2014-2019年中國乳業行業監測與投資機遇研究報告

    近年來我國乳業快速發展，呈現出乳品產量持續增加、乳品與苜蓿"雙進口"趨勢明顯、養殖規模偏小、行業利潤率低等特點。當前我國乳業正處于從傳統乳業向現代乳業轉型的關鍵時期。未來，乳業發展將從注重數量型向質量型升級。為實現乳業健康發展，應促進規模化、標準化養殖，繼續加強奶牛補貼，建立穩定合理的產業鏈利益聯結機制，建立奶農協會，促進行業自律，強化乳品全程質量安全監控。
　2012年，我國奶業生產穩中有升，產業水平繼續提升。奶牛存欄穩定和牛奶產量保持增長，標準化規模養殖水平大幅上升。2012年全國奶牛存欄預計為1440萬頭，與2011年持平，牛奶產量3744萬噸，同比增長2.3%。全國100頭以上奶牛規模養殖比重預計將達到35%，比2008年提高15.5個百分點。奶牛養殖戶數(即散戶)持續減少，部分散養戶陸續退出奶牛養殖環節 ，奶牛養殖戶所占比例持續下降，規模牧場數量和存欄量均有所增加。奶牛養殖效益總體向好，規模牧場和散戶養殖效益差異明顯，并呈擴大趨勢。散戶飼養收益1500元左右(/年/頭，單產在5噸)，而規模牧場一頭泌乳牛平均利潤約5000元左右。2012年,全國生鮮乳價格走勢平穩，穩中有升，年底價格同比增長4.3%。全年價格波動較小，年底的最高價和年初的最低價之間的差值僅僅為0.12元。乳品加工行業運營平穩，乳制品生產持續增長。2012年全國共有649家乳制品加工企業，加工集中度進一步提高，全年實現銷售收入2465億元(同比增長了14.3%)，實現利潤總額160億元，比去年增加了28億(同比增長21.7%)。全國乳制品總產量突破2500萬噸達2545萬噸(同比增長8.1%)，各品種乳制品均有不同的增長。乳業貿易繼續保持雙向增長。乳制品進口114.6萬噸，出口4.5萬噸，同比增長分別為26.4%和3.7%。進口奶牛74155頭，進口苜蓿達46萬噸。
　隨著我國乳品行業進入門檻的提高和政府對現有乳品企業的整頓，我國乳品行業正在發生劇烈變化，業內競爭激烈，品牌從分散到集中，行業正處于壟斷競爭階段，此時對強勢品牌是一次機會，對普通品牌而言，則可能是威脅。乳品企業群雄割據的時代已經來臨，乳業市場將會發生深刻變化，乳品行業集中度將進一步提高。
　伴隨著頻頻發生的乳品質量安全事件，政府部門和消費者對乳品的質量安全要求不斷提高，食品安全成為決定乳品企業發展的關鍵，也成為我國乳業整體健康、高水平發展的關鍵。我國乳業發展正在從注重數量型向質量型轉變。一些企業開始重視奶源基地建設，細化乳品市場，開發高端產品，增強養殖與加工等環節 的食品安全管理能力，提高乳品質量安全水平，適應市場和消費者的需求。
　本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、中國人民銀行、國家商務部、國家海關總署、51行業報告網、國內外相關報刊雜志的基礎信息、乳業行業研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業內企業調研訪察所獲得的大量第一手數據，對我國乳業市場的發展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發展趨勢、投資機會、風險預測等進行了分析。報告重點分析了乳業市場運行情況、行業重點企業的競爭格局、未來5年內乳業的發展前景等。報告還對乳業市場風險進行了預測，為乳業廠家、流通企業以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在乳業行業從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國管道行業發展動態，把握企業定位和發展方向有重要參考價值。

報告目錄

第一部分 乳制品行業發展現狀
第一章 2012-2013年中國乳制品行業總體發展情況 1
第一節 奶源生產 1
一、奶牛存欄小幅下降 1
二、原料奶產量略有回升 1
第二節 乳品加工 2
一、液體乳產量繼續較快增長 2
二、固體乳制品產量繼續回升 2
第三節 乳品貿易 3
一、乳品進口繼續顯著上漲 3
二、乳品出口持續低迷 4
第四節 乳品消費 5
一、中國人均奶類占有量有所回升 5
二、城鎮居民人均乳品消費量平穩 5
第五節 乳品價格 6
第六節 行業運行 7
第七節 行業整合 7
第八節 乳業政策 8

第二章 2012-2013年中國乳業政策環境分析 11
第一節 相關政策、標準及規劃概述 11
一、《國務院辦公廳關于進一步加強乳品質量安全工作的通知》主要內容及對中國乳業發展的影響 11
二、《企業生產乳制品許可條件審查細則（2012版）》的主要內容及對中國乳業發展的影響 18
三、《企業生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則(2012版)》的主要內容及對中國奶牛業發展的影響 31
四、《2013年畜牧良種補貼項目實施指導意見》的主要內容 45
第二節 標準 50
一、66項乳品質量安全國家標準主要內容 50
二、新的《乳品質量安全國家標準》對中國乳業發展的影響 54
三、《食用香精標簽通用要求》的相關規定 64
四、新版《食品營養強化劑》標準的相關規定 65
第三節 規劃 69
一、《全國奶業發展規劃》（2009-2013）的主要內容 69
二、《規劃》對中國乳業的影響 79

第三章 2012-2013年中國乳業生產分析 81
第一節 奶源生產 81
一、總體形勢分析 81
二、奶牛存欄 82
三、原料奶產量 84
四、奶源區域分布 85
五、原料奶收購價格 85
六、奶牛養殖模式 86
七、奶牛養殖效益 87
八、飼料價格 88
第二節 乳品加工 90
一、液體乳 90
二、固體乳制品 90
三、奶粉 92

第四章 2012-2013年中國乳品貿易分析 93
第一節 乳品進口 93
一、總體形勢分析 93
二、進口結構分析 95
第二節 奶粉進口分析 96
一、進口數量分析 96
二、進口結構分析 96
三、進口來源分析 96
四、進口流向分析 97
五、進口價格分析 97
六、恒天然全脂奶粉網上報價分析 98
第三節 乳清制品進口分析 98
一、進口數量分析 98
二、進口來源分析 98
三、進口流向分析 99
四、進口價格分析 100
第四節 乳脂產品進口分析 101
一、進口數量分析 101
二、進口來源分析 101
三、進口價格分析 101
第六節 乳酪進口分析 102
一、進口數量分析 102
二、進口來源分析 102
第七節 鮮乳品進口分析 103
一、進口數量分析 103
二、進口來源分析 103
三、進口價格分析 104
第八節 酸乳進口分析 104
一、進口數量分析 104
二、進口價格分析 105
第九節 乳糖進口分析 105
第十節 嬰幼兒配方奶粉進口分析 105
第十一節 奶牛及其生物制品進口分析 106
一、進口量 106
二、進口價格 107
第十二節 苜蓿進口分析 107
第十三節 乳品出口 108
一、總體形勢分析 108
二、鮮乳出口 108

第五章 2012-2013年中國乳品消費分析 110
第一節 乳品消費總體形勢分析 110
第二節 城鎮居民乳品消費結構分析 112
一、乳制品消費現狀 112
二、乳制品消費趨勢 112
第三節 城鎮居民乳品消費地區分析 114
第四節 農村居民乳品消費分析 114
第五節 乳品零售價格分析 116
一、鮮奶價格 116
二、酸奶價格 117
三、配方奶粉價格 117
第六節 乳品相關配料價格分析 120

第二部分 乳業行業競爭格局
第六章 2012-2013年中國乳業市場競爭分析 122
第一節 中國乳業市場競爭概述 122
第二節 原料奶市場競爭態勢 130
第三節 嬰幼兒配方奶粉市場競爭態勢 133
一、市場環境分析 133
二、主要競爭品牌市場份額分析 136
第四節 液體奶市場競爭態勢 140
一、常溫奶 140
二、酸奶 141
三、巴氏奶 142
四、酸乳飲料 143

第七章 2012-2013年主要乳品企業分析 152
第一節 伊利集團 152
一、經營業績分析 152
二、市場競爭地位分析 153
三、年伊利集團經營戰略與策略舉措 155
四、伊利市場前景預測 155
第二節 蒙牛乳業 156
一、經營業績分析 156
二、市場競爭地位分析 159
三、蒙牛并購君樂寶的背景與影響 163
四、蒙牛經營業績預測 163
第三節 光明乳業 165
一、經營業績分析 165
二、市場競爭地位分析 165
三、光明乳業經營戰略和策略舉措 166
四、光明乳業前景預測 166
第四節 三元乳業 166
一、經營業績分析 167
二、市場競爭地位分析 167
三、河北三元經營業績評估 168
四、三元乳業前景預測 168
第五節 完達山乳業 169
一、經營業績分析 169
二、市場競爭地位分析 169
三、完達山乳業前景預測 169
第六節 銀橋乳業 170
一、經營業績分析 170
二、市場競爭地位分析 171
三、銀橋乳業前景預測 171
第七節 飛鶴乳業 172
一、經營業績分析 172
二、市場競爭地位分析 175
三、飛鶴乳業前景預測 176
第八節 新希望乳業 176
一、經營業績分析 176
二、新希望乳業市場競爭地位分析 176
三、新希望乳業前景預測 177
第九節 雀巢 178
一、經營業績分析 178
二、雀巢前景預測 179
第十節 多美滋 181
一、經營業績分析 181
二、多美滋前景預測 182

第八章 2012-2013年中國乳制品工業發展分析 183
第一節 中國乳制品行業整體分析 183
第二節 中國乳制品行業運營能力分析 189

第九章 2012-2013年世界乳品市場形勢分析 194
第一節 2012-2013年世界乳品市場整體形勢分析 194
一、乳及乳制品生產 194
二、乳品貿易 200
三、世界乳品價格 203
第二節 2012-2013年世界主要乳品生產與貿易國家的乳業市場形勢分析 204
一、2012-2013年新西蘭乳業市場形勢分析 204
二、2012-2013年澳大利亞乳業市場形勢分析 217
三、2012-2013年美國乳業市場形勢分析 218
四、2012-2013年歐盟乳業市場形勢分析 219
五、2012-2013年印度乳業市場形勢分析 220

第三部分 乳業行業前景預測
第十章 2013-2017年中國乳業預測 222
第一節 2013-2017年總體預測 222
第二節 2013-2017年奶源生產預測 225
一、奶牛存欄 225
二、奶類產量 226
三、奶源布局 226
第三節 2013-2017年乳品加工預測 229
一、主要乳制品 229
二、其他乳制品 229
三、邊緣乳制品 230
第四節 2013-2017年乳品貿易預測 232
一、進口貿易 232
二、出口貿易 232
第五節 2013-2017年原料乳及乳品價格走勢預測 233
一、原料乳價格 233
二、乳品價格 237
第六節 2013-2017年乳品消費預測 239
第七節 2013-2017年乳品競爭格局預測 239
第八節 2012-2013年進口乳業在中國市場發展現狀 242
第九節 2013-2017年進口乳業在中國市場發展前景 246

第四部分 乳業行業投資戰略研究
第十一章 乳業行業投資戰略研究 248
第一節 乳業行業發展戰略研究 248
一、戰略綜合規劃 248
二、技術開發戰略 253
三、業務組合戰略 254
四、區域戰略規劃 258
五、產業戰略規劃 263
六、營銷品牌戰略 264
第二節 對我國乳業品牌的戰略思考 268
一、企業品牌的重要性 268
二、乳業實施品牌戰略的意義 271
三、乳業企業品牌的現狀分析 272
四、我國乳業企業的品牌戰略 273
五、乳業品牌戰略管理的策略 274
第三節 乳業行業投資戰略研究 276
一、2012年乳業行業投資戰略分析 276
二、2013年乳業行業投資戰略研究 277
三、2013-2017年乳業行業投資形勢 282
四、投資戰略建議 292

圖表目錄

圖表：2013年液體乳累計產量及同比增速統計表 2
圖表：嬰幼兒配方乳粉生產清潔作業區動態標準控制要求 38
圖表：濕法生產嬰幼兒配方乳粉必備的生產設備 39
圖表：各國對巴氏殺菌乳營養成分的規定。 59
圖表：國內外滅菌乳營養成分的對比分析 60
圖表：乳制品微生物的限量要求 61
圖表：2000-2013年我國原料奶產量（單位：萬噸，%） 84
圖表：我國奶源區域分布 85
圖表：2005-2012年我國飼料產量情況 88
圖表：2005-2012年我國飼料工業產值情況 89
圖表：2013年液體乳累計產量及同比增速統計表 90
圖表：2013年我國干酪進口地區占比情況 91
圖表：2013年1-11月我國乳制品進口情況 95
圖表：2013年1-11月純牛奶進口國家 96
圖表：2013年1-11月我國奶粉進口國家 97
圖表：2013年1-11月我國乳清制品進口國家 99
圖表：2013年1-11月我國乳脂進口國家 101
圖表：2013年1-11月我國奶酪進口地區分析 102
圖表：2014年1月鮮乳品進口來源分析 103
圖表：2014年1月地區鮮奶到港情況 104
圖表：2013年上半年我國乳糖井口情況 105
圖表：2013年1-11月嬰幼兒配方奶粉進口國家 106
圖表：2013年1-10月份我國奶牛進口國家 106
圖表：2013年我國各月進口奶牛數量 107
圖表：2011-2013年我國苜蓿進口分析 108
圖表：2010-2012年我國鮮奶進口價格波動 116
圖表：2010-2012年我國酸奶進口價格波動 117
圖表：2014年第1周(12月30日-01月03日)國內各大城市乳清價格情況 120
圖表：乳品產業鏈簡圖 129
圖表：中國牛奶主要產區分布圖 130
圖表：2006年5月～2012年3月全國10大牛奶主產區原料奶價格變化情況 131
圖表：2012中國原料奶產區分布 134
圖表：2013年乳制品市場份額 140
圖表：2008年液態奶占市場份額約43% 141
圖表：巴氏奶與其他產品的比較 143
圖表：1997-2012年中國奶牛存量變化 151
圖表：1996-2012年中國奶牛產量變化 151
圖表：伊利集團主營業務收入 153
圖表：伊利集團產品構成 153
圖表：伊利集團各地區份額 153
圖表：伊利與蒙牛、光明市場份額對比分析 155
圖表：2010-2013年蒙牛年度報表 159
圖表：光明乳業2013年經營狀況 165
圖表：2013年6月三元乳業經營狀況 167
圖表：2013年6月三元乳業地區經營狀況 167
圖表：乳制品的種類 183
圖表：2005-2011年乳制品發展狀況 184
圖表：乳制品行業站國民生產總值比例 184
圖表：乳制品主要生產廠商 185
圖表：2012年1月到2013年7月我國乳制品進口量價走勢圖 186
圖表：2013年我國乳制品不同貿易方式進口占比情況 186
圖表：2012年1-7月和2013年1-7月我國乳制品主要進口來源地情況 187
圖表：2013年1-7月我國乳制品分企業性質進口情況 187
圖表：貝恩的市場結構分類 189
圖表：我國乳制品產業集中程度指標 190
圖表：伊利和蒙牛產品的對比分析 191
圖表：2006-2012年我國乳制品行業的銷售利潤率統計 192
圖表：2014-2019年我國奶牛存欄量預測(萬頭) 225
圖表：2014-2019年我國奶類產量預測(萬噸) 226
圖表：2014-2019年我國牛奶產量預測(萬噸) 229
圖表：2014-2019年我國乳制品進口預測(億美元) 232
圖表：2014-2019年我國乳制品工業銷售產值預測(千元) 239