2014年中國LED產業市場規模分析

    隨著國家禁止白熾燈銷售、LED照明產品財政補貼等支持應用端的政策密集出臺，以及照明終端產品價格的大幅下降，LED通用照明市場滲透率也有較快提升。這種變化在商業照明領域尤為突出，由于商業照明除照明需求外，更注重氣氛的營造，而且對價格不敏感，同時用電時間長，投資回收期短，具有良好的經濟性，因而成為目前國內LED照明滲透率增長最快的細分市場。LED在汽車車燈和室內外裝飾方面的應用逐步啟動；交通燈市場隨著大規模替換傳統照明的結束將趨于穩定增長；景觀照明市場增速有所放緩。

    數據顯示，2013年中國LED封裝產值增長幅度高于全球平均，其中照明仍然是2013年中國LED封裝市場最大的領域，占比達到43%。受中國LED商業照明市場需求快速增長的影響，以木林森、鴻利光電、長方照明等為代表的中國照明器件封裝廠商業績繼續飄紅，優質芯片國產化極大程度上改善了中國LED照明封裝產業的競爭地位。國產芯片已經占據國內芯片市場的70%以上。

    作為目前全球最受矚目的新一代光源，LED因其高亮度、低熱量、長壽命、無毒、可回收再利用等優點，被稱為是21世紀最有發展前景的綠色照明光源。由于半導體照明的應用范圍十分廣泛，而且隨著制造成本的下降和發光效率、光衰等技術瓶頸OFweek半導體照明網的突破面對著半導體照明將要形成的巨大市場，世界各半導體公司和照明公司紛紛投入巨資進入半導體照明市場，因此在國家、外商等的推進下，我國的LED產業也已經初具規模。 LED產業發展至今，我國已成為世界第一大照明電器生產國和第二大照明電器出口國。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2018年中國LED行業供需與戰略咨詢報告》

    研究部統計數據顯示，2013年中國LED行業總產值達2638億元，同比增長28%（注：不包括港澳臺地區）。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應用產值分別為84億元、473億元、2081億元，同比分別增長17%、19%、31%。中國LED產業增長速度快于世界平均水平。而臺灣在世界LED產業中占有相當大的比例，具有技術上的一定優勢。兩岸LED產業的共同點是，政策上都非常重視，并給予了極大地鼓勵和支持；兩岸的LED標準都有待于進一步完善。不同的是，大陸具有廣闊的市場和較低的生產成本優勢，臺灣地區具有較為成熟的資本市場、較為先進的LED技術和豐富生產精細化管理經驗，大陸和臺灣具有非常好的互補優勢。

    專利和技術方面，擁有眾多的科研院所和企業從事LED技術研發，但創新機制不完善和資源相對分散制約了LED技術進步。專利多集中在應用層面。 擁有眾多LED企業，LED研發技術次于歐美、日本，屬于第二技術梯隊，專利多集中在封裝和應用層面。市場 LED市場非常廣闊， 市場相對有限，需要出口來消化本地產能。生產 生產成本較低、產能大 生產精細化管理能力強、產能大 資本市場 偏于穩健 資本市場相對成熟 產業標準 具有一定產業標準，但不夠完善。 具有一定產業標準，但不夠完善。 政策 國家通過成立國家半導體照明工程研發及產業聯盟、出臺相關的財政支持辦法、政策法規等手段支持LED照明產業發展。 缺乏核心專利、產學研合作松散，已成為懸在中國企業頭上的一把達摩克利斯之劍，隨之而來的是企業隨時面臨的專利侵權風險。

    2012年，中國LED市場需求仍然旺盛，LED價格下滑企穩止跌，主力應用滲透率的提升效應重新顯現。在中大尺寸LED背光源、LED全彩顯示、LED路燈、LED汽車車燈等下游市場高速穩定發展的拉動下，中國LED市場需求量不斷增長，出口比例有所下降。LED應用產品的市場滲透率進一步提升，特別是在背光應用領域有大幅增加，大尺寸電視LED背光源的市場滲透率增長明顯。同時，在中大尺寸背光的Monitor、Notebook及新興領域的平板電腦、手機等方面，市場銷售量和滲透率仍然保持較高增速。

    在產業鏈方面，LED產業上游包括原材料和襯底、材料外延等環節，中游包括芯片制作、OFweek半導體照明網芯片切割、測試等環節，下游包括封裝、應用等環節。目前我國LED產業集中在產業鏈下游，企業規模小，研發能力不強，企業眾多，與國外技術水平差距較小，難以形成獨特競爭力。

    國際市場產業鏈中，由于位于產業鏈中、上游的芯片制作及晶圓材料的制作由于技術難度較高，外加西方對中國的技術封鎖，該領域的為美國、歐洲（主要是德國）及日本的企業所壟斷，有少數臺灣企業具備這個領域的核心技術，有競爭力的本土企業較少，特別是在大功率LED方面，幾乎沒有本土企業。

    在產業技術方面由于我國起步比較晚，產業技術比較落后。雖然相關資料顯示我國LED的照明相關申請專利以排世界第二，大多都是在產業鏈下游的一些技術，不足以支撐大局。因為在LED生產的環節中，LED的外延片的生長，和芯片的制作才是至關重要的一步，它決定了整個LED產業水平。然而在外延片生長技術的人才全世界都十分缺乏，其關鍵技術主要被日本的日亞化學和豐田合成、美國的科銳（CREE）以及歐洲的飛利浦Lumileds照明和歐司朗五大廠商壟斷。因此要想突破LED產業發展的瓶頸，國家也推出的“863”計劃以及信息產業發展基金及時支持了國家外延設備，如外延爐和MOCVD設備的研發，以及相關的專業技術人才的培養。其次，在芯片的研制方面，我國目前已經研發了1W的功力LED芯片，其發光效率為301m-401m，最高可達47.51m/W，單個期間發射功率為150mW，最高可達189mW。南昌大學近年來開展在硅襯底上生長GaN外延材料研究，已研發的藍光芯片發射功率達7mW～8mW，最好為9mW～10mW，芯片成品率為80%，功率LED芯片在350mA下發射功率為100mW～150mW，最好可達150mW。在500mA、1000小時通電試驗下，藍光的光衰小于5%。

    我國LED封裝企業總體上以民營企業為主，從業人員年輕化，文化程度參差不齊，企業增長較快，對外來產品、技術的模仿能力極強。企業注重短期效益，忽視品牌建設，缺乏長期的戰略規劃。位于下游的LED封裝企業，60％分布在中國大陸地區，且有不斷上市的趨勢， 所以，中國大陸地區是名符其實的世界LED封裝基地。

    由此可見，我國led產業競爭力差的原因大至可分為三條：一是參與單位多，主要單位有中科院半導體所、中科院物理所、電子工業集團第十三電子研究所、北京大學、清華大學、南昌大學和一些企業；但是這些參與單位都想建立自己產能，整個產業看起來資源分散，沒有規模；而且科研院所在技術輸出上排外。二是與國際先進水平比較，整體上一般芯片的亮度、發光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質控制水平與國際廠家仍有差距。三是能滿足市場需要且規模化生產的企業少，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進口。

    目前，我國是全球最大照明產品生產國和出口國，與我國傳統照明行業競爭格局相似，led照明行OFweek半導體照明網業具有企業分散、競爭激烈、規模化程度低的特點，我國led照明企業無法像國際照明巨頭那樣進行前瞻性的技術、產品和渠道布局，整體競爭格局和國際相比有較大區別。從整體上看，我國處于LED產業處于高速成長期，市場空間廣闊，政府大力支持，這給我國LED產業發展提供了很大空間。但是，現階段我國LED產業在世界LED產業競爭格局中處于劣勢地位，仍然面臨產業規模分散、研究成果快速轉換機制缺乏、核心技術缺乏、產業價值鏈低等發展困境。