2008年中國零售百貨業研究咨詢報告
http://www.xibaipo.cc 2008-07-17 10:10 中企顧問網
2008年中國零售百貨業研究咨詢報告2008
→內容簡介
由于人們對總體經濟發展前景看好、總的消費支出水平的提高以及旅游業的帶動，2008年零售行業景氣高位攀升將依然持續的趨勢明顯。2008年零售行業依然能夠保持景氣高位攀升的勢頭，并將呈現出五個比較突出的趨勢：零售業未來發展潛力較大；零售市場將進一步集中化；零售業業態發展趨于模糊化；網上零售業將得到飛速發展；農村市場發展潛力巨大。2008年，中國零售必將繼續呈現高速發展的態勢，但行業內的競爭必將更為殘酷與激烈。預計2008-2010年，我國零售業增速有望提升至15%以上。
從當前的情況來看，零售百貨業的連鎖化運營還并未向家電連鎖業那樣形成全國化的連鎖浪潮，企業全國性的擴展均顯得較為謹慎，但連鎖化經營模式已成為業內未來的發展方向，而從盈利模式上來看，當前本土百貨零售企業也正在從“自營”模式向“聯營+出租+自營”的模式轉變，這一盈利模式的核心是把主要的經營風險轉移給上游的商品供應商，連鎖化經營模式和“聯營”盈利模式的轉變，引發行業蛻變。
無論是宏觀經濟形勢還是行業本身的發展階段，都預示著百貨業黃金發展期的到來，未來的3到5年，零售百貨行業將進入高速增長時期，隨著公司治理結構的完善，外延式擴張等行業整合不斷進行。隨著人民幣的不斷升值，出口作為拉動經濟增長的主要動力將會被弱化，而新一屆政府的發展思路是建設“節約型社會”，同時通過節能減排等環保措施限制投資，因此經濟發展的中消費必將成為未來經濟增長的源動力，從而支撐零售百貨業迎來黃金發展期。然而，目前國內零售企業在高速發展的同時，也存在三大方面的問題：一是盲目發展的傾向比較嚴重；二是零售企業行為亟待規范；三是零售企業的品牌建設有待加強。未來五年，中外零售企業的競爭重點、方式、格局將會發生新的轉變，同時由于限制少、門檻低、行業集中度不高，我國零售業的并購將進入活躍期，國內企業亟待增強并購和抗并購能力。
“十一五”期間社會消費品零售總額年均實際增長率將為11%，到2010年社會消費品零售總額將達到113196億元，消費品市場將以每年增加1萬億元的速度躍上新的臺階。2010年-2020年，中國消費需求將在經濟增長中居于主導地位。受益于宏觀經濟增長、居民收入水平提高、城市化及消費者消費理念轉變等因素，預計2008-2010年間，中國零售業將保持8%-10%的平穩增長速度；到2020年，社會消費品零售總額將超過20萬億元，零售業在國民經濟中的地位和作用將大大提高。未來中國零售業發展空間巨大。
本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家商務部、中國商業聯合會、全國商業信息中心、中國連鎖經營協會、中國經濟景氣監測中心、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及零售業專業研究單位等公布和提供的大量資料，對我國零售業的供需狀況、零售業態的發展狀況、部分重點城市零售業的發展狀況、行業贏利模式等進行了分析。報告重點研究了我國零售業的市場狀況，以及面對后WTO時代，對行業發展環境以及優勢企業的經營狀況、發展經驗等進行了深入探討，從而總結了我國零售業的發展趨勢，預測了2008年及未來幾年的市場規模以及面對機遇與挑戰的應對策略。報告還對國家相關商業政策進行了介紹和政策趨向研判，是零售百貨企業、科研機構等單位準確了解目前零售業發展動態，把握企業定位、制定企業戰略的重要決策依據。
目 錄
CONTENTS
第一部分 國內外行業現狀分析
第一章 全球零售業發展概述 1
第一節 國際零售業發展現狀 1
一、全球新興零售業市場發展階段分析 1
二、零售市場全球化調查分析 5
三、全球零售業發展趨勢 7
第二節 歐洲零售業 10
一、歐洲網上零售以傳統商家為主 10
二、歐洲零售市場發展新趨勢 10
第三節 日本零售業 13
一、2007年日本零售業巨頭盈利下降 13
二、2008-2010年日本大型零售巨頭加速進入中國 13
第四節 美國零售業 14
一、2007年美國網絡零售業發展迅猛 14
二、2008年美國零售業前景分析 16
三、2008年美國零售業增長預測 17
第五節 發達國家批發業零售支援策略分析 18
一、美國批發業的零售支援策略 18
二、日本批發業的零售支援策略 19
三、美、日零售支援策略比較分析 21
四、美、日零售支援策略的啟示 22
第六節 零售業國際化經驗及其啟示 23
一、零售業國際化的現狀 23
二、國外零售巨頭國際化的經驗借鑒 24
三、對中國零售企業“走出去”的啟示 27
第二章 零售業發展現狀分析 30
第一節 2007年中國零售業發展分析 30
一、2007年零售行業凸顯三類特征 30
二、2007年我國大型零售企業發展分析 32
第二節 2008年中國零售業的發展分析 38
一、2008年零售業發展潛力巨大 38
二、2008年零售業成本上升促使企業關注內生增長 39
三、2008年零售行業消費品市場進入新的發展時期 49
四、2008年國內零售企業開展分等定級 56
五、2008年社會消費品零售總額分析 57
六、2008年零售百貨行業分析 60
第三節 中國零售業轉型進入關鍵期 67
一、品牌創造價值 69
二、服務創造價值 69
三、現代信用創造價值 70
四、企業社會責任創造價值 71
五、安全創造價值 71
六、商業模式創造價值 72
七、商業文化創造價值 72
八、人力資本創造價值 72
第四節 我國零售企業五大問題分析 73
一、連鎖企業漠視品牌經營 73
二、統一采購僅停留于理論 74
三、末端優勢難以體現 74
四、定價和促銷流于形式 75
五、存貨管理漏洞大 75
第二部分 行業市場分析
第三章 零售市場發展現狀分析 77
第一節 零售業連鎖發展情況 77
一、2007中國連鎖百強銷售企業分析 77
二、我國連鎖零售行業集中度明顯提高 83
三、我國連鎖零售企業存在的問題分析 83
四、連鎖零售業未來發展趨勢 87
第二節 中國零售業在國際化大潮中的戰略選擇 89
一、國內外零售業市場背景介紹 89
二、零售業國際化的必然性 90
三、零售業國際化在中國 90
四、零售國際化對中國本土零售企業的影響 91
五、中國零售業應對零售國際化的對策 93
第三節 我國消費者行為分析與營銷創新 95
一、當代我國消費者行為特點分析 95
二、消費者行為特點的零售營銷創新 96
第四章 我國零售業業態主要細分市場分析 98
第一節 超市業發展分析 99
一、本土超市概況 99
二、洋超市經營優勢 99
三、超市消費者購買行為分析 100
四、連鎖超市贏利模式的轉變分析 102
五、2008年大型超市主張擴張與轉型 107
第二節 便利店發展分析 108
一、便利店的業態特征分析 108
二、便利店業態的創新與延伸 109
三、便利店業態經營策略 110
第三節 購物中心發展分析 112
一、2008年購物中心業態帶來新的發展空間 112
二、2008年高端購物中心發展思路 112
三、我國購物中心發展策略分析 115
四、購物中心的未來發展趨勢 120
第四節 倉儲式商場發展分析 123
一、倉儲式商場的興起及其發展 124
二、倉儲式商場的營銷特點 125
三、我國倉儲式商場發展中存在的問題 126
四、我國發展倉儲式商場的對策建議 127
第五節 百貨業發展 129
一、2007年中國百貨行業發展環境分析 129
二、2007年中國百貨行業發展概況 147
三、中國百貨零售業存在的問題 154
四、2008年流通領域新趨勢下的中國百貨業 159
第五章 零售業發展的地區比較 168
第一節 零售業地區發展概述 168
一、西部地區零售業競爭格局分析 168
二、長三角零售市場未來幾年的五大發展趨勢 171
第二節 上海市零售業發展 171
一、上海百貨零售業發展之路 171
二、上海百貨業發展的現狀與未來走向 172
三、上海將開展零售業節 能行動 174
第三節 北京市零售業發展 175
一、北京零售業競爭力總體水平提高 175
二、北京零售業的資產與市場規模優于全國 179
三、北京零售業與上海相比存在明顯差距 180
四、提高北京零售業競爭力的建議 183
第四節 廣東省零售業發展 184
一、2007年廣東社會消費品零售總額 184
二、深圳零售業快速發展的原因 186
三、2008年深圳百貨業再迎上市潮 190
四、2008年全球零售業前三強聚齊深圳 191
第五節 其他城市零售業發展 192
一、長沙市零售業態現狀及其發展趨勢 192
二、連鎖經營成為天津零售業主力 196
三、2008年河南零售業全面展開節 能技術改造 196
第三部分 競爭格局分析
第六章 中國零售業競爭分析 199
第一節 中國零售業分業態競爭格局分析 199
一、百貨商店 199
二、連鎖超級市場 200
三、倉儲式商場 200
四、專業店 201
五、便利店 201
六、購物中心 201
七、零售商爭搶中國大市場 202
第二節 我國零售業態的結構競爭態勢比較分析 208
一、各零售業態發展規模比較 209
二、各零售業態績效狀況比較 211
三、各零售業態財務狀況比較 212
四、競爭態勢分析 213
第三節 中國零售業競爭現狀分析 214
一、2007年蘇寧電器與國美電器競爭數據對比 214
二、我國零售業競爭及并購趨勢分析 219
三、2008年零售業巨頭大舉進軍中國加劇零售業競爭 222
第四節 零售業中外資企業競爭力的對比分析 223
一、外資零售企業進入我國的總體狀況 223
二、中外資零售企業競爭力的比較分析 225
三、提高中資零售企業競爭力的對策 229
第五節 跨國零售企業在華“獨資化”傾向 233
一、外資零售業在華投資的結構特征及變化趨勢 233
二、跨國零售企業“獨資化”傾向的原因 234
三、跨國零售企業“獨資化”的負面影響與對策 236
第七章 外資重點企業分析 238
第一節 沃爾瑪公司 238
一、公司概況 238
二、公司的業務類型 240
三、2007年公司經營情況 241
四、公司動態 245
第二節 家樂福集團 249
一、集團概況 249
二、2007年集團經營情況 250
三、集團動態 251
第三節 麥德龍集團 251
一、集團概況 251
二、2007年集團經營情況 252
三、麥德龍的中國行銷策略 253
第四節 7-Eleven便利商店集團 258
一、集團概況 258
二、集團的網絡營銷戰略 259
第五節 宜家集團 266
一、集團概況 266
二、集團的營銷戰略 268
第六節 法國歐尚集團 281
第八章 我國重點企業分析 283
第一節 上海百聯集團股份有限公司 283
一、公司概況 283
二、2007-2008年公司經營情況 284
三、公司動態 292
第二節 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 311
一、公司概況 311
二、2007-2008年公司經營情況 311
三、公司動態 319
第三節 北京國美電器有限公司 319
一、公司概況 319
二、2007年公司經營情況 321
三、公司動態 323
第四節 蘇寧電器股份有限公司 325
一、公司概況 325
二、2007-2008年公司經營情況 327
三、公司動態 338
第五節 大商集團股份有限公司 339
一、公司概況 339
二、2007-2008年公司經營情況 340
三、公司動態 344
第六節 蘇果超市有限公司 351
一、公司概況 351
二、蘇果超市的經營方針與特色 352
三、2007年公司經營情況 355
第七節 武漢中百集團股份有限公司 357
一、公司概況 357
二、2007-2008年公司經營情況 358
三、公司動態 362
第八節 重慶百貨大樓股份有限公司 371
一、公司概況 371
二、2007-2008年公司經營情況 373
三、公司動態 377
第九節 北京華聯綜合超市股份有限公司 381
一、公司概況 381
二、2007-2008年公司經營情況 381
第十節 合肥百貨大樓集團股份有限公司 386
一、公司概況 386
二、2007-2008年公司經營情況 387
第四部分 行業發展策略、趨勢及投資分析
第九章 零售業的發展戰略分析 393
第一節 我國農村零售市場的發展 393
一、我國農村商品流通市場現狀 393
二、新農村建設中的商品流通體系現代化 401
三、鄉村超市前景分析 403
四、全國供銷社消費品零售額逾千億 404
第二節 對我國零售商開發自有品牌的思考 405
一、自有品牌發展歷程 405
二、自有品牌在我國的現狀及存在問題 405
三、開發自有品牌的條件 407
第三節 我國同業態零售商業企業的競合策略 409
一、價格競爭是零售商業企業實力較量的主要手段 410
二、差別化經營是零售業非價格競爭的主要策略 411
三、差別化經營是同業態零售企業的競爭合作策略 415
第四節 2008年百貨業新的商業模式分析 417
一、商圈崛起 418
二、品牌+連鎖 418
三、品牌消費 419
第五節 零售業提高品牌忠誠度策略 420
一、打造強大的核心能力 420
二、提供優質服務 422
三、培養忠誠的員工 422
第六節 交互式營銷是中國零售業的革命 423
一、交互式營銷的概念 423
二、交互式營銷的重要意義 424
三、開展交互式營銷應注意的問題 425
第十章 零售業發展趨勢與投資分析 427
第一節 中國零售業發展趨勢分析 427
一、零售業信息化發展與高端市場開拓 427
二、2008年中國零售業趨勢展望 432
三、2020年中國消費市場的發展方向與特征 434
第二節 內資零售企業向農村市場進軍的SWOT分析 436
一、優勢 437
二、劣勢 438
三、機遇 440
四、威脅 441
第三節 2008年零售業投資分析 442
一、零售業跨區域擴張的資本風險 442
二、投資新興市場商業零售的風險 448
三、2008年零售業風險與機遇 450
四、2008年零售業策略分析 453
第四節 2008年零售百貨行業投資分析 463
一、通貨膨脹推動行業銷售額持續增長 464
二、消費增長支撐零售百貨業迎來黃金發展期 467
三、消費升級提升百貨業景氣度 469
四、規范政策引導行業健康發展 471
五、模式的轉變引發行業蛻變 471
六、百貨業迎來黃金發展期 473
七、商業物業增值為百貨零售業錦上添花 475
八、選擇百貨行業公司的標準 475
圖表目錄
圖表：全球新興市場排名前15名 6
圖表：2005年美國不同業態零售份額變化 15
圖表：1992-2005年美國不同業態零售市場份額增長情況 16
圖表：零售細分行業分析與比較 36
圖表：中國百貨行業上市公司經營門店及分布比較 37
圖表：外資超市企業及中國超市行業上市公司經營門店及分布比較 37
圖表：2008年CPI和PPI指標雙雙上行 40
圖表：2008年食品價格帶動整體CPI水平 41
圖表：2008年1-2月份分地區消費品零售總額情況 42
圖表：2008年1月零售分業態銷售增長情況 42
圖表：2008年1月份分行業銷售增長情況 43
圖表：2008年1月主要商品零售增長情況 43
圖表：2008年2月居民消費價格統計 44
圖表：2007年2月-2008年1月通貨膨脹對城鎮居民可支配收入的影響 45
圖表：2007年2月-2008年1月通貨膨脹對農村居民現金收入的影響 45
圖表：2007年人口數及其構成 46
圖表：2005-2008年城鄉生活改善情況 47
圖表：2006年世界零售250強前10名與中國新入圍企業對比 48
圖表：1998-2007年中國人均GDP情況 49
圖表：2006-2007年限額以上批發零售企業分類銷售增長率 50
圖表：2001-2008年2月社會消費品零售總額及其增幅 51
圖表：2003-2007年連鎖百強銷售額增長率 51
圖表：2001-2007年連鎖百強占社會消費品零售總額比重 52
圖表：2007年大型零售企業利潤總額增長率 52
圖表：2001年12月-2008年3月批發和零售業分景氣指數與企業家信心指數 53
圖表：2005-2008年2月剔除漲價因素的社會消費品零售總額增長率 55
圖表：2007年-2008年3月消費者信心指數 55
圖表：2007年3月-2008年2月社會消費品零售總額 58
圖表：2008年社會消費品零售總額 59
圖表：2007年全球零售發展指數排名 60
圖表：2007年2月-2008年2月限額零售企業商品當月消費增速 61
圖表：2007年2月-2008年2月限額零售企業商品當月消費值 61
圖表：1998年-2006年限額零售企業商品零售額 61
圖表：百貨和品牌專賣成為消費升級的最大受益者 62
圖表：2000年-2010年我國百貨市場銷售額增長及預期 62
圖表：市場控制力是選擇優質零售公司的主要標準 62
圖表：2000-2006年中國百貨零售行業市場集中度 63
圖表：2000-2006年中國百貨零售百強企業市場集中度 63
圖表：2007年中國百貨行業部分兼并收購事件 64
圖表：2002-2006年限額以上百貨零售企業主要經濟指標表現 64
圖表：全國品牌連鎖百貨零售商網點規模 65
圖表：全國品牌連鎖百貨零售商盈利 65
圖表：2006-2007年部分區域百貨市場零售商網點規模 66
圖表：2006年部分區域百貨市場零售商盈利 66
圖表：百貨行業三維選股圖 67
圖表：2007年中國連鎖百強名單 77
圖表：2008年3月重點零售企業各業態銷售額同比增幅排行 98
圖表：2008年3月重點零售企業商品銷售額同比增幅排行 98
圖表：中國大型綜合超市業態演進前景 103
圖表：2000-2007年全國消費品零售總額增長與GDP增長比較 130
圖表：2000-2007年全國城鎮居民人均可支配收入增長狀況 131
圖表：2007年全國各地區經濟指標比較 132
圖表：2000-2006年城鎮居民人均消費支出增長幅度 133
圖表：1997-2006年中國城鎮居民消費支出構成表 134
圖表：2006年限額以上連鎖零售企業銷售額增長 136
圖表：2003-2006年不同業態市場份額變化比較 137
圖表：2000-2006年中國零售行業市場集中度情況表 138
圖表：2000-2006年中國百貨零售行業市場集中度情況表 138
圖表：2006-2007年部分外資進入國內百貨業情況 140
圖表：20007年國內百貨行業部分兼并收購事件統計 141
圖表：不同學歷網民的網上購物比例 144
圖表：2003-2006年限額以上連鎖零售企業銷售額增長率 148
圖表：2006年全國限額以上連鎖企業門店數量增長率 149
圖表：2006年全國限額以上連鎖企業營業面積增長率 149
圖表：2006年全國限額以上連鎖零售企業從業人數增長率 150
圖表：2006年全國限額以上連鎖零售企業發展規模統計匯總 150
圖表：2001-2006年全國大中型百貨零售企業盈利狀況統計 152
圖表：2001-2006年全國部分大中型百貨零售企業運營效率狀況統計 153
圖表：2001-2006年全國部分大中型百貨零售企業人均勞效統計 153
圖表：2001-2006年全國部分大中型百貨零售企業獲利能力統計 154
圖表：2006年北京市零售業規模狀況 176
圖表：2006年北京市零售業營運能力狀況 177
圖表：2006年北京市零售業盈利能力狀況 177
圖表：2006年北京市零售業社會貢獻狀況 178
圖表：2006年北京市零售業發展能力狀況 179
圖表：2006年北京零售業盈利能力與全國比 180
圖表：2006年北京零售業規模與上海比較 181
圖表：2006年北京零售業營運能力與上海比 181
圖表：2006年北京零售業盈利能力與上海比較 182
圖表：2006年北京零售業發展能力與上海比較 183
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比一 215
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比二 215
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比三 216
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比四 217
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比五 218
圖表：2005年主要外資零售企業在中國的分布 224
圖表：2005年上海百聯集團與沃爾瑪、家樂福的規模比較 227
圖表：2005年我國各地區超市數量占超市總數的百分比 230
圖表：沃爾瑪中國一覽表 239
圖表：2004-2007年沃爾瑪財務數據 239
圖表：1972-2007財年沃爾瑪營業收入及同比增長概況 242
圖表：1972-2007財年沃爾瑪稅前利潤及同比增長概況 242
圖表：沃爾瑪“人和”要素層次分析 243
圖表：1968-2007財年沃爾瑪在美國門店數量 243
圖表：1983-2008財年沃爾瑪人均銷售額一覽 244
圖表：沃爾瑪分階段存貨周轉影響因素分析 244
圖表：2005-2020年泛家具市場容量 245
圖表：1970-2020年沃爾瑪與蘇寧電器收入增速對比 245
圖表：1995-2007年沃爾瑪家樂福(中國內地)開店速度比較 248
圖表：沃爾瑪家樂福(中國內地)門店分布比較 248
圖表：沃爾瑪（含好又多）家樂福中國內地勢力范圍 249
圖表：2007年2、4季度上海百聯集團股份有限公司主營構成表 285
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司每股指標 285
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司獲利能力表 286
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司經營能力表 286
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司償債能力表 286
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司資本結構表 287
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司發展能力表 287
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司現金流量分析表 287
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司利潤分配表 288
圖表：2007年1季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司利潤指標 289
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司基本財務情況 289
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司損益表 290
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司資產負債表 290
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司現金流量表 291
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司比率分析 291
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司利潤與利潤分配表 292
圖表：2006-2007年上海百聯集團股份有限公司主力門店經營情況 293
圖表：2008-2010年上海百聯集團股份有限公司業績預測 294
圖表：上海百聯集團股份有限公司商業物業統計 295
圖表：2007年上海百聯集團股份有限公司收入增長情況 297
圖表：2007年上海百聯集團股份有限公司凈利潤增長情況 297
圖表：2003-2007年上海百聯集團股份有限公司百貨業務收入增長情況 298
圖表：2003-2007年上海百聯集團股份有限公司凈利潤（扣除華聯超市）增長情況 298
圖表：2005-2007年上海百聯集團股份有限公司旗下控股子公司的凈利潤情況 299
圖表：1997-2007年我國社會消費品零售額增長情況 300
圖表：2005-2008年3月我國社會消費品零售總額月度增長情況 301
圖表：2007年我國主要業態大型零售企業的主營收入增長情況 302
圖表：2007年我國主要業態大型零售企業的利潤總額情況 302
圖表：2007年我國主要城市的社會消費品零售總額及增長情況 303
圖表：2004-2007年上海市百貨店（單體）零售額排行榜 304
圖表：2007年上海市各商圈的百貨零售額分布比例情況 305
圖表：上海百聯集團股份有限公司旗下網點按經營面積的分布狀況 305
圖表：2007年上海單體百貨前20強的坪效情況 307
圖表：2007年上海百聯店的坪效情況（按體量） 307
圖表：2004-2007年第一八佰伴零售額增長情況 307
圖表：2000-2007年第一八佰伴凈利潤增長情況 308
圖表：2006-2010年上海百聯集團股份有限公司主要控股子公司的凈利潤預測 310
圖表：2007年2、4季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司主營構成表 312
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司每股指標 312
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司獲利能力表 313
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司經營能力表 313
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司償債能力表 313
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司資本結構表 314
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司發展能力表 314
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司現金流量分析表 314
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司利潤分配表 315
圖表：2006-2010年北京王府井百貨集團股份有限公司投資摘要 316
圖表：2007年北京王府井百貨集團股份有限公司主要控股公司凈利潤 317
圖表：2007年北京王府井百貨集團股份有限公司主要門店盈利情況表 317
圖表：2006-2009年北京王府井百貨集團股份有限公司財務數據摘要 318
圖表：2006-2010年北京王府井百貨集團股份有限公司盈利預測 318
圖表：2006-2010年北京王府井百貨集團股份有限公司財務預測 319
圖表：2003-2007年北京國美電器有限公司業績推移表 322
圖表：2003-2007年北京國美電器有限公司業績分析 322
圖表：2004-2007年北京國美電器有限公司KPI指標動態 323
圖表：2007年蘇寧電器物流系統分布圖 327
圖表：2007年2、4季度蘇寧電器股份有限公司主營構成表 329
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司每股指標 330
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司獲利能力表 330
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司經營能力表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司償債能力表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司資本結構表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司發展能力表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司現金流量分析表 332
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司利潤分配表 332
圖表：2007年1季度-2008年1季度期間蘇寧電器股份有限公司費用率增長快于綜合毛利率增長 333
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司盈利預測表 334
圖表：2003-2007年蘇寧電器股份有限公司公司店面擴張規模及擴張效率情況 334
圖表：2004-2007年蘇寧電器股份有限公司主要財務變動 335
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司盈利預測基本假設 335
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司資產負債表 336
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司利潤表 336
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司現金流量表 337
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司主要財務比率 337
圖表：2007年2、4季度大商集團股份有限公司主營構成表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司每股指標 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司獲利能力表 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司經營能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司償債能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司資本結構表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司發展能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司現金流量分析表 343
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司利潤分配表 343
圖表：2006-2007年大商集團股份有限公司利潤表各科目對比 345
圖表：2006-2007年大商集團股份有限公司下屬子公司凈利潤對比 345
圖表：2006-2010年大商集團股份有限公司財務摘要 346
圖表：2007年大商集團股份有限公司分行業營業收入及營業利潤率一覽 346
圖表：2005-2007年各季度大商集團股份有限公司凈利潤、管理費用率等一覽 347
圖表：2005-2007年各季度大商集團股份有限公司資產負債率 348
圖表：2008-2009年大商集團股份有限公司業績預測 350
圖表：2007-2010年大商集團股份有限公司經營預測 350
圖表：1997-2005年蘇果網點發展趨勢表 352
圖表：1997-2005年門店增長圖 353
圖表：1997-2005年銷售額增長圖 353
圖表：1997-2005年蘇果銷售增長表 353
圖表：2007年2、4季度武漢中百集團股份有限公司主營構成表 358
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司每股指標 358
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司獲利能力表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司經營能力表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司償債能力表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司資本結構表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司發展能力表 360
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司現金流量分析表 360
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司利潤分配表 360
圖表：2003-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司綜合毛利率歷史變化 363
圖表：2003-2007年武漢中百集團股份有限公司財務指標對比 365
圖表：2001-2010年武漢中百集團股份有限公司門店數量變化假設 366
圖表：2004-2007年武漢中百集團股份有限公司門店基本概況 367
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司利潤表預測 368
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司資產負債表 369
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司現金流量表 370
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司利潤表 370
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司主要財務比率 371
圖表：重慶百貨大樓股份有限公司網點分布 372
圖表：2007年2、4季度重慶百貨大樓股份有限公司主營構成表 373
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司每股指標 373
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司獲利能力表 373
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司經營能力表 374
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司償債能力表 374
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司資本結構表 374
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司發展能力表 375
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司現金流量分析表 375
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司利潤分配表 375
圖表：2005-2007年重慶百貨大樓股份有限公司三種業態比例 377
圖表：2005-2007年重慶百貨大樓股份有限公司三種業態增長速度 377
圖表：1998-2007年重慶百貨大樓股份有限公司費用變化 379
圖表：2007年重慶百貨與新世紀百貨比較 379
圖表：2006-2009年重慶百貨大樓股份有限公司預測和比率 380
圖表：2006-2010年重慶百貨大樓股份有限公司財務摘要 380
圖表：2006-2010年重慶百貨大樓股份有限公司利潤率和估值指標 380
圖表：2007年2、4季度北京華聯綜合超市股份有限公司主營構成表 381
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司每股指標 383
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司獲利能力表 383
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司經營能力表 383
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司償債能力表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司資本結構表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司發展能力表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司現金流量分析表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司利潤分配表 385
圖表：合肥百貨大樓集團股份有限公司在安徽的網絡布局初步形成 387
圖表：2007年2、4季度合肥百貨大樓集團股份有限公司主營構成表 387
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司每股指標 388
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司獲利能力表 388
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司經營能力表 389
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司償債能力表 389
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司資本結構表 389
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司發展能力表 390
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司現金流量分析表 390
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司利潤分配表 390
圖表：2010年中國零售業總額預測 436
圖表：2007年分行業外商直接投資及增長 450
圖表：2004年1季度-2008年1季度零售行業業績一覽表 452
圖表：國內高檔商品的消費構成 455
圖表：中國奢侈品消費市場潛力巨大 455
圖表：2001-2006年中國經濟持續高速增長 456
圖表：2004-2006年中國實際GDP增長明顯快于其他國家 456
圖表：2001-2007年中國高檔手表進口量大幅增加 456
圖表：2001-2007年中國普通手表進口單價逐年提高 457
圖表：2002-2007年金銀珠寶消費持續快速增長 457
圖表：1967-2007年全球黃金價格持續創出新高 457
圖表：消費者購買首飾首選材質逐漸多元化 458
圖表：2002-2007年家具銷售穩步提升 458
圖表：2002-2007年家具國內銷售增長迅速 458
圖表：2008年世界著名奢侈品品牌中國擴張計劃 459
圖表：2006年1季度-2007年1季度中國高端電器銷售占比逐年提高 459
圖表：奢侈品零售商毛利率較高且穩定 461
圖表：奢侈品零售商內生增長強勁 461
圖表：2006-2007年三季度泛奢侈品零售擁有更高的盈利增長 462
圖表：2007-2008年2月溫和的通貨膨脹推動社會零售總額高速增長 464
圖表：2006-2008年2月食品是推動物價上漲的主要動力 465
圖表：2007-2008年3月消費品零售總額變動趨勢 465
圖表：2007-2008年我國3月CPI變動情況 466
圖表：各消費類別的價格變動情況 466
圖表：2008年3-4月零售百貨行業市場表現圖 467
圖表：2006-2008年2月物品進出口幅度走勢圖 468
圖表：1995-2008年凈出口、投資和消費對GDP的貢獻率 468
圖表：2008年1-2月金銀珠寶增長率明顯高于肉禽蛋增長率 469
圖表：1990-2007年我國城市化進程開始加速 470
圖表：1952-2005年嬰兒潮出生人口逐漸成消費主力軍 470
圖表：連鎖化發展成為未來零售百貨商發展趨勢 472
圖表：2003-2007年重點關注的13家零售百貨上市公司盈利能力 472
圖表：2005-2007年零售上市公司應收帳款周轉率與存貨周轉率周轉加速 473
圖表：零售業凈利潤同比增長處于前列 474
圖表：2007年6家百貨集團的增幅表 474
圖表：2007年重點百貨公司財務比率 475
由于人們對總體經濟發展前景看好、總的消費支出水平的提高以及旅游業的帶動，2008年零售行業景氣高位攀升將依然持續的趨勢明顯。2008年零售行業依然能夠保持景氣高位攀升的勢頭，并將呈現出五個比較突出的趨勢：零售業未來發展潛力較大；零售市場將進一步集中化；零售業業態發展趨于模糊化；網上零售業將得到飛速發展；農村市場發展潛力巨大。2008年，中國零售必將繼續呈現高速發展的態勢，但行業內的競爭必將更為殘酷與激烈。預計2008-2010年，我國零售業增速有望提升至15%以上。
從當前的情況來看，零售百貨業的連鎖化運營還并未向家電連鎖業那樣形成全國化的連鎖浪潮，企業全國性的擴展均顯得較為謹慎，但連鎖化經營模式已成為業內未來的發展方向，而從盈利模式上來看，當前本土百貨零售企業也正在從“自營”模式向“聯營+出租+自營”的模式轉變，這一盈利模式的核心是把主要的經營風險轉移給上游的商品供應商，連鎖化經營模式和“聯營”盈利模式的轉變，引發行業蛻變。
無論是宏觀經濟形勢還是行業本身的發展階段，都預示著百貨業黃金發展期的到來，未來的3到5年，零售百貨行業將進入高速增長時期，隨著公司治理結構的完善，外延式擴張等行業整合不斷進行。隨著人民幣的不斷升值，出口作為拉動經濟增長的主要動力將會被弱化，而新一屆政府的發展思路是建設“節約型社會”，同時通過節能減排等環保措施限制投資，因此經濟發展的中消費必將成為未來經濟增長的源動力，從而支撐零售百貨業迎來黃金發展期。然而，目前國內零售企業在高速發展的同時，也存在三大方面的問題：一是盲目發展的傾向比較嚴重；二是零售企業行為亟待規范；三是零售企業的品牌建設有待加強。未來五年，中外零售企業的競爭重點、方式、格局將會發生新的轉變，同時由于限制少、門檻低、行業集中度不高，我國零售業的并購將進入活躍期，國內企業亟待增強并購和抗并購能力。
“十一五”期間社會消費品零售總額年均實際增長率將為11%，到2010年社會消費品零售總額將達到113196億元，消費品市場將以每年增加1萬億元的速度躍上新的臺階。2010年-2020年，中國消費需求將在經濟增長中居于主導地位。受益于宏觀經濟增長、居民收入水平提高、城市化及消費者消費理念轉變等因素，預計2008-2010年間，中國零售業將保持8%-10%的平穩增長速度；到2020年，社會消費品零售總額將超過20萬億元，零售業在國民經濟中的地位和作用將大大提高。未來中國零售業發展空間巨大。
本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家商務部、中國商業聯合會、全國商業信息中心、中國連鎖經營協會、中國經濟景氣監測中心、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及零售業專業研究單位等公布和提供的大量資料，對我國零售業的供需狀況、零售業態的發展狀況、部分重點城市零售業的發展狀況、行業贏利模式等進行了分析。報告重點研究了我國零售業的市場狀況，以及面對后WTO時代，對行業發展環境以及優勢企業的經營狀況、發展經驗等進行了深入探討，從而總結了我國零售業的發展趨勢，預測了2008年及未來幾年的市場規模以及面對機遇與挑戰的應對策略。報告還對國家相關商業政策進行了介紹和政策趨向研判，是零售百貨企業、科研機構等單位準確了解目前零售業發展動態，把握企業定位、制定企業戰略的重要決策依據。
目 錄
CONTENTS
第一部分 國內外行業現狀分析
第一章 全球零售業發展概述 1
第一節 國際零售業發展現狀 1
一、全球新興零售業市場發展階段分析 1
二、零售市場全球化調查分析 5
三、全球零售業發展趨勢 7
第二節 歐洲零售業 10
一、歐洲網上零售以傳統商家為主 10
二、歐洲零售市場發展新趨勢 10
第三節 日本零售業 13
一、2007年日本零售業巨頭盈利下降 13
二、2008-2010年日本大型零售巨頭加速進入中國 13
第四節 美國零售業 14
一、2007年美國網絡零售業發展迅猛 14
二、2008年美國零售業前景分析 16
三、2008年美國零售業增長預測 17
第五節 發達國家批發業零售支援策略分析 18
一、美國批發業的零售支援策略 18
二、日本批發業的零售支援策略 19
三、美、日零售支援策略比較分析 21
四、美、日零售支援策略的啟示 22
第六節 零售業國際化經驗及其啟示 23
一、零售業國際化的現狀 23
二、國外零售巨頭國際化的經驗借鑒 24
三、對中國零售企業“走出去”的啟示 27
第二章 零售業發展現狀分析 30
第一節 2007年中國零售業發展分析 30
一、2007年零售行業凸顯三類特征 30
二、2007年我國大型零售企業發展分析 32
第二節 2008年中國零售業的發展分析 38
一、2008年零售業發展潛力巨大 38
二、2008年零售業成本上升促使企業關注內生增長 39
三、2008年零售行業消費品市場進入新的發展時期 49
四、2008年國內零售企業開展分等定級 56
五、2008年社會消費品零售總額分析 57
六、2008年零售百貨行業分析 60
第三節 中國零售業轉型進入關鍵期 67
一、品牌創造價值 69
二、服務創造價值 69
三、現代信用創造價值 70
四、企業社會責任創造價值 71
五、安全創造價值 71
六、商業模式創造價值 72
七、商業文化創造價值 72
八、人力資本創造價值 72
第四節 我國零售企業五大問題分析 73
一、連鎖企業漠視品牌經營 73
二、統一采購僅停留于理論 74
三、末端優勢難以體現 74
四、定價和促銷流于形式 75
五、存貨管理漏洞大 75
第二部分 行業市場分析
第三章 零售市場發展現狀分析 77
第一節 零售業連鎖發展情況 77
一、2007中國連鎖百強銷售企業分析 77
二、我國連鎖零售行業集中度明顯提高 83
三、我國連鎖零售企業存在的問題分析 83
四、連鎖零售業未來發展趨勢 87
第二節 中國零售業在國際化大潮中的戰略選擇 89
一、國內外零售業市場背景介紹 89
二、零售業國際化的必然性 90
三、零售業國際化在中國 90
四、零售國際化對中國本土零售企業的影響 91
五、中國零售業應對零售國際化的對策 93
第三節 我國消費者行為分析與營銷創新 95
一、當代我國消費者行為特點分析 95
二、消費者行為特點的零售營銷創新 96
第四章 我國零售業業態主要細分市場分析 98
第一節 超市業發展分析 99
一、本土超市概況 99
二、洋超市經營優勢 99
三、超市消費者購買行為分析 100
四、連鎖超市贏利模式的轉變分析 102
五、2008年大型超市主張擴張與轉型 107
第二節 便利店發展分析 108
一、便利店的業態特征分析 108
二、便利店業態的創新與延伸 109
三、便利店業態經營策略 110
第三節 購物中心發展分析 112
一、2008年購物中心業態帶來新的發展空間 112
二、2008年高端購物中心發展思路 112
三、我國購物中心發展策略分析 115
四、購物中心的未來發展趨勢 120
第四節 倉儲式商場發展分析 123
一、倉儲式商場的興起及其發展 124
二、倉儲式商場的營銷特點 125
三、我國倉儲式商場發展中存在的問題 126
四、我國發展倉儲式商場的對策建議 127
第五節 百貨業發展 129
一、2007年中國百貨行業發展環境分析 129
二、2007年中國百貨行業發展概況 147
三、中國百貨零售業存在的問題 154
四、2008年流通領域新趨勢下的中國百貨業 159
第五章 零售業發展的地區比較 168
第一節 零售業地區發展概述 168
一、西部地區零售業競爭格局分析 168
二、長三角零售市場未來幾年的五大發展趨勢 171
第二節 上海市零售業發展 171
一、上海百貨零售業發展之路 171
二、上海百貨業發展的現狀與未來走向 172
三、上海將開展零售業節 能行動 174
第三節 北京市零售業發展 175
一、北京零售業競爭力總體水平提高 175
二、北京零售業的資產與市場規模優于全國 179
三、北京零售業與上海相比存在明顯差距 180
四、提高北京零售業競爭力的建議 183
第四節 廣東省零售業發展 184
一、2007年廣東社會消費品零售總額 184
二、深圳零售業快速發展的原因 186
三、2008年深圳百貨業再迎上市潮 190
四、2008年全球零售業前三強聚齊深圳 191
第五節 其他城市零售業發展 192
一、長沙市零售業態現狀及其發展趨勢 192
二、連鎖經營成為天津零售業主力 196
三、2008年河南零售業全面展開節 能技術改造 196
第三部分 競爭格局分析
第六章 中國零售業競爭分析 199
第一節 中國零售業分業態競爭格局分析 199
一、百貨商店 199
二、連鎖超級市場 200
三、倉儲式商場 200
四、專業店 201
五、便利店 201
六、購物中心 201
七、零售商爭搶中國大市場 202
第二節 我國零售業態的結構競爭態勢比較分析 208
一、各零售業態發展規模比較 209
二、各零售業態績效狀況比較 211
三、各零售業態財務狀況比較 212
四、競爭態勢分析 213
第三節 中國零售業競爭現狀分析 214
一、2007年蘇寧電器與國美電器競爭數據對比 214
二、我國零售業競爭及并購趨勢分析 219
三、2008年零售業巨頭大舉進軍中國加劇零售業競爭 222
第四節 零售業中外資企業競爭力的對比分析 223
一、外資零售企業進入我國的總體狀況 223
二、中外資零售企業競爭力的比較分析 225
三、提高中資零售企業競爭力的對策 229
第五節 跨國零售企業在華“獨資化”傾向 233
一、外資零售業在華投資的結構特征及變化趨勢 233
二、跨國零售企業“獨資化”傾向的原因 234
三、跨國零售企業“獨資化”的負面影響與對策 236
第七章 外資重點企業分析 238
第一節 沃爾瑪公司 238
一、公司概況 238
二、公司的業務類型 240
三、2007年公司經營情況 241
四、公司動態 245
第二節 家樂福集團 249
一、集團概況 249
二、2007年集團經營情況 250
三、集團動態 251
第三節 麥德龍集團 251
一、集團概況 251
二、2007年集團經營情況 252
三、麥德龍的中國行銷策略 253
第四節 7-Eleven便利商店集團 258
一、集團概況 258
二、集團的網絡營銷戰略 259
第五節 宜家集團 266
一、集團概況 266
二、集團的營銷戰略 268
第六節 法國歐尚集團 281
第八章 我國重點企業分析 283
第一節 上海百聯集團股份有限公司 283
一、公司概況 283
二、2007-2008年公司經營情況 284
三、公司動態 292
第二節 北京王府井百貨（集團）股份有限公司 311
一、公司概況 311
二、2007-2008年公司經營情況 311
三、公司動態 319
第三節 北京國美電器有限公司 319
一、公司概況 319
二、2007年公司經營情況 321
三、公司動態 323
第四節 蘇寧電器股份有限公司 325
一、公司概況 325
二、2007-2008年公司經營情況 327
三、公司動態 338
第五節 大商集團股份有限公司 339
一、公司概況 339
二、2007-2008年公司經營情況 340
三、公司動態 344
第六節 蘇果超市有限公司 351
一、公司概況 351
二、蘇果超市的經營方針與特色 352
三、2007年公司經營情況 355
第七節 武漢中百集團股份有限公司 357
一、公司概況 357
二、2007-2008年公司經營情況 358
三、公司動態 362
第八節 重慶百貨大樓股份有限公司 371
一、公司概況 371
二、2007-2008年公司經營情況 373
三、公司動態 377
第九節 北京華聯綜合超市股份有限公司 381
一、公司概況 381
二、2007-2008年公司經營情況 381
第十節 合肥百貨大樓集團股份有限公司 386
一、公司概況 386
二、2007-2008年公司經營情況 387
第四部分 行業發展策略、趨勢及投資分析
第九章 零售業的發展戰略分析 393
第一節 我國農村零售市場的發展 393
一、我國農村商品流通市場現狀 393
二、新農村建設中的商品流通體系現代化 401
三、鄉村超市前景分析 403
四、全國供銷社消費品零售額逾千億 404
第二節 對我國零售商開發自有品牌的思考 405
一、自有品牌發展歷程 405
二、自有品牌在我國的現狀及存在問題 405
三、開發自有品牌的條件 407
第三節 我國同業態零售商業企業的競合策略 409
一、價格競爭是零售商業企業實力較量的主要手段 410
二、差別化經營是零售業非價格競爭的主要策略 411
三、差別化經營是同業態零售企業的競爭合作策略 415
第四節 2008年百貨業新的商業模式分析 417
一、商圈崛起 418
二、品牌+連鎖 418
三、品牌消費 419
第五節 零售業提高品牌忠誠度策略 420
一、打造強大的核心能力 420
二、提供優質服務 422
三、培養忠誠的員工 422
第六節 交互式營銷是中國零售業的革命 423
一、交互式營銷的概念 423
二、交互式營銷的重要意義 424
三、開展交互式營銷應注意的問題 425
第十章 零售業發展趨勢與投資分析 427
第一節 中國零售業發展趨勢分析 427
一、零售業信息化發展與高端市場開拓 427
二、2008年中國零售業趨勢展望 432
三、2020年中國消費市場的發展方向與特征 434
第二節 內資零售企業向農村市場進軍的SWOT分析 436
一、優勢 437
二、劣勢 438
三、機遇 440
四、威脅 441
第三節 2008年零售業投資分析 442
一、零售業跨區域擴張的資本風險 442
二、投資新興市場商業零售的風險 448
三、2008年零售業風險與機遇 450
四、2008年零售業策略分析 453
第四節 2008年零售百貨行業投資分析 463
一、通貨膨脹推動行業銷售額持續增長 464
二、消費增長支撐零售百貨業迎來黃金發展期 467
三、消費升級提升百貨業景氣度 469
四、規范政策引導行業健康發展 471
五、模式的轉變引發行業蛻變 471
六、百貨業迎來黃金發展期 473
七、商業物業增值為百貨零售業錦上添花 475
八、選擇百貨行業公司的標準 475
圖表目錄
圖表：全球新興市場排名前15名 6
圖表：2005年美國不同業態零售份額變化 15
圖表：1992-2005年美國不同業態零售市場份額增長情況 16
圖表：零售細分行業分析與比較 36
圖表：中國百貨行業上市公司經營門店及分布比較 37
圖表：外資超市企業及中國超市行業上市公司經營門店及分布比較 37
圖表：2008年CPI和PPI指標雙雙上行 40
圖表：2008年食品價格帶動整體CPI水平 41
圖表：2008年1-2月份分地區消費品零售總額情況 42
圖表：2008年1月零售分業態銷售增長情況 42
圖表：2008年1月份分行業銷售增長情況 43
圖表：2008年1月主要商品零售增長情況 43
圖表：2008年2月居民消費價格統計 44
圖表：2007年2月-2008年1月通貨膨脹對城鎮居民可支配收入的影響 45
圖表：2007年2月-2008年1月通貨膨脹對農村居民現金收入的影響 45
圖表：2007年人口數及其構成 46
圖表：2005-2008年城鄉生活改善情況 47
圖表：2006年世界零售250強前10名與中國新入圍企業對比 48
圖表：1998-2007年中國人均GDP情況 49
圖表：2006-2007年限額以上批發零售企業分類銷售增長率 50
圖表：2001-2008年2月社會消費品零售總額及其增幅 51
圖表：2003-2007年連鎖百強銷售額增長率 51
圖表：2001-2007年連鎖百強占社會消費品零售總額比重 52
圖表：2007年大型零售企業利潤總額增長率 52
圖表：2001年12月-2008年3月批發和零售業分景氣指數與企業家信心指數 53
圖表：2005-2008年2月剔除漲價因素的社會消費品零售總額增長率 55
圖表：2007年-2008年3月消費者信心指數 55
圖表：2007年3月-2008年2月社會消費品零售總額 58
圖表：2008年社會消費品零售總額 59
圖表：2007年全球零售發展指數排名 60
圖表：2007年2月-2008年2月限額零售企業商品當月消費增速 61
圖表：2007年2月-2008年2月限額零售企業商品當月消費值 61
圖表：1998年-2006年限額零售企業商品零售額 61
圖表：百貨和品牌專賣成為消費升級的最大受益者 62
圖表：2000年-2010年我國百貨市場銷售額增長及預期 62
圖表：市場控制力是選擇優質零售公司的主要標準 62
圖表：2000-2006年中國百貨零售行業市場集中度 63
圖表：2000-2006年中國百貨零售百強企業市場集中度 63
圖表：2007年中國百貨行業部分兼并收購事件 64
圖表：2002-2006年限額以上百貨零售企業主要經濟指標表現 64
圖表：全國品牌連鎖百貨零售商網點規模 65
圖表：全國品牌連鎖百貨零售商盈利 65
圖表：2006-2007年部分區域百貨市場零售商網點規模 66
圖表：2006年部分區域百貨市場零售商盈利 66
圖表：百貨行業三維選股圖 67
圖表：2007年中國連鎖百強名單 77
圖表：2008年3月重點零售企業各業態銷售額同比增幅排行 98
圖表：2008年3月重點零售企業商品銷售額同比增幅排行 98
圖表：中國大型綜合超市業態演進前景 103
圖表：2000-2007年全國消費品零售總額增長與GDP增長比較 130
圖表：2000-2007年全國城鎮居民人均可支配收入增長狀況 131
圖表：2007年全國各地區經濟指標比較 132
圖表：2000-2006年城鎮居民人均消費支出增長幅度 133
圖表：1997-2006年中國城鎮居民消費支出構成表 134
圖表：2006年限額以上連鎖零售企業銷售額增長 136
圖表：2003-2006年不同業態市場份額變化比較 137
圖表：2000-2006年中國零售行業市場集中度情況表 138
圖表：2000-2006年中國百貨零售行業市場集中度情況表 138
圖表：2006-2007年部分外資進入國內百貨業情況 140
圖表：20007年國內百貨行業部分兼并收購事件統計 141
圖表：不同學歷網民的網上購物比例 144
圖表：2003-2006年限額以上連鎖零售企業銷售額增長率 148
圖表：2006年全國限額以上連鎖企業門店數量增長率 149
圖表：2006年全國限額以上連鎖企業營業面積增長率 149
圖表：2006年全國限額以上連鎖零售企業從業人數增長率 150
圖表：2006年全國限額以上連鎖零售企業發展規模統計匯總 150
圖表：2001-2006年全國大中型百貨零售企業盈利狀況統計 152
圖表：2001-2006年全國部分大中型百貨零售企業運營效率狀況統計 153
圖表：2001-2006年全國部分大中型百貨零售企業人均勞效統計 153
圖表：2001-2006年全國部分大中型百貨零售企業獲利能力統計 154
圖表：2006年北京市零售業規模狀況 176
圖表：2006年北京市零售業營運能力狀況 177
圖表：2006年北京市零售業盈利能力狀況 177
圖表：2006年北京市零售業社會貢獻狀況 178
圖表：2006年北京市零售業發展能力狀況 179
圖表：2006年北京零售業盈利能力與全國比 180
圖表：2006年北京零售業規模與上海比較 181
圖表：2006年北京零售業營運能力與上海比 181
圖表：2006年北京零售業盈利能力與上海比較 182
圖表：2006年北京零售業發展能力與上海比較 183
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比一 215
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比二 215
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比三 216
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比四 217
圖表：2007年蘇寧電器與國美電器主要財務指標對比五 218
圖表：2005年主要外資零售企業在中國的分布 224
圖表：2005年上海百聯集團與沃爾瑪、家樂福的規模比較 227
圖表：2005年我國各地區超市數量占超市總數的百分比 230
圖表：沃爾瑪中國一覽表 239
圖表：2004-2007年沃爾瑪財務數據 239
圖表：1972-2007財年沃爾瑪營業收入及同比增長概況 242
圖表：1972-2007財年沃爾瑪稅前利潤及同比增長概況 242
圖表：沃爾瑪“人和”要素層次分析 243
圖表：1968-2007財年沃爾瑪在美國門店數量 243
圖表：1983-2008財年沃爾瑪人均銷售額一覽 244
圖表：沃爾瑪分階段存貨周轉影響因素分析 244
圖表：2005-2020年泛家具市場容量 245
圖表：1970-2020年沃爾瑪與蘇寧電器收入增速對比 245
圖表：1995-2007年沃爾瑪家樂福(中國內地)開店速度比較 248
圖表：沃爾瑪家樂福(中國內地)門店分布比較 248
圖表：沃爾瑪（含好又多）家樂福中國內地勢力范圍 249
圖表：2007年2、4季度上海百聯集團股份有限公司主營構成表 285
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司每股指標 285
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司獲利能力表 286
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司經營能力表 286
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司償債能力表 286
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司資本結構表 287
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司發展能力表 287
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司現金流量分析表 287
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司利潤分配表 288
圖表：2007年1季度-2008年1季度上海百聯集團股份有限公司利潤指標 289
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司基本財務情況 289
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司損益表 290
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司資產負債表 290
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司現金流量表 291
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司比率分析 291
圖表：2005-2010年上海百聯集團股份有限公司利潤與利潤分配表 292
圖表：2006-2007年上海百聯集團股份有限公司主力門店經營情況 293
圖表：2008-2010年上海百聯集團股份有限公司業績預測 294
圖表：上海百聯集團股份有限公司商業物業統計 295
圖表：2007年上海百聯集團股份有限公司收入增長情況 297
圖表：2007年上海百聯集團股份有限公司凈利潤增長情況 297
圖表：2003-2007年上海百聯集團股份有限公司百貨業務收入增長情況 298
圖表：2003-2007年上海百聯集團股份有限公司凈利潤（扣除華聯超市）增長情況 298
圖表：2005-2007年上海百聯集團股份有限公司旗下控股子公司的凈利潤情況 299
圖表：1997-2007年我國社會消費品零售額增長情況 300
圖表：2005-2008年3月我國社會消費品零售總額月度增長情況 301
圖表：2007年我國主要業態大型零售企業的主營收入增長情況 302
圖表：2007年我國主要業態大型零售企業的利潤總額情況 302
圖表：2007年我國主要城市的社會消費品零售總額及增長情況 303
圖表：2004-2007年上海市百貨店（單體）零售額排行榜 304
圖表：2007年上海市各商圈的百貨零售額分布比例情況 305
圖表：上海百聯集團股份有限公司旗下網點按經營面積的分布狀況 305
圖表：2007年上海單體百貨前20強的坪效情況 307
圖表：2007年上海百聯店的坪效情況（按體量） 307
圖表：2004-2007年第一八佰伴零售額增長情況 307
圖表：2000-2007年第一八佰伴凈利潤增長情況 308
圖表：2006-2010年上海百聯集團股份有限公司主要控股子公司的凈利潤預測 310
圖表：2007年2、4季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司主營構成表 312
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司每股指標 312
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司獲利能力表 313
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司經營能力表 313
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司償債能力表 313
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司資本結構表 314
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司發展能力表 314
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司現金流量分析表 314
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京王府井百貨(集團)股份有限公司利潤分配表 315
圖表：2006-2010年北京王府井百貨集團股份有限公司投資摘要 316
圖表：2007年北京王府井百貨集團股份有限公司主要控股公司凈利潤 317
圖表：2007年北京王府井百貨集團股份有限公司主要門店盈利情況表 317
圖表：2006-2009年北京王府井百貨集團股份有限公司財務數據摘要 318
圖表：2006-2010年北京王府井百貨集團股份有限公司盈利預測 318
圖表：2006-2010年北京王府井百貨集團股份有限公司財務預測 319
圖表：2003-2007年北京國美電器有限公司業績推移表 322
圖表：2003-2007年北京國美電器有限公司業績分析 322
圖表：2004-2007年北京國美電器有限公司KPI指標動態 323
圖表：2007年蘇寧電器物流系統分布圖 327
圖表：2007年2、4季度蘇寧電器股份有限公司主營構成表 329
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司每股指標 330
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司獲利能力表 330
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司經營能力表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司償債能力表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司資本結構表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司發展能力表 331
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司現金流量分析表 332
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度蘇寧電器股份有限公司利潤分配表 332
圖表：2007年1季度-2008年1季度期間蘇寧電器股份有限公司費用率增長快于綜合毛利率增長 333
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司盈利預測表 334
圖表：2003-2007年蘇寧電器股份有限公司公司店面擴張規模及擴張效率情況 334
圖表：2004-2007年蘇寧電器股份有限公司主要財務變動 335
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司盈利預測基本假設 335
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司資產負債表 336
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司利潤表 336
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司現金流量表 337
圖表：2007-2010年蘇寧電器股份有限公司主要財務比率 337
圖表：2007年2、4季度大商集團股份有限公司主營構成表 340
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司每股指標 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司獲利能力表 341
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司經營能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司償債能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司資本結構表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司發展能力表 342
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司現金流量分析表 343
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度大商集團股份有限公司利潤分配表 343
圖表：2006-2007年大商集團股份有限公司利潤表各科目對比 345
圖表：2006-2007年大商集團股份有限公司下屬子公司凈利潤對比 345
圖表：2006-2010年大商集團股份有限公司財務摘要 346
圖表：2007年大商集團股份有限公司分行業營業收入及營業利潤率一覽 346
圖表：2005-2007年各季度大商集團股份有限公司凈利潤、管理費用率等一覽 347
圖表：2005-2007年各季度大商集團股份有限公司資產負債率 348
圖表：2008-2009年大商集團股份有限公司業績預測 350
圖表：2007-2010年大商集團股份有限公司經營預測 350
圖表：1997-2005年蘇果網點發展趨勢表 352
圖表：1997-2005年門店增長圖 353
圖表：1997-2005年銷售額增長圖 353
圖表：1997-2005年蘇果銷售增長表 353
圖表：2007年2、4季度武漢中百集團股份有限公司主營構成表 358
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司每股指標 358
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司獲利能力表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司經營能力表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司償債能力表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司資本結構表 359
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司發展能力表 360
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司現金流量分析表 360
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司利潤分配表 360
圖表：2003-2008年1季度武漢中百集團股份有限公司綜合毛利率歷史變化 363
圖表：2003-2007年武漢中百集團股份有限公司財務指標對比 365
圖表：2001-2010年武漢中百集團股份有限公司門店數量變化假設 366
圖表：2004-2007年武漢中百集團股份有限公司門店基本概況 367
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司利潤表預測 368
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司資產負債表 369
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司現金流量表 370
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司利潤表 370
圖表：2007-2010年武漢中百集團股份有限公司主要財務比率 371
圖表：重慶百貨大樓股份有限公司網點分布 372
圖表：2007年2、4季度重慶百貨大樓股份有限公司主營構成表 373
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司每股指標 373
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司獲利能力表 373
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司經營能力表 374
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司償債能力表 374
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司資本結構表 374
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司發展能力表 375
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司現金流量分析表 375
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度重慶百貨大樓股份有限公司利潤分配表 375
圖表：2005-2007年重慶百貨大樓股份有限公司三種業態比例 377
圖表：2005-2007年重慶百貨大樓股份有限公司三種業態增長速度 377
圖表：1998-2007年重慶百貨大樓股份有限公司費用變化 379
圖表：2007年重慶百貨與新世紀百貨比較 379
圖表：2006-2009年重慶百貨大樓股份有限公司預測和比率 380
圖表：2006-2010年重慶百貨大樓股份有限公司財務摘要 380
圖表：2006-2010年重慶百貨大樓股份有限公司利潤率和估值指標 380
圖表：2007年2、4季度北京華聯綜合超市股份有限公司主營構成表 381
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司每股指標 383
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司獲利能力表 383
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司經營能力表 383
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司償債能力表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司資本結構表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司發展能力表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司現金流量分析表 384
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度北京華聯綜合超市股份有限公司利潤分配表 385
圖表：合肥百貨大樓集團股份有限公司在安徽的網絡布局初步形成 387
圖表：2007年2、4季度合肥百貨大樓集團股份有限公司主營構成表 387
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司每股指標 388
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司獲利能力表 388
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司經營能力表 389
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司償債能力表 389
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司資本結構表 389
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司發展能力表 390
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司現金流量分析表 390
圖表：2007年3、4季度-2008年1季度合肥百貨大樓集團股份有限公司利潤分配表 390
圖表：2010年中國零售業總額預測 436
圖表：2007年分行業外商直接投資及增長 450
圖表：2004年1季度-2008年1季度零售行業業績一覽表 452
圖表：國內高檔商品的消費構成 455
圖表：中國奢侈品消費市場潛力巨大 455
圖表：2001-2006年中國經濟持續高速增長 456
圖表：2004-2006年中國實際GDP增長明顯快于其他國家 456
圖表：2001-2007年中國高檔手表進口量大幅增加 456
圖表：2001-2007年中國普通手表進口單價逐年提高 457
圖表：2002-2007年金銀珠寶消費持續快速增長 457
圖表：1967-2007年全球黃金價格持續創出新高 457
圖表：消費者購買首飾首選材質逐漸多元化 458
圖表：2002-2007年家具銷售穩步提升 458
圖表：2002-2007年家具國內銷售增長迅速 458
圖表：2008年世界著名奢侈品品牌中國擴張計劃 459
圖表：2006年1季度-2007年1季度中國高端電器銷售占比逐年提高 459
圖表：奢侈品零售商毛利率較高且穩定 461
圖表：奢侈品零售商內生增長強勁 461
圖表：2006-2007年三季度泛奢侈品零售擁有更高的盈利增長 462
圖表：2007-2008年2月溫和的通貨膨脹推動社會零售總額高速增長 464
圖表：2006-2008年2月食品是推動物價上漲的主要動力 465
圖表：2007-2008年3月消費品零售總額變動趨勢 465
圖表：2007-2008年我國3月CPI變動情況 466
圖表：各消費類別的價格變動情況 466
圖表：2008年3-4月零售百貨行業市場表現圖 467
圖表：2006-2008年2月物品進出口幅度走勢圖 468
圖表：1995-2008年凈出口、投資和消費對GDP的貢獻率 468
圖表：2008年1-2月金銀珠寶增長率明顯高于肉禽蛋增長率 469
圖表：1990-2007年我國城市化進程開始加速 470
圖表：1952-2005年嬰兒潮出生人口逐漸成消費主力軍 470
圖表：連鎖化發展成為未來零售百貨商發展趨勢 472
圖表：2003-2007年重點關注的13家零售百貨上市公司盈利能力 472
圖表：2005-2007年零售上市公司應收帳款周轉率與存貨周轉率周轉加速 473
圖表：零售業凈利潤同比增長處于前列 474
圖表：2007年6家百貨集團的增幅表 474
圖表：2007年重點百貨公司財務比率 475
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