2011年江蘇中央空調市場競爭態勢分析

       內容提示：目前已進入江蘇市場的品牌已不下100 家，競爭十分激烈，呈現出“百花齊放，百家爭鳴”的競爭局面。

       一、總體特征

       作為華東地區重要的區域市場之一，江蘇地區中央空調市場成熟度是領先的，其競爭也更為激烈。在其迅猛發展的過程中，不僅要面臨本地區市場的內部競爭，更有外來地域尤其是上海、浙江市場的輻射，競爭異常激烈。

       從市場容量來看，蘇南地區經濟發展的成熟度在全國都遙遙領先，而且地理位置毗鄰上海，消費觀念相對超前且較為理性。除了公建項目，數量繁多的外資企業和私人企業、高端的住宅和別墅群使得蘇南中央空調市場容量驚人。

       2011 年，南京市場項目數量明顯增多，而且在各郊縣區域上也呈現“遍地開花”的局面，但南京和周邊郊縣整體的市場容量甚至不及蘇州、無錫地區，不少品牌在南京市場的銷售額僅占據分公司整體的10%。近2 年，以徐州、淮安為代表的蘇北市場的項目信息量劇增，且以水機項目和地源熱泵項目居多。而鹽城、南通等沿海城市的發展也“日新月異”，引起品牌的重視，因此不少品牌將這2 個地區的銷售劃歸蘇州管轄。

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       對于品牌來說，市場特征也使得品牌發展形態各異，外資、合資品牌在蘇南地區的表現異常突出，但是在蘇北地區，國產品牌因其靈活的政策、合理的價格以及貼近市場的渠道，在市場上“游刃有余”。“東邊不亮西邊亮，南方黑了有北方”，市場總是有機會，品牌采取錯開競爭的策略，在兼顧中心城市的同時，在二三級市場“風生水起”不失為明智之舉。

       自2009 以來，江蘇中央空調市場容量呈現出穩步增長勢頭。2011 年，江蘇中央空調市場的整體容量約為74 億元，同比增長21.3%。

       二、品牌格局

       相對于其他市場，江蘇市場的包容性很強，每個品牌都能分到大小不一的“蛋糕”。目前已進入江蘇市場的品牌已不下100 家，競爭十分激烈，呈現出“百花齊放，百家爭鳴”的競爭局面。

       總的來說，2011 年，江森自控約克、美的、格力、海信日立、東芝、天加、奧克斯等品牌增長明顯，國產品牌的市場占有率進一步提升，達到34% 左右。

       目前，水機品牌、日資品牌以及國產品牌都找到了自己的定位和目標客戶群，在市場上各分得一杯羹。

       各品牌的競爭除了表現在打“價格戰”以外，還表現在對渠道網絡的爭奪上。

       進入江蘇市場比較早的品牌往往有著比較穩定的直銷和經銷網絡，而很多由家用空調行業介入中央空調行業的企業一方面則利用各種資源優勢與傳統中央空調品牌展開渠道爭奪，另一方面充分利用其家用空調的渠道網絡，對于有意向轉型經營中央空調的經銷商給予充分的技術和政策支持。

       三、產品格局

       2011 年，江蘇中央空調市場的產品格局呈現出以下幾個特征：（1）多聯機產品市場份額進一步上升；（2）水機市場份額較為穩定；（3）水/ 地源熱泵市場增長明顯；（4）常規產品表現中規中矩。

       多聯機方面，大金繼續領跑市場，海信日立、東芝突飛猛進，三菱重工市場表現活躍，美的、格力、海爾等國產品牌市場增長明顯。總的來說，海信日立、東芝和美的等品牌繼續蠶食了大金的份額，但大金在家裝市場上的優勢仍很明顯，海信日立等品牌也在加大對家裝市場的投入和推廣力度且收效明顯。水機方面，江森自控約克表現明顯好于其他水機品牌，開利、特靈、麥克維爾緊隨其后，盾安表現可圈可點，天加、國祥、申菱等品牌發展穩定。水/ 地源熱泵產品增長明顯，克萊門特、楓葉能源、美意等品牌表現不錯。受國家政策扶持和財政補貼等因素的影響，該產品在江蘇尤其是蘇北市場上的項目“接二連三”，甚至蠶食了其他熱門產品的市場份額。

       單元機、模塊機等常規產品格局相對穩定，國產品牌美的、格力、奧克斯等在該領域進一步提升市場份額。其他產品如溴化鋰的市場表現平平，并沒有帶來驚喜。