2012年我國三四線汽車消費市場趨勢預測
http://www.xibaipo.cc 2012-08-31 13:39 中企顧問網
本文導讀：根據調查樣本統計分析，三四線市場用戶的購車預算主要集中在5萬～ 9.9 萬元和10 萬～ 14.9 萬元兩個區間，比例高達67%，這也是國內A0級和A 級轎車的主要價格區間。目前，在這兩個價格區間內，自主品牌車型仍然有一定優勢。但隨著合資企業相繼推出低價位車型，以及對廣大三四線市場重視程度的加深，自主品牌車型的市場份額開始出現松動。
在經歷了多年的飛速發展后，國內車市增速在今年明顯放緩。根據中國汽車工業協會的統計，2011 年，汽車產銷1841.89 萬輛和1850.51 萬輛，同比增長0.84% 和2.45%。其中：乘用車產銷1448.53 萬輛和1447.24 萬輛，同比增長4.23% 和5.19%；商用車產銷393.36 萬輛和403.27 萬輛，同比下降9.94% 和6.31%。
然而在車市總體增速趨緩的情況下，國內三四線市場汽車消費卻“異常”火爆，與大城市車市降溫形成鮮明對比。
在我們看來，這并不奇怪。一方面，在2009 年出臺的眾多鼓勵汽車消費的利好政策于今年初退出市場后，部分城市出臺的限購、限行等措施限制當地汽車消費市場的發展；另一方面，隨著三四級城市的經濟發展，汽車消費也出現快速增長態勢。剛性需求的存在使得國內汽車消費已出現向三四線市場發展，以及東部地區向中西部地區發展的明顯趨勢。
立足于廣大三四線城市的全國百強縣市汽車巡展，自2004 年啟動以來，在充分挖掘三四線市場汽車消費需求的同時，還針對當地汽車消費者進行消費意向的樣本調查，并在對樣本進行統計分析的基礎上，對三四線市場未來一段時間的汽車消費趨勢作出預測。
本次關于2012 年三四線市場汽車消費趨勢報告的依據，是基于百強縣市汽車巡展今年4 ～ 6 月、8 月～ 11 月分兩個時段對東部、中部以及西部廣大的三四線市場進行的消費者汽車消費意向的樣本調查。
（一）樣本人文特征分析
根據調查樣本分析，其中已婚的汽車消費者占的比例比較大，家用汽車消費的比例高達74%。而且用戶在當地私人企業就業的比例比較高，家庭月收入在5000 元以上的比例達68%，說明隨著經濟水平的提升，三四線市場居民對汽車生活的追求日益強烈，這有助于促進我國汽車市場的可持續發展。
（二）購車性質分析
調查研究部發現，首次購車、換購與增購等不同購車性質的消費者，對價位和車型的選擇有較大差異。一般來說，消費者首次購車時往往選擇價位較低的車型，而且以轎車為主；換購或增購時則往往較之首次購車提高車型檔次，車型種類也變得更加多元。因此，了解不同的購車情況，對于判斷目標市場的消費特征十分必要。
調查樣本顯示，在近1 年內有購車計劃的所有消費者中，首次購車的比例超過一半，為51%，換購為26%，增購為23%。
也就是說，三四線市場汽車消費目前仍以首次購車為主，說明剛性需求仍然很強勁。同時，換購和增購的比例較之以往已有很大提高，這一點需要引起企業重視。不同區域的消費者的購車比例有一定差異。其中，湖北的首次購車比例最高，達58%；重慶的新購買比例則最低，占44%；云南的換購占比最低，為18%。
（三）購車動機分析
根據調查樣本分析，三四線市場消費者購車最主要的動機是為提升生活品質，此項比例高達67%。這說明隨著生活水平提高，三四線市場以消費者私人用車為主，而且汽車消費的剛性需求愈發旺盛。而以提升生活品質為目的的汽車消費具有較強的剛性，即受相關政策因素的影響較小。因此，可以預判，盡管購置稅優惠等利好政策相繼退出，但三四線市場仍然會有強勁的增長勢頭。
在區域購車動機差異方面，不論是首次購車，還是換購或增購，以提升生活品質為目的的購車行為在各地均占較大比例。
（四）購車類型分析
根據調查樣本統計分析，在被調查的消費者中，希望購買轎車的人數超過半數比例。這一比例很好地印證了此前關于購車性質的分析，即首次購車消費者占半數以上比例，比例為53%。此外，希望購買SUV 的消費者比例出現逐年升高的趨勢，建議汽車廠商重視研發設計性能、價位等方面都能滿足三四線市場消費者需求的SUV。
（五）購車預算分析
根據調查樣本統計分析，三四線市場用戶的購車預算主要集中在5萬～ 9.9 萬元和10 萬～ 14.9 萬元兩個區間，比例高達67%，這也是國內A0級和A 級轎車的主要價格區間。目前，在這兩個價格區間內，自主品牌車型仍然有一定優勢。但隨著合資企業相繼推出低價位車型，以及對廣大三四線市場重視程度的加深，自主品牌車型的市場份額開始出現松動。
（六）排量與油耗預期分析
對調查樣本統計分析顯示，超過半數的消費者期望購買汽車的排量是1.6L ～ 2.0L，其中，安徽被訪者對于1.6L ～ 2.0L 排量傾向度最高，為71%。
超過半數的消費者希望所購車輛的百公里油耗在6L ～ 8L 區間，而能接受百公里油耗在9L以上的消費者只占5%。因此，對于廠家來說，即使車型的目標市場是三四線市場，對車輛節能技術的研發應用仍然不能放松。
（七）購車渠道與購車后關注因素分析
根據調查樣本統計分析，三四線城市消費者購車信息渠道主要是網絡、電視和車展活動，占有比例比較高，分別為46%、43% 和39%。此外，消費者在購車渠道方面，更多地選擇各汽車廠家授權的經銷商，以及在當地舉辦的各類車展也是當地消費者購車的渠道。這為汽車廠商和經銷商在進行市場營銷活動時，選擇更有效的傳播及營銷渠道提供參考。
另外，隨著廣大三四線市場的消費者在購車的渠道、購車的品牌選擇性等方面有了更多的選擇，消費者對購車后的汽車消費投入了更多的關注，在不同的區域，對購車后的關注因素還存在一定的差異。
在區域購車后的關注因素方面，超過半數的消費者在購車后最關注保養費用的占比達52%。根據經驗，隨著消費者購車觀念的不斷成熟，用車環節的費用支出將成為消費者關注的焦點。相比之下，湖南省、遼寧省的消費者對保養費用的關注度比較低，對保養的便利性和保養配件供應的關注度較高。這為汽車廠家和經銷商在三四線市場投入更好的售后服務提供很好的參考。
綜合以上分析，2012 年三四線市場的消費趨勢如下：1. 隨著三四線城市經濟的不斷發展，絕大多數消費者的購車動機是為了提升生活品質，這說明三四線市場的剛性需求依然強勁。中國汽車市場的增長潛力在廣大三四線市場，汽車廠家應不斷實現營銷渠道下沉，更多關注和滿足這些消費者的消費需求。
2．首次購車的消費者所占比例較大，所選車型以轎車為主，價位集中于5 萬～ 15 萬元區間，對油耗的期望在百公里6L ～ 8L 之間。汽車廠家可以根據以上特點，有針對性地向三四線市場投放產品。
3. 隨著三四線城市汽車消費者在購買渠道、購買品牌方面的選擇更加多樣性，越來越多的消費者關注保養費用的高低及保養的便捷性等方面的因素，因此，汽車廠商在為三四線市場提供產品的同時，也要更多關注產品銷售后對消費者的服務要做到位。
然而在車市總體增速趨緩的情況下，國內三四線市場汽車消費卻“異常”火爆，與大城市車市降溫形成鮮明對比。
在我們看來，這并不奇怪。一方面，在2009 年出臺的眾多鼓勵汽車消費的利好政策于今年初退出市場后，部分城市出臺的限購、限行等措施限制當地汽車消費市場的發展；另一方面，隨著三四級城市的經濟發展，汽車消費也出現快速增長態勢。剛性需求的存在使得國內汽車消費已出現向三四線市場發展，以及東部地區向中西部地區發展的明顯趨勢。
立足于廣大三四線城市的全國百強縣市汽車巡展，自2004 年啟動以來，在充分挖掘三四線市場汽車消費需求的同時，還針對當地汽車消費者進行消費意向的樣本調查，并在對樣本進行統計分析的基礎上，對三四線市場未來一段時間的汽車消費趨勢作出預測。
本次關于2012 年三四線市場汽車消費趨勢報告的依據，是基于百強縣市汽車巡展今年4 ～ 6 月、8 月～ 11 月分兩個時段對東部、中部以及西部廣大的三四線市場進行的消費者汽車消費意向的樣本調查。
（一）樣本人文特征分析
根據調查樣本分析，其中已婚的汽車消費者占的比例比較大，家用汽車消費的比例高達74%。而且用戶在當地私人企業就業的比例比較高，家庭月收入在5000 元以上的比例達68%，說明隨著經濟水平的提升，三四線市場居民對汽車生活的追求日益強烈，這有助于促進我國汽車市場的可持續發展。
（二）購車性質分析
調查研究部發現，首次購車、換購與增購等不同購車性質的消費者，對價位和車型的選擇有較大差異。一般來說，消費者首次購車時往往選擇價位較低的車型，而且以轎車為主；換購或增購時則往往較之首次購車提高車型檔次，車型種類也變得更加多元。因此，了解不同的購車情況，對于判斷目標市場的消費特征十分必要。
調查樣本顯示，在近1 年內有購車計劃的所有消費者中，首次購車的比例超過一半，為51%，換購為26%，增購為23%。
也就是說，三四線市場汽車消費目前仍以首次購車為主，說明剛性需求仍然很強勁。同時，換購和增購的比例較之以往已有很大提高，這一點需要引起企業重視。不同區域的消費者的購車比例有一定差異。其中，湖北的首次購車比例最高，達58%；重慶的新購買比例則最低，占44%；云南的換購占比最低，為18%。
（三）購車動機分析
根據調查樣本分析，三四線市場消費者購車最主要的動機是為提升生活品質，此項比例高達67%。這說明隨著生活水平提高，三四線市場以消費者私人用車為主，而且汽車消費的剛性需求愈發旺盛。而以提升生活品質為目的的汽車消費具有較強的剛性，即受相關政策因素的影響較小。因此，可以預判，盡管購置稅優惠等利好政策相繼退出，但三四線市場仍然會有強勁的增長勢頭。
在區域購車動機差異方面，不論是首次購車，還是換購或增購，以提升生活品質為目的的購車行為在各地均占較大比例。
（四）購車類型分析
根據調查樣本統計分析，在被調查的消費者中，希望購買轎車的人數超過半數比例。這一比例很好地印證了此前關于購車性質的分析，即首次購車消費者占半數以上比例，比例為53%。此外，希望購買SUV 的消費者比例出現逐年升高的趨勢，建議汽車廠商重視研發設計性能、價位等方面都能滿足三四線市場消費者需求的SUV。
（五）購車預算分析
根據調查樣本統計分析，三四線市場用戶的購車預算主要集中在5萬～ 9.9 萬元和10 萬～ 14.9 萬元兩個區間，比例高達67%，這也是國內A0級和A 級轎車的主要價格區間。目前，在這兩個價格區間內，自主品牌車型仍然有一定優勢。但隨著合資企業相繼推出低價位車型，以及對廣大三四線市場重視程度的加深，自主品牌車型的市場份額開始出現松動。
（六）排量與油耗預期分析
對調查樣本統計分析顯示，超過半數的消費者期望購買汽車的排量是1.6L ～ 2.0L，其中，安徽被訪者對于1.6L ～ 2.0L 排量傾向度最高，為71%。
超過半數的消費者希望所購車輛的百公里油耗在6L ～ 8L 區間，而能接受百公里油耗在9L以上的消費者只占5%。因此，對于廠家來說，即使車型的目標市場是三四線市場，對車輛節能技術的研發應用仍然不能放松。
（七）購車渠道與購車后關注因素分析
根據調查樣本統計分析，三四線城市消費者購車信息渠道主要是網絡、電視和車展活動，占有比例比較高，分別為46%、43% 和39%。此外，消費者在購車渠道方面，更多地選擇各汽車廠家授權的經銷商，以及在當地舉辦的各類車展也是當地消費者購車的渠道。這為汽車廠商和經銷商在進行市場營銷活動時，選擇更有效的傳播及營銷渠道提供參考。
另外，隨著廣大三四線市場的消費者在購車的渠道、購車的品牌選擇性等方面有了更多的選擇，消費者對購車后的汽車消費投入了更多的關注，在不同的區域，對購車后的關注因素還存在一定的差異。
在區域購車后的關注因素方面，超過半數的消費者在購車后最關注保養費用的占比達52%。根據經驗，隨著消費者購車觀念的不斷成熟，用車環節的費用支出將成為消費者關注的焦點。相比之下，湖南省、遼寧省的消費者對保養費用的關注度比較低，對保養的便利性和保養配件供應的關注度較高。這為汽車廠家和經銷商在三四線市場投入更好的售后服務提供很好的參考。
綜合以上分析，2012 年三四線市場的消費趨勢如下：1. 隨著三四線城市經濟的不斷發展，絕大多數消費者的購車動機是為了提升生活品質，這說明三四線市場的剛性需求依然強勁。中國汽車市場的增長潛力在廣大三四線市場，汽車廠家應不斷實現營銷渠道下沉，更多關注和滿足這些消費者的消費需求。
2．首次購車的消費者所占比例較大，所選車型以轎車為主，價位集中于5 萬～ 15 萬元區間，對油耗的期望在百公里6L ～ 8L 之間。汽車廠家可以根據以上特點，有針對性地向三四線市場投放產品。
3. 隨著三四線城市汽車消費者在購買渠道、購買品牌方面的選擇更加多樣性，越來越多的消費者關注保養費用的高低及保養的便捷性等方面的因素，因此，汽車廠商在為三四線市場提供產品的同時，也要更多關注產品銷售后對消費者的服務要做到位。
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