2020-2026年中國農村商業銀行行業發展態勢與投資可行性報告
http://www.xibaipo.cc 2020-06-13 13:37 中企顧問網
2020-2026年中國農村商業銀行行業發展態勢與投資可行性報告2020-6
農村商業銀行，簡稱：農商銀行(Rural commercial bank)，是由轄內農民、農村工商戶、企業法人和其他經濟組織共同入股組成的股份制的地方性金融機構。
農村合作銀行要全部改制為農村商業銀行。
中企顧問網發布的《2020-2026年中國農村商業銀行行業發展態勢與投資可行性報告》共十三章。首先介紹了農村商業銀行行業市場發展環境、農村商業銀行整體運行態勢等，接著分析了農村商業銀行行業市場運行的現狀，然后介紹了農村商業銀行市場競爭格局。隨后，報告對農村商業銀行做了重點企業經營狀況分析，最后分析了農村商業銀行行業發展趨勢與投資預測。您若想對農村商業銀行產業有個系統的了解或者想投資農村商業銀行行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
第.一部分 發展概況部分 28
第.一節 農村商業銀行相關概述 28
一、農村金融機構主要類型 28
（一）農村商業銀行 28
（二）農村合作銀行 28
（三）農村信用社 29
（四）新型農村金融機構 29
二、三種農村金融機構的區別 29
第二節 農村商業銀行發展背景分析 30
一、農村商業銀行成立背景與條件 30
（一）中國農村商業銀行的成立條件分析 30
（二）農村商業銀行成立的宏觀經濟基礎 31
（三）農村商業銀行成立的微觀動力分析 33
（四）農村商業銀行與農村合作銀行的區別 34
二、農村商業銀行發展經歷的階段分析 35
（一）首批農信社體制改革試點 35
（二）深化體制改革試點情況 35
（三）省級農村商業銀行成立 35
（四）副省級農村商業銀行成立 36
三、農村商業銀行發展動態 36
（一）雅安首創農商行運作模式 36
（二）成武農商行正式掛牌開業 38
（三）圍場農商行發展動態分析 38
第三節 農村商業銀行市場定位和業務 39
一、農村商業銀行的市場定位 39
二、農村商業銀行的主要業務 40
（一）總體業務范疇 40
（二）個人理財業務 41
（三）中間業務 41
（四）網上支付業務 44
第二章 中國農村商業銀行發展環境分析 46
第.一節 農村商業銀行經濟環境分析 46
一、全球宏觀經濟分析 46
二、美國宏觀經濟分析 47
三、歐洲宏觀經濟分析 48
四、日本宏觀經濟分析 51
五、國內經濟金融形勢分析 52
（一）國內宏觀經濟發展 52
（二）國內財政政策分析 54
（三）國內貨幣政策分析 55
（四）國內金融市場形勢 55
第二節 農村商業銀行政策環境分析 59
一、商業銀行監管指標 59
（一）銀行業監管架構 59
（二）銀行業監管內容 62
二、銀行業主要法律法規和政策 65
三、巴塞爾協議III影響分析 66
（一）對銀行業經營模式的影響分析 66
（二）對銀行業發展戰略的影響分析 68
四、農村商業銀行最新相關政策法規 69
（一）完善小微企業貸款服務、提高小微企業金融服務水平 69
（二）《關于做好農村金融服務工作的通知》 71
（三）央行下調縣域農商行農合行存準率 76
（四）《商業銀行服務價格管理辦法》 77
第三節 銀行金融機構經營環境分析 83
（一）銀行業金融機構資產規模 83
（二）銀行業金融機構負債規模 84
（三）銀行業金融機構貸款情況 84
（四）銀行業金融機構盈利分析 84
第三章 中國農村金融服務市場現狀分析 85
第.一節 中國農村金融服務基本情況 85
一、金融機構涉農貸款規模分析 85
二、農村金融產品服務方式現狀 85
三、農村金融機構發展情況分析 86
四、農村金融機構資產情況 87
第二節 中國農村金融需求現狀分析 88
一、農村金融需求主體及其特征 88
（一）貧困農戶的金融需求分析 88
（二）維持型農戶金融需求分析 88
（三）市場型農戶金融需求分析 88
（四）鄉村企業的金融需求分析 89
（五）龍頭企業的金融需求分析 89
二、農村金融需求演變歷程分析 89
（一）需求主體呈現出多層次化 89
（二）需求用途表現為多種類型 90
（三）產品服務需求的多功能化 90
（四）不同區域需求呈現差異性 90
第三節 中國農村金融市場發展與創新 91
一、農村金融服務方式創新試點 91
二、農業保險規模發展現狀分析 91
三、農產品期貨品種體系的形成 92
四、扶貧貼息貸款改革成效分析 92
第四節 農村金融基礎設施建設與服務 93
一、農村金融服務發展情況分析 93
二、農村信用體系建設情況分析 94
三、農村支付服務環境建設情況 95
四、涉農貸款統計體系發展現狀 96
第四章 中國農村商業銀行的改革與上市 99
第.一節 由農信社向農商行的改革研究 99
一、中國農村信用社改革的基本狀況 99
二、農信社轉型農村商業銀行的意義 100
三、農信社改制為農商行存在的問題 100
四、農信社轉型農村商業銀行的建議 103
第二節 農村商業銀行自身的改革方向 106
一、進一步明確農商行的法律地位 106
二、調整產權制度和公司治理結構 107
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系 107
四、強化內部和外部的基礎設施建設 108
第三節 農商行改革中引進戰略投資者 108
一、戰略投資者的概念及涵義 108
二、農商行的現狀及問題分析 109
三、引進戰略投資者的必要性 109
四、引進戰略投資者的弊端 110
五、引進戰略投資者的建議 111
第四節 農村商業銀行的上市研究 112
一、渝農商行登陸港交所開啟農商行上市大幕 112
二、各地農商行動作頻頻上市熱情高漲 112
三、農村商業銀行上市存在的主要阻力 113
四、股權問題成農村商業銀行上市攔路虎 114
第二部分 經營管理部分 116
第五章 中國農村商業銀行運營狀況分析 116
第.一節 中國農村商業銀行發展概況 116
一、中國農商行發展基本現狀 116
（一）農村金融發展存在問題 116
（二）農村商業銀行發展現狀 119
二、中國農村商業銀行加速擴張 120
三、農商行促進城鄉統籌快速發展 121
四、新農村建設給農商行帶來投資良機 122
第二節 農村商業銀行運行情況分析 122
一、農村商業銀行資產規模分析 122
二、農村商業銀行負債規模分析 123
三、農村商業銀行經營情況分析 123
四、農村商業銀行經營監管指標 123
（一）不良貸款余額 123
（二）不良貸款率 124
（三）資產利潤率 124
（四）撥備覆蓋率 124
（五）資本充足率 125
第三節 農村商業銀行競爭形勢分析 125
一、農村商業銀行內部競爭格局 125
二、農村商業銀行外部競爭格局 126
第四節 農村商業銀行發展問題及對策 127
一、中國農村商業銀行發展存在問題 127
（一）股權結構與法人治理結構有待完善 127
（二）銀行業務創新能力不足 128
（三）風險管理能力亟待提高 128
（四）銀行員工學歷層次不高 129
二、加快中國農村商業銀行發展的建議 129
（一）構建現代金融企業公司治理架構 129
（二）打造流程銀行，再造競爭優勢 130
（三）加強管理和營銷，提高經營能力 130
（四）加強金融創新，推進科技建設 130
（五）加強網點管理，促進集約經營 131
（六）加強人事管理，完善激勵機制 131
第六章 中國農村商業銀行經營管理分析 132
第.一節 農村商業銀行經營機制分析 132
一、經營理念和經營方針 132
二、發展戰略 132
三、市場定位 133
第二節 農村商業銀行經營管理分析 134
一、農村商業銀行經營管理現狀 134
（一）農村商業銀行經營具有區域性 134
（二）農村商業銀行經營存在較多風險和危機 135
（三）農村商業銀行高管人員管理弊病頗多 135
二、農村商業銀行新型經營管理模式設計 135
（一）建立合理經營效益指標考評體系 135
（二）設計農村零售銀行業務推廣方案 136
（三）建立健全現代企業管理制度 136
（四）構建統一的內部監管體系 136
第三節 農村商業銀行公司治理現狀分析 137
一、農村商業銀行公司治理存在的不足 137
二、農村商業銀行公司治理方面的建議 140
第七章 中國農村商業銀行跨區域經營分析 144
第.一節 農村商業銀行跨區域發展利弊 144
一、農村商業銀行跨區域發展的好處 144
（一）利于提高小型農村商業銀行發展速度 144
（二）有利于分散農村商業銀行局部區域風險 144
（三）有利于解決農村地區發展的資金需求 145
（四）有利于彌補當地金融服務的不足 145
二、農村商業銀行跨區域發展的弊端 145
（一）缺乏所跨地區所需的資源，難以發揮比較優勢 145
（二）分散原有的資金實力，降低解決風險的能力 146
（三）面臨不同地域的不同情況，管理能力遇到挑戰 146
第二節 農村商業銀行跨區域發展分析 146
一、農商行跨區域發展的背景 146
（一）農村金融政策放寬 146
（二）有利于突破市場瓶頸 147
（三）服務定位不能改革 148
二、農商行跨區域發展存在問題 148
（一）資本金相對缺乏 148
（二）專業技術人才緊缺 149
（三）風險控制問題 150
（四）農村金融理財產品創新不足 150
三、農商行跨區域發展對策建議 151
（一）結合自身特點，制定完整的規劃 151
（二）尋找新型跨區域發展的模式，實現差異化發展定位 151
（三）增強跨區域發展的規范管理，提高風險控制能力 152
第三節 廣州農村商業銀行跨區域經營 153
一、廣州農商行跨區域經營概況 153
（一）廣州農商行跨區域經營的背景及現狀 153
（二）廣州農商行跨區域經營的動機 154
二、廣州農商行跨區域經營與風險水平 156
三、農商行跨區域經營研究結論及對策 157
（一）農商行跨區域經營研究結論 157
（二）農商行跨區域經營發展對策 158
第三部分 業務創新部分 159
第八章 中國農村商業銀行轉型戰略及創新路徑 159
第.一節 農村商業銀行戰略轉型分析 159
一、農村商業銀行發展戰略轉型面臨的挑戰 159
（一）外部驅動因素 159
（二）內部存在問題 160
二、農村商業銀行戰略轉型升級模式 161
三、農村商業銀行戰略轉型升級策略 162
第二節 農村商業銀行金融創新模式及途徑 165
一、農村商業銀行金融創新必要性 165
二、農村商業銀行金融創新的模式 166
三、農村商業銀行金融創新的路徑 169
（一）產權制度創新 169
（二）經營理念創新 169
（三）用工制度創新 170
（四）激勵機制創新 170
第九章 中國農村商業銀行業務模式創新分析 171
第.一節 農村商業銀行經營模式創新 171
一、農商行社區銀行發展創新 171
（一）農商行發展社區銀行必要性 171
（二）農商行發展社區銀行路徑 171
（三）農商行發展社區銀行案例 173
二、農商行互聯網金融發展創新 175
（一）互聯網金融下的直銷銀行 175
（二）數據信貸構建地頭優勢 177
（三）平臺建設推動合作共贏 179
三、農商行智慧銀行發展創新 180
（一）廣州農商行打造智慧銀行 180
（二）江門融和農商行鑄就智慧銀行 185
（三）山東農商行發展智慧金融 189
第二節 農村商業銀行業務現狀及創新 192
一、建立科學的業務創新機制 192
二、農村商業銀行創新業務現狀 192
三、農村商業銀行的業務創新 193
（一）負債業務的創新 193
（二）資產業務的創新 193
（三）中間業務的創新 194
（四）資產證券化的創新 194
第三節 農村商業銀行業務重心及創新方向 195
一、農商行業務創新分析 195
二、小微企業金融服務 196
三、農商行鄉村便利店 196
第十章 中國農村商業銀行金融服務創新及案例 197
第.一節 農商行應深耕“三農”市場 197
一、農商行發展政策支持 197
（一）中央重點發展三農 197
（二）金融服務三農政策 197
二、農商行的服務定位分析 199
三、農商行發展的政策措施 199
第二節 農村商業銀行金融服務創新策略 201
一、抓好“四個創新”，增強發展能力 201
（一）組織創新 201
（二）管理創新 201
（三）業務創新 202
（四）服務創新 202
二、正視“三點不足”，切實加以改進 203
（一）創新速度緩慢 203
（二）創新能力有限 203
（三）創新人才短缺 203
三、加強“三個結合”，深化創新工作 203
（一）將金融創新工作與商務轉型試點相結合 203
（二）將金融創新工作與流程銀行建設相結合 204
（三）將金融創新工作與教育實踐活動相結合 204
第三節 農村商業銀行經營創新案例分析 205
一、紫金農商行金融創新案例 205
（一）“綠化貸”產品創新 205
（二）標桿銀行服務創新 206
（三）小貸中心機制創新 206
二、東莞農商行金融創新案例 207
（一）實施“產業金融”創新助推產業轉型升級 207
（二）實施“民生金融”創新助推和諧社會建設 208
（三）實施“科技金融”創新推進智慧銀行建設 209
（四）實施“文化金融”創新彰顯地方金融魅力 209
三、句容農商行金融創新案例 209
（一）做支持農民創業致富的主力軍 209
（二）做支持企業發展壯大的加油站 210
（三）做提供高效優質服務的領頭羊 210
四、花溪農商行金融創新案例 212
（一）“小”產品滿足“大”需求 212
（二）“小”隊伍延伸“大”服務 212
（三）“小”客戶成就“大”市場 213
第四部分 機構運營部分 214
第十一章 中國領先農村商業銀行競爭力分析 214
第.一節 北京農村商業銀行 214
一、銀行發展簡況分析 214
二、銀行經營情況分析 214
三、銀行營銷網絡分析 220
四、銀行信貸情況分析 220
五、銀行經營競爭力分析 221
六、銀行發展戰略分析 223
第二節 上海農村商業銀行 225
一、銀行發展簡況分析 225
二、銀行經營情況分析 225
三、銀行營銷網絡分析 231
四、銀行經營競爭力分析 231
五、銀行發展戰略分析 232
第三節 廣州農村商業銀行 232
一、銀行發展簡況分析 232
二、銀行經營情況分析 232
三、銀行營銷網絡分析 238
四、銀行經營競爭力分析 238
五、銀行發展戰略分析 239
第四節 天津農村商業銀行股份有限公司 240
一、銀行發展簡況分析 240
二、銀行經營情況分析 240
三、銀行營銷網絡分析 246
四、銀行經營競爭力分析 246
五、銀行發展戰略分析 247
第五節 重慶農村商業銀行 247
一、銀行發展簡況分析 247
二、銀行經營情況分析 247
三、銀行營銷網絡分析 253
四、銀行經營競爭力分析 253
五、銀行發展戰略分析 254
第六節 深圳農村商業銀行 254
一、銀行發展簡況分析 254
二、銀行經營情況分析 254
三、銀行營銷網絡分析 260
四、銀行經營競爭力分析 260
五、銀行發展戰略分析 261
第七節 吳江農村商業銀行 261
一、銀行發展簡況分析 261
二、銀行經營情況分析 261
三、銀行營銷網絡分分析 267
四、銀行經營競爭力分析 267
五、銀行發展戰略分析 268
第八節 東莞農村商業銀行 268
一、銀行發展簡況分析 268
二、銀行經營情況分析 268
三、銀行經營競爭力分析 274
四、銀行發展戰略分析 275
第九節 武漢農村商業銀行 275
一、銀行發展簡況分析 275
二、銀行經營情況分析 276
三、銀行營銷網絡分析 281
四、銀行經營競爭力分析 281
第十節 長春農村商業銀行 282
一、銀行發展簡況分析 282
二、銀行經營情況分析 283
三、銀行營銷網絡分析 288
四、銀行經營競爭力分析 288
第十一節 無錫農村商業銀行 289
一、銀行發展簡況分析 289
二、銀行經營情況分析 289
三、銀行營銷網絡分析 295
四、銀行經營競爭力分析 295
五、銀行發展戰略分析 296
第十二節 江南農村商業銀行 297
一、銀行發展簡況分析 297
二、銀行經營情況分析 297
三、銀行營銷網絡分析 303
四、銀行經營競爭力分析 303
五、銀行發展戰略分析 304
第十三節 威海農村商業銀行 304
一、銀行發展簡況分析 304
二、銀行經營情況分析 304
三、銀行經營競爭力分析 310
四、銀行發展戰略分析 310
第十四節 成都農村商業銀行 311
一、銀行發展簡況分析 311
二、銀行經營情況分析 311
三、銀行營銷網絡分析 317
四、銀行經營競爭力分析 317
五、銀行發展戰略分析 318
第十五節 江蘇江陰農村商業銀行 318
一、銀行發展簡況分析 318
二、銀行經營情況分析 318
三、銀行經營競爭力分析 324
四、銀行發展戰略分析 324
第十六節 張家港農村商業銀行 325
一、銀行發展簡況分析 325
二、銀行經營情況分析 325
三、銀行營銷網絡分析 331
四、銀行經營競爭力分析 331
第十七節 杭州聯合農村商業銀行 332
一、銀行發展簡況分析 332
二、銀行經營情況分析 332
三、銀行經營競爭力分析 338
四、銀行發展戰略分析 338
第五部分 投資前景部分 340
第十二章 中國農村商業銀行風險管控分析 340
第.一節 農商行面臨的信貸風險及防范 340
一、農村商業銀行信貸風險成因 340
二、農村商業銀行信貸風險隱患 341
三、農村商業銀行信貸風險防范策略 342
第二節 農商行的流動性風險管理分析 344
一、商業銀行流動性風險管理簡述 344
二、中國農商行流動性風險管理問題 344
三、加強農商行流動性風險管理的對策 345
第三節 農商行實施合規風險管理相關研究 347
一、農商行風險管理存在的薄弱環節 347
二、合規風險管理體系的主要特點 348
三、農商行合規風險管理體系的構建措施 350
第四節 農村商業銀行的綜合風險管控方案 352
一、創建有效的風險管理機制 352
二、完善經營管理模式及提高決策水平 354
三、提高核心競爭能力 354
四、培育和塑造優秀的風險管理文化 355
第十三章 中國農村商業銀行發展前景分析 357
第.一節 農村商業銀行發展SWOT分析 357
一、農村商業銀行發展外部威脅 357
二、農村商業銀行發展外部機會 357
三、農村商業銀行發展內部劣勢 359
四、農村商業銀行發展內部優勢 362
五、農村商業銀行發展結論與戰略 363
第二節 農村商業銀行發展前景分析 363
一、農村金融服務市場前景分析 363
二、農村商業銀行發展前景廣闊 365
三、農村商業銀行金融服務前景 367
（一）中小企業貸款市場前景 367
（二）農村資金需求前景分析 368
（三）小額貸款市場需求前景 374
四、新型農村金融機構發展前景 375
圖表目錄：
圖表 1 2019年GDP初步核算數據 51
圖表 2 2019年GDP環比和同比增長速度 51
圖表 3 2019年GDP初步核算數據 52
圖表 4 2019年GDP環比和同比增長速度 52
圖表 5 2019年銀行業金融機構資產規模 82
圖表 6 2019年銀行業金融機構負債規模 83
圖表 7 2019年銀行業金融機構貸款情況 83
圖表 8 2019年銀行業金融機構盈利分析 83
圖表 9 2015-2019年農村商業銀行資產情況 86
圖表 10 2015-2019年農村商業銀行資產情況 121
圖表 11 2015-2019年農村商業銀行負債情況 122
