2013-2017年地鐵行業市場運行動態及投資前景深度研究報告

      地下鐵道，簡稱地鐵，狹義上專指在地下運行為主的城市鐵路系統或捷運系統；但廣義上，由于許多此類的系統為了配合修筑的環境，可能也會有地面化的路段存在，因此通常涵蓋了都會地區各種地下與地面上的高密度交通運輸系統。城市地鐵工程主要由土建工程和系統工程兩大部分構成。其中土建工程又分為車站和區間土建工程以及物業開發等；系統工程又可分為軌道系統、通信系統、信號系統、電力系統、供電牽引系統、屏蔽門系統、防災報警（FAS）系統、設備監控（BAS）系統、電力監控（SCADA）系統、人防系統、車輛段及車輛系統、自動售檢票系統、環控通風系統、控制中心、電梯和自動扶梯等。
　　目前，全國16座城市累計開通64條地鐵線，軌道交通總里程達1980公里。其中，北京地鐵總長度約占總里程的23%。目前，我國內地已有北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、武漢、南京、沈陽、長春、大連、成都、西安、昆明、蘇州和杭州等16個城市累計開通64條城市軌道交通運營線路（含地鐵、輕軌線路，不含磁浮），總運營里程達到1980公里，運營車站1291座。2012年，全國30個城市在建設軌道交通線路，已批準建設規劃的城市35個，規劃里程近6000公里，投資規模有望達到13000億元左右。與此同時，中國城市軌道領域的相關裝備企業也步入了發展的黃金時期。2013年年底，北京市還將有兩條軌道線路開通。其中全長6.3公里的昌八聯絡線開通后，將吸引昌平線客流和回龍觀北部地區大批居民改乘8號線進入中心城區，進一步緩解目前13號線西段的客流壓力。同時，8號線南段將繼續從鼓樓大街延伸至中國美術館，屆時乘客在南鑼鼓巷站可換乘東西向干線6號線。預計到2015年底，北京市軌道交通將再開通133公里，運營總里程達到575公里。
　　地鐵項目具有投資大、建設期和回收期長，但生命周期長、邊際成本低等特點，地鐵管理體制和機制在一定生產力條件下在項目管理方面起著非常重要的作用。從中國40多年，特別是90年代以來的實踐證明，管理體制與機制的好壞直接影響投資、工期和質量控制，進而影響城市經濟和社會的健康發展。地鐵建設從規劃、設計、施工、制造、安裝到運營是一個龐大、復雜、多專業、多門類的系統工程。西班牙等發達國家在地鐵建設上已形成了一定的建設管理經驗，非常值得我們去借鑒。但是在地鐵建設這個領域，從管理角度來看，還有許多問題有待開拓和研究。地鐵建設無論在國內、還是在國外都為工程管理提供了廣闊的發展空間。
      中企顧問發布的《2013-2017年地鐵行業市場運行動態及投資前景深度研究報告》，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、國內外相關報刊雜志的基礎信息、地鐵行業研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業內企業調研訪察所獲得的大量第一手數據，對我國地鐵市場的發展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發展趨勢等進行了分析。報告重點分析了地鐵前十大企業的研發、產銷、戰略、經營狀況等。報告還對地鐵市場風險進行了預測，為地鐵生產廠家、流通企業以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在地鐵行業從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國地鐵行業發展動態，把握企業定位和發展方向有重要參考價值。

第一部分 行業運行現狀
第一章 城市軌道交通概述 1
第一節 城市軌道交通的相關簡介 1
一、城市軌道交通的定義及分類 1
二、城市軌道交通的經濟特點 10
三、城市軌道交通功能、層次與系統模式 13
第二節 世界城市軌道交通的發展 14
一、全球城市軌道交通的發展特點 14
二、發達國家及地區城市軌道交通投融資模式 15
三、世界城市軌道交通發展迅猛 20
四、全球城市軌道交通呈現三大趨勢 24
第三節 中國城市軌道交通發展綜述 28
一、中國城市軌道交通建設發展回顧 28
二、2010-2011年底中國城市軌道交通運營情況 37
三、2012-2013年我國城市軌道交通發展簡況 38
四、發展城市軌道交通的主要條件 48
五、中國發展城市軌道交通的必要性分析 50
第四節 中國城市軌道交通建設的問題與對策 52
一、城市軌道交通建設面臨的主要問題 52
二、中國城市軌道交通發展中存在的不足 53
三、我國城市軌道交通建設面臨三大怪圈 55
四、中國城市軌道交通產業的發展策略 60
五、降低城市軌道交通建設及運營成本的對策 62
六、進一步加快城市軌道交通發展的途徑 64
七、發展我國城市軌道交通的建議 67

第二章 世界地鐵的建設 71
第一節 地鐵的相關簡述 71
一、地鐵的概念與特點 71
二、地鐵系統的構成 72
三、地鐵的主要用途 77
四、地下鐵路建造及供電、車輛 78
五、地鐵與其他交通工具相比的優勢 81
第二節 世界地鐵的發展概述 81
一、世界地鐵交通發展歷程 81
二、世界主要國家地鐵建設狀況 82
三、歐洲城市地鐵的設計特點 85
第三節 紐約地鐵 86
一、紐約地鐵發展概況 86
二、紐約地鐵運營管理特點 87
三、紐約地鐵的設施設備管理 88
四、票務管理 89
五、紐約地鐵員工的教育培訓與文化建設 89
第四節 東京地鐵 90
一、東京地鐵系統概況 90
二、東京地鐵運營管理特點 91
三、東京地鐵票務與設施管理特點 93
四、東京地鐵車站出入口的特點 94
第五節 新加坡地鐵 94
一、新加坡地鐵建設歷程 94
二、新加坡地鐵路線 95
三、新加坡地鐵的車站設施與服務 96
四、新加坡地鐵的車費和車票 96
五、新加坡地鐵的綜合開發利用 97
第六節 世界其他城市地鐵發展概覽 100
一、倫敦地鐵 100
二、巴黎地鐵 103
三、布魯塞爾地鐵 104
四、首爾地鐵 105
五、開羅地鐵 108
六、印度地鐵 108

第三章 中國地鐵行業 109
第一節 地鐵行業發展概況 109
一、我國地鐵建設總體回顧 109
二、中國地鐵建設現狀概述 111
三、中國地鐵建設發展態勢 112
四、我國地鐵高速發展下存在諸多隱憂 114
五、2013-2017年中國地鐵行業預測分析 115
第二節 地鐵建設的基本準則分析 116
一、地鐵建設要堅持以人為本 116
二、地鐵軌道網規劃要具科學性 117
三、地鐵建設要符合生態城市發展的要求 118
四、中國地鐵發展要堅持三個方向 118
第三節 中國地鐵管理體制與機制分析 119
一、地鐵管理體制與機制的重要性 119
二、中國地鐵管理體制的演變和創新 119
三、不同城市管理體制的特征分析 122
四、地鐵管理體制的理論基礎解析 123
五、中國地鐵管理體制的改革建議 123
第四節 地鐵行業的安全管理分析 125
一、地鐵建設的安全管理形勢嚴峻 125
二、地鐵安全事故成因分析 126
三、地鐵工程安全及風險防范措施 128
四、地鐵建設安全管理的建議 129
第五節 中國地鐵產業的發展對策分析 131
一、放寬地鐵發展政策 131
二、制定正確的產業政策 132
三、完善地鐵產業結構 134
四、開發產業資源與做好地鐵規劃 135
五、強化地鐵工程管理 137
六、加強產業服務及建立行業組織 137
七、構筑地鐵文化 138

第四章 擴大內需促進地鐵大規模建設 140
第一節 全球經濟發展形勢解讀 140
一、2012-2013年全球經濟形勢分析 140
二、2012-2013年我國經濟發展形勢分析 146
三、2013年全球經濟發展態勢分析 154
四、金融體系改革有利于拉動全球經濟復蘇 155
五、世界主要地區經濟發展趨勢預測 156
第二節 擴大內需政策下中國軌道交通建設的發展 158
一、國務院批復2萬億鐵路投資 158
二、2012-2013年交通運輸投資規模概況 159
三、中國加大城市軌道交通投資力度 161
四、城市軌道交通將成為繼鐵路之后新的投資熱點 161

第二部分 重要地區運行分析
第五章 香港地鐵 163
第一節 香港地鐵發展概述 163
一、香港地鐵建設歷史 163
二、香港地鐵線路現狀 163
三、香港地鐵收費模式 164
四、香港地鐵的特點 165
五、香港地鐵未來發展藍圖 166
第二節 香港地鐵積極開拓境外地鐵市場 167
一、香港地鐵投資深圳地鐵建設 167
二、香港地鐵進軍北京地鐵運營市場 167
三、香港鐵路加盟沈陽地鐵建設運營 168
四、香港地鐵公司取得倫敦地鐵專營權 169
第三節 香港地鐵經營管理策略分析 170
一、香港地鐵實行官辦民營運營體制 170
二、香港地鐵經營模式分析 171
三、香港地鐵的經營管理戰略 172
四、香港地鐵公司實行成功的安全管理策略 173
第四節 香港地鐵系統票價彈性分析 174
一、香港發展地鐵系統票價彈性的意義 174
二、鐵路發展研究模型簡析 175
三、鐵路票價彈性淺析 176
四、票價彈性系統個案研究分析 177
五、票價彈性系統相關影響分析 177
六、香港地鐵系統票價彈性的評價 180

第六章 北京地鐵 182
第一節 北京地鐵相關概述 182
一、北京地鐵建設歷史 182
二、北京地鐵設施 186
三、北京地鐵車票 187
四、北京地鐵價格體系 188
第二節 北京地鐵發展概況 188
一、北京地鐵發展現狀 188
二、北京地鐵14號線東段2014年年底通車 189
三、北京地鐵7號線進入鋪軌階段，首座車站結構封頂 190
四、北京地鐵全面建設節 約型地鐵 190
五、北京地鐵建設規劃 192
第三節 北京地鐵工程建設管理分析 193
一、北京地鐵工程建設的特點 193
二、北京地鐵工程建設的基本情況 194
三、北京地鐵工程建設遇到的矛盾和困難 194
四、北京地鐵工程建設的風險 195
五、搞好地鐵工程建設的建議 198
第四節 北京"新地鐵"的建設 203
一、"新北京交通體系"簡述 203
二、"新地鐵"的發展目標和基本特征 204
三、"新地鐵"的發展體系 206
四、"新地鐵"的技術設備 208
五、"新地鐵"的員工培養方案 211

第七章 上海地鐵 213
第一節 上海地鐵的相關概述 213
一、上海地鐵建設的啟動 213
二、上海地鐵路線情況 213
三、上海地鐵線路的遠景規劃 213
四、上海地鐵一票通 215
第二節 上海地鐵發展概況 216
一、上海地鐵發展歷程 216
二、上海軌道交通11號線二期8月31日通車 218
三、上海地鐵16號線年底通車試運營 219
四、上海地鐵6號線2013年增能兩次 220
五、2012年上海地鐵里程達454.1公里 220
第三節 上海地鐵的網絡化建設 222
一、上海地鐵網絡化的主要特點 222
二、上海地鐵網絡化建設的具體要求 222
三、上海地鐵網絡化建設面臨的問題與建議 223
四、上海地鐵網絡化運營管理發展對策 224
第四節 上海地鐵的商業化前景分析 225
一、地鐵建設影響上海房地產市場格局 225
二、上海地鐵商鋪投資形勢興旺 226
三、上海地鐵沿線開發前景廣闊 227

第八章 廣州地鐵 230
第一節 廣州地鐵建設概況 230
一、廣州已運營地鐵線路情況 230
二、2013年廣州地鐵建設情況 231
三、廣州2013年將舉債195億元修地鐵 232
四、廣州將投資1700億元新建284公里地鐵線 233
五、廣州地鐵4號線南延線通過審批環評項目 233
第二節 廣州地鐵的新技術應用與創新 234
一、廣州地鐵二號線技術創新 234
二、移動閉塞技術在三號線的應用 238
三、線性電機在四號線的應用 239
第三節 廣州地鐵換乘站建筑設計淺析與建議 240
一、廣州地鐵基本情況 240
二、廣州換乘車站基本情況 240
三、換乘站設計存在的問題 243
四、解決辦法 244
第四節 廣州地鐵發展前景與規劃 244
一、"十二五"廣州將新建11條地鐵 244
二、2020年廣州地鐵建設發展規劃 249

第九章 其他城市地鐵建設 250
第一節 深圳地鐵 250
一、深圳地鐵建設總體概況 250
二、深圳地鐵8號線或采用中低速磁懸浮技術 252
三、深圳地鐵11號線開工，計劃2016年通車 252
四、深圳地鐵9號線2016年底試運營 253
五、未來深圳地鐵建設發展規劃 254
第二節 天津地鐵 256
一、天津地鐵建設總體概況 256
二、天津地鐵建設規劃方案 261
三、天津地鐵2號線延長線機場站主體完工 264
四、天津地鐵6號線40個站點已開建 264
五、天津地鐵5號線施工將持續至2015年年底 264
第三節 武漢地鐵 265
一、武漢地鐵發展歷程及規劃情況 265
二、武漢地鐵建設技術發展情況 266
三、武漢地鐵7號線一期獲批 268
四、2013年武漢將有10條地鐵同時在建 268
五、武漢地鐵線路建設規劃 269
六、地鐵助力武漢商業中心發展 271
第四節 沈陽地鐵 272
一、沈陽地鐵發展歷程及規劃情況 272
二、沈陽地鐵九號線全面施工，2017年通車 274
三、沈陽地鐵十號線首批5座車站將開建 275
四、沈陽地鐵線路建設規劃 276
五、地鐵建設給沈陽城市規劃帶來的效應 277
第五節 南京地鐵 279
一、南京地鐵發展歷程及規劃情況 279
二、南京地鐵三號線計劃2014年底完工 279
三、南京地鐵14號過江線有望3年內建 281
四、南京規劃8條城際線連通都市圈 282
五、未來南京地鐵建設發展規劃 284
第六節 成都地鐵 286
一、成都地鐵建設及線路規劃 286
二、成都地鐵4號線首個標段主體工程提前三個月完工 289
三、成都地鐵7號線年內開建 290
四、成都地鐵2號線東延線"洞通"，2014年底試運營 291
五、成都地鐵5號線6號線擬2013年啟動，正進行前期工作 292

第三部分 相關產業分析
第十章 地鐵車輛行業分析 294
第一節 我國早期地鐵車輛的發展概況 294
一、我國早期地鐵車輛的發展 294
二、我國地鐵車輛的系統分析 295
第二節 中國地鐵車輛的發展進展 297
一、中國地鐵車輛技術自主產業化實現新突破 297
二、中國正式擁有高速地鐵列車轉向架自主知識產權 298
三、我國建造首款高寒地鐵車輛 298
四、奧運地鐵車輛成功應用 299
第三節 中國地鐵車輛制造商發展動態 301
一、中國南車株機公司造安卡拉不銹鋼地鐵車輛交付歐洲客戶 301
二、中國北車成世界最大地鐵生產企業 302
三、中國南車地鐵車輛出口成績喜人 303
四、中國北車與重慶簽署9.36億元地鐵車輛銷售合同 304
五、中國北車中標西安14億地鐵車輛 305
六、中國南車中標南京機場線地鐵車輛訂單 306

第十一章 地鐵建設帶動相關行業發展 307
第一節 地鐵房產 307
一、地鐵與房產的關系 307
二、地鐵對沿線房地產價值產生重大作用 307
三、地鐵影響下沿線房地產價格變動的特征 308
第二節 地鐵商業 311
一、地鐵商業的概念 311
二、地鐵的商業功能與價值 311
三、地鐵商業的主要形式以及相關項目 312
四、地鐵商業價值的主要體現 312
五、制約地鐵商業發展的主要矛盾 313
六、地鐵商業中確立定位和商業組合的策略 314
七、地鐵商鋪的投資價值 316
第三節 地鐵廣告 319
一、地鐵廣告媒介的特點 319
二、地鐵廣告受眾分析 320
三、提高地鐵廣告效果的對策 322
四、我國城市地鐵廣告發展策略 323
第四節 地鐵建設所需相關設備及材料 324
一、地鐵建設帶動機電行業發展 324
二、地鐵建設將促進建材行業發展 326
三、地鐵建設可帶動國內安防市場發展 343
四、地鐵大發展有利于我國緊固件產業崛起 344

第四部分 行業運營及投資分析
第十二章 地鐵行業運營分析 346
第一節 地鐵公司運營模式與效益探討 346
一、國內外地鐵經營狀況 346
二、國內外地鐵運營模式分析 347
三、地鐵經濟的間接效益分析 348
四、實現地鐵經濟效益的思路 350
第二節 地鐵公司的盈利模式分析 352
一、地鐵建設和運營中的困境 352
二、地鐵盈利模式是關鍵 353
三、確定地鐵公司的盈利模式 354
四、地鐵公司的政策性盈利模式解析 355
第三節 地鐵的造價探討 357
一、國內外地鐵工程造價對比分析 357
二、地鐵造價構成及過高的原因 359
三、剩余索取權對降低地鐵工程造價的作用 360
四、降低我國地鐵造價的措施 362
第四節 地鐵票價的影響因素及制定策略 365
一、世界大城市地鐵票價分析 365
二、影響地鐵票價的因素分析 366
三、地鐵票價制定方法與策略 367
四、地鐵票價政策制定的原則及方案評價 368
五、我國地鐵票價制定的政策建議 369

第十三章 地鐵投融資分析 371
第一節 城市軌道交通的投融資解析 371
一、軌道交通投融資典型模式 371
二、我國城市軌道交通項目的投融資模式 372
三、我國城市軌道交通融資模式存在的問題 374
四、構建城市軌道交通產業投資基金模式 375
五、PPP模式在城市軌道交通投融資中的運用 377
第二節 地鐵投融資狀況與建議分析 385
一、國外地鐵建設的融資情況 385
二、我國地鐵建設的融資方法 387
三、地鐵投融資基本模式探討 388
四、地鐵投融資的建議 390
第三節 中國主要城市地鐵投融資概況與對策 392
一、北京地鐵4號線的特許經營模式 392
二、北京地鐵建設融資情況簡述 394
三、上海地鐵投融資情況與對策 395
四、廣州市地鐵建設融資現狀及建議 396
五、南京地鐵融資模式現狀及建議 398

第十四章 地鐵行業重點企業分析 400
第一節 香港鐵路有限公司 400
一、公司簡介 400
二、公司業務分析 401
三、公司經營狀況分析 416
四、港鐵公司最新動態分析 417
第二節 上海申通地鐵股份有限公司 418
一、公司簡介 418
二、2012-2013年申通地鐵經營狀況分析 419
三、申通地鐵經營狀現狀分析 422
四、申通地鐵公司動態分析 423
第三節 廣州市地下鐵道總公司 425
一、公司簡介 425
二、廣州地鐵發展現狀分析 426
三、廣州地鐵公司運營概況 427
四、廣州地鐵公司發展動態分析 430
第四節 北京市地鐵運營有限公司 430
一、公司簡介 430
二、北京地鐵公司運營理念 431
第五節 其他地鐵企業 434
一、天津市地下鐵道總公司 434
二、深圳市地鐵集團有限公司 435
三、武漢地鐵集團有限公司 436
四、沈陽地鐵有限公司 437
五、成都地鐵有限責任公司 438

附錄
附錄一城市軌道交通運營管理辦法 440
附錄二上海市軌道交通管理條例 449
附錄三天津市軌道交通管理規定 459
附錄四廣州市城市軌道交通管理條例 468
附錄五深圳市地鐵運營管理暫行辦法 481
附錄六南京市軌道交通管理辦法 494