2008年中國家電市場支撐行業景氣

    2008年，家電行業面臨著全新的內外環境，空調、冰洗、彩電等子行業盡管仍然保持著高景氣度，但是在高成本壓力下，行業走勢進一步分化。空調、冰洗等白電行業市場集中度得以提升，領先企業市場份額擴大；而以彩電為代表的黑電行業則在加快向平板化轉型，以應對傳統CRT電視市場份額的繼續萎縮。

    空調——

    涼夏擋不住增長腳步

    空調行業在今年呈現高開低走的特征，經歷年初的高增長之后，在涼夏、新能效標準即將實施等因素影響下，靠天吃飯的家用空調行業國內銷售有所下滑。但是，作為家用電器最具競爭力的子行業，家用空調企業依然保持了出口的持續增長，而國內市場的不利因素也促進了行業的再次洗牌，優勢企業的市場份額進一步擴大。

    年初，空調行業對全年走勢異常樂觀，認為有望繼續2007年行業高速增長的大好年景。此外，為應對鋼材等原材料價格上漲及新勞動法實施后人力成本上升，空調廠家提價的呼聲四起，一時間渠道商積極備貨，這也為如今的高庫存埋下了隱患。一位空調經銷商回憶，“由于2007年內銷非常火暴，當時的想法是覺得今年空調生產企業會提價，因而提前備貨，希望在銷售旺季時賺取更多的利潤。”

    但進入5月份之后，汶川地震、南方大雨這兩大突發因素使得國內空調銷售急轉直下。5月份，國內空調銷量僅為312.7萬臺，與去年同期相比，降幅達到32%。這是2008冷凍年度以來，國內空調市場單月銷量首次出現下降。

    5月份慘淡的銷售狀況打擊了渠道商信心，今年國內銷售增速難以重現去年的輝煌已是共識。更讓行業憂心的是，連續數月以來，行業庫存仍然高居1000萬臺的規模。

    此外，即將頒布的空調能源等級標準會提高準入門檻，行業競爭將更為激烈。業內人士預計，如果將入門等級定為現行2級，新能效標準實施后，我國將有近2000余萬臺空調產品被淘汰。

    格力電器董事長朱江洪對此是這樣解讀的，“行業好的時候，可能無論什么企業都會掙錢，但是行業面臨一些宏觀不利因素的時候，內功扎實的企業仍然會保持著強勁的增長速度，并趁機擴大市場份額。”

    事實也正是如此，即使在全行業低迷的2005年，當年空調銷售量下降2%、產量下降6%，而格力電器營業收入仍然比2004年增長32%，凈利潤增長20%，另一空調巨頭美的電器2005年營業收入增長10%，凈利潤則增長了27%。

    人民幣升值、人力成本上升、原材料上漲等問題，在美的電器總裁方洪波看來，這些都是全行業必須共同面對的問題，企業只能通過持續的技術創新和成本管控，才能在變化的市場環境中立足，“就目前的全球家用空調產業而言，中國已經占有全球70%以上的產能，這樣的地位暫時還沒法被替代。”

    數據顯示，2007年全球家用空調的總產量約8977萬臺，亞洲占據總產量的94%；我國空調企業2007年產量為6982.3萬臺，占全球總產量的77.8%，格力電器、美的電器兩大巨頭產能都穩居1000萬臺以上。

    近兩年來，空調行業集中度進一步提升，龍頭企業市場份額逐步擴大，格力電器、美的電器、青島海爾三家公司在國內市場的份額已經由2006年的58.3%提升到2007年的62.4%。

    上海證券研究員鄧永康認為，在成本上升、能效比提高等因素影響下，空調行業將繼續行業洗牌，不具備整體實力和差異化優勢的企業將被淘汰，行業內優勢企業的競爭力將繼續增強。

    電視——

    加速平板化轉型

    在傳統CRT電視日暮西山之時，國內彩電企業正在加速向平板化轉型，奧運年的到來大大刺激了平板電視的消費增長，此消彼長之下，全年彩電市場將呈現小幅增長態勢。

    中國電子視像行業協會7月31日發布的數據顯示，國內上半年彩電銷量為1783萬臺，同比微跌0.2%，而這主要是受CRT電視銷量大幅下滑所拖累。上半年，占據六成以上市場份額的CRT電視銷量僅為1127萬臺，同比2007年下降20%。

    中國電子視像行業協會研究咨詢部孫新果主任認為：“CRT電視雖然已經進入衰退期，但在中國廣闊的農村市場，仍然具有相當的市場空間，CRT電視超過60%的市場都在農村地區，自然災害對CRT電視的銷售產生了很大的不利影響。”

    她預計，隨著各地災后重建的開展，以及第四季度傳統旺季來臨，CRT電視全年銷量仍有望保持在2400萬臺左右的規模，同比衰減有望降低到15%以內。

    而液晶電視市場方面，在經過連續兩年的高速增長之后，增速有所回落，但仍然占有90%的平板電視市場份額。液晶電視今年上半年的銷量為572萬臺，同比增長71%，而2006年、2007年同期的增速分別為245%、135%。

    等離子電視則迎來強勢反彈。上半年等離子電視銷量為81萬臺，比去年同期的27萬臺大幅增長200%。

    奧維資訊公司總經理喻亮星認為，等離子如今的強勢反彈，得益于32英寸產品的快速增長，整體消費環境的改善，也使消費者在選購彩電時更加理性，這些因素都促進了等離子市場的發展。“隨著四川長虹等離子屏投產及動態高清行業標準的推動，國內彩電企業在等離子市場方面應該會有更好的表現。”

    DisplaySearch中國電視市場研究總監張兵預計，隨著平面電視產能提升，成本價格的不斷下降，加之2008年北京奧運會、2010年上海世博會等因素驅動，中國平板電視在2007-2012年間年復合成長率仍將高達29%。

    冰洗——

    整合風起云涌

    得益于廣大三四級市場的啟動，冰箱、洗衣機行業上半年的增長速度位居家電行業前列，但冰箱、洗衣機行業正處于國際產業轉移和行業整合階段，這使得競爭異常激烈，行業盈利水平也不穩定。

    中華商務網的數據顯示，今年上半年，洗衣機銷量達到1898.9萬臺，同比增長24%，這一增速大大高于同期空調行業5%、彩電行業-0.2%的增長水平。其中，國內市場銷售為1211萬臺，增長了26%，出口市場規模為687萬臺，增速為21%。

    中投證券研究員袁浩然認為，在美的電器收購小天鵝之后，洗衣機行業整合開始加速，這將進一步改變目前行業集中度過低的局面。

    近幾年來，洗衣機行業一直都是海爾遙遙領先，但目前正面臨著“美的系”的全力趕超。上半年，在國內市場，海爾銷量為403萬臺，位居行業第一，占有21%的市場份額；而小天鵝與榮事達合計的市場份額達到了14.3%。

    消費升級成為推動洗衣機市場的一大動力。高端的滾筒洗衣機上半年銷量為254.7萬臺，同比增長33%，高于同期傳統波輪洗衣機22%的增幅。

    美的電器總裁方洪波就表示，考慮到波輪洗衣機的高速增長，美的電器很早就做了布局，希望能搶占這一高端市場。

    冰箱市場上半年也延續了產銷兩旺局面，產量達到2638.9萬臺，同比增長19.8%；銷量達到2583.6萬臺，增長了17%。家電下鄉點燃了三四級市場對冰箱的消費熱情，上半年國內市場銷量達到1745萬臺，同比增長22.8%，遠高于行業水平。

    冰箱市場呈現海爾一家獨大，其他廠家紛爭的格局。海爾總銷量為571萬臺，占有22%市場份額，這比去年同期提升了2個百分點。排名第二的是海信科龍，市場份額為9.7%，同比下滑了三個百分點。