2014-2015年廣東汽車行業市場行情態勢與發展前景分析報告

    十一五”時期，是廣東汽車產業飛速發展的五年。2010年，全省共有汽車企業54家、摩托車生產企業60家、主要零部件企業800多家、汽車零配件銷售商1000多家，行業從業人員人數31萬人。全行業實現工業總產值4395億元，比“十一五”期初增長了485.2%；其中，汽車、摩托車年生產能力約為177萬輛和1629萬輛，分別比“十一五”期初增長了221.8%和225.8%。
　據廣東省汽車行業協會統計，廣東汽車工業總產值“十一五”年均增速為34.6%。“十一五”期間，廣東汽車整車和乘用車產銷量全國排名均為第三，摩托車產銷全國排名第二。2010年，廣東汽車產銷量分別為156.26萬輛和155.01萬輛，同比增長20.58%和19.99%，與全國汽車產銷量比，廣東汽車產銷約占全國總量的8.56%和8.56%；廣東乘用車產銷量分別為135.32萬輛和134.15萬輛，同比增長20.08%和19.51%，與全國乘用車產銷量相比，廣東乘用車產銷占全國總量的9.73%和9.75%。廣東摩托車產銷量分別為917.6萬輛和904.26萬輛，同比分別增長4.6%和7.02%，與全國摩托車產銷量相比，廣東摩托車產銷約占全國總量34.37%和34%。
　2013年北有花都東風日產產能擴建、東有增城北汽集團揮軍南下……廣州汽車產業布局的三大板塊格局比重已悄悄發生變化。在2013年1月結束的廣州市兩會上獲悉，在2013年廣州投資超10億元重點建設項目中，有5項戰略性主導產業項目，其中汽車產業就占了2項。其中，北汽集團華南生產基地（增城）整車項目首期工程目標就是實現年產整車10萬輛。
　從長遠來看，2015年廣東省規劃產能330萬輛。推進汽車產業自主化，建設廣汽自主品牌汽車、一汽大眾廣東、深圳長安汽車等整車項目和一批關鍵零部件項目，形成以廣州、深圳、佛山等整車生產企業為龍頭的珠三角汽車產業基地，汽車類項目總投資455億元。
　本廣東汽車產業報告，主要依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國汽車工業協會、廣東省汽車工業協會、《中國汽車報》、國內外相關刊物的基礎信息以及汽車行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于全國汽車行業整體發展大勢，對廣東汽車行業的發展情況、經濟運行數據、主要細分市場、市場營銷、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來廣東汽車行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了廣東汽車行業今后的發展與投資策略，為汽車生產、貿易、經銷等企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 廣東汽車工業行業發展狀況分析 1
第一節 汽車工業行業基本特征 1
一、行業定義 1
二、行業管理體制 1
三、廣東汽車工業行業在全國地位分析 1
第二節 汽車工業行業發展環境分析 2
一、2013年中國宏觀經濟運行情況 2
二、汽車工業行業相關政策及影響分析 7
（一）節能與新能源汽車新政密集出臺 7
（二）《中華人民共和國車船稅法實施條例》 8
（三）節能與新能源汽車產業發展規劃（2013-2020年） 8
（四）“十二五”國家戰略性新興產業規劃 9
（五）節能減排“十二五”規劃 9
（六）汽車行業規范化管理進一步完善 10
（七）缺陷汽車產品召回管理條例 10
（八）關于進一步規范汽車和摩托車產品出口秩序的通知 10
（九）工業和信息化部關于建立汽車行業推出機制的通知 11
（十）2013年汽車企業對“三包”出臺表示積極支持 11
（十一）2013年《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》出臺 14

第二章 中國汽車工業行業市場規模與盈虧狀況 16
第一節 2013中國汽車工業行業發展分析 16
一、2013年我國汽車工業產銷分析 16
二、乘用車產銷及市場份額 17
三、2013年商用車產銷分析 18
四、2013年汽車出口分析 18
五、2013年重點企業市場集中度 19
六、2013年新能源汽車產銷分析 19
七、2013年行業經濟效益分析 19
第二節 2013年中國汽車工業行業主要經濟數據統計 20
一、2009-2013年中國汽車工業行業工業銷售產值及變化趨勢 20
二、2009-2013年中國汽車工業行業產銷規模 20
三、2009-2013年中國汽車工業行業獲利情況及趨勢 20
四、2009-2013年中國汽車工業行業資產規模及趨勢 21
五、2009-2013年中國汽車工業企業數量分析 21
六、2009-2013年中國汽車工業行業從業人數統計 21
第三節 2009-2013年中國汽車工業行業虧損情況 21
一、2009-2013年中國汽車工業行業虧損企業數量分析 21
二、2009-2013年中國汽車工業行業虧損額統計 22

第三章 2014年中國汽車工業行業發展展望 23
第一節 2014年中國汽車工業政策環境展望 23
第二節 2014年中國汽車工業發展展望 24
第三節 2014年中國汽車市場走勢預測分析 25
第四節 2014年中國汽車企業規劃與競爭格局 26
第五節 2014年我國汽車進口情況預測分析 31
第六節 2014年汽車進入智能化發展趨勢研究分析 32

第四章 2013年廣東汽車工業行業發展環境分析 36
第一節 2013年廣東宏觀經濟運行分析 36
一、GDP 36
二、人口 37
三、人均收支 38
第二節 廣州汽車工業行業現狀分析 38

第五章 廣東汽車工業行業市場規模與盈虧狀況 40
第一節 2013年廣東汽車工業行業主要經濟數據統計 40
一、2009-2013年廣東汽車工業行業工業銷售產值及變化趨勢 40
二、2009-2013年廣東汽車工業行業產銷規模 40
三、2009-2013年廣東汽車工業行業獲利情況及趨勢 40
四、2009-2013年廣東汽車工業行業資產規模及趨勢 41
五、2009-2013年廣東汽車工業企業數量分析 41
六、2009-2013年廣東汽車工業行業從業人數統計 41
第二節 2009-2013年廣東汽車工業行業虧損情況 41
一、2009-2013年廣東汽車工業行業虧損企業數量分析 41
二、2009-2013年廣東汽車工業行業虧損額統計 42
第三節 2013年廣東汽車工業行業企業地理位置分布統計 42

第六章 2012-2014年汽車經銷行業分析 43
第一節 2012年度中國汽車百強經銷商集團主要特征 43
一、2012中國汽車經銷商集團百強排行榜榜單 43
二、2012年度中國汽車流通行業百強經銷商集團主要特征 46
第二節 2013年12月汽車中國經銷商庫存系數及預警指數 54
一、2013年12月經銷商庫存系數 54
二、2013年12月汽車經銷商庫存預警指數 58
三、2014年1月國內汽車市場預期普遍樂觀 62
第三節 2014年中國汽車經銷商經營策略 63

第七章 2013-2014年廣州汽車行業分析及展望 65
第一節 2013年廣州汽車市場分析 65
一、2013年廣州汽車業產值 65
二、2013年廣州汽車市場回顧 65
三、2013年廣州節能與新能源汽車示范推廣試點工作通過國家驗收 69
第二節 2014年廣州汽車市場分析 69
一、2014年廣州汽車剛需春節前爆發 69
二、2014年新年廣州車市迎來“開門紅” 71
第三節 2014年廣州汽車市場預測 73
一、2013年廣州限購之后影響分析 73
二、2014年廣州二手車置換市場展望 75
三、2014年廣州豪華車市場展望 76
四、2014年廣州車市限牌后經營策略 77
第四節 2013年廣州豪華車市場分析及2014年展望 82
一、2013年豪華車型銷量排行 82
二、限牌后廣州車市高端化 82
三、2013年廣州豪華車市場分析 83
四、2013年廣州豪車品牌再掀開店熱 85
五、2014年廣州豪華車市場展望 86

第八章 2013年廣東汽車工業行業競爭格局 88
第一節 2013年中國汽車市場競爭格局 88
第二節 2013年廣東汽車市場競爭格局 91
一、日系車占比 92
二、德系車占比 92
三、暢銷車型占比 93
第三節 2014年廣州汽車競爭格局 94
第四節 行業生產準入壁壘 95

第九章 廣東地區優勢企業競爭對比分析 97
第一節 國內主要企業排名 97
一、2013年汽車生產企業產量排名 97
二、2013年汽車生產企業銷售排名 99
第二節 廣東優勢企業狀況分析 101
一、廣州汽車集團股份有限公司 101
（一）公司概況 101
（二）2013年年度業績預減公告 101
（三）2014年公司發展展望 101
二、東風日產 102
三、戴姆勒 105
四、奧迪 106
五、寶馬 107
第三節 廣東優勢經銷商狀況分析 109
一、廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 109
二、廣州汽車集團商貿有限公司 111
三、廣州南菱汽車股份有限公司 111
四、廣東有道汽車有限公司 112
五、廣州仁孚 113
六、廣汽傳祺第一店 113
七、廣州世祥沃爾沃 114
八、東風日產南菱專營店 114
九、廣物寶駿汽車銷售服務有限公司 114
十、東風悅達起亞廣悅店 115
十一、廣汽傳祺大昌行店 115

第十章 2014-2015年中國及其廣東汽車工業行業發展預測 116
第一節 “十二五”汽車工業行業發展趨勢分析 116
一、“十二五”我國汽車工業面臨的形勢 116
二、“十二五”我國汽車工業發展的總體要求和主要任務 117
第二節 2015年中國及廣東汽車工業行業預測 120
一、2015年中國汽車產業發展目標 120
二、2015年廣東汽車產業發展目標 120

圖表目錄

圖表：2013年國內生產總值初步核算數據 2
圖表：2012年1季度-2013年4季度GDP環比增長速度 2
圖表：2012年12月-2013年12月全年居民消費價格漲跌趨勢圖 3
圖表：2012年12月-2013年12月全年社會消費品零售總額分月通脹增長速度趨勢圖 5
圖表：2013年1-12月全年全國固定資產投資（不含農戶）同比增速趨勢圖 5
圖表：2013年1-12月全年全國分地區投資相鄰兩月累計同比增速趨勢圖 6
圖表：2013年1-12月全年全國固定資產投資到位資金同比增速趨勢圖 7
圖表：2013年1-12月中國汽車產量對比圖 16
圖表：2013年1-12月中國汽車銷量對比圖 17
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業銷售產值統計 20
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業產成品統計 20
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業主營業務收入統計 20
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業利潤總額統計 20
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業資產規模及趨勢 21
圖表：2009-2013年中國汽車工業企業數量統計 21
圖表：2009-2013年中國汽車工業從業人數統計 21
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業虧損企業數量統計 21
圖表：2009-2013年中國汽車工業行業虧損企業虧損總額統計 22
圖表：2014年中國部分主流汽車企業規劃 27
圖表：2013年廣東地區生產總值增長情況 36
圖表：2007-2013年廣東GDP和人均GDP增長情況 37
圖表：2012年廣東省人口數及其構成 37
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業銷售產值統計 40
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業產成品統計 40
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業主營業務收入統計 40
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業利潤總額統計 40
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業資產規模及趨勢 41
圖表：2009-2013年廣東汽車工業企業數量統計 41
圖表：2009-2013年廣東汽車工業從業人數統計 41
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業虧損企業數量統計 41
圖表：2009-2013年廣東汽車工業行業虧損企業虧損總額統計 42
圖表：2012中國汽車經銷商集團百強排行榜榜單 43
圖表：2013年1-12月汽車經銷商庫存系數 54
圖表：2013年11-12月合資、進口、自主汽車品牌庫存系數 55
圖表：2013年12月高庫存汽車品牌與涉及品牌比重 56
圖表：2013年12月庫存系數超過2.5的汽車品牌 56
圖表：2013年度奔馳、寶馬和奧迪車型銷量排行 82
圖表：2013年國內廣義乘用車細分市場銷量及同比 88
圖表：2013年我國部分汽車集團銷量及同比 89
圖表：2013年我國部分集團自主品牌銷量及同比 89
圖表：2013年我國部分傳統自主品牌銷量及同比 90
圖表：2013年我國部分傳統自主品牌銷量及同比 91
圖表：2013年1-11月廣東A級車上牌量前十 93
圖表：2013年1-11月廣東汽車市占率前十品牌 93
圖表：2013年1-12月汽車生產企業生產情況排名表 97
圖表：2013年1-12月汽車生產企業銷售情況排名表 99