2007-2008年中國軟件市場回顧與奧運年展望

賽迪顧問2007年7月份的調查顯示，超過70%的組織用戶已經愿意為IT服務單獨付費，說明IT服務市場已經逐步導入成熟期，價值已基本為用戶所認知。

　　IT服務：能力局部偏低

　　賽迪顧問2007年7月份的調查顯示，超過70%的組織用戶已經愿意為IT服務單獨付費，說明IT服務市場已經逐步導入成熟期，價值已基本為用戶所認知。

　　但通過對已經接受IT服務的組織用戶進行調查，有近41%的用戶說不清服務的價值，從一個側面反映出用戶對判斷服務價值的標準感到困惑。

　　部分信息化開展較早、程度較高的企業用戶，一方面業務越來越多的依賴IT系統，應用范圍大大擴展，使得IT部門服務力量壓力倍增;另一方面多個歷史時期、多廠商的各類平臺和應用使得系統復雜性越來越高。使得這部分用戶希望能夠了解自身系統及業務狀況的服務商來幫助簡化系統問題。

　　國內的IT外包需求經過數年的培育已經開始逐步釋放，但是相對來說由于目前對外包有戰略性規劃的企業對外包服務商的能力要求也非常高，而眾多從IT產品分銷、軟件開發或系統集成服務轉型而來的IT服務商，對用戶業務的理解、規劃和運作的能力還比較欠缺。

　　事實上一些領先的企業用戶，IT部門的角色已經從一個純技術服務者轉變到了一個技術型的業務伙伴。所以這部分用戶需要更懂他們的業務，從他們應用角度而不是產品的角度去規劃實施服務的IT服務廠商。但是目前中國市場中能充分滿足這種要求的服務商還不多。

　　未來中國用戶IT軟硬件系統的投資增長，繼續帶動IT服務市場的需求快速成長。賽迪顧問認為，未來隨軟硬件產品的消費品化趨勢，家庭信息化服務的增長將是一大亮點。而企業用戶逐漸將傳統的基礎架構支持和運維服務購買轉向外包方式獲取，企業內部信息化服務市場增長也在外包市場帶動下，2007全年也將以超過16%的速度增長。

　　重點行業用戶需求在未來會有多方面的突出表現。預計電信、證券業的IT服務需求在未來會有較大釋放。同時跨國IT服務商及投資資本，對中國IT服務業的新進投資會繼續擴大。尤其在外包領域，中國品牌在日韓外包市場的影響力逐步增強。

　　支出與維護、系統集成領域市場仍然非常分散。雖然市場增長依然可觀，但異常分散的市場稀釋了整體的增長，加之用戶要求提升，使得服務商競爭壓力不斷加大。

　　賽迪顧問預計未來市場將開始出現整合，并且市場將出現分化，一部分服務商通過業務拓展進入其他服務領域，另一部分，通過并購逐漸在這個市場中加大份額。政府對軟件和服務外包的重點支持推動市場快速發展。這些領域的市場逐步走向成熟。

　　管理軟件：增長趨緩

　　賽迪顧問研究表明，2007年，中國管理軟件市場規模總量預計會達到85億元，增長趨勢有所放緩，市場更加成熟，管理向精細化發展，客戶信息化需求更加理性。中小企業市場在SaaS模式的推動下成為管理軟件市場新的增長點。

　　管理軟件的發展經歷了定制化、通用化的階段，目前進入通用化基礎上的行業化階段。做得好的軟件一定是行業化的軟件，不僅流通、制造、銀行、交通等行業業務特點和信息化基礎架構差異較大，即使是制造業中的流程制造和離散制造對系統功能需求也不一樣，另外“少品種、大批量”與“多品種、小批量”、“定制化生產”的管理模式又不一樣，因此這就需要管理軟件廠商深入理解各個細分行業的業務模式特點和系統需求，在通用化產品的基礎上提供行業化的解決方案。

　　2007年，在中小企業信息化需求的拉動下，面向中小企業的產品層出不窮，其中SaaS模式產品受到廣大中小企業用戶的青睞，圍繞中小企業用戶的市場競爭也異常激烈。

　　ERP市場上，SAP推出了其SaaS模式的ERP軟件—Business By Design;國內廠商神州數碼與日本軟銀公司合作成立了神碼在線，致力于SaaS模式軟件產品的推廣;CRM市場上，國際SaaS模式軟件廠商Salesforce、RightNow、Netsuite受到資本市場追捧，微軟也推出了其SaaS模式CRM產品“Titan”試水該市場，國內的專業SaaS模式CRM運營商八百客、沃力森發展迅速，其它的CRM產品提供商也在積極準備介入。

　　未來幾年，中國管理軟件市場的主要發展趨勢有如下幾點：廠商整合資源，圍繞客戶需求提供全面解決方案隨著客戶信息化程度的不斷提高，技術的不斷進步，客戶獲得整體解決方案的呼聲越來越高。在集團用戶市場，集團管理軟件整合管理軟件各項功能的趨勢將更加明顯，為集團客戶梳理其現有信息系統，解決一個個“信息孤島”，從而形成圍繞核心業務的整體信息系統;在中小企業用戶市場，客戶需求功能相對簡單，但需求軟件多樣，促使軟件廠商通過合作或者擴展自身產品功能等方式，為客戶提供一站式服務和產品。服務重要性的提升將催生大量專業的服務提供商。

　　隨著技術的發展，大型軟件功能以及實施的不斷復雜化，定制化的發展促使軟件中更多的成本將集中在前期的咨詢、中期的實施以及后期的更新維護這些圍繞軟件的服務上面，單純出售軟件許可的盈利模式將被軟件與服務結合的模式所取代。

　　隨著客戶對服務認可度的提高，未來市場將會出現更多的專業實施公司以及管理咨詢公司;而在合作伙伴體系上，除了產品分銷商，軟件提供商周圍將聚集越來越多的服務提供商合作伙伴。SaaS模式在中小企業市場上的表現充分表明軟件服務化的趨勢也將在中小企業市場發展起來。

　　中間件：機遇在前

　　中間件作為基礎軟件的重要組成部分，已經成為國內整個軟件行業中發展速度最快的市場之一。

　　2007年，中國中間件產品市場整體規模預計達到12.8億元，同比增長19.7%，表明中國中間件市場正處于快速發展階段。目前越來越多的中間件廠商把SOA作為未來的發展戰略，隨著今年SOA開發標準的推出，中國中間件市場面臨著前所未有的發展機遇。

　　隨著社會和企業信息化建設的不斷深入，中間件作為一種具有良好可移植性和互操作性的基礎軟件，擁有很大的市場需求。國內中間件市場處于起步階段，存在巨大的市場機遇和發展空間。

　　目前，分布式應用中間件逐漸在基礎中間件、應用中間件、應用框架等三個層面形成激烈的產品和市場競爭格局。

　　從三個層面的產品來看，國外廠商仍然占主導地位，主流廠商包括IBM、BEA、甲骨文等，而國內一些中間件廠商也已經具備相當的實力，形成了包括東方通、金蝶、中創、普元等在內的一批中間件專業廠商，東軟、用友、信雅達等應用集成商也大量投入中間件產品的研發，國產中間件已經形成了比較完整的產品體系，例如，中創、中和威推出了基于CORBA標準的通信中間件產品;東方通、金蝶、中創等公司分別推出了遵循J2EE規范的應用服務器產品;普元推出的SOA平臺中間件產品。

　　此外，還有大量的公司投入到中間件開發平臺和構件庫的建設中。國產中間件已經廣泛成功應用于我國政府、交通、金融、證券、保險、稅務、電信、教育等行業或領域的信息化建設。

　　2007年，中國中間件的用戶需求正朝多元化發展，從以電信和金融為主逐步擴展到其它更多行業和中小企業用戶，由此對產品的需求也逐漸由高端擴展到中低端。

　　在高端市場，主要是電信和金融行業用戶，他們看重的主要是產品的性能、可擴展性以及可伸縮性，這部分需求目前已經比較穩定。

　　在中低端市場，用戶主要包括政府、教育、制造、衛生、媒體、科研等行業用戶和中小型企業，他們的產品應用規模相對小一些，但用戶數量很多，因此需求空間十分廣闊，而且由于受規定和資金的影響，這部分用戶比較看重產品的性價比和實效性。

　　集成化中間件產品大行其道，覆蓋企業級應用設計、開發、集成、部署、運行和管理的集成化中間件產品將會出現。應用集成和流程集成成為中間件應用熱點，對中間件產品的關注已經逐漸從技術層面轉換到業務層面。而面向服務、以業務流程為中心正逐漸成為中間件產品和市場下一步關注的焦點。

　　2007年有三個重量級的標準問世，它們就是服務構件架構(SCA)、服務數據對象(SDO)、Web服務策框架(WS-Policy)。去年年底，OSOA發布了SDO2.1規范，今年3月，又發布了SOA核心標準SCA1.0，并已經提交到工業標準組織OASIS，這為SOA的正式落地揭開了序幕。

　　SCA和SDO構成了SOA組件開發的核心，而WS-Policy則成為SOA組件間安全通訊的標準，一直以來，SOA所闡釋的理念就是實現各個系統之間的互聯互通，讓企業內部原本孤立的信息和數據實現統一和整合。SOA國際標準的軟著陸將使基于中間件的企業級IT系統建設更規范化，并加快SOA應用的進程。

　　根據賽迪顧問的預測，未來5年里，中國中間件軟件市場將以16.4%的年均復合增長率增長，到2012年市場規模將達到27.4億元。

　　未來幾年，中間件發展將以SOA為主導，EDA的重要性逐漸顯現。

　　SOA(面向服務的架構，Service-Oriented Architecture)作為一種集成企業應用的方法論，具備靈活性和可重用性等優點。

　　SOA在技術領域內可能是松耦合的，它采用了標準的Web服務。但是在功能領域，SOA做不到松耦合，因為它是與外部服務調用和數據冗余消除相互聯系的。

　　同SOA相比，EDA(事件驅動的架構，Event Driven Architecture)提供了松散地耦合。EDA不是同步地命令/控制模式，恰恰相反，它是一個異步地發布/訂閱模式。SOA比較適合實現業務流程的統一控制，而EDA比較適合業務流程的獨立控制，SOA與EDA是互為補充的架構。Oracle的Fusion中間件就把SOA, EDA以及網格計算融合起來。

　　另外，渠道體系逐步完善，對系統集成商的需求日趨擴大。

　　由于中國中間件市場走入正軌的時間并不長，渠道體系還不甚完善，一些廠商甚至還扮演中間件產品提供商和系統集成商的雙重角色，這也與中間件產品標準化程度不高有關。

　　中間件廠商與合作伙伴形成更為緊密的合作關系，形成廠商、合作伙伴及用戶的多贏，是建立中間件渠道體系的目標。隨著中國中間件市場發展步伐的加快，廠商的主要精力應當放到產品和服務提供商的角色上來，而分銷則主要依靠系統集成商等。所以，在未來幾年內，中間件系統集成商的數量和覆蓋范圍還將進一步擴大，全面實現渠道市場的合理化布局。

　　Linux：集中走向分散

　　2007年，中國Linux軟件市場規模總量將達到2億元，較去年同期增長20%以上，仍在操作系統市場保持較高增速。

　　2007年，用戶對廠商品牌、技術實力、實施經驗等要求不斷提高，中國Linux軟件市場集中度也隨之上升，中科紅旗、上海中標、Novell、拓林思、紅帽等大廠商占據了市場90%以上的份額，小型Linux廠商生存面臨更大的挑戰。

　　為了應對無論是Windows的壓力，還是同業其它廠商的爭奪，Linux廠商在加緊提高自身研發實力，招募人員的同時，也紛紛展開了形式多樣的合作。

　　前些年政府集中的正版化采購曾帶動了Linux銷售額的大幅提升，一些行業的大單也讓Linux市場轟轟烈烈。而整個2007年，大規模集中采購的風光沒有出現，市場進一步向區域和2、3級市場轉移。

　　Linux廠商也迅速調整了以往銷售結構和打單策略，區域銷售被提上重要位置，渠道建設逐步拓展，廠商直銷人員不斷深入大區市場和更低級別的城市，與渠道合作伙伴、ISV、SI等合作打單，出現了區域市場遍地開花的局面。

　　未來幾年， 針對不同行業客戶需求的定制化Linux正在呈上升趨勢，基于酒店、彩票、農村版的定制Linux系統已經獲得了市場的認可，在流通、能源等行業信息化的需求不斷加強的拉動下，定制化的解決方案將受到新興客戶的青睞。

　　Linux系統由其開放、擴展性強、成本較低的優勢，正在受到移動終端設備商的認可，預計Linux系統將在移動領域獲得更多的收獲。

　　華北、華東、華南這些信息化建設水平較高地區的市場增速將逐步下滑，東北、西北、西南等信息化基礎較低的區域將出現明顯的需求，市場也更多地向2、3級城市推進;中小企業龐大的基數，迅速提升的信息化需求以及對價格的敏感將帶動Linux在中小企業市場的拓展;擁有巨大企業數量的制造業、近年發展迅猛的流通行業、國家大力投資的教育行業等市場的需求逐步釋放，也將成為廠商重點爭奪的領域。

　　協同軟件：群雄逐鹿

　　賽迪顧問定義的辦公協同軟件市場包括辦公套件和協同軟件，最新研究表明，2007年，中國辦公協同軟件市場規模總量將達到24.94億元，比去年同期增長20.8%，增長率雖有一定下滑，但市場仍處在快速增長期，用戶需求漸趨理性，產業鏈生態日益成熟。

　　2007年，中國辦公協同軟件市場增長出現分化，其中，以微軟Office、IBM Lotus為代表的辦公套件市場增速放緩，而協同軟件則繼續保持較高增長率。辦公協同產品的差異化發展進一步表明，用戶已經不僅僅滿足于簡單的辦公文檔處理需求，轉而向更高級別的文檔管理、知識管理、協同工作等轉變。

　　經過多年的市場蕩滌，市場上現存的協同軟件廠商大大小小仍有數百家之多，國內協同軟件市場廠商的優勢地位尚不穩定，某些廠商在一些區域或某幾個細分行業有一定優勢，但沒有形成全國性的大廠商。

　　地域優勢、行業經驗等原因限制了廠商的進一步壯大，但同時這也給其它廠商的進入提供了更多的成功機會和市場切入點。

　　未來幾年，中國辦公協同軟件將開始向平臺化拓展，將客戶關系管理、財務管理、人事管理、供應鏈管理等模塊集成到協同產品中，最大化滿足客戶業務需求，在競爭中獲得全面優勢。

　　面對企業辦公協同跨地域要求的加強，統一通信將成為今后市場發展的一大趨勢，辦公協同的接入地點和接入方式將在統一通信的策略下被忽略，軟件廠商與電信解決方案提供商、系統集成商、獨立軟件供應商、電話與設備制造商等的合作將大為增強。

　　SaaS模式的辦公協同產品先期投入少，無需相關軟硬件購買和專業技術人員維護的特點將受到中小企業用戶更多的認可，其靈活的租用模式為企業提供了更為便利的使用。

　　服務質量將會成為廠商重點競爭的方面，快速響應、質優價廉的服務是客戶日趨增加的需求。多年的用戶培訓也逐步改變著“重軟件輕服務”的思維定式，有效推動服務收入的提高。

　　安全：日趨軟化，服務增長

　　2007年政府及行業信息化繼續深入推進，信息安全保護力度逐步加強，網絡安全產品成為網絡建設必選，網絡運行相關安全服務需求開始放大;同時防病毒和抵制網絡犯罪形勢依然嚴峻，由此拉動整個網絡安全產品市場的需求迅速增長。

　　另一方面，由于廠商競爭激烈，防火墻等產品價格持續走低，拉低了整體市場銷售額增長速度。賽迪顧問研究表明，2007年中國網絡安全產品市場的總銷售額預計達到66.87億元，較2006年增長20.3%，繼續保持穩定增長態勢。

　　2007年安全產品市場細分趨勢更加明朗，防火墻、IDS/IPS、VPN及通信加密設備、UTM、安全管理平臺(SoC)、桌面安全管理、內容安全管理、認證、安全審計、安全咨詢、安全等級評估、安全托管、解決方案等安全產品與服務得到廣泛應用，廠商根據自身的技術優勢和渠道優勢，產品定位和市場定位各有側重。

　　政府、金融、電信、能源等關鍵行業及相關部門的信息安全規劃、建設、評估、運行維護等各個環節都在逐步落實信息安全等級保護制度，相應等級的針對性產品、解決方案、咨詢、監控、評估服務等需求顯著上升。同時用戶區域分布更廣、應用部門更多、需求過程更長，安全市場增長空間仍在擴大。

　　以獲利為目的的網絡犯罪行為日益增多，采取的攻擊方法、工具和戰略更加專業化，漏洞和攻擊工具均被商品化，大量進行地下交易以牟取暴利。有組織、有規劃的攻擊方案瞄準電子商務、金融服務、網絡游戲等可信賴網絡。

　　對此，各網絡安全廠商和易被攻擊網站紛紛推出相應防范措施，但在加快防御攻擊的響應效率、減少攻擊漏洞等方面仍有很多方面需要完善。

　　根據賽迪顧問預測，未來五年中國網絡安全產品市場規模逐步擴大，2012年將達到156億元。但市場的增長率將呈現緩慢下降趨勢，市場將逐步走向成熟。

　　安全服務需求將放量增長，安全產品結構日趨軟化 。

　　未來五年信息化建設仍將加大投入力度，作為數字資產安全和業務運營通暢重要保障的網絡安全產品呈現持續增長趨勢。硬件設備的成本下降和趨同使得廠商核心競爭力集中體現在軟件和服務能力上。同時競爭的加劇會使得具有實力的廠商以搶奪客戶資源和擠壓競爭對手生存空間為目標，逐步轉向低產品價格的策略，通過提供按需服務來實現公司的盈利，由此帶動安全市場走向軟化。

　　移動應用全面推廣，安全保護隨之興起

　　未來五年，3G網絡投入運營、智能手機大范圍使用、公共無線網絡基礎建設加快、個人及企業移動應用普及，移動娛樂和移動商務將成為日常生活的一部分。而無線技術及普適計算為人們帶來便利的同時，非法攻擊也會緊隨而至，相應的身份認證、數據加密、遠程摧毀、殺毒等移動安全保護將得到廣泛的應用。

　　競爭邊界擴大，廠商將走向整合，市場集中度逐步提升

　　中國網絡安全產品市場將持續受到國外廠商的影響，競爭環境將產生較大變化，主要體現在行業競爭邊界擴大，潛在競爭者增多，傳統平臺軟件廠商微軟、互聯網廠商Google、綜合廠商IBM、存儲廠商EMC、網絡設備廠商等紛紛加大對安全市場的投入，強力挺進安全領域，現有安全廠商將面臨更加嚴峻的競爭格局，收購整合不可避免，缺乏技術創新、服務能力和獨特商業應用模式的企業將逐步遭到淘汰，安全市場集中度將進一步提升。