醫藥行業競爭格局及市場化程度解析

    （1）兼并重組加快，產業集中度提高

    我國制藥行業企業眾多，良莠不齊，行業集中度低，產品同質化嚴重。為改善目前的醫藥行業結構不合理狀況，政府已經開始有意的推動跨地區間的企業合并以整頓市場環境、改善供給結構。2010 年10 月9 日，工業和信息化部、衛生部、國家食品藥品監督管理局等三部門聯合印發了《關于加快醫藥行業結構調整的指導意見》，表明實施 “嚴格控制新開辦制藥企業數量”、“推動基本藥物生產企業的兼并重組”等措施，明確提出“基本藥物主要品種銷量居前20 位企業所占市場份額應達到80％以上，實現基本藥物生產的規模化和集約化”的目標。

    另一方面，迫于國際醫藥公司在華加大投資的潛在競爭壓力，國內制藥企業自身具有較強動力通過兼并重組方式實現資源優化配置以提高企業競爭力。外資制藥企業在進入中國市場時，也會積極考慮利用收購兼并等方式低成本擴張，將對國內的收購兼并起到一定的推波助瀾的作用。

    在上述多方力量的共同作用下，國內醫藥行業將迎來兼并重組高潮，加之新版GMP 的推出和藥品降價潮的來襲，小型制藥企業淘汰加速，預計行業集中度將快速提高。

    （2）從制造競爭轉向研發競爭和營銷競爭

    制藥企業屬于大制造業的概念，以前企業之間的競爭主要集中在生產的競爭。目前醫藥行業的價值鏈中，主要的增值環節已經開始逐漸從生產向研發和營銷環節轉移，與之相伴的是制藥企業之間競爭重點的轉移。在這種情況下，許多具有長遠發展眼光的企業紛紛在研發和銷售網絡建設上加大投入，提高競爭對手模仿的難度，獲取獨特的競爭優勢。

    醫藥市場容量從2008 年開始大幅增長，但我國的新藥上市速度將放緩，原因是新的《藥品注冊管理辦法》加強了新藥上市前的審批，藥品仿制成本大幅增加，新藥審批難度加大，品牌、新藥品種優勢愈加明顯。在這樣的市場格局變化中，競爭秩序逐步好轉，行業洗牌繼續加速，市場快速向具有研發和品牌優勢的制藥企業集中。