2014-2020年中國變壓器市場監測與投資機遇研究報告

    變壓器是電力工業中非常重要的組成部分，在發電、輸電、配電、電能轉換和電能消耗等各個環節都起著至關重要的作用，也是電工行業的主要組成部分之一，在國民經濟中占有非常重要的地位。近3年來，我國變壓器每年需求量約為13億千伏安，但是30億千伏安的生產能力卻帶來了“消化”難題。變壓器行業正面臨著嚴峻的產能過剩局勢。幾近13的供需矛盾，亦成為混亂不堪的行業秩序及市場競爭的“始作俑者”，而這些在2011、2012年表現得尤為突出。
　國內變壓器行業通過引進國外先進技術，使變壓器產品品種、水平及高電壓變壓器容量都有了大幅提高。國內企業生產的變壓器品種包括超高壓變壓器、換流變壓器、全密封式變壓器、環氧樹脂干式變壓器、卷鐵心變壓器、組合式變壓器。此外隨著新材料、新工藝的不斷應用，國內各變壓器制造企業還不斷研制和開發出各種結構形式的變壓器。
　“十一五”期間，在我國投入巨資進行電網改造、軌道交通系統提速升級、城市地鐵、城際高鐵等項目的帶動下，我國變壓器行業呈現高速發展的態勢，我國變壓器生產總量位居世界前列。2011年1-11月，我國變壓器總銷量達到1,429,771,155kVA，同比增長6.86%。2012年，我國變壓器產量143132.18萬千伏安，同比減少0.36%。2013年，我國變壓器產量為152323.10萬千伏安，同比增長6.63%。
　進入“十二五”之后，國家繼續加大電力項目基礎設施建設的投資力度，為變壓器行業帶來了絕佳的發展機遇。我國變壓器行業歷經多年的發展，已經形成了非常龐大的產業規模，在技術上取得了突出的成就。由于我國變壓器市場廣闊，也吸引了國外電子變壓器廠商來我國投資建廠。面對競爭日益激烈的市場，我國變壓器行業該何去何從？
　面對國外變壓器企業帶來的壓力，國內變壓器企業應該加大對自主創新與研發的投資力度，力求在新產品、新技術上取得突破。國家應該支持整合變壓器行業的資源，嚴格監管變壓器市場，才能促進我國變壓器行業健康發展。
　本行業報告主要依據國家統計局、國家發改委、國務院發展研究中心、中國電器工業協會、中國電監會、中國電力企業聯合會、國內外相關刊物的基礎信息以及變壓器行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料。
　本變壓器行業報告，立足于輸變電設備行業整體發展大勢，對中國變壓器行業的發展情況、主要細分行業、重點企業、行業技術水平、原料發展狀況等進行了分析及預測，并對未來變壓器行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了變壓器行業今后的發展與投資策略，為變壓器企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分 變壓器行業發展分析

第一章 變壓器的相關概述 1
第一節 變壓器的定義及分類 1
一、變壓器的定義 1
二、變壓器的分類 1
第二節 變壓器其它相關知識 2
一、變壓器的基本原理 2
二、變壓器的材料 4
三、變壓器的損耗 5

第二章 輸變電設備 6
第一節 輸變電設備行業的發展概況 6
一、中國外輸變電行業發展比較分析 6
二、中國輸變電設備的市場競爭 14
三、中國輸變電設備制造進入新階段 15
四、中國輸變電行業聚變信號初顯 17
五、《輸變電工程通用設備(2009年版)》發布 18
六、我國輸變電設備從引進技術到自主研發 18
第二節 輸變電設備市場分析 20
一、中國輸變電設備的國際市場淺析 20
二、中國輸配電設備首次進入世界民用核電市場 21
三、中國電網建設拉動輸變電設備新市場 21
第三節 2010-2013年輸變電設備發展分析 23
一、2010年輸變電設備行業總體分析 23
二、2011年輸變電設備行業總體分析 23
三、2012年輸變電設備行業總體分析 23
四、2013年輸變電設備行業總體分析 23
第四節 輸變電設備行業面臨的挑戰 25
一、輸變電設備產品質量尚須提高 25
二、輸變電設備行業技術提升不能停 26
三、內外資競爭激烈變壓器行業格局堪憂 27
第五節 輸變電設備的發展對策 28
一、輸變電設備企業的成長之路 28
二、輸變電裝備業持續發展任重道遠 29
三、輸變電行業產品向國外發展的建議 30

第三章 變壓器產業的發展 33
第一節 變壓器行業發展概況 33
一、國內外變壓器的發展回顧 33
二、我國電力變壓器最新發展現狀 37
三、國內變壓器行業發展形勢 37
四、智能時代的變壓器發展態勢 38
五、中國工業控制用變壓器行業發展現狀及趨勢 39
第二節 變壓器市場分析 39
一、變壓器市場發展現狀分析 39
二、變壓器的市場格局 40
三、變壓器市場競爭分析 40
四、變壓器進出口市場分析 41
五、中國低壓電子變壓器市場狀況 42
六、小型變壓器市場發展狀況 42
第三節 2010-2013年中國電網變壓器中標分析 44
一、2010年第6-7次中標情況顯示出積極信號 44
二、2011年中國電網變壓器中標分析 47
三、2012年中國電網變壓器中標分析 55
四、2013年中國電網第一批招標活動中標結果變壓器統計分析 63
五、2013年中國電網第二批招標活動中標結果變壓器統計分析 68
六、2013年中國電網第三批招標活動中標結果變壓器統計分析 73
七、2013年中國電網第四批招標活動中標結果變壓器統計分析 77
第四節 變壓器產品產量數據分析 84
一、1997-2012年全國變壓器產量分析 84
二、2010年全國及各省市變壓器產量分析 85
三、2011年全國及各省市變壓器產量分析 86
四、2012年全國及各省市變壓器產量分析 87
五、2013年全國及各省市變壓器產量分析 88
第五節 變壓器行業發展中存在的問題及對策 90
一、變壓器市場發展的瓶頸 90
二、變壓器發展的安全質量問題 91
三、變壓器市場陷入低價競爭的泥潭 92
四、國外變壓器廠商瓜分中國市場 92
五、電源變壓器廠商多策略化解成本壓力 93
六、對變壓器產品質量和安全運行工作的建議 93

第二部分 變壓器細分行業分析

第四章 電子變壓器 95
第一節 電子變壓器行業狀況 95
一、中國電子變壓器發展之路 95
二、中國電子變壓器市場持續升溫 96
三、中國電子變壓器的生產特點 97
四、電子變壓器技術嚴重制約行業發展 98
第二節 電子變壓器新進展的綜述 99
一、新材料 100
二、新結構 107
三、新原理 108
四、新產品 110
五、新的思考 111
第三節 電子變壓器的發展趨勢 113
一、未來幾年電子變壓器發展展望 113
二、電子變壓器行業發展前景 114
三、電子變壓器小型化發展趨向 114
四、電子變壓器行業的技術創新 115

第五章 其他變壓器的發展11 8
第一節 電力變壓器 118
一、電力變壓器的相關概述 118
二、國內電力變壓器的發展狀況 118
三、中國電力變壓器的應用情況 119
四、2012年我國電力變壓器產業分析 121
五、2013年國產大容量電力變壓器首次通過突發短路試驗 122
六、“十二五”期間電力變壓器增長預測 122
第二節 配電變壓器 123
一、配電變壓器的相關概述 123
二、配電變壓器的發展回顧 124
三、配電變壓器的發展概況 127
四、我國配電變壓器市場分析 128
五、我國10kV 配電變壓器市場競爭情況和主要生產企業 129
六、我國配電變壓器行業未來發展趨勢 129
七、配電變壓器發展趨勢 130
第三節 干式變壓器 132
一、干式變壓器的特點及分類 132
二、中國干式變壓器發展分析 133
三、2013年國內產能最大干式變壓器基地驗收 134
四、環氧樹脂干式變壓器的特點及應用 134
五、干式變壓器未來的發展方向 136
第四節 非晶變壓器 137
一、非晶合金變壓器市場成長的前提 137
二、我國非晶變壓器產業發展現狀 139
三、2012年政策助推非晶合金變壓器發展 139
四、2013年我國第四代非晶產業新突破 141
五、中國非晶變壓器前景廣闊 142
六、非晶變壓器發展趨勢 143

第三部分 變壓器上市公司經營分析

第六章 變壓器行業上市公司經營分析 144
第一節 特變電工股份有限公司 144
一、企業概況 144
二、2012-2013年企業經營情況分析 146
三、2010-2013年企業財務數據分析 148
四、2012-2013年企業發展最新動態與策略 151
五、2012-2014年營業收入和毛利率預測 153
第二節 保定天威保變電氣股份有限公司 154
一、企業概況 154
二、2012-2013年企業經營情況分析 154
三、2010-2013年企業財務數據分析 155
四、2014年企業發展最新動態與策略 158
第三節 上海置信電氣股份有限公司 159
一、企業概況 159
二、2012-2013年企業經營情況分析 162
三、2010-2013年企業財務數據分析 164
四、2013年企業發展最新動態與策略 167
五、2012-2014年營業收入和毛利率預測 169
第四節 2010-2013年變壓器競爭企業變壓器銷售收入及盈利情況對比 170

第四部分 變壓器技術與原料分析

第七章 變壓器技術的發展 172
第一節 變壓器技術發展概況 172
一、中國變壓器技術發展現狀 172
二、變壓器行業工藝發展淺析 173
三、2012年我國研制成功世界最高電壓單芯式移相變壓器 177
四、2012年大容量組裝式變壓器研制成功 177
五、2012年特高壓輸電變壓器在秦皇島研制成功 178
六、2012年世界容量最大變壓器在保定天威研制成功 178
七、2013年首臺“雙百萬”特高壓交流自耦變壓器研制成功 179
八、2013年世界首個特高壓工程實現安全投運 179
九、2013年華興研制出最大容量礦用隔爆型變壓器 180
十、2013年山東省打破特高壓換流變壓器技術空白 181
十一、2013年世界首臺1800千伏試驗用中間變壓器在濟南研制成功 181
第二節 變壓器出口短路 181
一、變壓器技術中的出口短路概述 181
二、防止變壓器出口短路的技術措施 183
三、防止變壓器出口短路的管理措施 184
第三節 變壓器的節能 185
一、變壓器節能技術簡況 185
二、變壓器節能降損措施 192
三、電力變壓器運行節能技術 193
第四節 非晶合金變壓器鐵心技術及發展前景 194
一、我國非晶合金鐵心的應用和技術發展階段 194
二、非晶合金鐵心在非晶合金變壓器產業鏈中的作用 196
三、非晶合金變壓器鐵心技術的核心及問題 197
四、我國非晶合金變壓器行業未來需解決的問題 199
五、總結 199
第五節 變壓器其他專業技術的發展 200
一、變壓器局放檢測技術的發展概況 200
二、變壓器的短路阻抗法解析 202
三、霓虹燈電子變壓器技術發展分析 205
第六節 變壓器技術發展的趨勢 208
一、國內變壓器技術發展趨向 208
二、國內智能變壓器技術有待提高 209
三、變壓器設計和工藝制造技術的發展方向 210

第八章 變壓器原材料發展狀況 211
第一節 變壓器原材料發展總體概況 211
第二節 電工鋼 211
一、國內冷軋電工鋼生產現狀 212
二、電工鋼進出口情況 212
三、2012年電工鋼市場行情回顧 214
四、2013年電工鋼市場行情分析 215
五、變壓器對取向硅鋼的要求 216
六、變壓器鐵芯材料的技術動向 217
七、國內冷軋取向硅鋼的需求及預測 218
第三節 銅 218
一、2012年我國銅供需情況分析 218
二、2013年我國銅價格走勢 223
三、2014年的全球銅精礦供給或繼續偏緊 224
第四節 電磁線 225
一、變壓器用繞組線的概況 225
二、我國漆包線行業發展概況 231
三、銅的價格高漲導致鋁漆包線應用得以擴大 232

第五部分 變壓器行業發展預測

第九章 2014-2020年變壓器行業發展預測 234
第一節 2014-2020年輸變電設備行業發展前景預測 234
一、2013年中國輸變電設備需求預測 234
二、2014-2020年輸變電設備在特高壓的市場需求預測 235
三、2014-2020年輸變電設備在智能電網的市場需求預測 238
第二節 2014-2020年變壓器行業發展趨勢 241
一、變壓器的發展趨向 241
二、城市供電變壓器選擇趨勢 243
三、2014-2020年中國變壓器行業發展形勢 249
四、2014-2020年變壓器市場發展趨勢 249
五、未來變壓器和電感器發展方向 250
六、未來電子變壓器的發展方向 250
七、中小型變壓器產品發展方向的分析 251
第三節 2014-2020年變壓器市場預測 252
一、2013年中國電網計劃7年內更換53763臺變壓器 252
二、2014-2020年變壓器細分市場規模及市場價格預測 253
二、2014-2020年非晶合金變壓器市場前景廣闊 254
三、節能減排環境下變壓器市場前景看好 256
四、油浸式配電變壓器未來市場前景廣闊 257

圖表目錄

圖表：2012-2013年我國主要輸變電產品月累計產量同比增速 24
圖表：2011-2012年變壓器累計進出口額同比增速 41
圖表：特變電工和天威保變在2007-2010年變壓器市場份額比較 47
圖表：國家電網2011年前五次招標變壓器中標電壓等級 47
圖表：國家電網2011年前五次招標變壓器中標結果 48
圖表：國家電網2011年前五次招標變壓器各電壓等級中標結果 49
圖表：國家電網2011年第一次招標變壓器中標結果 50
圖表：國家電網2011年第一次招標變壓器中標套數前3的企業比較 50
圖表：國家電網2011年第二次招標變壓器中標結果 51
圖表：國家電網2011年第二次招標變壓器中標套數前3的企業比較 51
圖表：國家電網2011年第三次招標變壓器中標結果 52
圖表：國家電網2011年第三次招標變壓器中標套數前3的企業比較 52
圖表：國家電網2011年第四次招標變壓器中標結果 53
圖表：國家電網2011年第四次招標變壓器中標套數前3的企業比較 53
圖表：國家電網2011年第五次招標變壓器中標結果 54
圖表：國家電網2011年第五次招標變壓器中標套數前3的企業比較 54
圖表：中國電網2012年前6次集中招標情況 55
圖表：2008-2012年中國電網變壓器招標價格變化 55
圖表：國家電網2012年第五批全部變壓器中標數量占比 56
圖表：國家電網2012年第五批220KV以上變壓器中標數量占比 56
圖表：國家電網2012年第六批全部變壓器中標數量占比 57
圖表：國家電網2012年第六批220KV以上變壓器中標數量占比 57
圖表：500kV 一次設備招標情況 58
圖表：2010-2012年500KV 變壓器招標數量變化 （全年） 58
圖表：2010-2012年500KV 變壓器招標容量變化（全年） 59
圖表：2012年500KV 變壓器6批次容量變化 59
圖表：2012年500KV 變壓器6批次數量變化 60
圖表：國家電網2012年第一批全部變壓器中標數量占比 60
圖表：國家電網2012年第二批全部變壓器中標數量占比 61
圖表：國家電網2012年第三批全部變壓器中標數量占比 61
圖表：國家電網2012年第五批全部變壓器中標數量占比 62
圖表：國家電網2012年第五批220KV以上變壓器中標數量占比 62
圖表：國家電網2012年第六批全部變壓器中標數量占比 63
圖表：國家電網2012年第六批220KV以上變壓器中標數量占比 63
圖表：2012-2013年中國電網變壓器招標容量變化（單位：MVA） 64
圖表：2013年中國電網第一批變壓器中標容量占比 65
圖表：2013年中國電網第一批66kV變壓器各公司中標容量占比 65
圖表：2013年中國電網第一批110kV變壓器各公司中標容量占比 66
圖表：2013年中國電網第一批220kV變壓器各公司中標容量占比 67
圖表：2013年中國電網第一批330kV及以上變壓器各公司中標容量占比 68
圖表：2012-2013年變壓器招標容量變化（單位：MVA） 69
圖表：2013年中國電網第二批變壓器中標容量占比 70
圖表：2013年中國電網第二批66kV及以下變壓器各公司中標容量占比 70
圖表：2013年中國電網第二批110kV變壓器各公司中標容量占比 71
圖表：2013年中國電網第二批220kV變壓器各公司中標容量占比 72
圖表：2013年中國電網第二批330kV及以上變壓器各公司中標容量占比 73
圖表：2013 年前三批次變壓器招標數量列表 73
圖表：2013 年第三批變壓器招標部分廠商中標數量 74
圖表：2012-2013年中國電網變壓器招標容量變化（單位：MVA） 74
圖表：2013年中國電網第三批變壓器中標容量占比 75
圖表：2013年中國電網第三批66kV 及以下變壓器各公司中標容量占比 75
圖表：2013年中國電網第三批110kV 變壓器各公司中標容量占比 76
圖表：2013年中國電網第三批220kV 變壓器各公司中標容量占比 77
圖表：2013年中國電網第三批330kV 及以上變壓器各公司中標容量占比 77
圖表：2012-2013年變壓器招標容量變化（單位：MVA） 78
圖表：2012-2013年中國電網第四批變壓器招標容量變化-單批次（單位：MVA） 79
圖表：2012-2013年中國電網第四批變壓器招標容量變化-累計批次（單位：MVA） 79
圖表：2013年中國電網第四批變壓器中標容量占比 80
圖表：2013年中國電網第四批66kV及以下變壓器各公司中標容量占比 80
圖表：2013年中國電網第四批110kV變壓器各公司中標容量占比 81
圖表：2013年中國電網第四批220kV變壓器各公司中標容量占比 82
圖表：2013年中國電網第四批330kV及以上變壓器各公司中標容量占比 82
圖表：2012年與2013年中國電網前四批變壓器招標量累計對照（單位kVA） 83
圖表：變壓器廠商2012年及2013年各批次中標量（單位kVA） 83
圖表：變壓器廠商2012年及2013年各批次中標份額 83
圖表：2001-2012年變壓器季度累計產量及同比增速 84
圖表：1997-2012年全國變壓器產量分析 84
圖表：2010年1-12月全國及各省市變壓器產量統計 85
圖表：2011年1-12月全國及各省市變壓器產量統計 86
圖表：2012年1-12月全國及各省市變壓器產量統計 87
圖表：2013年1-12月全國及各省市變壓器產量統計 88
圖表：10kV配電變壓器（國產）歷年損耗對比表 126
圖表：各電壓等級變壓器設備占比 128
圖表：2005-2010年我國10kV 配電變壓器市場容量增長情況 129
圖表：2013年特變電工公司主營收入和毛利率變化一覽表 147
圖表：2011-2013年特變電工變壓器毛利率變化對比圖 148
圖表：2012年特變電工股份有限公司主營構成表 148
圖表：2013年特變電工股份有限公司主營構成數據分析表 148
圖表：2010-2013年特變電工股份有限公司主要財務數據分析表 149
圖表：2010-2013年特變電工股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 149
圖表：2010-2013年特變電工股份有限公司經營能力分析表 150
圖表：2010-2013年特變電工股份有限公司發展能力分析表 150
圖表：2010-2013年特變電工股份有限公司資產與負債分析表 150
圖表：2012-2014年特變電工營業收入和毛利率預測一覽表 153
圖表：2012年保定天威保變電氣股份有限公司主營構成表 155
圖表：2013年保定天威保變電氣股份有限公司主營構成數據分析表 155
圖表：2010-2013年保定天威保變電氣股份有限公司主要財務數據分析表 156
圖表：2010-2013年保定天威保變電氣股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 156
圖表：2010-2013年保定天威保變電氣股份有限公司經營能力分析表 157
圖表：2010-2013年保定天威保變電氣股份有限公司發展能力分析表 157
圖表：2010-2013年保定天威保變電氣股份有限公司資產與負債分析表 157
圖表：2013年上海置信電氣股份有限公司主營收入和毛利率變化一覽表 163
圖表：2011-2013年置信電氣單季度毛利率變化 163
圖表：2013年上海置信電氣股份有限公司期間費用變化一覽表 164
圖表：2012年上海置信電氣股份有限公司主營構成表 164
圖表：2013年上海置信電氣股份有限公司主營構成數據分析表 165
圖表：2010-2013年上海置信電氣股份有限公司主要財務數據分析表 165
圖表：2010-2013年上海置信電氣股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 165
圖表：2010-2013年上海置信電氣股份有限公司經營能力分析表 166
圖表：2010-2013年上海置信電氣股份有限公司發展能力分析表 166
圖表：2010-2013年上海置信電氣股份有限公司資產與負債分析表 166
圖表：2012-2014年置信電氣主營業務盈利預測假設 170
圖表：2010年變壓器競爭企業變壓器銷售收入及盈利情況對比 170
圖表：2011年變壓器競爭企業變壓器銷售收入及盈利情況對比 171
圖表：2012年變壓器競爭企業變壓器銷售收入及盈利情況對比 171
圖表：2013年變壓器競爭企業變壓器銷售收入及盈利情況對比 171
圖表：2012-2013年我國有色金屬和鋼鐵行業價格指數 211
圖表：2007-2012年精煉銅供求情況 219
圖表：2007-2012年國內精煉銅進出口情況 220
圖表：2011年與2012年全國及各省市銅金屬含量及增長率統計數據 220
圖表：2011年與2012年全國及各省市精煉銅(電解銅)產量及增長率統計數據 221
圖表：2011年與2012年全國及各省市銅材產量及增長率統計數據 222
圖表：2013 年1-12月銅價走勢回顧 223
圖表：2012年1-12月現貨銅價走勢 223
圖表：三縱三橫一環網情況假設 237
圖表：2011-2012年中國電網細分產品招標容量變化（套） 238
圖表：2003-2020年國內電網投資總規模預測情況 239
圖表：中國電網規劃智能電網“十二五”各環節投資比重 240
圖表：“十二五”中國電網規劃智能電網各環節投資比例 240
圖表：“十二五”智能變電站相關設備市場預測 241
圖表：2014-2020年變壓器細分市場規模及市場價格預測 253