2014-2019年中國城市商業銀行業市場調研與投資方向研究報告

    城市商業銀行是中國銀行業的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀80年代設立的城市信用社，當時的業務定位是：為中小企業提供金融支持，為地方經濟搭橋鋪路。從20世紀80年代初到20世紀90年代，全國各地的城市信用社發展到了5000多家。然而，隨著中國金融事業的發展，城市信用社在發展過程中逐漸暴露出許多風險管理方面的問題。
    我國城市商業銀行由于其地域限制，其資產規模總體不大。統計數據顯示 城市商業銀行信息化年度報（截至2003年末）：資產規模在1000億元以上的城市商業銀行有2家；資產規模在 500億元與1000億元的有2家；資產規模在200億元到500億元之間的有14家；資產規模在100億元到200億元之間的有19家；資產規模在 100億元以下的有75家。其中，最大一家城市商業銀行資產規模僅為1934億元；最小一家資產規模僅為9.11億元。
    由此可見，我國的城市商業銀行絕大部分資產規模都在200億元以下，其中，又有近七成資產規模在100億元以下。所以說，城市商業銀行基本上屬于中小銀行的范疇。
    2004 年的一項調查結果顯示，經營績效好的城市商業銀行主要集中于那些經濟較發達的地區，特別是東部地區。其主要表現為：地方政府財政收入充裕，對城市商業銀行的消極影響較小；中小民營企業數量眾多，且盈利能力強，城市商業銀行向中小企業提供貸款的意愿強；居民人均收入高，信用文化發達；地方政府對私有產權的保護意識較高；等等。經濟發展是金融的土壤，而大多數城市商業銀行地處較為發達的中心城市，經濟活躍，面對的是城市中最有價值的客戶，這些優勢為城市商業銀行的業務拓展提供了良好的根基。
    城市商業銀行在成立之初就確立了“服務地方經濟、服務中小企業和服務城市居民”的市場定位。但仍有相當數量的城市商業銀行表現出市場定位搖擺不定的現象。這突出表現在：很多城市商業銀行熱衷于跟國有銀行和股份制商業銀行爭搶大客戶、大項目。這里面有外部金融環境和市場條件的原因，更重要的還是城市商業銀行自身的原因。公司治理不完善、業務手段單一、產品創新能力不足，制約著城市商業銀行的生存與發展。
    縱觀我國銀行業，目前城市商業銀行的處境并不樂觀。用較為悲觀的眼光來看，前有四大國有銀行的壟斷及股份制銀行的堵截，后有轟轟烈烈改革中的農信社作“追兵”，加上外資銀行又在虎視眈眈，城商行可謂處境堪憂。而在越來越高的“走出去”的呼聲中，城市商業銀行目前都面臨著一個最為迫切的問題——如何進行重新定位，到底應該“向上走還是向下走”？對此我認為，對于上海銀行這樣的“明星銀行”，或許可以嘗試打破地域限制，將觸角伸向周邊地區；而對于大多數城市商業銀行來說，仍應該定位于服務本地經濟，特別是服務于中小企業，爭取“做精”而不是盲目“做大”。下面將就城市商業銀行自身和我國金融系統兩個角度，分析城商行的適當定位。
    本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。PS：本報告將保持時實更新，為企業提供最新資訊，使企業能及時把握局勢的發展，及時調整應對策略。

〖 目 錄 〗

第一章　城市商業銀行業相關概述 12
第一節商業銀行的內涵及特征 12
一、商業銀行的概念 12
二、商業銀行的分類 12
三、商業銀行的法律性質 12
四、商業銀行的主要特征 13
第二節商業銀行的基本職能 14
一、信用中介職能 14
二、支付中介職能 14
三、信用創造功能 14
四、金融服務職能 15
第三節城市商業銀行的特征 15
一、市場定位不清 15
二、發展 16
三、從銀行業競爭態勢來看 16
四、從外部環境分析 17
五、從內部資源分析 17

第二章　2011-2012年中國銀行業發展現狀分析 19
第一節 2011-2012年中國銀行業發展總體概況 19
一、中國銀行業的分類及職能 19
二、中國銀行業的發展歷程 19
三、中國銀行業監管力度繼續加大 20
四、貨幣政策放松為銀行信貸業務增長打開空間 21
第二節 2011-2012年銀行業主要指標 23
一、總資產規模分析 23
二、2012年銀行業新增信貸規模分析 24
三、2012年存款壓力分析 27
四、2012年銀行盈利能力分析 27
第三節2011-2012年中國銀行業存在的問題與對策 29
一、我國銀行業發展存在創新不足 29
二、中國銀行業發展的主要策略 29
三、加快中國銀行業發展的主要措施 30
四、中國銀行業發展方向選擇的若干建議 32
五、解析國內銀行業并購的戰略選擇 36

第三章　2011-2012年中國城市商業銀行的發展環境分析 39
第一節2011-2012年中國城市商業銀行政策環境 39
一、房地產新政對銀行業的負面效應 39
二、金融30條對國內商業銀行的影響解讀 39
三、2012年底國務院再次擴大商業銀行設立基金管理公司試點范圍 46
四、2013年3月國五條與銀行房貸政策分析 47
五、中國銀行業對外開放的基本原則和政策 48
六、2012年央行的非常規貨幣政策分析 50
第二節2011-2012年中國城市商業銀行經濟環境 52
一、2012年中國主要經濟指標統計 52
二、2013年經濟運行預測 60
三、中國城鎮化率將繼續提升 65
四、2010年國家十大產業振興規劃有序推進 70
五、商業銀行信貸供需模型分析 70
第三節銀監會的監管動態 76
一、《商業銀行并購貸款風險管理指引》解讀 76
二、2009年中小商業銀行分支機構獲準生證 77
三、利率市場化分析 77
四、利率市場化將導致存貸差、凈息差收窄 80
五、銀監會擬進一步加強商業銀行風險管理 82
第四節2011-2012年中國城市商業銀行社會環境 83
一、2012年中國社會民生環境現狀 83
二、我國居民消費結構漸趨多元化 85
三、2013年物價的基本判斷 87
四、中國還是一個資本相對稀缺的國家 88
五、2012年城市居民投資理財意愿透析 89

第四章　2011-2012年中國城市商業銀行發展綜合分析 91
第一節2011-2012年中國城市商業銀行總體概況 91
一、中國城市商業銀行的發展進程 91
二、國內城商行更名迭起金融體系面臨變局 92
三、中國城商行發展的呈六大主流趨向 92
四、城市商業銀行逐步拓展發展空間 94
五、受益區域經營城商行異軍突起 99
第二節 2011-2012年中國城市商業銀行發展綜述 99
一、2012年我國城市商業銀行發展熱點解析 99
二、2012年城商行客戶集中高度較高 100
三、經濟低迷下城商行積極拓展村鎮銀行 100
四、2012年中國城商行快速發展的驅動因素 101
第三節 2011-2012年城市商業銀行主要指標分析 105
一、2011年城市商業銀行資產與負債變化因素 105
二、2011年城市商業銀行資產與負債情況 106
三、2012年城市商業銀行資產與負債情況 107
四、2012年底城市商業銀行資產與負債情況 108
第四節2011-2012年中國城市商業銀行發展的相關影響因素及應對 108
一、新會計準則對城商行的影響評析 108
二、定位中小企業，開發支“小”產品 110
三、城商行發展電子銀行分析 110
四、銀監會放行城商行上市意在支持小微企業 111
第五節2011-2012年中國城市商業銀行存在的問題分析 112
一、城市商業銀行發展存在的主要阻礙 112
二、城市商業銀行發展遭遇的困擾 113
三、當前城市商業銀行面臨的內部缺失 114
四、2012年商業銀行面臨幾大挑戰 114
五、產權制度成為城商行發展的重大瓶頸 118
第六節2011-2012年中國促進城市商業銀行發展的對策 122
一、地方政府要給予城市商業銀行發展必要的支持 122
二、城商行對接中小企業融資的策略 123
三、中國城商行發展的戰略突圍 126
四、城市商業銀行的定位與發展對策 128
五、城市商業銀行應積極發展區域一體化 129
六、我國城市商業銀行發展的政策建議 130

第五章　2011-2012年中國城市商業銀行的業務分析 132
第一節負債業務 132
一、銀行負債業務的概念和構成 132
二、城商行存款業務發展的概況 132
三、阻礙城商行存款業務發展的雙因素 133
四、推進城商行存款業務發展的對策分析 134
第二節資產業務 135
一、商業銀行資產業務的種類 135
二、中小城商行消費信貸業務發展綜述 137
三、城市商業銀行增加中小企業貸款額度 141
第三節中間業務 144
一、銀行中間業務的定義及分類 144
二、城市商業銀行中間業務發展概述 148
三、城市商業銀行中間業務發展的關鍵問題 150
四、城市商業銀行發展中間業務的對策措施 150
五、經濟落后地區城商行發展中間業務的建議 152
第四節國際業務 156
一、商業銀行國際業務的范圍與經營目標 156
二、城市商業銀行國際業務發展現狀 157
三、國內城商行發展國際業務的優勢 157
四、我國城商行發展國際業務面臨的瓶頸 158
五、中國城商行發展國際業務的出路選擇 160
第五節理財業務 162
一、中國銀行業理財業務總體發展現狀 162
二、我國城市商業銀行理財業務概況 163
三、我國城市商業銀行理財業務發展亮眼 163
四、城市商業銀行理財業務的市場定位解析 163
五、城市商業銀行拓展理財業務的對策 164
第六節信用卡業務 166
一、信用卡業務成為城商行必要戰略陣地 166
二、城商行發展信用卡業務面臨困難 167
三、城商行發展信用卡業務的必要性和可行性 168
四、城商行信用卡業務發展策略 169

第六章　2011-2012年中國重點區域城市商業銀行分析 171
第一節長三角地區 171
一、長三角地區城商行走在全國前沿 171
二、長三角地區城商行跨區域競合現狀透析 171
三、長三角城商行區域合作發展面臨的難題 173
四、促進長三角城商行區域合作發展的對策 174
第二節京津冀地區 175
一、北京銀行成功經營的訣竅 175
二、天津成南北城市商業銀行交匯點 176
三、南京銀行北京“落子” 180
四、河北省城市商業銀行發展綜述 181
第三節東北三省 183
一、外資銀行積極介入東三省城商行 183
二、遼寧省城市商業銀行力推房貸新政 184
三、黑龍江城商行發展現狀透析 184
第四節中部地區 185
一、湖南省城市商業銀行發展概述 185
二、河南省城市商業銀行發展現狀 185
三、洛陽銀行引領河南城商行跨地區經營 187
第五節山東省 193
一、山東省城商行經營狀況居全國首位 193
二、2012年山東省城商行總體發展概況 195
三、山東省城商行發展的政策指引 196
四、威海市城市商業銀行發展的出路探討 197

第七章2011-2012年中國城市商業銀行的改革發展分析 199
第一節2011-2012年城市商業銀行的改革發展概況 199
一、中國城市商業銀行發展歷經三次蛻變 199
二、地方政府在城商行改革發展中的定位 200
三、城商行體制改革可實行強強聯合模式 202
四、美社區銀行發展對中國城商行改革的借鑒意義 203
第二節2011-2012年中國城市商業銀行的改制上市分析 203
一、改制上市的背景 203
二、改制上市過程中重點關注的問題 204
三、改制過程中的共性問題 205
四、競爭優勢及發展前景 206
五、城市商業銀行發展的條件與路徑 206
第三節2011-2012年城市商業銀行的并購重組分析 208
一、中國城市商業銀行的并購形式與現狀 208
二、透視我國城市商業銀行并購重組的特征 211
三、我國城市商業銀行并購的應對措施 212

第八章　2011-2012年中國城市商業銀行的經營管理分析 217
第一節2011-2012年城市商業銀行的跨區域經營現況 217
一、城市商業銀行跨區域經營的SWOT分析 217
二、我國城商行跨區經營熱衷一線大城市 221
三、我國城商行跨區域經營的典型范例分析 222
四、2012年城市商業銀行跨區域經營將迎來高潮 223
五、城市商業銀行跨區域經營面臨的挑戰 223
第二節2011-2012年中國城市商業銀行跨區域合作的模式探討 224
一、南京銀行與日照商行的合作模式解析 224
二、城商行跨區合作帶來的機遇與挑戰 225
三、城商行跨區合作應重點關注的幾大要點 226
四、城商行跨區域合作的其他途徑分析 227
第三節2011-2012年優質城市商業銀行的經營戰略評析 230
一、城商行跨地區經營的模式 230
二、城商行跨地區經營的動因 232
三、城商行跨地區經營的風險 233
四、牢固跨區域經營的戰略思想 235
五、激勵機制到位 235
第四節2011-2012年城市商業銀行的特色化經營策略透析 236
一、特色化經營的必要性 236
二、特色化經營面臨的挑戰 237
三、特色化經營的路徑選擇 239
四、特色化經營的具體實施策略 241
第五節2011-2012年中國深入分析城市商業銀行的經營模式 244
一、發展初期的艱難探索 244
二、日漸成熟的主動探索 246
三、城商行戰略定位模式的完整構建 249

第九章　2011-2012年中國城市商業銀行的競爭與營銷分析 260
第一節2011-2012年城市商業銀行面臨的競爭形勢分析 260
一、城市商業銀行的競爭劣勢透析 260
二、城市商業銀行的競爭優勢透析 260
三、我國主要城商行競爭 261
四、城市商業銀行成為外資參股焦點 266
五、2013年3月中國首家城商行基金公司問世 266
第二節2011-2012年中國提升城市商業銀行競爭力的對策 270
一、銀行系基金公司再擴圍城商行首入試點范圍 270
二、專業化與差異化塑造城商行競爭優勢 272
三、通過國際化戰略提升競爭力 274
四、創建和鞏固城商行核心競爭力的思路 279
第三節2011-2012年中國城市商業銀行的市場營銷路徑分析 285
一、國外商業銀行市場營銷的經驗解析 285
二、差異化營銷突出服務營銷理念 286
三、國內城市商業銀行的市場營銷實踐 290
四、選擇合適的城市商業銀行市場營銷策略 293

第十章　2011-2012年中國城市商業銀行企業運行競爭力分析 296
第一節北京銀行股份有限分析 296
一、公司基本概述 296
二、2011-2012年公司財務狀況分析 296
三、2011-2012年公司盈利能力分析 297
四、2011-2012年公司經營能力分析 297
五、2011-2012年公司償債能力分析 298
六、2011-2012年公司成長性分析 298
第二節南京銀行 299
一、公司基本概述 299
二、2011-2012年公司財務狀況分析 300
三、2011-2012年公司盈利能力分析 300
四、2011-2012年公司經營能力分析 301
五、2011-2012年公司償債能力分析 301
六、2011-2012年公司成長性分析 302
第三節寧波銀行 303
一、公司基本概述 303
二、2011-2012年公司財務狀況分析 303
三、2011-2012年公司盈利能力分析 304
四、2011-2012年公司經營能力分析 304
五、2011-2012年公司償債能力分析 305
六、2011-2012年公司成長性分析 305
第四節其它城市商業銀行分析 306
一、上海銀行 306
二、江蘇銀行 307
三、杭州銀行 308
四、平安銀行 308
五、天津銀行 308
六、溫州銀行 309
七、濟南市商業銀行 311
八、福州市商業銀行 312

第十一章　2011-2012年中國城市商業銀行的風險管理分析 313
第一節2011-2012年城市商業銀行的風險管理綜述 313
一、城市商業銀行風險管理的基本情況 313
二、城市商業銀行風險管理的措施 314
三、城市商業銀行的風險隱患及化解對策 316
第二節從兩個角度探討城商行風險管理的具體實施策略 322
一、定性分析 322
二、定量分析 323
三、定性與定量相結合 323
第三節2011-2012年城市商業銀行的信貸風險及控制分析 324
一、城市商業銀行面臨的信貸風險探究 324
二、提高信貸風險管理技術水平 324
三、建立和完善信貸風險的預警監控機制 324
四、強化信貸業務的內部稽核工作 325
五、建立統一授信業務風險管理機制 325
第四節2011-2012年中國城商行不良資產存在的風險及規避 325
一、城市商業銀行不良資產情況分析 325
二、城市商業銀行不良資產的四大特征解析 326
三、城市商業銀行不良資產的成因透析 327
四、城市商業銀行不良資產風險的應對策略 327

第十二章　2014-2019年中國城市商業銀行發展趨勢分析 330
第一節2014-2019年中國城市商業銀行的前景展望 330
一、新金融體制下面臨的挑戰與機遇 330
二、2012年城市商業銀行邁入歷史機遇期 330
三、城市商業銀行IT投入規模分析 331
四、十二五城市商業銀行信息化發展目標 333
第二節2014-2019年中國城市商業銀行的發展趨勢選擇 334
一、精品銀行趨勢 334
二、跨區域發展型趨勢 336
三、新區域性商業銀行趨勢 337
四、松散的業務合作型趨勢 337
五、被收購或兼并型趨勢 337
六、市場退出型趨勢 338

第十三章 2014-2019年中國城市商業銀行產業投資機會與風險分析 339
第一節2014-2019年中國城市商業銀行產業投資環境分析 339
第二節2014-2019年中國城市商業銀行產業投資機會分析 340
一、城市商業銀行經營實力逐步走強 340
二、城市商業銀行的投資要點解析 342
三、當前城市商業銀行投資價值具比較優勢 343
四、城市商業銀行投資需關注外部環境 344
第三節2014-2019年中國城市商業銀行產業投資風險分析 346
一、市場競爭風險 346
二、政策風險 346
三、進入退出風險 347
第四節高級分析師觀點 351

報告圖表目錄
圖表 1 未來我國主要銀行監管措施實施情況 21
圖表 2 通貨膨脹拐點確認 21
圖表 3 貨幣政策與CPI走勢 22
圖表 4 2003-2012年我國銀行業總資產規模及增速 23
圖表 5 2004-2012年銀行總資產增長與GDP 增速正相關 24
圖表 6 上市銀行存貸比情況分析 25
圖表 7 信貸周期進入下降通道 25
圖表 8 信貸增速趨勢圖 26
圖表 9 貸款需求有下降趨勢 26
圖表 10 銀行業存款趨勢圖 27
圖表 11 我國SHIBOR 走勢 28
圖表 12 銀行凈息差、CPI 與GDP 走勢圖（%） 28
圖表 13 我國銀行業凈利潤總體趨勢 29
圖表 14 2000-2012年中國經濟增長和CPI的周期性波動 52
圖表 15 2000-2012年中國經濟增長波動、通脹變化及政策取向 53
圖表 16 2009-2012 年中國主要經濟指標表 55
圖表 17 2006-2012年中國進出口與國內消費狀況 56
圖表 18 中國貨幣供應、通貨膨脹與經濟增長變化情況 56
圖表 19 1980-2012年中國GDP 增長的拉動情況 57
圖表 20 1961-2011年全球主要發展中國家人均GDP變化趨勢 58
圖表 21 1970-2011年各國服務業增加值占GDP 比重情況 58
圖表 22 1980-2011年中國服務業就業占GDP 比重 59
圖表 23 1978年以來中國體制改革與中國經濟周期 59
圖表 24 2004-2013年中國經濟目標與實際表現 61
圖表 25 2011-2020 年各行業居民消費增長預測 62
圖表 26 2020年中國消費率預測 62
圖表 27 中國中學入學率仍比發達國家低 64
圖表 28 未來十年新城鎮化將推動中國消費需求 64
圖表 29 1990-2020年中國城鎮化率與非農城鎮化率（%）走勢及預測 66
圖表 30 中國未來城鎮化的重點區域 67
圖表 31 2001-2020年固定資產投資和社會消費品零售總額增速（%） 68
圖表 32 2001-2020年中國資產形成總額和最終消費的增速（%） 68
圖表 33 十二五和十三五的預期經濟規模（萬億元） 69
圖表 34 2015-2020年中國各大產業增長空間（2011年=1） 69
圖表 35 1978-2010年中國貸款增速變化圖 71
圖表 36 貸款實際利率和投資回報率,固定資產投資實際增速與投資回報率 73
圖表 37 貸款實際和名義增速（5 年平均） 74
圖表 38 10 年期國債利率和貸款供需缺口 75
圖表 39 美國利率走勢 79
圖表 40 日本利率走勢 79
圖表 41 美國銀行業存貸利差及凈息差走勢 81
圖表 42 日本銀行業存貸利差及凈息差走勢 82
圖表 43 2012-2018年中國25-30歲人群快速增加 83
圖表 44 2022年起，63年后10年生人退休，老年化快速加快 83
圖表 45 中國小學、初中階段毛入學率 84
圖表 46 中國高中、高等教育階段毛入學率 85
圖表 47 宏觀經濟環境對個人消費的傳導機制 86
圖表48 預計2013年消費重回上行大趨勢 86
圖表 49 預計2013年制造業投資增速繼續下滑 86
圖表 50 2002-2013年CPI與PPI翹尾與新漲價因素分解 87
圖表 51 CPI構成中，食品各分項權重 88
圖表 52 2011-2012年溫州的綜合利率水平 89
圖表 53 2008-2012年中國執行貸款利率上浮占比 89
圖表 54 十大城商行貸款客戶集中度 100
圖表 55 2011年城市商業銀行資產與負債表 106
圖表 56 2011年城市商業銀行資產與負債情況 107
圖表 57 外資參股的城市商業銀行一覽 210
圖表 58 我國主要城商行列表 261
圖表 59 北京銀行股份有限公司財務分析表 296
圖表 60 北京銀行股份有限公司盈利能力分析表 297
圖表 61 北京銀行股份有限公司經營能力分析表 297
圖表 62 北京銀行股份有限公司償債能力分析表 298
圖表 63 北京銀行股份有限公司成長性分析表 299
圖表 64 南京銀行股份有限公司財務分析表 300
圖表 65 南京銀行股份有限公司盈利能力分析表 300
圖表 66 南京銀行股份有限公司經營能力分析表 301
圖表 67 南京銀行股份有限公司償債能力分析表 302
圖表 68 南京銀行股份有限公司成長性分析表 302
圖表 69 寧波銀行股份有限公司財務分析表 303
圖表 70 寧波銀行股份有限公司盈利能力分析表 304
圖表 71 寧波銀行股份有限公司經營能力分析表 304
圖表 72 寧波銀行股份有限公司財償債能力析表 305
圖表 73 寧波銀行股份有限公司成長性分析表 306