2023-2029年中國電網儲能市場評估與投資戰略咨詢報告

儲能技術應用于電力工業從2010年開始正式起步，各大部委和兩大電網公司的研究課題、試驗項目、示范項目集中，目前中國儲能示范工程/項目針對提高大容量新能源發電接入能力的應用，主要通過抑制爬坡、跟蹤日前調度計劃出力以及功率控制等措施實現;為提高輸配電及用電側供電可靠性，通過解決輸電線路容量阻塞、變壓器峰值負荷與功率流控制、用電側負荷與電能質量管理以及動態穩定性等實現;在提升分布式發電與微電網運行能力方面，通過提升分布式發電與微電網的功率控制、能量管理、運行穩定性以及分布式發電設備的有序并網等實現;在輔助服務中，主要用于調頻、調峰、旋轉備用與黑啟動等。在提高大容量風電場或光伏電站接入能力的應用中，受資助示范項目的功能目標聚焦在應用儲能技術解決新能源間歇性問題，驗證其提高新能源并網接入能力以及轉移新能源發電量的能力等方面;提高輸配電及用電側供電可靠性的應用中，受資助示范項目的功能目標聚焦在驗證變電站內儲能技術應用的目標，平衡電網功率和整合新能源，以及應對島上電力短缺與過剩等;在輔助服務應用中，受資助示范項目的功能目標聚焦在驗證頻率調節服務中模塊化和可移動的存儲方案，以及調峰等。

截至2015年12月底，大陸地區電力儲能(不含抽水蓄能、壓縮空氣和儲熱)累計裝機規模達105.2MW，涉及136個項目(包括建成、竣工、投運和在建)。

在現行的能源政策和電力市場框架下，近期儲能扶持政策仍將主要圍繞在智能電網、可再生能源發電、分布式發電及微電網、農村電網升級改造及電動汽車領域。現行的上網端峰谷電價對儲能發展的激勵作用有限，而大工業用戶的兩部制電價鼓勵用戶錯峰用電的電力管理需求，一定程度上激勵了儲能產業的發展。

儲能列入“十四五”規劃百大工程項目，首次正式進入國家發展規劃。同時，儲能行業“十四五”規劃等相關政策亦已開始編制，后續有望陸續出臺。預計“十四五”期間儲能將成為國家相關科技計劃重點支持的方向之一，科技經費將持續支持儲能的前沿技術、示范應用及對商業模式的探索。新一輪的電改，特別是電價改革和用電側的開放政策，都將為儲能開拓出新的增長點。

“十四五”期間，中國儲能工程的重點領域是：發電側——可再生能源;輸配電——移峰填谷、無功和電壓支撐;用電側——電力應急、微網和新能源汽車;重點區域：可再生能源資源豐富區域和邊遠無電地區及海島等。

在各細分應用領域中，儲能市場將率先在公用事業領域發力，由輸配側向用戶側，甚至戶用儲能的滲透成為不可逆轉的趨勢。由于我國分布式微電網建設尚處于起步階段，較國外差距較大，絕大多數儲能裝機重點在輸配側，用戶側家庭/社區分布式自發電儲能發展較緩慢。可以預見，到2020年中國儲能產業市場規模將超過2000億，其中占比最高的兩大領域為風光電站配套儲能和分布式發電及微網儲能，其次還包括新能源汽車儲能以及充電站市場、通信基站儲能、軍事裝備及基地、政府機構、偏遠地區微網等。

中企顧問網發布的《2023-2029年中國電網儲能市場評估與投資戰略咨詢報告》報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。

 

報告目錄：

第一章 中國電網儲能行業相關概述

1.1 電網儲能行業相關界定

1.1.1 電網儲能行業相關內涵

1.1.2 電網儲能行業統計標準

（1）電網儲能行業統計口徑

（2）電網儲能行業統計方法

（3）電網儲能行業數據種類

1.2 電網儲能行業生命周期分析

1.2.1 電網儲能行業與經濟周期相關性

1.2.2 電網儲能行業生命周期分析

1.3 電網儲能行業進入壁壘分析

1.3.1 技術準入障礙

1.3.2 區域進入障礙

1.3.3 資金實力障礙

 

第二章 中國電網儲能行業投資效益分析

2.1 全球電網儲能行業發展狀況

2.1.1 全球電網儲能行業發展狀況

（1）全球電網儲能行業累計裝機規模

（2）主要國家電網儲能行業累計裝機規模

（3）全球電網儲能技術區域分布情況

（4）全球各電網儲能技術市場發展概況

（5）全球電網儲能技術應用領域分析

2.1.2 主要國家電網儲能行業發展狀況

（1）美國

（2）德國

（3）日本

2.1.3 全球儲能發展展望

2.2 中國電網儲能行業發展狀況

2.2.1 中國電網儲能行業發展綜述

2.2.2 中國電網儲能行業發展狀況

（1）中國電網儲能行業累計裝機規模

（2）中國電網儲能行業細分結構

（3）中國電網儲能應用領域

（4）中國電網儲能行業存在問題

2.2.3 中國電網儲能行業市場規模預測

2.3 中國電網儲能行業經濟效益分析

2.3.1 中國電網儲能行業成本分析

2.3.2 中國電網儲能行業經濟效益分析

 

第三章 中國電網儲能行業產業鏈上、下游分析

3.1 電網儲能行業產業鏈簡介

3.2 電網儲能產業鏈上游行業分析

3.2.1 電力市場分析

（1）電力發展綜述

（2）電力總裝機容量

（3）火力發電裝機容量

（4）水電裝機容量

（5）風力發電裝機容量

（6）光伏發電裝機容量

（7）核電裝機容量

3.2.2 設備/系統主要原材料分析

（1）鋰電池市場分析

（2）鉛蓄電池市場分析

（3）逆變器

3.3 電網儲能產業鏈中游行業分析

3.3.1 電網儲能行業中游發展概況

3.3.2 電網儲能行業中游發展分析

（1）抽水蓄能與鉛酸電池技術最為成熟，鋰離子電池商業化程度高

（2）化學電池儲能產業鏈基礎較好，下游市場發展潛力大

（3）化學電池應用領域最為廣泛，綜合配置成本較低

3.4 電網儲能產業鏈下游行業分析

3.4.1 電網儲能行業下游需求概況

（1）應用概況

（2）在智能電網能力管理中的應用：電容+虛擬電廠

（3）在可再生能源并網中的應用：高效緩沖器

（4）在分布式能源系統中的應用：電能“蓄水池”

3.4.2 電網儲能行業下游需求結構

（1）應用結構

（2）分布式發電及微網

（3）可再生能源并網和輔助服務

3.4.3 電網儲能行業下游發展前景

 

第四章 中國電網儲能行業競爭格局分析

4.1 電網儲能行業主要參與主體分析

4.1.1 電網儲能行業參與主體分類

4.1.2 中國電網儲能企業結構特征

4.2 電網儲能行業參與者進入模式分析

4.2.1 抽水蓄能電站項目進入模式

4.2.2 電化學儲能領域進入模式分析

4.3 電網儲能行業競爭格局分析

4.3.1 國際電網儲能行業競爭格局

4.3.2 中國電網儲能行業競爭格局

4.4 電網儲能行業并購重組分析

4.4.1 電網儲能行業并購重組驅動因素

4.4.2 電網儲能行業并購重組模式分析

4.4.3 電網儲能行業并購重組規模分析

4.4.4 電網儲能行業并購重組障礙分析

4.4.5 電網儲能行業并購重組趨勢分析

4.5 電網儲能行業競爭程度分析

4.5.1 電網儲能行業上、下游議價能力

（1）電網儲能行業上游議價能力

（2）電網儲能行業下游議價能力

4.5.2 電網儲能行業現有競爭者分析

4.5.3 電網儲能行業潛在進入者分析

4.5.4 電網儲能行業替代品威脅分析

4.5.5 電網儲能行業競爭格局總結

 

第五章 中國電網儲能行業細分市場投資前景分析

5.1 抽水蓄能投資前景分析

5.1.1 抽水蓄能容量規模

5.1.2 抽水蓄能重點工程分析

（1）全國抽水蓄能電站情況

（2）主要抽水蓄能電站工程

5.1.3 抽水蓄能投資效益及風險分析

（1）抽水蓄能電站的經營管理模式

（2）抽水蓄能電站效益分析

（3）抽水蓄能電站投資風險分析

5.1.4 抽水蓄能競爭現狀分析

5.1.5 抽水蓄能投資機會分布

5.1.6 抽水蓄能投資前景預測

5.2 電化學儲能投資前景分析

5.2.1 電化學儲能容量預測

（1）中國電化學儲能累計裝機規模

（2）中國電化學儲能累計裝機結構

5.2.2 電化學儲能重點工程分析

5.2.3 電化學儲能投資風險分析

5.2.4 電化學儲能競爭現狀分析

5.2.5 電化學儲能投資機會分布

（1）鋰離子電池投資機會

（2）鉛酸電池投資機會

（3）鉛炭電池投資機會

（4）其他電池投資機會

5.2.6 電化學儲能投資前景預測

 

第六章 中國電網儲能行業重點省市投資前景分析

6.1 電網儲能行業區域投資環境分析

6.1.1 電網儲能區域結構（不含抽水蓄能、壓縮空氣及儲熱）

6.1.2 抽水蓄能區域結構

6.2 行業重點區域運營情況分析

6.2.1 華北地區電網儲能行業運營情況分析

（1）華北地區抽水儲能發展情況

（2）華北地區電化學儲能發展情況

6.2.2 華東地區電網儲能行業運營情況分析

（1）華東地區抽水儲能發展情況

（2）華東地區電化學儲能發展情況

6.2.3 華中地區電網儲能行業運營情況分析

（1）華中地區抽水儲能發展情況

（2）華中地區電化學儲能發展情況

6.2.4 西北地區電網儲能行業運營情況分析

（1）西北地區棄風棄光現象

（2）西北地區電網儲能發展情況

（3）西北地區電網儲能發展前景

6.2.5 西南地區電網儲能行業運營情況分析

（1）西南地區電力工業情況

（2）西南地區棄水棄風現象

（3）西南地區電網儲能發展情況

6.3 電網儲能行業區域投資前景分析

 

第七章 中國電網儲能行業盈利增長空間分析

7.1 電網儲能行業盈利影響因素

7.1.1 電網儲能行業盈利來源分析

（1）電網儲能行業主要盈利點分析

1）分布式發電及微網盈利點分析

2）調頻輔助服務盈利點分析

（2）電網儲能行業未來利潤增長點

7.1.2 國家宏觀引導政策分析

7.1.3 電網儲能行業管理效率與成本

7.1.4 電網儲能行業設備及技術因素

7.2 電網儲能行業盈利模式分析

7.2.1 電網儲能行業傳統盈利模式

7.2.2 電網儲能行業典型盈利模式

7.2.3 電網儲能行業創新盈利模式

7.3 電網儲能行業成本費用分析

7.3.1 電網儲能行業整體成本費用分析

（1）電池成本

（2）系統成本

（3）度電成本

7.3.2 電網儲能行業成本費用變化趨勢

7.4 電網儲能行業利潤空間拓展

7.4.1 電網儲能企業異地拓展空間分析

7.4.2 電網儲能企業創新業務投資空間

（1）“虛擬電廠”模式

（2）“免費午餐” 模式

（3）社區模式

（4）削峰模式

 

第八章 中國電網儲能行業標桿企業經營分析

8.1 電網儲能企業各項排名情況

8.1.1 電網儲能企業市場規模排名

8.1.2 電網儲能企業經營效益排名

8.2 電網儲能行業規模企業經營分析

8.2.1 國電南京自動化股份有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業競爭能力分析

1）企業主要經濟指標

2）企業盈利能力分析

3）企業運營能力分析

4）企業償債能力分析

5）企業發展能力分析

（3）企業業務輻射范圍

（4）企業工程業績分析

（5）企業競爭優劣勢分析

（6）企業最新發展動向分析

8.2.2 大連融科儲能技術發展有限公司經營分析

8.2.3 中機國能電力投資集團有限公司經營分析

8.2.4 比亞迪股份有限公司經營分析

8.2.5 浙江南都電源動力股份有限公司經營分析

 

第九章 2023-2029年中國電網儲能行業前景預測與投資戰略規劃

9.1 電網儲能行業融資分析

9.2 電網儲能行業發展前景預測

9.2.1 電網儲能行業發展趨勢分析

（1）技術趨勢分析

（2）應用趨勢分析

9.2.2 電網儲能行業投資規模預測

9.3 電網儲能行業投資戰略規劃

9.3.1 電網儲能行業投資風險分析

（1）行業發展緩慢

（2）經濟成本較高

（3）政策補貼不到位

（4）社會認識有待提高

9.3.2 電網儲能行業投資機會分析

（1）傳統電網的缺陷

（2）能源互聯網的發展

（3）戰略規劃的重視

9.3.3 電網儲能企業戰略布局建議

（1）加大對儲能技術的研發力度

（2）加強對儲能材料和設備制造的重視

（3）高度關注核心技術知識產權保護與布局

9.3.4 電網儲能行業投資重點建議

（1）完善政策體系

（2）加大資金投入

（3）健全管理體制