2014-2019年中國財產保險市場監測與投資機遇研究報告

    財產保險是指投保人根據合同約定，向保險人交付保險費，保險人按保險合同的約定對所承保的財產及其有關利益因自然災害或意外事故造成的損失承擔賠償責任的保險。財產保險，包括財產保險、農業保險、責任保險、保證保險、信用保險等以財產或利益為保險標的的各種保險。
　我國自1980年恢復國內財產保險業務以來，財產保費業務得到了快速發展。財產保險保費收入從1980年的4.6億元增加到2009年得2875.83億元，同時財產保險業務結構發生了巨大的變化，機動車輛保險保費收入占比迅速提升。經過“十一五”時期的發展，我國財產險業整體實力和經營效益明顯提升，行業風險得到有效防范，服務經濟社會的能力進一步增加。同時，經過近幾年來的治理，財產險市場秩序有了明顯好轉，比如，一度比較嚴重的虛假退保、虛掛應收保費、虛假賠案等突出問題有了大幅度好轉。
　2012年，我國財產保險業保費收入達到5331億元，同比增長15.44%；從年度保費收入來看，財產險連續三年增速階梯式下降，增速最快的時代已過去。產險增速下降主要受車險業務影響，受制于宏觀調控，新車銷售增速近兩年大幅放緩至個位數，由于車險占產險業務7成以上，拖累產險整體表現。2013年，64家財產險公司實現保費收入6481.16億元，同比增長17.2%。
　隨著我國改革開放的進一步深化，無論從風險層面的環境變化，還是宏觀經濟及制度環境的變化，都為財產保險的長遠發展提供了充分的空間，也同時為財產保險業務開展的各個方面提出了更高的要求。在短期內，受世界宏觀經濟放緩以及我國監管方式轉變的影響，我國財產保險保費收入的增長幅度在未來幾年內不會過高。但就長期而言，財產保險行業仍會保持高速的增長。這有三個方面的原因：一是我國產險業基數較小，待開發的市場很大；二是產權控制日益明晰；三是個人資產的迅速增長以及宏觀經濟的平穩運行為財產保險提供了強大的購買力支撐。
　本市場分析報告主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家商務部、中國人民銀行、中國保監局、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及財產保險專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，對我國財產保險行業的市場發展現狀、市場前景、財產保險市場的競爭格局、財產保險領先企業等進行了研究，并對未來財產保險行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，并重點分析了財產保險和相關行業的市場現狀、現階段中國財產保險行業面臨的問題，以及一些前沿的策略。
　本財產保險市場分析報告，為我國財產保險企業在市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分 財產保險行業發展分析

第一章 財產保險相關概述 1
第一節 財產保險的內涵和職能 1
一、財產保險的含義 1
二、財產保險的特征 1
三、財產保險是一種社會的經濟補償制度 2
四、財產保險的職能和作用 2
第二節 財產保險的分類 3
一、財產損失保險 3
二、責任保險 4
三、信用保險 4
四、保證保險 4
第三節 財產保險與人身保險的區別 4
一、保險金額確定方式 4
二、保險期限 4
三、儲蓄性 5
四、經營方式 5
五、代位求償 5

第二章 國際財產保險行業發展分析 6
第一節 美國 6
一、美國商業財產保險的成功經驗及啟示 6
二、美國財產保險中的共同保險條款 7
三、美國財險公司的投資風險監管及借鑒 9
四、美國財產保險費率監管體系中的統計代理制度分析 13
第二節 日本 17
一、日本財產保險集團在連設立研發中心 17
二、2012年日本地震賠付金額將超萬億日元 18
三、日本財險市場自由化發展分析 18
四、日本財險業的營銷模式 22
第三節 歐洲 23
一、德國財產保險的運營質量有所提高 23
二、法國的財產保險營銷制度 24
三、英國財產保險中的暫保單制度 25

第三章 中國財產保險行業發展環境分析 28
第一節 宏觀經濟環境 28
一、2013年我國宏觀經濟運行形勢分析 28
二、2014年宏觀經濟展望及政策前瞻 35
三、2014-2019年中國經濟發展預測 43
第二節 政策法規環境 48
一、2012年保監會發布《財產保險公司保險條款和保險費率管理辦法》 48
二、2012年保監會發布財產保險公司再保險管理規范 57
三、2012年保監會通知要求進一步規范財產保險電銷業務 58
四、2013年財產保險監管工作要點 58
五、2013年保監會稱將控制投資型財險產品規模 63
六、2013年8月1日財險信息實現網上查詢 65
第三節 行業發展環境 66
一、規范經營和價值經營理念深入人心 66
二、行業推動和創新模式成為發展方式轉變亮點 67
三、車險盈利模式的成功轉型成為行業示范 69
四、責任保險更好地擔當“調結構”的重任 70
五、企財險和家財險是行業發展轉型的關鍵 71
六、努力打造行業發展的合規經營模式 72
七、體制機制領域 72
八、合規文化領域 73
九、問責機制領域 73
十、監督保障領域 73
十一、十二五發展展望 73
第四節 保險市場發展 74
一、2011年中國保險業取得顯著成績 74
二、2012年中國保險業運行情況分析 75
三、2013年我國保險市場運行情況分析與思考 83
第五節 保險營銷狀況 88
一、中國保險行業進入“后營銷時代”的體現 88
二、保險市場顧客生涯價值最大化營銷模式分析 95
三、保險電話營銷模式的市場優勢 99
四、關系營銷在保險企業的應用分析 102
五、2013年保險營銷員制度面臨轉型 107
六、2013年保監會規范保險營銷員傭金比例 108
七、2013年網絡時代的保險營銷 109

第四章 中國財產保險市場發展分析 113
第一節 中國財產保險市場的發展狀況 113
一、2011年中國財險業市場分析 113
二、2012年我國財產險市場分析 113
三、2013年我國財產險市場分析 116
第二節 2011-2013年財產保險公司原保險保費收入情況 117
一、2011年財產保險公司原保險保費收入情況 117
二、2012年財產保險公司保費收入情況 118
三、2013年財產保險公司保費收入情況 120
第三節 中國財產保險在銀行保險領域的發展分析 122
一、銀行保險概述 122
二、財產保險在銀行保險領域的發展 123
三、中國財產保險在銀行保險領域發展的問題 124
四、中國財產保險在銀行保險領域的發展機遇和趨勢 126
五、中國財產保險在銀行保險領域發展的建議 127
第四節 中國財產保險償付能力監管制度變遷分析 130
一、制度選擇集合的改變 130
二、監管資源相對價格的變化 132
三、技術進步 133
四、克服對風險的厭惡 134
第五節 中國民營企業財產保險的發展分析 135
一、中國民營企業實物資產面臨的主要風險分析 136
二、中國民營企業的參保決策分析 137
三、制約民營企業財產保險發展的因素分析 140
四、發展中國民營企業財產保險的建議 141
第六節 中國財產保險市場存在的問題及對策 143
一、財產保險中保險賠償問題的探討 143
二、中國財產保險產品創新的思考 146
三、完善中國財產保險市場的措施 150
四、中國財產保險公司的盈利水平問題及思考 152
第七節 國內財產保險公司盈利模式的思考 154
一、我國財產保險公司盈利模式的分析 155
二、國外財產保險公司盈利模式分析 157
三、對我國財產保險公司現有盈利模式的改進 158
四、未來盈利模式的思考 159
五、小結 160

第二部分 財產保險細分市場分析

第五章 汽車保險 161
第一節 汽車保險的概述 161
一、汽車保險的概念 161
二、汽車保險的起源發展 161
三、汽車保險的分類、職能及作用 163
四、汽車保險的要素、特征及原則 167
第二節 中國汽車保險業的發展概況 175
一、發展汽車保險業對建設和諧社會意義重大 175
二、汽車保險已位列我國財產保險業第一 179
三、車險業謀求國內汽車產業鏈中霸主位置 179
四、2012年我國車險市場發展回顧 183
五、2013年各保險公司升級車險服務 186
第三節 中國汽車保險市場發展分析 186
一、政策層面 186
二、經濟層面 187
三、社會層面 187
四、技術層面 188
第四節 中國主要地區汽車保險業的發展動態 188
一、上海正演變成為車險電銷中心 188
二、福建汽車保險平臺將升級 190
三、2013年北京將建立車險代位求償機制 191
四、2013年云南“及時賠”逆市擴張 192
第五節 中國汽車保險市場信息不對稱問題分析 193
一、中國汽車保險市場的信息不對稱問題 194
二、健全BMS定價模式 195
三、行業聯合與車險信息平臺的共建 195
四、政府干預 196
第六節 中國車險市場的發展面臨的問題及對策 196
一、保險公司違法違規行為嚴重 196
二、車險代理人欺詐消費者的行為嚴重 197
三、汽車保險理賠程序過于復雜 197
四、汽車保險騙保現象較為嚴重 197
五、汽車保險信息公開化程度低 198
六、中國車險市場健康發展對策 198
第七節 中國汽車保險業發展的五種思維 199
一、產業鏈思維 199
二、價值鏈思維 200
三、創新思維 200
四、共贏思維 200
五、責任思維 200
第八節 中國汽車保險業的發展前景及趨勢 201
一、2013年我國車險市場發展展望 201
二、汽車保險遠程定損成大趨勢 202
三、電話直銷將成為未來車險業務的主流發展方向 202
四、網絡銷售將是車險市場消費的大趨勢 203

第六章 貨物運輸保險 205
第一節 貨物運輸保險概述 205
一、貨物運輸保險的定義 205
二、貨物運輸保險的分類 205
三、貨物運輸保險的責任范圍 206
四、貨物運輸保險的費率 210
第二節 中國貨物運輸保險的發展概況 212
一、中國貨運險調查分析 212
二、貨運保險市場需求分析 214
三、貨運險市場電子商務運用取得規模效應 216
四、中國貨物運輸保險費率競爭下的確立 217
第三節 貨物運輸保險理賠所存在問題及其風險控制分析 219
一、貨運險理賠中存在的主要問題 219
二、貨運險理賠中問題的原因分析 220
三、改進和加強貨運險理賠工作的對策及措施 221
第四節 中國貨運險發展的問題及對策 223
一、制約貨運險業務發展的主要因素 223
二、貨運險發展中存在的主要問題 224
三、我國遠洋貨運險滯后狀況亟待改善 225
四、加快發展貨運險業務的思路及對策 227

第七章 責任保險 228
第一節 責任保險的概述 228
一、責任保險的基本概念 228
二、責任保險的適用范國 229
三、責任保險責任范圍 230
四、責任保險賠償限額與免賠額 231
五、責任保險的保險費費率 231
第二節 中國責任保險的發展概況 232
一、中國發展責任險已成為當務之急 232
二、中國責任險首次引入水上運輸安全體系 232
三、中國推進強制環境污染責任險步伐 233
四、2011年食品安全法實施催熱產品責任險 235
五、2012年中國新版旅行社責任險實施 235
六、2013年我國首個法定安全生產責任險在海南啟動 237
七、2013年北京市高危行業將試點安全責任險 238
第三節 中國責任保險市場發展的環境分析 239
一、中國責任保險經濟環境 239
二、中國責任險政策法律環境 240
三、中國責任險市場社會環境 241
四、中國責任保險市場環境 241
五、中國責任險人力資源環境 242
第四節 中國責任險發展的問題及對策 243
一、中國責任保險現狀及滯后原因分析 243
二、中國責任保險發展中的問題 244
三、中國責任保險發展的對策建議 246
第五節 中國責任保險的發展前景 249
一、中國責任保險發展前景分析 249
二、職業責任險市場前景可期 258
三、中國環境污染責任保險市場前景廣闊 259
四、環境責任險發展關鍵要政策扶持 262

第八章 其他財產保險 264
第一節 家庭財產保險 264
一、家庭財產保險概述 264
二、家庭財產保險種類與可保范圍 265
三、中國推出承保地震風險責任家財險產品 266
四、中國家財險發展存在的主要問題 267
五、中國家財險加快發展的策略分析 267
第二節 企業財產保險 268
一、企業財產保險概述 268
二、企業財產保險保險金額和保險費 274
三、中國企業財產保險發展分析 275
四、中國企業財產保險的意義和作用 278
五、中國中小企業財產保險市場現狀及對策 279
第三節 工程保險 283
一、工程保險概述 283
二、中國工程保險問題淺析 284
三、中國大工程保險進入“共保體”時代 285
四、2013年我國工程保險市場亟待規范 287
五、中國工程保險承保方式相關問題分析 289
六、我國工程保險制度及其推行障礙 293
第四節 農業保險 298
一、農業保險概述 298
二、2012年全國農業保險支付賠款情況 298
三、保監會部署2013年農業保險工作 299
四、西部欠發達地區構建農業保險體系的建議 301
五、中國政策性農業保險存在的問題及對策 301
六、“十二五”時期加快完善農業保險體系 303

第三部分 財產保險重點企業分析

第九章 中國財產保險重點企業分析 306
第一節 中國人民財產保險股份有限公司 306
一、公司簡介 306
二、2013年公司經營狀況分析 307
三、“十一五”公司發展紀實 309
四、“十二五”公司發展展望 311
第二節 中國平安財產保險股份有限公司 312
一、公司簡介 312
二、2013年公司經營狀況分析 313
三、2013年中國平安產險發展趨勢良好 313
四、2013年平安產險資本金增至170億元 313
第三節 中國太平洋財產保險股份有限公司 314
一、公司簡介 314
二、2013年公司經營狀況分析 314
三、2013年中國太平洋財產保險變更注冊資本及修改公司章程 315
四、2013年中國太平洋產險保費增長情況 316

第四部分 財產保險行業發展趨勢及戰略

第十章 2014-2019年中國財產保險業的前景及趨勢分析 317
第一節 2014-2020年保險業的發展前景及趨勢 317
一、2014年中國保險業發展展望 317
二、2015年我國保險市場發展預測 320
三、2014-2019年中國保險業未來發展走向分析 322
四、2020年我國保險行業發展趨勢 322
第二節 2014-2019年財產保險業的發展前景及趨勢 326
一、2014-2019年全球財產保險業面臨增長放緩的局面 326
二、2014-2019年中國財產保險的發展前景分析 327
三、中國財產保險市場競爭格局發展趨勢 329
四、中國今后將在五方面進一步規范財險市場 330

第十一章 2014-2019年中國財產保險公司發展策略分析 336
第一節 新生財產保險企業的發展戰略 336
一、財產保險的產業環境 336
二、財產保險產業發展現狀 337
三、新生企業效益不好的成因分析 340
四、財產保險企業基本發展戰略 343
第二節 中國財產保險公司保險合同條款創新分析 350
一、需保障范圍和條件可作為附屬保單、批單分別加入 350
二、加快一攬子保單開發 351
三、擴大保障范圍和增加通用條款 351
四、建立類似ISO、AAIS的行業服務協會促進保單標準化 353
第三節 財產保險公司顧客價值戰略研究 353
一、顧客價值問題的提出 353
二、財產保險公司顧客界定 353
三、顧客價值實證分析過程 354
四、從戰略視角提高顧客價值 354
第四節 中國財產保險公司服務創新的分析 356
一、財產保險公司服務創新中存在的問題 357
二、衡量保險服務創新的標準 357
三、保險服務創新的內容 358
第五節 中國財產保險公司的資產負債管理與資金運用分析 360
一、財產保險公司資產負債的特點 360
二、財產保險公司資產負債管理的重要性 361
三、財產保險公司資產負債管理的模式及原則 363
四、財產保險公司資產的組成及投資的重要性 365
五、財產保險公司的資金運用與資產負債管理 366

第十二章 2014-2019年中國財產保險業營銷策略分析 368
第一節 我國財產保險營銷的思考 368
一、我國財產保險營銷市場的現狀 368
二、國外財產保險營銷市場的現狀 369
三、改善我國財產保險營銷市場現狀的幾點建議 370
第二節 中國財險市場營銷機制的創新分析 371
一、創新財險市場營銷機制的緊迫性 371
二、現行財險市場營銷機制的缺陷 372
三、創新財險市場營銷機制的對策 374
第三節 中國財產保險公司理財險業務經營策略分析 375
一、財產保險公司的理財險與傳統財產險的異同 376
二、財產保險公司發展理財險業務的積極意義 377
三、財產保險公司發展理財險業務面臨的問題 377
四、財產保險公司理財險業務的經營策略 379
第四節 中國產險公司分散性業務營銷模式創新分析 381
一、中國財產保險分散性業務及其營銷的演進與現狀 381
二、財產保險分散性業務及其營銷渠道存在的主要問題與障礙 384
三、產險公司分散性業務營銷模式創新的路徑選擇 385

圖表目錄

圖表：2001年10月—2013年10月工業增加值月度同比增長率（%） 29
圖表：2000年10月—2013年10月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 30
圖表：2001年1-10月—2013年1-10月固定資產投資完成額月度累計同比增長率（%） 31
圖表：2000年10月—2013年10月出口總額月度同比增長率與進口總額月度同比增長率 32
圖表：2000年10月—2013年10月居民消費價格指數（上年同月=100） 33
圖表：2000年10月—2013年10月工業品出廠價格指數（上年同月=100） 34
圖表：2000年10月—2013年10月貨幣供應量月度同比增長率（%） 35
圖表：國際貨幣基金組織2012年12月份報告2013年GDP預測值 37
圖表：1997-2012年我國M2GDP比率 39
圖表：2008-2012年我國新增人民幣信貸 39
圖表：2008-2012年我國CPI走勢 40
圖表：2008-2012年我國固定資產投資、新增及房地產投資增速 41
圖表：2008-2012年我國月度出口同比增速 41
圖表：2008-2012年我國社會消費品、CPI月度同比增速 42
圖表：2001～2012年全國保費收入增長情況 78
圖表：2012年1～12月保費收入增長情況 79
圖表：2008～2012年12月保費收入累計同比增長情況 79
圖表：2012年1～12月份單月保費總收入情況 80
圖表：2012年1～12月份賠款給付情況 80
圖表：2008～2012年12月保險業累計賠付同比增長情況 81
圖表：2008～2012年12月人身險累計賠付同比增長情況 81
圖表：2008～2012年12月保險業累計賠付比率情況 82
圖表：2008～2012年12月人身險累計賠付比率情況 82
圖表：2008～2012年12月保險業單月賠付比率情況 83
圖表：2008～2012年12月人身險單月賠付比率情況 83
圖表：2001～2012年各年四季度全國財產險保費收入增長情況 115
圖表：2008～2012年12月財產險保費收入同比增長情況 115
圖表：2012年1～12月份財產險單月保費總收入情況 116
圖表：2011年財產保險公司保費收入情況 117
圖表：2012年1-12月全國財產保險公司原保險保費收入情況表 118
圖表：2013年1-12月全國財產保險公司原保險保費收入情況表 120
圖表：國內三大財產保險主體2011年盈利情況（單位：億元人民幣） 155
圖表：國內財險市場中的業務組合 155
圖表：工程保險合同主體及其關系 290
圖表：全球十大再保險公司排名 292