2020-2026年中國銀行助貸業務產業發展現狀與投資戰略咨詢報告
http://www.xibaipo.cc 2020-04-17 13:04 中企顧問網
2020-2026年中國銀行助貸業務產業發展現狀與投資戰略咨詢報告2020-4
目前，銀行的互聯網業務主要有兩種，一種是直銷銀行模式，另一種是傳統的銀行零售業務線上化。這兩種模式都在很大程度上借助與助貸機構進行合作，謀求快速發展。不少銀行一邊自己做直銷銀行，一邊與助貸機構合作做傳統零售貸款。直銷銀行的具體業務主要表現為代理理財，但以上海銀行為例，其將旗下的直銷銀行定位為獲客入口：上海銀行同京東白條的合作使白條的應用領域從商城擴大到所有移動網點和POS機上的同時，將銀行的貸款和支付能力植入平臺并展開獲客。直銷銀行業務目前體量尚小，但發展如火如荼。銀行零售業務線上化的主線條則是與機構合作放款，屬于銀行零售業務條線，業務規模一般高于直銷銀行。考慮到銀行零售轉型發展態勢迅猛，助貸在其中的貢獻不可忽視。
助貸從資金來源角度上看，包括銀行、保險、信托、資管、大集團自有資金、財務公司、網貸、小貸、消費金融公司和自然人都可以作為助貸的資金提供方。其中，銀行/信托助貸合計占資金來源的80%以上，又信托背后的資金來源同樣以銀行為主，可見銀行是真正的放貸主體。由于缺乏具體的數據，我們可以根據全國消費金融市場的規模做一個替代性的近似。截至2019年底，全國消費金融市場規模(不含房貸)約為8萬億元左右。其中存款性機構短期消費貸款余額達到6.7萬億元，占總規模80%以上，發展速度在35%左右。
互聯網個貸機構參與方分類表
有貸款資質（持牌） | 無貸款資質（無牌） |
互聯網小貸 | P2P平臺 |
小貸公司 | 數據技術公司 |
銀行 | 現金貸平臺 |
消費金融公司 | 信用卡代償公司 |
數據來源：公開資料整理
中企顧問網發布的《2020-2026年中國銀行助貸業務產業發展現狀與投資戰略咨詢報告》共十四章。首先介紹了銀行助貸業務相關概念及發展環境，接著分析了中國銀行助貸業務規模及消費需求，然后對中國銀行助貸業務市場運行態勢進行了重點分析，最后分析了中國銀行助貸業務面臨的機遇及發展前景。您若想對中國銀行助貸業務有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
1.1 銀行助貸業務發展背景分析24
1.1.1 銀行助貸業務相關定義解析24
1.1.2 銀行助貸業務產生背景分析27
（1）銀行網點標準化轉型27
（2）銀行網點系統化轉型27
（3）銀行網點智能化轉型27
1.1.3 銀行助貸業務發展有利因素28
（1）國家智慧城市發展戰略28
（2）移動互聯網技術加快發展31
1.2 中國銀行業發展階段分析32
1.2.1 傳統銀行發展階段分析32
（1）傳統銀行主要業務模式分析32
（2）傳統銀行面臨的轉型與挑戰33
1.2.2 網絡銀行發展階段分析35
（1）網絡銀行主要業務模式分析35
（2）網絡銀行面臨的轉型與挑戰36
1.3 銀行助貸業務典型特征分析38
1.3.1 銀行助貸業務多功能特征38
1.3.2 銀行助貸業務大數據特征38
1.3.3 銀行助貸業務O2O特征38
1.4 銀行助貸業務變革方向分析39
1.4.1 銀行助貸業務轉型方向39
（1）銀行服務提升方向39
（2）工作效率提升方向39
（3）管理能力提升方向40
1.4.2 銀行助貸業務創新方向40
（1）更透徹的感應度量40
（2）更全面的互聯互通41
（3）更深入的智能洞察42
第2章 中國銀行助貸業務發展環境分析43
2.1 銀行助貸業務監管要求分析43
2.1.1 《網上銀行系統信息安全通用規范》43
2.1.2 新巴塞爾協議下的資本監管要求71
2.1.3 銀行混業經營監管趨勢分析75
2.1.4 銀行風險及合規管理的監管84
2.1.5 其他相關法律法規分析86
2.2 銀行助貸業務經濟環境分析88
2.2.1 全球經濟發展前景分析88
2.2.2 國內經濟發展前景分析93
2.2.3 國內金融政策調整分析94
2.2.4 國內相關指標運行分析98
（1）固定資產投資增速預期98
（2）工業經濟增長前景預測100
（3）服務行業發展趨勢分析109
2.3 銀行助貸業務競爭環境分析111
2.3.1 金融脫媒化趨勢分析111
2.3.2 外資銀行競爭威脅分析115
2.3.3 非金融機構進入威脅分析120
2.4 銀行助貸業務客戶需求環境121
近年來，隨著我國居民消費提升，在技術進步的引領下，銀行零售迎來了前所未有的大發展。2019年，金融監管大幅度提升，進一步激發和加速了銀行零售轉型的需求。在這樣的大背景下，銀行和助貸機構的合作日益緊密。一種新型的、助貸零售業務快速發展。據統計，截至2019年年底，除房貸外的消費信貸市場規模達9.8萬億；除個人購房貸款、汽車貸款、信用卡貸款以外的其他消費信貸規模約達5.2萬億，占到前者的五成左右，五年年復合增速（CAGR）在45%左右。同時數據顯示，互聯網消費信貸發展更為迅猛，截至2019年年末，預計達到4.38萬億的規模，五年CAGR在350%以上。
互金消費金融交易規模指數級增長（億）
數據來源：公開資料整理
2.4.1 銀行客戶需求結構分析121
2.4.2 銀行客戶需求趨勢分析122
2.4.3 銀行客戶細分趨勢分析124
2.4.4 銀行服務水平不足分析125
第3章 銀行智慧網點構建與發展思路131
3.1 銀行助貸業務核心能力分析131
3.1.1 智能分析客戶需求能力131
3.1.2 整合多種服務渠道能力131
3.1.3 銀行前臺業務開拓能力131
3.1.4 中后臺整合和優化能力132
3.1.5 大數據的分析處理能力132
3.1.6 集成風險管理體系能力132
3.2 銀行助貸業務構建路線解析133
3.2.1 新銳洞察能力建設路徑133
（1）打造新銳洞察關鍵133
（2）新銳洞察能力建設133
（3）銀行助貸業務案例分析134
3.2.2 整合、優化與創新路徑135
（1）整合優化與創新概述135
（2）核心系統革新與轉型135
（3）多種服務渠道整合136
（4）網點規劃與轉型136
（5）私人銀行/財富管理137
（6）銀行助貸業務案例分析138
3.2.3 集成式風險管理138
（1）集成式風險管理概述138
（2）集成式風險管理建設139
（3）銀行助貸業務案例分析139
3.2.4 動態的業務支持基礎設施139
（1）動態的業務支持基礎設施概述139
（2）動態的業務支持基礎設施建設140
3.3 社區化銀行助貸業務建設案例分析141
3.3.1 社區化銀行助貸業務建設背景141
（1）社區銀行建設目標141
（2）社區銀行建設原則142
（3）社區銀行差異化定位142
3.3.2 社區銀行功能分區143
（1）傳統銀行網點功能分區143
（2）社區銀行網點功能分區模式143
（3）銀行社區銀行助貸業務設備布局分區模式144
3.3.3 社區化銀行助貸業務功能與流程145
（1）自助服務區建設145
（2）客戶體驗區建設147
（3）便民服務區建設150
（4）休閑娛樂區建設153
3.3.4 社區化銀行助貸業務運營服務外包153
（1）大堂外包工作人員職責153
（2）運營服務外包服務介紹154
（3）運營服務外包客戶價值154
（4）運營服務外包的管理155
3.3.5 社區化銀行助貸業務設備規劃與投入156
第4章 銀行助貸業務終端設備投放狀況分析159
4.1 傳統銀行運行效益分析159
4.1.1 傳統銀行業務效率分析159
4.1.2 傳統銀行服務水平分析159
4.1.3 傳統銀行成本費用分析161
4.1.4 傳統銀行客戶管理分析163
4.2 網絡銀行運行狀況分析165
4.2.1 網上銀行運行狀況分析165
（1）網上銀行發展規模分析165
（2）網上銀行業務架構分析165
（3）網上銀行服務狀況分析166
（4）網上銀行創新功能分析166
（5）網上銀行使用頻率分析167
4.2.2 移動銀行運行狀況分析167
（1）移動銀行發展規模分析167
（2）移動銀行業務架構分析168
（3）移動銀行服務狀況分析168
（4）移動銀行創新功能分析169
（5）移動銀行使用頻率分析169
4.3 銀行助貸業務終端發展分析170
4.3.1 銀行自助服務終端發展分析170
（1）自助服務終端概述170
（2）POS機規模分析170
（3）ATM機規模分析173
4.3.2 銀行業自助服務終端發展分析174
（1）各銀行自助服務終端投放規模174
（2）銀行業自助服務終端交易規模174
（3）銀行業自助服務終端營運能力175
（4）銀行業金融機構離柜交易情況175
4.3.3 智能銀行機（VTM）發展分析176
（1）VTM布放情況176
（2）VTM優勢分析176
（3）VTM價值分析177
（4）VTM市場規模178
4.4 金融行業大數據應用分析179
4.4.1 行業的發展現狀分析179
4.4.2 行業大數據應用情況180
（1）大數據應用價值分析180
（2）大數據應用現狀分析182
（3）大數據應用前景分析185
第5章 國外標桿銀行智慧化建設經驗187
5.1 匯豐銀行智慧化建設經驗187
5.1.1 匯豐銀行總體情況分析187
5.1.2 匯豐銀行助貸業務運作模式187
5.1.3 匯豐銀行助貸業務建設經驗188
5.2 花旗銀行智慧化建設經驗189
5.2.1 花旗銀行總體情況分析189
5.2.2 花旗銀行助貸業務運作模式189
5.2.3 花旗銀行助貸業務建設經驗190
5.3 渣打銀行智慧化建設經驗191
5.3.1 渣打銀行總體情況分析191
5.3.2 渣打銀行助貸業務運作模式192
5.3.3 渣打銀行助貸業務建設經驗192
5.4 富國銀行智慧化建設經驗193
5.4.1 富國銀行總體情況分析193
5.4.2 富國銀行助貸業務運作模式194
5.4.3 富國銀行助貸業務建設經驗195
第6章 國內銀行助貸業務實踐狀況分析198
6.1 工商銀行銀行助貸業務分析198
6.1.1 工商銀行主打概念分析198
6.1.2 工商銀行網絡銀行發展分析198
6.1.3 工商銀行VTM投放情況200
6.1.4 工商銀行大數據項目建設分析200
6.1.5 工商銀行智慧網點優劣勢分析201
6.2 農業銀行銀行助貸業務分析201
6.2.1 農業銀行主打概念分析201
6.2.2 農業銀行網絡銀行發展分析203
6.2.3 農業銀行VTM投放情況206
6.2.4 農業銀行大數據項目建設分析206
6.2.5 農業銀行智慧網點優劣勢分析206
6.3 中國銀行銀行助貸業務分析208
6.3.1 中國銀行主打概念分析208
6.3.2 中國銀行網絡銀行發展分析209
6.3.3 中國銀行VTM投放情況211
6.3.4 中國銀行大數據項目建設分析211
6.3.5 中國銀行智慧網點優劣勢分析211
6.4 建設銀行銀行助貸業務分析212
6.4.1 建設銀行主打概念分析212
6.4.2 建設銀行網絡銀行發展分析213
6.4.3 建設銀行VTM投放情況219
6.4.4 建設銀行大數據項目建設分析219
6.4.5 建設銀行智慧網點優劣勢分析220
6.5 廣發銀行銀行助貸業務分析220
6.5.1 廣發銀行主打概念分析220
6.5.2 廣發銀行網絡銀行發展分析222
6.5.3 廣發銀行VTM投放情況223
6.5.4 廣發銀行大數據項目建設分析223
6.5.5 廣發銀行智慧網點優劣勢分析223
6.6 光大銀行銀行助貸業務分析224
6.6.1 光大銀行主打概念分析224
6.6.2 光大銀行網絡銀行發展分析226
6.6.3 光大銀行VTM投放情況231
6.6.4 光大銀行大數據項目建設分析231
6.6.5 光大銀行智慧網點優劣勢分析231
6.7 民生銀行銀行助貸業務分析232
6.7.1 民生銀行主打概念分析232
6.7.2 民生銀行網絡銀行發展分析233
6.7.3 民生銀行VTM投放情況233
6.7.4 民生銀行大數據項目建設分析233
6.7.5 民生銀行智慧網點優劣勢分析234
6.8 招商銀行銀行助貸業務分析234
6.8.1 招商銀行主打概念分析234
6.8.2 招商銀行網絡銀行發展分析235
6.8.3 招商銀行VTM投放情況236
6.8.4 招商銀行大數據項目建設分析237
6.8.5 招商銀行智慧網點優劣勢分析237
6.9 漢口銀行銀行助貸業務分析238
6.9.1 漢口銀行主打概念分析238
6.9.2 漢口銀行網絡銀行發展分析243
6.9.3 漢口銀行VTM投放情況244
6.9.4 漢口銀行大數據項目建設分析244
6.9.5 漢口銀行智慧網點優劣勢分析244
6.10 銀行助貸業務解決方案與第三方分析245
6.10阿里
6.10.1 企業基本情況介紹245
6.10.2 企業主要經營指標分析245
6.10.3 企業銀行助貸業務業務分析251
6.10.4 企業核心競爭能力分析252
6.11京東
6.11.1 企業基本情況介紹254
6.11.2 企業主要經營指標分析255
6.11.3 企業銀行助貸業務業務分析261
6.11.4 企業核心競爭能力分析261
6.12小米
6.12.1 企業基本情況介紹263
6.12.2 企業主要經營指標分析264
6.12.3 企業銀行助貸業務業務分析269
6.12.4 企業核心競爭能力分析270
6.13攜程
6.13.1 企業基本情況介紹271
6.13.2 企業主要經營指標分析272
6.13.3 企業銀行助貸業務業務分析277
6.13.4 企業核心競爭能力分析278
6.14鏈家
6.14.1 企業基本情況介紹279
6.14.2 企業主要經營指標分析280
6.14.3 企業銀行助貸業務業務分析285
6.14.4 企業核心競爭能力分析286
6.15騰訊
6.15.1 企業基本情況介紹288
6.15.2 企業主要經營指標分析289
6.15.3 企業銀行助貸業務業務分析294
6.15.4 企業核心競爭能力分析295
6.16薩摩耶
6.16.1 企業基本情況介紹296
6.16.2 企業主要經營指標分析296
6.16.3 企業銀行助貸業務業務分析302
6.16.4 企業核心競爭能力分析302
6.17神州信息
6.17.1 企業基本情況介紹303
6.17.2 企業主要經營指標分析303
6.17.3 企業銀行助貸業務業務分析309
6.17.4 企業核心競爭能力分析310
第7章 銀行助貸業務發展前景與投資建議328
7.1 銀行助貸業務發展規劃與戰略實施328
7.1.1 全渠道整合規劃328
7.1.2 客戶關懷與智能洞察328
7.1.3 大數據發展規劃與實施戰略329
7.1.4 社區化發展規劃與實施戰略330
7.1.5 商業銀行銀行助貸業務投資建議331
7.2 銀行助貸業務模擬場景分析332
7.2.1 銀行助貸業務業務流程模擬332
7.2.2 智能銀行功能分區與渠道分流333
7.2.3 科技與銀行產品結合場景333
7.3 銀行助貸業務終端設備需求預測334
7.3.1 銀行助貸業務終端設備競爭趨勢334
7.3.2 銀行助貸業務終端設備規模預測334
（1）離行式ATM市場規模預測334
（2）自助銀行網點發展規模預測335
（3）VTM市場容量測算335
7.3.3 銀行助貸業務終端設備投資建議336
1、技術應用注意事項336
2、項目投資注意事項337
3、生產開發注意事項339
4、銷售注意事項340
圖表目錄：
圖表 1 網上銀行系統子安全域劃分示例圖48
圖表 2 2011年—2019年固定資產投資完成額月度累計同比增長率（%）98
圖表 3 整合業務渠道為客戶提供合用的銀行服務和金融產品131
圖表 4 智慧的銀行需要引入新型的商業智能體系以應對數據挑戰133
圖表 5 多渠道整合平臺136
圖表 6 動態的基礎架構不僅需要關注目前的挑戰，而且要關注未來的機會140
圖表 7 2019-2025年我國銀行業行業銷售利潤率及增長情況175
圖表 8 VTM相對其他服務渠道具備多項優勢177
圖表 9 與網點比較，VTM為銀行減少30%成本(單位：千元)178
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