2013-2018年中國航空發動機產業競爭態勢及發展趨勢研究報告

　　航空發動機，為航空器提供飛行所需動力的發動機。作為飛機的心臟，被譽為“工業之花”，它直接影響飛機的性能、可靠性及經濟性，是一個國家科技、工業和國防實力的重要體現。目前，世界上能夠獨立研制高性能航空發動機的國家只有美、英、法、俄等少數幾個國家，技術門檻很高。
　　航空發動機行業具有高技術，高投入、高風險、高壁壘的特性。研發普通單臺發動機的投入在10-30億美元，時間周期10-15年。從60年代開始，全球主要制造商和供應商不超過25家，全球航空發動機制造主要集中在歐美發達國家的公司，美國的通用和普惠、法國的斯奈馬克和英國的羅羅是目前全球最大四家航空發動機巨頭。洞察網統計數據顯示，2011年，全球航空發動機市場規模約750億美元。其中中國航空發動機市場產值僅為200億元人民幣(約合30.76億美元)。
　　而據相關統計數據，美國通用、美國普惠、法國斯奈馬克及英國的RR這四家航空發動機制造廠商占據全球84%的市場份額，美國通用公司處于市場絕對老大地位，占有40%市場份額，其次是英國羅•羅公司，占據22%市場份額，法國斯奈馬克公司和美國普惠公司分別以13%和9%的市場份額分列三四位。
　　在世界航空發動機市場格局中，雖然中國的飛機發動機制造水平和市場份額均遠遠落后于歐美發達國家，中國航空工業快速發展，各種先進戰斗機不斷研制出來，如殲20隱形戰斗機成功試飛。但同時必須看到，我國航空發動機制造落后嚴重制約著各種新戰機裝備，長期依賴于國外航空發動機對中國的國家戰略安全形成巨大的威脅，航空發動機成為中國迫切需要解決的難題之一。
　　此外，相比歐美發達國家，我國在航空發動機預研上規劃和投入還存在較大的差距，歐美發達國家長期以來始終高度重視航空發動機技術的研究和發展，投入大量資金，通過連續不斷地實施先進航空發動機技術的研究與驗證計劃，為其占據當今世界航空發動機領域的領先地位奠定了堅實的基礎。
統計數據顯示，2011年，中航發動機公司的航空產業營收約200億元，僅是國內年均千億航空發動機市場需求的1/5，未來仍有廣闊成長空間。從市場結構來看，中國生產的幾乎全部是戰斗機發動機，干支線運輸機，而相關的民用發動機市場空間廣闊，且尚未涉及。
　　中企顧問發布的《2013-2018年中國航空發動機產業競爭態勢及發展趨勢研究報告》共十章，內容嚴謹、數據翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，以及我公司對本行業的實地調研，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。它是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。

第一章 中國航空發動機行業發展綜述 11
1.1 航空發動機的相關概述 11
1.1.1 航空發動機的定義 11
1.1.2 航空發動機的特點 12
1.1.3 航空發動機的分類 16
1.2 航空發動機行業的發展綜述 17
（1）航空發動機是航空工業的短板 17
（2）航空發動機行業發展歷程分析 17
（3）航空發動機行業生命周期分析 18
（4）航空發動機研制上升為國家戰略 20
1.3 各類航空發動機應用和市場份額 21
1.4 中國航空發動機發展環境分析 22

第二章 航空發動機行業的產業鏈分析 24
2.1 航空發動機的產業鏈分析 24
2.2 航空發動機材料應用分析 26
2.2.1 航空發動機高溫合金市場分析 26
2.2.2 航空發動機用鈦合金發展分析 31
2.2.3 航空發動機高溫材料應用分析 40
2.2.4 航空發動機復合材料應用分析 41
2.3 航空發動機產業鏈典型企業 41
2.3.1 鋼研高納發展狀況分析 41
2.3.2 航空動力發展狀況分析 42
2.3.3 海特高新發展狀況分析 43

第三章 全球航空發動機行業發展分析 46
3.1 全球航空業的發展概況分析 46
3.1.1 全球航空旅客運輸市場分析 46
3.1.2 全球四大飛機制造商經營情況 49
3.1.3 全球客機總體需求量預測分析 51
3.2 全球航空發動機行業發展分析 52
3.2.1 全球航空發動機行業的發展概況 52
3.2.2 主要國家航空發動機發展狀況分析 59
3.2.3 航空發動機公司專利申請情況分析 60

第四章 中國航空發動機行業發展分析 62
4.1 航空航天器制造行業經營狀況 62
4.1.1 航空航天器制造行業的發展規模 62
4.1.2 航空航天器制造行業的經營效益 62
4.1.3 航空航天器制造行業的供給情況 62
4.1.4航天器制造行業成長性分析 63
4.1.5 航空航天器制造行業的運行特點 63
4.2 航空發動機行業運行態勢分析 67
4.2.1 航空發動機行業的展概況分析 67
4.2.2 民用航空發動機的發展狀況 68
（1）發動機占整機份額 68
（2）民機發動機依靠國外進口 69
（3）未來民用航空發動機先進技術 69
4.2.3 軍用航空發動機的發展狀況 71
（1）軍用航空發動機發展狀況 71
（2）第三代戰斗機及其發動機 73
（3）第四代戰斗機及其發動機 75
（4）第五代發動機的發展狀況 76
4.2.4 中國研制的主要航空發動機分析 77
（1）WP14（昆侖）發動機分析 77
（2）WS9（秦嶺）發動機分析 80
（3）WS10（太行）發動機分析 81
4.2.5 國內軍用航空發動機需求趨勢 82
4.3 航空發動機行業經營情況分析 82
4.3.1 航空發動機行業規模分析 82
（1）航空發動機行業企業數量及從業人數分析 82
（2）航空發動機行業資產規模分析 86
4.3.2 航空發動機行業產值分析 87
4.3.3 航空發動機成本費用分析 88
4.3.4 航空發動機制造技術提升趨勢 91

第五章航空發動機市場現狀與發展趨勢分析 93
5.1 未來20年航空發動機交付量統計分析 93
5.2 航空發動機市場的主要參與者 94
（1）整機制造商：規模即優勢 94
（2）一級供應商：退而求其次的選擇 95
（3）二級供應商：亞洲重工集團占據優勢 96
5.3 軍用航空發動機技術趨勢 97
（1）軍用發動機已發展至第五代 97
（2）第五代軍用發動機上體現的技術趨勢 98
5.4 商用發動機市場現狀及趨勢 99
（1）商用航空發動機的發展 99
（2）大型商用航空發動機市場趨勢 100
（3）大型商用航空發動機技術趨勢分析 101

第六章 中國航空發動機技術水平發展分析 103
6.1 航空發動機健康評估技術分析 103
6.1.1 航空發動機健康評估概念及意義 103
6.1.2 航空發動機健康評估類型及特點 103
6.1.3 航空發動機氣路性能的健康評估 103
6.1.4 航空發動機結構健康評估 104
6.2 航空發動機無損檢測技術分析 106
6.2.1 無損檢測在航空發動機中的作用 106
6.2.2 無損檢測在航空發動機中的應用 108
6.2.3 無損檢測技術的發展前景與展望 111
6.3 航空發動機技術發展趨勢分析 111
6.3.1 航空發動機研制的主要技術難點 111
6.3.2 新能源航空發動機技術發展分析 117
6.3.3 航空發動機技術的發展趨勢分析 122
6.4 航空發動機產業專項實施將帶動產業升級 124
6.4.1 航空發動機的發展離不開國家的參與 124
6.4.2 美國發動機發展借鑒 128
6.4.3 中國航空發動機重大專項影響分析 131

第七章 全球航空發動機市場競爭格局分析 134
7.1 全球航空發動機競爭格局分析 134
7.1.1 全球航空發動機市場份額構成 134
7.1.2 主要航空發動機企業的發展狀況 135
7.1.3 國內外航空發動機性能水平對比分析 141
7.2 英國羅.羅公司經營管理機制分析 142
7.2.1 羅.羅公司所有權與經營權分離 142
7.2.2 羅.羅公司的組織結構規范合理 144
7.2.3 高度統一和集中的內部管理機制 146
7.2.4 羅.羅公司管理體制對中國的借鑒 147
7.3 中國航空發動機市場競爭特點分析 150
7.3.1 中國航空發動機產業的主要參與者 150
7.3.2 中國軍用發動機競爭格局特點 152
7.3.4 中國民用航空發動機——空白狀態 156
7.3.5 中國航空發動機區域集中度分析 156

第八章 中國航空發動機行業企業經營分析 158
8.1 航空發動機研究所研發情況分析 158
8.1.1 中國航空動力機械研究所經營分析 158
8.1.2 中國燃氣渦輪研究院經營分析 158
8.2 航空發動機材料加工企業經營分析 158
8.2.1 北京鋼研高納科技股份有限公司經營分析 158
8.2.2 寶鈦股份有限公司經營分析 161
8.3 航空發動機零部件配套企業經營分析 164
8.3.1 中航動力控制股份有限公司經營分析 164
8.3.2 中航動控 167
8.3.3 成發科技 169
8.3.4 中航重機 170

第九章 中國航空發動機未來市場容量預測 172
9.1 中國軍用發動機需求總量預測 172
9.1.1 未來10年中國對新型軍用飛機的需求預測 172
9.1.2 未來10年內中國的軍貿出口需求預測 174
9.1.3 未來10年中國軍用發動機市場需求預測統計 174
9.2 中國商用航空發動機市場預測 175
9.2.1 未來20年中國商用飛機需求規模超5000億美元 175
9.2.2 未來20年中國渦槳支線飛機需求預測 176
9.2.3 未來通用飛機市場預測 176
9.2.4 未來中國商用航空發動機市場容量統計情況 178

第十章 2013-2018年中國在商用航空發動機市場上的機會 179
10.1 中國商用航空發動機外貿轉包生產市場增長預測 179
10.1.1 中國積極參與發動機零件轉包生產 179
10.1.2 參與航空發動機外貿轉包生產主要單位 180
10.1.3 發動機整機出口趨勢預測 181
10.2 航空發動機MRO市場前景廣闊 181
10.2.1 MRO將成為一種趨勢 181
10.2.2 中國主要MRO公司競爭簡析 182
10.2.3 中國MRO市場增速高于全球 183

報告圖表目錄
圖表 1 航空發動機分類 11
圖表 2 航空發動機價值密度極高 11
圖表 3 飛機制造各部分的價值占比 12
圖表 4 飛機機體和航空發動機材料結構的變遷 13
圖表 5 各種航空材料的性能比較 14
圖表 6 飛機發動機材料結構占比 14
圖表 7 世界軍用航空發動機的發展進程及趨勢 15
圖表 8 典型渦扇發動機大部件構成 16
圖表 9 渦扇發動機大部件價值估算 16
圖表 10 我國航空發動機發展歷程 17
圖表 11 航空發動機核心機由高壓壓氣機、燃燒室和高壓渦輪組成 19
圖表 12 航空發動機具有很長的生命周期 19
圖表 13 RB211 發動機的衍生發動機 20
圖表 14 AL-31F 發動機的改進型發動機 20
圖表 15 各類航空發動機的特性與應用 21
圖表 16 各類航空發動機的市場份額 22
圖表 17 航空發動機產業鏈 24
圖表 18 航空發動機主要材料構成 24
圖表 19中航發動機控股相關發動機資產情況 25
圖表 20 高溫合金分類、定義、特性及應用 26
圖表 21 高溫合金應用領域廣泛 27
圖表 22 高溫合金市場空間巨大 28
圖表 23 鋼研高納龍頭地位分析 29
圖表 24 十二五期間軍機更新換代所帶來的高溫合金母合金需求統計 30
圖表 25 俄羅斯航空發動機用鈦合金的化學成分 31
圖表 26 羅斯高溫鈦合金的室溫拉伸塑性 32
圖表 27 羅斯高溫鈦合金的室溫拉伸強度 32
圖表 28 羅斯高溫鈦合金的室溫沖擊性能 32
圖表 29 溫鈦合金高周疲勞極限 32
圖表 30 高溫鈦合金高周疲勞極限 33
圖表 31 溫鈦合金的蠕變極限 33
圖表 32美飛機發動機用鈦合金的化學成分 34
圖表 33 英飛機發動機用鈦合金的力學性能(I) 34
圖表 34 英飛機發動機用鈦合金力學性能(Ⅱ) 35
圖表 35 歐美飛機發動機用鈦合金 35
圖表 36 BT6，IMl318，Ti64合金力學性能比較 37
圖表 37 BT22，Ti6246，Til7合金力學性能比較 37
圖表 38 BT8—1，Ti6242s，IMl550，IMl685合金力學性能比 37
圖表 39 BrI’25y，IMl829，IMl834合金力學性能比較 38
圖表 40 BTl8y，IMl829，IMl834鈦合金力學性能比較 38
圖表 41 俄羅斯目前在不同溫度下常用的鈦合金 38
圖表 42 Ti60和'ri600與世界上主要6oo oC鈦合金性能的比較 40
圖表 43 航空動力股權結構 42
圖表 44 盈利預測-航空動力 43
圖表 45 國內機載設備維修企業分類 44
圖表 46 海特高新主要機載設備維修項目 44
圖表 47 渦噴、渦扇發動機的發展歷程 53
圖表 48 發動機出現問題導致的慘劇 53
圖表 49 2012-2031年世界航空發動機市場預測 54
圖表 50 2012-2031年世界航空發動機市場預測（修正后） 54
圖表 51 民用渦軸、渦槳發動機市場規模遠小于渦扇發動機 55
圖表 52 2011-2030年波音客貨飛機交付價值預測 55
圖表 53 2011年四大航空發動機公司航空發動機業務收入 56
圖表 54 國際航空發動機市場增速與全球GDP同向變化，周期性明顯 56
圖表 55 羅羅公司航空發動機銷售收入結構（單位：百萬英鎊，%） 57
圖表 56 Snecma公司航空發動機銷售收入結構（單位：百萬歐元，%） 57
圖表 57 航空發動機市場結構與影響因素 58
圖表 58 法國Snecma地面燃機與航空發動機銷售對比 58
圖表 59 2010-2012年我國航天航空行業市場規模分析 62
圖表 60 2006-2012年中國航天器制造業盈利狀況 62
圖表 61 2006-2012年中國航天器制造業產值增長趨勢 62
圖表 62 2006-2012年中國航天器制造業成長能力指標情況 63
圖表 63 2005-2012年中國航天器制造業市場規模增長趨勢圖 63
圖表 64 中國航天器制造業市場規模構成圖 65
圖表 65 1970-2011年中國航天發射活動日益頻繁 66
圖表 66 中國航天計劃 66
圖表 67 發動機控制系統相關部件國外主要廠商 67
圖表 68 2012-2031年世界航空發動機市場預測 67
圖表 69 2011-2030年波音客貨飛機交付價值預測 67
圖表 70 國際航空發動機市場增速與全球GDP同向變化，周期性明顯 68
圖表 71 民用客機航空發動機價值占整機比例 68
圖表 72 我國自行研制飛機使用的發動機 69
圖表 73 軍用飛機發動機成本占比 71
圖表 74 中國航空裝備結構 72
圖表 75 中國武器裝備現代化水平 72
圖表 76 第三代戰斗機發動機的主要性能參數 74
圖表 77 第三代戰斗機改進型發動機的主要性能參數 74
圖表 78 F119發動機主要性能參數 76
圖表 79 我國航空發動機與國外航空發動機對比 81
圖表 80 國內軍用航空發動機需求 82
圖表 81 國內航空發動機生產主要企業表 83
圖表 82 我國航空發動機整機制造企業匯總 83
圖表 83 中國航空發動機產業鏈主要涉及企業 86
圖表 84 國內外主要發動機公司規模對比 87
圖表 85 國內外主要發動機公司業務結構對比 87
圖表 86 發動機全壽命周期費用拆分 88
圖表 87 航空發動機全壽命周期費用拆分 88
圖表 88 戰斗機與運輸機部件價值占比不同 89
圖表 89 航空發動部件價值拆分（單位：%） 89
圖表 90 航空發動機部件價值拆分 89
圖表 91 航空發動機制造成本拆分 90
圖表 92 RR公司勞動力成本占營業收入比例 90
圖表 93 戰斗機渦輪發動機發展趨勢 91
圖表 94 運輸機渦輪發動機發展趨勢 91
圖表 95 直升機渦輪發動機發展趨勢 91
圖表 96 運力增速預測 93
圖表 97 對于未來20年燃氣輪機市場預測 93
圖表 98 預測未來各應用領域需求比例 93
圖表 99 商用、軍用市場關鍵因素分析 94
圖表 100 GE UTX SAFRAN的航空發動機業務在集團中的占比 94
圖表 101 GEAE營業收入和營業利潤率明顯高于競爭對手 95
圖表 102 MTU與四大廠商相比規模仍有差距 96
圖表 103 MTU的專業維修收入占總收入40%份額 96
圖表 104 二級供應商的航空制造收入占總收入份額 97
圖表 105我國廠商的零部件供應規模尚小 97
圖表 106 幾種第四、五代發動機性能參數 98
圖表 107 各代戰機和發動機概況 98
圖表 108 第五代發動機體現出的技術趨勢 99
圖表 109 商用大涵道比航空發動機分類 99
圖表 110 商用航空發動機的重要主要新型號 99
圖表 111 大涵道比商用航空發動機發展階段 100
圖表 112 Trent系列發動機的歷史交付量及預期 100
圖表 113 截至2012年10月31日，CFM公司在100+座占有64%份額 101
圖表 114 GEnx的分工方式 101
圖表 115 大型商用發動機主要通過改進衍生的途徑發展 102
圖表 116 航空發動機健康評估框圖 103
圖表 117 氣路性能健康評估原理 104
圖表 118 振動健康評估原理 105
圖表 119 航空發動機風險評估圖 107
圖表 120 航空無損檢測發展趨勢 111
圖表 121 俄羅斯第五代發動機AF-41的3D效果圖 111
圖表 122 典型的燃料電池結構圖 118
圖表 123 未來燃料電池在飛機上的使用年份的預測 118
圖表 124 航空發動機特點 122
圖表 125發動機性能特點 122
圖表 126 三類渦輪發動機發展趨勢 123
圖表 127 航空燃氣渦輪發動機不斷涌現的新技術 123
圖表 128 航空發動機的技術要求 124
圖表 129 航空發動機綜合了多項學科和技術 125
圖表 130 航空發動機工況極為惡劣 125
圖表 131 航空發動機的研發程序 125
圖表 132 F119研制歷程 126
圖表 133 CFM56研制過程 126
圖表 134 RR公司對于發動機研制投入的統計 127
圖表 135 幾型發動機的研制費用（不含預研） 127
圖表 136 對航空制造業的技術投資對國民經濟的正面作用 127
圖表 137 NASA 2013年預算，對航空的支出保持平穩 128
圖表 138 ATF計劃實施和F-22產生的歷程 129
圖表 139 NASA SCR計劃進程 129
圖表 140 GE的四代VCE技術產品都在NASA的支持之下 129
圖表 141 IHPTET的管理模式 130
圖表 142 IHPTET的三階段進程 130
圖表 143 美研究機構不針對型號研究費用占比的統計 131
圖表 144 重大專項關注點：實施主體和實施方式（此圖為我們的觀點和預期） 132
圖表 145 全球航空發動機制造呈三極化格局 134
圖表 146 航空發動機制造商和供應商格局 134
圖表 147 四大廠商間的合資公司及產品系列 135
圖表 148 賽峰集團主要子公司及其經營方向和產品表 135
圖表 149 P&W公司發動機產品列表 138
圖表 150 RR公司燃氣輪機產品列表 138
圖表 151 “留里卡—土星”聯合生產體產品列表 139
圖表 152 通用電氣公司燃氣輪機產品系列 139
圖表 153 芬梅卡尼卡集團主要成員及主要營業方向和產品 140
圖表 154 航空發動機主要性能指標及與國內外指標對比 141
圖表 155 國內外航空發動機技術指標對比 142
圖表 156 中航工業直屬單位 150
圖表 157 中航發動機控股公司股本結構 150
圖表 158 中航發動機控股下屬6家發動機制造單位 151
圖表 159 中航商發股權結構 151
圖表 160 中航工業與四大集團的規模比較 152
圖表 161 航空動力、成發科技與四大制造商的規模比較 152
圖表 162 國產航空發動機型號一覽 153
圖表 163 對俄AL-31采購數量 153
圖表 164 太行將批量應用于我國先進的四代戰機 154
圖表 165 “峨眉”研制歷程 155
圖表 166 “峨眉”“岷山”裝配J-20和L-15 155
圖表 167 我國民用航空交付各類型占比 156
圖表 168 發動機產業鏈主要相關公司 157
圖表 169 2006-2008年企業主要經濟指標表 159
圖表 170 企業盈利能力表 160
圖表 171 企業運營能力表 160
圖表 172 企業償債能力表 161
圖表 173 企業發展能力表 161
圖表 174 企業主要經濟指標表 161
圖表 175 企業盈利能力表 162
圖表 176 企業運營能力表 162
圖表 177 企業償債能力表 163
圖表 178 企業發展能力表 163
圖表 179 航空動力股權結構 164
圖表 180 企業主要經濟指標表 165
圖表 181 企業盈利能力表 165
圖表 182 企業運營能力表 166
圖表 183 企業償債能力表 166
圖表 184 企業發展能力表 167
圖表 185 中航動控股權結構 167
圖表 186 中航動控主要營收指標及預測 168
圖表 187 成發科技股權結構 169
圖表 188 成發科技主要營收指標及預測 169
圖表 189 中航重機股權結構圖 170
圖表 190 中航重機主營收入及預測 170
圖表 191 《2012 年中國軍力報告》估測我國空軍裝備現代化率為25% 172
圖表 192 未來10 年我國新戰機需求預測 172
圖表 193 我國未來10 年軍用航空發動機及軍用燃氣輪機需求預測 173
圖表 194 某型軍用航空發動機全壽命周期成本分布 173
圖表 195 軍用航空發動機MRO費用上升的邏輯 173
圖表 196 中國2005-2010 年對外軍售分布 174
圖表 197 我國未來10 年對外軍售產生的發動機需求 174
圖表 198 我國未來10年軍用發動機需求總計 175
圖表 199 2012-2031年我國商用飛機交付預測 175
圖表 200 各類飛機按座級交付比例 175
圖表 201 中國未來20年渦槳支線飛機需求預測 176
圖表 202 中美通用航空產業比較 176
圖表 203 2010年全球通用飛機交付情況 177
圖表 204 各類通用飛機銷售數量和銷售額占比 177
圖表 205 2010-2031年中國通航市場的預測 177
圖表 206 中國各類商用航空發動機市場占比 178
圖表 207 未來20年我國商用航空發動機需求容量總計 178
圖表 208 在航空發動機產業鏈上的升級路徑 179
圖表 209 各類別民用航空轉包生產交付占比 179
圖表 210 參與航空發動機零部件轉包生產的主要單位 180
圖表 211 轉包生產基本業務流程 180
圖表 212 三大發動機制造廠商公布在華采購額度 181
圖表 213 2006-2015年中國航空發動機零部件轉包生產市場預測 181
圖表 214 采用按發動機運行小時付費，實現利益綁定 182
圖表 215 2011年RR售后服務收入占總收入的53% 182
圖表 216 國內主要MRO公司 182
圖表 217 MRO市場預測 183
圖表 218各類部件MRO占比 183
圖表 219 2012-2022年中國發動機維修市場容量 183
圖表 220 未來MRO產能將向我國轉移 184
圖表 221 2006-2015年中國航空發動機MRO市場容量預測 184