2013年中國集成電路產業發展現狀分析

    1~7月，我國集成電路進出口總值達到1959億美元，同比增長61%，保持快速增長勢頭。其中，出口額為592億美元，同比增長159%；進口額為1367億美元，同比增長38%，均保持高速增長；貿易逆差為775億美元，較上年擴大15億美元。預計，2013年我國集成電路進出口將保持快速增長勢頭，其中進口將突破2000億美元，貿易逆差突破1400億美元。

    自2012年6月起，我國集成電路出口開始出現急速增長勢頭，到去年年底，月度出口額同比增幅超過100%，這種增長勢頭在今年3、4月份達到頂峰，其中3月同比增幅高達405%，盡管4月增幅有所回落，但依然高達284%。最近3個月，出口額與增幅逐步回落，但依然明顯高于歷年水平。

    進口方面，同樣呈現出明顯波動，但波動水平低于出口額的波動水平，除了3月、4月的異常之外，其余月份進口額數據尚在正常范圍之內，其中3月創出月度進口額歷史新高，達到268億美元，4月回落至次新高225億美元，但同比增幅依然高達75%。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2013-2017年中國集成電路產業調研及發展前景研究報告》

    始自2012年中的集成電路進出口增幅異動，除產業本身的需求增長外，熱錢套匯套利起到了一定的助推作用，尤其在人民幣升值和國內資金收益相對較高的金融環境下，國際資本通過體積小、價值高且相對貿易自由的集成電路、貴金屬等產品進出國境、逃避監管，這在一定程度上拉高了集成電路的貿易數據，不過，在5月海關總署、外匯管理局等發布一系列加強貨物監管和資金監管的規定后，貿易數據擠掉了部分水分，總體貿易增幅也有所回落。

    臺灣地區是我國集成電路進口的最主要來源地區，臺積電、聯發科等臺資企業在全球集成電路市場上無論規模、技術還是市場方面均占據重要地位，2013年1~7月，我國自臺灣地區進口集成電路為440億美元，同比增長79%，占同期總值的32%。集成電路是我國與臺灣地區產生貿易逆差的主要商品，2012年為440億美元，今年1~7月為385億美元。

    同期從韓國、馬來西亞分別進口255億美元和168億美元，分別以18%和12%的份額列第二、三位。其他進口來源地分別為美國、日本、新加坡、菲律賓等。

    盡管出口保持快速增長勢頭，并連創月度新高，但我國集成電路依賴進口的局面并未發生根本性改變。從逆差數據看，我國集成電路每月保持100億美元的貿易逆差，且最近五年基本在這一水平上下波動。即便過去一年以來貿易發生較大的波動，貿易逆差依然維持在每個月100億~120億美元的水平。

    集成電路是僅次于原油的我國進口額第二大商品，2012年1928億美元的進口總值僅低于原油的2206億美元，年度逆差更是高達1391億美元，這數字說明，與巨大且快速增長的國內市場相比，中國集成電路產業雖發展迅速但仍難以滿足內需要求。

    中國目前是全球第二大經濟體和第二大貿易國，也是全球計算機、手機、通信設備、消費類電子等產業產品的主要產地和出口基地，主要產品產量占據全球50%以上，其中計算機占比超過九成，手機超過七成。尤其加入世界貿易組織以后，外商投資企業的引入和內資企業的崛起，伴隨互聯網、移動通信、消費電子產業近十年的蓬勃發展，推動中國成為全球最大、增長最快的集成電路市場。據工信部統計，2001年到2012年年間，我國集成電路產量、銷售額的年均增長率均超過20%，中國集成電路產業規模已經由2001年不足世界集成電路產業總規模的2%提高到2012年的10%，但國內集成電路產業規模與市場規模之比始終未超過20%。如扣除集成電路產業中接受境外委托代工的銷售額，則中國集成電路市場的實際國內自給率還不足10%，國內市場所需的集成電路嚴重依靠進口的局面并未發生實質性改變。

    中國在過去十余年制定了18號文、4號文等一系列支持鼓勵集成電路產業發展的促進政策，國內產業也涌現了中芯國際、展訊、海思等一批具有相當水平的集成電路設計與制造企業，但從產業規模、技術水平、市場份額等方面都與英特爾、三星、高通等國際領軍企業有較大差距，即便與臺資企業也有不小差距，2012年內地排名第一的海思半導體銷售額也僅為臺灣地區第一名聯發科的三分之一。今年上半年全球前20大半導體廠中，有8家廠商總部位于美國、4家位于日本、3家位于臺灣、3家位于歐洲、2家位于韓國，即便銷售額前20位的企業，也無中國內地企業上榜。

    另外，國內集成電路產業差距還體現在產業布局不集中、投入嚴重不足和核心技術、關鍵設備受制于人等方面。同時，我國集成電路產業發展的生態環境亟待優化，設計、制造、封裝測試以及專用設備、儀器、材料等產業鏈上下游協同性不足，芯片、軟件、整機、系統、應用等各環節互動不緊密。

    過去10年來，我國集成電路進出口額年均復合增速分別高達15%和21%，且并未出現明顯的減緩跡象。當前，以移動互聯網、三網融合、物聯網、云計算、智能電網、新能源汽車為代表的戰略性新興產業快速發展，將成為繼計算機、網絡通信、消費電子之后，推動集成電路產業發展的新動力。“十二五”期間，中國還將積極探索集成電路產業鏈上下游虛擬一體化模式，充分發揮市場機制作用，強化產業鏈上下游的合作與協同，共建價值鏈，培育和完善生態環境，加強集成電路產品設計與軟件、整機、系統及服務的有機連接，實現各環節企業的群體躍升，在政府、企業、產業共同推動促進下，我國集成電路產業也將得到深遠的發展，作為全球貿易大國尤其信息技術產品的生產、出口基地，中國集成電路市場仍將快速發展，產業整體依賴進口的局面也將持續。預計2013年我國集成電路進出口將保持快速增長勢頭，其中進口將突破2000億美元，貿易逆差突破1400億美元。