2013年影響超細纖維PU合成革發展的主要因素解析

      1、有利因素

      （1）產品替代

      天然皮革行業由于環保政策的限制和資源緊張，其發展受到嚴格限制。人造革合成革行業中，PVC 人造革和普通PU 合成革分屬第一代和第二代，用來替代真皮應用在相關領域。但PVC 人造革由于性能達不到要求，且難以降解對環境污染嚴重，歐盟、美國和日本等發達國家已經禁用，我國也已在逐漸淘汰。PU合成革的仿真程度及物理性能仍與真皮有較大差距，不能完全替代真皮；超細纖維PU 合成革是第三代人工制革，完全可以替代真皮，將廣泛地應用在真皮所應用的各個領域，代表人工制革的發展方向，具有很大的發展空間和廣闊的市場前景，是替代真皮的理想人工制革。

      （2）國際人造革合成革產業轉移

      國際人造革合成革的發展經歷了由美國、德國、日本、韓國、臺灣地區、中國大陸的漸次階梯轉移，目前中國已經成為國際人造革合成革的主要產地。國際人造革合成革產業轉移成為影響我國人造革合成革行業發展的重要因素，并且隨著中國作為世界工廠地位的日益鞏固，PVC 人造革和普通PU 合成革已經完成了轉移，隨著我國制造企業技術開發實力的提高，超細纖維PU 合成革的制造也將逐步轉移到中國，給中國超細纖維PU 合成革行業的發展帶來了很大的機遇。

      （3）國家產業政策的支持

      超細纖維PU 合成革屬于新型復合材料，在《國家產業結構調整指導目錄（2007 年本）》（征求意見稿）中的第一類里的鼓勵類中，把“水性和生態型合成革研發、生產及人造革、合成革后整飾材料技術”明確列入其中。我國塑料工業合成革行業“十五”計劃和2015 年規劃確立了“以國內外市場需求為導向，以縮小合成革進出口的差額為調整產品結構的戰略目標，依靠科技進步和技術創新，提升行業整體水平為基礎，使中國合成革企業逐步確立在全球經濟中的競爭力”。塑料工業“十一五”計劃的指導思想也明確指出“要立足科學發展，著力自主創新，加強對新技術、新設備、新材料、新工藝、新產品的研究開發”。該政策導向將使綜合實力較強、技術水平較高的行業優勢企業獲得較好的外部政策環境，有利于促進行業優勝劣汰，提高行業集中度。

      （4）環境保護要求趨嚴促進了產業升級

      《聚氯乙烯人造革有害物質限量》（GB 21550-2008）于2009 年3 月1 日開始實施，限定人造革中可溶性鉛含量應不大于90mg/kg，可溶性鎘含量應不大于75mg/kg，自實施之日起6 個月后，市場上停止銷售不符合本標準的產品，將加速PVC 人造革的淘汰。《中華人民共和國國家環境保護標準：清潔生產標準 合成革工業》(HJ449-2008)于2009 年02 月01 日實施，適用于合成革（以聚氨酯為主要原料，不包括超細纖維基材）行業企業的清潔生產審核、清潔生產潛力與機會的判斷，以及清潔生產績效評定和清潔生產績效公告制度，也適用于環境影響評價和排污許可證等環境管理制度，將加速PU 合成革行業的調整。2008 年8月正式實施的《合成革與人造革工業污染物排放標準》（GB21902-2008），主要內容包括：合成革工業大氣污染物的收集要求和排放限值，合成革工業水污染物排放限值，合成革工業污染物控制的有關管理要求，合成革工業污染物監測和評價方法等。上述環境保護要求的提高，可以促進高污染的PVC、PU 人造革產品向低污染環保型的超細纖維PU 合成革產品的升級轉變，使超纖合成革的市場份額逐步擴大，促進產業升級，環保投入少、治理能力差、環保水平低的中小型合成革企業會面臨停產的風險，而對于環保投入大、環保設備先進、治理水平較高的合成革企業來說，則是難得的發展機遇，尤其超纖合成革企業。

      （5）消費觀念升級

      超細纖維PU 合成革完全可以替代真皮，以其優異的性能和高仿真的工藝效果，相對真皮產品低廉的價格逐漸贏得了廣大消費者的認可。隨著國民經濟的發展和人民物質文化生活水平的提高，人們消費觀念和消費能力不斷上升，需求的檔次逐漸增強，下游主要行業鞋類、家具、汽車、箱包、服裝等將進入新一輪的發展階段。這會有力拉動超細纖維PU 合成革的增長，并促進人造革合成革行業升級和產品向高端化、功能化、多樣化和個性化方向發展。

      2、不利因素

      （1）關鍵技術制約行業發展，研發投入不足

      雖然目前國內超纖PU 合成革生產廠家真正能掌握超細纖維PU 合成革生產技術的屈指可數。大部分廠家部分關鍵技術一直未能突破、產品質量不穩定，主要依靠仿制其他廠家產品，對研發投入嚴重不足。這一不足直接影響超纖革在高檔服裝革和汽車革等新興領域的擴展。

      （2）應用領域和市場空間有限，產品品種單一

      國內大部分超纖PU 合成革生產企業開發能力不足，依靠仿制其他廠家產品，造成了產品的趨同性嚴重。目前國內市場上超纖合成革較大的應用領域仍然主要局限于鞋業和沙發革，其他服裝革、汽車革、雜貨革等領域有待開拓。超纖革產品品種單一，具有新物性、新功能的新產品較少，如抗菌防霉除臭合成革、納米光觸媒合成革、防水透濕合成革及阻燃高剝離合成革等。另外，大部分超纖革生產企業局限于國內市場，國際市場的開拓力度不足。

      （3）石油價格波動幅度較大

      超纖合成革的主要原料聚乙烯、尼龍、聚酯多元醇以及MDI 等主要原材料都為石油化工的衍生產品，近年來石油價格波動幅度較大，這對下游超纖合成革行業的庫存控制以及產品的定價體系都帶來了不利的影響，小規模企業往往難以承受原材料價格大幅波動。

      （4）出口退稅和人民幣升值的影響

      2007 年7 月1 日起,鞋類、服裝、箱包出口退稅率從原來的13%下調至11%，出口退稅率的下調降低了下游企業出口產品的利潤，也將會進一步影響超纖革企業的利潤。同時，超纖革出口退稅率也由13%下調到了11%，直接降低了超纖革企業出口產品的利潤。從2008 年12 月1 日起，超纖革出口退稅率由11%提高到14%，2009 年2 月1 日起超纖革出口退稅率提高到15%，從2009 年4 月1 日起，超纖革出口退稅率進一步提高到16%，出口退稅率的上調將提升今后超纖革產品的出口利潤空間。出口退稅率未來下調及人民幣未來升值的可能性也將給我國超纖革制造業企業出口增長帶來不利變動的風險。