2014年中國建筑裝飾行業運營態勢分析

中企顧問網訊：

    （1）建筑裝飾行業需求保持高速增長
　　
    市場經濟體制的建立和完善促進了中國經濟的高速增長，推動了城市化的進程。城市化率由 1978 年的 17.92%上升到 2012 年的 52.57%，預計到 2015 年城市化率將達到 58%。城市化率的不斷提高帶動了基礎設施建設和房地產業的快速發展，產生大量裝飾需求。（數據來源：中國統計局）
　　
    隨著對外開放的擴大和國內居民消費水平的提高，我國旅游業、會展業、餐飲業等現代服務業也得到了快速的發展，涉外酒店、會展中心、劇院等基礎設施進入了大規模建設時期，這些公共建筑工程的建設和使用，不僅擴大了裝飾裝修行業的市場需求規模，而且對建筑裝飾的質量、檔次提出了更高的要求，不斷推動建筑裝飾行業的整體水平向更高層次發展。
　　
    （2）公共建筑裝飾市場空間巨大
　　
    公共建筑裝飾主要包括交通運輸類、辦公建筑、商業建筑、科教文衛建筑以及旅游建筑等建筑裝飾及改造裝飾。
　　
    ① 速增長的城市軌道交通、機場建設進一步拉動了建筑裝飾需求隨著我國國民經濟的持續高速發展，城市化進程的不斷加快，城市基礎設施特別是城市交通設施與城市化發展的矛盾逐漸顯現，國家已將鐵路和城市軌道的發展放在更加突出的地位。改革開放以來，交通領域的建筑裝飾工程始終保持30%以上的增長速度，為建筑裝飾行業提供年增長 20%左右的工程資源。根據 2012年 3 月 16 日《中國鐵道報》報道，2012 年鐵路建設投資規模 4,060 億元，其中用于大中型項目 4,050 億元、小型項目 10 億元。根據國民信托 2010 年 12 月 15日發布的《建筑裝飾行業研究報告》，2011-2014 年我國竣工的客運專線將達17,352 公里，提前 5 年實現原有的 2020 年規劃目標，原有長期鐵路規劃目標的提前實現加上地方政府的投資熱情高漲，預計“十三五”期間鐵路投資仍有望保持快速增長。鐵路建設的加速將帶來大量客運站的建設和裝飾需求。
　　
    根據國家發改委運輸所完成的《2012-2013 年中國城市軌道交通發展報告》
　　
    統計，2012 年度，全國有 35 個城市在建設軌道交通線路，估算完成總投資約 2,600億元。國家發改委于 2012 年 9 月 5 日批準和調整了 25 個輕軌（地鐵）項目，涉及的城市包括蘇州、杭州、成都、深圳、長春、天津等。該次審批的項目大部分建設工期集中在 2012-2018 年，投資總額達 7,106 億元，由此將帶來 80-120 億元左右的建筑裝飾市場需求。2013 年 7 月 31 日召開的國務院常務會議就加強城市基礎設施建設進行了部署，其中強調要加強地鐵、輕軌等大容量公共交通系統建設，增強城市路網的銜接連通和可達性、便捷度，將有力地拉動大量城市、城際軌道客站的建筑裝飾市場需求。
　　
    另外，在機場建設方面，隨著我國居民生活水平的不斷提高，2012 年我國全年旅客運輸量為 31,896.8 萬人次，同比增長 9.2%；全年運輸總周轉量 608.16億噸公里，同比增長 6.1%；全年旅客周轉量 5,010.67 億人公里，同比增長 10.4%。
　　
    （數據來源：民航局發布的中國 2012 年民航業運行數據）根據中國民航“十二五”規劃，2015 年將達到 4.5 億人次，同時貨郵運輸量將達到 900 萬噸，民用機場數量將突破 230 個。瑞銀證券于 2012 年 5 月 17 日出具的《中國建筑裝飾行業》研究報告預測，“十二五”期間我國將有望迎來各地新建和改擴建民用機場的高峰期，在此期間民用機場投資規模將達到 4,000-5,000 億元，將為建筑裝飾行業帶來巨大市場需求。
　　
    ②文化、醫療等場館裝飾需求保持穩定增長文化教育產業是傳承國家文明、提高國民素質、提升消費層次的重要基礎，是政府大力扶持的方向，而醫療衛生事業對于保護和增進人民健康、提高生活質量起著十分重要的作用，因此政府亦高度重視醫療衛生事業的發展。根據國家統計局發布的《2012 年國民經濟和社會發展統計公報》，至 2012 年末，全國文化系統共有藝術表演團體 2,089 個，博物館 2,838 家，公共圖書館 2,975 家，文化館 3,286 家，醫療衛生機構 961,830 家，各類提供住宿的社會服務機構 4.7 萬家。
　　
    政府已在“十二五”規劃中明確提出將大力發展我國文化產業，“推動文化產業成為國民經濟支柱性產業，增強文化產業整體實力和競爭力”；在文化部發布的《“十二五”時期文化產業倍增計劃》中更是明確提出“要在‘十二五’期間，文化部門管理的文化產業增加值年平均現價增長速度高于 20%，2015 年比 2010年至少翻一番，實現倍增。”隨著我國大力發展文化產業戰略的實施，各地文化館、體育館、藝術館、圖書館等場館的建設力度將持續加大，預計年增長率將達到 11%左右。國務院發布的《衛生事業發展十二五規劃》中強調將重點發展衛生人才與科技基礎設施重點工程。預計未來文化、醫療等場館裝飾需求市場規模有望保持穩定增長。
　　
    ③大型賽事及會展業的發展為公共建筑裝飾行業提供了巨大的市場空間北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會的成功舉辦帶動了我國建筑裝飾行業新一輪的發展；同時，隨著中國國力增強、經濟水平的提高，越來越多國際會議、大型活動在我國各大城市舉辦，新建的大型金融機構、體育場館、會展中心、酒店等公共建筑將有力地推動建筑裝飾行業的需求發展。
　　
    ④涉外旅游、國內星級酒店的發展帶來大量的建筑裝飾需求隨著我國經濟快速增長，商務差旅活動需求不斷擴大，居民生活水平的逐漸提高帶來了消費升級以及越來越多的出游需求。根據中國建筑裝飾協會數據統計，國內星級酒店數量在 1999 年至 2011 年期間平均增長率達到 9.8%，其中五星級酒店平均增長率達 7.25%，四星級酒店平均增長率達到 8.21%。根據國家旅游局發布的《2013 年第三季度全國星級飯店統計公報》報道，據邁點旅游研究院對國內酒店開業情況的不完全統計，2012 年國內開業的三星級以上的酒店數量為 214 家，與 2011 年相比，新增 22 家，增幅為 11%，其中五星級酒店新增 154家，四星級酒店新增 48 家，三星級酒店新增 12 家。截止 2013 年 9 月末，我國星級酒店已多達 12,921 家，其中五星級酒店數量為 717 家、四星級 2,346 家、三星級 5,798 家。根據瑞銀證券于 2012 年 5 月 17 日發布的《中國建筑裝飾行業》
　　
    研究報告預測，2013-2015 年五星級酒店增速約在 13%-15%，四星級酒店增速在9%-11%。一般而言，酒店裝修的裝修周期為 5 至 7 年，如果以 30 年的經營期限計算，每家酒店都需要進行 4 至 6 次的裝修，大量新增酒店的建設及存量酒店的改造將為建筑裝飾行業帶來巨大的市場需求。
　　
    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2020年中國建筑裝飾行業監測與投資方向研究報告》

    （3）住宅裝飾裝修市場需求隨著居民收入持續增長，人們更加注重提高生活質量，在追求舒適、優美和個性化的消費方式驅動下，在家庭設計創意、智能化、現代化等方面提出了新的要求，家庭裝飾裝修將成為新的消費熱點。
　　
    新建住宅投資和住宅施工面積及竣工面積的增加，為住宅裝飾裝修市場帶來巨大需求。2012 年，全國房地產開發投資 71,804 億元，比上年名義增長 16.2%（扣除價格因素實際增長 14.9%）；其中，住宅投資 49,374 億元，比上年名義增長 11.4%，占房地產開發投資的比重為 68.8%。房地產開發企業房屋施工面積573,418 萬平方米，比上年增長 13.2%；其中，住宅施工面積 428,964 萬平方米，比上年增長 10.6%。房屋竣工面積 99,425 萬平方米，比上年增長 7.3%；其中，住宅竣工面積 79,043 萬平方米，比上年增長 6.4%（數據來源：國家統計局）。
　　
    全裝修商品房已經成為房地產行業發展的必然趨勢。住建部于 2008 年 7 月29 日發布的《關于進一步加強住宅裝飾裝修管理的通知》中指出，“要根據本地實際，科學規劃，分步實施，逐步達到取消毛坯房，直接向消費者提供全裝修成品房的目標。”各地區也進行了多項配套改革，如土地出讓合同中明確規定新建住宅必須進行全裝修，政府投資興建政策性住房必須實行全裝修，降低裝修稅收等，全裝修商品房在全國的逐步推廣將產生批量化住宅裝飾裝修的需求。
　　
    （4）建筑幕墻行業市場需求快速增長
　　
    隨著經濟的持續發展，建筑幕墻行業年產值呈現穩步增長態勢。2012 年全國幕墻行業產值為 2,300 億元，預計“十二五”期間，我國幕墻行業總產值年均復合增長率將達到 20%，到 2015 年，全國幕墻行業總產值將達到 4,000 億元。
　　
    建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數量和城市規模也在穩步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。“十二五”期間，我國城市化仍將處于快速發展階段，預計到 2015年城市化率將達到 58%左右，從而直接拉動對大型建筑以及建筑幕墻的需求。近年來，隨著天津濱海新區開發、西部大開發、振興東北、中部崛起等一系列國家戰略的實施以及成渝、武漢等國家區域規劃的出臺，同時推動了幕墻行業市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二三線城市轉移，宏大的區域經濟振興規劃將形成巨大的幕墻行業市場需求。