2014-2020年中國村鎮銀行市場調研與投資方向研究報告

    村鎮銀行作為新型銀行業金融機構的主要試點機構，擁有機制靈活、依托現有銀行金融機構等優勢，自2007年以來取得了快速的發展，對我國農村金融市場供給不足、競爭不充分的局面起到了很大的改善作用。當前村鎮銀行主要面對廣大農戶及城鎮居民，這些群體對金融服務的需求呈現出多元化的特點，客戶既包括農戶及城鎮居民，還包括個體工商戶、農村企業和農村合作組織等，貸款既有生產性貸款，也有生活性借款如教育、農資投入、醫療、建房等。村鎮銀行主要行使著"填空補白"的功能。中西部地區、貧困縣、金融服務空白鄉鎮等金融網點覆蓋率低的區域是村鎮銀行的布局重點。目前農村金融主要有高端市場和中端市場，高端市場基本上由中國農業銀行和農業發展銀行所占據，農村信用社則主要占據中端領域，同時向高端市場拓展，但是鑒于資金有限以及信貸約束，中端市場的貸款需求往往得不到滿足。由此可見，低端市場的主力以及彌補中端市場供給不足的任務將由村鎮銀行來承擔，這才是村鎮銀行發揮優勢、開展業務的主戰場。
　2007年2月8日，中國首家村鎮銀行-四川儀隴惠民村鎮銀行有限責任公司獲南充銀監分局批準開業，自此，一類嶄新的農村銀行業金融機構在我國正式誕生。2013年10月，隨著馬鞍山農商銀行發起的甘肅永登新華村鎮銀行正式掛牌成立，中國村鎮銀行數量已達1000家，其中民間資本直接和間接持股占比達到70%。近年來，村鎮銀行發展迅速，縣域覆蓋面和服務充分性明顯提升。來自官方的數據顯示，截至目前，村鎮銀行已實現中國31個省份村鎮銀行的全覆蓋，全國1880個縣市的覆蓋面超過50%，中西部地區組建620家，占比62%。
　農村資金需求大，農民投資理財的需求增加，但是農村金融供應不足，區域內經濟發展不平衡，城市商業銀行門檻較高，對農村市場輻射較少。近些年隨著國有金融機構撤出農村市場及農村資金的外流，"三農"發展得不到良好的金融支持，農民貸款難，農村中小型企業普遍面臨資金短缺的問題。新農村建設對資金需求大，據初步測算，到2020年，新農村建設需要新增資金15萬億元至20萬億元。顯然，單純依靠國家財政投入遠遠不能滿足新農村建設大量的資金需求。因此，必須要有銀行等金融機構提供新農村建設所需的資金。解決農村金融難題的途徑之一就是廣泛設立為農村中小企業和農民提供金融服務的諸如村鎮銀行之類的微型商業金融機構。這些因素為村鎮銀行的發展提供了良好的契機。對于擁有3.5萬多個鄉鎮、64萬多個行政村、230多萬個自然村的中國農村來說，現有的信用社和新型農村金融機構，根本無法滿足農民的資金需求。發展新型現代化的村鎮銀行的前景是相當可見的。
　本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家發改委、國家商務部、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國銀監會、中國村鎮銀行協會、國內外相關報刊雜志提供的基礎信息以及村鎮銀行專業研究單位公布的大量資料，對國內外村鎮銀行行業發展狀況，我國村鎮銀行行業目前的競爭狀況、成長性，發展趨勢、主要企業的發展狀況，中國村鎮銀行行業所面臨的機遇與沖擊等進行了分析。報告還重點探尋了村鎮銀行行業的市場需求狀況，企業競爭狀況，行業發展趨勢，以及企業應當采取的發展策略，準確了解目前村鎮銀行行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的專業性報告。

報告目錄

第一部分 產業環境透視
第一章 村鎮銀行發展綜述 1
第一節 村鎮銀行定義及業務 1
一、村鎮銀行的定義 1
二、村鎮銀行業務分析 1
三、村鎮銀行特征分析 2
第二節 村鎮銀行比較分析 3
一、與一般商業銀行的比較 3
二、與中國農業銀行的比較 4
三、與農業發展銀行的比較 4
四、與農村信用社的比較 5
第三節 村鎮銀行相關概述 6
一、村鎮銀行的內涵 6
二、村鎮銀行的社區銀行屬性 7
三、村鎮銀行的目標定位 10
四、村鎮銀行的組織與資本結構 10
第四節 村鎮銀行價值鏈分析 14
一、村鎮銀行內部價值鏈分析 14
二、村鎮銀行產業價值鏈分析 15
第五節 村鎮銀行對農村經濟的作用 16
一、緩解金融服務缺失 16
二、提供大量資金支持 16
三、促進農業科技創新 17
四、加快農村城市化進程 17
五、拓寬農民就業渠道 17

第二章 村鎮銀行市場環境及影響分析 18
第一節 村鎮銀行政治法律環境 18
一、《村鎮銀行管理暫行規定》 18
二、《關于加強村鎮銀行監管的意見》 20
三、《小額貸款公司改制設立村鎮銀行暫行規定》 28
四、銀監會關于調整村鎮銀行組建核準有關事項的通知 32
第二節 村鎮銀行經濟環境分析 33
一、宏觀經濟運行分析 33
二、宏觀經濟對村鎮銀行的影響 66
第三節 村鎮銀行社會環境分析 68
一、村鎮銀行社會環境 68
二、社會環境對行業的影響 81
第四節 村鎮銀行金融環境分析 82
一、央行貨幣政策影響 82
二、農村信用環境分析 82
三、農村居民收入分析 85
四、金融改革對村鎮銀行的影響 86
第五節 村鎮銀行信貸環境分析 88
一、中國民間借貸市場現狀 88
二、民間融資市場發展狀況 90
三、中國個人信貸市場現狀 94
四、中國信用體系建設成效 97

第三章 國際村鎮銀行發展模式及經驗借鑒 101
第一節 國外村鎮銀行貸款模式分析 101
一、分散貸款模式分析 101
二、小組貸款模式分析 101
三、復合貸款模式分析 102
四、對我國村鎮銀行貸款模式的建議 102
第二節 孟加拉國鄉村銀行運作模式分析 103
一、孟加拉國鄉村銀行發展規模 103
二、孟加拉國鄉村銀行運作模式 104
三、孟加拉國鄉村銀行成功經驗 104
四、孟加拉國鄉村銀行發展啟示 106
第三節 印度尼西亞人民銀行村信貸部模式分析 108
一、印度尼西亞人民銀行發展規模 108
二、印度尼西亞人民銀行運作模式 109
三、印度尼西亞人民銀行成功經驗 111
四、印度尼西亞人民銀行發展啟示 112
第四節 印度自助小組-銀行聯結模式分析 114
一、印度自助小組發展規模 114
二、印度自助小組運作模式 115
三、印度自助小組成功經驗 118
四、印度自助小組發展啟示 119
第五節 其它微金融運作模式與比較分析 121
一、玻利維亞陽光銀行模式分析 121
二、拉丁美洲村銀行模式分析 122
三、國外微金融經典運作模式對比 123
第六節 國外村鎮銀行成功范例啟示分析 123
一、格萊珉銀行經營案例分析 123
二、美國農村金融機構經營案例分析 126
三、國外成功范例對我們的啟示 128
1、準確定位市場 128
2、創新貸款制度 128
3、培養優秀員工 129
4、高效金融市場 129
5、加大政府支持 129
6、完善相關法律 129

第二部分 行業深度分析
第四章 我國村鎮銀行運行現狀分析 131
第一節 我國村鎮銀行發展狀況分析 131
一、我國村鎮銀行發展階段 131
二、我國村鎮銀行發展總體概況 132
三、我國村鎮銀行發展特點分析 133
四、我國村鎮銀行商業模式分析 134
第二節 2013年村鎮銀行發展現狀 135
一、2013年我國村鎮銀行市場規模 135
二、2013年我國村鎮銀行發展分析 135
三、2013年中國村鎮銀行企業發展分析 136
第三節 2013年村鎮銀行市場情況分析 137
一、2013年中國村鎮銀行市場總體概況 137
二、2013年中國村鎮銀行業務市場發展分析 138
第四節 我國村鎮銀行貸款定價模式分析 139
一、村鎮銀行貸款定價基本模式 139
1、成本加成模式 139
2、價格領導模式 140
3、客戶盈利分析模式 140
二、對村鎮銀行貸款定價的意義 141
三、村鎮銀行成本加成貸款定價模式計量方式 142
1、信用風險溢價率 142
2、期限風險溢價率 145
3、資金成本率 146
4、貸款費用率 147
5、貸款含稅率 148
6、目標利潤率 148
四、村鎮銀行貸款定價的策略建議 149
1、建立村鎮銀行貸款定價數據庫 149
2、建立和完善內部評級系統 149
3、加快管理會計系統的開發和應用 149
第五節 我國村鎮銀行信息化發展分析 150
一、村鎮銀行信息化發展現狀 150
1、村鎮銀行信息化發展水平 150
2、村鎮銀行信息化建設模式 150
二、村鎮銀行信息化市場分析 152
1、村鎮銀行信息化發展的必要性 152
2、村鎮銀行信息化發展的主要途徑 153
3、村鎮銀行IT服務外包市場狀況 156
4、農行村鎮銀行信息化的實踐分析 157
5、SaaS服務對村鎮銀行信息化建設的作用分析 160
6、村鎮銀行對SaaS模式的實踐應用狀況 162
三、村鎮銀行信息化SWOT分析 163
1、村鎮銀行信息化SWOT分析 163
2、村鎮銀行信息化SWOT策略 166

第五章 2014-2020年我國村鎮銀行市場供需形勢 168
第一節 我國村鎮銀行經營規模分析 168
一、村鎮銀行資產總額 168
二、村鎮銀行貸款余額 168
三、村鎮銀行存款余額 169
四、村鎮銀行利潤總額 170
第二節 我國村鎮銀行市場供給分析 171
一、全國村鎮銀行數量情況 171
二、全國區域村鎮銀行數量 171
三、主要城市村鎮銀行數量 172
第三節 我國村鎮銀行農村市場需求分析 174
一、農村金融供給現狀分析 174
二、農村金融需求現狀分析 176
三、農村融資渠道及用途分析 178
四、村鎮銀行對農村金融市場的影響分析 179
1、對商業銀行的影響分析 179
2、對農村信用社的影響分析 180
3、對小額貸款公司的影響分析 180
4、對社會資本的影響分析 181
五、村鎮銀行在我國農村金融市場的定位 181
1、服務地域與服務目標定位 181
2、發展戰略定位 182
3、經營方式定位 183
4、村鎮銀行定位問題 183
5、村鎮銀行定位對策 185
六、村鎮銀行農村市場需求分析 186
1、村鎮銀行農村市場需求現狀 186
2、村鎮銀行農村市場發展前景 186
第四節 我國村鎮銀行中小企業市場需求分析 188
一、中小企業發展規模及分布 188
二、中小企業融資渠道及特點 189
三、中小企業融資需求程度及偏好 191
四、村鎮銀行中小企業市場需求分析 193
1、村鎮銀行中小企業市場融資可行性 193
2、村鎮銀行中小企業市場發展前景 194

第三部分 市場全景調研
第六章 我國村鎮銀行設立與運作分析 195
第一節 村鎮銀行設立分析 195
一、村鎮銀行設立條件 195
二、村鎮銀行組建流程 195
三、村鎮銀行資金來源 196
四、村鎮銀行組織結構 197
第二節 各方主體設立村鎮銀行的動力分析 206
一、國家層面 206
二、省地縣銀監部門 206
三、縣級政府 206
四、主發起銀行 207
五、企業股東 207
六、自然人股東 207
第三節 城市商業銀行籌建村鎮銀行分析 208
一、城市商業銀行籌辦村鎮銀行的戰略意圖 208
二、城市商業銀行組建村鎮銀行的優勢分析 209
三、城市商業銀行組建村鎮銀行的策略思考 210
第四節 農村信用社發起籌辦村鎮銀行分析 212
一、農村信用社發展現狀分析 212
二、農村信用社帶頭籌辦村鎮銀行的意義 212
三、農村信用社帶頭籌建村鎮銀行的利弊 213
四、農村信用社帶頭籌建村鎮銀行的模式 214
第五節 村鎮銀行市場運行行為分析 214
一、委托代理問題分析 214
二、村鎮銀行資金來源分析 216
三、村鎮銀行價格行為分析 218
四、村鎮銀行合作行為分析 219
五、村鎮銀行運行機制的完善及建議 220
第六節 村鎮銀行項目運作策略分析 222
一、籌辦村鎮銀行的問題 222
二、籌建村鎮銀行的經驗 223
三、大型銀行開設村鎮銀行的戰略措施 225

第七章 我國村鎮銀行產品與業務分析 228
第一節 村鎮銀行金融產品及業務開展分析 228
一、村鎮銀行金融產品發展現狀 228
1、村鎮銀行金融產品情況 228
2、村鎮銀行運作模式分析 229
3、村鎮銀行結算手段分析 230
4、村鎮銀行業務流程分析 232
二、國外鄉村銀行運作經驗借鑒 232
1、主要客戶群體分析 232
2、信貸服務靈活實用 233
3、產品風險控制分析 233
4、管理運作模式高效 233
三、村鎮銀行金融產品業務開展策略 234
1、豐富金融產品種類 234
2、合理確定產品價格 234
3、創新產品擔保方式 235
4、優化業務申報流程 235
5、拓展支付結算渠道 236
第二節 村鎮銀行產品創新及業務開展分析 236
一、村鎮銀行產品創新難點分析 236
1、觀念轉變難 236
2、審批研發難 236
3、部門協調難 237
4、風險防范難 237
5、推廣普及難 238
二、村鎮銀行產品創新原則分析 238
1、圍繞國家財政對農民的補貼政策 238
2、圍繞國家支農惠農的金融扶持政策 239
3、圍繞農村社會保障體系建設 239
三、村鎮銀行貸款業務新品種分析 239
1、春耕生產扶持貸款 239
2、外出務工人員貸款 240
3、農村貧困家庭助學貸款 240
4、農村種植、養殖業專項貸款 241
5、農村土畜產品產供銷貸款 242
6、中藥材種植、加工、銷售專項貸款 242
7、農田水利設施配套貸款 243
8、農業生產機具專項貸款 244
9、金融產品代理，如農業保險、基金項目 245
10、農村個體經營戶流動資金貸款 245
第三節 村鎮銀行信貸產品及業務開展分析 246
一、創新信貸產品滿足企業及農戶需要 246
二、創新信貸品種支持新農村建設分析 247
1、開發大額貸款信貸產品 247
2、創新組合性信貸產品 247
3、開發捆綁式信貸產品 247
4、創新農村金融服務體系 247
三、創新信貸品種支持勞務經濟的發展 247
1、拓寬信貸服務領域 247
2、加大金融支持力度 248
四、村鎮銀行創新信貸抵鉀和擔保模式 248
五、增強借款戶的信用觀念和法律意識 248
第四節 村鎮銀行存款業務開展分析 249
一、開辦新業務、以貸攬存 249
二、增加融資途徑吸納對公存款 249
三、吸收政府財政存款 249
四、增設儲蓄網點 249
五、尋求銀行同業支持 250
六、提高農民對村鎮銀行的認知度 250
七、加快建立存款保險制度 250
八、積極引進戰略投資者 251
第五節 村鎮銀行中間業務開展分析 251
一、代辦理財產品 251
二、醫保取款業務協議 251
三、保險代理業務 251

第八章 我國村鎮銀行定位與擴張分析 252
第一節 村鎮銀行市場定位分析 252
一、村鎮銀行的市場定位 252
1、主要客戶 252
2、主要競爭者 254
3、主要業務 255
二、村鎮銀行的合理定位 256
1、市場定位 256
2、客戶群定位 256
3、產品定位 257
第二節 村鎮銀行管理模式分析 257
一、村鎮銀行管理模式及優缺點 257
1、村鎮銀行（農村金融）管理部式 257
2、村鎮銀行控股（集團）公司式 258
3、分支機構管理式 259
4、股東共同管理式 260
二、村鎮銀行管理模式改進策略 260
1、發起人（行）不能違反《公司法》等法律規定 260
2、發起人根據實際情況選擇適合自己的管理模式 261
3、發起行應避免村鎮銀行過于追求短期利益 261
第三節 村鎮銀行經營擴張分析 261
一、村鎮銀行擴張存在障礙分析 261
1、村鎮銀行存貸款問題 261
2、村鎮銀行政策傾向問題 263
3、村鎮銀行系統建設問題 263
4、經營成本與競爭力問題 264
5、村鎮銀行金融創新問題 264
6、村鎮銀行專業人員素質 265
7、村鎮銀行擴張障礙解決措施 265
二、村鎮銀行擴張內部管理問題 268
1、村鎮銀行經營存在問題分析 268
2、村鎮銀行信貸風險管理建設 269
3、村鎮銀行內控機制完善建議 273
三、村鎮銀行規模擴張風險分析 276
1、村鎮銀行批量化設立的監管風險 276
2、村鎮銀行地方政府干預風險預警 277
3、分支機構準入掛鉤政策風險預警 279
4、東西部掛鉤造成的擠出效應 280
5、銀行主導模式導致的同質化 280
6、中小銀行規模化設立的管理風險 281
四、村鎮銀行區域擴張策略分析 282
1、村鎮級村鎮銀行發展路徑 282
2、地市級村鎮銀行發展路徑 283
3、全國級村鎮銀行發展路徑 284

第四部分 競爭格局分析
第九章 村鎮銀行區域市場發展分析 286
第一節 四川省村鎮銀行發展分析 286
一、四川省農村金融環境分析 286
二、四川省村鎮銀行政策分析 295
三、四川省村鎮銀行發展規模 295
四、四川省村鎮銀行投資前景 296
第二節 河南省村鎮銀行發展分析 297
一、河南省農村金融環境分析 297
二、河南省村鎮銀行政策分析 307
三、河南省村鎮銀行發展規模 308
四、河南省村鎮銀行投資前景 310
第三節 浙江省村鎮銀行發展分析 311
一、浙江省農村金融環境分析 311
二、浙江省村鎮銀行政策分析 311
三、浙江省村鎮銀行發展規模 312
四、浙江省村鎮銀行投資前景 313
第四節 江蘇省村鎮銀行發展分析 314
一、江蘇省農村金融環境分析 314
二、江蘇省村鎮銀行政策分析 315
三、江蘇省村鎮銀行發展規模 316
四、江蘇省村鎮銀行投資前景 316
第五節 遼寧省村鎮銀行發展分析 317
一、遼寧省農村金融環境分析 317
二、遼寧省村鎮銀行政策分析 318
三、遼寧省村鎮銀行發展規模 318
四、遼寧省村鎮銀行投資前景 319
第六節 廣西省村鎮銀行發展分析 321
一、廣西省農村金融環境分析 321
二、廣西省村鎮銀行政策分析 321
三、廣西省村鎮銀行發展規模 323
四、廣西省村鎮銀行投資前景 324
第七節 內蒙古區村鎮銀行發展分析 325
一、內蒙古區農村金融環境分析 325
二、內蒙古區村鎮銀行政策分析 325
三、內蒙古區村鎮銀行發展規模 326
四、內蒙古區村鎮銀行投資前景 327
第八節 安徽省村鎮銀行發展分析 328
一、安徽省農村金融環境分析 328
二、安徽省村鎮銀行政策分析 329
三、安徽省村鎮銀行發展規模 330
四、安徽省村鎮銀行投資前景 330
第九節 江西省村鎮銀行發展分析 331
一、江西省農村金融環境分析 331
二、江西省村鎮銀行政策分析 332
三、江西省村鎮銀行發展規模 332
四、江西省村鎮銀行投資前景 332
第十節 吉林省村鎮銀行發展分析 333
一、吉林省農村金融環境分析 333
二、吉林省村鎮銀行政策分析 343
三、吉林省村鎮銀行發展規模 343
四、吉林省村鎮銀行投資前景 344

第十章 2014-2020年村鎮銀行競爭形勢及策略 346
第一節 村鎮銀行競爭主體分析 346
一、國有商業銀行 346
二、股份制銀行 371
三、城市商業銀行 374
四、農村信用社 375
五、農村商業銀行 376
六、外資銀行 381
七、資產管理公司 382
八、小額貸款公司 386
第二節 2013年村鎮銀行競爭格局分析 389
一、2013年我國村鎮銀行市場競爭分析 389
二、2013年我國村鎮銀行市場集中度分析 391
三、2013年國內主要村鎮銀行發展動向 394
四、2013年國內村鎮銀行擬建項目分析 395
第三節 村鎮銀行發展SWOT分析 396
一、村鎮銀行發展優勢分析 396
二、村鎮銀行發展劣勢分析 397
三、村鎮銀行發展機會分析 397
四、村鎮銀行發展威脅分析 398
第四節 村鎮銀行SWOT戰略矩陣分析 399
一、SO策略 399
二、ST策略 400
三、WO策略 400
四、WT策略 401
第五節 未來提高村鎮銀行業務競爭力分析 402

第十一章 2014-2020年村鎮銀行領先企業經營形勢 405
第一節 中國重點村鎮銀行品牌分析 405
一、國開村鎮銀行 405
二、建行村鎮銀行 406
三、工銀村鎮銀行 407
四、中銀村鎮銀行 407
五、民生村鎮銀行 409
六、浦發村鎮銀行 410
七、蒙銀村鎮銀行 415
八、惠民村鎮銀行 421
九、融興村鎮銀行 427
十、包商村鎮銀行 430
第二節 中國主要村鎮銀行排名分析 431
一、2013年村鎮銀行綜合業務排名 431
二、2013年優秀村鎮銀行情況 432
三、2013年服務三農與小微企業的優秀村鎮銀行 433
第三節 中國領先村鎮銀行經營分析 434
一、浙江長興聯合村鎮銀行股份有限公司 434
1、村鎮銀行概況 434
2、村鎮銀行業務及理念 436
3、村鎮銀行經營分析 436
4、村鎮銀行發展策略 437
二、四川儀隴惠民村鎮銀行有限責任公司 437
1、村鎮銀行概況 437
2、村鎮銀行業務及理念 437
3、村鎮銀行經營分析 438
4、村鎮銀行發展策略 438
三、莊河匯通村鎮銀行股份有限公司 439
1、村鎮銀行概況 439
2、村鎮銀行業務及理念 439
3、村鎮銀行經營分析 440
4、村鎮銀行發展策略 440
四、晉中市榆次融信村鎮銀行股份有限公司 440
1、村鎮銀行概況 440
2、村鎮銀行業務及理念 441
3、村鎮銀行經營分析 442
4、村鎮銀行發展策略 443
五、江蘇邗江民泰村鎮銀行股份有限公司 444
1、村鎮銀行概況 444
2、村鎮銀行業務及理念 444
3、村鎮銀行經營分析 444
4、村鎮銀行發展策略 445
六、長子縣融匯村鎮銀行有限責任公司 445
1、村鎮銀行概況 445
2、村鎮銀行業務及理念 445
3、村鎮銀行經營分析 446
4、村鎮銀行發展策略 447
七、浙江嘉善聯合村鎮銀行股份有限公司 447
1、村鎮銀行概況 447
2、村鎮銀行業務及理念 448
3、村鎮銀行經營分析 449
4、村鎮銀行發展策略 449
八、石河子國民村鎮銀行有限責任公司 450
1、村鎮銀行概況 450
2、村鎮銀行業務及理念 450
3、村鎮銀行經營分析 450
4、村鎮銀行發展策略 451
九、上海奉賢浦發村鎮銀行股份有限公司 452
1、村鎮銀行概況 452
2、村鎮銀行業務及理念 453
3、村鎮銀行經營分析 454
4、村鎮銀行發展策略 454
十、浙江三門銀座村鎮銀行股份有限公司 454
1、村鎮銀行概況 454
2、村鎮銀行業務及理念 456
3、村鎮銀行經營分析 456
4、村鎮銀行發展策略 456
十一、浙江樂清聯合村鎮銀行股份有限公司 457
1、村鎮銀行概況 457
2、村鎮銀行業務及理念 458
3、村鎮銀行經營分析 458
4、村鎮銀行發展策略 459
十二、東興國民村鎮銀行有限責任公司 459
1、村鎮銀行概況 459
2、村鎮銀行業務及理念 460
3、村鎮銀行經營分析 460
4、村鎮銀行發展策略 460
十三、汩羅國開村鎮銀行股份有限公司 461
1、村鎮銀行概況 461
2、村鎮銀行業務及理念 461
3、村鎮銀行經營分析 461
4、村鎮銀行發展策略 461
十四、上海崇明滬農商村鎮銀行股份有限公司 462
1、村鎮銀行概況 462
2、村鎮銀行業務及理念 462
3、村鎮銀行經營分析 463
4、村鎮銀行發展策略 463
十五、五家渠國民村鎮銀行有限責任公司 463
1、村鎮銀行概況 463
2、村鎮銀行業務及理念 464
3、村鎮銀行經營分析 465
4、村鎮銀行發展策略 465
十六、巴彥融興村鎮銀行有限責任公司 466
1、村鎮銀行概況 466
2、村鎮銀行業務及理念 466
3、村鎮銀行經營分析 466
4、村鎮銀行發展策略 467
十七、昌圖民祥村鎮銀行股份有限公司 468
1、村鎮銀行概況 468
2、村鎮銀行業務及理念 469
3、村鎮銀行經營分析 470
4、村鎮銀行發展策略 470
十八、四川什邡思源村鎮銀行有限責任公司 472
1、村鎮銀行概況 472
2、村鎮銀行業務及理念 473
3、村鎮銀行經營分析 473
4、村鎮銀行發展策略 474
十九、深圳福田銀座村鎮銀行股份有限公司 475
1、村鎮銀行概況 475
2、村鎮銀行業務及理念 476
3、村鎮銀行經營分析 477
4、村鎮銀行發展策略 477
二十、宜城國開村鎮銀行有限公司 478
1、村鎮銀行概況 478
2、村鎮銀行業務及理念 478
3、村鎮銀行經營分析 478
4、村鎮銀行發展策略 479
二十一、慈溪民生村鎮銀行股份有限公司 479
1、村鎮銀行概況 479
2、村鎮銀行業務及理念 480
3、村鎮銀行經營分析 481
4、村鎮銀行發展策略 482
二十二、圍場滿族蒙古族自治縣華商村鎮銀行股份有限公司 483
1、村鎮銀行概況 483
2、村鎮銀行業務及理念 484
3、村鎮銀行經營分析 484
4、村鎮銀行發展策略 485
二十三、盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司 486
1、村鎮銀行概況 486
2、村鎮銀行業務及理念 486
3、村鎮銀行經營分析 486
4、村鎮銀行發展策略 488
二十四、上海松江民生村鎮銀行股份有限公司 489
1、村鎮銀行概況 489
2、村鎮銀行業務及理念 489
3、村鎮銀行經營分析 489
4、村鎮銀行發展策略 490
二十五、鞏義浦發村鎮銀行股份有限公司 491
1、村鎮銀行概況 491
2、村鎮銀行業務及理念 491
3、村鎮銀行經營分析 491
4、村鎮銀行發展策略 492
二十六、中山小欖村鎮銀行股份有限公司 492
1、村鎮銀行概況 492
2、村鎮銀行業務及理念 493
3、村鎮銀行經營分析 493
4、村鎮銀行發展策略 493
二十七、彭州民生村鎮銀行有限責任公司 495
1、村鎮銀行概況 495
2、村鎮銀行業務及理念 495
3、村鎮銀行經營分析 495
4、村鎮銀行發展策略 496
二十八、安徽長豐科源村鎮銀行 496
1、村鎮銀行概況 496
2、村鎮銀行業務及理念 498
3、村鎮銀行經營分析 498
4、村鎮銀行發展策略 498
二十九、大通國開村鎮銀行有限責任公司 499
1、村鎮銀行概況 499
2、村鎮銀行業務及理念 499
3、村鎮銀行經營分析 499
4、村鎮銀行發展策略 500
三十、龍口國開南山村村鎮銀行股份有限公司 501
1、村鎮銀行概況 501
2、村鎮銀行業務及理念 502
3、村鎮銀行經營分析 502
4、村鎮銀行發展策略 503

第五部分 投資前景展望
第十二章 2014-2020年村鎮銀行前景及趨勢預測 504
第一節 2014-2020年村鎮銀行市場發展前景 504
一、2014-2020年村鎮銀行發展驅動因素 504
二、2014-2020年村鎮銀行市場發展潛力 506
三、2014-2020年村鎮銀行市場發展前景 508
第二節 2014-2020年村鎮銀行市場發展趨勢預測 508
一、2014-2020年村鎮銀行發展趨勢 508
二、2014-2020年村鎮銀行競爭趨勢 510
三、2014-2020年村鎮銀行網點布局趨勢 512
第三節 2014-2020年中國村鎮銀行發展規模預測 513
一、2014-2020年中國村鎮銀行數量預測 513
二、2014-2020年中國村鎮銀行經營規模預測 513
三、2014-2020年中國村鎮銀行市場需求預測 514

第十三章 2014-2020年村鎮銀行投資價值評估分析 515
第一節 村鎮銀行投資壁壘分析 515
一、村鎮銀行進入壁壘分析 515
二、村鎮銀行退出壁壘分析 515
第二節 2014-2020年村鎮銀行發展的影響因素 516
一、有利因素 516
二、不利因素 516
第三節 2014-2020年村鎮銀行投資價值評估分析 517
一、行業投資效益分析 517
二、行業發展的空白點分析 518
三、投資回報率比較高的投資方向 518
四、新進入者應注意的障礙因素 520

第十四章 2014-2020年村鎮銀行投資機會與風險 521
第一節 村鎮銀行金融風險分析 521
一、信用風險 521
二、經營風險 521
三、風險集中的風險 521
四、聯保貸款的風險 522
五、流動性風險 522
六、操作風險 522
第二節 村鎮銀行金融風險特征 523
一、自然環境風險突出 523
二、產業風險較高 523
三、信用風險最嚴重 523
四、流動性風險較大 523
五、風險與收益不對稱 524
第三節 村鎮銀行金融風險原因 524
一、注冊資本金水平普遍不高 524
二、經營管理機制不健全 524
三、內部控制機制不完善 525
四、外部監管不得力 525
第四節 村鎮銀行金融風險防范對策 526
一、完善股東結構 526
二、建立健全銀行經營管理機制 526
三、加強金融風險監管 527
四、建立存款保險制度 527
五、健全市場退出機制 528
第五節 村鎮銀行信貸風險防范對策 528
一、合理選擇貸款對象和利率 528
二、建立風險預警機制 529
三、建立信貸管理體制 530
第六節 2014-2020年村鎮銀行投資機會 531
一、農村金融市場投資機會 531
二、社會資本投資村鎮銀行機會 541
三、重點區域村鎮銀行投資機會 546
四、村鎮銀行投資機遇分析 547

第六部分 投資戰略研究
第十五章 2014-2020年村鎮銀行面臨的困境及對策 549
第一節 村鎮銀行發展的局限性及對策 549
一、村鎮銀行發展的局限性 549
1、發起主體和持股比例的限制 549
2、金融基礎服務體系不完善 550
3、信貸風險控制問題 550
4、吸收存款困難 551
5、缺乏專業人才 551
二、村鎮銀行發展的對策 551
1、村鎮銀行的發展策略與建議 551
2、促進我國村鎮銀行發展的相關建議 553
3、建立可持續的村鎮銀行集約化發展模式 554
第二節 村鎮銀行經營管理存在的問題及對策 559
一、村鎮銀行經營管理存在的問題 559
1、村鎮銀行的市場定位問題 559
2、村鎮銀行的發展極不平衡 559
3、村鎮銀行的資金來源問題 560
4、村鎮銀行的業務系統和科技網絡制約因素 560
5、村鎮銀行擴展的經營問題 561
二、村鎮銀行健康發展的相關對策 562
1、市場定位的獨特性策略 562
2、拓寬資金來源渠道策略 562
3、暢通村鎮銀行網絡渠道 563
4、分類指導與差異化監管 563
5、完善政策扶持體系建議 564
第三節 基于新農村建設的村鎮銀行發展問題及對策 565
一、基于新農村建設的村鎮銀行發展問題 565
1、村鎮銀行業務經營模式單一 565
2、風險控制能力較弱 565
3、控股模式單一 565
4、可持續發展能力差 565
5、地方政府行政干預過多 566
二、基于新農村建設的村鎮銀行發展對策 566
1、建立靈活高效的支農貸款模式 566
2、加大政策扶持力度和節 約經營成本 567
3、建立切實可行的風險控制體系 567
4、實行有效的公司治理結構與合理的股權結構 567
5、促進競爭有序的金融生態體系的形成 568

第十六章 村鎮銀行案例分析研究 569
第一節 村鎮銀行發展經驗案例分析 569
一、匯豐村鎮銀行發展優勢分析 569
二、對比國內農村金融機構運作分析 572
三、對國內其他村鎮銀行的借鑒意義 575
第二節 村鎮銀行產品創新案例分析 576
一、平果縣國民村鎮銀行發展現狀 576
二、基于客戶導向的村鎮銀行產品創新原則 578
三、基于客戶導向的村鎮銀行產品創新措施 579
第三節 村鎮銀行市場營銷案例分析 583
一、仙桃北農商村鎮銀行營銷狀況與模式 583
二、仙桃北農商村鎮銀行營銷中存在問題 586
三、村鎮銀行市場營銷相關對策建議 588
第四節 村鎮銀行風險管理案例分析 592
一、長興聯合村鎮銀行風險管理的現狀 592
二、長興聯合村鎮銀行風險管理的困境 594
三、完善村鎮銀行風險管理的建議 597

第十七章 2014-2020年村鎮銀行投資戰略研究 603
第一節 村鎮銀行投資戰略研究 603
一、2013年村鎮銀行投資戰略 603
二、2014-2020年村鎮銀行投資戰略 605
第二節 村鎮銀行投資戰略規劃 605
一、村鎮銀行設立的選址建議 605
二、村鎮銀行主發起機構選擇 606
三、村鎮銀行的股權結構規劃 615
四、銀行金融機構投資戰略規劃 619
1、大型銀行機構投資戰略建議 619
2、中小銀行機構投資戰略建議 619
五、民間投資者投資村鎮銀行建議 619
1、小額貸款公司轉型村鎮銀行建議 619
2、實體企業投資村鎮銀行建議 626
第三節 村鎮銀行創新發展策略 627
一、村鎮銀行金融創新框架 627
二、國內村鎮銀行創新現狀 629
三、村鎮銀行金融創新建議 631
第四節 村鎮銀行控股公司發展戰略 633
一、村鎮銀行控股公司組建戰略 633
二、村鎮銀行控股公司演進路徑 635
三、村鎮銀行控股公司市場退出戰略 637

第十八章 研究結論及投資建議 639
第一節 村鎮銀行研究結論及建議 639
第二節 村鎮銀行業務研究結論及建議 644
第三節 村鎮銀行投資建議 647
一、行業發展策略建議 647
二、行業投資方向建議 649
三、行業投資方式建議 650

圖表目錄

圖表：村鎮銀行的組織結構圖 10
圖表：村鎮銀行的階段性市場定位 15
圖表：2011-2013年6月我國國內生產總值及增長情況 33
圖表：2013年上半年中國國內生產總值數據核算 34
圖表：2005-2012年我國全社會固定投資額走勢圖 38
圖表：1978-2012年中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖 41
圖表：2012年各省城鄉居民恩格爾系數對比 41
圖表：2009-2012年全國城鄉居民恩格爾系數對比 42
圖表：2008-2013年進出口走勢圖 48
圖表：2012-2013年全國消費價格同比變化情況 50
圖表：2012-2013年全國主要肉類價格變化情況 51
圖表：2013年6月居民消費價格分類表同比變化情況 51
圖表：2011-2012年全國消費價格同比變化情況 52
圖表：2011-2012社會消費品零售總額比較 55
圖表：2012年消費零售總額城鄉比較 55
圖表：2011-2012年社會消費零售總額名義增速 56
圖表：2012年中國城鎮居民人均可支配收入增速 57
圖表：2013年城鎮居民人均可支配收入 57
圖表：2011-2012年全國人口變化 69
圖表：2011-2012年中國人口性別變化 69
圖表：2011-2012年中國人口各年齡段變化 70
圖表：2011-2012年中國人口城鄉結構變化 70
圖表：2011-2012年全國人戶分離人口變化 71
圖表：2011-2012年全國流動人口變化 71
圖表：人口及其自然增長率變化情況 72
圖表：2011-2012年中國農村人均收入變化 72
圖表：2011-2012年中國城鎮人均收入變化 73
圖表：2011-2012年中國恩格爾系數變化情況 73
圖表：2011-2012年全國參加城鎮職工基本養老保險情況 74
圖表：2011-2012年全國參加城鎮基本醫療保險情況 75
圖表：2011-2012年中國參加失業保險情況 75
圖表：2011-2012年中國參加失業保險情況 76
圖表：2011-2012年中國參加失業保險情況 76
圖表：2011-2012年中國農村扶貧對象人數情況 77
圖表：2011-2012年全國藝術系統情況 78
圖表：2011-2012年全國影視制作情況 78
圖表：2011-2012年全國出版物情況 79
圖表：2002-2012年全國城鎮人口比重 80
圖表：2000-2012年我國城鎮化水平變化情況 80
圖表：印度自助小組"銀行-銀行組建自助小組-成員"模式 115
圖表：印度自助小組"銀行-促推機構（非政府組織或政府機構）組建自助小組-成員"模式 115
圖表：印度自助小組"銀行-非政府組織-自助小組-成員"模式 116
圖表：國外微金融經典運作模式對比 123
圖表：2013年中國村鎮銀行最具實力的10家企業 136
圖表：2013年上半年我國村鎮銀行總數前十省份 138
圖表：2013年村鎮銀行總量前十地區占全國總數份額 138
圖表：風險敞口計算公式 143
圖表：預期損失風險溢價計算公式 144
圖表：非預期損失風險溢價計算公式 145
圖表：經濟資本占用額計算公式 145
圖表：信用風險溢價計算公式 145
圖表：期限風險溢價率模型分析 145
圖表：貸款期限風險補償率(Rd)計算公式 146
圖表：估算貸款費用計算公式 148
圖表：村鎮銀行信息化建設模式 151
圖表：2013年我國村鎮銀行數量地區分布 171
圖表：2013年2月華東地區各地村鎮銀行數量 172
圖表：2013年2月份華南地區各地銀行數量 172
圖表：2013年2月華中地區各地村鎮銀行數量 173
圖表：2013年2月華北地區各地村鎮銀行數量 173
圖表：2013年2月西北地區各地村鎮銀行數量 173
圖表：2013年2月西南地區各地村鎮銀行數量 174
圖表：2013年2月東北地區各地村鎮銀行數量 174
圖表：我國農村金融機構構架 176
圖表：2012年各村鎮銀行發起人占比 216
圖表：村鎮銀行運作模式分析 230
圖表：村鎮銀行信貸業務流程圖 232
圖表：2012年四川省銀行業金融機構情況 286
圖表：2011-2012年四川省金融機構人民幣存款增長變化 287
圖表：2011-2012年四川省金融機構人民幣貸款增長變化 288
圖表：2011-2012年四川省金融機構本外幣存、貸款增速變化 289
圖表：2012年四川省金融機構人民幣貸款各利率浮動區間占比 290
圖表：2010-2012年四川省金融機構外幣存款余額及外幣存款利率 290
圖表：2012年四川省證券業基本情況 291
圖表：2012年四川省保險業基本情況 292
圖表：2001-2012年四川省非金融機構部門融資結構表 293
圖表：2012年四川省金融機構票據業務量統計 293
圖表：2012年四川省金融機構票據貼現、轉貼現利率 294
圖表：2012年河南省銀行業金融機構情況表 298
圖表：2011-2012年河南省金融機構人民幣存款增長變化 299
圖表：2011-2012年河南省金融機構人民幣貸款增長變化 300
圖表：2011-2012年河南省金融機構本外幣存、貸款增速變化 300
圖表：2012年河南省人民幣貸款各利率區間占比表 301
圖表：2011-2012年河南省金融機構外幣存款余額及外幣存款利率 302
圖表：2012年河南省證券業基本情況表 303
圖表：2012年河南省保險業基本情況表 304
圖表：2001-2012年河南省非金融機構部門融資結構表 305
圖表：2012年河南省金融機構票據業務量統計表 305
圖表：2012年河南省金融機構票據貼現、轉貼現利率表 306
圖表：2012年鄭州商品交易所交易統計表 306
圖表：2012年吉林省銀行業金融機構情況 334
圖表：2011-2012年吉林省金融機構人民幣存款增長變化 335
圖表：2011-2012年吉林省金融機構人民幣貸款增長變化 336
圖表：2011-2012年吉林省金融機構本外幣存、貸款增速變化 336
圖表：2012年吉林省金融機構人民幣貸款各利率浮動區間占比表 337
圖表：2012年吉林省證券業基本情況表 339
圖表：2012年吉林省保險業基本情況表 340
圖表：2001-2012年吉林省非金融機構部門融資結構表 341
圖表：2012年吉林省金融機構票據業務量統計表 342
圖表：2012年吉林省金融機構票據貼現、轉貼現利率表 342
圖表：2012-2013年中國工商銀行凈利潤 346
圖表：2012-2013年中國工商銀行主營業務收入 347
圖表：2012-2013年中國工商銀行每股收益 347
圖表：2012-2013年中國工商銀行主要財務指標分析 347
圖表：2012-2013年中國工商銀行盈利能力分析 348
圖表：2012-2013年中國工商銀行償債能力分析 348
圖表：2012-2013年中國工商銀行成長能力分析 349
圖表：2012-2013年中國工商銀行營運能力分析 349
圖表：2012-2013年中國農業銀行凈利潤 350
圖表：2012-2013年中國農業銀行主營業務收入 350
圖表：2012-2013年中國農業銀行每股收益 350
圖表：2012-2013年中國農業銀行主要財務指標分析 351
圖表：2012-2013年中國農業銀行盈利能力分析 351
圖表：2012-2013年中國農業銀行償債能力分析 352
圖表：2012-2013年中國農業銀行成長能力分析 352
圖表：2012-2013年中國農業銀行營運能力分析 353
圖表：2012-2013年中國銀行凈利潤 353
圖表：2012-2013年中國銀行主營業務收入 354
圖表：2012-2013年中國銀行每股收益 354
圖表：2012-2013年中國銀行主要財務指標分析 354
圖表：2012-2013年中國銀行盈利能力分析 355
圖表：2012-2013年中國銀行償債能力分析 355
圖表：2012-2013年中國銀行成長能力分析 356
圖表：2012-2013年中國銀行營運能力分析 356
圖表：2012-2013年中國建設銀行凈利潤 357
圖表：2012-2013年中國建設銀行主營業務收入 357
圖表：2012-2013年中國建設銀行每股收益 357
圖表：2012-2013年中國建設銀行主要財務指標分析 358
圖表：2012-2013年中國建設銀行盈利能力分析 358
圖表：2012-2013年中國建設銀行償債能力分析 359
圖表：2012-2013年中國建設銀行成長能力分析 359
圖表：2012-2013年中國建設銀行營運能力分析 360
圖表：2012-2013年中國交通銀行凈利潤 360
圖表：2012-2013年中國交通銀行主營業務收入 361
圖表：2012-2013年中國交通銀行每股收益 361
圖表：2012-2013年中國交通銀行主要財務指標分析 361
圖表：2012-2013年中國交通銀行盈利能力分析 362
圖表：2012-2013年中國交通銀行償債能力分析 362
圖表：2012-2013年中國交通銀行成長能力分析 363
圖表：2012-2013年中國交通銀行營運能力分析 363
圖表：國有商業銀行開辦村鎮銀行的SWOT矩陣分析 371
圖表：2012年我國村鎮銀行區域集中度 392
圖表：2012年我國村鎮銀行數量排名前20城市 393
圖表：2012年我國村鎮銀行分布區域 394
圖表：2012年建行村鎮銀行資產總額 407
圖表：2012年浦發村鎮銀行總資產 414
圖表：2013年村鎮銀行綜合業務排名 431
圖表：2013年優秀村鎮銀行情況 432
圖表：2013年服務三農與小微企業的優秀村鎮銀行 433
圖表：浙江長興聯合村鎮銀行組織架構 435
圖表：浙江長興聯合村鎮銀行網點分布 436
圖表：長興聯合村鎮銀行存款變動情況 437
圖表：莊河匯通村鎮銀行組織架構 439
圖表：晉中市榆次融信村鎮銀行組織結構 441
圖表：晉中市榆次融信村鎮銀行基本信息 441
圖表：長子縣融匯村鎮銀行基本信息 445
圖表：浙江嘉善聯合村鎮銀行組織架構 447
圖表：浙江嘉善聯合村鎮銀行網點分布 448
圖表：石河子國民村鎮銀行基本信息 450
圖表：上海奉賢浦發村鎮銀行主要產品 453
圖表：浙江三門銀座村鎮銀行組織架構 455
圖表：浙江樂清聯合村鎮銀行組織架構 457
圖表：浙江樂清聯合村鎮銀行網點分布 458
圖表：巴彥融興村鎮銀行有限責任公司兼業代理險種情況 467
圖表：深圳福田銀座村鎮銀行組織架構 476
圖表：慈溪民生村鎮銀行基本信息 480
圖表：圍場滿族蒙古族自治縣華商村鎮銀行基本信息 484
圖表：安徽長豐科源村鎮銀行基本信息 498
圖表：龍口國開南山村鎮銀行股權機構 501
圖表：龍口國開南山村鎮銀行基本信息 502
圖表：村鎮銀行發展驅動因素分析 506
圖表：2013-2017年我國村鎮銀行數量 513
圖表：2013-2017年我國村鎮銀行資產 513
圖表：2013-2017年我國村鎮銀行貸款情況 514
圖表：匯豐村鎮銀行注冊資本情況 570
圖表：小額貸款公司與村鎮銀行的異同點 624
圖表：村鎮銀行設立途徑 634
圖表：村鎮銀行股權交換示意圖 635
圖表：脫殼設立純粹型農村金融控股公司過程示意 636