2008年中國計算機行業發展回顧和2009年展望
http://www.xibaipo.cc 2009-02-25 14:51 中企顧問網
本文導讀：2008年，受世界經濟發展放慢、國際金融危機影響，全球計算機市場增長減緩。面對不利的形勢，我國電子計算機行業積極應對挑戰，加大市場拓展力度，推進企業整合和結構調整，行業經濟運行保持平穩發展，收入、出口和效益增速穩中有降，產品結構升級步伐加快，繼續在支撐國
2008年，受世界經濟發展放慢、國際金融危機影響，全球計算機市場增長減緩。面對不利的形勢，我國電子計算機行業積極應對挑戰，加大市場拓展力度，推進企業整合和結構調整，行業經濟運行保持平穩發展，收入、出口和效益增速穩中有降，產品結構升級步伐加快，繼續在支撐國民經濟與社會信息化中發揮積極作用。
一、基本情況
(一)產業規模不斷擴大
2008年，我國規模以上計算機行業實現銷售收入17134億元，同比增長7.3%，規模繼續在世界保持前列，計算機產量占全球比重超過四成。全年行業發展明顯慢于電子制造業平均增速，一季度行業增速低于電子全行業平均增速4.4個百分點，到三季度差距拉大到5.2個百分點，至12月相差5.5個百分點。
(二)經濟效益出現下滑
2008年1-11月，規模以上計算機行業實現利潤373.4億元，同比下降0.7%，比1-8月增速下滑7.7個百分點;稅金60.9億元，同比增長11.6%。截止到11月，計算機行業實現利潤占制造業比重僅為23.9%，同比減少1個百分點。虧損企業虧損額從年初同比下降40%轉為11月同比增長47.7%。
利潤下滑的主要原因是企業上半年大量購進高價原材料，下半年原材料價格急轉直下，企業既要承受前幾個月高價購進原材料的壓力，同時又面臨需求顯著放緩、產品價格大幅下調的困境，生產經營壓力明顯加大，經濟效益明顯下滑。
(三)出口增長明顯減緩
2008年以來，受人民幣升值、生產成本上漲、出口環保要求提高等因素影響，計算機行業出口明顯放緩。全年實現出口額2129億美元，同比增長9.6%，比上年增速下降20個百分點以上。全行業共出口臺式計算機768.2萬臺，同比下降12.2個百分點，比上年同期增速低19.5個百分點;筆記本電腦10111.4萬臺，同比增長38.5%，比上年同期增速低2個百分點;打印機3054萬臺，同比下降6.7%。
（四)產品產銷增幅放慢
2008年，我國共生產微型計算機13666.6萬部，同比增長13.2%，比上年增速下降16.1個百分點;其中筆記本電腦10858.7萬部，同比增長25.2%，比上年增速下降21.5個百分點;顯示器13364.6萬部，同比下降7.4%。受國內外市場需求下降影響，臺式機和筆記本的產銷率分別為98.4%和94.8%，同比分別下降1.1和4.1個百分點。
(五)產業集聚更加明顯
我國微型計算機生產主要集中在江蘇、上海、廣東三個省市，2008年三省市共生產微型計算機12170.9萬臺，占全國PC總產量的89.1%，比上年提高1.5個百分點。從區域分布看，我國計算機產業主要集中在東部沿海地區，中部和西部地區產量所占份額不足1%。
二、主要特點
(一)全年呈前高后低態勢，下半年增速明顯放緩
從收入看，上半年計算機行業收入增速保持在14%-17%區間，但進入下半年后，受出口放緩等因素影響，收入增速明顯放緩，至四季度末增速不足10%;從效益看，年初一度保持83.8%的高速增長，到三季度出現大幅下滑，至11月底，比上年同期下降了0.7%。
(二)產品結構調整加快，筆記本對臺式機替代明顯。首先，筆記本價格一路下跌，與臺式機價格差距逐步減小，導致其市場增長加快。1-12月筆記本產量占微機比重達79.5%，比上年同期(71.8%)提高7.7個百分點。其次，上網本出現加速臺式機市場放緩的步伐。受全球金融風暴影響，消費市場需求下降，消費者對筆記本電腦的采購價格更加敏感，而上網本以僅為主流筆記本電腦銷售價的1/3或1/2的價格優勢，快速在市場上崛起。眾多品牌企業紛紛推出新品，力圖在計算機市場中搶占先機。據IDC預測，2008年上網本出貨量將達到350萬臺，2009年將增長到500萬臺，2012年出貨量達到920萬臺。
(三)市場競爭格局繼續調整，產業集中度更加突出。市場份額進一步向國際品牌集中。IDC數據顯示，惠普、戴爾、宏基、聯想、東芝等大企業繼續在2008年全球計算機市場上占據前五名，合計占57%的份額，比上年提高了近3個百分點。國內中小城市和鄉鎮市場爭奪加劇。國內企業憑借本土企業優勢以及完善的售后服務體系，紛紛加大投入搶占四-六級市場。聯想在奧運會前提出了“穿透凍土層”的戰略;海爾通過“潤眼千縣行”大型公益活動來建設四-六級市場渠道;方正科技在全國舉行2008年秋季百城巡展活動。
三、值得關注的問題
(一)外部需求減少導致產業發展后勁不足。國際金融危機對計算機市場沖擊很大，由于金融業對計算機類產品需求很大，其發展萎縮導致全球計算機行業增長嚴重受阻。IDC數據顯示，2008年第四季度，全球處理器出貨量下滑了17%，PC出貨量同比下滑0.4%。我國計算機產業在全球產業分工中以加工組裝為主，產品出口比重很大，受美國金融危機和全球市場放緩影響明顯，大部分出口加工型企業訂單持續下滑。據對部分重點調度企業調查，四季度訂單金額平均下跌20%，月均產量同比下降30%。
(二)山寨機對行業監管提出更高要求。近年來，我國部分地區出現數量眾多的山寨電子產品，山寨筆記本也日益流行，并成為產業發展中不可忽視的力量。一方面，山寨產品成本低、款式新，在市場上優勢明顯，對自主品牌企業造成很大的沖擊;另一方面，由于山寨產品行業準入門檻低，生產加工良莠不齊，往往沒有經過嚴格檢測就直接進入市場，其質量和售后服務方面存在不少問題，如果不加監管任其無序發展，最終將給整個市場帶來損害。此外，部分山寨機存在與品牌產品的高模仿特征，從一定程度上侵犯了對方的知識產權。因此，規范和管理山寨產品成為行業監管面臨的重要課題。
(三)出口環境出現新的變化。一是近期歐盟對液晶顯示模組進口關稅提高到14%，對我國顯示面板生產企業造成一定影響。二是一些亞洲國家擬簽訂亞太貿易協議，從2009年起實現進出口零關稅為0，而對我國保留較高關稅。三是部分廠商紛紛在歐洲設廠。為了應對歐盟關稅措施，一些跨國公司先后在歐洲設廠，甚至建立液晶面板后段模塊和整機組裝的一條龍生產線，如夏普和LPL在波蘭設有模塊廠和顯示器組裝廠、三星的工廠設在捷克斯洛伐克、東芝在芬蘭、英國建廠，冠捷在波蘭建廠等，這些對我國計算機行業對歐出口形成一定壓力。
(四)產業格局面臨新的整合。一方面，跨國公司對上游行業的拓展力度增強。2008年來，惠普、戴爾均付巨資收購了多家軟件服務企業，東芝收購了富士通硬盤業務，這些跨國公司通過向上拓展使產業鏈優勢愈加明顯，對國內企業形成更大的競爭壓力。另一方面，內存芯片、顯示面板等上游行業均在醞釀新的整合，日本、韓國、美國及臺灣地區大企業間的競爭日益激烈，近期臺灣地區當局為緩解本地企業困境，撥出數千億臺幣，力圖在技術創新和大企業整合方面有所突破，吸引了眾多跨國公司來臺尋求合作。這些將對計算機行業格局帶來新的影響。當前，眾多跨國公司在縮減全球業務的同時，卻加大了對中國市場的布局，這有利于國內產業規模擴大和產業鏈完善，也將加劇國內市場競爭，增加國內企業的經營壓力。
四、形勢展望
(一)全球市場形勢不容樂觀。近日，國際貨幣基金組織(IMF)表示，全球金融危機影響仍在延續，全球經濟危機尚未見底，且難以在短期內恢復。預計2009年全球經濟增長0.5%，為二戰以來的最低水平，其中發達國家經濟體將下降2%。近日，研究機構IDC將2009年全球IT支出增長率由此前的5.9%下調至2.9%;同時預測，由于個人消費意愿降低等因素，導致全球消費類電子、電腦、顯示器等需求下降，全球PC出貨量增長率將從原來預測的11.9%下降到4.3%，PC處理器出貨量預計將下滑15%。
(二)國內宏觀政策的陸續出臺為企業提供更多機會。2008年以來，我國政府及時對貨幣政策、外貿政策和財政政策等做出調整，出臺了擴大內需和扶持工業的一系列鼓勵措施，如四季度增加中央投資1000億元、加快農村基礎設施建設、加快自主創新和結構調整、加快災后重建各項工作;大幅提高產品出口退稅率、全面實施增值稅改革，設立企業技術改造專項資金等。近期，電子信息產業調整振興規劃編制完成并將實施，國家將推進集成電路、平板顯示器件等重點行業的重大工程，并擴大部分財稅政策的實施范圍。這些將為我國計算機行業市場增長和結構調整創造良好的外部環境。
綜上所述，2009年我國的經濟形勢會更加嚴峻，國際金融危機對我國計算機產業的經濟增長、企業效益等方面的負面影響將進一步顯現。另一方面，我國宏觀政策調整也為產業發展帶來難得的機遇，為國內企業結構調整和市場拓展提供了有利條件。預計2009年我國計算機行業發展將有所放緩，全年產量增長10%，收入增長6%。
一、基本情況
(一)產業規模不斷擴大
2008年，我國規模以上計算機行業實現銷售收入17134億元，同比增長7.3%，規模繼續在世界保持前列，計算機產量占全球比重超過四成。全年行業發展明顯慢于電子制造業平均增速，一季度行業增速低于電子全行業平均增速4.4個百分點，到三季度差距拉大到5.2個百分點，至12月相差5.5個百分點。
(二)經濟效益出現下滑
2008年1-11月，規模以上計算機行業實現利潤373.4億元，同比下降0.7%，比1-8月增速下滑7.7個百分點;稅金60.9億元，同比增長11.6%。截止到11月，計算機行業實現利潤占制造業比重僅為23.9%，同比減少1個百分點。虧損企業虧損額從年初同比下降40%轉為11月同比增長47.7%。
利潤下滑的主要原因是企業上半年大量購進高價原材料，下半年原材料價格急轉直下，企業既要承受前幾個月高價購進原材料的壓力，同時又面臨需求顯著放緩、產品價格大幅下調的困境，生產經營壓力明顯加大，經濟效益明顯下滑。
(三)出口增長明顯減緩
2008年以來，受人民幣升值、生產成本上漲、出口環保要求提高等因素影響，計算機行業出口明顯放緩。全年實現出口額2129億美元，同比增長9.6%，比上年增速下降20個百分點以上。全行業共出口臺式計算機768.2萬臺，同比下降12.2個百分點，比上年同期增速低19.5個百分點;筆記本電腦10111.4萬臺，同比增長38.5%，比上年同期增速低2個百分點;打印機3054萬臺，同比下降6.7%。
（四)產品產銷增幅放慢
2008年，我國共生產微型計算機13666.6萬部，同比增長13.2%，比上年增速下降16.1個百分點;其中筆記本電腦10858.7萬部，同比增長25.2%，比上年增速下降21.5個百分點;顯示器13364.6萬部，同比下降7.4%。受國內外市場需求下降影響，臺式機和筆記本的產銷率分別為98.4%和94.8%，同比分別下降1.1和4.1個百分點。
(五)產業集聚更加明顯
我國微型計算機生產主要集中在江蘇、上海、廣東三個省市，2008年三省市共生產微型計算機12170.9萬臺，占全國PC總產量的89.1%，比上年提高1.5個百分點。從區域分布看，我國計算機產業主要集中在東部沿海地區，中部和西部地區產量所占份額不足1%。
二、主要特點
(一)全年呈前高后低態勢，下半年增速明顯放緩
從收入看，上半年計算機行業收入增速保持在14%-17%區間，但進入下半年后，受出口放緩等因素影響，收入增速明顯放緩，至四季度末增速不足10%;從效益看，年初一度保持83.8%的高速增長，到三季度出現大幅下滑，至11月底，比上年同期下降了0.7%。
(二)產品結構調整加快，筆記本對臺式機替代明顯。首先，筆記本價格一路下跌，與臺式機價格差距逐步減小，導致其市場增長加快。1-12月筆記本產量占微機比重達79.5%，比上年同期(71.8%)提高7.7個百分點。其次，上網本出現加速臺式機市場放緩的步伐。受全球金融風暴影響，消費市場需求下降，消費者對筆記本電腦的采購價格更加敏感，而上網本以僅為主流筆記本電腦銷售價的1/3或1/2的價格優勢，快速在市場上崛起。眾多品牌企業紛紛推出新品，力圖在計算機市場中搶占先機。據IDC預測，2008年上網本出貨量將達到350萬臺，2009年將增長到500萬臺，2012年出貨量達到920萬臺。
(三)市場競爭格局繼續調整，產業集中度更加突出。市場份額進一步向國際品牌集中。IDC數據顯示，惠普、戴爾、宏基、聯想、東芝等大企業繼續在2008年全球計算機市場上占據前五名，合計占57%的份額，比上年提高了近3個百分點。國內中小城市和鄉鎮市場爭奪加劇。國內企業憑借本土企業優勢以及完善的售后服務體系，紛紛加大投入搶占四-六級市場。聯想在奧運會前提出了“穿透凍土層”的戰略;海爾通過“潤眼千縣行”大型公益活動來建設四-六級市場渠道;方正科技在全國舉行2008年秋季百城巡展活動。
三、值得關注的問題
(一)外部需求減少導致產業發展后勁不足。國際金融危機對計算機市場沖擊很大，由于金融業對計算機類產品需求很大，其發展萎縮導致全球計算機行業增長嚴重受阻。IDC數據顯示，2008年第四季度，全球處理器出貨量下滑了17%，PC出貨量同比下滑0.4%。我國計算機產業在全球產業分工中以加工組裝為主，產品出口比重很大，受美國金融危機和全球市場放緩影響明顯，大部分出口加工型企業訂單持續下滑。據對部分重點調度企業調查，四季度訂單金額平均下跌20%，月均產量同比下降30%。
(二)山寨機對行業監管提出更高要求。近年來，我國部分地區出現數量眾多的山寨電子產品，山寨筆記本也日益流行，并成為產業發展中不可忽視的力量。一方面，山寨產品成本低、款式新，在市場上優勢明顯，對自主品牌企業造成很大的沖擊;另一方面，由于山寨產品行業準入門檻低，生產加工良莠不齊，往往沒有經過嚴格檢測就直接進入市場，其質量和售后服務方面存在不少問題，如果不加監管任其無序發展，最終將給整個市場帶來損害。此外，部分山寨機存在與品牌產品的高模仿特征，從一定程度上侵犯了對方的知識產權。因此，規范和管理山寨產品成為行業監管面臨的重要課題。
(三)出口環境出現新的變化。一是近期歐盟對液晶顯示模組進口關稅提高到14%，對我國顯示面板生產企業造成一定影響。二是一些亞洲國家擬簽訂亞太貿易協議，從2009年起實現進出口零關稅為0，而對我國保留較高關稅。三是部分廠商紛紛在歐洲設廠。為了應對歐盟關稅措施，一些跨國公司先后在歐洲設廠，甚至建立液晶面板后段模塊和整機組裝的一條龍生產線，如夏普和LPL在波蘭設有模塊廠和顯示器組裝廠、三星的工廠設在捷克斯洛伐克、東芝在芬蘭、英國建廠，冠捷在波蘭建廠等，這些對我國計算機行業對歐出口形成一定壓力。
(四)產業格局面臨新的整合。一方面，跨國公司對上游行業的拓展力度增強。2008年來，惠普、戴爾均付巨資收購了多家軟件服務企業，東芝收購了富士通硬盤業務，這些跨國公司通過向上拓展使產業鏈優勢愈加明顯，對國內企業形成更大的競爭壓力。另一方面，內存芯片、顯示面板等上游行業均在醞釀新的整合，日本、韓國、美國及臺灣地區大企業間的競爭日益激烈，近期臺灣地區當局為緩解本地企業困境，撥出數千億臺幣，力圖在技術創新和大企業整合方面有所突破，吸引了眾多跨國公司來臺尋求合作。這些將對計算機行業格局帶來新的影響。當前，眾多跨國公司在縮減全球業務的同時，卻加大了對中國市場的布局，這有利于國內產業規模擴大和產業鏈完善，也將加劇國內市場競爭，增加國內企業的經營壓力。
四、形勢展望
(一)全球市場形勢不容樂觀。近日，國際貨幣基金組織(IMF)表示，全球金融危機影響仍在延續，全球經濟危機尚未見底，且難以在短期內恢復。預計2009年全球經濟增長0.5%，為二戰以來的最低水平，其中發達國家經濟體將下降2%。近日，研究機構IDC將2009年全球IT支出增長率由此前的5.9%下調至2.9%;同時預測，由于個人消費意愿降低等因素，導致全球消費類電子、電腦、顯示器等需求下降，全球PC出貨量增長率將從原來預測的11.9%下降到4.3%，PC處理器出貨量預計將下滑15%。
(二)國內宏觀政策的陸續出臺為企業提供更多機會。2008年以來，我國政府及時對貨幣政策、外貿政策和財政政策等做出調整，出臺了擴大內需和扶持工業的一系列鼓勵措施，如四季度增加中央投資1000億元、加快農村基礎設施建設、加快自主創新和結構調整、加快災后重建各項工作;大幅提高產品出口退稅率、全面實施增值稅改革，設立企業技術改造專項資金等。近期，電子信息產業調整振興規劃編制完成并將實施，國家將推進集成電路、平板顯示器件等重點行業的重大工程，并擴大部分財稅政策的實施范圍。這些將為我國計算機行業市場增長和結構調整創造良好的外部環境。
綜上所述，2009年我國的經濟形勢會更加嚴峻，國際金融危機對我國計算機產業的經濟增長、企業效益等方面的負面影響將進一步顯現。另一方面，我國宏觀政策調整也為產業發展帶來難得的機遇，為國內企業結構調整和市場拓展提供了有利條件。預計2009年我國計算機行業發展將有所放緩，全年產量增長10%，收入增長6%。
