中國奶粉市場競爭力分析報告

研究背景

       上個世紀90年代中期以前，奶粉曾經是中國最主要的乳品品類。但是，90年代中期以后，隨著利樂公司無菌灌裝產品向中國乳業的滲透，UHT奶在中國獲得持續高速的發展，1999-2004年間，年平均增長速度高達89.37%（盡管之后增幅放緩），從而推動中國乳品的消費結構由奶粉為主轉向以液態奶為主。目前液態奶占中國居民乳品消費的絕大部分，譬如，2006年中國城鎮居民人均乳品消費22.54千克（奶粉未折算），其中液體奶22.04千克（鮮乳品18.32千克，酸奶3.72千克），奶粉0.50千克。

       在中國，通常奶粉按不同用途被業內分為兩大類，一類是小包奶粉，直接面對終端市場，據推估，2006年，小包奶粉大致占奶粉總量的60%左右；另一類是工業奶粉，也被稱為大包奶粉，據推估，2006年，工業奶粉大致占奶粉總量的40%左右。工業奶粉是與終端零售市場上的小包奶粉相對而言的。由于工業奶粉通常作為乳制品（如配方奶粉、還原牛奶、酸奶、冰淇淋等）和含乳食品（如面包、蛋糕、餅干、牛奶巧克力、含乳飲料等）的重要配料，在深加工程度及科技含量、包裝形式、包裝材料等方面要求要低于零售終端市場的小包裝奶粉。

       目前，奶粉是中國最主要的固體乳制品，根據中國乳制品工業協會的有關統計，2006年大致占中國固體乳制品份額的86%。中國奶粉市場充斥著幾百家規模不等良莠不齊的加工企業，2004年國家質檢總局公布的放心奶粉企業只有30家，不足全國奶粉企業總數的1/10。與液體奶相比，中國奶粉市場集中度要低很多，根據推估，2006年中國前10家最大的奶粉企業產量大致占全國總產量的53%。中國奶粉市場充滿著很多變數，2004年出現的“阜陽劣質奶粉事件”，以及2005年暴光的“雀巢嬰幼兒奶粉碘超標事件”曾經使中國奶粉市場萎靡不振。中國奶粉市場的前景如何讓人難以判斷。

       目前，中國奶粉市場國際化特點越來越突出。隨著關稅的下降，中國與世界主要貿易經濟體的關系越來越密切，如中國已成為新西蘭出口僅次于美國的第二大出口市場以及最大的奶粉出口市場，中國是美國最重要的乳清產品的出口市場之一，歐盟也是中國脫脂奶粉和乳清產品進口的重要供應地。近年來，大洋洲國家、歐盟、美國的國內乳品相關政策及生產情況發生一些重要變化，大洋洲國家的干旱，使原料奶的產量減產，奶粉產量和出口的因此而下降。歐盟取消對奶粉和黃油的生產和出口補貼，使奶粉生產的盈利下降，影響了歐盟奶粉的生產和出口。美國大幅度提高了玉米向燃料乙醇的轉化，減少了玉米的飼料應用，使原料奶的生產成本提高。另外，歐盟和美國傾向于選擇干酪/乳清粉組合而不是奶粉/黃油組合，加之國際市場并沒有主要國家奶粉生產的減少而下降。這些導致2007年來奶粉價格，特別是脫脂奶粉價格一路攀升，預計增長趨勢還要延續到2008年。奶粉，特別是脫脂奶粉是許多乳品和含乳食品的配料，在食品加工業中有廣泛的應用，奶粉供給的短缺已引起國內業界廣泛的關注，并研究相應對策。根據跟蹤調研，近兩年，中國對奶粉業的新增投資超過50億元，產能超過40萬噸。光明、伊利、蒙牛、三元等知名乳品企業正考慮建立和擴大工業大包粉（特別是脫脂奶粉）的生產，目前國內已有40％～50％的乳品企業上馬了脫脂大包粉的生產線。從出口方面來講，中國奶粉出口將面臨新的機會，中國已與“東盟”簽訂自由貿易協議，奶粉出口東南亞國家實行零關稅；中國與智利也達成自由貿易協議，對智利的奶粉出口也享受優惠政策。另外，由于重要出口地區奶粉產量和供給能力降低，使其傳統市場出現一定的缺口。中國奶粉出口出現歷史性機遇,出口增長迅速.當然，近年來人民幣對美元匯率的持續堅挺對中國的奶粉貿易帶來一定的負面影響。總之，近年來，國內奶粉業的市場環境發生了巨大的變化，對奶粉業的發展已經并即將帶來深遠的影響。

       乳業分析師多年從事國內和國際乳業的研究，一直為政府相關部門政策的制定、外資在華機構、跨國公司、國內大中型乳品企業制定相關發展戰略提供咨詢服務，在業界有較高的知名度。迄今為止，有關中國奶粉市場系統的專項研究尚屬空白。本研究報告旨在填補這一空白。本報告對中國奶粉市場作了全景式分析，涉及中國原料奶供給、中國乳品暨奶粉生產和消費、中國奶粉進出口貿易、世界奶粉市場供求環境、中國奶粉市場政策環境、中國奶粉市場營銷環境、中國奶粉市場競爭環境等,并預測了未來一個時期中國奶粉市場的走勢。本報告中引用的數據翔實，報告涉及多年的歷史數據，特別是對2006年以來的奶粉數據有更深入的分析。本報告的數據來源具權威性，包括我們對奶粉加工企業和奶粉經銷商深訪所得的數據第一手數據以及從中國海關、中國乳制品工業協會、中國奶業協會、國家統計局、農業部、中華全國商業信息中心、美國農業部、聯合國統計局及糧食計劃署（FAO）等渠道獲得的二手數據。作為中國第一份奶粉專項研究報告，相信會對您的工作帶來很大的方便。

目 錄

1. 中國奶粉市場概述

2. 中國乳品市場總體情況分析
2.1 中國原料奶供給狀況分析
2.1.1 奶牛存欄
2.1.2 牛奶產量
2.1.3 奶源區域分布
2.1.4 中國奶源地區分布特點
2.1.5 原料奶收購價格
2.2 中國乳品生產狀況分析
2.2.1 液體乳
（1）生產量
（2）產量地區分布
（3）產品結構分析
2.2.2 固體乳制品
（1）產量增長趨勢
（2）產量地區分布
（3）乳制品結構分析
（4）奶粉產量
（5）奶粉品類結構
2.3 中國乳品消費狀況分析
2.3.1 總體消費情況分析
2.3.2 乳品消費結構分析
2.3.3 不同乳品品種消費地區差異分析
（1）鮮奶
（2）酸奶
（3）奶粉
2.3.4 乳品消費價格分析
（1）鮮奶
（2）酸奶
（3）奶粉
2.4 中國乳品進出口貿易狀況分析
2.4.1 中國乳品進口總趨勢
2.4.2 不同乳品品類進口趨勢
（1）中國不同乳制品品類進口結構分析
（2）中國不同乳制品品類進口量分析
（3）中國不同乳制品品類進口價格分析
2.4.3 中國乳制品進口主要來源國別分析
2.4.4 中國不同乳制品出口結構
2.4.5 中國不同乳制品出口流向
2.4.6 中國不同乳制品出口省區
2.4.6 中國奶粉進出口貿易
（1）奶粉的分類
（2）進口奶粉的主要用途
（3）奶粉進口數量(總量、脫脂奶粉、全脂奶粉、嬰兒奶粉和成人奶粉進口量)
（4）進口奶粉結構
（6）進口奶粉來源地分析（新西蘭、其他主要國家、嬰兒奶粉和成人奶粉進口主要來源國分析）
（7）進口奶粉流向分析（脫脂奶粉主要進口流向、全脂未加糖奶粉主要進口流向、全脂加糖奶粉主要進口流向、嬰兒奶粉和成人奶粉的主要進口流向）
（8）進口奶粉價格分析 （全部奶粉、脫脂奶粉、全脂奶粉、嬰兒奶粉和成人奶粉、來自新西蘭的奶粉、來自其他重要國家的奶粉）
（9）奶粉進口商分析
（10）奶粉出口商分析（中國奶粉出口規模及結構分析、奶粉出口主要地區分布、奶粉主要出口企業分析）

3. 世界奶粉市場供求環境分析
3.1 整體供求環境分析
3.2 世界主要經濟體奶粉市場供求形勢分析
3.2.1 新西蘭奶粉供求形勢分析
3.2.2 澳大利亞奶粉供求形勢分析
3.2.3 歐盟25國奶粉供求形勢分析
3.2.4 美國奶粉生產形勢分析

4. 中國奶粉市場政策環境分析
4.1中國奶粉相關標準
4.2中國嬰兒奶粉生產許可證制度
4.3中國奶粉市場政策環境分析
4.4中國乳制品市場監督制度
4.5“復原乳”標注規定
4.6 母乳代用品銷售管理辦法

5. 中國奶粉市場營銷環境分析
5.1中國奶粉市場容量
5.2中國城市與鄉鎮奶粉市場特點
5.3奶粉成本與終端價格構成分析
5.4奶粉營銷渠道與通路

6. 中國奶粉競爭環境分析
6.1 整體競爭環境分析
6.1.1 競爭企業
6.2 TOP10奶粉企業競爭分析
6.2.1 投資分析
6.2.2 產量分析
6.2.3 產品結構分析
6.2.4 經營效益分析
6.2.5 市場份額分析

7. 中國工業奶粉市場概述
7.1 中國工業奶粉市場供求形勢分析
7.1.1 供給分析
7.1.2 需求分析
7.2 中國工業奶粉生產地區分布
7.3 中國工業奶粉市場競爭

8.中國奶粉市場未來走勢以及影響因素分析
8.1 奶粉生產
8.1.1奶粉市場繼續保持較快的增長
8.1.2奶粉結構繼續有所變化
8.2 奶粉消費
8.2.1 奶粉總體市場價格將繼續走高
8.2.2 小包奶粉消費增長緩慢，但工業奶粉用途預計有明顯增長
8.2.3縣級市場將成為奶粉消費新的主要的增長點
8.3 奶粉貿易
8.3.1 奶粉進口預計會有小幅增長，進口價格將繼續保持堅挺
8.3.2 奶粉進口來源將繼續以大洋洲國家為主，但份額趨于下降
8.3.2 國內奶粉出口將迎來新的機遇
8.4 奶粉市場競爭策略
8.4.1 戰略聯盟成為奶粉市場競爭的重要手段
8.4.2 面向高附加值的產品結構調整將繼續增加盈利空間的重要手段
8.4.3 三級、四級市場將成為奶粉品牌企業擴大銷售規模的重要市場
8.4.4 國際市場將成為國內品牌奶粉企業擴大市場的重要渠道

附件：
附件1：中國奶類平衡表，2005-2007
附件2：中國全脂奶粉平衡表，2005-2007
附件3：中國脫脂奶粉平衡表，2005-2007
附件4：2006年中國主要奶粉進口商名錄
附件5：2006年中國主要奶粉進口加工企業名錄
圖
圖2.1：中國奶牛存欄增長趨勢，1995-2006
圖2.2： 中國牛奶產量增長趨勢，1995-2006
圖2.3：2006年中國奶源主產區牛奶生產增長態勢
圖2.4：2006年中國奶源主產省區牛奶產量在全國的地位
圖2.5：中國原料奶價格變化態勢，2005-2006
圖2.6：中國主要乳品企業原料奶收購規模變化趨勢，2005-2006
圖2.7：中國液體奶生產增長趨勢，1998-2006
圖2.8：2006年中國各省區液體奶產量增長態勢
圖2.9：2006年中國奶源主產區液體奶產量占全國的份額
圖2.10：中國液體乳不同品類生產增長趨勢，1999-2006
圖2.11：中國液體奶品類結構變化趨勢，1999-2006
圖2.12：中國固體乳制品產量變化趨勢，1998-2006
圖2.13：2006年中國不同省區固體乳產量比較
圖2.14：2006年中國固體乳制品生產地區份額（按產量）
圖2.15：中國奶粉產量增長趨勢，1990-2006
圖2.16：中國固體乳制品中奶粉地位的變化趨勢，1999-2006
圖2.17：中國奶粉生產（數量）結構變化趨勢，1999-2006
圖2.18：2006年中國奶粉生產結構（數量）
圖2.19：2006年中國城鎮居民人均乳品月度消費額
圖2.20：中國城鎮居民不同品類乳品人均消費趨勢，2002-2006
圖2.21：中國城鎮居民人均乳品消費結構變化（按數量），2000-2006
圖2.22：2006年中國城鎮居民人均乳品消費結構（按金額）
圖2.23：2006年中國不同省區城鎮居民人均鮮奶消費水平差異
圖2.24：2006年中國不同省區城鎮居民人均酸奶消費水平差異
圖2.25：2006年中國不同省區城鎮居民人均奶粉消費水平差異
圖2.26：中國城鎮市場鮮奶零售價格月度走勢，2005-2006
圖2.27：中國城鎮市場酸奶零售價格月度走勢，2005-2006
圖2.28：中國城鎮市場奶粉零售價格月度走勢，2005-2006
圖2.29：中國乳品進口變化趨勢，2004-2006
圖2.30：中國乳品進口（數量）結構，2003-2006
圖2.31：中國不同品類乳制品月度進口趨勢，2004-2006
圖2.32：中國乳制品進口價格（CIF）變化趨勢，2004-2006
圖2.33：中國乳制品進口（數量）主要來源，2004-2006
圖2.34：進口奶粉的分類
圖2.35：中國進口奶粉用途，2002-2006
圖2.36：中國奶粉月度進口趨勢，2002-2006
圖2.37：中國脫脂奶粉月度進口趨勢，2002-2006
圖2.38：中國全脂奶粉月度進口趨勢，2002-2006
圖2.39：中國嬰兒奶粉和成人奶粉進口走勢，2002-2006
圖2.40：中國進口奶粉結構月度變化趨勢，2002-2006
圖2.41：中國進口奶粉（數量）結構年度變化態勢，2002-2006
圖2.42：自新西蘭奶粉進口在中國奶粉進口中的地位，2002-2006
圖2.43：中國自新西蘭進口奶粉（數量）結構，2002-2006
圖2.44：2006年中國脫脂奶粉進口（數量）來源國分布
圖2.45：不同來源國進口的嬰兒奶粉和成人奶粉占中國奶粉總進口中的比例，2002-2006
圖2.46：中國主要省區脫脂奶粉進口趨勢，2002-2006
圖2.47：2006年中國脫脂奶粉進口主要流向
圖2.48：中國主要省區未加糖全脂奶粉進口趨勢，2002-2006
圖2.49：2006年中國未加糖全脂奶粉（數量）重要流向
圖2.50：中國主要省區加糖全脂奶粉進口趨勢，2002-2006
圖2.51：2006年中國加糖全脂奶粉進口（數量）主要流向
圖2.52：嬰兒奶粉和成人奶粉進口主要流向，2002-2006
圖2.53：中國奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2006
圖2.54：中國脫脂奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2006
圖2.55：中國全脂奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2006
圖2.56：中國嬰幼兒奶粉和成人奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2006
圖2.57：近年來中國自新西蘭全脂奶粉和脫脂奶粉進口價格（CIF）走勢，2004-2006
圖2.58：近年來中國脫脂奶粉進口不同來源地進口價格（CIF）走勢，2004-2006
圖2.59：2006年中國奶粉出口規模及結構
圖2.60：2006年中國奶粉出口地區分布
圖3.1：澳大利亞全脂奶粉產量和出口量
圖3.2：澳大利亞脫脂奶粉產量和出口量
圖3.3：歐盟25國脫脂奶粉平衡表
圖3.4：歐盟25國全脂奶粉平衡表
圖3.5：美國脫脂奶粉（食用級）產量月度變化態勢，2005-2006
圖3.6：美國脫脂奶粉價格走勢，2005-2006
圖5.1：2006年中國主要知名奶粉品牌平均出廠價格比較
圖5.2：2006年中國主要知名奶粉廠商出廠價格構成分析
圖5.3：部分國際和國產奶粉品牌奶粉終端零售價格比較
圖5.4：國產奶粉營銷渠道模式
圖6.1：中國嬰幼兒配方乳粉生產許可證企業地區分布
圖6.2：中國TOP10奶粉企業產量增長趨勢，2005-2006
圖6.3：中國TOP10奶粉企業產品構成，2005-2006
圖6.4：中國TOP10奶粉企業市場份額變化，2005-2006
圖6.5：中國TOP10奶粉企業嬰幼兒奶粉市場份額變化，2005-2006
圖7.1：中國工業奶粉供給，2005-2006
圖7.2：2006年中國工業奶粉地區分布
圖7.3：2006年中國工業奶粉生產者的市場份額

表
表2.1：1999年-2006固體乳制品分類別產量
表2.2：2006年全國城鎮居民消費乳品量情況
表2.3：2006年中國乳品出口變化情況
表2.4：2006年中國鮮奶出口流向
表2.5：2006年中國全脂奶粉出口流向
表2.6：中國乳制品出口省區分布，2005-2006
表2.7：2006年中國主要生產企業奶粉進口分析
表2.8：2006年中國奶粉生產企業主要出口業績分析
表3.1：新西蘭脫脂奶粉平衡表
表3.2：新西蘭全脂奶粉平衡表
表6.1：近兩年中國TOP10奶粉企業主要投資情況一覽表
表6.2：2006年中國TOP10奶粉企業盈利水平比較