2014-2018年中國民用航空運輸行業競爭與發展趨勢報告

    2013年1-10月，全民航完成旅客運輸量2.98億人次，同比增長11.1%，其中國內航線完成旅客運輸量2.75億人次，同比增長10.9%，國際航線完成0.22億人次，同比增長12.9%；預計2013年全年民航完成旅客運輸量3.54億人次，比上年增長11%。據國際航空運輸協會預測，全球的旅客運輸量將達到31.29億，我國旅客運輸量約占全球旅客運輸量的九分之一。2014年旅客運輸量的預期指標為3.9億人次，同比增長10.5%。2013年1-10月，全民航貨郵運輸量為453.8萬噸，同比增長2.4%，其中國內航線完成328.5萬噸，同比增長4.5%，國際航線完成125.3萬噸，同比減少2.8%；預計2013年全年民航貨郵運輸量達到557萬噸，同比增長2%，這也是近三年來貨郵運輸量首次出現同比增長。2014年我國民航貨郵運輸量預期為587萬噸，同比增長5.3%。
     中國經濟持續穩定的快速增長，將帶動航空運輸市場的長期穩定增長。未來二十年，全球航空旅客周轉量(RPK)將以平均每年4.9%的速度遞增，全球客機機隊年均增長率為3.6%。到2032年，全球客機機隊規模將是現有機隊(18615架)的兩倍多，達到37896架。全球區域市場中，亞太地區(包含中國)是增長最快的市場，其機隊占全球的比例將從目前的26%增長到2032年的36%。到2032年，亞太地區(含中國)將擁有全球最大的單通道噴氣客機機隊，占全球比例將從27%增至37%。預計全球50座級以上新客機將交付約33107架，價值超過4萬億美元(4.2萬億美元，按2013年飛機目錄價格計算)。其中，ARJ21-700飛機所屬的渦扇支線客機的交付量約為4346架，價值超過1800億美元；C919大型客機所屬的單通道噴氣客機交付量將超過21200架，價值達1.9萬億美元；雙通道噴氣客機交付量將達7500架，總價值約2.1萬億美元。
     未來二十年，中國在大型基礎設施建設以及民航產業發展方面的積極投入將有力地支撐航空需求的快速增長。中國的航空旅客周轉量將以平均每年7.2%的速度增長，顯著高于全球平均水平。預計到2032年，中國的旅客周轉量將達到2.29萬億客公里，接近整個北美地區的規模(2.67萬億客公里)，占全球比例的16%；到2032年，中國市場的機隊規模將由2012年的1969架增長到6494架，占全球客機機隊比例將從現在的11%增長到17%。中國市場將接收50座以上客機5357架，價值約6470億美元(以2013年目錄價格為基礎)，折合人民幣近4萬億元。
     本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、中國民用航空局、中華人民共和國交通運輸部、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、、國內外相關報刊雜志的基礎信息、航空運輸行業研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業內企業調研訪察所獲得的大量第一手數據，對我國航空運輸市場的發展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發展趨勢等進行了分析。報告重點分析了航空運輸前十大企業的研發、產銷、戰略、經營狀況等。報告還對航空運輸市場風險進行了預測，為航空運輸生產廠家、流通企業以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在航空運輸行業從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國航空運輸行業發展動態，把握企業定位和發展方向有重要參考價值。

報告目錄

第一部分 民用航空運輸行業發展現狀
第一章 中國航空運輸行業的發展綜述 1
第一節 航空運輸的相關概述 1
一、航空運輸的定義 1
二、航空運輸的特點 2
三、航空運輸的種類 2
第二節 航空運輸行業的發展綜述 4
一、航空運輸行業的發展歷程 4
二、航空運輸行業的發展規模 5
三、航空運輸行業的業務類型 6
四、航空運輸業的壟斷性特征 7
第三節 航空運輸行業的地位和作用 8
一、在綜合交通中的地位和作用 8
二、在國民經濟中的地位和作用 8

第二章 中國航空運輸行業的發展環境 11
第一節 航空運輸行業政策環境分析 11
一、航空運輸行業管理體制分析 11
二、航空運輸行業主要政策分析 11
1、《國務院關于促進民航業發展的若干意見》 11
2、《民用航空工業中長期發展規劃（2013-2020年）》 17
3、《中國民用航空發展第十二個五年規劃（2011年至2015年）》 27
4、《中國民用航空規章 立法后評估規定》 55
5、《民航總局關于加強節 能工作的意見》 62
6、《航空運輸企業增值稅征收管理暫行辦法》 65
7、民航局出臺《關于加快推進行節 能減排工作的指導意見》 69
三、航空運輸行業主要政策解讀 71
四、航空運輸行業發展規劃解讀 76
第二節 航空運輸行業經濟環境分析 77
一、國際宏觀經濟環境分析 77
1、國際宏觀經濟環境分析 77
2、國際宏觀經濟發展預測 80
二、國內宏觀經濟環境分析 81
1、宏觀經濟增長反映良好發展環境 81
2、固定資產投資營造良好運營環境 82
3、居民消費增加帶動航空運輸市場 84
4、非制造業商務活動指數分析 85
第三節 航空運輸行業產業環境分析 88
一、行業經濟環境分析 88
1、民航總運輸周轉量穩步增長 88
2、中國航空業仍然處于成長期 88
二、人民幣匯率分析 89
三、航空煤油定價機制分析 91
四、航空煤油出廠價格調整情況 91
五、航空公司燃油附加費調整情況 92

第三章 全球航空運輸行業發展狀況分析 93
第一節 全球客機市場發展分析 93
一、全球客機市場需求分析 93
二、全球客機的交付量分析 96
三、全球客機退役趨勢分析 97
四、航空公司融資租賃分析 100
第二節 全球航空運輸業運行情況 104
一、全球航空盈利水平分析 104
二、航空公司機隊擴建情況 105
三、全球航空旅客運量分析 106
四、全球航空貨物運量分析 106
五、全球航空運輸市場格局變化 107
六、全球航空市場并購重組分析 107
第三節 美國航空運輸市場發展分析 109
一、美國航空運輸市場生產情況 109
二、美國航空運輸市場營收情況 111
三、美國航空運輸從業人員規模 112
四、美國主要航空公司毛利率走勢 113
第四節 全球客機總體需求量預測分析 113
一、全球客機總體需求量預測分析 113
二、全球各地區客機需求預測分析 116
1、亞太地區客機需求預測分析 116
2、北美地區客機需求預測分析 119
3、拉美地區客機需求預測分析 121
4、歐洲地區客機需求預測分析 124
5、俄羅斯和獨聯體客機需求預測 126
6、中東地區客機需求預測分析 129
7、非洲地區客機需求預測分析 131
三、全球各類型客機需求預測分析 134
1、全球各類型客機需求總體預測 134
2、渦扇支線客機預測分析 136
3、單通道噴氣客機預測分析 138
4、雙通道噴氣客機預測分析 139

第四章 中國航空運輸行業發展狀況分析 141
第一節 中國航空運輸的發展概況 141
一、中國航空運輸市場驅動因素 141
1、經濟持續穩定增長 141
2、居民消費不斷升級 142
3、旅游行業快速發展 145
1、入境旅游接待人數 145
4、機場建設速度加快 146
5、航空運輸政策法規 150
二、中國航空公司和機隊發展分析 152
1、國內航空公司發展概況 152
2、國內運輸機隊發展概況 153
3、民航定期航班航線分析 153
4、國內航空公司競爭分析 153
三、中國航空公司并購動因分析 155
第二節 中國航空運輸行業運行狀況分析 156
一、交通運輸業運營情況分析 156
1、全社會客運量及增長分析 156
2、全社會貨運量及增長分析 156
3、固定資產投資及增長分析 156
二、航空運輸業運營情況分析 158
1、航空旅客運輸狀況分析 159
2、航空貨物運輸狀況分析 159
3、中國航空票價水平分析 160
三、國慶期間航空運輸發展狀況 161
四、航空運輸服務投訴及對策分析 162

第五章 中國航空運輸關聯產業發展狀況 167
第一節 中國民用飛機制造行業發展狀況 167
一、民用飛機制造行業的發展概況 167
1、民用飛機制造行業發展概況 167
2、民用飛機制造行業發展特點 172
3、民用飛機制造行業影響因素 173
4、中國民用飛機轉包業務分析 174
二、民用飛機核心部件市場運營分析 175
1、航空發動機市場發展分析 175
2、大飛機核心部件市場分析 179
三、中國民用飛機市場前景展望 182
第二節 中國航空機場業發展狀況分析 183
一、航空機場業市場運營情況分析 183
二、機場業成本及收入結構分析 183
1、機場業成本構成分析 183
2、機場業收入構成分析 184
3、機場非航業務發展分析 186
第三節 中國航空維修業發展狀況分析 186
一、航空維修業市場運營分析 186
1、航空維修業發展規模分析 186
2、航空維修業發展特點分析 187
3、航空維修業集群效應分析 189
4、航空維修業服務項目分析 189
二、中國航空維修市場前景預測 190
1、航空維修業發展戰略分析 190
2、航空維修業未來發展展望 195
3、航空維修業市場規模預測 196
第四節 中國旅游業發展狀況分析 197
一、國內旅游市場發展分析 197
1、國內旅游市場分析 197
2、國內旅游發展特征 199
3、國內旅游市場預測 200
二、中國入境旅游市場分析 200
1、入境旅游市場分析 200
2、入境旅游主要特點 203
3、入境旅游市場預測 204
三、中國出境旅游市場分析 205
1、出境旅游市場分析 205
2、出境游目的地概況 206
3、出境旅游市場預測 207
四、中國黃金周旅游市場分析 207
1、十一黃金周旅游市場分析 207
2、春節黃金周旅游市場分析 207

第二部分 民用航空運輸競爭格局分析
第六章 中國高鐵對航空客運的影響研究 209
第一節 中國高速鐵路網規劃概況 209
一、中國高速鐵路建設進度分析 209
二、中國高速鐵路建設規劃分析 211
第二節 航空與高鐵競爭力分析 213
一、民航與高鐵的經濟特性對比 213
二、高鐵相對于航空的市場變化 216
三、高鐵對航空業的替代性分析 218
四、高鐵和航空客運功能整合分析 219
五、中國高鐵影響航空的案例分析 220
六、日本高鐵影響航空的經驗借鑒 221
第三節 高鐵對航空客運的影響分析 221
一、國外高鐵對民航的影響分析 221
二、中國高鐵對民航的影響分析 222
三、中國高鐵對民航的量化分析 223
四、民航應對高鐵調整策略分析 225

第七章 中國航空運輸行業重點企業經營分析 228
第一節 中國南方航空股份有限公司 228
一、企業發展簡況分析 228
二、企業航線分布情況 229
三、企業運力規模分析 230
四、企業載運規模分析 232
五、企業營收情況分析 235
六、企業盈利能力分析 236
七、企業運營能力分析 237
八、企業償債能力分析 237
九、企業發展能力分析 237
十、企業經營優劣勢分析 237
十一、企業發展戰略分析 238
十二、企業最新發展動向 238
第二節 中國東方航空股份有限公司 241
一、企業發展簡況分析 241
二、企業航線分布情況 242
三、企業運力規模分析 244
四、企業載運規模分析 245
五、企業營收情況分析 246
六、企業盈利能力分析 246
七、企業運營能力分析 247
八、企業償債能力分析 247
九、企業發展能力分析 247
十、企業經營優劣勢分析 247
十一、企業發展戰略分析 248
十二、企業最新發展動向 249
第三節 中國國際航空股份有限公司 249
一、企業發展簡況分析 249
二、企業航線分布情況 253
三、企業運力規模分析 254
四、企業載運規模分析 256
五、企業營收情況分析 257
六、企業盈利能力分析 257
七、企業運營能力分析 258
八、企業償債能力分析 258
九、企業發展能力分析 258
十、企業經營優劣勢分析 259
十一、企業發展戰略分析 260
十二、企業最新發展動向 261
第四節 海南航空股份有限公司 262
一、企業發展簡況分析 262
二、企業航線分布情況 262
三、企業運力規模分析 263
四、企業載運規模分析 263
五、企業營收情況分析 263
六、企業盈利能力分析 265
七、企業運營能力分析 265
八、企業償債能力分析 265
九、企業發展能力分析 266
十、企業經營優劣勢分析 266
十一、企業發展戰略分析 267
十二、企業最新發展動向 268

第三部分 民用航空運輸行業投資前景展望
第八章 中國航空運輸風險分析及前景預測 269
第一節 航空運輸盈利模式研究 269
一、航空運輸市場盈利模式的分類 269
二、航空運輸生產企業的盈利模式研究 270
三、航空運輸經銷代理商盈利模式研究 271
四、盈利模式對市場推廣策略選擇的影響 281
五、獨立經銷網絡盈利模式改進研究 283
六、第三方經銷網絡優化管理研究 289
第二節 航空運輸市場推廣策略研究 291
一、航空運輸行業新品推廣模式研究 291
二、航空運輸市場終端產品發布特點 295
三、航空運輸市場中間商、代理商參與機制 296
四、航空運輸市場網絡推廣策略研究 300
五、航空運輸市場廣告宣傳策略 304
六、航空運輸市場推廣與配套供貨渠道建立 305
七、航空運輸新產品推廣常見問題 308
八、直銷模式在航空運輸推廣過程中的應用 310
九、國外航空運輸市場推廣經驗介紹（歐美、韓日市場） 312
第三節 中國航空運輸行業投資風險分析 320
一、航空運輸行業政策風險分析 320
二、航空運輸經濟波動風險分析 321
三、航空運輸行業競爭風險分析 321
四、航空運輸行業運營風險分析 321
第四節 中國航空運輸行業市場預測 322
一、中國航空運輸行業發展趨勢分析 322
二、中國航空運輸行業發展前景展望 323
三、中國航空運輸業客運量增長預測 324
四、中國航空運輸業貨運量增長預測 325

圖表目錄

圖表：我國航空運輸業規制階段 7
圖表："十一五"中國民用航空規劃主要指標實現情況 30
圖表："十二五"時期民航發展主要指標 35
圖表："十二五"時期民航安全重點工程 38
圖表："十二五"時期運輸機場建設項目 41
圖表："十二五"時期空管系統重點工程 45
圖表："十二五"時期科教和節 能減排重點工程 53
圖表：2012-2013年全國固定資產投資（不含農戶）同比增速 82
圖表：2012-2013年分地區投資相鄰兩月累計同比增速 83
圖表：2012-2013年固定資產投資到位資金同比增速 84
圖表：2012-2013年社會消費品零售總額分月同比增長速度 84
圖表：2012-2013年全國居民消費價格漲跌幅 85
圖表：2012-2013年非制造業商務活動指數分析 86
圖表：2012-2013年中國非制造業商務活動指數分類分析 87
圖表：全球客機機隊和可供座位數趨勢 94
圖表：全球各地區、各類客機機隊比例 96
圖表：全球客機交付量 96
圖表：全球各地區客機交付量 97
圖表：全球客機退役趨勢 98
圖表：全球租賃機隊的增長趨勢 103
圖表：租賃公司客機訂購趨勢 104
圖表：美國航空運輸業的營業利潤分析 110
圖表：美國航空運輸市場主要投入數據與產出數據 110
圖表：美國航空運輸市場收入水平數據分析 111
圖表：美國航空運輸市場的人業人員與行業產值的數據圖 112
圖表：2009-2029年全球各類型客機機隊比例分析及預測 114
圖表：2009-2029年全球各類型客機機隊預測 114
圖表：2009-2029全球各地區客機機隊數量分析及預測 115
圖表：2009-2029全球各地區客機機隊比例分析及預測 115
圖表：2010-2029年亞太地區客機需求預測 116
圖表：2009-2029年亞太地區歷史和預測的各類型客機機隊規模 116
圖表：2009-2029年亞太地區各類型客機機隊結構預測 117
圖表：2009-2029年亞太地區機隊和RPKs的比例 117
圖表：2010-2029年亞太地區各類型客機交付量 118
圖表：2010-2029年北美地區客機需求預測分析 119
圖表：2009-2029年北美地區歷史和預測的各類型客機機隊規模 119
圖表：2009-2029年北美地區機隊和RPKs的比例 120
圖表：2010-2029年北美地區各類型客機交付量 121
圖表：2010-2029年拉美地區客機需求預測分析 121
圖表：2009-2029年拉美地區歷史和預測的各類型客機機隊規模 122
圖表：2009-2029年拉美地區機隊和RPKs的比例 123
圖表：2010-2029年拉美地區各類型客機交付量 124
圖表：2010-2029年歐洲地區客機需求預測分析 124
圖表：2009-2029年歐洲地區歷史和預測的各類型客機機隊規模 124
圖表：2009-2029年歐洲地區機隊和RPKs的比例 125
圖表：2010-2029年歐洲地區各類型客機交付量 126
圖表：2010-2029年俄羅斯和獨聯體客機需求預測分析 126
圖表：2009-2029年俄羅斯和獨聯體歷史和預測的各類型客機機隊規模 127
圖表：2009-2029年俄羅斯和獨聯體機隊和RPKs的比例 128
圖表：2010-2029年俄羅斯和獨聯體各類型客機交付量 129
圖表：2010-2029年中東地區客機需求預測分析 129
圖表：2009-2029年中東地區歷史和預測的各類型客機機隊規模 129
圖表：2009-2029年中東地區體機隊和RPKs的比例 130
圖表：2010-2029年中東地區各類型客機交付量 131
圖表：2010-2029年非洲地區客機需求預測分析 131
圖表：2009-2029年非洲地區歷史和預測的各類型客機機隊規模 132
圖表：2009-2029年非洲地區體機隊和RPKs的比例 133
圖表：2010-2029年非洲地區各類型客機交付量 134
圖表：2010-2029年全球各類型客機交付量和價值預測 134
圖表：2010-2029年全球客機交付量和價值分布預測 134
圖表：1990-2029年全球各地區歷史和預測的客機交付量 135
圖表：2009和2029年全球各地區渦扇支線客機機隊規模 137
圖表：2009和2029年全球各地區單通道噴氣客機機隊規模 138
圖表：2009和2029年全球各地區雙通道噴氣客機機隊規模 140
圖表：2012-2013年國內生產總值增長速度分析 141
圖表：2000-2015年中國和全球GDP比較分析 142
圖表：2012-2013年居民消費價格上漲情況 143
圖表：2012-2013年工業生產者出廠價格漲跌情況 143
圖表：2012-2013年城鎮居民人均可支配收入實際增速分析 144
圖表：2012-2013年農村居民人均收入實際增速分析 144
圖表：2010-2012年國內旅游人數及增長率 145
圖表：2012年1-12月入境旅游接待接待人數 146
圖表：2010-2012年中國入境旅游接待人數分析 146
圖表：2013年中國千萬級機場地區分布（不含港澳臺地區） 147
圖表：2013年我國主要機場旅客吞吐量排名情況 148
圖表：2013年中國千萬級機場級別分布（不含港澳臺地區） 149
圖表：2006-2013年全國民航運輸飛機數量分析 153
圖表：1990-2012年民航定期航班航線分析 153
圖表：2013年1-11月交通固定資產投資完成情況 157
圖表：2006-2014年我國民航運輸總周轉量分析 158
圖表：2006-2014年我國民航旅客運輸量走勢圖 159
圖表：2006-2014年我國民航貨郵運輸量 160
圖表：2012-2031年世界航空發動機市場預測 176
圖表：2011-2020年中國航空發動機市場規模分析及預測 178
圖表：機場成本的大致構成比例 184
圖表：2010-2013年中國通用航空市場規模及增長 187
圖表：2010-2012年國內旅游人數及增長率 197
圖表：2012年12月入境旅游接待接待人數 200
圖表：2010-2012年中國入境旅游接待人數分析 201
圖表：2012年12月入境旅游外匯收入 201
圖表：2012年入境旅游主要客源市場情況 201
圖表：2012年1-12月入境旅游過夜游客數 202
圖表：2012年入境旅游外國人人數按國家分析 203
圖表：2012年入境旅游外國人人數按區域分析 203
圖表：2012年入境旅游外國人人數按目的分析 204
圖表：中國高速鐵路建設進度分析 210
圖表：高鐵覆蓋區域與城市人口分布 212
圖表：高鐵覆蓋區域與城市GDP的分布 213
圖表：高速鐵路與民航運輸的技術經濟特征 214
圖表：高速鐵路與飛機單位能耗與污染排放對比 215
圖表：高鐵對英國國際航空客運市場的影響 222
圖表：高鐵與民航的優勢距離比較 224
圖表：中國南方航空股份有限公司國內航線分布圖 229
圖表：中國南方航空股份有限公司國際航線分布圖 230
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司載運力分析 230
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司載運率分析 231
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司載運量分析 232
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司載運能力分析（1） 233
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司載運能力分析（2） 234
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司載運能力分析（3） 235
圖表：2012年中國南方航空股份有限公司經營分析 236
圖表：2013年上半年中國南方航空股份有限公司經營分析 236
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司盈利能力分析 236
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司運營能力分析 237
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司償債能力分析 237
圖表：2012-2013年中國南方航空股份有限公司成長能力分析 237
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司運輸能力分析 244
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司運輸量分析 245
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司載運率分析 245
圖表：2012年中國東方航空股份有限公司經營分析 246
圖表：2013年上半年中國東方航空股份有限公司經營分析 246
圖表：2012-2013年中國東方航空股份有限公司盈利能力分析 246
圖表：2012-2013年中國東方航空股份有限公司運營能力分析 247
圖表：2012-2013年中國東方航空股份有限公司償債能力分析 247
圖表：2012-2013年中國東方航空股份有限公司成長能力分析 247
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司運輸能力分析 254
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司運輸率分析 255
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司運輸量分析 256
圖表：2012年中國國際航空股份有限公司經營分析 257
圖表：2013年上半年中國國際航空股份有限公司經營分析 257
圖表：2012-2013年中國國際航空股份有限公司盈利能力分析 257
圖表：2012-2013年中國國際航空股份有限公司運營能力分析 258
圖表：2012-2013年中國國際航空股份有限公司償債能力分析 258
圖表：2012-2013年中國國際航空股份有限公司成長能力分析 258
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司運輸能力分析 263
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司載運規模分析 263
圖表：2012年海南航空股份有限公司機隊分布情況 264
圖表：2012年海南航空股份有限公司經營分析 264
圖表：2013年上半年海南航空股份有限公司經營分析 264
圖表：2012-2013年海南航空股份有限公司盈利能力分析 265
圖表：2012-2013年海南航空股份有限公司運營能力分析 265
圖表：2012-2013年海南航空股份有限公司償債能力分析 265
圖表：2012-2013年海南航空股份有限公司成長能力分析 266
圖表：第三方運輸網絡圖 289
圖表：漢莎LIFT產品系列 291
圖表：天合聯盟產品系列 292
圖表：聯邦快遞產品系列 292
圖表：全日空"推薦品"示例 293
圖表：基于Supply　hub的多供應商供貨模型 308
圖表：2014-2018年中國航空運輸業客運量增長預測 324
圖表：2014-2018年中國航空運輸業貨運量增長預測 325