2014-2019年中國私人銀行市場調研與投資決策咨詢報告

    近年財富管理正在成為商業銀行資金營運業務的新引擎，從世界經驗來看，領先的金融機構同時也是優秀的財富管理中心；此外，做市交易也將是商業銀行資金營運業務的又一方向。國內私人銀行正在成為國內商業銀行謀求業務發展和突破的一個新領域。傳統的銀行資金營運主要是從公眾吸收存款和發放貸款，但是傳統的資金營運隱含著規模擴張受礙、流動性與盈利性沖突的問題。商業銀行可以進行匯率市場交易、利率產品交易、信用產品交易、債券交易以及黃金交易，在金融交易市場上獨具優勢；而金融市場與金融交易又可相互促進，做市交易更為市場提供了流動性，因此，做市交易在商業銀行資金營運業務上極具發展潛力。當前，商業銀行資金營運業務已在傳統業務的基礎上有了巨大發展，財富管理和做市交易正成為其大力發展的方向。對銀行在新興資產管理和私人財富管理業務興起的過程中可能面臨的出路，中國富裕階層的崛起為國內商業銀行發展私人銀行業務提供了客戶基礎。在整個亞太地區，中國的富豪人數達到34萬人，其中，北京、上海、廣州和深圳的富豪擁有的外匯占全國外匯儲蓄總額的60%，從而使得這些城市成為對境外私人銀行與財富管理公司最具吸引力的市場；其次，高端富裕客戶增長勢頭迅猛，對國內商業銀行來說，發展私人銀行業務具有良好的成長空間；高端富裕客戶目前對銀行提供私人銀行服務具有現實的市場基礎，預計未來5年會有更多的富裕人士進入退休年齡，隨之產生的現實需求都為銀行提供私人銀行業務創造了市場機會。
    在目前國際銀行同業中，私人銀行業務是最賺錢、發展最快的業務之一。在私人銀行財富管理業務上，20%的客戶創造了80%的收入以及120%的利潤，對國內商業銀行來說，隨著客戶分層的深化、投資領域的拓寬，針對高端客戶特殊需求提供綜合的資產管理業務，是促進國內商業銀行實現業務優化升級的重要契機。從現階段的實際經驗來看，國內銀行開展私人銀行業務的最大優勢在于對本土市場的熟悉和本土客戶文化的理解，但同時國內銀行還面臨著私人財富顧問缺乏、相關業務經驗缺乏以及分業監管的限制，面臨的挑戰不容樂觀。產業洞察網行業研究中心表示我國內商業銀行要加快私人銀行業務發展面臨著現實的選擇--把握私人銀行業務的內涵，實現私人銀行業務拓展模式的個性化，為客戶量身定制服務方案；建立比較完善的產品體系，建立專業化高素質的客戶經理隊伍以及專家團隊，建立良好的信息系統平臺系統。
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、中國人民銀行、國務院發展研究中心、中國銀行業協會、中國銀監會、各私人銀行服務機構、國內外相關刊物的基礎信息以及各省市相關統計單位等公布和提供的大量資料。報告對我國私人銀行業的現狀和發展、各項經營指標、競爭格局、發展趨勢和行業領先企業等專題進行深入的研究，并對中國私人銀行服務行業優勢企業予以了重點分析，結合新時期的各方面因素，用數字說話、圖文并茂，對中國私人銀行服務行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告還對國家相關政策進行了介紹和趨向研判，結合產業洞察網多年來的實踐經驗和對私人銀行服務行業發展的專業化把握，提出了可操性創新建議。本報告是私人銀行服務行、研究機構、投資機構等單位準確了解當前我國私人銀行服務行業發展動態，把握企業定位和發展方向的重要決策依據。
　　
〖 目 錄 〗

第一部分行業發展環境
第一章 2012-2013年私人銀行服務基礎 1
第一節私人銀行服務 1
一、私人銀行服務界定 1
二、私人銀行服務對象 1
三、私人銀行服務特點 2
第二節私人銀行發展歷史 3
一、全球私人銀行業務歷史 3
二、中國私人銀行業務歷史 5
第三節私人銀行業務特點 6
一、高準入門檻，服務對象局限性 7
二、多元化，專業化，高要求 7
三、具備風險防范和管理體系 7
第四節私人銀行與零售銀行及貴賓理財業務的區別 8
一、服務的對象不同 8
二、服務的理念不同 8
三、服務的內容不同 8
四、服務的范圍不同 8
五、服務的風險不同 9
六、服務的場所不同 9
七、服務團隊的素質要求不同 9
八、服務的收益不同 9

第二章 2012-2013年行業發展背景 10
第一節宏觀經濟背景分析 10
一、國民經濟增長分析 10
二、2012-2013年居民消費價格變動情況 40
第二節 2012-2013年投資優勢分析 50
一、投資是保持經濟增長的主動力 50
二、經濟增長觸底回升 50
三、中國制造業采購經理指數走勢 52
四、外貿結構深入調整 68
五、投資增速繼續下滑 69
六、消費增長名升實降 70
七、工業回暖勢頭放緩 70
第三節 2012-2013年投資威脅分析 81
一、產能過剩，物價上漲 81
二、矛盾突出，貧富差距過大 81
三、房地產波動大 82
四、中國反腐層面分析 82
五、在民生方面分析 83
六、制造業成本提高，外圍需求不旺 83
七、經濟下行壓力仍大 84
第四節 2012-2013年經濟貿易 85
一、進出口貿易總額 85
二、國對外經濟貿易運行情況 85
第五節 2012-2013年人口及收入 88
一、2012-2013年人口數量 88
二、2012-2013年城鄉居民收入 88
三、2012-2013年城鄉居民消費 89
第六節 2012-2013年客戶容量及投資熱點 89
一、TOT、私募股權產品成投資熱點 89
二、客戶資產規模快速增長 89
三、投資熱點：TOT、私募股權產品 90
四、創新產品和服務 90
第七節外資銀行國內發展背景分析 91
一、外資銀行在華規模及概況 91
二、外資銀行在華發展戰略 91
三、在華外資銀行經營特色 92
四、中外資銀行在競合中共同發展 93
五、外資銀行在中國的發展趨勢 94
六、外資銀行市場準入將越來越廣泛 95

第二部分行業發展現狀
第三章 2012-2013年全球私人銀行業務發展 96
第一節全球私人銀行業務發展 96
一、服務方式的變化 96
二、組織機構的變化 96
三、業務重點發生變化 97
四、金融產品日益豐富和個性化 97
第二節全球主要私人銀行企業 97
一、全球私人銀行排名 97
二、美洲私人銀行品牌 98
三、歐洲私人銀行品牌 98
第三節全球私人銀行機構類型 98
一、完全獨立注冊的私人銀行 98
二、綜合性銀行集團下設的私人銀行 98
三、金融顧問公司 99
四、投資銀行 99
五、私人銀行家事務所 101
六、家庭辦公室 101
第四節美國私人銀行服務 103
一、美國私人銀行格局 103
二、私人銀行服務內容 103
第五節瑞士私人銀行服務 106
一、瑞士私人銀行業的特點 106
二、瑞士私人銀行的成功要素 108
三、瑞士私人銀行發展態勢 112
第六節亞太私人銀行服務 116
一、香港私人銀行服務 116
二、新加坡私人銀行服務 119

第四章匯豐集團私人銀行業務深度研究 121
第一節匯豐集團私人銀行構成及業績 121
一、私人銀行結構 121
二、私人銀行業績 122
第二節匯豐私人銀行控股(瑞士)財務 124
一、財務資產負債表 124
二、財務盈利摘要表 125
第三節匯豐集團私人銀行成功經驗 125
一、業務范圍涵蓋廣 125
二、國際化、綜合化的發展戰略 125
三、綜合化經營模式下的公司治理 126
四、基于并表原則的風險管理架構 126
五、跨行業、跨區域的矩陣管理模式 126
六、定位準確、層次鮮明、服務專業的市場細分 127
七、覆蓋全面、精細化的資本管理 127
第四節對中國私人銀行業的啟示 127
一、建立客戶推薦與業務協同模式 127
二、對客戶進行多維度細分 128
三、通過"開放式產品架構"形成產品體系 128
四、個性化解決方案 129
五、信息化服務網絡 129
六、專家團隊,定做服務項目,專業的咨詢意見 129
七、協同合作,提高服務水平 130
八、加大對人才的招攬力度 130
九、通過收購搭建私人銀行業務的平臺 130

第五章 2012-2013年國內私人銀行業務分析 132
第一節私人銀行服務價值鏈 132
一、私人銀行服務的價值鏈 132
二、國內服務價值鏈中存在問題 134
三、打造私人銀行服務價值鏈條建議 136
第二節國內銀行私人銀行業務特點 138
一、國際私人銀行的特點 138
二、中國私人銀行的發展現狀及前景 138
三、國內私人銀行服務市場需求分析 140
第三節國內銀行業私人銀行業務問題 141
一、金融監管制度障礙 142
二、境外理財的法律障礙 142
三、私人財產權保護不充分 142
四、傳統理財觀念尚需轉變 142
五、高素質人才相對匱乏 143
第四節國內私人銀行業務類別分析 143
一、客戶財富管理 143
二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 143
三、企業融資服務 144
四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 144
第五節私人銀行在岸和離岸業務分析 144
一、在岸私人銀行業務分析 144
二、離岸私人銀行業務分析 148
第六節中國私人銀行業務的潛力分析 150
一、客戶財富管理。 151
二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 152
三、企業融資服務 152
四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 152
第七節我國私人銀行業務制約因素 153
一、我國私人銀行外部環境因素分析 153
二、觀念因素 154
三、我國私人銀行受制度與法律外部因素影響 155
第八節中國私人銀行業回顧與展望 156
一、私人銀行"西風東漸" 156
二、中國私人銀行市場當前面臨的問題 158
三、正在成型的客戶需求 161
四、中國私人銀行的未來之路 162

第六章 2012-2013年中資銀行發展私人銀行業務戰略選擇 164
第一節新興市場與成熟市場私人銀行業務的比較 164
一、目標客戶 164
二、產品與服務 165
三、管理模式 165
第二節、我國商業銀行發展私人銀行業務的條件與限制 165
一、品牌競爭力 166
二、創新研發能力 166
三、服務水平 166
四、政策支持 167
五、法律支撐 167
六、上游產業鏈支持 167

第七章 2012-2013年金融危機對中資私人銀行業務影響 169
第一節金融危機下中資銀行私人銀行業務分析 169
一、金融風暴影響客戶回流中資銀行 169
二、金融危機后中資銀行在私人銀行業務上的勢 171
三、金融危機后中資銀行在私人銀行業務上面臨的挑戰 174
第二節危機后中資很行私人銀行業務的比較分析 175
一、危機前我國私人銀行的發展狀況 175
二、危機后中資銀行私人銀行業務的比較優勢 176
三、危機后中資銀行私人銀行業務的劣勢和難點 176
四、關于中資銀行發展私人銀行業務的建議 176
第三節金融危機后私人銀行業務拓展策略探討 178
一、私人銀行業務的內涵與特殊性 178
二、金融危機對國內商業銀行的影響 179
三、金融危機形勢下私人銀行業務發展新契機 180

第三部分重點銀行研究
第八章 2012-2013年中資銀行私人業務研究分析 183
第一節工商銀行 183
一、企業概況 183
二、2012-2013年主營業務分析 189
三、2012-2013年私人銀行業務 196
第二節中國銀行 197
一、公司概況 197
二、2012-2013年主營業務分析 198
三、2012-2013年私人銀行業務 209
第三節建設銀行 209
一、公司概況 209
二、2012-2013年主營業務分析 211
三、2012-2013年私人銀行業務 220
第四節農業銀行 221
一、企業概況 221
二、2012-2013年主營業務分析 223
三、2012-2013年私人銀行業務 232
第五節交通銀行 235
一、企業概況 235
二、2012-2013年主營業務分析 237
三、2012-2013年私人銀行業務 247
第六節中信銀行 249
一、企業概況 249
二、2012-2013年主營業務分析 251
三、2012-2013年私人銀行業務 260
第七節招商銀行 261
一、企業概況 261
二、2012-2013年主營業務分析 263
三、2012-2013年私人銀行業務 273
第八節民生銀行 274
一、企業概況 274
二、2012-2013年主營業務分析 275
三、2012-2013年私人銀行業務 284
第九節其他銀行 285
一、企業概況 285
二、2012-2013年主營業務分析 286
三、2012-2013年私人銀行業務 295

第九章 2012-2013年外資銀行私人銀行業務研究分析 297
第一節渣打銀行 297
一、企業競爭力分析 297
二、私人業務動態分析 302
第二節匯豐銀行 304
一、企業競爭力分析 304
二、私人業務動態分析 309
第三節花旗銀行 314
一、企業競爭力分析 314
二、私人業務動態分析 315
第四節美國國際集團 316
一、企業競爭力分析 316
二、私人業務動態分析 317
第五節德意志銀行 319
一、企業競爭力分析 319
二、私人業務動態分析 319
第六節法國巴黎銀行 320
一、企業競爭力分析 320
二、私人業務動態分析 321

第四部分行業前景與策略
第十章 2012-2013年私人銀行業務存在問題及建議 322
第一節國內私人銀行業務主要問題 322
一、私人銀行業務發展模式模糊 322
二、分業經營所帶來的業務限制 322
三、外匯管制仍然比較嚴格 323
四、缺乏有效的產品和營銷服務體系 323
五、風險控制和監管有待加強 324
六、從業人員素質有待提高 324
第二節發展私人銀行業務對策建議 325
一、加快業務部門建設，建立組織架構 325
二、加快電子信息化建設，構建網絡與技術支持系統 325
三、加大培訓引進力度，組建高素質的私人銀行業務團隊 325
四、創新產品，注重特色，打造具有特色的私人銀行業務品牌 325
第三節私人銀行業務面臨主要風險 326
一、聲譽風險 326
二、信用風險 327
三、市場風險 327
四、操作風險 327
五、流動性風險 328
六、法律風險 328
第四節業務風險防范的必要性和策略 328
一、加強私人銀行業務風險防范的必要性 328
二、私人銀行業務風險防范策略 329

第十一章銀行發展私人銀行業務前景與策略 332
第一節我國私人銀行業務的前景 332
第二節私人銀行的發展策略 333
一、建立有利發展的外部環境 333
二、明確戰略定位和實施策略 333
三、正確選擇管理模式 333
四、產品與服務一體化程度 334
五、建立高效能經理團隊 334
六、建立內部聯動和激勵機制 335
七、完善信息技術系統 335

第十二章 2014-2019年私人銀行業務發展實務及前景 336
第一節國內私人銀行業務機遇與挑戰 336
一、機遇 336
二、挑戰 336
第二節私人銀行業務運營分析 337
一、客戶群判定 337
二、主項目定位 339
三、價值鏈方式 342
四、信息化建設 343
第三節中資私人銀行業務發展思路 344
一、明確目標業務的領域 344
二、構建扁平化組織管理體系 344
三、開發針對性產品，構建中心高平臺 345
四、細分客戶 345
五、品牌獨立性 346
六、量身訂做產品 346
第四節中小銀行發展私人銀行業務 347
一、發展私人銀行業務可行性 347
二、中小銀行需要發展私人業務 349
三、中小銀行私人業務的策略 351

圖表目錄
圖表：2008-2012年國內生產總值及其增長速度 10
圖表：2012年居民消費價格月度漲跌幅度 11
圖表：2012年居民消費價格比2011年漲跌幅度 11
圖表：2012年新建商品住宅月環比價格下降、持平、上漲城市個數變化情況 12
圖表：2008-20125年城鎮新增就業人數 12
圖表：2008-2012年年末國家外匯儲備及其增長速度 13
圖表：2008-2012年公共財政收入及其增長速度 13
圖表：2008-2012年糧食產量及其增長速度 14
圖表：2008-2012年全部工業增加值及其增長速度 15
圖表：2012年主要工業產量及其增長速度 15
圖表：2008-2012年建筑業增加值及其增長速度 17
圖表：固定資產投資（不含農戶）同比增速 17
圖表：東、中、西部地區投資相鄰兩月累計同比增速 18
圖表：2012年1-12月份固定資產投資到位資金同比增速 19
圖表：2012年1-12月份固定資產投資（不含農戶）主要數據 19
圖表：2013年1-2月份全國民間固定資產投資和固定資產投資（不含農戶） 21
圖表：2013年1-2月份民間固定資產投資主要數據 22
圖表：2008-2012年社會消費品零售總額及其增長速度 24
圖表：2012年貨物進出口總額及其增長速度 24
圖表：2012年主要商品出口數量、金額及其增長速度 25
圖表：2012年主要商品進口數量、金額及其增長速度 25
圖表：2012年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度 26
圖表：2008-2012年貨物進出口總額 27
圖表：2012年非金融領域外商直接投資及其增長速度 27
圖表：2012年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 28
圖表：2012年各種運輸方式完成旅客運輸量及其增長速度 28
圖表：2008-2012年年末電話用戶數 30
圖表：2012年年末全部金融機構本外幣存貸款余額及其增長速度 31
圖表：2008-2012普通高等教育、中等職業教育及普通高中招生人數 32
圖表：2008-2012年研究試驗發展（R&D）經費支出 33
圖表：2008-2012年衛生技術人員人數 34
圖表：2012年年末人口數及其構成 35
圖表：2008-2012年農村居民人均純收入及其實際增長速度 36
圖表：2008-2012年城鎮居民人均可支配收入及其實際增長速度 36
圖表：平均預期壽命變化 38
圖表：嬰兒死亡率變化 39
圖表：全國消費價格漲跌幅 41
圖表：豬肉、牛肉、羊肉價格變動情況（2010年12月價格=100） 42
圖表：鮮菜、鮮果價格變動情況（2012年12月價格=100） 42
圖表：2013年1月份居民消費價格分類別同比漲跌幅 44
圖表：2013年1月份居民價格分類別環比漲跌幅 45
圖表：2013年1月居民消費價格主要數據 45
圖表：2012年12月份社會消費品零售總額分月同比增長速度 47
圖表：2012年12月份社會消費品零售總額主要數據 47
圖表：2013年1-2月份社會消費品零售額分月同比增長速度 49
圖表：2013年1-2月份社會消費品零售總額主要數據 49
圖表：2012年國內生產總值初步核算數據 51
圖表：GDP環比增長速度 51
圖表：2012年中國制造業PMI走勢圖 54
圖表：2012年制造業大、中、小型企業PMI走勢圖 55
圖表：2012年制造業生產指數走勢圖 56
圖表：2012年制造業新訂單指數走勢圖 57
圖表：2012年制造業從業人員指數走勢圖 57
圖表：2012年制造業供應商配送時間指數走勢圖 59
圖表：2012年制造業原材料庫存指數走勢圖 60
圖表：2012年制造業主要原材料購進價格指數走勢圖 61
圖表：2012年制造業新出口訂單指數走勢圖 62
圖表：制造業PMI指數 62
圖表：中國制造業PMI分類指數（經季節調整） 64
圖表：制造業PIM指數（經季節調整） 65
圖表：中國制造業PMI分類指數（經季節調整） 67
圖表：2012年12月份的全國蔬菜環比價格指數 72
圖表：2012年12月份的全國各地區蔬菜價格環比平均價格 72
圖表：2012年12月份的全國豬肉、牛肉和羊肉價格指數 73
圖表：2012年12月部分食品同比價格指數 74
圖表：2012年12月份50個城市部分食品價格 74
圖表：2013年1月份近三個月各地區蔬菜價格環比平均漲跌幅 76
圖表：2013年1月份全國近三個月來豬肉、牛肉和羊肉價格環比漲跌幅 76
圖表：2013年1月蔬菜和肉類環比價格指數 77
圖表：2013年1月部分食品環比價格指數 77
圖表：2011年12月-2013年1月油菜平均價格 78
圖表：2013年2月份全國1%的CPI環比漲幅構成 79
圖表：2012年貨物進出口總額及其增長速度 85
圖表：2012年主要商品出口數量、金額及其增長速度 86
圖表：2012年主要商品進口數量、金額及其增長速度 87
圖表：2012年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度 87
圖表：2012年居民消費價格指數 89
圖表：美洲私人銀行品牌 98
圖表：歐洲私人銀行品牌 98
圖表：匯豐集團私人銀行的結構 121
圖表：匯豐集團私人銀行業務稅前利潤25% 122
圖表：匯豐私人銀行控股(瑞士)負債表 124
圖表：匯豐私人銀行控股(瑞士)盈利摘要表 125
圖表：中國工商銀行的股本結構 185
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司最新財務報表 190
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司資產負債表分析 191
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司利潤表分析 192
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司現金流量表分析 193
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司分紅能力 194
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司每股指標 194
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司經營發展能力 194
圖表：2012-2013年中國工商銀行股份有限公司 195
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司 198
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司最新財務指標 203
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司資產負債表 203
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司利潤表摘要 204
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司現金流量表 205
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司分紅能力 206
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司每股指標 207
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司經營發展能力 207
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司財務分析 208
圖表：2012-2013年中國銀行股份有限公司股本結構 211
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司最新財務指標 215
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司資產負債表 215
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司利潤表摘要 216
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司現金流量表 217
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司分紅能力 218
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司每股指標 219
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司經營發展能力 219
圖表：2012-2013年中國建設銀行股份有限公司財務分析 220
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司股本結構 223
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司最新財務指標 227
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司資產負債表 228
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司利潤表摘要 229
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司現金流量表 230
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司分紅能力 231
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司每股指標 231
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司經營發展能力 231
圖表：2012-2013年中國農業銀行股份有限公司財務分析 232
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司股本結構 237
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司最新財務指標 241
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司資產負債表 241
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司利潤表摘要 242
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司現金流量表 243
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司分紅能力 244
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司每股指標 245
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司經營發展能力 245
圖表：2012-2013年中國交通銀行股份有限公司財務分析 246
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司股本結構 250
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司最新財務指標 254
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司資產負債表 254
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司利潤表摘要 255
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司現金流量表 256
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司分紅能力 257
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司每股指標 258
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司經營發展能力 258
圖表：2012-2013年中信銀行股份有限公司財務分析 259
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司股本結構 263
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司最新財務指標 267
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司資產負債表 267
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司利潤表摘要 268
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司現金流量表 269
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司分紅能力 270
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司每股指標 271
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司經營發展能力 271
圖表：2012-2013年招商銀行股份有限公司財務分析 272
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司股本結構 275
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司最新財務指標 278
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司資產負債表 279
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司利潤表摘要 280
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司現金流量表 281
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司分紅能力 282
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司每股指標 282
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司經營發展能力 283
圖表：2012-2013年中國民生銀行股份有限公司財務分析 283
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司股本結構 286
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司最新財務指標 289
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司資產負債表 289
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司利潤表摘要 290
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司現金流量表 291
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司分紅能力 292
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司每股指標 293
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司經營發展能力 293
圖表：2012-2013年華夏銀行股份有限公司財務分析 293
略......