2015-2020年中國私人銀行行業監測及投資戰略研究報告

    初步統計，2014年全球私人財富175萬億美元。2013年，全球私人財富增長14.6%,總額達到152萬億美元。這一增幅高于2012年8.7%的增長水平。而亞太地區（不包括日本）私人財富增長31%,達37萬億美元。
　中國內地個人平均凈資產2000年以來迅速增加，從5670美元達到2014年的2.13萬美元；個人資產中值為7033美元。2010年以來增加的主要因素為人民幣升值。中國家庭財富總額全球排名第三，比第二位的日本少8%,比第四位的法國高44%.相比其他主要發展中經濟體，中國家庭資產以金融資產比例較高，占49%,原因是儲蓄率高。
　2012年，中國的高凈值及以上私人銀行客戶數量達到83萬人；2013年，中國的高凈值及以上私人銀行客戶數量達到95萬人；2014年，中國的高凈值及以上私人銀行客戶數量突破100萬人。
　2005年-2014年中國超高凈值及以上客戶保有率的變化，從他個人控制財富的角度，2006年的時候中國2000萬以上可投資金融產品的人，他個人控制財富從2005年相比，他個人控制財富的財富保有率只有45%.2007年數據也不理想，2008年遭遇到全球金融危機以后，中國超高凈值及以上客戶的財富保有能力到了很低，到2010年開始，就是遇到三期疊加以后，個人財富保有能力又在往下走，中國超高凈值及以上人群保有財富的能力較弱，抗風險沖擊能力較弱，財富保有率波動較大，但有逐年提升之態勢。
　至2014年9月30日，已有23家外資銀行在上海自貿區注冊；其他銀行仍未明確表態，或已決定不在自貿區內開展業務。在華外資銀行在信用卡業務上始終無法和中資行"匹敵".盡管外資行信用卡發卡量目前每年都以50%左右的高速度在增長，但由于網點和客戶基礎不占優勢，外資行在中國信用卡市場的份額不到十分之一。隨著中國富裕消費群體的不斷壯大和購買力的增強，信用卡消費在中國越來越普及，渣打全新推出的信用卡致力于滿足中國消費者旅行和國際支付等新興的生活需求。渣打信用卡發行的戰略重點是帶給現有客戶更多的價值，并爭取更多的新客戶。
　目前中國的私人銀行前景廣闊，但也還有待破開一條大道，改變原有的不合時宜的理財觀念，拓展更大的業務范圍，在管理制度上加以完善，對產品開發也要慎重選取，任用人才方面更要精挑細選，總而言之，中國的私人銀行要想走遠，在填補現有的各個漏洞之外還得多方面進行革新除舊、高瞻遠矚，以促成這一行業走得更遠、飛得更高。
　本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、銀監會、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國人民銀行、中國銀行業協會、中企顧問網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對我國私人銀行及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、競爭替代金融產品、發展趨勢、新金融產品與技術等進行了分析，并重點分析了我國私人銀行發展狀況和特點，以及中國私人銀行將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的私人銀行發展態勢作了詳細分析，并對私人銀行行業進行了趨向研判，是私人銀行管理高層、關聯企業、附屬企業、投資機構等單位準確了解目前私人銀行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

報告目錄

第一部分 私人銀行行業發展現狀
第一章 私人銀行服務相關概述
第一節 私人銀行服務
一、私人銀行服務界定
二、私人銀行服務對象
三、私人銀行與零售銀行及貴賓理財業務的區別
1、入場門檻
2、服務理念
3、服務場所
4、服務模式
5、產品設計
6、服務內容
7、服務范圍
8、服務人員
9、業務風險
10、盈利模式
第二節 私人銀行業務呈現新亮點
一、客戶門檻高
二、服務內容廣
三、業務保密性強
四、操作獨立性高
五、品牌效應大
六、業務利潤高
第三節 私人銀行的產品和服務
一、傳統的零售銀行業務
二、資產管理服務（又稱投資管理服務）
三、保險規劃服務
四、稅務規劃服務
五、信托服務
六、環球財富保障計劃
七、家庭傳承服務
八、遺產規劃服務
九、收藏及藝術品投資咨詢服務
十、其它服務

第二章 2014-2015年中國私人銀行運行環境分析
第一節 2014-2015年中國宏觀經濟環境分析
一、GDP發展現狀
二、規模以上工業企業發展狀況
三、制造業采購經理指數
四、非制造業商務活動指數
五、消費品市場
六、民間固定資產投資
七、全國固定資產投資
八、房地產開發和銷售情況
九、CPI
十、進出口
第二節 2014-2015年中國私人銀行服務潛在客戶
一、私人銀行服務潛在客戶規模
二、潛在客戶組成結構
第三節 2014-2015年中國私人銀行服務政策環境分析
一、政策限制差異化
二、中國私人銀行面臨政策瓶頸
三、私人銀行監管政策還處空白
四、交通銀行擴大私人銀行服務范圍政策出臺
第四節 2014-2015年外資銀行國內對中國銀行的影響
一、外資銀行在華規模及概況
二、外資銀行在華發展戰略
三、外資私人銀行競爭優勢
四、影響分析

第二部分 私人銀行行業運行分析
第三章 2014-2015年全球私人銀行業務運行狀況分析
第一節 2014-2015年全球私人銀行業務運行情況分析
一、私人銀行業務規模及成長性
二、私人銀行服務獲利性
三、投資策略偏向積極
四、國際活躍銀行地位突出
五、私人銀行中心東移
六、普遍看好亞洲市場
第二節 2014-2015年全球私人銀行機構類型
一、全能銀行
二、投資銀行
三、家族管家
四、獨立財務顧問
五、各類其他機構
第三節 2014-2015年全球主要私人銀行企業品牌運行分析
一、全球私人銀行排名
二、美洲私人銀行品牌
三、歐洲私人銀行品牌
第四節 2015-2020年全球私人銀行業趨勢分析

第四章 2014-2015年世界私人銀行業部分國家及地區運行分析
第一節 瑞士
一、瑞士私人銀行業發展概述
二、瑞士私人銀行業的發展特點與成功要素
三、私人銀行之間不斷興起并購潮
四、東歐成瑞士私人銀行業務開拓新市場
五、瑞士私人銀行保密制度面臨壓力
第二節 新加坡
一、新加坡私人銀行業發展概述
二、新加坡稅收政策鼓勵私人銀行發展
三、新加坡打造亞洲財富管理中心策略分析
1.瞄準亞洲富人
2.多年籌謀助崛起
3.區域化模式更受寵
4.并購潮還將繼續
四、新加坡私人銀行面臨人才短缺問題
第三節 美國
一、美國財富管理狀況概述
1、財富管理行業定義
2、美國財富管理行業規模及變化趨勢
3、美國財富管理者
4、美國財富特點
二、美國私人銀行發展狀況分析
三、美國銀行超越瑞銀成世界最大私人銀行集團
第四節 中國香港
一、香港私人銀行的運作情況
二、香港私人銀行業發展的成功經驗
三、香港私人銀行業發展前景探析
四、香港發展私人銀行業務需要加強的工作

第三部分 私人銀行市場運行分析
第五章 2014-2015年中國私人銀行運行新形勢透析
第一節 2014-2015年中國財富狀況綜述
一、中國財富市場運行簡況
二、中國富豪人數上升至全球第二
三、中國內地私人財富市場狀況分析
四、中國財富區域分布由集中趨向分散
第二節 2014-2015年中國私人銀行運行新格局透析
一、私人銀行已成我國銀行業務拓展新方向
二、我國私人銀行業務發展特征淺析
三、我國商業銀行加大私人銀行業務發展力度
四、國內商業銀行私人銀行業務開辦情況
五、我國商業銀行開辦私人銀行業務的環境分析
六、我國私人銀行業發展尚任重道遠
1、相關制度環境有待進一步完善
2、組織模式對業務發展形成一定制約
3、特色化產品創新的能力有待提高
4、人才隊伍建設面臨挑戰
七、私人銀行與投資銀行的資源整合分析
第三節 2014-2015年中國私人銀行發展狀況
一、我國私人銀行業發展情況
1、跨越式發展態勢
2、私人銀行服務理念的初步成熟
3、高凈值客戶對私人銀行的理解深刻
4、私人銀行業務推動融資規模
二、內地私人銀行業務投資情況分析
三、私人銀行向藝術品投資領域發力
第四節 2014-2015年中國私人銀行客戶分析
一、中國富裕人口特征
二、私人銀行瞄準三大經濟帶客戶
1、財富管理中心直達私人銀行
2、三大經濟區是重點目標
3、向“管家式”服務發展
三、金融危機下私人銀行客戶形態和需求分析
1、回流中資行是大趨勢
2、特色服務成最大賣點
3、外資行防守反擊
四、四類私人銀行客戶投資策略
第五節 2014-2015年中國部分地區私人銀行的發展
一、寧波市中外資銀行高端理財服務競爭激烈
二、江蘇私人銀行業務發展迅速
三、武漢私人銀行業務市場分析
四、西安私人銀行為客戶打造頂級服務

第六章 我國私人銀行行業整體運行指標分析
第一節 2014-2015年中國私人銀行行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2014-2015年中國私人銀行行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
1、我國私人銀行行業總資產周轉率
2、我國私人銀行行業流動資產周轉率
四、行業發展能力分析
1、我國私人銀行行業總資產增長率
2、我國私人銀行行業利潤總額增長率
3、我國私人銀行行業主營業務收入增長率
4、我國私人銀行行業資本保值增值率

第七章 2015-2020年我國私人銀行市場供需形勢分析
第一節 我國私人銀行市場供需分析
一、2014-2015年我國私人銀行行業供給情況
二、2014-2015年我國私人銀行行業需求情況
1、私人銀行行業需求市場
2、私人銀行行業客戶結構
3、私人銀行行業需求的地區差異
三、2014-2015年我國私人銀行行業供需平衡分析
第二節 私人銀行產品市場應用及需求預測
一、私人銀行產品應用市場總體需求分析
1、私人銀行產品應用市場需求特征
2、私人銀行產品應用市場需求總規模
二、2015-2020年私人銀行行業領域需求量預測
1、2015-2020年私人銀行行業領域需求產品（服務）功能預測
2、2015-2020年私人銀行行業領域需求產品（服務）市場格局預測
三、重點行業私人銀行產品（服務）需求分析預測

第四部分 私人銀行行業競爭格局
第八章 2014-2015年中國私人銀行市場競爭分析
第一節 2014-2015年中國私人銀行競爭局勢分析
一、私人銀行業務成市場競爭焦點
二、中外私人銀行業務競爭加劇
三、中外資私人銀行競爭形勢分析
1、中外資私人銀行競爭形勢
2、中國私人銀行競爭策略
第二節 2014-2015年中國商業銀行開展私人銀行業務的SWOT分析
一、我國商業銀行發展私人銀行業務的劣勢
二、我國商業銀行發展私人銀行業務的優勢
三、我國商業銀行發展私人銀行業務的機遇
四、我國商業銀行發展私人銀行業務面臨的挑戰

第九章 2015-2020年私人銀行經營形勢分析
第一節 建設銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第二節 匯豐銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第三節 招商銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第四節 中國銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第五節 工商銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第六節 平安銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第七節 中國光大銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析
第八節 民生銀行
一、企業發展基本情況
二、企業主要經濟指標
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業成長能力分析

第五部分 私人銀行行業發展預測
第十章 2015-2020年中國私人銀行業務前景預測分析
第一節 2015-2020年中國私人銀行業務發展核心分析
一、客戶群判定
1、傳統的高凈值個人和家庭
2、企業家／中產階級
3、專業技術人員和管理人員
4、娛樂界人士和藝術家
5、專業運動員
6、家族管理人
7、中介機構和外部資產管理公司
二、主項目定位
1、現金管理
2、經紀和信托服務
3、投資管理
4、個人信貸
5、業務融資
6、個性化服務
三、價值鏈方式
1、產品為準，客戶細分，提供最佳服務
2、是以私人客戶為中心
四、信息化建設
第二節 2015-2020年中資私人銀行業務發展思路
一、快速私人銀行業務領域
1、加強私人銀行業務管理
2、加強私人銀行業務產品的研究和開發
3、大力發展中間業務
二、組織機構獨立化
三、系統開發
四、產品設計針對性
五、業務專家專業性
第三節 2015-2020年中小銀行發展私人銀行業務分析
一、發展私人銀行業務可行性
二、中小銀行需要發展私人業務
三、中小銀行私人業務的策略

第十一章 2015-2020年私人銀行行業投資價值評估分析
第一節 私人銀行行業投資特性分析
一、私人銀行行業進入壁壘分析
二、私人銀行行業盈利因素分析
三、私人銀行行業盈利模式分析
1、手續費or管理費
2、“平臺收費”盈利模式
第二節 2015-2020年私人銀行行業發展的影響因素
一、我國私人銀行外部環境因素分析
1、認識不足
2、組織體系不合理
3、私人銀行家嚴重短缺
4、人才因素和分業經營體制限制
5、營銷難以突破
二、觀念因素
三、我國私人銀行受制度與法律外部因素影響
1、外匯管制嚴格
2、現行稅收制度抑制了私人銀行業務需求
3、制度規范與法律保障的缺失
四、促進因素
第三節 2015-2020年私人銀行行業投資價值評估分析
一、行業投資效益分析
1、行業活力系數比較及分析
2、行業投資收益率比較及分析
3、行業投資效益評估
二、產業發展的空白點分析
三、投資回報率比較高的投資方向
四、新進入者應注意的障礙因素

第六部分 私人銀行行業發展策略
第十二章 2014-2015年中國私人銀行業務存在問題與策略
第一節 2014-2015年中國私人銀行業務核心問題分析
一、私人銀行業務發展模式模糊
二、分業經營所帶來的業務限制
三、外匯管制仍然比較嚴格
四、缺乏有效的產品和營銷服務體系
五、風險控制和監管有待加強
六、從業人員素質有待提高
第二節 2014-2015年中國發展私人銀行業務對策建議
一、要轉變經營發展理念
二、要有明確的市場發展戰略
三、要構建高效的信息管理系統
四、要注重業務和產品的研發
五、要培養和引進專業人才隊伍
第三節 2014-2015年中國私人銀行業務面臨主要風險
一、聲譽風險
二、信用風險
三、市場風險
四、操作風險
五、流動性風險
六、法律風險
第四節 2014-2015年中國業務風險防范的必要性和策略
一、加強私人銀行業務風險防范的必要性
二、私人銀行業務風險防范策略
1、完善私人銀行業務風險管理內部架構和職責分工
2、充分了解客戶，防范法律風險
3、建立風險限額管理制度
4、完善各種支持系統建設

第十三章 2015-2020年中國私人銀行業的發展機遇及趨勢分析
第一節 2015-2020年中國私人銀行的發展機遇
一、國內私人銀行業務發展面臨的主要機遇
二、人口老齡化給中國私人銀行業發展帶來的機會
三、金融危機下我國本土私人銀行的機會分析
四、我國私人銀行面臨政策良機
第二節 2015-2020年中國私人銀行前景趨勢分析
一、我國私人銀行業的市場潛力分析
二、國內私人銀行業務的發展趨勢
1、產品和服務多樣化
2、業務模式跨越式發展
3、管理財富模式和理念發展

第十四章 2015-2020年中資銀行發展私人銀行業務戰略選擇
第一節 新興市場與成熟市場私人銀行業務的比較
一、目標客戶
二、產品與服務
三、管理模式
第二節 銀行發展私人銀行業務的條件與限制
一、品牌競爭力
二、創新研發能力
三、服務水平
四、政策支持
五、法律支撐
六、上游產業鏈支持
第三節 國內私人銀行業務發展戰略選擇
一、進入戰略
二、發展戰略

第十五章 研究結論及投資建議
第一節 私人銀行行業研究結論及建議
第二節 私人銀行子行業研究結論及建議
一、私人銀行業務發展面臨一系列挑戰
二、私人銀行業務發展方向
三、私人銀行業務將以客戶為中心系統性推進
1、加強客戶細分，提高私人銀行服務的針對性和有效性
2、深入挖掘客戶需求，積極擴大客戶錢包份額
3、以部門聯動為平臺，凸顯商業銀行整體優勢
4、以資源整合和流程再造推動私人銀行發展
第三節 私人銀行行業投資建議
一、行業發展策略建議
二、行業投資方向建議
三、行業投資方式建議

圖表目錄

圖表：2014年中國國內生產總值統計
圖表：2013年-2014年國內生產總值增長速度
圖表：2014年分經濟類型主營業務收入與利潤總額同比增速
圖表：2014年主營累計主營業務收入與利潤總額同比增速
圖表：2014年主營累計利潤率與每百元主營業務收入中成本
圖表：2014年中國制造業PMI指數（經季度調整）
圖表：2014年我國制造業PMI構成指數
圖表：2014年中國非制造業商務活動指數
圖表：2014年我國非制造業PMI主要指數
圖表：2014年中國社會消費品零售總額當期值
圖表：2014年中國社會消費品零售總額累計實際增速
圖表：2014年中國民間固定資產投資增速
圖表：2014年中國民間固定資產投資分地區投資
圖表：2014年中國全國固定資產投資（不含農戶）增速
圖表：2014年中國全國固定資產投資（不含農戶）到位資金情況
圖表：2014年中國房地產開發投資增速
圖表：2014年中國房地產企業土地購置面積增速
圖表：2014年中國商品房銷售面積及銷售額增速
圖表：2014年中國房地產開發企業本年到位資金增速
圖表：2014年中國對外貿易統計
圖表：2012-2014年中國高凈值及以上客戶數量統計
圖表：2014年中國私人銀行潛在客戶組成結構
圖表：2012-2014年外資銀行在華資產規模統計
圖表：2014年外資銀行在華主要指標統計
圖表：2014年中國外資銀行品牌TOP10
圖表：2012-2014年全球私人銀行客戶財富統計
圖表：2012-2014年全球私人銀行客戶財富增長走勢
圖表：2014年全球銀行TOP30
圖表：美洲私人銀行品牌
圖表：歐洲私人銀行品牌
圖表：2015-2020年全球私人銀行客戶財富預測
圖表：新加坡私人銀行與客戶關系圖
圖表：針對不同投資者的資產管理服務
圖表：美國資產超過百萬美元的家庭數
圖表：美國百萬美元以上高凈值人群資產總和
圖表：針對不同投資者人群的美國的財富管理公司
圖表：2014年全球財富標準
圖表：2014年中外財富對比
圖表：2013年全球百萬美元資產家庭排行榜
圖表：中國持續鞏固其全球第二富裕國家地位
圖表：2014年福布斯中國富豪榜
圖表：2014年中國私人銀行客戶地區分布
圖表：2014年中國私人銀行客戶年齡分布
圖表：2014年中國私人銀行客戶教育水平分布
圖表：2014-2015年中國私人銀行數量統計
圖表：2014-2015年中國私人銀行人員規模統計
圖表：2014-2015年中國私人銀行資產規模統計
圖表：2014-2015年中國私人銀行管理財富規模統計
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業銷售利潤率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業資產負債比率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業總資產周轉率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業流動資產周轉率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業總資產增長率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業利潤總額增長率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業主營業務收入增長率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業資本保值增值率
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業供給情況
圖表：2014-2015年中國私人銀行行業需求市場規模
圖表：2014年中國私人銀行行業客戶結構
圖表：2014年中國私人銀行行業需求的地區差異
圖表：2014-2015年私人銀行產品應用市場需求總規模
圖表：2014-2015年建設銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年建設銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年建設銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年建設銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年建設銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年建設銀行凈資產增長率分析
圖表：工商銀行組織結構
圖表：2014-2015年招商銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年招商銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年招商銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年招商銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年招商銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年招商銀行凈資產增長率分析
圖表：中國銀行治理結構
圖表：中國銀行業務體系
圖表：2014-2015年中國銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年中國銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年中國銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年中國銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年中國銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年中國銀行凈資產增長率分析
圖表：2014-2015年工商銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年工商銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年工商銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年工商銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年工商銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年工商銀行凈資產增長率分析
圖表：2014-2015年平安銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年平安銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年平安銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年平安銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年平安銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年平安銀行凈資產增長率分析
圖表：2014-2015年光大銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年光大銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年光大銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年光大銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年光大銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年光大銀行凈資產增長率分析
圖表：2014-2015年民生銀行主營業務收入分析
圖表：2014-2015年民生銀行凈利潤分析
圖表：2014-2015年民生銀行凈資產收益率分析
圖表：2014-2015年民生銀行資產負債率分析
圖表：2014-2015年民生銀行凈利潤增長率分析
圖表：2014-2015年民生銀行凈資產增長率分析
圖表：2009-2014年城鎮居民家庭人均收入及恩格爾系數
圖表：2003-2014年中國尼基系數變化
圖表：204年DJI指數