2009年商用車活塞市場分析與預測
http://www.xibaipo.cc 2009-02-18 11:08 中企顧問網
本文導讀：2008年對商用車、商用車發動機及零部件企業來說是極不平凡的一年。經歷了上半年的短暫的“繁榮”之后，隨著國Ⅲ標準在7月的實施，就迅速進入了7—8月“蕭條”期。
2008年對商用車、商用車發動機及零部件企業來說是極不平凡的一年。經歷了上半年的短暫的“繁榮”之后，隨著國Ⅲ標準在7月的實施，就迅速進入了7—8月“蕭條”期。按傳統的規律，進入9月，是商用車、商用車發動機及零部件企業“產銷的黃金季節”，然而，席卷全球的金融海嘯，將商用車、商用車發動機及零部件企業“卷入了低谷”，受其影響，活塞市場也隨之而“大起大落”。
2008年商用車發動機活塞主機市場產銷分別為1300萬只和1295萬只左右。
按照主機和維修1∶1的比例計算，故2008年商用車發動機活塞市場產銷分別為2600萬只和2590萬只左右。
活塞企業生存環境
近年來，伴隨著國內汽車市場和發動機行業的高速增長，我國商用車發動機活塞市場規模也不斷放大，得到了快速發展。同時，活塞行業普遍遭受了主要原材料價格一直維持高水平運行，成本壓力加大，資金緊張，市場競爭日益加劇等嚴峻考驗。因此，盡管各活塞企業同比“多收了三五斗”，但由于消化原材料漲價等諸多不利因素的影響，“增產卻并未增收”，盈利能力和水平明顯下降，利潤進一步攤薄，經營環境不斷惡化。
成本壓力
自2005年四季度以來，主要有色金屬和貴金屬價格再度大幅上漲。金屬銅、鋅和鉛的價格均創出歷史新高，鋁和黃金價格也創出了10多年的新高點。全球有色金屬消費增長一直保持高位運行。同時，國內主要原材料價格的居高不下，煤電等能源價格上調不可避免的導致活塞企業成本的增加。因此，成本問題一直成為近幾年困擾國內各活塞企業的一大難題。湖南江濱機器(集團)有限責任公司是一家生產經營高、中檔柴油發動機活塞、齒輪、機油泵的專業化企業。2006年以來，盡管該公司進一步加大了成本管理的力度，繼續實施“成本風暴行動”，但公司2006和2007年每年都在消化主要原材料漲價上付出了數千萬元的沉重代價。二是各整車和各主機廠轉嫁的降價風險。汽車價格一直保持下降趨勢，各整車和各主機廠為了確保自身利益，將降價風險轉嫁給各汽車零部件企業，因此，活塞企業的產品價格也一直保持下降趨勢，每年降幅約為5%左右，企業利潤空間不斷縮小。三是產品升級和結構調整導致成本增加。為適應國家安全、環保和節能的需要，特別是隨著國Ⅲ、國Ⅳ標準在全國的逐步實施，行業和市場對活塞產品的安全、環保、節能等要求越來越高，必然導致活塞企業產品升級和結構調整，不得不進行相應的技術改造，這無疑又從根本上增加了活塞企業對產品科技含量的投入，導致成本增加。
其次，巨大的資金壓力。近年來，從國內宏觀經濟環境和政策看，中央一直實施穩健的財政政策和從緊的貨幣政策。這就意味著企業向銀行申請貸款可能變得比較困難。而隨著活塞企業規模的不斷擴大，技術改造投入、稅收、人工成本及各項費用的增加，資金的需求量也將隨之增加，企業生產經營將面臨資金短缺的巨大壓力。
市場壓力
一是隨著國Ⅲ、國Ⅳ標準在全國的逐步實施，汽車發動機“升級換代”的高峰已經來臨。因此，國內各主要活塞企業現有生產能力可能將不能滿足市場需求，供貨能力將普遍吃緊。二是活塞行業的競爭日益加劇。從行業內部來看，國內活塞企業前有跨國汽車零部件巨頭的同臺競爭，國際跨國汽車零部件巨頭相繼在中國建立研究開發中心，逐步完成了對中國市場的戰略布局，并開始習慣“中國的水土”，他們憑借其強大的技術、品牌、國際渠道、服務等優勢，已爭奪到了更多的市場份額;后有沿海的一些二、三流活塞企業憑借其低成本的優勢，向國內主流活塞企業發起猛烈的沖擊，如果不能加快發展，將隨時有被市場吞沒的危險。
活塞企業的基本情況
•山東濱州渤海活塞股份有限公司是國內惟一一家以內燃機活塞作為主導產品的上市公司。主導產品Φ30mm-Φ350mm的高性能活塞，品種達1000多個、年產能力3000萬件，廣泛用于各種汽車、摩托車、船舶、工程、軍工等動力機械領域，為錫柴、大柴、濰柴、上柴、玉柴、東風朝柴等國內外著名主機生產廠家配套，并建立了覆蓋全國的100余家社會配件營銷商網絡。公司的綜合市場占有率達到30%，其中，重型載重車主機配套市場占有率超過了40%。
2006年主要活塞產量為1303萬只，2007年按照25%的增量計算，主要活塞產量為1630萬只，2008年同比略有增長，約7%左右，主要活塞產量為1744萬只左右。
未來510年內，山東濱州渤海活塞股份有限公司將憑借其上市公司、當地政府的支持以及自身的品牌、營銷渠道等優勢，在中低檔發動機活塞市場上仍將保持“龍頭”地位，特別是在乘用車活塞市場上將獲得快速發展，但在中高檔柴油發動機活塞市場上，雖有不俗的表現，但其市場占有率將排名第3位，總的市場占有率達到25%左右。
•馬勒公司是全球最大的活塞開發制造商，馬勒公司自1999年在中國營口建立首家活塞制造廠至今，已在南京、重慶、廣州、天津、上海等地建立了11家工廠，直接生產活塞、軸瓦、燃油濾清器等發動機零部件及附件。目前在中國每年有1000萬個活塞在中國進行配套組裝，為通用、福特、戴-克、大眾、日產、豐田等諸多國內合資品牌供貨。2006年5月，在上海綜合工業開發區成立馬勒中國地區總部暨技術中心，進一步加快了進軍中國的步伐。目前馬勒活塞在中國的市場占有率排名第二，達20%以上。預計2008年中國市場銷售額將達1.6億歐元，并規劃20092010年中國市場銷售額達到2.5億歐元，未來幾年內，馬勒還計劃在中國繼續增設工廠，增加產能。到2010年，馬勒在中國的銷售額有望達到2005年的3倍以上。
因此，未來510年，隨著馬勒在中國布局的進一步完善，特別是進一步適應中國市場的“水土”之后，將憑借其技術、資金、品牌等獨特優勢，得到快速發展，在中高檔柴油發動機活塞市場的占有率排名將上升至第二位，總的市場占有率達30%以上。
•湖南江濱機器(集團)有限責任公司是中國兵器裝備集團公司直屬大型企業，是定點生產經營中高性能發動機活塞、齒輪、機油泵總成等零部件的專業化企業。江濱是國內最早從國外引進活塞設計與制造技術的企業。
該公司產品在車用、船用、工程機械、發電機組等領域已得到廣泛應用及用戶認可。產品主要與玉柴、濰柴、錫柴國內20多家知名企業以及特種發動機企業建立了長期、穩固的配套協作關系。產品還部分出口美國、意大利、立陶宛、中東、東南亞等國家和地區。
未來510年內，湖南江濱機器(集團)有限責任公司在中國南方工業汽車有限公司的支持下，將憑借其獨特的“專注增壓，專注環保”以及自身品牌、營銷渠道等優勢，以技術引領現代生產，集聚各類資源致力于為汽車、船舶、工程機械和國防工業等客戶提供高品質的發動機零部件產品和服務，建設成為具有國際競爭力和品牌影響力的汽車零部件供應商。將在汽油發動機活塞市場上將有新的突破;同時，在中高檔柴油發動機活塞市場上將得到迅速發展，其市場占有率排名將升至第一位，總的市場占有率達到45%以上。
活塞市場面臨的機遇及挑戰
1.從擴大投資，拉動內需來看，黨中央、國務院出臺了擴大國內需求的10項措施，以促進經濟平穩較快增長。初步匡算，到2010年底將投資4萬億元。為加快建設進度，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資,總規模達到4000億元。實際上，大規模投資已經拉開序幕，據統計，北京、上海、廣東、浙江等12重點省市，在約100天時間里，共批復或開工14829億元的投資項目。這其中無論是投資額最高的鐵路建設，還是地鐵以及保障性住房建設項目，都會采購大量商用車，商用車企可以從中受益。
2.從國家金融政策來看，國家將實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。中國人民銀行有關負責人表示，當前落實適度寬松的貨幣政策，就是要根據形勢變化及時適度調整貨幣政策操作，確保貨幣信貸穩定增長及金融體系流動性充足，促進經濟平穩較快增長，支持擴大內需，維護幣值穩定和金融穩定，加大金融對經濟增長的支持力度。
3.從國家財稅政策來看，千億減稅方案已獲批準，所有工商企業將受惠，鼓勵企業增加投資和推進技術進步。此次增值稅轉型改革方案的主要內容是：自2009年1月1日起，在維持現行增值稅稅率不變的前提下，允許全國范圍內(不分地區和行業)的所有增值稅一般納稅人抵扣其新購進設備所含的進項稅額，未抵扣完的進項稅額結轉下期繼續抵扣。
4.新農村建設方面，為商用車市場提供了廣闊的市場。最近中共十七屆三中全會閉幕，通過了推進農村改革發展的決定。新的土地制度改革一旦起步，將會提高縣級及其以下的鄉鎮消費品零售額達1萬億元以上。這又是對汽車等所有消費品市場一個極大的正面利好。同時，土地經營權的流轉將促進一項全新朝陽產業的現代農業誕生，從而衍生出種類繁多的產業鏈，這也正是汽車市場所夢寐以求的機遇。
面臨的挑戰主要表現在出口將減少。由于受國際金融危機的影響，我國商用車出口將面臨嚴峻的挑戰，2009年出口量將大幅度減少。
受國家擴大投資，拉動內需政策的影響，商用車市場調整期將大大縮短，經過2008年下半年及2009年1月的短暫調整之后，2009年2、3月將成為其發展的“拐點”，又將進入快速發展軌道。
預計，2009年商用車發動機活塞主機市場產銷分別在1797.12萬只和1790.1萬只左右。
另外，2009年商用車發動機活塞維修市場部分的產銷預計為：生產和銷售活塞1078.272萬只和1074.06萬只左右。
故2009年商用車發動機活塞市場總產銷量將分別達到2875.392萬只和2864.16萬只左右。
2008年商用車發動機活塞主機市場產銷分別為1300萬只和1295萬只左右。
按照主機和維修1∶1的比例計算，故2008年商用車發動機活塞市場產銷分別為2600萬只和2590萬只左右。
活塞企業生存環境
近年來，伴隨著國內汽車市場和發動機行業的高速增長，我國商用車發動機活塞市場規模也不斷放大，得到了快速發展。同時，活塞行業普遍遭受了主要原材料價格一直維持高水平運行，成本壓力加大，資金緊張，市場競爭日益加劇等嚴峻考驗。因此，盡管各活塞企業同比“多收了三五斗”，但由于消化原材料漲價等諸多不利因素的影響，“增產卻并未增收”，盈利能力和水平明顯下降，利潤進一步攤薄，經營環境不斷惡化。
成本壓力
自2005年四季度以來，主要有色金屬和貴金屬價格再度大幅上漲。金屬銅、鋅和鉛的價格均創出歷史新高，鋁和黃金價格也創出了10多年的新高點。全球有色金屬消費增長一直保持高位運行。同時，國內主要原材料價格的居高不下，煤電等能源價格上調不可避免的導致活塞企業成本的增加。因此，成本問題一直成為近幾年困擾國內各活塞企業的一大難題。湖南江濱機器(集團)有限責任公司是一家生產經營高、中檔柴油發動機活塞、齒輪、機油泵的專業化企業。2006年以來，盡管該公司進一步加大了成本管理的力度，繼續實施“成本風暴行動”，但公司2006和2007年每年都在消化主要原材料漲價上付出了數千萬元的沉重代價。二是各整車和各主機廠轉嫁的降價風險。汽車價格一直保持下降趨勢，各整車和各主機廠為了確保自身利益，將降價風險轉嫁給各汽車零部件企業，因此，活塞企業的產品價格也一直保持下降趨勢，每年降幅約為5%左右，企業利潤空間不斷縮小。三是產品升級和結構調整導致成本增加。為適應國家安全、環保和節能的需要，特別是隨著國Ⅲ、國Ⅳ標準在全國的逐步實施，行業和市場對活塞產品的安全、環保、節能等要求越來越高，必然導致活塞企業產品升級和結構調整，不得不進行相應的技術改造，這無疑又從根本上增加了活塞企業對產品科技含量的投入，導致成本增加。
其次，巨大的資金壓力。近年來，從國內宏觀經濟環境和政策看，中央一直實施穩健的財政政策和從緊的貨幣政策。這就意味著企業向銀行申請貸款可能變得比較困難。而隨著活塞企業規模的不斷擴大，技術改造投入、稅收、人工成本及各項費用的增加，資金的需求量也將隨之增加，企業生產經營將面臨資金短缺的巨大壓力。
市場壓力
一是隨著國Ⅲ、國Ⅳ標準在全國的逐步實施，汽車發動機“升級換代”的高峰已經來臨。因此，國內各主要活塞企業現有生產能力可能將不能滿足市場需求，供貨能力將普遍吃緊。二是活塞行業的競爭日益加劇。從行業內部來看，國內活塞企業前有跨國汽車零部件巨頭的同臺競爭，國際跨國汽車零部件巨頭相繼在中國建立研究開發中心，逐步完成了對中國市場的戰略布局，并開始習慣“中國的水土”，他們憑借其強大的技術、品牌、國際渠道、服務等優勢，已爭奪到了更多的市場份額;后有沿海的一些二、三流活塞企業憑借其低成本的優勢，向國內主流活塞企業發起猛烈的沖擊，如果不能加快發展，將隨時有被市場吞沒的危險。
活塞企業的基本情況
•山東濱州渤海活塞股份有限公司是國內惟一一家以內燃機活塞作為主導產品的上市公司。主導產品Φ30mm-Φ350mm的高性能活塞，品種達1000多個、年產能力3000萬件，廣泛用于各種汽車、摩托車、船舶、工程、軍工等動力機械領域，為錫柴、大柴、濰柴、上柴、玉柴、東風朝柴等國內外著名主機生產廠家配套，并建立了覆蓋全國的100余家社會配件營銷商網絡。公司的綜合市場占有率達到30%，其中，重型載重車主機配套市場占有率超過了40%。
2006年主要活塞產量為1303萬只，2007年按照25%的增量計算，主要活塞產量為1630萬只，2008年同比略有增長，約7%左右，主要活塞產量為1744萬只左右。
未來510年內，山東濱州渤海活塞股份有限公司將憑借其上市公司、當地政府的支持以及自身的品牌、營銷渠道等優勢，在中低檔發動機活塞市場上仍將保持“龍頭”地位，特別是在乘用車活塞市場上將獲得快速發展，但在中高檔柴油發動機活塞市場上，雖有不俗的表現，但其市場占有率將排名第3位，總的市場占有率達到25%左右。
•馬勒公司是全球最大的活塞開發制造商，馬勒公司自1999年在中國營口建立首家活塞制造廠至今，已在南京、重慶、廣州、天津、上海等地建立了11家工廠，直接生產活塞、軸瓦、燃油濾清器等發動機零部件及附件。目前在中國每年有1000萬個活塞在中國進行配套組裝，為通用、福特、戴-克、大眾、日產、豐田等諸多國內合資品牌供貨。2006年5月，在上海綜合工業開發區成立馬勒中國地區總部暨技術中心，進一步加快了進軍中國的步伐。目前馬勒活塞在中國的市場占有率排名第二，達20%以上。預計2008年中國市場銷售額將達1.6億歐元，并規劃20092010年中國市場銷售額達到2.5億歐元，未來幾年內，馬勒還計劃在中國繼續增設工廠，增加產能。到2010年，馬勒在中國的銷售額有望達到2005年的3倍以上。
因此，未來510年，隨著馬勒在中國布局的進一步完善，特別是進一步適應中國市場的“水土”之后，將憑借其技術、資金、品牌等獨特優勢，得到快速發展，在中高檔柴油發動機活塞市場的占有率排名將上升至第二位，總的市場占有率達30%以上。
•湖南江濱機器(集團)有限責任公司是中國兵器裝備集團公司直屬大型企業，是定點生產經營中高性能發動機活塞、齒輪、機油泵總成等零部件的專業化企業。江濱是國內最早從國外引進活塞設計與制造技術的企業。
該公司產品在車用、船用、工程機械、發電機組等領域已得到廣泛應用及用戶認可。產品主要與玉柴、濰柴、錫柴國內20多家知名企業以及特種發動機企業建立了長期、穩固的配套協作關系。產品還部分出口美國、意大利、立陶宛、中東、東南亞等國家和地區。
未來510年內，湖南江濱機器(集團)有限責任公司在中國南方工業汽車有限公司的支持下，將憑借其獨特的“專注增壓，專注環保”以及自身品牌、營銷渠道等優勢，以技術引領現代生產，集聚各類資源致力于為汽車、船舶、工程機械和國防工業等客戶提供高品質的發動機零部件產品和服務，建設成為具有國際競爭力和品牌影響力的汽車零部件供應商。將在汽油發動機活塞市場上將有新的突破;同時，在中高檔柴油發動機活塞市場上將得到迅速發展，其市場占有率排名將升至第一位，總的市場占有率達到45%以上。
活塞市場面臨的機遇及挑戰
1.從擴大投資，拉動內需來看，黨中央、國務院出臺了擴大國內需求的10項措施，以促進經濟平穩較快增長。初步匡算，到2010年底將投資4萬億元。為加快建設進度，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資,總規模達到4000億元。實際上，大規模投資已經拉開序幕，據統計，北京、上海、廣東、浙江等12重點省市，在約100天時間里，共批復或開工14829億元的投資項目。這其中無論是投資額最高的鐵路建設，還是地鐵以及保障性住房建設項目，都會采購大量商用車，商用車企可以從中受益。
2.從國家金融政策來看，國家將實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。中國人民銀行有關負責人表示，當前落實適度寬松的貨幣政策，就是要根據形勢變化及時適度調整貨幣政策操作，確保貨幣信貸穩定增長及金融體系流動性充足，促進經濟平穩較快增長，支持擴大內需，維護幣值穩定和金融穩定，加大金融對經濟增長的支持力度。
3.從國家財稅政策來看，千億減稅方案已獲批準，所有工商企業將受惠，鼓勵企業增加投資和推進技術進步。此次增值稅轉型改革方案的主要內容是：自2009年1月1日起，在維持現行增值稅稅率不變的前提下，允許全國范圍內(不分地區和行業)的所有增值稅一般納稅人抵扣其新購進設備所含的進項稅額，未抵扣完的進項稅額結轉下期繼續抵扣。
4.新農村建設方面，為商用車市場提供了廣闊的市場。最近中共十七屆三中全會閉幕，通過了推進農村改革發展的決定。新的土地制度改革一旦起步，將會提高縣級及其以下的鄉鎮消費品零售額達1萬億元以上。這又是對汽車等所有消費品市場一個極大的正面利好。同時，土地經營權的流轉將促進一項全新朝陽產業的現代農業誕生，從而衍生出種類繁多的產業鏈，這也正是汽車市場所夢寐以求的機遇。
面臨的挑戰主要表現在出口將減少。由于受國際金融危機的影響，我國商用車出口將面臨嚴峻的挑戰，2009年出口量將大幅度減少。
受國家擴大投資，拉動內需政策的影響，商用車市場調整期將大大縮短，經過2008年下半年及2009年1月的短暫調整之后，2009年2、3月將成為其發展的“拐點”，又將進入快速發展軌道。
預計，2009年商用車發動機活塞主機市場產銷分別在1797.12萬只和1790.1萬只左右。
另外，2009年商用車發動機活塞維修市場部分的產銷預計為：生產和銷售活塞1078.272萬只和1074.06萬只左右。
故2009年商用車發動機活塞市場總產銷量將分別達到2875.392萬只和2864.16萬只左右。
