新型建材行業受益新城鎮化與綠色建筑政策
http://www.xibaipo.cc 2013-01-15 10:27 中企顧問網
本文導讀：《2012-2016年中國新型建材產業深度調研與投資前景研究報告》指出：新型建筑材料符合綠色建筑的要求，不僅使房屋功能得到改善以滿足居住和工業生產的特定需求，也與國家節能環保經濟發展方向相一致，因此成為國家政策大力支持的領域。
新城鎮化注重生活品質，行業發展迎來新機遇
國院務副總理李克強多次指出“擴大內需求的最大潛力在于城鎮化”，并強調新城鎮化是以人為本、公平分享。我們認為，新城鎮化更加注重“質”，而并非簡單意義上“量”的變化，因此與人們生活質量相關的城市配套設施，例如排水排污系統、城市軌道交通、輕質墻體等將迎來新的發展機遇。
目前，我國城市化率水平已經達到了51%，傳統基建（鐵路、道路）等投資增速趨于穩定。隨著城市化發展的深入，與之相配套的新型建材仍具備增長空間，其需求增速將大幅超過傳統建材（水泥、玻璃）。
政策推動新型建材發展
建筑材料行業整體能耗大，其生產能耗占全國能耗的9%左右，占工業能耗15%左右。我國在2006年3月頒布了《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2006)，這是我國批準發布的第一部有關綠色建筑的國家標準。綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內，最大限度地節約資源（節能、節地、節水、節材）、保護環境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。《2012-2016年中國新型建材產業深度調研與投資前景研究報告》指出：新型建筑材料符合綠色建筑的要求，不僅使房屋功能得到改善以滿足居住和工業生產的特定需求，也與國家節能環保經濟發展方向相一致，因此成為國家政策大力支持的領域。
輕質墻體：城鎮化率提升創造廣闊市場空間
歐美、日本等發達國家均將輕質建筑板材作為推進住宅進代化的首選墻體材料。20世紀90年代初，國外的輕質建筑板材應用已經很普遍。目前，日本輕質建筑材料占墻體材料總量的64%，美國的占比為47%，法國的占比為41%，波蘭的占比為42%。目前世界各國輕質建筑板材的應用量都有上升的趨勢，建筑板材呈現強勁的增長勢頭。經過近30年的發展，我國輕質建筑材料行業已經成為一個品種比較齊全的新興行業，包括發泡水泥復合板、石膏板及石膏制品、加氣混凝土制品等。但目前，國內輕質建材占墻體材料的總量僅7%，未來市場發展空間巨大。
石膏板：人均消費量仍有較大提升空間。2011年我國人均石膏板消費量約為1.5平方米，僅為全球平均水平的三分之二左右，遠遠低于美國、歐洲等發達國家消費水平。縱向來看，我國石膏板人均消費量從2002年的0.13平方米，到2011年的1.5平方米，增長近十二倍，但仍然未趕超全球平均值水平。眾所周知，石膏板主要用于裝修，包括住宅、公共建筑、商業地產等，隨著我國城市化進程的高速推進，石膏板消費量將呈現快速增加，跟全球發達國家最高年人均消費量相比，我國的石膏板消費還有很大的提升空間，預計到2020年前后，國內人均石膏板消費量將達到3平方米，整個國內市場需求將達到40億平方米，因此，國內石膏板需求潛力巨大。
太空板（發泡水泥復合板）：行業處在成長期，市場空間廣闊。從工業市場來看，隨著經濟的企穩和產業轉移等建設需求，工業建筑用房增長趨勢不會改變，同時在國家建筑節能政策的倡導下，所帶來的新型輕質建筑材料市場也越來越大；從民用市場來看，太空板民用住宅采用裝配式，且建筑節能達75%。
防水材料：配套地產與基建，占比不斷提升
房屋建筑市場與基礎設施領域是防水材料的主要下游應用領域。從房建市場來看，隨著城鎮化的深入，房建市場仍能取得一定的增長，但主要是以結構化的增長，體現在：一是新型防水材料占比繼續提高；二是中西部地區城鎮化率的提高帶來新建房屋市場的增長；三是東部地區房屋老化，帶來維修市場的增長；從基建領域來看，高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場等基礎設施仍處在持續增長中，對于防水材料的需求也將保持在較高的水平。根據《建筑防水行業“十二五”發展規劃》，“十二五”期間主要防水材料產量的平均年增長率保持在10%以上，2015年，主要防水材料總產量達到16億平方米，而行業前50位的企業，主要產品的市場占有率達到50%。
玻纖：替代優勢明顯，需求長期看好
世界范圍內，玻璃纖維工業仍是一門保持增長活力的朝陽工業。在美國、歐洲等發達國家，玻纖工業的增長率一直高于GDP增長率，而我國玻纖行業過去十年的平均同比增長率達到25%左右。玻璃纖維工業發展的動力來自于下游產品市場的需求，基 礎設施市場（橋梁、高速公路、港口建筑等大規模翻修或改建，玻璃纖維增強的玻璃鋼桿代替鋼筋用于混凝土）與建筑是玻纖傳統的主要需求市場，而環保、節能及新能源市場（風能發電葉片、天然氣驅動汽車所需玻璃氣瓶基材）、交通工具市場（火車、城市輕軌系統及汽車用基材）都是玻纖產品未來的巨大發展空間。玻纖在替代鋼材、木材、水泥等傳統材料方面作用日益明顯。
搪瓷立面板：城市軌道交通建設加速帶來機遇
新型城鎮化大潮下，隨著農村人口進一步向城市轉移，城市公共交通矛盾將更加突出。軌道交通已經成為各城市優化公共交通，改善人居環境、提升城市可持續發展能力的重要基礎設施。當前，世界主要大城市的軌道交通在環境交通壓力方面都發揮了舉足輕重的作用。我國近幾年城市軌道交通發展迅速，但主要集中在北京、上海、廣州等特大城市。我國擁有百萬人口以上的大城市數量居全球第一，但城市軌道交通卻相對滯后，以國內軌道交通最發達的北京、上海為例，北京承運比例為27%，上海為41%，較巴黎、倫敦、紐約等大城市仍有不小差距。
2012年9月，發改委集中批復了18個城市的21個軌道交通項目，11月又批復了4個城市的軌道交通項目，今年以來批復的軌道交通項目累計金額達8455億元，里程超過1376公里。其中，屬于通過可行性研究報告的項目里程合計為645.58公里，總投資為3634億元，屬于近期規劃中的項目里程730.42公里，總投資約4821億元。
排水管道：城市內澇亟需解決，行業發展加速
汛期頻繁出現的內澇對城市人民生活造成了重大的不便，城市排水系統老化帶來的問題也逐步暴露。在新城鎮化的推動下，排水系統和排污系統的改造勢在必行。
因為市政污水管網建設落后，目前已建成的污水處理利用率僅為76%。國務院發布的《十二五全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》提出十二五期間重點建設城鎮污水管網，全國城鎮污水管網將從2010年末的16.6萬公里增長到2015年的32.5萬公里，增長率達95%。其中新建的15.9萬公里包括城市7.3萬公里，縣城5.3萬公里，鄉鎮3.3萬公里。
國院務副總理李克強多次指出“擴大內需求的最大潛力在于城鎮化”，并強調新城鎮化是以人為本、公平分享。我們認為，新城鎮化更加注重“質”，而并非簡單意義上“量”的變化，因此與人們生活質量相關的城市配套設施，例如排水排污系統、城市軌道交通、輕質墻體等將迎來新的發展機遇。
目前，我國城市化率水平已經達到了51%，傳統基建（鐵路、道路）等投資增速趨于穩定。隨著城市化發展的深入，與之相配套的新型建材仍具備增長空間，其需求增速將大幅超過傳統建材（水泥、玻璃）。
政策推動新型建材發展
建筑材料行業整體能耗大，其生產能耗占全國能耗的9%左右，占工業能耗15%左右。我國在2006年3月頒布了《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2006)，這是我國批準發布的第一部有關綠色建筑的國家標準。綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內，最大限度地節約資源（節能、節地、節水、節材）、保護環境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。《2012-2016年中國新型建材產業深度調研與投資前景研究報告》指出：新型建筑材料符合綠色建筑的要求，不僅使房屋功能得到改善以滿足居住和工業生產的特定需求，也與國家節能環保經濟發展方向相一致，因此成為國家政策大力支持的領域。
國家推廣新型建筑材料的一般性法律法規、政策一覽
| 政策 |
頒布單位 |
內容 |
| 《工業和信息化部關于印發<建材工業“十二五”發展規劃>的通知》（ |
工業和信息化部 |
結合綠色建筑、建筑節能、舊城改造、安居工程、新農村建設、防災減災及災后重建等專項工作，以節能門窗、節能墻體、節能屋面系統為重點，生產并推廣使用輕質節能墻體材料以及新型抗震節能集成房屋。 |
| 《國家發展改革委關于印發<“十二五”墻體材料革新指導意見>的通知》（ |
國家發改委 |
鼓勵新型墻體材料向輕質化、高強化、復合化發展，重點推進節能保溫、高強防火、利廢環保的多功能復合一體化新型墻體材料生產應用。 |
| 《中華人民共和國節約能源法》（ |
全國人大 |
對工業節能、建筑節能等節能工作的領導，部署、協調、監督、檢查、推動等進行了明確規定。 |
| 《關于印發新型墻體材料專項基金征收使用管理辦法的通知》（ |
財政部、國家發改改委 |
采用征收新型墻體材料專項基金的方法促進新型墻體材料的推廣。凡新建、擴建、改建建筑工程未使用《新型墻體材料目錄》規定的新型墻體材料的建設單位(以下簡稱建設單位)，應按照本辦法規定繳納新型墻體材料專項基金 |
| 《建材工業“十一五”規劃》（2007年3月） |
中國建筑材料工業協會 |
繼續推進墻體材料革新和建筑節能工作。以發展復合多功能墻體材料為重點，加快淘汰實心黏土磚，逐步提高新型墻體材料的生產和應用比例，注重提高新型墻體材料生產技術裝備水平。到“十一五”末，使新型墻體材料的應用比重達到60％以上，所有城市禁止使用實心黏土磚。 |
| 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》（ |
全國人大 |
大力發展節能環保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料，推廣新型墻體材料和節能產品。 |
| 《關于進一步加強禁止使用實心粘土磚工作的通知》（ |
原建設部 |
加大新型墻體材料開發力度。各地建設主管部門要開發滿足節能、環保、美觀要求的復合型新型墻體材料。 |
| 《國務院關于加快發展循環經濟的若干意見》（ |
國務院 |
對循環經濟的發展提出的全面的宏觀指導，加強包括建材（筑）在內的重點行業的能源、原材料、水等資源消耗管理，努力降低消耗，提高資源利用率。 |
| 《國務院辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》（ |
國務院 |
到2010年底，所有城市禁止使用實心粘土磚；積極推廣新型墻體材料。凡財政撥款或補貼的行政機關辦公用房、公共建筑、經濟適用房、示范建筑小區和國家投資的生產性項目等，都要執行節能設計標準，選用和采購新型墻體材料。新建建筑要向強制執行國家已頒布的建筑節能設計標準推進，逐步提高新型墻體材料的生產和應用比例，增加節能建筑面積。到2010年，新型墻體材料產量占墻體材料總量的比重達到55%以上，建筑應用比例達到65%以上；嚴寒、寒冷地區應執行節能率65%的標準。 |
| 《建設部關于發展節能省地型住宅和公共建筑的指導意見》（ |
原建設部 |
提出至2010年及2020年我國建筑節能的具體目標和總體目標。 |
| 《關于發展新型建材的若干意見》（ |
原國家經貿委、國家計委 |
要積極采用新型建筑體系，推廣應用高性能、低材能耗、可再生循環利用的建筑材料，因地制宜，就地取材。要提高建筑品質，延長建筑物使用壽命，努力降低對建筑材料的消耗。 |
資料來源：中企顧問網整理
輕質墻體：城鎮化率提升創造廣闊市場空間
歐美、日本等發達國家均將輕質建筑板材作為推進住宅進代化的首選墻體材料。20世紀90年代初，國外的輕質建筑板材應用已經很普遍。目前，日本輕質建筑材料占墻體材料總量的64%，美國的占比為47%，法國的占比為41%，波蘭的占比為42%。目前世界各國輕質建筑板材的應用量都有上升的趨勢，建筑板材呈現強勁的增長勢頭。經過近30年的發展，我國輕質建筑材料行業已經成為一個品種比較齊全的新興行業，包括發泡水泥復合板、石膏板及石膏制品、加氣混凝土制品等。但目前，國內輕質建材占墻體材料的總量僅7%，未來市場發展空間巨大。
石膏板：人均消費量仍有較大提升空間。2011年我國人均石膏板消費量約為1.5平方米，僅為全球平均水平的三分之二左右，遠遠低于美國、歐洲等發達國家消費水平。縱向來看，我國石膏板人均消費量從2002年的0.13平方米，到2011年的1.5平方米，增長近十二倍，但仍然未趕超全球平均值水平。眾所周知，石膏板主要用于裝修，包括住宅、公共建筑、商業地產等，隨著我國城市化進程的高速推進，石膏板消費量將呈現快速增加，跟全球發達國家最高年人均消費量相比，我國的石膏板消費還有很大的提升空間，預計到2020年前后，國內人均石膏板消費量將達到3平方米，整個國內市場需求將達到40億平方米，因此，國內石膏板需求潛力巨大。
太空板（發泡水泥復合板）：行業處在成長期，市場空間廣闊。從工業市場來看，隨著經濟的企穩和產業轉移等建設需求，工業建筑用房增長趨勢不會改變，同時在國家建筑節能政策的倡導下，所帶來的新型輕質建筑材料市場也越來越大；從民用市場來看，太空板民用住宅采用裝配式，且建筑節能達75%。
防水材料：配套地產與基建，占比不斷提升
房屋建筑市場與基礎設施領域是防水材料的主要下游應用領域。從房建市場來看，隨著城鎮化的深入，房建市場仍能取得一定的增長，但主要是以結構化的增長，體現在：一是新型防水材料占比繼續提高；二是中西部地區城鎮化率的提高帶來新建房屋市場的增長；三是東部地區房屋老化，帶來維修市場的增長；從基建領域來看，高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場等基礎設施仍處在持續增長中，對于防水材料的需求也將保持在較高的水平。根據《建筑防水行業“十二五”發展規劃》，“十二五”期間主要防水材料產量的平均年增長率保持在10%以上，2015年，主要防水材料總產量達到16億平方米，而行業前50位的企業，主要產品的市場占有率達到50%。
玻纖：替代優勢明顯，需求長期看好
世界范圍內，玻璃纖維工業仍是一門保持增長活力的朝陽工業。在美國、歐洲等發達國家，玻纖工業的增長率一直高于GDP增長率，而我國玻纖行業過去十年的平均同比增長率達到25%左右。玻璃纖維工業發展的動力來自于下游產品市場的需求，基 礎設施市場（橋梁、高速公路、港口建筑等大規模翻修或改建，玻璃纖維增強的玻璃鋼桿代替鋼筋用于混凝土）與建筑是玻纖傳統的主要需求市場，而環保、節能及新能源市場（風能發電葉片、天然氣驅動汽車所需玻璃氣瓶基材）、交通工具市場（火車、城市輕軌系統及汽車用基材）都是玻纖產品未來的巨大發展空間。玻纖在替代鋼材、木材、水泥等傳統材料方面作用日益明顯。
搪瓷立面板：城市軌道交通建設加速帶來機遇
新型城鎮化大潮下，隨著農村人口進一步向城市轉移，城市公共交通矛盾將更加突出。軌道交通已經成為各城市優化公共交通，改善人居環境、提升城市可持續發展能力的重要基礎設施。當前，世界主要大城市的軌道交通在環境交通壓力方面都發揮了舉足輕重的作用。我國近幾年城市軌道交通發展迅速，但主要集中在北京、上海、廣州等特大城市。我國擁有百萬人口以上的大城市數量居全球第一，但城市軌道交通卻相對滯后，以國內軌道交通最發達的北京、上海為例，北京承運比例為27%，上海為41%，較巴黎、倫敦、紐約等大城市仍有不小差距。
2012年9月，發改委集中批復了18個城市的21個軌道交通項目，11月又批復了4個城市的軌道交通項目，今年以來批復的軌道交通項目累計金額達8455億元，里程超過1376公里。其中，屬于通過可行性研究報告的項目里程合計為645.58公里，總投資為3634億元，屬于近期規劃中的項目里程730.42公里，總投資約4821億元。
排水管道：城市內澇亟需解決，行業發展加速
汛期頻繁出現的內澇對城市人民生活造成了重大的不便，城市排水系統老化帶來的問題也逐步暴露。在新城鎮化的推動下，排水系統和排污系統的改造勢在必行。
因為市政污水管網建設落后，目前已建成的污水處理利用率僅為76%。國務院發布的《十二五全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》提出十二五期間重點建設城鎮污水管網，全國城鎮污水管網將從2010年末的16.6萬公里增長到2015年的32.5萬公里，增長率達95%。其中新建的15.9萬公里包括城市7.3萬公里，縣城5.3萬公里，鄉鎮3.3萬公里。
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