2014-2020年中國工程機械市場調研與未來發展前景預測報告

    工程機械是指為城鄉建設、鐵路、公路、港口碼頭、農田水利、電力、冶金、礦山等各項基本建設工程施工服務的機械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合機械化施工中，所必需的作業機械設備，統稱為工程機械。
    在世界各國，對這個行業的稱謂基本類同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設機械。在我們國家部分產品也稱為建設機械，而在機械系統根據國務院組建該行業批文時統稱為工程機械，一直延續到現在。各國對該行業劃定產品范圍大致相同，我國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業。
    目前我國工程機械市場上，產能過剩問題依然存在。以液壓挖掘機為例，國內已經形成的產能超過60萬臺，高于2012年全球市場銷量。同樣的情況在其他一些工程機械產品中也不同程度存在。
    目前，國家穩增長政策拉動效果正在逐漸顯現，2014年的行業整體形勢看好。當然，行業要恢復到2011年以前的水平還是很難。但正如工程機械工業協會會長祁俊所判斷的，總體來說，未來20年，行業還會有好的發展前景；行業將會繼續穩步發展，大起大落的現象將會很少出現。
    2012年，完成銷售產值5915.71億元，累計同比增長1.85%，產銷率為98.29%。
    2013年上半年，我國工程機械行業主要產品市場繼續調整，但行業銷售規模下滑幅度收窄，企業資產成本和人工成本略有下降，應收賬款增幅縮小。
    2013年，國內外宏觀經濟形勢難言明顯好轉，工程機械行業運行環境、內生動力不會發生太大的改變；同時前幾年過快擴張帶來的龐大市場保有量難以消化，工程機械行業將呈現恢復性調整，但增速難以走高，全年行業銷售產值達到6400億元。
    我國已成為世界工程機械第一產銷大國，中國制造的工程機械走向了世界各地。我國工程機械行業在發展方式轉變、經濟結構調整方面取得明顯成效，工程機械企業的快速崛起，最重要的是得益于中國大規模基礎建設的歷史機遇，中國市場被國際市場廣為看好，并且在過去幾年時間里，中國市場已經成為拉動全球工程機械市場發展的最重要的積極因素之一。隨著我國經濟持續健康發展，大型和特大型建設項目不斷開工，加上西部大開發投資將達7000多億元，這無疑對各種工程機械，包括多功能工程機械的需要量將大幅度增長。未來幾年仍是我國整個工程機械，包括多功能工程機械的旺銷時期。市場對多功能工程機械的需要量將遠遠大于對一般挖掘機、裝載機和其他單功能工程機械的需要量。
    本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及工程機械專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國工程機械的行業現狀、市場各類經營指標的情況、重點企業狀況、區域市場發展情況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對工程機械業務的發展進行詳盡深入的分析，并根據工程機械行業的政策經濟發展環境對工程機械行業潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對工程機械行業的研究觀點，以供投資決策者參考。

報告目錄

第一部分 工程機械行業發展現狀
第一章 工程機械行業發展綜述
第一節 工程機械制造行業定義及分類 1
一、行業概念及定義 1
二、行業主要產品大類 1
三、行業在國民經濟中的地位 3
四、行業特點 4
1、行業與固定資產投資的相關性 4
2、行業周期性和地域性 4
第二節 工程機械制造行業統計標準 5
一、行業統計部門和統計口徑 5
二、行業主要統計方法介紹 6
三、行業涵蓋數據種類介紹 6
第三節 工程機械制造行業產業鏈分析 6
一、行業產業鏈結構分析 6
二、工程機械產品成本構成 7
1、原材料配套成本分析 7
2、核心零部件成本分析 9
三、行業產業鏈上游相關行業分析 11
1、鋼鐵行業產銷狀況及影響 11
2、機械基礎件行業產銷狀況及影響 16
3、內燃機行業產銷狀況及影響 16
4、機床工具行業產銷狀況及影響 17
四、行業下游產業鏈相關行業分析 18
1、工程機械下游行業分布 18
2、基建投資建設情況及影響 19
3、采礦業投資建設情況及影響 19
4、房地產投資建設情況及影響 19

第二章 工程機械行業市場環境及影響分析 22
第一節 行業經濟環境分析 22
第二節 行業政策環境分析 25
一、行業政策環境分析 25
1、重點政策匯總 25
2、重點政策及重大事件分析 31
二、行業相關政策動向 37
三、行業相關發展規劃 39
四、政策環境對行業的影響 41
第三節 行業技術環境分析 42
一、技術水平總體發展情況 42
二、行業主要技術發展現狀 43
三、行業主要技術發展趨勢 44
四、技術環境對行業的影響 53
第四節 行業社會環境分析 53
一、行業發展與社會經濟的協調 53
二、行業發展與城鎮化的關系 54
三、行業發展面臨的環境保護問題 55
四、行業發展的地區不平衡問題 55
五、社會環境對行業的影響 56
第五節 行業貿易環境分析 56
一、行業貿易環境發展現狀 56
二、行業貿易環境發展趨勢 58
三、貿易環境對行業的影響 59
第六節 行業融資環境分析 60
一、主要貨幣數據分析 60
二、貨幣政策未來走向 67
三、融資環境對行業的影響 68

第三章 全球工程機械市場情況及需求前景 69
第一節 全球工程機械行業發展綜述 69
一、世界工程機械制造業呈高度集中格局 69
二、2010-2014年全球工程機械行業運行情況 69
三、2010-2014年全球二手工程機械市場銷售情況 71
四、2010-2014年全球工程機械企業格局分析 72
五、2014年全球工程機械行業發展態勢 74
六、中美工程機械市場對比分析 82
1、2014年北美市場強勁增長 82
2、2014年中國市場庫存壓力大 83
3、2014年中國工程機械市場或反轉 84
第二節 全球工程機械市場總體情況分析 85
一、全球工程機械市場區域分布 85
二、全球工程機械市場產品需求結構 85
三、全球工程機械市場企業競爭格局 86
四、全球工程機械市場產品價格比較 86
五、全球工程機械行業貿易政策分析 87
六、2014-2020年全球工程機械需求前景 87
第三節 全球主要國家（地區）市場分析 88
一、歐洲 88
1、歐洲工程機械行業發展概況 88
2、2010-2014年法國工程機械行業運行分析 90
3、2010-2014年德國工程機械行業發展分析 90
二、北美 93
1、北美工程機械行業發展概況 93
2、2010-2014年美國工程機械行業運行分析 94
3、美國工程機械行業面臨的機遇 94
三、日本 96
1、日本工程機械制造業發展概況 96
2、2010-2014年日本工程機械市場銷售情況 97
3、2010-2014年日本工程機械行業發展分析 99
四、韓國 100
1、韓國工程機械行業發展概況 100
2、2010-2014年韓國工程機械市場產銷情況 101
3、2010-2014年韓國工程機械行業發展分析 102
五、其他國家 102
1、印度工程機械市場需求前景廣闊 102
2、埃塞俄比亞工程機械市場繁榮興旺 103
3、中國工程機械產品暢銷越南市場 105

第四章 中國工程機械行業發展現狀及形勢 107
第一節 中國工程機械行業發展概況 107
一、中國工程機械行業發展的四個階段 107
二、“十二五”期間工程機械行業創新狀況 108
三、“十二五”期間工程機械行業結構調整成效 110
四、工程機械行業呈現輕量化和重型化平衡局面 111
五、中國工程機械行業加快海外擴張步伐 111
第二節 2010-2014年工程機械行業發展現狀 113
一、2010-2014年中國工程機械產業運行簡況 113
二、2010-2014年中國工程機械行業產銷情況 114
三、2010-2014年中國工程機械保有量情況 120
四、2013年中國工程機械行業發展總結 121
1、市場趨平中尋求轉機 121
2、產業結構調整是主旋律 122
3、全力推進高端液壓元件技術攻克 124
第三節 2010-2014年工程機械行業的節能減排發展 124
一、中國工程機械行業節能減排的現狀 124
二、工程機械產品節能減排的技術實現手段 126
三、我國工程機械企業大步邁向低碳經濟軌道 127
四、工程機械產品的環保設計解析 128
第四節 工程機械再制造驅動舊產品升級和產業變革 132
一、工程機械再制造發展形勢 132
二、工程機械再制造產業發展困局 133
1、缺乏成熟的標準 133
2、原材料供給不暢 134
3、存在認識誤區 134
三、工程機械再制造是戰略更是未來 134
四、工程機械再制造前景及策略 135
第五節 主要產品技術發展現狀及趨勢分析 137
一、國內主要產品技術與國外的差距 137
二、造成與國外產品差距的主要原因 138
三、國際工程機械制造新技術發展趨勢 139
四、國內工程機械制造新技術發展趨勢 143
五、工程機械行業技術服務分析 145
1、代理商和維修商將成為最重要的技術服務提供者 145
2、技術服務創新發展迫在眉睫 149
3、技術服務外包——值得探索的服務模式 152

第五章 中國工程機械制造業經濟運行分析 155
第一節 工程機械制造行業經營發展狀況分析 155
一、工程機械制造行業發展總體概況 155
二、工程機械制造行業發展主要特點 155
三、工程機械制造行業三費變化情況 157
四、工程機械制造行業經營效益分析 158
1、工程機械制造行業經營效益分析 158
2、工程機械制造行業盈利能力分析 158
3、工程機械制造行業營運能力分析 158
4、工程機械制造行業償債能力分析 158
5、工程機械制造行業發展能力分析 158
第二節 工程機械制造行業經濟指標分析 159
一、行業經濟效益主要影響因素 159
二、行業主要經濟指標分析 159
三、不同規模企業經濟指標分析 161
四、不同性質企業經濟指標分析 162
五、不同地區企業經濟指標分析 162
第三節 工程機械制造行業供需平衡分析 162
一、全國工程機械制造行業供給情況分析 162
1、全國工程機械制造行業總產值分析 162
2、全國工程機械制造行業產成品分析 163
二、各地區工程機械制造行業供給情況分析 164
三、全國工程機械制造行業需求情況分析 164
1、全國工程機械制造行業銷售產值分析 164
2、全國工程機械制造行業銷售收入分析 165
四、各地區工程機械制造行業需求情況分析 165
五、全國工程機械制造行業產銷率分析 168

第三部分 工程機械市場環境分析

第六章 中國工程機械市場供需及發展態勢 170
第一節 2010-2014年工程機械市場概況 170
一、工程機械海內外市場雙管齊下 170
二、2010-2014年中國工程機械市場發展分析 172
三、中國存量工程機械市場的發展特點剖析 173
四、工程機械巨頭擴大產品范圍尋求增長空間 176
五、中國工程機械在東盟市場發展勢頭強勁 177
第二節 2010-2014年二手工程機械市場發展分析 178
一、我國二手工程機械市場的發展與政策沿革 178
二、我國二手工程機械市場呈迅猛發展態勢 180
三、中國二手工程機械市場亟需政策規范 180
四、未來工程機械二手設備需求形勢看好 181
第三節 2010-2014年工程機械市場需求分析 182
一、中國工程機械行業市場需求旺盛 182
二、中國多功能工程機械需求不斷增長 183
三、農用工程機械市場需求形勢透析 184
四、西部地區工程機械需求潛力看好 185
五、中國工程機械市場需求趨勢 189
第四節 2010-2014年工程機械產量數據分析 192
一、挖掘、鏟土運輸機械產量數據分析 192
二、混凝土機械產量數據分析 193
三、起重機產量數據分析 194
四、壓實機械產量數據分析 194

第七章 工程機械主要產品市場供需及銷售 195
第一節 行業主要產品結構特征 195
一、行業產品結構特征分析 195
二、行業產品市場發展概況 197
第二節 行業主要產品供需情況分析 197
一、挖掘及鏟運機械產品供需情況分析 197
1、挖掘機產品供需情況分析 197
2、裝載機產品供需情況分析 199
二、路面及壓實機械產品供需情況分析 200
1、平地機產品供需情況分析 200
2、壓路機產品供需情況分析 201
3、夯實機械產品供需情況分析 202
4、攤鋪機產品供需情況分析 202
三、起重機產品供需情況分析 202
四、叉車產品供需情況分析 203
五、混凝土機械產品供需情況分析 203
第三節 行業主要產品銷售渠道與策略 204
一、行業產品銷售渠道存在的主要問題 204
二、行業產品營銷渠道發展趨勢與策略 204
第四節 2014-2020年工程機械市場需求前景預測 208
一、房地產工程建設對工程機械的需求分析預測 208
二、市政工程建設對工程機械的需求分析預測 209
三、交通工程建設對工程機械的需求分析預測 210
四、電力工程建設對工程機械的需求分析預測 210
五、水利工程對工程機械的需求分析預測 211
六、冶金與石化工程對工程機械的需求分析預測 212
第八章 工程機械進出口結構及面臨的挑戰 213
第一節 工程機械制造行業進出口市場分析 213
一、工程機械制造行業進出口綜述 213
1、中國工程機械進出口的特點分析 213
3、中國工程機械進出口的貿易方式 214
4、中國工程機械進出口政策與國際化經營 217
二、工程機械制造行業出口市場分析 221
1、2010-2013年行業出口整體情況 221
2、2014年行業出口總額分析 222
3、2010-2014年行業出口產品結構 222
三、工程機械制造行業進口市場分析 223
1、2010-2014年行業進口整體情況 223
2、2010-2014年行業進口產品結構 223
第二節 我國工程機械海外市場拓展趨勢分析 224
一、亞洲仍然是我國工程機械目前的最大市場 224
二、我國工程機械對歐洲出口分析 224
三、我國工程機械對拉丁美洲出口分析 225
四、非洲市場的需求逐漸飽和 225
五、南美洲市場展現強大的吸引力 225
六、我國工程機械對中東出口分析 226
七、對大洋洲工程機械出口分析 226
第三節 中國工程機械出口面臨的挑戰及對策 227
一、中國工程機械出口自身問題不容忽視 227
二、中國工程機械出口的主要風險及對策 228
三、工程機械貿易摩擦的成因及應對策略探究 230
四、中國工程機械產品擴大出口的對策分析 232
第四節 中國工程機械行業未來出口展望 233
一、工程機械出口的四大目標市場 233
二、“十二五”時期工程機械出口的增長點 234
三、中國工程機械出口新興市場潛力巨大 234
四、中國工程機械行業出口預測 236
五、工程機械行業進出口前景及建議 240
1、行業出口前景及建議 240
2、行業進口前景及建議 242

第三部分 工程機械行業區域市場分析
第九章 工程機械重點細分市場分析及預測 243
第一節 挖掘機行業分析預測 243
一、2010-2014年挖掘機行業總體概況 243
1、世界挖掘機行業的整體規模分析 243
2、中國挖掘機行業發展壯大的歷程 243
3、中國挖掘機企業類型及競爭力分析 247
4、各方資本爭相介入國內挖掘機行業 247
二、2010-2014年中國挖掘機市場概況 248
1、2010-2014年產銷狀況 248
2、2014年行業市場競爭分析 249
3、2014年市場需求預測 250
4、海外市場挖掘機行業新增長點 251
三、2010-2014年小型挖掘機發展分析 251
1、中國小型挖掘機市場增長迅猛 251
2、中國小型挖掘機的市場發展特征解析 252
3、中國小型挖掘機行業存在的風險探討 253
4、促進國內小型挖掘機市場發展的建議 253
四、液壓挖掘機 254
1、中國液壓挖掘機發展歷程 254
2、國外巨頭加速開拓中國液壓挖掘機市場 254
3、2010-2014年液壓挖掘機產銷狀況 255
4、液壓挖掘機節能控制發展方向剖析 262
五、挖掘機行業存在的問題及建議 264
1、挖掘機行業中存在的問題 264
2、中國挖掘機市場發展面臨的挑戰 266
3、發展國內挖掘機行業的建議 268
4、推進行業節能與創新發展的對策 270
第二節 起重機行業分析預測 272
一、2010-2014年起重機行業概況 272
1、中國工程起重機行業發展成就綜述 272
2、中國起重機行業在國際市場地位提升 273
3、工程起重機行業并購現狀及趨勢透析 274
4、中國起重機行業面臨的風險及應對建議 274
二、2010-2014年起重機市場運行分析 276
1、2010-2014年產銷狀況 276
2、2014年行業市場競爭分析 282
3、2014年市場需求預測 289
4、本土起重機企業發展搶眼 290
三、汽車起重機市場 290
1、2010-2014年我國汽車起重機市場運行分析 290
2、2010-2014年國內汽車起重機銷量數據簡析 296
3、國IV汽車起重機發展狀況分析 297
四、履帶式起重機 297
1、我國履帶起重機行業發展勢頭強勁 297
3、履帶式起重機未來發展趨勢 304
五、隨車起重機 305
1、中國隨車起重機行業總體運行態勢 305
2、2010-2014年中國隨車起重機市場運行情況 309
3、我國隨車起重機行業存在的主要問題 311
六、塔式起重機 311
1、2010-2014年中國塔式起重機市場運行情況 311
2、2010-2014年中國塔式起重機對外貿易狀況 313
3、我國塔式起重機發展前景分析 315
第三節 壓路機行業分析預測 316
一、2010-2014年壓路機行業發展概況 316
1、世界現代壓路機產品發展特點 316
2、中國壓路機產業呈平穩增長態勢 319
二、2010-2014年中國壓路機市場分析 320
1、2010-2014年產銷狀況 320
2、2014年行業市場競爭分析 320
3、2014年市場需求預測 321
三、壓路機行業存在的問題及發展方向 321
1、中國壓實機械與國際水平的差異 321
2、國內壓路機行業發展面臨的挑戰 322
3、未來我國壓路機行業的發展方向 323
第四節 其他細分產品分析預測 323
一、裝載機 323
1、2010-2014年產銷狀況 323
2、2014年行業市場競爭分析 323
4、中國裝載機工業存在的問題及發展建議 324
5、國內裝載機市場未來發展趨勢 324
二、推土機 325
1、2010-2014年產銷狀況 325
2、2014年行業市場競爭分析 325
3、智能化推土機的發展概況 325
4、我國推土機行業前景展望 326
三、平地機 326
1、2010-2014年產銷狀況 326
2、2014年行業市場競爭分析 326
3、中國平地機企業發展策略 327
4、平地機行業發展方向 327
第五節 其他類型工程機械產業分析預測 327
一、混凝土機械 327
1、2010-2014年產銷狀況 327
2、2014年行業市場競爭分析 328
3、2014年市場需求預測 328
4、未來中國混凝土機械市場發展形勢展望 329
二、工業車輛 331
1、2010-2014年產銷狀況 331
2、2014年行業市場競爭分析 331
3、2014年市場需求預測 331
4、我國工業車輛行業存在的主要問題 332
5、推進我國工業車輛行業持續發展的建議 332
6、叉車行業發展狀況及預測 332
三、工程機械專用零配件 333
1、工程機械配套件行業需解決的問題 333
2、工程機械配套件行業發展建議 334

第十章 2014-2020年工程機械租賃市場分析及展望 335
第一節 工程機械租賃模式概述 335
一、工程機械租賃主要形式 335
1、經營租賃 335
2、融資租賃 336
3、杠桿租賃 336
4、轉租賃 337
5、回租 337
二、工程機械租賃的優越性 338
三、工程機械租賃的必然性 339
第二節 全球工程機械租賃市場分析 340
一、全球工程機械租賃市場總體狀況 340
1、工程機械行業景氣狀況 340
2、工程機械租賃發展歷程 341
3、工程機械租賃市場規模 345
4、工程機械租賃主要廠商 345
二、成熟市場工程機械租賃業發展與經驗 347
1、美國工程機械租賃市場狀況 347
2、歐洲工程機械租賃市場狀況 349
3、日本工程機械租賃市場狀況 349
4、成熟市場工程機械租賃業經驗 349
三、成長中市場工程機械租賃業發展分析 350
1、俄羅斯工程機械租賃市場分析 350
2、印度工程機械租賃市場分析 351
3、韓國工程機械租賃市場分析 352
第三節 中國工程機械租賃市場分析 352
一、中國工程機械租賃市場發展概況 352
1、工程機械租賃業發展歷程 352
2、工程機械租賃業發展階段 353
3、與國外租賃市場區別分析 353
4、工程機械租賃業發展特點 353
二、中國工程機械租賃市場經營情況 355
1、工程機械租賃行業發展規模 355
2、工程機械租賃行業經營情況 355
三、中國工程機械租賃行業趨勢與建議 355
第四節 工程機械融資租賃市場分析 357
一、工程機械銷售與融資租賃的適配性 357
1、工程機械傳統信用銷售模式 357
2、工程機械與融資租賃適配性 357
二、中國工程機械融資租賃現狀與問題 357
1、融資租賃的發展歷史與現狀 357
2、工程機械融資租賃國際經驗 358
3、中國工程機械融資租賃現狀 359
三、工程機械融資租賃業務平臺的搭建 361
1、工程機械廠商融資租賃應用方式 361
2、工程機械融資租賃業務平臺的搭建 361
四、中國工程機械融資租賃風險與控制 361
1、工程機械融資租賃風險分析 362
2、工程機械融資租賃風險控制 363
3、不同類型公司風險防控側重點 364
五、中國工程機械融資租賃行業展望 364
1、工程機械融資租賃發展前景 364
2、工程機械融資租賃發展趨勢 364
第五節 中國工程機械租賃行業前景預測 365
一、“十二五”工程機械需求預測 365
二、工程機械租賃行業發展前景預測 366
1、行業面臨的機遇與挑戰 366
2、“十二五”行業發展前景預測 366

第十一章 2014-2020年工程機械區域市場分析預測 367
第一節 行業總體區域結構特征及變化 367
一、行業區域結構總體特征 367
二、行業區域集中度分析 368
三、行業區域分布特點分析 368
四、行業規模指標區域分布分析 368
五、行業效益指標區域分布分析 369
六、行業企業數的區域分布分析 370
七、工程機械區域市場分析 371
1、區域市場競爭的實質是商業模式的競爭 371
2、代理商競爭實質和價值實現手段 371
4、區域市場競爭的前景及趨勢 372
第二節 山東省工程機械制造行業發展分析及預測 373
一、山東省工程機械制造在行業中的地位變化 373
二、山東省工程機械制造行業經濟運行狀況分析 374
三、山東省工程機械制造企業發展狀況分析 377
四、山東省工程機械制造行業發展趨勢預測 378
第三節 江蘇省工程機械制造行業發展分析及預測 378
第四節 湖南省工程機械制造行業發展分析及預測 379
第五節 福建省工程機械制造行業發展分析及預測 380
第六節 河南省工程機械制造行業發展分析及預測 381

第四部分 工程機械行業競爭格局
第十二章 2014-2020年工程機械市場競爭形勢及策略 385
第一節 行業總體市場競爭狀況分析 385
一、工程機械行業企業間競爭格局分析 385
1、不同規模企業競爭格局 385
2、不同所有制企業競爭格局 385
二、工程機械行業集中度分析 385
三、工程機械行業生命周期分析 386
1、行業生命周期特征分析 386
2、行業發展階段分析 387
四、工程機械行業進入退出壁壘分析 388
1、進入壁壘 388
2、退出壁壘 389
五、工程機械行業競爭結構分析 389
1、“波特五力”模型分析 389
2、行業當前競爭特點總結 392
六、工程機械行業SWOT分析 394
第二節 工程機械行業國際市場競爭狀況分析 394
一、國際工程機械市場發展狀況 394
二、國際工程機械市場發展趨勢 395
三、跨國公司在中國市場的投資布局 396
四、跨國公司在中國的競爭策略分析 397
第三節 2010-2014年工程機械行業國際競爭分析 397
一、中國工程機械業國際競爭力狀況 397
二、國內工程機械市場中外企業競爭激烈 397
三、中國工程機械企業加速海外布局 399
四、中國躍居全球最大工程機械市場 400
五、中國工程機械企業應對國際競爭的策略 401
第四節 工程機械行業國內市場競爭狀況分析 402
一、2014年工程機械行業價格競爭形勢評析 402
二、2010-2014年工程機械主要細分市場競爭格局 403
1、叉車市場競爭格局 403
3、挖掘機市場競爭格局 405
4、壓路機市場競爭格局 405
5、工程起重機市場競爭格局 406
三、工程機械差異化競爭策略解析 406
1、在同質化競爭中發現差異化機會 406
2、利用差異化產品獲取競爭優勢 406
3、利用差異化銷售落實競爭優勢 409
4、利用差異化服務保證競爭優勢 410
第五節 工程機械行業投資兼并與重組整合分析 411
一、國際工程機械企業投資兼并與重組整合 411
二、國內工程機械企業投資兼并與重組整合 412
三、工程機械行業投資兼并與重組整合特征 413
四、工程機械行業并購分析 413
1、行業并購發展動向分析 413
2、行業并購重點案例解析 414

第十三章 2014-2020年工程機械企業生產經營形勢分析 415
第一節 國際重點工程機械企業 415
一、卡特彼勒 415
1、概況 415
2、2013年回顧 416
3、2014年展望 418
4、全球員工 418
二、小松制作所 418
三、日立建機 420
四、沃爾沃建筑設備 422
1、概況 422
2、沃爾沃建筑設備在中國 422
3、主要產品和服務 424
五、利勃海爾 425
六、山特維克 427
七、特雷克斯 429
八、阿特拉斯?科普柯 431
九、神戶制鋼所 432
十、斗山INFRACORE 433
第二節 進入全球工程機械50強的中國企業 434
一、徐工集團 434
1、公司概況 434
2、2011-2013年經營分析 437
3、競爭力分析 442
4、未來發展展望 442
二、中聯重科股份有限公司 444
1、公司概況 444
2、2011-2013年經營分析 447
3、競爭力分析 455
4、未來發展展望 456
三、三一集團有限公司 458
1、公司概況 458
2、2013年經營分析 459
四、廣西柳工機械股份有限公司 462
1、公司概況 462
2、2011-2013年經營分析 464
3、研發支出 470
4、競爭力分析 472
5、未來發展展望 473
五、中國龍工控股有限公司 475
1、公司概況 475
2、2013年經營分析 477
六、山推工程機械股份有限公司 477
1、公司概況 477
2、2013年經營分析 478
七、廈門廈工機械股份有限公司 481
1、公司概況 481
2、2013年經營分析 483
八、福田雷沃國際重工股份有限公司 486
1、公司概況 486
2、全球業務 487
九、中國機械工業集團有限公司 489
1、公司概況 489
2、業務領域 490
十、廣西玉柴重工有限公司 491
十一、山河智能裝備集團 492
1、公司概況 492
2、2011-2013年經營分析 493
3、競爭力分析 499
4、未來發展展望 501
第三節 國內其他重點工程機械企業 504
一、常林股份有限公司 504
1、公司概況 504
2、2011-2013年經營分析 505
3、競爭力分析 510
4、未來發展展望 510
二、成都成工工程機械股份有限公司 513
三、安徽星馬汽車股份有限公司 514
1、公司概況 514
2、2011-2013年經營分析 514
3、競爭力分析 523
4、未來發展展望 526
四、方圓集團有限公司 528
五、北京京城重工機械有限責任公司 530
六、鄭州宇通重工有限公司 530
七、沈陽北方交通重工集團 532
八、遼寧撫挖重工機械股份有限公司 533
九、山重建機有限公司 534
十、上海華東建筑機械廠有限公司 535
十一、成都市新筑路橋機械股份有限公司 536
十二、福建晉工機械有限公司 539
十三、洛陽中集凌宇汽車有限公司 540
十四、力士德機械有限公司 542
十五、秦皇島天業通聯重工股份有限公司 543
1、公司概況 543
2、2011-2013年經營分析 544
3、競爭力分析 547
4、未來發展展望 548

第十四章 2014-2020年工程機械行業前景及發展趨勢預測 550
第一節 工程機械業發展前景展望 550
一、未來中國工程機械行業發展的主要動因 550
二、城鎮化發展將支撐工程機械市場快速成長 551
三、“十二五”期間西部工程機械市場發展形勢看好 553
四、“新36條”給工程機械行業帶來利好 555
五、機械工業將由高速增長期轉入中速發展期 556
第二節 工程機械細分行業前景趨勢分析 558
一、特種小型工程機械市場前景分析 558
二、小型挖掘機市場前景可觀 558
三、工程起重機行業面臨發展良機 563
四、我國推土機行業前景展望 564
五、中國農用工程機械發展方向 565
第三節 2014-2020年工程機械行業發展趨勢預測 566
一、2014-2020年中國工程機械行業預測 566
二、2014-2020年工程機械市場需求預測 567
1、國內工程機械市場需求預測 567
2、國際工程機械市場需求預測 568
三、中國工程機械制造市場發展趨勢 573
1、工程機械制造市場發展趨勢分析 573
2、工程機械制造市場發展前景預測 575
四、國際工程機械產品未來發展三大趨勢 576
1、遷向亞洲 576
2、聚集中端 577
3、節能環保 578
五、我國工程機械產品未來發展三大趨勢分析 578
1、節能化 578
2、大型化 578
3、智能化 579
第四節 2014-2020年行業主要產品市場發展趨勢預測 581
一、挖掘機市場發展趨勢預測 581
二、裝載機市場發展趨勢預測 582
三、推土機市場發展趨勢預測 583
四、壓路機市場發展趨勢預測 584
五、起重機市場發展趨勢預測 585
六、混凝土機械市場發展趨勢預測 588

第十五章 2014-2020年工程機械行業投資機會與風險防控 591
第一節 工程機械行業投資特性分析 591
一、行業進入壁壘分析 591
二、行業盈利模式分析 593
三、行業盈利因素分析 594
第二節 工程機械行業投融資情況分析 595
一、行業資金渠道分析 595
二、固定資產投資 597
三、兼并重組情況分析 598
第三節 2014-2020年工程機械行業投資機會 607
一、鐵路投資加快利好工程機械 607
二、工業機器人成為工程機械利益增長所在 609
三、2014年“鐵公基”復蘇對工程機械的影響 610
1、“三道金牌”追加投資鐵路建設 610
2、看好未來公路投資趨勢 611
3、2014年基礎設施投資將加大 613
4、2014年工程機械回暖有望 614
第四節 2014-2020年工程機械行業投資風險及防控 616
一、政策風險及防控 616
二、技術風險及防控 616
三、供求風險及防控 617
四、宏觀經濟波動風險及防控 617
五、關聯產業風險及防控 617
六、產品結構風險及防控 618
七、其他風險及防控 618
第五節 2014-2020年工程機械代理渠道模式的風險控制 618
一、代理渠道模式已成為工程機械行業主流 618
二、代理渠道模式的風險分析 619
1、資金信用風險 619
2、品牌忠誠度風險 620
3、服務風險 620
4、信息風險 620
三、代理渠道模式的風險控制策略 621
1、選擇有限職能代理商是首要策略 621
2、提升品牌形象是根本策略 621
3、確定適度的利益分配政策 622
4、加強對代理商的支持培訓 622
5、重視與代理商的溝通與協調 622
第六節 中國工程機械行業投資建議 623
一、工程機械行業投資現狀分析 623
二、工程機械行業未來發展方向 623
三、工程機械行業主要投資建議 624
四、中國工程機械制造企業融資分析 625
1、中國工程機械制造企業IPO融資分析 625
2、中國工程機械制造企業再融資分析 626

第六部分 工程機械行業發展戰略研究
第十六章 2014-2020年工程機械行業營銷策略及案例分析 628
第一節 工程機械營銷策略分析 628
一、中國工程機械營銷概況 628
1、中國工程機械營銷的發展轉變 628
2、工程機械行業營銷模式的選擇 629
3、2014年工程機械十大營銷事件 630
4、我國工程機械營銷變革之道 633
5、工程機械營銷方式趨于多樣化 638
二、工程機械營銷策略探討 639
1、工程機械市場八大營銷策略 639
2、工程機械企業營銷建議 641
3、工程機械營銷“返利”分析 643
4、工程機械營銷的風險控制 646
5、工程機械微博營銷策略探討 647
三、工程機械細分產品營銷分析 649
1、裝載機市場的營銷特點分析 649
2、裝載機企業的營銷路徑選擇 651
3、挖掘機市場營銷模式有待突破 652
4、解析小型工程機械產品的營銷困惑 653
第二節 工程機械行業銷售渠道分析 658
一、工程機械銷售渠道及營銷要點 658
二、電子商務渠道創新助推工程機械發展 660
三、工程機械營銷渠道的分析和規劃 661
四、工程機械行業渠道建設未來四大發展趨勢 662
1、廠代合作化 662
2、工程機械行業渠道重視4S店模式 662
3、工程機械行業廠家樹立服務品牌形象 663
4、代理商服務能力核心化 663
第三節 工程機械行業案例分析 664
一、工程機械行業成功案例分析 664
1、工程機械類成功案例 664
2、工程機械六大企業成功創新實例盤點 665
3、工程機械企業利用股份模式走向成功的經典案例 667
4、工程機械企業的創新典范探討分析 668
5、工程機械融資租賃實務及案例分析 668
二、工程機械行業失敗案例分析 670
1、一個失敗的挖掘機按揭銷售案例引發的思考 670
2、工程機械故障案例分析 677
3、工程機械事故案例分析 679
三、工程機械行業并購案例分析 681
1、外資對中國企業的大兼并與大收購案例 681
2、中聯重科收購意大利CIFA案例分析 683
四、工程機械企業營銷案例分析 685
1、山東臨工的體育營銷 685
2、徐工集團的電子商務營銷 686
3、雷沃重工的服務營銷 688
4、三一重工的展會營銷 690

第十七章 2014-2020年工程機械行業面臨的困境及對策 693
第一節 2014年工程機械行業面臨的困境 693
一、工程機械行業集體“開倒車” 693
二、工程機械巨頭業績急滑 693
三、小制造商3-5年或關門 694
四、泵車月租金下降近20% 695
第二節 工程機械企業面臨的困境及對策 696
一、重點工程機械企業面臨的困境及對策 696
1、2014年工程機械上市公司陷困境 696
2、逾期債權問題嚴重，工程機械企業陷兩難困境 699
3、遭遇十年最大困境，工程機械海外并購尋求突圍 700
4、工程機械企業面臨困境進入轉型期，轉戰售后市場 702
二、中小工程機械企業發展困境及策略分析 703
1、中小工程機械企業發展面臨的困境 703
2、追逐“縫隙市場”執著于主業 704
3、拓寬產業鏈別將雞蛋放到同一個籃子里 705
4、“傍大款”充分利用手中的資源 706
三、我國工程機械再制造企業的困境及策略 706
第三節 中國工程機械行業存在的問題及對策 708
一、中國工程機械行業存在的問題 708
1、中國工程機械行業面臨成長困境 708
2、中國工程機械行業與國外的差距 709
3、中國工程機械行業需要強勢品牌 711
4、工程機械再制造產業面臨的主要瓶頸 713
二、工程機械行業發展的建議對策 713
1、促進我國工程機械行業發展的對策 714
2、中國工程機械行業發展壯大的思路 716
3、提升中國工程機械國際競爭力的主要手段 717
4、工程機械企業二手機業務的發展策略 718

圖表目錄
圖表：工程機械行業產品分類表 2
圖表：2009-2013年我國國內生產總值分析 3
圖表：工程機械行業對國民經濟的作用和貢獻 4
圖表：工程機械產業鏈結構圖 6
圖表：2011-2013年重點鋼企鋼產量演變情況 12
圖表：重點鋼企按每旬日均粗鋼產量的演變過程 13
圖表：2012-2013生鐵、粗鋼與鋼材產量比較 14
圖表：2013年鐵鋼材日均增量對比 14
圖表：2013年鋼鐵產量增產100萬噸的鋼企情況 15
圖表：2003-2013年房地產開發投資完成額及增長情況 20
圖表：2003-2013年商品房新開工面積及增長情況 20
圖表：2003-2013年商品房新銷售面積及增長情況 20
圖表：2003-2013年房地產企業土地購置面積及增長情況 21
圖表：2012年中國工程機械產業轉移示意圖 39
圖表：國務院《關于大力實施中西部地區崛起戰略的若干意見》 40
圖表：國務院《關于促進企業改制的指導意見》 41
圖表：國務院《循環經濟發展專項資金管理暫行辦法》 41
圖表：工程機械行業社會環境因素分析表 54
圖表：2012社會融資總量分配情況 61
圖表：2013社會融資總量分配情況 62
圖表：2012年委托貸款增長路徑 63
圖表：2013年委托貸款增長路徑 63
圖表：2013年新增貸款分布情況 63
圖表：2013年居民住戶貸款情況 64
圖表：2013年非金融企業和其它部門貸款情況 64
圖表：2013年貨幣供應量M2增速 64
圖表：2013年M0及M2單月增加額 65
圖表：2013年全球工程機械重點企業所占比例 72
圖表：2013年全球工程機械排名 73
圖表：2013年全球工程機械制造商50強中國企業 73
圖表：2013年全球工程機械制造商50強中國企業營收一覽 74
圖表：2013年1-10月裝載機同比增長分析 115
圖表：2013年1-10月推土機同比增長分析 115
圖表：2013年1-10月平地機同比增長分析 115
圖表：2013年1-10月工程起重機同比增長分析 116
圖表：2013年1-10月工業車輛同比增長分析 116
圖表：2013年1-10月壓路機同比增長分析 116
圖表：2013年1-10月攤鋪機同比增長分析 117
圖表：2013年1-10月挖掘機同比增長分析 117
圖表：2013年中國工程器械主要產品銷量（一） 117
圖表：2013年中國工程器械主要產品銷量（二） 118
圖表：2013年工程機械主要主機合計銷售同比變化 118
圖表：2013年1-9月份進出口金額 119
圖表：2013年1～9月挖掘機產品銷售結構（按噸位） 120
圖表：2013年9月末主要龍頭上市公司應收賬款余額及同比增速 120
圖表：2012年底主要工程機械產品市場保有量 121
圖表：2013年建筑工程機械制造業不同規模企業資產分析 161
圖表：2013年建筑工程機械制造業不同規模企業業務收入分析 161
圖表：2012年建筑工程機械制造業不同性質企業資產分析 162
圖表：2012年以來工程機械行業產成品資金占用額及同比增速 164
圖表：2010-2012年中國工程機械制造業主營業務收入 165
圖表：2010-2012年中國工程機械制造業利潤總額 165
圖表：2010-2013年中國挖掘、鏟土運輸機械產量分析 192
圖表：2013年中國主要省市挖掘、鏟土運輸機械產量分析 193
圖表：2010-2013年中國混凝土機械產量分析 193
圖表：2010-2013年中國起重機產量分析 194
圖表：2010-2013年中國挖掘、鏟土運輸機械產量分析 194
圖表：2013年1-12月份挖掘機銷量及同比增長情況 199
圖表：2013年裝載機產品主要市場份額 200
圖表：2013年平地機產品主要市場份額 201
圖表：2013年壓路機產品主要市場份額 201
圖表：2010年液壓挖掘機中國市場銷量排名 255
圖表：2013年1-8月我國各類型工程起重機出口量占比 273
圖表：2013年1-8月我國各類型工程起重機出口情況 274
圖表：2013年與2012年一季度汽車、隨車起重機市場銷量對比情況 278
圖表：2013年與2012年一季度全地面、履帶、輪胎起重機市場銷量對比情況 279
圖表：2013年與2012年二季度汽車、隨車起重機市場銷量對比情況 280
圖表：2013年與2012年二季度全地面、履帶、輪胎起重機市場銷量對比情況 280
圖表：2013年與2012年三季度汽車、隨車起重機市場銷量對比情況 281
圖表：2013年與2012年三季度全地面、履帶、輪胎起重機市場銷量對比情況 282
圖表：2013年汽車吊行業月銷量及同比增速 290
圖表：2013年汽車起重機一季度銷量 291
圖表：2013年汽車起重機一季度銷量同比增速 291
圖表：2013年汽車起重機一季度市場需求特點 292
圖表：2013年汽車起重機二季度銷量 292
圖表：2013年汽車起重機二季度銷量同比增速 293
圖表：2013年汽車起重機二季度市場需求特點 293
圖表：2013年汽車起重機三季度銷量 294
圖表：2013年汽車起重機三季度銷量同比增速 294
圖表：2013年汽車起重機三季度市場需求特點 295
圖表：2013年1-8月汽車起重機銷售情況 295
圖表：2013年1-8月我國汽車起重機主要機型銷量占比 296
圖表：2006-2013年汽車吊行業歷年銷量及同比增速 296
圖表：2013年履帶吊吊行業月銷量及同比增速 298
圖表：2013年履帶起重機一季度銷量 298
圖表：2013年履帶起重機一季度銷量同比增速 299
圖表：2013年履帶起重機一季度市場需求特點 299
圖表：2013年履帶起重機二季度銷量 300
圖表：2013年履帶起重機二季度銷量同比增速 300
圖表：2013年履帶起重機二季度市場需求特點 301
圖表：2013年履帶起重機三季度銷量 301
圖表：2013年履帶起重機三季度銷量同比增速 302
圖表：2013年履帶起重機三季度市場需求特點 302
圖表：2013年1-8月履帶起重機銷售情況 303
圖表：2013年1-8月我國履帶起重機主要機型銷量占比 303
圖表：履帶吊吊行業歷年銷量及同比增速 304
圖表：2013年隨車起重機一季度銷量 305
圖表：2013年隨車起重機一季度銷量同比增速 306
圖表：2013年隨車起重機一季度市場需求特點 306
圖表：2013年隨車起重機二季度銷量 307
圖表：2013年隨車起重機二季度銷量同比增速 307
圖表：2013年隨車起重機二季度市場需求特點 308
圖表：2013年隨車起重機三季度銷量 308
圖表：2013年隨車起重機三季度銷量同比增速 308
圖表：2013年隨車起重機三季度市場需求特點 309
圖表：2013年1-8月隨車起重機銷量及逐月累計同比增長率 310
圖表：2013年1-8月主要隨車起重機生產企業市場占有率 310
圖表：中國2000-2016商品混凝土產量變化趨勢 329
圖表：中國工程機械六大基地 374
圖表：行業生命周期特征圖 386
圖表：區域SWOT戰略分析圖 394
圖表：2012年全球工程機械50強中國企業排名 397
圖表：2012年利勃海爾集團市場領域的營業額 426
圖表：2009-2012年利勃海爾集團產品組營業額 426
圖表：2012年利勃海爾集團員工人數 427
圖表：2013年徐工集團主營構成分析 438
圖表：2011-2013年徐工集團成長能力指標 439
圖表：2011-2013年徐工集團盈利能力指標 439
圖表：2011-2013年徐工集團盈利質量指標 439
圖表：2011-2013年徐工集團運營能力指標 439
圖表：2011-2013年徐工集團財務風險指標 440
圖表：2011-2013年徐工集團資產負債表 440
圖表：2011-2013年徐工集團利潤表 441
圖表：2011-2013年徐工集團現金流量表 441
圖表：2013年中聯重科主營構成分析 451
圖表：2011-2013年中聯重科成長能力指標 452
圖表：2011-2013年中聯重科盈利能力指標 452
圖表：2011-2013年中聯重科盈利質量指標 452
圖表：2011-2013年中聯重科運營能力指標 452
圖表：2011-2013年中聯重科財務風險指標 453
圖表：2011-2013年中聯重科資產負債表 453
圖表：2011-2013年中聯重科利潤表 454
圖表：2011-2013年中聯重科現金流量表 454
圖表：2013年三一集團成長能力指標 459
圖表：2013年三一集團盈利能力指標 460
圖表：2013年三一集團盈利質量指標 460
圖表：2013年三一集團運營能力指標 460
圖表：2013年三一集團財務風險指標 460
圖表：2013年三一集團資產負債表 461
圖表：2013年三一集團利潤表 461
圖表：2013年三一集團現金流量表 462
圖表：2013年柳工集團主營構成分析 467
圖表：2011-2013年柳工集團成長能力指標 467
圖表：2011-2013年柳工集團盈利能力指標 468
圖表：2011-2013年柳工集團盈利質量指標 468
圖表：2011-2013年柳工集團運營能力指標 468
圖表：2011-2013年柳工集團財務風險指標 468
圖表：2011-2013年柳工集團資產負債表 469
圖表：2011-2013年柳工集團利潤表 469
圖表：2011-2013年柳工集團現金流量表 470
圖表：2013年山推股份成長能力指標 478
圖表：2013年山推股份盈利能力指標 478
圖表：2013年山推股份盈利質量指標 479
圖表：2013年山推股份運營能力指標 479
圖表：2013年山推股份財務風險指標 479
圖表：2013年山推股份資產負債表 480
圖表：2013年山推股份利潤表 480
圖表：2013年山推股份現金流量表 481
圖表：2013年廈工股份成長能力指標 483
圖表：2013年廈工股份盈利能力指標 483
圖表：2013年廈工股份盈利質量指標 484
圖表：2013年廈工股份運營能力指標 484
圖表：2013年廈工股份財務風險指標 484
圖表：2013年廈工股份資產負債表 485
圖表：2013年廈工股份利潤表 485
圖表：2013年廈工股份現金流量表 486
圖表：2013年山河智能主營構成分析 496
圖表：2011-2013年山河智能成長能力指標 496
圖表：2011-2013年山河智能盈利能力指標 496
圖表：2011-2013年山河智能盈利質量指標 497
圖表：2011-2013年山河智能運營能力指標 497
圖表：2011-2013年山河智能財務風險指標 497
圖表：2011-2013年山河智能資產負債表 498
圖表：2011-2013年山河智能利潤表 498
圖表：2011-2013年山河智能現金流量表 499
圖表：2013年常林股份主營構成分析 507
圖表：2011-2013年常林股份成長能力指標 507
圖表：2011-2013年常林股份盈利能力指標 508
圖表：2011-2013年常林股份盈利質量指標 508
圖表：2011-2013年常林股份運營能力指標 508
圖表：2011-2013年常林股份財務風險指標 508
圖表：2011-2013年常林股份資產負債表 509
圖表：2011-2013年常林股份利潤表 509
圖表：2011-2013年常林股份現金流量表 510
圖表：2013年華菱星馬主營構成分析 520
圖表：2011-2013年華菱星馬成長能力指標 520
圖表：2011-2013年華菱星馬盈利能力指標 521
圖表：2011-2013年華菱星馬盈利質量指標 521
圖表：2011-2013年華菱星馬運營能力指標 521
圖表：2011-2013年華菱星馬財務風險指標 521
圖表：2011-2013年華菱星馬資產負債表 522
圖表：2011-2013年華菱星馬利潤表 522
圖表：2011-2013年華菱星馬現金流量表 523
圖表：2013年天業通聯主營構成分析 545
圖表：2011-2013年天業通聯成長能力指標 545
圖表：2011-2013年天業通聯盈利能力指標 545
圖表：2011-2013年天業通聯盈利質量指標 546
圖表：2011-2013年天業通聯運營能力指標 546
圖表：2011-2013年天業通聯財務風險指標 546
圖表：2011-2013年天業通聯資產負債表 546
圖表：2011-2013年天業通聯利潤表 547
圖表：2011-2013年天業通聯現金流量表 547
圖表：2014-2020年中國挖掘機銷量預測 582
圖表：2014-2020年中國裝載機銷量預測 582
圖表：2014-2020年中國推土機銷量預測 584
圖表：2014-2020年中國壓路機銷量預測 585
圖表：2014-2020年中國起重機銷量預測 586
圖表：2014-2020年中國混凝土機械銷量預測 589
圖表：2011年工程機械行業不同規模企業平均銷售額和平均利潤情況 591
圖表：工程機械行業外資收購中國企業圖表 683