2009年1-9月中國船舶工業發展分析

       核心提示：1-9月，全國造船完工量2778萬載重噸，同比增長65%；新承接船舶訂單1692萬載重噸，同比下降70%，其中9月新接訂單594萬載重噸；截止9月底手持船舶訂單19240萬載重噸，比年初手持訂單下降6%，比上月底增長0.8%。

       今年以來船舶工業認真貫徹中央應對金融危機、促進經濟平穩發展的一攬子計劃，取得了明顯成效，各項經濟指標保持了平穩增長。但生產、經營環境仍未明顯好轉，受航運市場需求下降的影響，新承接船舶訂單同比繼續大幅下降，交船難的現象繼續蔓延，市場供求壓力進一步增大。

       一、經濟運行基本情況

       （一）造船完工量保持快速增長，新承接船舶訂單小幅回升

       1-9月，全國造船完工量2778萬載重噸，同比增長65%；新承接船舶訂單1692萬載重噸，同比下降70%，其中9月新接訂單594萬載重噸；截止9月底手持船舶訂單19240萬載重噸，比年初手持訂單下降6%，比上月底增長0.8%。
在9月份新承接訂單中，金海重工有限公司新承接21艘372萬載重噸，中國船舶工業集團公司新承接197萬載重噸，泰州口岸船舶有限公司新承接23萬載重噸。

       （二）工業總產值保持兩位數增長，增幅呈下降趨勢

       1-9月，全國規模以上1824家船舶工業企業，完成工業總產值3943.7億元，同比增長32.5%，其中船舶制造業3009.6億元，同比增長37.7%，船舶配套業438.2億元，同比增長42.5%，船舶修理及拆船業488.3億元，同比增長2.8%。與2008年的高增長相比，今年前三季度船舶工業企業完成工業總產值增幅下降27.9個百分點。其中，船舶制造業增幅下降18個百分點，船舶配套業增幅下降44.2個百分點，船舶修理及拆船業增幅下降62.3個百分點。

       （三）出口交貨值保持增長，但增幅大幅下降

       1-9月，規模以上船舶工業企業完成出口交貨值1828.8億元，同比增長19.9%，其中，船舶制造業1506億元，同比增長28.4%，船舶配套業65億元，同比增長31.7%，船舶修理及拆船業256.6億元，同比下降14.5%。統計數據顯示，今年出口增長比去年減緩，前三季度出口交貨值增幅下降43.1個百分點。其中船舶制造業增幅下降29個百分點，船舶配套業增幅下降24.6個百分點。

       （四）實現主營業務保持增長，增幅繼續回落

       1-8月，全國規模以上船舶工業企業，實現主營業務收入2835億元，同比增長36.6%，其中船舶制造業2118億元，同比增長45.6%，船舶配套337億元，同比增長42.6%，船舶修理及拆船業376億元，同比下降0.8%。船舶工業的主營業務收入在上年同期實現57 %高增長的基礎上繼續增長，但增幅比上年同期下降20個百分點。其中船舶制造業增幅下降4.4個百分點；船舶配套業增幅下降37個百分點。

       （五）船舶行業實現利潤比上年同期小幅下降

       受船舶修理及拆船業利潤大幅下降的影響，船舶行業實現利潤比上年同期小幅下降。統計數據顯示，1-8月份，全國規模以上船舶工業企業實現利潤總額206.3億元，同比下降5.6%，其中船舶制造155億元，同比增長6.1%，船舶配套21億元，同比增長26%，船舶修理及拆船業29.9億元，同比下降46.5%。1-8月份，船舶行業虧損企業329個，虧損企業虧損額11億元，比上年同期增加2.14億元。

       （六）配套措施陸續出臺，政策拉動效果顯現

       船舶工業調整和振興規劃發布以來，政府各部門陸續出臺《船舶工業技術進步和技術改造投資方向（2009-2011年》、《建造中船舶抵押登記暫行辦法》、《船型開發科研項目指南》、《海洋工程裝備科研項目指南（第一批）》、《提前淘汰國內航行單殼油船實施方案》、《關于加強船舶企業科研開發的若干意見》、《促進老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新實施方案》等配套措施。通過加強政策引導，推進了結構調整，穩定了造船訂單，擴大了船舶市場需求，保持了船舶工業生產較穩定的增長。按英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統計數據，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的31.2%、70.3%和37.6%，比去年同期分別提高13.3個百分點、32.7個百分點%和14.2個百分點。

       二、經濟運行中存在問題

       （一）交船難的現象繼續蔓延，市場競爭愈加激烈

       受航運市場運力過剩、船東融資困難等因素的共同影響，大多數船廠反應目前交船越來越困難。船東圍繞降價接船、調整開工日期、延期接船、修改支付方式、延期付款、修改建造船型等諸多方面與船廠展開系列商務談判，甚至出現船東多次修改合同及棄船的現象。
據我協會調查了解，2009年應完工船舶中約有18%的船舶由于船東的原因延期交船。此外，船東要求降低合同價格、修改建造船型的現象也非常普遍。

       （二）船價繼續下調，市場形勢持續惡化

       在訂單匱乏，手持訂單逐月回落，造船市場演變為“買方市場”的狀態下，今年1-9月份新船價格延續去年第四季以來的下跌態勢。反映油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船價格變化的克拉克松新船價格綜合指數9月底已經下滑至142點，比8月份下跌3點，比2008年8月190點歷史最高點下跌48點，主要船型價格跌幅普遍超過30%，個別船型甚至超過40%，而前期上漲較快，漲幅較大的船型在本輪下跌行情中扮演領跌的角色。船舶市場經營環境不容樂觀。

       （三）造船市場下滑，船舶配套企業面臨嚴峻考驗

       經過近幾年的不懈努力，我國中、低速船用柴油機及曲軸等關鍵配套設備生產能力快速提高。但國際金融危機對造船市場的重大沖擊，使剛剛形成能力的我國船配業經歷著嚴峻考驗。船舶配套企業目前面臨著大量訂單被撤銷或推遲交付、新增市場需求銳減（部分骨干配套企業2009年新簽訂單不到現有生產能力的20%）、船舶配套產品價格大幅回落、訂購方拖欠貨款，配套企業資金無法周轉等困難，特別是一些國家的配套企業對我國船用配套設備實行低價競爭的策略，嚴重影響了我國船舶配套企業的正常發展。

       三、預測與建議

       （一）預測

       專家認為，近期盡管船舶市場出現了小幅回升，但總體上看，全球造船市場尚未到復蘇的時刻，未來1-2年造船市場仍將以低迷為主。
       從新船需求來看，成交將趨于活躍，但有效需求仍嚴重不足。2009年4季度行情可能會延續6至9月份態勢，全球全年訂單有望達到3000萬載重噸左右；明后兩年，隨著世界經濟回暖和海運需求回升，新船需求將會明顯活躍，但是，航運市場供求失衡將制約訂單釋放，全球造船能力仍將嚴重過剩。
       從新船價格變化趨勢看，“僧多粥少”，價格戰不可避免。可能發生各類船型新船價格跌破行業平均成本線的情況。
       從目前手持訂單情況看，由于新船訂購量遠低于同期完工船舶量，加上部分訂單被撤銷，大部分船廠手持船舶訂單量將延續下降趨勢。預計2011年，甚至2010年許多船廠將出現船臺空置，船廠經營將更加困難。
       從主要船型市場需求來看，不同船型市場輪動仍將延續。預計未來幾個月成交的船型仍將集中在散貨船和油船。由于單殼油輪和老舊船淘汰，船東對大、中型油輪的需求將增加，同時來自船舶融資租賃公司的訂單可能會顯著增多，明后兩年市場需求重點可能由當前散貨船、油船逐步轉向油船和集裝箱船。
       預計2009年我國船舶工業仍將保持平穩增長，造船完工量將超過4000萬載重噸，承接新船訂單在2000萬載重噸左右，手持船舶訂單仍將小幅下降。全行業完成工業總產值將超過5000億元，實現利潤將超過300億元。

       （二）建議

       1、船舶企業應充分認識到，當前市場形勢仍朝不利于船廠的方向發展，離行情回暖還為時尚早。船舶企業一定要冷靜分析市場，順應船東的要求，調整生產節奏，將工作重點放在外抓訂單，內練基本功，確保交船上來。
       2、全行業要充分認識到提高國產船舶配套設備裝船率的重要性。船舶配套企業要通過增強市場意識，轉換經營機制，真正抓好配套產品的性能、質量、價格、交貨期、售后服務工作。建議國內造船企業和設計院所能把具有國際先進水平的國產設備在設計時列入廠商表，并努力做好船東工作，加大出口船、遠洋船采用國產化船用設備比例。
       3、建議政府主管部門嚴格執行許可證制造技術合同（如船用低速柴油機）有關銷售地區條款規定，嚴格執行《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄》中的有關規定，盡快制定船舶行業裝船國產設備推薦產品目錄，加強船用設備進口管理工作，出臺必要的稅收調節政策。(中國船舶工業行業協會)