2010-2015年中國服裝產業研究預測報告

前言
    2009年我國紡織品服裝累計出口1670.24億美元，與2008年同比下降9.8%。其中，紡織品累計出口599.73億美元，服裝累計出口1070.51億美元，增速分別為-8.4%和-11%。金安明邦調研中心預計，2010年中國紡織品服裝出口應比2009年好轉，大約會出現5%增長，這一方面是去年出口基數較低，另一方面是去年中國紡織服裝出口單價跌得比較厲害，隨著國際市場好轉以及原材料價格上漲，服裝出口單價在今年上調是遲早的事。
　　我國的服裝產業特別是在90年代，進入了一個高速發展的時期。隨著社會的全面進步和生活水平的提高，一種新的消費趨向在服裝市場上逐漸形成并不斷擴展，即由以往的實用消費向個性消費和文化消費轉化。所以現階段服裝品牌營銷的核心就是區隔產品市場、塑造消費心理價值。針對這一新特點，可以從下面兩個方面來定位產品。
　　1、根據消費需求定位產品
　　首先，我們知道產品的個性化消費是受著受教育程度，收入，年齡，地域等諸多因素的影響的。收入越低消費就越大眾化，收入越高消費就越講求個性，因此品牌的精確定位，就必定要對消費群體進行取舍。其次，即使是同一檔次上的消費者的需求也是不盡相同的，比如，設計公司的男白領可能就比證券公司的男白領在穿衣風格上顯得更加的前衛，時尚。所以，我們在對產品的定位上，需要考慮產品線到底是否契合市場的需求，是否和目標消費群相吻合。缺乏對市場的了解所生產出來的產品無異于盲人騎瞎馬。
　　2、根據市場需求定位產品
　　就目前的服裝用途我們可以歸納為幾大類，如商務用途、休閑用途、家庭用途、禮儀用途。其中，商務著裝類的服裝，我們又可以細分為“商務正裝”“商務休閑”等。所謂術業有專攻，服裝品牌也應該有自己專攻的方向，在某個方面做到極至，那你就能成為這個方面的老大。比如我們一看到“七匹狼”就聯想到商務茄克”，一看到“李寧”就聯想到“運動服”，一看到“柒牌”就想到“中華立領”，因此從這一點上來說，不管是從消費的需求，還是市場的區隔，都是一個有機整體，必須一層層遞進，前面的商品化目標才可能確定。 也就是說，不管定位的方法有多少，最重要的定位還是“我能代表什么”？要塑造消費者的心理認識，實施服裝品牌營銷的核心就得明確的告訴消費者我是賣什么的！一個服裝品牌，只有當它能夠代表一個什么東西的時候，它才能成其為一個品牌。　　
　　中國服裝行業的消費習性已經進入品牌消費時代，因此，在競爭激烈的市場，企業必須依靠品牌的提升，來擴大利潤空間，以使企業的發展獲得一個相對來說寬松的環境。
　　在21世紀到來之前，服裝業在家庭作坊式的低端形態中緩慢進行著資本的積累。就產業形態來說，這個時期服裝業還基本處于初級加工環節，本地產業鏈殘缺，基本沒有自己的品牌。這種狀況的一個后果就是：產品利潤低，企業發展緩慢。到底有沒有能力去滿足中國快速成長起來的中產階級的服飾消費能力，中國2010年非實用的奢侈品的消費人群將達到2.5億，在全球化狀態下生存起來的中產階級有自己的品牌消費理念，因此，不但需要純粹的設計人員，還要相應的市場與消費趨勢研究部門，還有市場營運部門，這是一個強大的品牌機器，要做就做最好，結合自身的經營實踐，借鑒國外的成功經驗，對人力價值差距很大的設計和生產進行地域分離。這些跡象顯示，服裝業正準備迎來更輝煌的明天。
　　2010年開局，紡織各項經濟指標快速增長，首先是去年同期基數比較低。其次，從國際大環境看，進入2010年，全球經濟在危機后實施觸底，并呈現景氣度回升趨勢。國際市場消費需求明顯放大，行業出口整體呈現回升走勢；主要市場商業庫存補庫定單增加趨勢明顯，為出口增長注入較強勁的短期增長動力。我們認為，隨著訂單向真實需求的還原，下半年行業出口增速或將有所緩解。另外，國際市場需求仍然存在一定的波動性，貿易保護主義和人民幣升值的壓力將會給紡織服裝行業出口帶來影響。國內方面，2010年，國家宏觀經濟政策將持續向好，內需市場依舊增長強勁，行業產銷將持續增長。但是，由于原材料價格、勞動力成本及其他資源要素成本的上漲，將會擠壓企業的利潤空間，另外中小企業融資難、區域經濟布局不合理等矛盾也在制約著企業的發展。中國服裝行業現狀分析及服裝行業未來發展趨勢：中國服裝業在完成規模擴張使命后，量的增長不再是第一目標，以價值創新為核心的品牌發展，將成為歷史新任務。2010年是“十一五”規劃的最后一年，是《紡織工業調整和振興規劃》落實的第二年，也是確定“十二五”規劃的一年，更是謀劃今后十年、十五年發展的一年。中國服裝業在完成規模擴張使命后，量的增長不再是第一目標，以價值創新為核心的品牌發展，將成為歷史新任務。
　　本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國服裝協會、中國紡織工業協會、中國紡織服裝信息中心、全球紡織、全國商業信息中心、國內外相關報刊雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料，對我國服裝行業的行業發展現狀、市場前景、競爭狀況以及進出口情況等方面進行了詳盡地分析，對今后我國服裝產業的發展做出了精確的預測。報告數據及時全面，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較分析，為服裝生產企業和經銷商在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

正文目錄
第一部分 行業發展現狀 22
第一章 服裝定義及分類 22
第一節 服裝的定義與概念 22
一、服裝的定義 22
二、中國服裝的歷史 24
三、服裝的功能 25
四、服裝新概念 26
五、服裝的結構 26
第二節 服裝的分類 27
一、根據服裝的基本形態分類 27
二、根據服裝的穿著組合、用途、面料、制作工藝分類 28
三、其他分類方式 28
四、按HS編碼的分類 29
五、根據針織服裝的生產和加工特點分類 30

第二章 全球服裝市場發展分析 33
第一節 2010年全球服裝市場分析 33
一、2010年全球服裝市場分析 33
二、2009-2010年全球服裝市場環境 33
三、2009年全球服裝流行趨勢 34
四、2009年全球服裝需求分析 36
五、全球運動與健身服裝市場前景廣闊 36
第二節 主要國家地區服裝市場分析 37
一、2008-2009年美國服裝市場分析 37
二、2008-2009年日本服裝市場分析 39
三、2008-2009年韓國服裝市場分析 39
四、2008-2009年丹麥服裝市場分析 39

第三章 我國服裝行業發展現狀 42
第一節 2008年服裝市場銷售情況 42
第二節 2008-2009年行業發展現狀與態勢 43
一、中國服裝行業信息化情況及出路解析 43
二、2010年中國服裝企業發展機遇及轉型分析 45
第三節 我國紡織服裝業升級問題研究 47
一、紡織服裝業驅動力和產業升級分析 47
二、我國紡織服裝業在全球價值鏈中的地位和挑戰 49
三、我國紡織服裝業發展升級的策略 51
第四節 金融風暴對服裝行業的影響 52

第四章 我國服裝行業經濟運行分析 55
第一節 2009年我國服裝行業經濟運行分析 55
一、2009年我國服裝行業運行情況 55
二、2009年紡織服裝制造行業投資情況 58
三、2009年中國紡織服裝制造主要經濟指標分析 59
第二節 2009年部分服裝產品生產情況 61
一、2009年服裝產品生產情況（2009年數據見下一節內容，下同） 61
二、2009年皮革服裝產品生產情況 62
三、2009年毛皮服裝生產情況 62
第三節 2009年部分服裝產品生產情況 63
一、2009年服裝產品生產情況 63
二、2009年皮革服裝產品生產情況 65
第四節 2010年1-2月中國紡織、服裝業主要經濟運行分析 66

第五章 2009年服裝市場需求分析 69
第一節 2009年我國服裝市場需求分析 69
一、2009年紡織服裝內銷市場分析 69
二、2009年服裝外銷需求情況 70
三、2009年市場價格分析 71
第二節 2009年我國服裝市場需求預測 73
一、金融危機影響下服裝消費走勢 73
二、2009年1-11月服裝傳統大省出口情況 77
第三節 影響服裝需求的其他因素分析 77
一、社會文化 77
二、流行趨勢 78
三、服裝的基本功能與特征 78
四、商標 79
五、商品價格 79
六、商品廣告 79
七、消費者收入 80

第六章 2009年行業主要細分產品市場分析 81
第一節 女裝 81
一、中國女裝行業概況 81
二、中國女裝行業發展趨勢 85
三、2009年女裝零售市場流行色彩 86
第二節 男裝 91
一、2008-2010年2月西服及西服套裝產量分析 91
二、2010年中國男裝品牌趨勢 93
三、2010年男裝潮流的特性 94
第三節 童裝 96
一、2008-2010年2月中國兒童服裝產量分析 96
二、2009年我國童裝行業的消費運行情況 97
三、2010年童裝市場分析 99
四、童裝企業應對金融風暴的策略 100
第四節 內衣 103
一、高性能運動內衣市場發展潛力 103
二、內衣行業的渠道競爭格局 104
三、無縫內衣發展的突圍策略 106
第五節 運動服裝 107
一、2010年運動服品牌排行榜 107
二、2010年達芙妮運動品牌逐步退出運動服飾市場 108
第六節 羽絨服裝 108
一、2008-2010年2月中國羽絨服裝產量分析 108
二、中國羽絨品牌國際化道路發展 109
三、2009年羽絨服裝企業的競爭力 111
第七節 休閑服裝 112
一、2008-2010年2月針織服裝產量分析 112
二、中國休閑服裝產業的嬗變 113
三、我國休閑服裝企業的內需突圍策略 115
四、休閑服裝的流行新趨勢 116
第八節 職業裝 117
一、2008-2010年2月襯衫產量分析 117
二、國內職業裝市場發展現狀 118
三、職業裝發展中存在的問題 119
四、職業裝面對機遇與挑戰 119

第七章 2008-2009年中國服裝業進出口分析 121
第一節 2009年服裝進出口情況分析 121
一、2009年紡織服裝出口情況 121
二、2009年2月1日起提高服裝的出口退稅率 121
三、2010年我國紡織服裝行業技術性貿易壁壘分析 121
第三節 我國服裝制品出口SWOT分析 125
一、內部優勢分析 125
二、內部劣勢分析 126
三、外部機會分析 127
四、外部威脅分析 128
五、SWOT對策措施 128

第八章 服裝區域市場發展分析 130
第一節 我國服裝行業產業集群情況分析 130
一、我國服裝產業集群概況 130
二、服裝產業集群發展進步 131
三、影響服裝產業集群發展的重要因素 133
四、服裝產業集群發展建議 136
第二節 中國新增紡織服裝專業市場情況分析 137
一、區域分布分析 137
二、經營類別分析 138
三、投資力度分析 139
第三節 廣東省 140
一、2009年廣東省紡織服裝出口額分析 140
二、2010年廣東服裝業共性問題是“招工難”、“盈利難”和“融資難” 141
三、2010年廣東服裝產業集群積極采取措施轉型升級 142
第四節 福建省 144
一、福建泉州應對金融危機的策略 144
二、2009年福建紡織服裝出口分析 144
第五節 上海市 145
一、上海服裝服飾專業市場調研分析 145
二、2010年第一季度上海男西褲銷售情況 149
第六節 其他省市 150
一、2009年山東紡織服裝出口企業形勢分析 150
二、2010年廣西紡織服裝規模發展預測 152

第二部分 行業競爭格局 153
第九章 服裝行業競爭格局分析 153
第一節 2009年中國紡織品服裝行業競爭格局分析 153
一、我國紡織品服裝產業的發展格局 153
二、我國紡織品服裝產業國際競爭力的實證分析 154
三、影響我國紡織品服裝產業國際競爭力下降的因素 156
四、主要結論與對策建議 159
第二節 紡織服裝行業競爭力發展狀況 162
二、2008-2009年東南亞與中國的服裝出口競爭格局 163
三、2009年服裝品牌的市場綜合競爭力分析 164

第十章 服裝企業競爭策略分析 167
第一節 打造服裝品牌競爭力策略分析 167
一、品質取勝 167
二、渠道創新 167
三、充分發揮產地及設計師的優勢 168
第二節 金融危機形勢下的紡織服裝企業競爭策略 169
一、金融危機形勢下行業的發展困局 169
二、借鑒韓國的成功經驗 170
三、金融危機形勢下行業的擴張 173
四、金融危機形勢下行業的發展格局 175
五、掌握主動外貿企業轉內銷 177

第十一章 服裝重點企業競爭分析 182
第一節 雅戈爾集團股份有限公司 182
一、公司概況 182
二、公司品牌分析 183
三、2008-2009年公司財務分析 185
四、公司未來發展規劃 187
第二節 江蘇紅豆實業股份有限公司 188
一、公司概況 188
二、2008-2009年公司財務分析 189
第三節 福建七匹狼制衣實業股份有限公司 191
一、公司概況 191
二、公司主要財務及主要指標比率分析 193
三、公司償債能力及盈利能力情況 194
第四節 波司登股份有限公司 195
一、公司概況 195
二、2008-2009年公司經營情況 196
三、公司發展策略 198
四、公司動態 199
第五節 寧波杉杉股份有限公司 199
一、公司概況 199
二、公司主要財務及主要指標比率分析 200
三、公司償債能力及盈利能力情況 201
第六節 浙江報喜鳥服飾股份有限公司 203
一、公司概況 203
二、公司下屬品牌 204
三、公司主要財務及主要指標比率分析 210
四、公司償債能力及盈利能力情況 211
五、公司未來發展機遇與挑戰 212
第七節 新郎希努爾集團股份有限公司 214
一、公司概況 214
二、公司品牌發展情況 215
第八節 森馬集團有限公司 217
一、公司概況 217
二、公司應對全球金融危機的品牌戰略 218
第九節 中國服裝股份有限公司 220
一、公司概況 220
二、公司主要財務及主要指標比率分析 221
三、公司償債能力及盈利能力情況 222
四、戰略計劃 223
第十節 其他重點企業分析 224
一、莊吉集團有限公司 224
二、福建柒牌集團有限公司 225
三、羅蒙集團股份有限公司 225
四、海瀾集團公司 227

第十二章 服裝銷售渠道與營銷策略分析 229
第一節 中國服裝銷售渠道發展 229
一、我國服裝銷售渠道的模式 229
二、服裝企業的營銷模式分析 231
第二節 2008年服裝行業營銷特點分析 233
一、危機營銷 234
二、公益營銷 234
三、奧運營銷 235
四、跨界營銷 235
五、公關營銷 236
六、會展營銷 236
七、口碑營銷 237
八、設計師營銷 237
九、Web2.0營銷 238
十、后金融風暴營銷 238
第三節 借力移動信息化助推服裝業升級 239
一、服裝業從信息化向移動信息化的跨越 239
二、服裝生產領域移動信息化解決方案 240
三、服裝銷售領域移動信息化解決方案 243
第四節 中小服裝企業營銷策略 246

第三部分 行業前景預測 248
第十三章 服裝行業發展趨勢與預測 248
第一節 2009年服裝銷售渠道的變化趨勢 248
一、2009年聚焦零售渠道變化 248
第二節 2010年服裝市場發展趨勢 249
第三節 2009-2012年紡織服裝行業發展預測 250
一、2009-2010年服裝面料流行趨勢前瞻 250
二、2010年世界品牌服裝市場預測 251

第四部分 投資戰略研究 253
第十四章 服裝行業投資環境分析 253
第一節 經濟環境分析 253
第二節 社會環境分析 260
第三節 政策環境分析 264
一、2010年紡織服裝業出口形勢好轉 264
二、2010年人民幣貶值對紡織服裝業影響分析 264
三、2010年紡織業六大重點工作 265
四、我國首個紡織服裝專業市場標準實施 266
第四節 紡織行業振興規劃 266
一、紡織工業現狀及面臨的形勢 266
二、指導思想、基本原則與目標 267
三、產業調整和振興的主要任務 268
四、政策措施及保障條件 271
五、規劃實施 273

第十五章 服裝行業投資機會與風險 274
第一節 紡織服裝產業鏈投資機會分析 274
第二節 金融危機給服裝行業帶來的機遇分析 275
第三節 服裝業投資特性與風險分析 276
一、服裝行業進入壁壘和退出機制分析 276
二、中國服裝出口的主要貿易壁壘 277
三、服裝業的主要風險 278

第十六章 中國服裝業的品牌發展戰略 280
第一節 服裝品牌藍海營銷要素分析 280
一、模式創新是大勢所趨 280
二、準確的品類定位比什么都重要 281
三、品牌文化的建設不容忽視 282
四、產品的設計要符合潮流，最好要有風格 283
五、渠道競爭需要轉變方式 283
第二節 加快推進我國服裝自主品牌建設 284
一、大力推進服裝行業自主品牌建設的戰略意義 284
二、我國服裝自主品牌建設目前存在的問題 286
三、大力推進我國服裝行業自主品牌建設的緊迫性 288
第三節 金融風暴下服裝品牌的發展策略 289

第十七章 服裝行業投資戰略研究 294
第一節 服裝行業發展策略 294
第二節 外銷企業在國外實現自身飛躍的策略 296
一、勢在必行要選擇 296
二、盲目浮躁是瓶頸 297
三、核心驅動在營銷 299
第三節 2010-2015年中國服裝行業展望 303

圖表目錄
圖表 1 2003～2009年韓國服裝市場市值變化情況（億韓元） 39
圖表 2 2003-2009年中國服裝行業生產情況 55
圖表 3 2009年1-11月份規模以上企業完成服裝產量情況 56
圖表 4 2009年中國紡織服裝制造主要經濟指標表 （單位：家、千元） 59
圖表 5 2007-2008年服裝產量全國及各省市統計（萬件） 61
圖表 6 2007-2008年皮革服裝產量全國及各省市統計（件） 62
圖表 7 2007-2008年皮革服裝產量全國及各省市統計（件） 62
圖表 8 2009年中國服裝產量統計表（萬件） 63
圖表 9 2009年中國服裝產量集中度 64
圖表 10 2009年中國服裝產量統計表（件） 65
圖表 11 2009年中國服裝產量集中度 66
圖表 12 2010年1-2月中國紡織服裝制造主要經濟指標表（單位：家、千元） 66
圖表 13 2007-2009年中國大商場月度服裝銷售增幅情況 70
圖表 14 2009年1-11月份我國服裝出口情況 71
圖表 15 2009年中國服裝價格指數表（上年同期=100） 71
圖表 16 2006-2009年中國服裝月度價格指數走勢圖 71
圖表 17 2007-2009年中國大型零售店商業企業服裝產品價格指數變化情況 72
圖表 18 2007-2009年消費者信心指數走勢圖 72
圖表 19 2009年1-11月份服裝出口貿易方式情況 77
圖表 20 Only服裝 87
圖表 21 Zigzag珊瑚粉/橙色系 88
圖表 22 Zara藍色系 89
圖表 23 Mango & Veromoda綠色系 89
圖表 24 Only黃色系 90
圖表 25 2008-2010年2月中國西服及西服套裝產量統計（萬件） 91
圖表 26 2008-2010年2月中國兒童服裝產量產量統計（萬件） 96
圖表 27 2010年十大運動服品牌榜中榜/名牌運動服 107
圖表 28 2008-2010年2月中國羽絨服裝產量統計（萬件） 108
圖表 29 2008-2010年2月針織服裝產量月度統計（萬件） 112
圖表 30 2008-2010年2月中國襯衫產量統計（萬件） 117
圖表 31 2009年全國各省市新增紡織市場情況（部分） 137
圖表 32 2009年新增各種經營類別市場比例圖 138
圖表 33 2009年新增市場投資規模對比圖 139
圖表 34 2010年1~3月上海男西褲銷售額排名 149
圖表 35 2010年1~3月上海童裝銷售額排名 150
圖表 36 2009年1-12月山東紡織服裝出口金額統計 150
圖表 37 2002-2010年第一季度雅戈爾主要財務指標表 185
圖表 38 2002-2009年雅戈爾成長性指標表 185
圖表 39 2002-2009年雅戈爾經營能力指標表 186
圖表 40 2002-2009年雅戈爾盈利能力指標表 186
圖表 41 2002-2009年雅戈爾償債能力指標表 186
圖表 42 2002-2010年第一季度江蘇紅豆實業股份有限公司主要財務指標表 189
圖表 43 2002-2009年江蘇紅豆實業股份有限公司成長性指標表 189
圖表 44 2002-2009年江蘇紅豆實業股份有限公司經營能力指標表 190
圖表 45 2002-2009年江蘇紅豆實業股份有限公司盈利能力指標表 190
圖表 46 2002-2009年江蘇紅豆實業股份有限公司償債能力指標表 191
圖表 47 2002-2010年第一季度福建七匹狼實業股份有限公司主要財務指標表 193
圖表 48 2002-2009年福建七匹狼實業股份有限公司成長性指標表 193
圖表 49 2002-2009年福建七匹狼實業股份有限公司經營能力指標表 194
圖表 50 2002-2009年福建七匹狼實業股份有限公司盈利能力指標表 194
圖表 51 2002-2009年福建七匹狼實業股份有限公司償債能力指標表 195
圖表 52 2008年波司登股份有限公司銷售區域示意圖 196
圖表 53 2009年波司登股份有限公司品牌羽絨服的收入分析 197
圖表 54 2002-2010年第一季度杉杉股份主要財務指標表 200
圖表 55 2002-2009年杉杉股份成長性指標表 200
圖表 56 2002-2009年杉杉股份經營能力指標表 201
圖表 57 2002-2009年杉杉股份盈利能力指標表 201
圖表 58 2002-2009年杉杉股份償債能力指標表 202
圖表 59 連鎖專賣品牌報喜鳥之經典系列標識 204
圖表 60 連鎖專賣品牌報喜鳥之商務系列標識 205
圖表 61 連鎖專賣品牌報喜鳥之時尚系列標識 206
圖表 62 高級職業裝品牌 BONO標識 207
圖表 63 電子商務品牌 E-BONO標識 208
圖表 64 高級定制品牌 CARLBONO標識 209
圖表 65 2004-2010年第一季度報喜鳥主要財務指標表 210
圖表 66 2005-2009年報喜鳥成長性指標表 211
圖表 67 2004-2009年報喜鳥經營能力指標表 211
圖表 68 2004-2009年報喜鳥盈利能力指標表 211
圖表 69 2004-2009年報喜鳥償債能力指標表 212
圖表 70 新郎•希努爾品牌標識及其含義 216
圖表 71 2002-2010年第一季度中國服裝股份有限公司主要財務指標表 221
圖表 72 2002-2009年中國服裝股份有限公司成長性指標表 222
圖表 73 2002-2009年中國服裝股份有限公司經營能力指標表 222
圖表 74 2002-2009年中國服裝股份有限公司盈利能力指標表 223
圖表 75 2002-2009年中國服裝股份有限公司償債能力指標表 223
圖表 76 服裝業的移動信息化切入分析 239
圖表 77 服裝生產移動信息化方案實施效果示意圖 242
圖表 78 服裝銷售移動信息化解決方案示意圖 243
圖表 79 2010年第一季度中國主要宏觀經濟數據增長表 253
圖表 80 2000-2010年第一季度中國GDP及其增長率統計表 254
圖表 81 2003-2010年中國分產業GDP增長率季度統計表 254
圖表 82 2003-2009年中國GDP增長率季度走勢圖 255
圖表 83 2000-2009年中國貨物進出口額統計表 256
圖表 84 1970-2009年中國貨物對外貿易總額走勢圖 256
圖表 85 1970-2009年中國貨物進口形勢圖 257
圖表 86 1970-2009年中國貨物出口形勢圖 259
圖表 87 1970-2009年中國貨物對外貿易順逆差狀況 259
圖表 88 1978-2008中國城鄉居民恩格爾系數對比表 261
圖表 89 1978-2008中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖 261
圖表 90 1978-2009年中國居民收入及恩格爾系數統計表 262
圖表 91 中國城鄉居民收入走勢對比 263
圖表 92 2008年起已實施的促進服裝行業的相關政策 275
圖表 93 2009年4月24日《紡織工業調整和振興計劃》中的細化內容 275