2008年中國汽車電子行業研究咨詢報告
http://www.xibaipo.cc 2008-07-18 11:21 中企顧問網
2008年中國汽車電子行業研究咨詢報告2008
→內容簡介
我國汽車電子產業基礎比較薄弱，全國汽車電子企業約1000家，絕大部分企業規模小，基礎薄弱，缺乏技術積累，缺少核心技術，技術標準也相對落后，產品缺乏競爭力。從汽車電子行業的產品結構來看，高端的汽車電子產品大多都是由外資企業或是合資企業來控制。目前，這種局面并沒有得到根本性的改變。但是，本土企業進軍高端汽車電子產品市場蓄勢待發。在政府的支持下，汽車電子產業園區在各地逐漸興起，國內自主品牌企業的整體水平也在提高，在行業中的認可度、知名度有所提高，一些大的競爭對手對自主品牌汽車電子企業的看法也在發生著改變。
動力控制、底盤控制與安全系統產品仍占據2007年中國汽車電子市場的大半份額，車載電子產品的市場份額有所提升。預計2008年及未來幾年，EMS產品短期內很難出現跨越式產品升級，市場將穩步增長，而在私人消費者需求的帶動下，自動變速箱的普及將成為市場發展的必然，這也將對推動動力控制系統市場起到十分積極的作用。未來幾年，底盤控制系統仍將是提升汽車安全性最主要的產品，而產品多樣化、復雜化將成為趨勢。而車載音響進入CD+MP3時代，前裝車載GPS市場穩步增長。在今后數年內，預計信息娛樂半導體是總體汽車電子領域中的主要增長領域之一。
由于汽車內電子化需求不斷提高，汽車電子市場近年成眾所矚目的焦點之一，2007年該市場規模達1,410億美元。當前汽車電子產業發展迅速，主要體現在以下三個市場：汽車音響、便攜導航設備(PND)、汽車顯示器。作為全球汽車市場潛力最大的國家之一，2007年中國汽車產業持續保持快速增長態勢，全年汽車產量增長超過20%，其中轎車在產業中主體地位日益明顯。在汽車產業發展的強勁帶動下，2007年中國汽車電子市場依舊保持較高增長速度，全年汽車電子市場銷售額超過1150億元，增長率達33.4%，該速度高于汽車產量增速。
國外汽車電子巨頭均已進入中國并全面布局，幾乎壟斷了核心技術領域，這一切對中國汽車電子產業帶來了巨大的挑戰。中國汽車電子市場主要仍由全球主力汽車電子廠商所掌控，多家廠商分踞市場，競爭激烈，國內企業只有深圳航盛進入十強。打造自主品牌的汽車電子供應鏈體系，已經成為我國汽車電子產業發展的當務之急。
本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國務院發展研究中心、國家信息產業部、中國汽車工業協會、中國電子元件行業協會、電子產品世界、電子工程專輯、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料，對我國汽車電子行業的發展狀況、競爭格局、電子技術發展趨勢等進行了深入透徹的分析。報告內容豐富、翔實，在撰寫過程中，運用了大量的圖、表等分析工具，結合了相關的經濟學理論，揭示了行業新的發展機會，以及當前面臨問題的發展策略。報告還重點分析了汽車電子行業細分市場以及相關政策，對汽車電子行業發展存在的問題及對策作了闡述。本報告有助于汽車電子企業、科研單位等準確了解目前中國汽車電子市場發展動態，把握汽車電子行業發展方向，為企業經營決策提供重要的參考依據。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業發展環境
第一章 汽車電子的概述 1
第一節 汽車電子相關介紹 1
一、汽車產業特征分析 1
二、汽車電子產業鏈分析 2
第二節 汽車電子的定義與分類 3
一、汽車電子的定義 3
二、汽車電子的分類 3
第三節 汽車電子技術 5
一、汽車電子技術前景分析 5
二、汽車電子技術發展趨勢 8
三、汽車中網絡技術的應用 10
第二章 汽車產業標準和政策法規 13
第一節 最新汽車產業標準 13
一、轎車被動安全新標準將出臺 13
二、中國汽車車用兒童座椅安全將統一標準 13
三、節 能環保型小排量乘用車指標 14
四、車用儀表行業多項新標準即將實施 15
第二節 2007年汽車政策回顧分析 16
一、總體政策調整思路 16
二、產品政策 20
三、汽車能源戰略 23
四、市場貿易政策 25
五、出口政策 29
第三章 2007-2008年汽車行業的發展 30
第一節 國際汽車行業的概況 30
一、2007年世界汽車市場情況 30
二、2007年歐洲汽車銷量情況 30
三、2007年部分國家汽車市場現狀 32
四、全球汽車制造業新趨向 35
第二節 2007年中國汽車行業的發展 39
一、中國汽車工業發展現狀 39
二、2007年中國汽車市場現狀 42
三、2007年12月商用車銷售情況簡析 45
四、2007年12月乘用車銷量及2008年展望 46
五、2007年多數汽車企業銷量創新高 54
六、2007年11月汽車進出口綜述 59
第三節 2008年汽車行業發展環境分析 60
第四章 2007年汽車零部件市場 72
第一節 國際汽車零部件業的發展 72
一、2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額 72
二、歐盟決定開放汽車零配件市場 74
三、部分歐洲零部件供應商面臨倒閉風險 75
四、跨國汽車零部件企業投資的特點 76
第二節 中國汽車零部件業的概述 81
一、中國汽車零部件產業發展現狀 81
二、中國汽車零部件產業面臨的問題 82
三、中國汽車零部件產業發展趨勢 83
四、中國汽車零部件產業發展目標 84
第三節 汽車零部件市場發展 85
一、2007年汽車零部件市場突出表現分析 85
二、海外巨頭來華采購低成本零部件 87
三、印度、泰國汽車零部件企業發展威脅中國企業 90
四、零部件外商投資策略轉變 92
五、零部件出口風險幾率增大 94
六、鋼鐵巨頭進入汽車零部件業 98
七、我國汽車零部件出口現狀 101
八、中資汽車零部件現配套危機 103
第四節 中國汽車零部件業發展的對策 106
一、汽車零部件業安全預警體系亟待建立 106
二、我國本土汽車零部件企業須突出重圍 107
三、汽車零部件裝配需要新理念 108
四、協調汽車業整零關系 110
五、實現產品鏈資產重組 113
六、中國汽車零部件企業尋求新發展模式 115
七、資本運作助力零部件企業“走出去” 117
第二部分 行業發展分析
第五章 2007年汽車電子市場發展分析 123
第一節 國際汽車電子市場發展現狀 123
一、全球汽車電子產業規模擴大 123
二、2008-2012年全球汽車電子市場預測 126
三、日本汽車電子市場發展趨勢 128
四、美國汽車導航消費者調查 130
第二節 中國汽車電子市場的發展分析 135
一、2007年中國汽車電子市場回顧與展望 135
二、2007年汽車電子行業變化發展 136
三、中國汽車產業帶動汽車電子快速增長 139
四、中國汽車電子市場顯著特點 142
五、中國汽車電子市場發展前景 142
六、國內汽車電子發展三大問題 147
七、汽車電子市場的機遇與風險 149
八、汽車電子期待標準加快出臺 152
第三節 汽車電子市場發展對策 154
一、中國汽車電子產業的現狀及發展的優劣勢分析 154
二、中國汽車電子產業發展模式和對策分析 156
第六章 汽車半導體及電子元器件市場 158
第一節 汽車半導體市場發展概況 158
一、汽車半導體產業發展潛力 158
二、汽車MCU市場走向兩極化 167
三、MCU供應鏈分銷商作用凸顯 169
四、英飛凌為汽車微控制器設立新基準排放標準 172
五、電源半導體市場擴大 172
第二節 汽車半導體技術 173
一、半導體技術汽車中的應用分析及其發展方向 173
二、未來車用半導體技術發展趨勢 181
第三節 汽車用基礎電子元器件發展現狀與趨勢 186
一、汽車用基礎電子元器件發展現狀 187
二、汽車用基礎電子元器件發展趨勢 191
第四節 汽車繼電器行業發展現狀及趨勢 193
一、全球汽車繼電器市場需求情況 193
二、中國汽車繼電器市場需求情況 194
三、中國汽車繼電器市場行業發展現狀及特點 195
第五節 汽車半導體發展趨勢 198
一、CAN半導體器件發展趨勢 198
二、汽車FPGA應用前景廣闊 200
三、汽車半導體市場數據預測 202
第七章 汽車電子控制裝置 205
第一節 汽車電子控制裝置的總體概況 205
一、本土汽車電子控制系統亟待提升 205
二、汽車電子控制技術的應用 207
三、汽車電子技術應用的發展趨勢 214
四、發動機電子控制系統的組成與功能 215
第二節 動力傳動系統電子控制裝置 216
一、2007年車用發動機產銷情況 216
二、緩速器市場潛力巨大 220
三、汽車發動機電子控制系統市場預測 222
四、汽車傳動帶技術最新進展 223
第三節 汽車底盤系統電子控制裝置 228
一、新車配裝ESP已成為全球趨勢 228
二、中國ESP市場發展概況 229
三、汽車電子穩定系統市場擴容 230
第四節 車身系統電子控制裝置 232
一、車身電子控制需考慮的因素 232
二、吉利首創爆胎監測與制動系統（BMBS） 233
三、我國TPMS急待標準法規推進 235
四、2006新產轎車BCM技術類型比例 237
五、中國汽車安全氣囊市場 238
第八章 車載汽車電子裝置 242
第一節 車載汽車電子裝置介紹 242
第二節 汽車導航系統 246
一、日本汽車三巨頭聯手改進車載GPS 246
二、移動WiMAX技術成功應用車載導航系統 247
三、車載導航市場缺少法律 247
四、中國車載導航市場發展趨勢 249
五、車載導航市場中外競爭情況 252
六、GPS導航產業鏈面臨重新洗牌 253
七、GPS市場將走向細分融合 255
八、2008中國GPS導航市場和研發趨勢 257
第三節 汽車娛樂系統 262
一、汽車娛樂多媒體市場前景看好 262
二、2003-2007年中國汽車音響市場發展 263
三、中國國內汽車音響市場前景分析 264
四、2007年車載MP3發展情況 266
五、華陽最新車載DVD實現雙核技術 268
第四節 汽車信息系統 269
一、BMW研發基于IP協議的車載電子系統 269
二、車載信息終端及關鍵器件的現狀與展望 270
三、UMPC個人應用市場前景值得期待 274
四、車載視頻監控產品市場分析及發展預測 275
五、NEC電子與豐田合作開發新車載信息設備 279
六、英國研制出能識別零件狀態的車載智能系統 281
第五節 汽車電器件 282
一、2007年汽車儀器儀表產量 282
二、中國汽車行駛記錄儀市場狀況 288
三、中國車用傳感器市場發展現狀分析 290
四、汽車傳感器市場增長形勢 292
五、汽車產量激增推動汽車線束行業長期發展 292
第三部分 行業競爭格局
第九章 重點企業分析 295
第一節 德國博世 295
一、公司簡介 295
二、擴大與廉價汽車制造商合作 295
三、博世擴建在華生產線 296
四、博世年產量創新高 296
第二節 美國德爾福 297
一、公司簡介 297
二、在華研發情況 299
三、德爾福中國新棋局 303
四、2007年經營業績 305
五、推出創新型電子冷卻系統 306
第三節 德國大陸 307
一、公司簡介 307
二、發展動態 308
三、經營業績 311
第四節 偉世通 313
一、企業介紹 313
二、在華發展 313
三、經營業績 315
四、生產管理 316
第五節 航盛電子 320
一、公司簡介 320
二、公司創新 321
三、發展狀況 323
第六節 日本電裝 325
一、公司簡介 325
二、在華投資情況 325
三、經營情況 326
第七節 法雷奧 328
一、公司簡介 328
二、法雷奧完成收購CEL 328
三、集團動態 329
第八節 現代摩比斯 330
一、企業簡介 330
二、業務發展 331
三、在華擴能 331
第九節 天合 332
一、企業簡介 332
二、新產品研發 332
三、經營狀況 333
第十章 汽車電子市場競爭格局分析 334
第一節 汽車電子市場競爭格局 334
一、汽車電子巨頭加緊圍攻中國市場 334
二、汽車電子兩岸合作優勢互補 336
三、國際汽車電子廠商加快本地化 337
四、汽車電子廠商全速進軍應用領域 340
五、汽車電子半導體廠商謀變轉型 343
六、汽車電子由價格戰到品牌之爭 346
七、BCM市場中外競爭格局 349
第二節 汽車電子企業發展動態 350
一、飛思卡爾半導體發展動態 350
二、世界汽車傳感器前五強企業 352
三、NEC電子2010年度發展目標 353
四、啟明攜手NEC電子成立汽車電子聯合實驗室 354
五、江森自控擬進軍車載電子領域 355
六、富士通加速布局中國市場 356
第三節 家電企業進入格局 357
第四節 各地市場發展格局 359
一、深圳汽車電子產業發展概況 359
二、上海汽車電子產業發展狀況 360
三、武漢汽車電子產業發展狀況 362
四、南京汽車電子產業發展狀況 363
五、蕪湖汽車電子產業發展狀況 364
六、長春汽車電子產業發展狀況 368
七、北京汽車電子產業發展狀況 371
第四部分 行業發展趨勢
第十一章 汽車電子市場發展趨勢預測 373
第一節 汽車電子行業發展戰略 373
一、汽車電子產業發展戰略的新途徑 373
二、整車企業汽車電子最新發展戰略 378
三、與整車企業緊密合作是汽車電子發展之道 379
第二節 汽車行業發展趨勢 380
一、中國汽車電動化發展方向 380
二、新能源汽車商品化道路加速 381
三、節 能與新能源汽車是汽車發展的戰略導向 385
第三節 汽車電子市場的發展趨勢 392
一、未來汽車電子主要增長熱點領域 392
二、汽車電子將成為未來發展主流 394
三、2007-2011年中國汽車電子市場規模預計 395
四、光電器件傳感器分立器件迎來增長期 396
五、汽車電子產品市場細分化趨勢 396
六、汽車電子新技術與市場趨勢 399
七、未來最受關注的六大汽車電子技術 402
八、汽車芯片與性能的提升 406
圖表目錄
圖表：汽車電子各分系統的構成示意圖 5
圖表：車用儀表行業多項新標準 15
圖表：2007年中國汽車銷售前10名企業 43
圖表：2007年轎車銷售前10名企業 44
圖表：2007年轎車銷售前10名品牌 44
圖表：2007年SUV銷售前5名品牌 44
圖表：2007年MPV銷售前5名品牌 45
圖表：2007年12月我國商用車銷量概況 45
圖表：2007年1-12月中國乘用車銷量走勢圖 47
圖表：2007年12月份國內乘用車銷量分析表 47
圖表：2005—2007年乘用車(轎車/MPV/SUV)月銷量走勢圖 48
圖表：狹義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內銷售綜合數) 48
圖表：狹義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內外銷售批發數) 49
圖表：廣義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內銷售綜合數) 49
圖表：廣義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內外銷售批發數) 50
圖表：2007年中國SUV銷量前5名產品及增長率 50
圖表：2007年中國MPV銷量前5名產品及增長率 51
圖表：2007年12月份上海通用產品銷量圖 56
圖表：2007年12月份上海大眾產品銷量圖 57
圖表：2007年12月份一汽大眾產品銷量圖 57
圖表：2007年12月份一汽豐田產品銷量圖 58
圖表：2007年12月份東風日產產品銷量圖 58
圖表：2007年11月份我國汽車進口概況 59
圖表：2007年11月份我國汽車出口概況 59
圖表：1998-2007年中國汽車出口規模 60
圖表：2008年汽車行業主要驅動因素 61
圖表：收入對汽車需求的影響 62
圖表：1981-2007年我國城鎮居民實際人均可支配收入增長率變動趨勢 62
圖表：2000-2006年我國城鎮居民實際人均可支配收入復合增長率變動趨勢 63
圖表：有購車意愿人群年齡結構 64
圖表：2004-2007年10月汽車整車出口情況 64
圖表：2004-2007年10月汽車整車出口金額和均價 66
圖表：2006年1月-2007年11月紐約原油期貨價格走勢 66
圖表：2000-2007年11月國內汽油價格走勢 66
圖表：2002-2007年我國成品油供應情況 67
圖表：部分國家燃油稅稅率 68
圖表：2007年1-8月汽車商品進出口情況 69
圖表：2002-2010年汽車銷量及預測 70
圖表：2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額（1） 72
圖表：2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額（2） 73
圖表：2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額（3） 74
圖表：2000年-2007年中國汽車零部件出口金額 87
圖表：全球導航市場主要3家企業競爭態勢 124
圖表：2004-2008年全球汽車電子市場規模增長情況 126
圖表：2006-2012年全球汽車后座娛樂系統銷售額及預測 127
圖表：2004-2010年全球車載DVD市場需求量及預測 127
圖表：2006-2012年全球汽車導航設備市場預測 128
圖表：2001～2012年日本國內汽車電子產量變化 129
圖表：美國消費者對汽車導航的關注領域 130
圖表：美國消費者對汽車導航各關注領域的滿意度 131
圖表：導航產品使用便捷性的具體指標及平均滿意度 131
圖表：導航產品路徑選擇的具體指標及平均滿意度 132
圖表：導航產品的各種問題發生比率 132
圖表：現有車載導航產品消費者享受的導航功能 133
圖表：消費者最關心的POI信息 134
圖表：消費者最需要的導航產品功能 134
圖表：2003-2007年中國汽車電子市場規模與增長 135
圖表：2001-2007年中國大陸汽車產量增長 139
圖表：2003-2007年中國大陸汽車電子產品市場規模 140
圖表：2003-2007年中國汽車電子產品出口金額增長 140
圖表：2003-2007年中國汽車電子產品進口金額增長 141
圖表:2007年1-8月中國出口主要汽車電子產品金額快速增長 141
圖表：基于NECμPD63901的汽車音響系統解決方案 159
圖表：2006~2012年iSuppli全球汽車導航設備出貨量預測 161
圖表：國三、國四型試驗排放限值及法規執行日期 175
圖表：發動機及其管理系統的組成 175
圖表：微控制器性能對燃油消耗量的影響 176
圖表：8缸發動機控制ECU基于英飛凌汽車電子器件 178
圖表：8缸發動機控制ECU框圖 180
圖表：電控汽油噴射式發動機電子控制系統主要組成 215
圖表：2007-2009年中國汽車發動機電子控制系統市場預測表 222
圖表：2007-2009年中國汽車發動機電子控制系統市場預測圖 223
圖表：國外新注冊車輛ESP配備率 230
圖表：歐洲零部件企業ESP配套情況 231
圖表：2006年中國新產轎車采用BCM技術類型比例 238
圖表：2004-2010年汽車安全氣囊的需求量及預測 239
圖表：遠峰基于AtlasIII的GPS導航硬件系統方案框圖 259
圖表：2003-2006年中國汽車娛樂多媒體市場規模 263
圖表：2003-2007年中國汽車音響銷量及增長率 263
圖表：未來主流的通信方式候選 271
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量全國合計 282
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量北京市合計 282
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量遼寧省合計 283
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量吉林省合計 283
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量黑龍江合計 284
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量上海市合計 284
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量江蘇省合計 284
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量浙江省合計 285
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量安徽省合計 285
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量江西省合計 286
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量山東省合計 286
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量湖北省合計 286
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量廣東省合計 287
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量重慶市合計 287
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量四川省合計 288
圖表：2006-2009年中國汽車行駛記錄儀市場需求及增長預測 290
圖表：1980-2010年每輛汽車裝載傳感器數量及預測 291
圖表：2005-2010年全球傳感器市場及預測 291
圖表：2007年前三季度德國大陸集團關鍵財務指標 311
圖表：2007年前三季度德國大陸集團銷售及凈利潤情況 312
圖表：2007年前三季度德國大陸集團調整后的銷售及凈利潤情況 312
圖表：2007年前三季度德國大陸集團各項業務情況 313
圖表：大眾帕薩特儀表板模塊供貨項目主流程 318
圖表：大眾帕薩特儀表板模塊供貨項目物流總圖 319
圖表：YFV精益生產系統的主要特性 319
圖表：模塊供貨業務中，總成生產和發運6種類型 319
圖表：法雷奧集團在中國機構分布 328
圖表：中國BCM市場中外企業所占市場份額 350
圖表：世界汽車傳感器前五強所占市場份額 353
圖表：2005-2013年汽車信息娛樂領域的半導體銷售額預測 393
我國汽車電子產業基礎比較薄弱，全國汽車電子企業約1000家，絕大部分企業規模小，基礎薄弱，缺乏技術積累，缺少核心技術，技術標準也相對落后，產品缺乏競爭力。從汽車電子行業的產品結構來看，高端的汽車電子產品大多都是由外資企業或是合資企業來控制。目前，這種局面并沒有得到根本性的改變。但是，本土企業進軍高端汽車電子產品市場蓄勢待發。在政府的支持下，汽車電子產業園區在各地逐漸興起，國內自主品牌企業的整體水平也在提高，在行業中的認可度、知名度有所提高，一些大的競爭對手對自主品牌汽車電子企業的看法也在發生著改變。
動力控制、底盤控制與安全系統產品仍占據2007年中國汽車電子市場的大半份額，車載電子產品的市場份額有所提升。預計2008年及未來幾年，EMS產品短期內很難出現跨越式產品升級，市場將穩步增長，而在私人消費者需求的帶動下，自動變速箱的普及將成為市場發展的必然，這也將對推動動力控制系統市場起到十分積極的作用。未來幾年，底盤控制系統仍將是提升汽車安全性最主要的產品，而產品多樣化、復雜化將成為趨勢。而車載音響進入CD+MP3時代，前裝車載GPS市場穩步增長。在今后數年內，預計信息娛樂半導體是總體汽車電子領域中的主要增長領域之一。
由于汽車內電子化需求不斷提高，汽車電子市場近年成眾所矚目的焦點之一，2007年該市場規模達1,410億美元。當前汽車電子產業發展迅速，主要體現在以下三個市場：汽車音響、便攜導航設備(PND)、汽車顯示器。作為全球汽車市場潛力最大的國家之一，2007年中國汽車產業持續保持快速增長態勢，全年汽車產量增長超過20%，其中轎車在產業中主體地位日益明顯。在汽車產業發展的強勁帶動下，2007年中國汽車電子市場依舊保持較高增長速度，全年汽車電子市場銷售額超過1150億元，增長率達33.4%，該速度高于汽車產量增速。
國外汽車電子巨頭均已進入中國并全面布局，幾乎壟斷了核心技術領域，這一切對中國汽車電子產業帶來了巨大的挑戰。中國汽車電子市場主要仍由全球主力汽車電子廠商所掌控，多家廠商分踞市場，競爭激烈，國內企業只有深圳航盛進入十強。打造自主品牌的汽車電子供應鏈體系，已經成為我國汽車電子產業發展的當務之急。
本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國務院發展研究中心、國家信息產業部、中國汽車工業協會、中國電子元件行業協會、電子產品世界、電子工程專輯、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料，對我國汽車電子行業的發展狀況、競爭格局、電子技術發展趨勢等進行了深入透徹的分析。報告內容豐富、翔實，在撰寫過程中，運用了大量的圖、表等分析工具，結合了相關的經濟學理論，揭示了行業新的發展機會，以及當前面臨問題的發展策略。報告還重點分析了汽車電子行業細分市場以及相關政策，對汽車電子行業發展存在的問題及對策作了闡述。本報告有助于汽車電子企業、科研單位等準確了解目前中國汽車電子市場發展動態，把握汽車電子行業發展方向，為企業經營決策提供重要的參考依據。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業發展環境
第一章 汽車電子的概述 1
第一節 汽車電子相關介紹 1
一、汽車產業特征分析 1
二、汽車電子產業鏈分析 2
第二節 汽車電子的定義與分類 3
一、汽車電子的定義 3
二、汽車電子的分類 3
第三節 汽車電子技術 5
一、汽車電子技術前景分析 5
二、汽車電子技術發展趨勢 8
三、汽車中網絡技術的應用 10
第二章 汽車產業標準和政策法規 13
第一節 最新汽車產業標準 13
一、轎車被動安全新標準將出臺 13
二、中國汽車車用兒童座椅安全將統一標準 13
三、節 能環保型小排量乘用車指標 14
四、車用儀表行業多項新標準即將實施 15
第二節 2007年汽車政策回顧分析 16
一、總體政策調整思路 16
二、產品政策 20
三、汽車能源戰略 23
四、市場貿易政策 25
五、出口政策 29
第三章 2007-2008年汽車行業的發展 30
第一節 國際汽車行業的概況 30
一、2007年世界汽車市場情況 30
二、2007年歐洲汽車銷量情況 30
三、2007年部分國家汽車市場現狀 32
四、全球汽車制造業新趨向 35
第二節 2007年中國汽車行業的發展 39
一、中國汽車工業發展現狀 39
二、2007年中國汽車市場現狀 42
三、2007年12月商用車銷售情況簡析 45
四、2007年12月乘用車銷量及2008年展望 46
五、2007年多數汽車企業銷量創新高 54
六、2007年11月汽車進出口綜述 59
第三節 2008年汽車行業發展環境分析 60
第四章 2007年汽車零部件市場 72
第一節 國際汽車零部件業的發展 72
一、2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額 72
二、歐盟決定開放汽車零配件市場 74
三、部分歐洲零部件供應商面臨倒閉風險 75
四、跨國汽車零部件企業投資的特點 76
第二節 中國汽車零部件業的概述 81
一、中國汽車零部件產業發展現狀 81
二、中國汽車零部件產業面臨的問題 82
三、中國汽車零部件產業發展趨勢 83
四、中國汽車零部件產業發展目標 84
第三節 汽車零部件市場發展 85
一、2007年汽車零部件市場突出表現分析 85
二、海外巨頭來華采購低成本零部件 87
三、印度、泰國汽車零部件企業發展威脅中國企業 90
四、零部件外商投資策略轉變 92
五、零部件出口風險幾率增大 94
六、鋼鐵巨頭進入汽車零部件業 98
七、我國汽車零部件出口現狀 101
八、中資汽車零部件現配套危機 103
第四節 中國汽車零部件業發展的對策 106
一、汽車零部件業安全預警體系亟待建立 106
二、我國本土汽車零部件企業須突出重圍 107
三、汽車零部件裝配需要新理念 108
四、協調汽車業整零關系 110
五、實現產品鏈資產重組 113
六、中國汽車零部件企業尋求新發展模式 115
七、資本運作助力零部件企業“走出去” 117
第二部分 行業發展分析
第五章 2007年汽車電子市場發展分析 123
第一節 國際汽車電子市場發展現狀 123
一、全球汽車電子產業規模擴大 123
二、2008-2012年全球汽車電子市場預測 126
三、日本汽車電子市場發展趨勢 128
四、美國汽車導航消費者調查 130
第二節 中國汽車電子市場的發展分析 135
一、2007年中國汽車電子市場回顧與展望 135
二、2007年汽車電子行業變化發展 136
三、中國汽車產業帶動汽車電子快速增長 139
四、中國汽車電子市場顯著特點 142
五、中國汽車電子市場發展前景 142
六、國內汽車電子發展三大問題 147
七、汽車電子市場的機遇與風險 149
八、汽車電子期待標準加快出臺 152
第三節 汽車電子市場發展對策 154
一、中國汽車電子產業的現狀及發展的優劣勢分析 154
二、中國汽車電子產業發展模式和對策分析 156
第六章 汽車半導體及電子元器件市場 158
第一節 汽車半導體市場發展概況 158
一、汽車半導體產業發展潛力 158
二、汽車MCU市場走向兩極化 167
三、MCU供應鏈分銷商作用凸顯 169
四、英飛凌為汽車微控制器設立新基準排放標準 172
五、電源半導體市場擴大 172
第二節 汽車半導體技術 173
一、半導體技術汽車中的應用分析及其發展方向 173
二、未來車用半導體技術發展趨勢 181
第三節 汽車用基礎電子元器件發展現狀與趨勢 186
一、汽車用基礎電子元器件發展現狀 187
二、汽車用基礎電子元器件發展趨勢 191
第四節 汽車繼電器行業發展現狀及趨勢 193
一、全球汽車繼電器市場需求情況 193
二、中國汽車繼電器市場需求情況 194
三、中國汽車繼電器市場行業發展現狀及特點 195
第五節 汽車半導體發展趨勢 198
一、CAN半導體器件發展趨勢 198
二、汽車FPGA應用前景廣闊 200
三、汽車半導體市場數據預測 202
第七章 汽車電子控制裝置 205
第一節 汽車電子控制裝置的總體概況 205
一、本土汽車電子控制系統亟待提升 205
二、汽車電子控制技術的應用 207
三、汽車電子技術應用的發展趨勢 214
四、發動機電子控制系統的組成與功能 215
第二節 動力傳動系統電子控制裝置 216
一、2007年車用發動機產銷情況 216
二、緩速器市場潛力巨大 220
三、汽車發動機電子控制系統市場預測 222
四、汽車傳動帶技術最新進展 223
第三節 汽車底盤系統電子控制裝置 228
一、新車配裝ESP已成為全球趨勢 228
二、中國ESP市場發展概況 229
三、汽車電子穩定系統市場擴容 230
第四節 車身系統電子控制裝置 232
一、車身電子控制需考慮的因素 232
二、吉利首創爆胎監測與制動系統（BMBS） 233
三、我國TPMS急待標準法規推進 235
四、2006新產轎車BCM技術類型比例 237
五、中國汽車安全氣囊市場 238
第八章 車載汽車電子裝置 242
第一節 車載汽車電子裝置介紹 242
第二節 汽車導航系統 246
一、日本汽車三巨頭聯手改進車載GPS 246
二、移動WiMAX技術成功應用車載導航系統 247
三、車載導航市場缺少法律 247
四、中國車載導航市場發展趨勢 249
五、車載導航市場中外競爭情況 252
六、GPS導航產業鏈面臨重新洗牌 253
七、GPS市場將走向細分融合 255
八、2008中國GPS導航市場和研發趨勢 257
第三節 汽車娛樂系統 262
一、汽車娛樂多媒體市場前景看好 262
二、2003-2007年中國汽車音響市場發展 263
三、中國國內汽車音響市場前景分析 264
四、2007年車載MP3發展情況 266
五、華陽最新車載DVD實現雙核技術 268
第四節 汽車信息系統 269
一、BMW研發基于IP協議的車載電子系統 269
二、車載信息終端及關鍵器件的現狀與展望 270
三、UMPC個人應用市場前景值得期待 274
四、車載視頻監控產品市場分析及發展預測 275
五、NEC電子與豐田合作開發新車載信息設備 279
六、英國研制出能識別零件狀態的車載智能系統 281
第五節 汽車電器件 282
一、2007年汽車儀器儀表產量 282
二、中國汽車行駛記錄儀市場狀況 288
三、中國車用傳感器市場發展現狀分析 290
四、汽車傳感器市場增長形勢 292
五、汽車產量激增推動汽車線束行業長期發展 292
第三部分 行業競爭格局
第九章 重點企業分析 295
第一節 德國博世 295
一、公司簡介 295
二、擴大與廉價汽車制造商合作 295
三、博世擴建在華生產線 296
四、博世年產量創新高 296
第二節 美國德爾福 297
一、公司簡介 297
二、在華研發情況 299
三、德爾福中國新棋局 303
四、2007年經營業績 305
五、推出創新型電子冷卻系統 306
第三節 德國大陸 307
一、公司簡介 307
二、發展動態 308
三、經營業績 311
第四節 偉世通 313
一、企業介紹 313
二、在華發展 313
三、經營業績 315
四、生產管理 316
第五節 航盛電子 320
一、公司簡介 320
二、公司創新 321
三、發展狀況 323
第六節 日本電裝 325
一、公司簡介 325
二、在華投資情況 325
三、經營情況 326
第七節 法雷奧 328
一、公司簡介 328
二、法雷奧完成收購CEL 328
三、集團動態 329
第八節 現代摩比斯 330
一、企業簡介 330
二、業務發展 331
三、在華擴能 331
第九節 天合 332
一、企業簡介 332
二、新產品研發 332
三、經營狀況 333
第十章 汽車電子市場競爭格局分析 334
第一節 汽車電子市場競爭格局 334
一、汽車電子巨頭加緊圍攻中國市場 334
二、汽車電子兩岸合作優勢互補 336
三、國際汽車電子廠商加快本地化 337
四、汽車電子廠商全速進軍應用領域 340
五、汽車電子半導體廠商謀變轉型 343
六、汽車電子由價格戰到品牌之爭 346
七、BCM市場中外競爭格局 349
第二節 汽車電子企業發展動態 350
一、飛思卡爾半導體發展動態 350
二、世界汽車傳感器前五強企業 352
三、NEC電子2010年度發展目標 353
四、啟明攜手NEC電子成立汽車電子聯合實驗室 354
五、江森自控擬進軍車載電子領域 355
六、富士通加速布局中國市場 356
第三節 家電企業進入格局 357
第四節 各地市場發展格局 359
一、深圳汽車電子產業發展概況 359
二、上海汽車電子產業發展狀況 360
三、武漢汽車電子產業發展狀況 362
四、南京汽車電子產業發展狀況 363
五、蕪湖汽車電子產業發展狀況 364
六、長春汽車電子產業發展狀況 368
七、北京汽車電子產業發展狀況 371
第四部分 行業發展趨勢
第十一章 汽車電子市場發展趨勢預測 373
第一節 汽車電子行業發展戰略 373
一、汽車電子產業發展戰略的新途徑 373
二、整車企業汽車電子最新發展戰略 378
三、與整車企業緊密合作是汽車電子發展之道 379
第二節 汽車行業發展趨勢 380
一、中國汽車電動化發展方向 380
二、新能源汽車商品化道路加速 381
三、節 能與新能源汽車是汽車發展的戰略導向 385
第三節 汽車電子市場的發展趨勢 392
一、未來汽車電子主要增長熱點領域 392
二、汽車電子將成為未來發展主流 394
三、2007-2011年中國汽車電子市場規模預計 395
四、光電器件傳感器分立器件迎來增長期 396
五、汽車電子產品市場細分化趨勢 396
六、汽車電子新技術與市場趨勢 399
七、未來最受關注的六大汽車電子技術 402
八、汽車芯片與性能的提升 406
圖表目錄
圖表：汽車電子各分系統的構成示意圖 5
圖表：車用儀表行業多項新標準 15
圖表：2007年中國汽車銷售前10名企業 43
圖表：2007年轎車銷售前10名企業 44
圖表：2007年轎車銷售前10名品牌 44
圖表：2007年SUV銷售前5名品牌 44
圖表：2007年MPV銷售前5名品牌 45
圖表：2007年12月我國商用車銷量概況 45
圖表：2007年1-12月中國乘用車銷量走勢圖 47
圖表：2007年12月份國內乘用車銷量分析表 47
圖表：2005—2007年乘用車(轎車/MPV/SUV)月銷量走勢圖 48
圖表：狹義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內銷售綜合數) 48
圖表：狹義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內外銷售批發數) 49
圖表：廣義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內銷售綜合數) 49
圖表：廣義乘用車生產商銷量排行榜(2007年12月國內外銷售批發數) 50
圖表：2007年中國SUV銷量前5名產品及增長率 50
圖表：2007年中國MPV銷量前5名產品及增長率 51
圖表：2007年12月份上海通用產品銷量圖 56
圖表：2007年12月份上海大眾產品銷量圖 57
圖表：2007年12月份一汽大眾產品銷量圖 57
圖表：2007年12月份一汽豐田產品銷量圖 58
圖表：2007年12月份東風日產產品銷量圖 58
圖表：2007年11月份我國汽車進口概況 59
圖表：2007年11月份我國汽車出口概況 59
圖表：1998-2007年中國汽車出口規模 60
圖表：2008年汽車行業主要驅動因素 61
圖表：收入對汽車需求的影響 62
圖表：1981-2007年我國城鎮居民實際人均可支配收入增長率變動趨勢 62
圖表：2000-2006年我國城鎮居民實際人均可支配收入復合增長率變動趨勢 63
圖表：有購車意愿人群年齡結構 64
圖表：2004-2007年10月汽車整車出口情況 64
圖表：2004-2007年10月汽車整車出口金額和均價 66
圖表：2006年1月-2007年11月紐約原油期貨價格走勢 66
圖表：2000-2007年11月國內汽油價格走勢 66
圖表：2002-2007年我國成品油供應情況 67
圖表：部分國家燃油稅稅率 68
圖表：2007年1-8月汽車商品進出口情況 69
圖表：2002-2010年汽車銷量及預測 70
圖表：2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額（1） 72
圖表：2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額（2） 73
圖表：2006年全球前100家汽車零部件企業銷售額（3） 74
圖表：2000年-2007年中國汽車零部件出口金額 87
圖表：全球導航市場主要3家企業競爭態勢 124
圖表：2004-2008年全球汽車電子市場規模增長情況 126
圖表：2006-2012年全球汽車后座娛樂系統銷售額及預測 127
圖表：2004-2010年全球車載DVD市場需求量及預測 127
圖表：2006-2012年全球汽車導航設備市場預測 128
圖表：2001～2012年日本國內汽車電子產量變化 129
圖表：美國消費者對汽車導航的關注領域 130
圖表：美國消費者對汽車導航各關注領域的滿意度 131
圖表：導航產品使用便捷性的具體指標及平均滿意度 131
圖表：導航產品路徑選擇的具體指標及平均滿意度 132
圖表：導航產品的各種問題發生比率 132
圖表：現有車載導航產品消費者享受的導航功能 133
圖表：消費者最關心的POI信息 134
圖表：消費者最需要的導航產品功能 134
圖表：2003-2007年中國汽車電子市場規模與增長 135
圖表：2001-2007年中國大陸汽車產量增長 139
圖表：2003-2007年中國大陸汽車電子產品市場規模 140
圖表：2003-2007年中國汽車電子產品出口金額增長 140
圖表：2003-2007年中國汽車電子產品進口金額增長 141
圖表:2007年1-8月中國出口主要汽車電子產品金額快速增長 141
圖表：基于NECμPD63901的汽車音響系統解決方案 159
圖表：2006~2012年iSuppli全球汽車導航設備出貨量預測 161
圖表：國三、國四型試驗排放限值及法規執行日期 175
圖表：發動機及其管理系統的組成 175
圖表：微控制器性能對燃油消耗量的影響 176
圖表：8缸發動機控制ECU基于英飛凌汽車電子器件 178
圖表：8缸發動機控制ECU框圖 180
圖表：電控汽油噴射式發動機電子控制系統主要組成 215
圖表：2007-2009年中國汽車發動機電子控制系統市場預測表 222
圖表：2007-2009年中國汽車發動機電子控制系統市場預測圖 223
圖表：國外新注冊車輛ESP配備率 230
圖表：歐洲零部件企業ESP配套情況 231
圖表：2006年中國新產轎車采用BCM技術類型比例 238
圖表：2004-2010年汽車安全氣囊的需求量及預測 239
圖表：遠峰基于AtlasIII的GPS導航硬件系統方案框圖 259
圖表：2003-2006年中國汽車娛樂多媒體市場規模 263
圖表：2003-2007年中國汽車音響銷量及增長率 263
圖表：未來主流的通信方式候選 271
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量全國合計 282
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量北京市合計 282
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量遼寧省合計 283
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量吉林省合計 283
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量黑龍江合計 284
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量上海市合計 284
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量江蘇省合計 284
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量浙江省合計 285
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量安徽省合計 285
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量江西省合計 286
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量山東省合計 286
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量湖北省合計 286
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量廣東省合計 287
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量重慶市合計 287
圖表：2007年2-11月汽車儀器儀表產量四川省合計 288
圖表：2006-2009年中國汽車行駛記錄儀市場需求及增長預測 290
圖表：1980-2010年每輛汽車裝載傳感器數量及預測 291
圖表：2005-2010年全球傳感器市場及預測 291
圖表：2007年前三季度德國大陸集團關鍵財務指標 311
圖表：2007年前三季度德國大陸集團銷售及凈利潤情況 312
圖表：2007年前三季度德國大陸集團調整后的銷售及凈利潤情況 312
圖表：2007年前三季度德國大陸集團各項業務情況 313
圖表：大眾帕薩特儀表板模塊供貨項目主流程 318
圖表：大眾帕薩特儀表板模塊供貨項目物流總圖 319
圖表：YFV精益生產系統的主要特性 319
圖表：模塊供貨業務中，總成生產和發運6種類型 319
圖表：法雷奧集團在中國機構分布 328
圖表：中國BCM市場中外企業所占市場份額 350
圖表：世界汽車傳感器前五強所占市場份額 353
圖表：2005-2013年汽車信息娛樂領域的半導體銷售額預測 393
