2014-2019年中國村鎮銀行市場調研與投資方向研究報告

    村鎮銀行是指經中國銀行業監督管理委員會依據有關法律、法規批準，由境內外金融機構、境內非金融機構企業法人、境內自然人出資，在農村地區設立的主要為當地農民、農業和農村經濟發展提供金融服務的銀行業金融機構。村鎮銀行作為新型農村金融機構的主力軍，其設立和發展無疑為農村經濟社會的發展注入了新的活力。隨著村鎮銀行發展的步伐加快，理論界和實踐部門對村鎮銀行的研究逐漸增多，并已取得了一定的成果，提出了一些具有建設性意義的觀點。
    目前雖然理論界和實踐部門對村鎮銀行的發展優勢、存在問題和市場定位等方面進行了一定的研究和探討，但是現有研究成果還存在許多遺憾和不足，有待在理論上進一步深化，尤其是在村鎮銀行的市場準入制度、盈利能力、金融同業合作及政府扶植力度等方面的研究相對較為缺乏。
    中國經濟最大的問題是城鄉經濟結構二元化，在金融領域，則突出地表現為城鄉金融的二元化，農村地區金融服務的匱乏對經濟發展起到一種抑制作用，然而村鎮銀行的成立正是實現農村金融組織多元化的一種有效途徑，村鎮銀行的成立對于農村金融的改革將會起到一定的推動作用。村鎮銀行是新型農村金融機構的重要組成部分具有人緣地理優勢能有效降低信息成本、決策鏈條短。村鎮銀行是新型農村金融機構的重要組成部分村鎮銀行的出現是農村金融改革的重大突破標志著農村金融進入了增量改革的新階段。村鎮銀行的發展有助于解決我國現有農村地區銀行業金融機構覆蓋率低、信貸供給不足、體制不完善、服務缺位等問題。
    作為金融領域的一個新生事物，村鎮銀行是經中國銀監會批準，由金融機構、非金融機構企業法人、自然人出資，在農村地區設立的主要為當地農民、農業和農村經濟發展提供金融服務的銀行業金融機構。2006年12月，中國銀監會出臺政策，鼓勵各類資本設立主要為當地農戶提供金融服務的村鎮銀行、貸款公司和資金互助合作社等3類新型農村金融機構。自2007年3月首家村鎮銀行四川儀隴惠民村鎮銀行開業以來，截至2013年3月末，全國共組建村鎮銀行1502家。
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合產業洞察網對村鎮銀行相關企業和科研單位等的實地調查，對國內外村鎮銀行行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要村鎮銀行品牌的發展狀況，以及未來中國村鎮銀行行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。報告還分析了村鎮銀行市場的競爭格局，行業的發展動向，并對行業相關政策進行了介紹和政策趨向研判，是村鎮銀行投資企業、科研單位、金融企業等單位準確了解目前村鎮銀行行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。
　　
〖目 錄 〗

第一部分行業發展現狀
第一章世界村鎮銀行行業發展情況分析 1
第一節世界村鎮銀行行業分析 1
一、世界村鎮銀行行業特點 1
二、世界村鎮銀行行業動態 4
第二節世界村鎮銀行市場分析 8
一、世界村鎮銀行行業分布 8
二、世界村鎮銀行消費情況 12
第三節 2012年中外村鎮銀行市場對比 13

第二章中國村鎮銀行行業供給情況分析及趨勢 21
第一節 2012-2013年中國村鎮銀行行業市場供給分析 21
一、村鎮銀行整體供給情況分析 21
二、村鎮銀行重點區域供給分析 23
第二節村鎮銀行行業供給關系因素分析 26
一、需求變化因素 26
二、政策變動因素 28
第三節 2014-2019年中國村鎮銀行行業市場供給趨勢 31
一、村鎮銀行整體供給情況趨勢分析 31
二、村鎮銀行重點區域供給趨勢分析 40

第三章村鎮銀行行業宏觀經濟環境分析 47
第一節全球宏觀經濟分析 47
一、2012-2013年全球宏觀經濟運行概況 47
二、2014-2019年全球宏觀經濟趨勢預測 62
第二節中國宏觀經濟環境分析 64
一、2012-2013年中國宏觀經濟運行概況 64
二、2014-2019年中國宏觀經濟趨勢預測 100

第二部分行業發展分析
第四章 2012-2013年中國村鎮銀行行業發展概況 109
第一節 2012-2013年中國村鎮銀行行業發展態勢分析 109
第二節 2012-2013年中國村鎮銀行行業發展特點分析 115
第三節 2012-2013年中國村鎮銀行行業市場供需分析 123
一、2012-2013年中國村鎮銀行行業市場供給分析 123
二、2012-2013年中國村鎮銀行行業需求分析 125
第四節 2012-2013年中國村鎮銀行行業價格分析 126

第五章 2012-2013年村鎮銀行行業投資價值及行業發展預測 132
第一節 2012-2013年村鎮銀行行業產銷分析 132
第二節 2012-2013年村鎮銀行行業成長性分析 140
第三節 2012-2013年村鎮銀行行業經營能力分析 143
一、應收賬款周轉率分析 143
二、存貨賬款周轉率分析 144
三、總資產周轉率分析 145
第四節 2012-2013年村鎮銀行行業盈利能力分析 146
一、主營業務利潤率分析 146
二、總資產收益率分析 146
第五節 2012-2013年村鎮銀行行業償債能力分析 147
一、短期償債能力分析 147
二、長期償債能力分析 147
第六節 2014-2019年我國村鎮銀行行業產值預測 147
第七節 2014-2019年我國村鎮銀行行業銷售收入預測 154
第八節 2014-2019年我國村鎮銀行行業總資產預測 161

第六章 2012-2013年中國村鎮銀行產業行業重點區域運行分析 170
第一節 2012-2013年華東地區村鎮銀行行業運行情況 170
一、華東地區村鎮銀行行業產銷分析 170
二、華東地區村鎮銀行行業盈利能力分析 171
三、華東地區村鎮銀行行業償債能力分析 172
四、華東地區村鎮銀行行業營運能力分析 173
第二節 2012-2013年華南地區村鎮銀行行業運行情況 181
一、華南地區村鎮銀行行業產銷分析 181
二、華南地區村鎮銀行行業盈利能力分析 182
三、華南地區村鎮銀行行業償債能力分析 184
四、華南地區村鎮銀行行業營運能力分析 185
第三節 2012-2013年華中地區村鎮銀行行業運行情況 194
一、華中地區村鎮銀行行業產銷分析 194
二、華中地區村鎮銀行行業盈利能力分析 195
三、華中地區村鎮銀行行業償債能力分析 196
四、華中地區村鎮銀行行業營運能力分析 197
第四節 2012-2013年華北地區村鎮銀行行業運行情況 200
一、華北地區村鎮銀行行業產銷分析 200
二、華北地區村鎮銀行行業盈利能力分析 200
三、華北地區村鎮銀行行業償債能力分析 202
四、華北地區村鎮銀行行業營運能力分析 208
第五節 2012-2013年西北地區村鎮銀行行業運行情況 211
一、西北地區村鎮銀行行業產銷分析 211
二、西北地區村鎮銀行行業盈利能力分析 212
三、西北地區村鎮銀行行業償債能力分析 213
四、西北地區村鎮銀行行業營運能力分析 214
第六節 2012-2013年西南地區村鎮銀行行業運行情況 216
一、西南地區村鎮銀行行業產銷分析 216
二、西南地區村鎮銀行行業盈利能力分析 217
三、西南地區村鎮銀行行業償債能力分析 219
四、西南地區村鎮銀行行業營運能力分析 220
第七節 2012-2013年東北地區村鎮銀行行業運行情況 226
一、東北地區村鎮銀行行業產銷分析 226
二、東北地區村鎮銀行行業盈利能力分析 227
三、東北地區村鎮銀行行業償債能力分析 229
四、東北地區村鎮銀行行業營運能力分析 230

第七章 2012年中國村鎮銀行行業重點企業競爭力分析 233
第一節浦發村鎮銀行 233
一、公司基本情況 233
二、2012-2013年公司主要財務指標分析 237
（一）2012-2013年企業償債能力分析 237
（二）2012-2013年企業運營能力分析 238
（三）2012-2013年企業盈利能力分析 240
三、2012-2013年公司投資情況 241
四、公司未來戰略分析 242
第二節民生村鎮銀行 242
一、公司基本情況 242
二、2012-2013年公司主要財務指標分析 243
（一）2012-2013年企業償債能力分析 243
（二）2012-2013年企業運營能力分析 243
（三）2012-2013年企業盈利能力分析 245
三、2012-2013年公司投資情況 245
四、公司未來戰略分析 246
第三節中銀富登村鎮銀行 246
一、公司基本情況 246
二、2012-2013年公司主要財務指標分析 247
（一）2012-2013年企業償債能力分析 247
（二）2012-2013年企業運營能力分析 248
（三）2012-2013年企業盈利能力分析 249
三、2012-2013年公司投資情況 250
四、公司未來戰略分析 251
第四節北京銀行村鎮銀行 251
一、公司基本情況 251
二、2012-2013年公司主要財務指標分析 251
（一）2012-2013年企業償債能力分析 251
（二）2012-2013年企業運營能力分析 252
（三）2012-2013年企業盈利能力分析 255
三、2012-2013年公司投資情況 255
四、公司未來戰略分析 256
第五節建行村鎮銀行 256
一、公司基本情況 256
二、2012-2013年公司主要財務指標分析 257
（一）2012-2013年企業償債能力分析 257
（二）2012-2013年企業運營能力分析 257
（三）2012-2013年企業盈利能力分析 258
三、2012-2013年公司投資情況 259
四、公司未來戰略分析 260

第三部分投資戰略分析
第八章中國村鎮銀行行業投資策略分析 261
第一節 2011-2012年中國村鎮銀行行業投資環境分析 261
第二節 2011-2012年中國村鎮銀行行業投資收益分析 265
第三節 2014-2019年中國村鎮銀行行業投資收益預測 266
一、2014-2019年中國村鎮銀行行業工業總產值預測 266
二、2014-2019年中國村鎮銀行行業銷售收入預測 268
三、2014-2019年中國村鎮銀行行業利潤總額預測 269
四、2014-2019年中國村鎮銀行行業總資產預測 271

第九章中國村鎮銀行行業投資風險分析 273
第一節中國村鎮銀行行業內部風險分析 273
一、市場競爭風險分析 273
二、技術水平風險分析 275
三、企業競爭風險分析 278
第二節中國村鎮銀行行業外部風險分析 283

第十章村鎮銀行行業發展趨勢與投資戰略研究 287
第一節村鎮銀行市場發展潛力分析 287
一、市場空間廣闊 287
二、競爭格局變化 289
三、渠道規劃與建設變化 292
第二節村鎮銀行行業發展趨勢分析 301
一、品牌格局趨勢 301
二、渠道分布趨勢 304
三、消費趨勢分析 310
第三節村鎮銀行行業發展戰略研究 313
一、戰略綜合規劃 313
二、技術開發戰略 320
三、區域戰略規劃 324
四、產業戰略規劃 333

第十一章村鎮銀行行業市場預測及行業項目投資建議 341
第一節中國營銷企業投資運作模式分析 341
第二節村鎮銀行SWOT分析 354
第三節項目投資建議 357
一、技術應用注意事項 357
二、項目投資注意事項 357
三、品牌策劃注意事項 357
四、銷售注意事項 357

圖表目錄
圖表：社區銀行和其他銀行的收費 12
圖表：2007-2012我國村鎮銀行數量增長情況 21
圖表：2007-2013年我國村鎮銀行總數增長情況 22
圖表：2013年2月份我國村鎮銀行總數前十省份 23
圖表：2013年2月份村鎮銀行總量前十地區占全國總數份額 23
圖表：2013年2月重點區域村鎮銀行數量 24
圖表：2012年8月寧夏村鎮銀行總資產 25
圖表：2013年1-3月山西省共發布涉農貸款占貸款比 26
圖表：鄂爾多斯市村鎮銀行一兩百 42
圖表：鄂爾多斯市主要小額貸款公司 44
圖表：2002-2012年美國名義GDP季環比增長與PMI指數 47
圖表：2000-2012年美國失業率與就業人口占總人口比例分化 47
圖表：2006-2012年歐元區GDP及PMI指數 48
圖表：2013年危機國債務到期表 48
圖表：2004-2012年美國法定債務上限及公共債務總額 49
圖表：2013年全球宏觀經濟預測 55
圖表：2013年全球通脹進走勢預測 56
圖表：量化寬松對美元的抑制作用 57
圖表：2013年大宗商品價格預測 58
圖表：美國財政懸崖內容與規模 59
圖表：2012年國內生產總值初步核算數據 65
圖表：GDP環比增速 66
圖表：2012年12月各地居民價格消費指數 66
圖表：2012年12月消費者價格分類物價指數 67
圖表：2012年11月各地居民價格消費指數 68
圖表：2012年11月消費者價格分類物價指數 69
圖表：2012年10月各地居民價格消費指數 69
圖表：2012年10月消費者價格分類物價指數 70
圖表：2012年9月各地居民價格消費指數 71
圖表：2012年9月消費者價格分類物價指數 71
圖表：2012年8月各地居民價格消費指數 72
圖表：2012年8月消費者價格分類物價指數 73
圖表：2012年7月各地居民價格消費指數 73
圖表：2012年7月消費者價格分類物價指數 74
圖表：2012年6月各地居民價格消費指數 75
圖表：2012年6月消費者價格分類物價指數 76
圖表：2012年5月各地居民價格消費指數 76
圖表：2012年5月消費者價格分類物價指數 77
圖表：2012年4月各地居民價格消費指數 78
圖表：2012年4月消費者價格分類物價指數 79
圖表：2012年3月各地居民價格消費指數 79
圖表：2012年3月消費者價格分類物價指數 80
圖表：2012年2月各地居民價格消費指數 81
圖表：2012年2月消費者價格分類物價指數 82
圖表：2012年1月各地居民價格消費指數 82
圖表：2012年1月消費者價格分類物價指數 83
圖表：2008-2012年城鎮私營單位就業人員年平均工資及名義增速 84
圖表：2000-2012年城鎮非私營單位就業人員年平均工資及名義增速 85
圖表：2012年城鎮私營單位分地區就業人員年平均工資 85
圖表：2012年城鎮非私營單位分地區就業人員年平均工資 86
圖表：2012年城鎮私營單位分行業就業人員年平均工資 86
圖表：2012年城鎮非私營單位就業人員分行業年平均工資 87
圖表：2012年城鎮非私營單位分登記注冊類型就業人員年平均工資 88
圖表：村鎮銀行6年擴張之路 109
圖表：2012年村鎮銀行貸款占總資產比 123
圖表：2011-2012年村鎮銀行總資產變化 124
圖表：2012年浦發銀行企業村鎮銀行存貸額 125
圖表：2012年全國村鎮銀行貸款總額 125
圖表：最新加息后村鎮銀行貸款利率 126
圖表：2013年一季度河北省村鎮銀行主營業務收入利潤率 146
圖表：2012年建行村鎮銀行總資產收益率 146
圖表：2012年浦發銀行村鎮銀行總資產收益率 146
圖表：2013年一季度河北省村鎮銀行總資產收益率 146
圖表：民生銀行短期償債能力 147
圖表：民生銀行資產負債表 147
圖表：2013年2月華東地區各地村鎮銀行數量 170
圖表：華北地區村鎮銀行數量占全國總量比 170
圖表：2013年2月份華南地區各地銀行數量 181
圖表：華南地區村鎮銀行數量占全國總量比 181
圖表：德慶縣華潤村鎮銀行存款占當地存款比 186
圖表：2013年2月華中地區各地村鎮銀行數量 194
圖表：華中地區村鎮銀行數量占全國總數比 194
圖表：2013年2月華北地區各地村鎮銀行數量 200
圖表：華北地區村鎮銀行數量占全國總數比 200
圖表：2012年陜西省村鎮銀行總資產 208
圖表：2012年山西省村鎮銀行涉農貸款占比 208
圖表：2007-2012年累計各項貸款總數比 209
圖表：2013年2月西北地區各地村鎮銀行數量 211
圖表：西北地區村鎮銀行數量占全國總數比 211
圖表：2013年2月西南地區各地村鎮銀行數量 216
圖表：西南地區村鎮銀行數量占全國總數比 216
圖表：2012年四川省村鎮銀行資產總額 221
圖表：2012年四川省涉農貸款占貸款總數比 221
圖表：2013年2月東北地區各地村鎮銀行數量 226
圖表：東北地區村鎮銀行數量占全國總數比 227
圖表：2011-2013年遼寧村鎮銀行總數增長 231
圖表：2010-2011年遼寧涉農貸款余額變化 231
圖表：2012年浦發村鎮銀行總資產 237
圖表：浦發銀行償債能力 237
圖表：浦發銀行發展能力 238
圖表：浦發銀行經營效率 239
圖表：浦發銀行獲利能力 240
圖表：浦發銀行出資占4家湘籍浦發銀行注冊資金比 241
圖表：2012年6月止浦發村鎮銀行涉農、小微貸款占比 242
圖表：2012年上半年民生村鎮銀行總資產 243
圖表：民生銀行償債能力 243
圖表：民生銀行發展能力 244
圖表：民生銀行經營效率 244
圖表：民生銀行獲利能力分析 245
圖表：民生村鎮銀行平均投資額 246
圖表：中國銀行償債能力 247
圖表：中國銀行發展能力 248
圖表：中國銀行經營效率 249
圖表：中國銀行獲利能力 249
圖表：北京銀行償債能力 252
圖表：北京銀行發展能力 254
圖表：北京銀行經營效率 254
圖表：北京銀行獲利能力 255
圖表：農安北銀村鎮銀行北京銀行投資占比 256
圖表：2012年建行村鎮銀行資產總額 257
圖表：中國建設銀行償債能力 257
圖表：中國建設銀行發展能力 258
圖表：中國建設銀行經營效率 258
圖表：中國建設銀行獲利能力 259
圖表：26家銀行建行出資占比 259
圖表：2013年2月全國36各地區村鎮銀行數量（一） 326
圖表：2013年2月全國36各地區村鎮銀行數量（二） 327
圖表：全國村鎮銀行數量排名前20的城市 331
圖表：不同地區村鎮銀行發展的運營模式 344
略......