中國煤炭巨頭面臨的競爭主要來自國內
http://www.xibaipo.cc 2012-12-18 09:27 中企顧問網
本文導讀：國家發改委3月22日下發《煤炭工業“十二五”發展規劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%；年產能30萬噸及以上中小型煤礦9億噸/年，占比為22%；年產能30萬噸以下小煤礦控制在6億噸/年以內，占比為15%。煤炭產量控制在39億噸左右，原煤入選率65%以上。
1、產業內競爭
煤炭產業內的競爭主要來自國內，隨著山西近年來整頓煤礦，煤炭產業出現了國進民退的現象。中企顧問網認為，神華、中煤等大型煤炭生產央企有望在新一輪重組中占據優勢地位，進一步提高其在產業中的優勢地位。
關閉小煤礦。2005年初以來，國務院確定了“爭取用三年左右的時間解決小煤礦問題”的工作目標。2008年國家發改委、國家能源局、國家安監總局、國家煤監局四部門聯合發出《關于下達“十一五”后三年關閉小煤礦計劃的通知》。通知根據《煤炭工業發展“十一五”規劃》和各地煤礦整頓關閉工作規劃，將“十一五”后三年關閉小煤礦最低控制目標、擴能改造和大礦托管礦井最低控制目標、以及2010年底最多允許保留小煤礦數量目標下達給各產煤省（自治區、直轄市）。2010年又發布了《關于進一步淘汰煤礦落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》，據統計2010年全國關閉小煤礦1693處，淘汰落后產能1.55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內。
穩步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發、建設大型現代化煤礦，嚴格限制新建小煤礦。國家規劃的14個大型煤炭基地有12個產量超過億噸，總產量28億噸。
兼并重組煤礦企業。2010年國務院印發了《關于加快推進煤礦企業兼并重組的若干意見》，明確要求打破地域、行業和所有制限制，鼓勵各類所有制煤礦企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數由2598處減少到1053處，內蒙古和寧夏聯手打造寧東—上海廟國家級能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進煤礦企業強強聯合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業，淮南礦業等9家年產量在5000萬噸以上的企業，千萬噸以上煤炭企業集團超過50家，產量達到17.3億噸。
國家發改委3月22日下發《煤炭工業“十二五”發展規劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%；年產能30萬噸及以上中小型煤礦9億噸/年，占比為22%；年產能30萬噸以下小煤礦控制在6億噸/年以內，占比為15%。煤炭產量控制在39億噸左右，原煤入選率65%以上。煤礦建設方面，“十一五”結轉建設規模3.6億噸/年，“十二五”新開工建設規模7.4億噸/年，建成投產規模7.5億噸/年，結轉“十三五”建設規模3.5億噸/年。至2015年，形成10個億噸級、10個5000萬噸級大型煤炭企業，煤炭產量占全國的60%以上。同期，全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上。其中，大型煤礦達到95%以上；30萬噸及以上中小型煤礦達到70%以上；30萬噸以下小煤礦達到55%以上。千萬噸級礦井露天達到60處，生產能力8億噸/年；安全高效煤礦達到800處，產量25億噸。
根據《規劃》，“十二五”期間，通過兼并重組，全國煤礦企業數量應控制在4000家以內，平均規模提高到100萬噸/年以上。在煤炭領域，中國“引進來”和“走出去”的水平都相對較低，因此中國煤炭巨頭面臨的外部競爭壓力不大。不過，中國在努力進行現有大型礦山的現代化改造和新技術引入，因此中國的煤炭行在外商投資方面日益開放。中國煤炭工業進出口總公司是外國投資者在中國煤炭行業的主要合作伙伴。外商投資的興趣領域包括煤炭液化，煤制天然氣和礦漿管道運輸項目。中國政府正在積極推進大型煤制油產業的發展。神華集團的一個子公司于2009年受委托建設全國首個煤制油工廠。該設施位于內蒙古自治區，初始容量約2.4萬桶/日的柴油，到2015年增加24萬桶/日。神華集團和沙索有限公司在寧夏開始第二個煤制油項目，該項目于2010年開始建設，預計2017年生產8萬桶/日。
《2012-2016年中國煤炭工業市場運行態勢及投資方向研究報告》內容顯示：目前在中國煤炭領域取得較大進展的國外煤炭局頭是美國的博迪（Peabody）能源。博迪能源采取的主要舉措包括開發一座大型露天煤礦，該礦可以為中國新疆一座2000GW的超臨界電廠及煤轉氣設施提供燃料。在內蒙古，博地能源正在推進一系列項目，其中包括建設一座配有超臨界電廠的能源園區。該園區可以捕獲二氧化碳、用以制造綠色建材。該項目與另一個項目優勢互補，后者旨在開發一座露天礦及下游煤氣化廠。博地能源是參與天津“綠色煤電”電廠和碳研究中心項目的唯一一家非中方企業。綠色煤電在中國是一項具有標志意義的碳項目，竣工后將成為中國投入運行的首座綜合氣化聯合循環發電廠。開發的后期階段還將通過碳捕捉提高原油采收率。該項目將為中國的家庭和企業提供電力，一期發電機組預計將于今年投入運行。
2、產業間競爭
煤炭是中國的基礎能源，在我國一次能源消費中占比基本穩定在70%以上。這使得煤炭產業與具有較強的競爭優勢，受到其他產業的競爭不多。在一次能源消費中，石油主要面臨煤炭、天然氣、非石化能源的競爭。“十一五”規劃建議中進一步確立了“煤為基礎、多元發展”的基本方略，為中國煤炭工業的興旺發展奠定了基礎。按照我們的預計，在“十二五”和“十三五”期間，國家將鼓勵用天然氣和非石化能源來逐步代替煤炭，不過煤炭在我國能源消費仍將占主體地位。
煤炭產業內的競爭主要來自國內，隨著山西近年來整頓煤礦，煤炭產業出現了國進民退的現象。中企顧問網認為，神華、中煤等大型煤炭生產央企有望在新一輪重組中占據優勢地位，進一步提高其在產業中的優勢地位。
關閉小煤礦。2005年初以來，國務院確定了“爭取用三年左右的時間解決小煤礦問題”的工作目標。2008年國家發改委、國家能源局、國家安監總局、國家煤監局四部門聯合發出《關于下達“十一五”后三年關閉小煤礦計劃的通知》。通知根據《煤炭工業發展“十一五”規劃》和各地煤礦整頓關閉工作規劃，將“十一五”后三年關閉小煤礦最低控制目標、擴能改造和大礦托管礦井最低控制目標、以及2010年底最多允許保留小煤礦數量目標下達給各產煤省（自治區、直轄市）。2010年又發布了《關于進一步淘汰煤礦落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》，據統計2010年全國關閉小煤礦1693處，淘汰落后產能1.55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內。
穩步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發、建設大型現代化煤礦，嚴格限制新建小煤礦。國家規劃的14個大型煤炭基地有12個產量超過億噸，總產量28億噸。
兼并重組煤礦企業。2010年國務院印發了《關于加快推進煤礦企業兼并重組的若干意見》，明確要求打破地域、行業和所有制限制，鼓勵各類所有制煤礦企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數由2598處減少到1053處，內蒙古和寧夏聯手打造寧東—上海廟國家級能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進煤礦企業強強聯合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業，淮南礦業等9家年產量在5000萬噸以上的企業，千萬噸以上煤炭企業集團超過50家，產量達到17.3億噸。
國家發改委3月22日下發《煤炭工業“十二五”發展規劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。其中，大型煤礦26億噸/年，占總能力的63%；年產能30萬噸及以上中小型煤礦9億噸/年，占比為22%；年產能30萬噸以下小煤礦控制在6億噸/年以內，占比為15%。煤炭產量控制在39億噸左右，原煤入選率65%以上。煤礦建設方面，“十一五”結轉建設規模3.6億噸/年，“十二五”新開工建設規模7.4億噸/年，建成投產規模7.5億噸/年，結轉“十三五”建設規模3.5億噸/年。至2015年，形成10個億噸級、10個5000萬噸級大型煤炭企業，煤炭產量占全國的60%以上。同期，全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上。其中，大型煤礦達到95%以上；30萬噸及以上中小型煤礦達到70%以上；30萬噸以下小煤礦達到55%以上。千萬噸級礦井露天達到60處，生產能力8億噸/年；安全高效煤礦達到800處，產量25億噸。
根據《規劃》，“十二五”期間，通過兼并重組，全國煤礦企業數量應控制在4000家以內，平均規模提高到100萬噸/年以上。在煤炭領域，中國“引進來”和“走出去”的水平都相對較低，因此中國煤炭巨頭面臨的外部競爭壓力不大。不過，中國在努力進行現有大型礦山的現代化改造和新技術引入，因此中國的煤炭行在外商投資方面日益開放。中國煤炭工業進出口總公司是外國投資者在中國煤炭行業的主要合作伙伴。外商投資的興趣領域包括煤炭液化，煤制天然氣和礦漿管道運輸項目。中國政府正在積極推進大型煤制油產業的發展。神華集團的一個子公司于2009年受委托建設全國首個煤制油工廠。該設施位于內蒙古自治區，初始容量約2.4萬桶/日的柴油，到2015年增加24萬桶/日。神華集團和沙索有限公司在寧夏開始第二個煤制油項目，該項目于2010年開始建設，預計2017年生產8萬桶/日。
《2012-2016年中國煤炭工業市場運行態勢及投資方向研究報告》內容顯示：目前在中國煤炭領域取得較大進展的國外煤炭局頭是美國的博迪（Peabody）能源。博迪能源采取的主要舉措包括開發一座大型露天煤礦，該礦可以為中國新疆一座2000GW的超臨界電廠及煤轉氣設施提供燃料。在內蒙古，博地能源正在推進一系列項目，其中包括建設一座配有超臨界電廠的能源園區。該園區可以捕獲二氧化碳、用以制造綠色建材。該項目與另一個項目優勢互補，后者旨在開發一座露天礦及下游煤氣化廠。博地能源是參與天津“綠色煤電”電廠和碳研究中心項目的唯一一家非中方企業。綠色煤電在中國是一項具有標志意義的碳項目，竣工后將成為中國投入運行的首座綜合氣化聯合循環發電廠。開發的后期階段還將通過碳捕捉提高原油采收率。該項目將為中國的家庭和企業提供電力，一期發電機組預計將于今年投入運行。
2、產業間競爭
煤炭是中國的基礎能源，在我國一次能源消費中占比基本穩定在70%以上。這使得煤炭產業與具有較強的競爭優勢，受到其他產業的競爭不多。在一次能源消費中，石油主要面臨煤炭、天然氣、非石化能源的競爭。“十一五”規劃建議中進一步確立了“煤為基礎、多元發展”的基本方略，為中國煤炭工業的興旺發展奠定了基礎。按照我們的預計，在“十二五”和“十三五”期間，國家將鼓勵用天然氣和非石化能源來逐步代替煤炭，不過煤炭在我國能源消費仍將占主體地位。
