2010年我國機床工具產品進出口走勢

中國產業信息網訊：
　　內容提示：據海關統計，2010年我國機床工具產品進出口總額首次突破200億美元，達到227.5億美元，同比增長57.5%。其中；出口總額70.3億美元，同比增長48.4%；進口總額157.2億美元，同比增長62.0%。進出口逆差86.8億美元，同比增長75.0%。全年我國機床工具產品外貿呈現出上半年進口出口雙雙攀升，下半年進口提速出口高企的走勢。

　　2010年我國經濟呈現出強勁的復蘇勢頭，機床工具行業延續了2009年末期的上行趨勢，穩定向好，各項經濟指標已接近或超過金融危機前的2008年水平。市場回暖，我國機床工具產品進出口貿易也逐步回升，進出口額均顯著增長。

　　據海關統計，2010年我國機床工具產品進出口總額首次突破200億美元，達到227.5億美元，同比增長57.5%。其中；出口總額70.3億美元，同比增長48.4%；進口總額157.2億美元，同比增長62.0%。進出口逆差86.8億美元，同比增長75.0%。全年我國機床工具產品外貿呈現出上半年進口出口雙雙攀升，下半年進口提速出口高企的走勢。

　　機床工具產品出口

　　2010年我國機床工具產品出口總額70.3億美元，同比增長48.4%，距歷史最高點2008年71.3億美元的出口額僅一步之遙。自1月起，全行業出口額已呈正增長，由于各產品恢復程度不同，10大類產品是在前4個月內，先后走出上年負增長困境的。到年底，各類產品出口額均以兩位數甚至成倍的速度增長。其中磨料磨具出口額同比增長超過一倍，在10類產品出口排名中首次超過金屬切削機床，上升到第二位。列第一位的仍是切削刀具。切削刀具、磨料磨具全年出口額分別超過2008年同期32.2%和14.7%。

　　2010年全球機床市場逐步回暖，我國出口呈現恢復性增長。開年伊始，我國機床工具出口額就擺脫了上年負增長的局面，同比增長達到12.6%。上半年出口增長直線上升，下半年基本穩定在高位。當年全行業產品出口額同比增速比上年提高82個百分點。

　　2010年機床工具產品各月度出口額呈現先快后穩的上升態勢，12月份月度出口額達到7.2億美元，為2010年最好水平。與往年月度數據相比。僅次于2008年7月的歷史最高值7.5億美元。全行業產品出口額各月度同比增長均為兩位數，上半年呈現快速上升，7月份達最高點67.4%，以后的幾個月增速逐漸減緩，12月份為40.9%。其原因一是上一輪各國聯手出臺的經濟刺激政策效應已經減弱，二是上年四季度的基數相對較高。

　　金屬加工機床出口

　　2010年我國金屬加工機床出口18.5億美元，同比增長31.3%。其中金屬切削機床出口12.8億美元，同比增長34.5%，比上年同期提高69個百分點；金屬成形機床出口5.7億美元，同比增長24.5%。數控金屬加工機床出口6.4億美元，同比增長54.9%。其中數控金切機床出口5.3億美元，同比增長60.0%；數控成形機床出口1.1億美元，同比增長34.4%。

　　2010年12月份，我國金屬加工機床月度出口2.1億美元，達到全年最好水平，僅次于2008年7月的歷史最高值，環比增長15.7%，同比增長37.0%。

　　其中數控機床出口0.8億美元，環比增長36.3%，同比增長48.6%。數控機床月度出口占機床月度出口總額比重逐月增加，12月份達到39.3%，為全年最高，比上月提高6個百分點，比上年同期提高3個百分點。

　　金屬加工機床主要出口去向

　　全球金融危機后，由于亞洲地區、新興經濟體較歐美國家率先走出困境，2010年我國機床出口市場結構發生了明顯的變化。上半年，我國對印度出口的金屬加工機床首次超過美國，印度一度成為我國機床第一大出口市場。下半年，隨著美國經濟的逐漸好轉，我國對其機床出口額有所回升，年末極微弱優勢保住了出口市場第一的位置。同時，我國對印度、巴西、日本、俄羅斯以及東盟主要國家出口機床排名普遍提升，形勢明顯好轉。如巴西、日本在出口去向排名中分別由上年的第6、7位上升到第3、4位，所占比重也明顯提高。

　　遼寧、北京、廣東、江蘇是我國出口數控金屬加工機床的主要地域，四地合計占比為56.9%。除廣東出口平均單價較低外，其他三個地區出口平均單價遠遠高于整體水平。

　　數控機床出口貿易方式和企業性質

　　2010年以一般貿易方式出口的數控金屬加工機床金額為4.5億美元，同比增長41.4%，占數控機床出口份額略有下降，但仍在70%以上；以進料加工貿易方式出口的數控機床1.3億美元，同比增長翻番，達到135.9%，所占份額提高了7個百分點，超過20%，列第二位。

　　外商獨資企業出口數控機床大幅提升，同比增長120.2%，占比提升9個百分點，仍列第二位；由于上年私營企業和國有企業數控機床出口降幅較小，本年度增長速度相對較低，分別為30.1%和18.1%，排名第一、三位。

　　機床工具產品進口

　　2010年我國機床工具產品進口總額157.2億美元，同比增長62.0%。超過歷史最高的2008年27.8%。除成形機床和量具量儀外，其他8類產品進口額均超過2008年同期水平。

　　由于投資對不同產品拉動見效速度不同，直到10月為止，10大類產品同比增長才全部由負轉正，但到年末，最低增長速度也在20%以上，其中木工機床、切削刀具進口額增長超過一倍。從全年走勢看，機床工具產品進口增速呈現出逐月上升趨勢，主要是我國經濟快速回升，各種產品需求量增大，帶動了進口的增長。

　　2010年機床工具產品月度進口呈總體上升趨勢，同比大幅增長。自6月份月度進口達到13.5億美元，并超過2008年月度歷史最高值后，下半年不斷刷新紀錄，12月份進口額已超過17億美元。

　　金屬加工機床進口

　　2010年金屬加工機床進口94.2億美元，同比增長59.8%。其中金屬切削機床進口75.2億美元，同比增長64.9%；金屬成形機床進口19.0億美元，同比增長42.4%。數控金屬加工機床進口77.9億美元，同比增長70.0%。其中數控金切機床進口67.8億美元，同比增長75.0%；數控成形機床進口10.1億美元，同比增長43.0%。

　　2010年我國金屬加工機床月度進口額同比增速在1、2月份較低，3月份開始增速加快，到下半年增勢迅猛，其中有4個月的同比增長速度超過100%。12月份月度進口額達到11.1億美元，為歷年月度進口最高值。其中數控機床月度進口9.2億美元，環比增長8.0%，月度同比增長90.2%。

　　金屬加工機床主要進口來源

　　由日本、中國臺灣、韓國、美國、新加坡進口的金屬加工機床快速回升。自新加坡進口的數控機床增勢顯著，尤以數控特種加工和立式加工中心表現突出。德國、意大利等歐洲國家機床的進口繼續保持增長。列前十位進口來源地的進口額均超過危機前2008年同期水平。

　　江蘇、廣東、上海是我國進口數控金屬加工機床的主要地域，三者合計占數控機床進口額52.7%。但上述地區進口數控機床平均價格均未達到數控機床平均水平，尤其是廣東，進口的數控機床平均單價在列前十位省市中最低。

　　數控機床進口貿易方式和企業性質

　　2010年以一般貿易方式進口數控金屬加工機床繼續迅速增長，進口額42.0億美元，同比增長70.2%，該貿易方式占比達到53.9%，列第一位；受金融危機影響較大的，外商企業以設備投資方式進口數控機床明顯回升，進口額26.6億美元，同比增長53.7%，設備投資貿易進口占比34.2%。

　　外商獨資企業進口數控機床迅速回升，進口額34.1億美元，同比增長113.0%，所占比重比上年提高9個百分點，達到43.8%，是進口數控機床的第一大用戶；國有企業進口額17.9億美元，同比增長25.7%，列第二位；中外合資企業排第三位。但外商獨資企業進口平均單價比國有企業和中外合資企業均低50%以上。

　　復蘇時期 我國機床工具產品進出口特點

　　出口特點

　　（1）非主機產品出口快速增長，機床出口比重下降。

　　2010年我國機床工具產品出口高速增長，但主流產品金屬加工機床出口額增速低于行業整體水平17個百分點。繼2009年切削刀具出口額由于降幅較小，成為10大類產品出口額排名第一后，2010年磨料磨具以出口同比翻番的速度，上升到第二位，昔日的老大金屬切削機床如今以較明顯的差距列在出口第三位。

　　切削刀具、磨料磨具合計占機床工具產品出口總額44.6%，在這兩類出口產品中，低檔的、資源性的、高能耗的產品仍占有很大比例。而產品附加值相對較高的金屬加工機床出口占比卻越來越小，僅占26.3%。較2009年同期降低了3.4個百分點，比2008年同期也減少了3.2個百分點。但是2010年數控機床出口占金屬加工機床的比重明顯提高，為34.6%，比上年提升5個百分點；同時{氐值機床占比下降1.7個百分點。金屬加工機床出口結構總體趨好。

　　（2）新興市場和亞洲地區成為我國機床出口重要市場。

　　受世界金融危機的影響，2009年我國對印度、巴西、俄羅斯出口金屬加工機床也出現大幅下滑。進入2010年后，“金磚四國”市場率先大幅回升。我國對印度機床出口額已超過危機前水平，達到1.4億美元，占機床出口總額7.4%，以0.3個百分點的微小差距屈居美國之后，列第二位；對巴西、俄羅斯出口額增長均在80%以上，排名分別由上年的第6、14位上升到第3、8位。“金磚四國”中的其他三個國家全部進入前十位。

　　東盟地區市場繼續看好，列入我國出口去向前十五位的緬甸、越南、印尼、泰國和馬來西亞，出口額全部超過2008年水平。特別是對緬甸出口數控機床近兩年快速上升，在2009年市場普遍下滑情況下，對其出口額增長高達6倍多，2010年又增長1倍，且出口平均價格高于數控機床整體水平4倍以上。

　　在2010年出口去向位列前10名的發達經濟體中，除對日本出口高速增長外，美國、德國增幅都相對較低。我國出口機床快速回升，表明國際市場逐漸呈現復蘇跡象。新興市場和亞洲地區恢復較快是2010年出口高速增長的重要因素之一。另外，上年基數低也是全年高增速的原因之一。

　　進口特點

　　（1）機床工具產品和金屬加工機床進口均創歷史新高。

　　受國內市場需求拉動，2010年我國機床工具產品進口增長迅猛，機床工具產品、金屬加工機床、數控金屬加工機床的累計進口額和月度進口額全部創出新高。其中，全行業產品累計進口額突破150億美元，機床超過90億美元，數控機床接近80億美元。

　　進口大幅增長的主要因素有：、國家鼓勵先進技術和先進裝備進口貿易政策，進一步擴大高檔機床工具產品的進口；在全球金融危機中受影響較大的中小企業需求量出現猛增；國產中、高檔機床工具與國外還有較明顯差距，還不能完全滿足國內市場需求；人民幣升值使進口產品在價格上更具競爭力；上年基數較低。從目前形勢分析，機床工具進口額仍將繼續增長，但增速會明顯放緩。

　　（2）進口機床結構變化，高檔、大重型機床占比減少。

　　2009年，國家加大了對重點項目的投資，進一步拉動了高檔、大重型數控機床的需求量，由于國內高檔數控機床生產能力和制造水平所限，致使該類產品進口量增長迅速。同時，受危機影響，中檔、中小型數控機床出現較大幅度的下滑。一增一降使得數控機床的平均單價與往年相比出現激增。

　　2010年隨著我國經濟的全面復蘇，加之國家所采取的投資刺激措施的采購高峰已過，同時各類型企業多層次需求的恢復，使得國內機床市場對各類產品的需求都有大幅增長。進口機床結構與上年相比有了顯著的變化，中檔的、特別是極具價格優勢的數控機床進口量成倍增長，高端、大重型數控機床進口量占比下降。中檔數控產品進口量的加大攤薄了數控機床進口的平均價格，致使2010年進口機床平均單價遠低于2009年，甚至略低于2008年。從數據上看，近兩年數控機床平均單價的一上一下，是特殊時期表現出的特殊情況。但以高檔數控機床裝備我國的裝備制造業，應是我們進口的主要方向，也是進一步提高我國裝備制造業水平的必要手段。

　　應關注的問題

　　提高行業整體水平，調整出口產品結構

　　我國機床工具產品出口自2010年1月以后一直呈現快速增長趨勢，回升最快、增幅最大的是切削刀具和磨料磨具等損耗類產品，而金屬加工機床出口增長速度遠遠低于機床工具產品增速。磨料磨具對機床工具產品出口增長的貢獻率比其所占出口份額高出12個百分點，為33.7%；金屬加工機床卻低7個百分點，為19.2%。據海關數據顯示，人造剛玉、碳化硅、碳化硼等產品出口額成倍增長，是拉動磨料磨具出口大幅增長的主因。

　　國家為應對國際金融危機，自2008年底到2009年多次提高出口退稅率，為我國經濟盡快走出困境起了重要作用。隨著我國經濟好轉，國家開始對出口退稅政策收緊，主要針對“兩高一資”產品，因此以出口這類產品為主的企業應思考如何盡快轉變發展方式，在擴大高技術含量、高附加值和高效益產品的出口上下大力氣。當前國際機床市場復蘇顯現出不穩定性和不平衡性，我國機床出口形勢總體仍很嚴峻，面臨著各自貿區的建立、ECFA的影響、人民幣升值、原材料和勞動力成本上升等諸多不利因素。因此，加快出口產品結構調整仍是一項長期的艱巨的任務。

　　密切關注國際機床市場動態

            2011-2015年機床行業市場運營態勢及投資戰略咨詢報告

　　隨著下游行業需求的不斷增長，2010年世界各主要機床生產國的機床產業均呈現復蘇態勢。訂單量、消費額、進出口貿易等指標比2009年有了大幅增長，但與危機前水平仍有較大差距。2010年日本、韓國機床產值增長均在60%以上，而中國大陸是其機床第一大市場，在日本來自中國的機床訂單同比增長300%以上，占海外訂單總額30%以上。德國、美國機床行業尚在恢復中；雖然2010年產值仍為負增長，但美國從9月份開始，機床行業真正開始復蘇；德國機床訂單在三季度達到117%，其中海外訂單增加了近一倍。由于生產周期較長，有相當一部分產品在下個年度才能交付，預計歐美生產2011年將明顯提高。

　　目前，各國為搶占后金融危機時代發展的制高點，紛紛出臺新的發展戰略，調整經濟增長方式。美國頒布了國家創新戰略與出口戰略，歐盟推出了2020年發展戰略，俄羅斯提出了現代化戰略。其共同點就是發展裝備制造業，加強知識創新，發展低碳經濟，探索可持續發展道路。同時，2010年8月11日，美國總統簽署了“美國制造業促進法案”，該法案涉及機床產業的主要是對某些制造設備延長了兩年的免稅期。幫助美國制造業降低成本，有助于提高其市場競爭力，實現“美國出口5年內翻一番”的目標。