中國聚丙烯（PP）市場需求分析預測
http://www.xibaipo.cc 2012-08-31 16:50 中企顧問網
本文導讀：我國PP下游消費主要是編織品、注塑品，需求主要集中在華東和華南地區，占全國需求60％以上，進口也集中在這2個地區。華北消費需求處于成長期，占全國需求12％左右。2010年，國內PP實際消費為1369萬ｔ，其中國內生產量916萬ｔ，占總需求量的66.9％。
PP產品具有生產成本低、密度小、綜合力學性能好、易加工、熱變形、溫度高等特點，具有良好的化學穩定性和電絕緣性，在汽車、家電、家具、化學工業品、包裝和運輸材料等領域應用廣泛。近10年來，我國PP消費量以年均17.59％的速度增長，大大超過了世界平均增長水平。2011年我國PP表觀消費量為1 389萬ｔ，2002年～2010年的消費量平均增速為10.7％，大大超過了6％的世界平均增長水平，旺盛的市場需求促使PP產業快速發展。
我國PP消費市場按照地理位置可劃分為華南市場、華東市場、華北華中市場、東北市場和西北西南市場，并呈現出明顯的“南重北輕”態勢。
70％左右的消費量集中在華南市場和華東市場。
華北華中市場處于成長期，占全國市場份額22％左右，發展勢頭迅猛。東北和西北西南市場容量較小，分別占6％和2％。在華東、華南、華北、東北、西北、西南6個區域市場，PP產品的主銷區域市場為華東、華北和華南，這3個區域市場分別占全國總需求的39.6％、23.5％和19.4％，合計82.5％，大量的塑料生產工廠集聚于此。對于這些主要的PP消費區域，中石油的銷售重心也在于此。
（1）華南市場：華南市場的表觀消費量為500萬t/a，塑料加工行業一直居國內前列，其中相當部分料為進口。市場主要集中在廣東地區（約占總量70％），其次福建占20％、廣西占10％，海南消費量較低。很明顯，國內外的PP生產企業在這一地區競爭非常激烈，特別是進口的通用料價格較低，華南市場來料加工比例較大，約占全國進口總量的46％。總的來看，華南市場受進口產品沖擊較大，市場價格變化較為敏感，價格漲跌基本領先國內其它地區。從華南地區PP消費結構看，主要為編織料（編織袋、魚網線等）占52％，其次為薄膜［雙向拉伸PP（ＢＯPP）、流延PP薄膜（ＣPP）］占26％，再次是注塑料（玩具、家電、日用品等）占15％，纖維料（無紡布、生活用品）占3％，管材料占2％，其它料占％。
（2）華東市場：華東市場的表觀消費量為450萬t/a，所屬的浙江、江蘇、上海3個地區是我國塑料加工企業高度集中的地區，其塑料加工能力占全國的45％以上。華東市場加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉絲為主，專用料消費量大，主要用于醫療衛生、家電、包裝、建筑等行業，發展潛力特別巨大。上海、余姚、杭州、溫州、臺州、南京等地已成為華東地區的主要塑料后加工基地和集散地。臺州地區以注塑料為主，杭州、義烏地區以吹塑料、電纜料為主，溫州、余姚工程塑料消費突出，余姚以塑料集散為主，已成為全國最大的塑料城，40％以上的塑料銷到其它地區。從華東市場PP消費結構看，拉絲料消費量占34％，其次為注塑料和管材料各占18％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占17％，再次是纖維料占9％，其它料占4％。
（3）華北華中市場：華北華中市場的表觀消費量為300萬t/a，主要市場在山東省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地區。山東省臨沂地區以編織袋為主，青島地區以家電配件為主，濰坊地區以型材、包裝材料和管材為主，煙臺地區以家電配件、魚網絲、繩、周轉箱為主。從華北華中市場的消費結構看，拉絲料消費量占28.3％，其次為注塑料占24％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占14.8％，管材料占10.9％，纖維料占8.3％，其它料占7.2％。
（4）東北市場：東北市場的表觀消費量為80萬t/a，主要加工地是遼寧的沈陽、大連、營口、海城等地，主要以拉絲料為主，生產編織袋、魚網繩、魚具和無紡布；其次為薄膜和注塑料；專用料以冷熱水管材料、高透明性及各種改性料為主。黑吉兩省消費量較小，主要集中在哈爾濱、長春、吉林、白城等地，以拉絲料、汽車注塑料、無紡布等材料為主，還有部分膜料和少量的管材料、纖維料、注塑料等。其中PP粉料的用量比較大，大多集中在編織袋生產上。
（5）西北西南市場：西北西南市場的表觀消費量為30萬t/a，市場容量過小。隨著西部大開發和經濟建設的飛速發展，PP的需求量將會有一定程度增長。
我國PP下游消費主要是編織品、注塑品，需求主要集中在華東和華南地區，占全國需求60％以上，進口也集中在這2個地區。華北消費需求處于成長期，占全國需求12％左右。2010年，國內PP實際消費為1 369萬ｔ，其中國內生產量916萬ｔ，占總需求量的66.9％。2010年國內PP消費結構見表6。
表6 2010年國內PP消費結構
用途 ＢＯPP膜 ＣPP膜 纖維制品 編織制品 注塑 管材 其它 合計
需求量／萬ｔ 153 51 193 620 271 54 27 1369
所占比例／％ 11.2 3.7 14.1 45.3 19.8 3.9 2.0 100.0
（ａ）編織制品：編織制品是我國PP消費的最大品種。2010年國內PP的消費有近45.3％集中在編織袋制品上，主要用于糧食、化肥及水泥等的包裝。目前國內生產的PP的品種和數量，可以滿足普通PP編織制品的需要。隨著經濟的發展，編織制品一方面向大型化、重型化包裝袋方向發展，另一方面向低密度、小包裝袋方向發展。
（ｂ）注塑制品：PP消費的第二大品種，主要應用在小家電內殼及配件、日用品、玩具、洗衣機零部件、汽車零部件上。隨著我國PP工業的不斷發展，國內注塑級PP逐漸國產化，其在國內PP消費中所占的份額逐年增加。共聚注塑料洗衣機內筒專用樹脂，不僅要求產品的熔體質量流動速率（ＭＦＲ）超過30ｇ／10ｍｉｎ，而且要有良好的耐沖擊性能，技術含量非常高。除洗衣機內筒專用樹脂之外，汽車工業對PP共聚物的需求也很大，目前國內轎車用塑料已經達到整車質量的10％～15％，其中PP產品占1／3以上。（ｃ）薄膜制品：主要是指ＢＯPP和ＣPP，具有質輕、防潮、高抗沖強度等優點，被廣泛應用于食品、醫藥、服裝、香煙等包裝材料領域，成為PP下游應用中增長最快的領域之一。但是，國內的產品無論是在數量還是在質量上，仍然不能滿足包括煙膜、珠光膜、電工膜在內的高檔ＢＯPP產品的需求。近年來，因包裝業的迅速發展，復合抗靜電、易印刷、易撕裂、熱封性、阻氣性、保鮮性好的高度拉伸共聚ＢＯPP薄膜、煙膜、珠光膜、亞光膜料需求量較大。
（ｄ）纖維制品：主要應用于無紡布、地毯、煙用絲束、衛生用品、服飾等產品的生產。我國已具備有色、網絡、異型、空氣變形絲的生產能力，正在開發的產品有高強、高吸水、可染、改性、細旦和超細旦纖維。生產廠家主要集中在東南沿海地區，其中蘇、魯、粵、浙四省的生產能力占全國的60％。
（ｅ）管材制品：具有強度高、耐高壓、耐高溫、耐沖擊、韌性好、抗老化等性能。在溫度為60～70℃及工作壓力為1.0ＭＰａ的使用狀態下，壽命可以超過50年，非常適用于熱水傳送，可以應用于家庭取暖、廣場、足球場、建筑物頂、機場的保溫等。2008年大慶煉化公司成功地推出了無規共聚PP（PPＲ）管材料ＰＡ14Ｄ，作為中國石油第一PPＲ管材料，ＰＡ14Ｄ以其質量穩定、抗拉伸、抗彎曲、抗沖擊、抗蠕變、抗氧化、加工性能、粘接等特性，使市場呈現供不應求的局面，具有很強的市場競爭力。
我國PP消費市場按照地理位置可劃分為華南市場、華東市場、華北華中市場、東北市場和西北西南市場，并呈現出明顯的“南重北輕”態勢。
70％左右的消費量集中在華南市場和華東市場。
華北華中市場處于成長期，占全國市場份額22％左右，發展勢頭迅猛。東北和西北西南市場容量較小，分別占6％和2％。在華東、華南、華北、東北、西北、西南6個區域市場，PP產品的主銷區域市場為華東、華北和華南，這3個區域市場分別占全國總需求的39.6％、23.5％和19.4％，合計82.5％，大量的塑料生產工廠集聚于此。對于這些主要的PP消費區域，中石油的銷售重心也在于此。
（1）華南市場：華南市場的表觀消費量為500萬t/a，塑料加工行業一直居國內前列，其中相當部分料為進口。市場主要集中在廣東地區（約占總量70％），其次福建占20％、廣西占10％，海南消費量較低。很明顯，國內外的PP生產企業在這一地區競爭非常激烈，特別是進口的通用料價格較低，華南市場來料加工比例較大，約占全國進口總量的46％。總的來看，華南市場受進口產品沖擊較大，市場價格變化較為敏感，價格漲跌基本領先國內其它地區。從華南地區PP消費結構看，主要為編織料（編織袋、魚網線等）占52％，其次為薄膜［雙向拉伸PP（ＢＯPP）、流延PP薄膜（ＣPP）］占26％，再次是注塑料（玩具、家電、日用品等）占15％，纖維料（無紡布、生活用品）占3％，管材料占2％，其它料占％。
（2）華東市場：華東市場的表觀消費量為450萬t/a，所屬的浙江、江蘇、上海3個地區是我國塑料加工企業高度集中的地區，其塑料加工能力占全國的45％以上。華東市場加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉絲為主，專用料消費量大，主要用于醫療衛生、家電、包裝、建筑等行業，發展潛力特別巨大。上海、余姚、杭州、溫州、臺州、南京等地已成為華東地區的主要塑料后加工基地和集散地。臺州地區以注塑料為主，杭州、義烏地區以吹塑料、電纜料為主，溫州、余姚工程塑料消費突出，余姚以塑料集散為主，已成為全國最大的塑料城，40％以上的塑料銷到其它地區。從華東市場PP消費結構看，拉絲料消費量占34％，其次為注塑料和管材料各占18％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占17％，再次是纖維料占9％，其它料占4％。
（3）華北華中市場：華北華中市場的表觀消費量為300萬t/a，主要市場在山東省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地區。山東省臨沂地區以編織袋為主，青島地區以家電配件為主，濰坊地區以型材、包裝材料和管材為主，煙臺地區以家電配件、魚網絲、繩、周轉箱為主。從華北華中市場的消費結構看，拉絲料消費量占28.3％，其次為注塑料占24％，薄膜（ＢＯPP、ＣPP）占14.8％，管材料占10.9％，纖維料占8.3％，其它料占7.2％。
（4）東北市場：東北市場的表觀消費量為80萬t/a，主要加工地是遼寧的沈陽、大連、營口、海城等地，主要以拉絲料為主，生產編織袋、魚網繩、魚具和無紡布；其次為薄膜和注塑料；專用料以冷熱水管材料、高透明性及各種改性料為主。黑吉兩省消費量較小，主要集中在哈爾濱、長春、吉林、白城等地，以拉絲料、汽車注塑料、無紡布等材料為主，還有部分膜料和少量的管材料、纖維料、注塑料等。其中PP粉料的用量比較大，大多集中在編織袋生產上。
（5）西北西南市場：西北西南市場的表觀消費量為30萬t/a，市場容量過小。隨著西部大開發和經濟建設的飛速發展，PP的需求量將會有一定程度增長。
我國PP下游消費主要是編織品、注塑品，需求主要集中在華東和華南地區，占全國需求60％以上，進口也集中在這2個地區。華北消費需求處于成長期，占全國需求12％左右。2010年，國內PP實際消費為1 369萬ｔ，其中國內生產量916萬ｔ，占總需求量的66.9％。2010年國內PP消費結構見表6。
表6 2010年國內PP消費結構
用途 ＢＯPP膜 ＣPP膜 纖維制品 編織制品 注塑 管材 其它 合計
需求量／萬ｔ 153 51 193 620 271 54 27 1369
所占比例／％ 11.2 3.7 14.1 45.3 19.8 3.9 2.0 100.0
（ａ）編織制品：編織制品是我國PP消費的最大品種。2010年國內PP的消費有近45.3％集中在編織袋制品上，主要用于糧食、化肥及水泥等的包裝。目前國內生產的PP的品種和數量，可以滿足普通PP編織制品的需要。隨著經濟的發展，編織制品一方面向大型化、重型化包裝袋方向發展，另一方面向低密度、小包裝袋方向發展。
（ｂ）注塑制品：PP消費的第二大品種，主要應用在小家電內殼及配件、日用品、玩具、洗衣機零部件、汽車零部件上。隨著我國PP工業的不斷發展，國內注塑級PP逐漸國產化，其在國內PP消費中所占的份額逐年增加。共聚注塑料洗衣機內筒專用樹脂，不僅要求產品的熔體質量流動速率（ＭＦＲ）超過30ｇ／10ｍｉｎ，而且要有良好的耐沖擊性能，技術含量非常高。除洗衣機內筒專用樹脂之外，汽車工業對PP共聚物的需求也很大，目前國內轎車用塑料已經達到整車質量的10％～15％，其中PP產品占1／3以上。（ｃ）薄膜制品：主要是指ＢＯPP和ＣPP，具有質輕、防潮、高抗沖強度等優點，被廣泛應用于食品、醫藥、服裝、香煙等包裝材料領域，成為PP下游應用中增長最快的領域之一。但是，國內的產品無論是在數量還是在質量上，仍然不能滿足包括煙膜、珠光膜、電工膜在內的高檔ＢＯPP產品的需求。近年來，因包裝業的迅速發展，復合抗靜電、易印刷、易撕裂、熱封性、阻氣性、保鮮性好的高度拉伸共聚ＢＯPP薄膜、煙膜、珠光膜、亞光膜料需求量較大。
（ｄ）纖維制品：主要應用于無紡布、地毯、煙用絲束、衛生用品、服飾等產品的生產。我國已具備有色、網絡、異型、空氣變形絲的生產能力，正在開發的產品有高強、高吸水、可染、改性、細旦和超細旦纖維。生產廠家主要集中在東南沿海地區，其中蘇、魯、粵、浙四省的生產能力占全國的60％。
（ｅ）管材制品：具有強度高、耐高壓、耐高溫、耐沖擊、韌性好、抗老化等性能。在溫度為60～70℃及工作壓力為1.0ＭＰａ的使用狀態下，壽命可以超過50年，非常適用于熱水傳送，可以應用于家庭取暖、廣場、足球場、建筑物頂、機場的保溫等。2008年大慶煉化公司成功地推出了無規共聚PP（PPＲ）管材料ＰＡ14Ｄ，作為中國石油第一PPＲ管材料，ＰＡ14Ｄ以其質量穩定、抗拉伸、抗彎曲、抗沖擊、抗蠕變、抗氧化、加工性能、粘接等特性，使市場呈現供不應求的局面，具有很強的市場競爭力。
