企業在國際上的競爭力有很大的幫助。因此,政府應該重點支持半導體照明研發平臺建設,對分散重復的研究機構進行合理的整合調整,支持有自主知識產權核心技術和創新項目的研發工作。同時,對于LED前工序規模小和有條件的后工序封裝企業要引導投資、重點扶持,進行整合、合資、合并,集中資源擴大產業化規模。

        其次,國內LED企業應加強LED技術基礎研究和開發。特別是在LED外延、芯片制造、封裝、配套領域。此外,還應該加強LED的光、電、色、熱學及照明參數的測試研究,并對LED光源的可靠性開展研究。同時,也應該重視LED應用產品的研發工作,要有創新意識,開發出市場需求的新產品。

        最后,重點還是要放在擴大市場應用方面。目前,照明產品系列技術已趨于成熟,市場潛力也非常大。國內LED廠商應該加強中等和大尺寸LED背光源以及汽車用LED燈的研發工作,抓準時機,盡快進入市場。

        國內LED產業想要持續迅速的發展,必須對LED照明的內涵有全面的認識,要客觀分析我國LED領域的實際技術水平,要合理布局,穩步推進LED照明的發展和優先重點。在技術領域,應該加大對材料研發的支持力度,特別是用于照明的大功率芯片技術要優先發展。在產業領域,要重視顯示應用產品、景觀亮化、公共照明等市場。LED照明作為一種革命性的節能照明技術,我們希望它帶給中國的不僅僅是泡沫,還有泡沫之后技術的進步突破、產能的快速增加以及產業的健康發展。