2011年上半年我國鋼鐵下游行業運行情況分析

    內容提示：從今后來看，鑄鍛件有很大的市場需求。據重型機械工業協會專家預測， 以下幾個領域對特殊大型鑄鍛件年均需求量：核電7.5 萬噸，火電2 萬噸左右，水電0.8 萬噸左右，冶金礦山設備在50 萬噸以上，化工高壓容器在2 萬噸以上，船用大鍛件5～10 萬噸批，航空、航天、軍工及其它用大鍛件每年的需求價值數百億元。

    1．機械行業

    （1）主要經濟指標實現高速增長，但增速明顯回落。金融危機后，機械工業增速大幅下滑，在刺激政策作用下2010 年快速增長。2011 年上半年機械工業總產值7.88 萬億元，同比增長27.08%，工業增加值同比增加16.2%，上年同期23.4%，增幅大幅回落7.2 個點。

    （2）各主要分行業增速多數下行，形勢分化明顯。機械行業13 個子行業上半年均保持了增長態勢，但增速多數下行。4 月份生產增速較前兩個月回落幅度較大的是工程機械和文化辦公設備行業。工程機械行業由2、3 月份56%以上的增速放慢至42.42%；文化辦公設備行業由2、3 月份20%以上的增速放慢至12.48%。此外，機床工具和汽車行業生產增速也較上月明顯放緩。工程機械產量產值從數值上處于高速增長狀態，但已出現增速回落跡象。

    （3）機械產品“進大于出”現象在繼續發展。2011年以來，在國家鼓勵進口相關政策作用下，機械工業進口增速始終處于高位， 前四個月的累積增速均高于30%，但近月增速出現回穩趨勢，4 月當月增幅降至21.06%，1-4 月累計增速為32.55%。分行業看，工程機械、機床工具、食品包裝機械和進口貿易活躍，1-4月累計同比增速均超過50%。

    機械工業出口貿易總體平穩，增速穩中有升。分行業看，內燃機、工程機械和機械基礎件行業出口延續了去年的較高增速，均在40%以上水平；重型礦山行業出口同比下降0.64%，是唯一表現為負增長的行業。

    ———重型機械。2011 年上半年，我國重型機械行業總體經濟運行情況態勢向好，2011 年5 月對行業3275 家企業統計結果顯示：重機行業總體工業總產值同比增長27.09%，工業銷售產值同比增27.53%。

    冶金礦山機械產品工業總產值同比增長24.56%，工業銷售產值同比增長24.06%， 進口同比增長13.06%，實現順差2.56 億美元。物料搬運(起重運輸)機械產品類工業總產值同比增長29.18%，工業銷售產值同比增長30.34%， 進口同比增長36.57%， 實現順差18.69 億美元，同比增長-5.17%。

    從今后來看，鑄鍛件有很大的市場需求。據重型機械工業協會專家預測， 以下幾個領域對特殊大型鑄鍛件年均需求量：核電7.5 萬噸，火電2 萬噸左右，水電0.8 萬噸左右，冶金礦山設備在50 萬噸以上，化工高壓容器在2 萬噸以上，船用大鍛件5～10 萬噸批，航空、航天、軍工及其它用大鍛件每年的需求價值數百億元。

    預測：重機行業2011年將需要鋼材1500 萬噸。

    ———基礎零部件。在國家機械工業整體發展，尤其是工程機械、軌道交通、礦山冶金、汽車、風電、農機、船舶等裝備制造業快速發展的有利形勢和帶動下， 加之行業的六個專業產業結構升級和產品優化調整方面有較好的發展， 促進了行業六個專業總體經濟運行態勢良好，均有不同程度的增長，其中齒輪、緊固件、鏈條均達到兩位數的增長， 這三個專業的生產總值一直也是機械通用零部件行業總產值的主體。

    此外， 緊固件作為機械通用零部件行業產品的出口大戶， 出口保持強勢發展。

    齒輪是機械通用零部件行業的進口大戶，2011年的進口同比增長率約為10%。

    ———電工電器。2011 年1-5月電工行業累計實現工業總產值16137 億元， 同比增長31.08% ， 實現工業銷售產值15601 億元， 同比增長31.12%；1 季度工業總產值8859.28 億元，同比增長32.79%，工業銷售產值8587.49 億元， 同比增長32.53%。產品銷售率接近97%，產銷銜接基本良好。

    進出口貿易平穩增長，但進口、出口和進出口總額增幅繼續回落。1-2 月進口額77.98 億美元，同比增長28.15%；出口額111.28 億美元，同比增長20.89%；進出口總額189.26 億美元，同比增長23.78%。

    ———農業機械。2011年1~5 月，農用機械行業增速較快，大部分產品基本保持了兩位數的增速。由于這個行業的季節性比較強，2011年下半年會有一定的回落，但全年增幅也不會低于20%。

 2011-2015年中國鋼鐵行業市場深度調研與發展趨勢預測研究報告

     2．汽車和摩托車行業

    （1）汽車行業生產低速增長，增速大幅回落。2011年以來汽車市場呈持續下行態勢，4、5 兩個月產量同比負增長，特別是商用車上半年負增長6.07%。汽車行業增速由去年同期的48.84%大幅下滑到2.48%，對相關產業影響極大。1-5 月，汽車產銷分別為777.96 萬輛和791.63 萬輛，同比增長3.19%和4.06%。其中：乘用車產銷分別為594.94 萬輛和602.80 萬輛，同比增長5.50%和6.14%；商用車產銷分別為183.03 萬輛和188.82 萬輛，同比分別下降3.67%和2.05%。

    （2）汽車行業銷量持續回落，消費金額增速大幅降低。5 月，汽車市場呈持續下行態勢，已連續兩個月出現月同比負增長。1-5 月累計增速已經降到5%以下。

    特別是商用車1 -5 月產銷累計增速為-3.67%和-2.05%，這是2009 年7 月以來首次負增長。

    （3）汽車庫存下降明顯、出口保持較高水平。據中汽協會統計的汽車整車企業出口數據，1-5 月， 出口22.54 萬輛，比上年同期增長56.72%。乘用車和商用車出口分別為16.70 萬輛和13.01 萬輛， 同比分別增長76.62%和34.98%。

    （4）摩托車行業產銷持續下降，出口恢復較快。自去年7 月摩托車行業實施國Ⅲ標準以來， 我國摩托車產銷持續走低。2011年5 月， 全行業完成摩托車產銷231.04 萬輛和229.23 萬輛，環比下降2.99%和0.78%，同比下降17.29%和11.86%，保持低位運行的狀態。1-5 月，全行業摩托車產銷超過1000 萬輛，達到1076.83萬輛和1077.79 萬輛，同比下降9.80%和7.79%。

    5 月， 摩托車出口再創佳績， 當月出口摩托車91.52 萬輛，環比增長7.51%，同比增長25.88%。1-5月，摩托車累計出口387.48 萬輛，同比增長23.10%。

    摩托車出口占銷量的比重自去年7 月以來維持較高水平，5 月份出口占比達到39.93%。這樣高的比例主要基于兩方面因素促成，一是出口絕對量增長；二是國內銷量下降。

    3．家電行業

    （1）政策拉動、內需增強。國家統計局的數字顯示，2011 年1-5 月累計電冰箱產量3568 萬臺，比去年同期增長17.7%；家用冷柜產量795 萬臺，增長8.1%；空調器產量6927 萬臺，增長39.4%；洗衣機2650 萬臺，增長19%，電熱水器產量890 萬臺， 增長36.9%， 微波爐產量2543 萬臺， 下降6.1%。小家電總體生產增幅回落，部分產品負增長。1-5 月累計電風扇增長16.5%，吸塵器增長13.9%，電飯鍋增長9.5%，電熱烘烤器具增長7%，冷熱飲水機負增長4.2%。預計2011 年住宅市場增勢放緩將對家電市場產生影響。

    近日家電協會完成并發布了《中國家用電器工業“十二五”發展規劃的建議》，提出“十二五”期末家電工業總產值達到1.1 萬億， 在全球出口市場的比重達到32%-35%。據此預計， 國內家電市場將在2011 年～2015 年迎來新一輪消費結構的快速升級，同時農村家電市場會在現有基礎上繼續快速發展。

    （2）出口持續高速增長，拉動作用有所減弱。2011年1-5 月家電出口額195 億美元，同比增長26%，其中3月份出口額超過了40 億美元， 達到歷史新高，5 月份增速出現回落，出口額同比增長17.2%。

    （3）集團化產業集群化。許多生產經營者集中趨于穩定，進入門檻抬高。經過上一輪激烈的兼并重組或股權交易，國內大家電（冰箱、洗衣機、空調和電視，簡稱“三白一黑”） 的市場份額已基本被幾家大型生產企業集團牢牢控制， 當前目標是爭奪單類產品的市場占有率和占有時間，市場上的角力保持相對的動態平衡。各大家電企業正在通過新建或吞并地方中小企業的方式，以年均10%以上的速度繼續擴大產能，目前家電業電冰箱、空調器、冰箱壓縮機的生產能力均超過或接近億臺， 生產能力的擴張速度遠高于市場實際需求的增長速度，產能過剩必然導致家電市場競爭加劇。

    （4） 家電消費理念升級， 產品換代將越來越快。2010 年家電企業集中爆發向高端轉型，一方面是企業技術創新推動產品升級的結果， 另一方面也獲益于我國人均收入水平的穩步增長以及一系列針對家電產業的補貼和優惠政策推動。從企業的產品供應，到末端的市場需求，都已形成一整套完善的發展體系，加快了整個產品升級換代的步伐。國人的消費理念隨著國際化程度的深入也在不斷提升， 家用電器不再全部屬于耐用消費品范疇，一部分產品分化為快速消費品。

    4．船舶行業

    2011 年1-5 月，我國船舶工業經濟運行保持平穩態勢，主要經濟指標保持兩位數增長，經濟運行質量繼續提高。同時受到外部需求增長放緩、人民幣升值、通貨膨脹和綜合成本升高、資金供給趨緊等諸多不利因素影響，企業生產經營壓力加大。

    （1）船舶發展趨勢。船板生產能力激增，競爭激烈，產品同質化嚴重，船板品種質量升級成為必然。一是造船用鋼需求將與2010 年基本持平。按2011 年造船完工量6500 萬載重噸測算， 預計2011 年造船行業用鋼量約為1700-1800 萬噸。二是造船用鋼需求向優勢骨干船廠集中。大型船舶企業承接大型船舶居多，鋼材利用率在88%-90%， 每載重噸用鋼量消耗系數較低，約為20%-25%。三是高強度船板需求繼續增長。2011年-2012 年交付的船舶中散貨船、集裝箱船占比仍在80%以上，高強板（A32-A36）使用比例在60%以上，因此2011 年對高強船板的需求仍將保持增長。四是關注內河船用鋼市場需求。2020 年，全國內河水運量達到30 億噸以上， 建成1.9 萬公里國家高等航道。預計2011 年河內船板需求量約140 萬噸。五是船舶分段企業用鋼量將會增加。日韓船舶分段廠主要在中國采購船板，總量預計在150 萬噸左右。

    （2）全球造船市場形勢。上半年全球造船市場需求總量下降，需求結構朝雙高船型轉變。1-5 月份全球新船訂單超過4000 萬載重噸，與去年同期基本持平。鉆井船、LNG 船、LPG 船、大型集裝箱船等高技術、單船價值較高船型有批量訂單出現， 占訂單的44%。下半年，國際船舶市場環境及航運市場供求關系繼續惡化。

    2011 年新船成交量將再度大幅回落，預計全年成交量約6500 萬載重噸，較上一年下滑幅度超過40%。造船完工量可能出現下行拐點， 預計全球全年新船完工量可能在1.4-1.5 億載重噸，略低于上年。手持船舶訂單量繼續大幅下滑，預計年底將降至4 億載重噸以下，全年降幅可能超過15%。

    5．集裝箱行業

    2010 年全球大約有276 艘集裝箱新船進入市場，新增運力142 萬標箱（TEU），同比增長9.5%。2008 年底爆發的國際金融危機導致2009 年集裝箱新船交付量回落， 大量原計劃交付的集裝箱新船被延期到2010～2011 年接收，因此從總量上看有較大增長。

    另一方面， 集裝箱船的季節性運力過剩將長期持續， 預計到2012 年春節運力閑置現象才能有所改善。德國航運經濟與物流研究所（ISL）認為，在淡季時市場大致僅能承受3%～4%的過剩運力， 據此估計2011 年1 月份前，全球海運市場約有60～100 萬TEU 的閑置運力，到本年末至2012 年初的冬季，市場閑置運力仍將有50 萬TEU。

    2010 年，我國集裝箱出口總計250 萬只，同比增加263.7%；總價值72.32 億美元，同比增加274.9%。

    從產能方面看，即使單月產量達到32 萬只，仍沒有發揮到國內集裝箱行業產能的極限， 而主要是受到勞動力短缺因素的制約。

    （1）集裝箱行業發展新動態內貿集裝箱或將成為新的行業增長點。隨著我國經濟高速發展， 國內貿易對物流的質量和效率要求不斷提高，預計近階段內，內貿用集裝箱數量將呈幾何倍數增長。為使集裝箱滿足新的使用要求，交通部和集裝箱協會正在著手準備制定內貿集裝箱的相關標準，鋼鐵企業要密切關注標準制定工作的進展， 有實力的鋼廠最好主動介入、積極參與，開拓相關鋼材市場。

    折疊式集裝箱出現，玻璃鋼和鋼，誰代替誰？近日，荷蘭Cargoshell 公司設計出一種以玻璃鋼為原材料的折疊式集裝箱。該集裝箱用玻璃鋼和樹脂混合制成的，堅固耐用，強度大，但這種產品有潛力，但目前造價太高，保養和維修成本高，且與傳統的操作模式相比，航運商要另外雇人為這種集裝箱折疊和開啟， 增加了工序和成本。我們能否借用該產品的“折疊”理念，嘗試設計并制作鋼質折疊式集裝箱，一方面降低了制造成本，另一方面降低了使用過程中的保養和維修成本， 同時達到增加空箱運載量的目的。這對鋼加工企業，或者計劃延伸產業鏈的鋼鐵企業，是一個不錯的探索。

    集裝箱航運業金融屬性漸強，上游產業需關注。目前上海航運交易所已經制定出集裝箱航運衍生品交易的初步方案，上海航運交易所內部人士透露，國內自給的集裝箱運價衍生品交易產品爭取在年內推出。集裝箱運價指數和衍生品的陸續推出， 確實可以為航運商和貨主帶來套期保值方面的益處， 但也存在著因操作失誤帶來巨額損失或被國際金融巨頭惡意操控的隱患。對于集裝箱制造和集裝箱鋼材生產企業來說，需要及時跟蹤研究上述金融產品發展趨勢， 掌握未來集裝箱市場和集裝箱鋼材市場的價格運行規律， 規避金融風險，盡可能鎖定各自行業企業的收益。

    7．煤炭行業

    據煤炭運銷協會快報統計，2011 年6 月份， 全國煤炭產量完成3.17 億噸， 同比增加3600 萬噸， 增長12.8%。上半年全國煤炭產量累計完成17.82 億噸，同比增加2.05 億噸,增長13%。2011 年上半年全國煤炭銷量累計完成17.1 億噸， 同比增加2.07 億噸, 增長13.%。6 月末，煤炭企業庫存4700 萬噸，環比上月末減少92 萬噸，比年初下降400 萬噸，降幅為7.8%。

    在供應方面， 全國煤炭產量和資源量將保持較快增長勢頭。全國在冊可發揮的煤炭生產能力約為36.7億噸左右， 預計全年煤炭產量將達到35.5 億噸左右。

    隨著澳大利亞水災結束、出口量回升，國際煤價回調、國內市場煤價上漲，國內國際煤價價差縮小，我國煤炭進口量呈現環比回升態勢， 預計全年煤炭進口量將維持在1.2 億噸以上。

    在需求方面，受經濟較快增長的拉動，煤炭需求將繼續保持較快增長，隨著國家加快經濟結構調整、轉變經濟發展方式、推進節能減排，煤炭需求增速將有所放緩。預計全年煤炭需求量達到36.7 億噸左右。

    8．電力行業

    全社會用電量維持高位。2011 年1-6 月份，全國全社會用電量22515 億千瓦時，同比增長12.2%；全國發電設備累計平均利用小時2306 小時，比上年同期提高44 小時。

    水電發電量增速放緩，跨區送電快速增長。截止到5 月，全國規模以上電廠水電發電量同比下降2.9%，增速由正轉負；1-5 月， 全國跨區送電完成569 億千瓦時，同比增長23.6%。

    清潔能源發電投資增長較快，火電、電網投資增速下降。1-5 月份，全國電源工程完成投資1166 億元，同比增長14.3%；電網工程完成投資955 億元，同比增長6.5%。

    新增裝機容量同比減少。1-5 月份，全國基建新增發電裝機容量2449 萬千瓦，比上年同期減少369 萬千瓦，主要是火電新增裝機比上年同期減少497 萬千瓦。

    預計全年用電量在4.7 萬億千瓦時左右， 同比增長12%；新增發電裝機容量8500 萬千瓦左右，年底全國發電裝機容量超過10.4 億千瓦。迎峰度夏用電高峰期間，預計全社會用電量1.25-1.3 萬億千瓦時，同比增長12%左右，最高用電負荷增長14%左右。

    9．保障性住房

    隨著非保障性商品住宅的快速發展， 經濟適用房開發投資額占商品住宅比重持續下降，2010 年達到3.1%，是歷年最低。2011年要再開工建設保障性住房、棚戶區改造住房共1000 萬套， 重點發展公共租賃住房；中央政府安排補助金1030 億元。3 月6 日，國家發改委表示未來五年要建設城鎮保障性安居工程3600 萬套，今、明兩年各1000 萬套，后面三年1600 萬套，“十二五”末保障性住房覆蓋率達到20%。

    上半年保障性住房投資增速低于整個房地產投資增長幅度，但下半年投資力度會加大。因此，今明兩年對建筑材的需求不會減少。