2011年上半年我國機床工具行業市場分析

        內容提示：根據國統局數據， 2011年1～5月機床工具行業產值利潤率為6.6%， 同比增長0.5個百分點， 與機床工具行業長期以來較低的利潤水平相比， 2011年1～5月經濟效益水平相對較高。

        1.產銷增速開始放緩

        2011年1～6月， 機床工具行業工業總產值和產品銷售產值繼續維持在較高增長水平， 各月月度工業總產值同比增速較上年年末有所放緩。6月份單月產值達到634.9億元， 創歷史月度產值最高記錄。

        2011-2015年中國機床工具市場供需預測與投資商機研究報告

        機床工具大行業中， 機床附件小行業完成工業總產值155.6億元， 增速最高， 達到49.6%。此外，磨料磨具、鑄造機械、金屬成形機床小行業工業總產值增速超過40%。盡管金屬切削機床小行業工業總產值增速低于其他小行業， 但依然保持較高速度增長。具體情況見圖2。

        1～6月金屬加工機床產值同比呈現高速增長的同時， 不同類型機床的生產企業情況有所不同。以重點聯系企業為例， 有十幾家以重型機床、普通金切機床以及少數主要生產普通壓力機為主的企業，同比出現負增長。七個小行業重點聯系企業（部分）6月份新增訂單37億元， 同比增長10.6%，但環比降低了29.4%。從協會最近對行業五十余家企業調研的結果看， 大部分企業反映： 市場需求信息減少； 低檔產品訂單下降幅度較大； 重型、大型機床產品訂單有明顯下滑趨勢， 其中大型機床產品尤為突出。而且一些企業已完成的訂單， 用戶也不急于提貨， 甚至明確要求延遲交貨。

        2. 企業利潤率向好

        根據國統局數據， 2011年1～5月機床工具行業產值利潤率為6.6%， 同比增長0.5個百分點， 與機床工具行業長期以來較低的利潤水平相比， 2011年1～5月經濟效益水平相對較高。其中金切機床行業和成形機床行業產值利潤率也分別達到了6.2% 和6.7%， 也屬于歷史較高水平。

        最近一段時期， 盡管材料、零部件、燃料動力、勞動力、運費等各項價格持續增漲， 企業成本不斷增加， 但是我行業仍保證了利潤率的增長。企業獲得較好經濟效益的主要因素簡析為： 一是年初一些企業根據成本上升情況和市場需求適時調整價格， 特別是中低端產品價格上調明顯； 二是產量增大， 生產能力發揮更為充分， 單臺固定成本有所下降； 三是企業加強管理， 嚴格控制成本； 四是企業產品結構有所調整（產品結構調整的具體分析見后）。

        3. 進口增速迅猛

        1～6月我國機床工具產品進口增速迅猛， 同比增長46.4%， 再創歷史同期新高， 月度進口額依然處于高位， 但月度同比增速逐步趨緩。金屬切削機床、金屬成形機床、數控裝置是機床工具三大進口產品， 同比增長分別為58.3%、55.5%和26.1%。金屬成形機床增長較快， 超過數控裝置進口額， 上升到第二位。最近13個月的月度進口情況見圖3。

        1～6月金屬加工機床進口額61.4億美元， 同比增長57.8%。其中數控機床51.1億美元， 同比增長56.5%。最近13個月金屬加工機床月度進口情況見圖4。

        2011年1～6月我國進口的金屬加工機床平均價格同比上漲33.7%。主要原因是： 在金屬加工機床進口中占比相對較高的機床， 如： 臥式車床、其他磨床、工具磨床、超聲波加工機床、沖床、鍛造或沖壓機床等單價上升幅度較高。此外， 可能有稅則號劃分錯誤造成的原因， 如： 砂輪機進口平均單價由去年同期345美元猛增至1711美元， 拋光機平均單價也漲了一倍以上。

        1～6月臺灣位列大陸進口數控車床來源地在數量上為第一位， 達到1487臺， 同比增長29.5%； 以金額計算列第二位， 總額達到1億美元， 同比增長45.5%， 占大陸進口數控車床總額的25.4%。其平均單價僅為6.9萬美元， 約為中國大陸進口數控車床平均單價的二分之一強（12.5萬美元）。

        1～6月我國從日本進口機床繼續迅猛增長， 增幅高達83.3%， 位居我國金屬加工機床進口來源第一位， 占我國進口的金屬加工機床總額的41.0%。

        進口機床大量進入國內市場， 對我國發展數控機床產業將產生較大沖擊。特別是一些大型、重型機床， 如龍門銑、龍門加工中心、銑鏜床、立式車床、數控齒輪加工機床等進口單價走低， 對市場需求已開始下滑的大型、重型機床市場將造成更加嚴酷的競爭。此外， 持續進口大量加工中心、數控車床等量大面廣的機床產品， 對我國機床企業進行結構調整、產業升級將造成長期的負面影響。我行業企業應密切跟蹤進口產品品種， 及時調整產品發展戰略。

        4. 出口保持穩定增長

        上半年機床工具產品繼續保持穩定增速， 出口額達到41.3億美元， 同比增長32.9%， 出口額為多年以來同期最高水平。印度等新興市場增長勢頭良好， 歐美市場需求也逐漸增多。最近13個月的機床工具月度出口情況見圖6。

        切削刀具和磨料磨具出口額均超過9億美元，列機床工具十類產品出口額前兩位。

        從出口企業性質看， 私人企業和外商獨資企業的機床工具產品出口增幅大大高于國有企業增幅。

        機床附件、機床夾具的出口主力軍是外商獨資企業， 其他產品， 如金切和成形機床、刀具、磨料磨具等出口主力軍均為私人企業。

        1~6月金屬加工機床出口額達到10.9億美元，同比增長34.4%。其中數控機床4.1億美元， 同比增長53.5%。其中6月當月出口額達2.6億美元， 為歷史最高點。

        上半年， 我國金屬加工機床出口市場中， 無論是美國、日本、德國等傳統市場， 還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口， 均呈現快速增長態勢。出口到美國和印度的機床金額均超過8千萬美元， 分列機床出口去向前兩位； 對俄羅斯出口增長超過100%， 列出口去向第七位。金屬切削機床出口目的地排名前三位是美國、日本和香港。成形機床出口目的地排名前三位分別是印度、巴西和俄羅斯。