2008年1-6月汽車行業進出口分析(上)
http://www.xibaipo.cc 2008-08-14 19:30 中企顧問網
本文導讀：一、汽車行業進出口總體走勢 1、歷年汽車行業進出口增長分析
2008年是多事之年，6月的部分地區水災影響加上年初異常天氣和5月地震災害使上半年成為近幾年來災害最重的時期。
受到中國對外政策調整和世界經濟變化影響，中國汽車市場面臨巨大的壓力。雖然中國汽車工業克服人民幣升值和世界經濟景氣度下降等不利因素而保持頑強增長，但進出口增長特點明顯改變。雖然國內汽車市場總體處于減速增長階段，但整車的進口和出口的增長均較快。尤其是進口豪華車的異常高增長成為上半年汽車市場的熱點話題，并導致一系列的影響深遠的政策變化。
一、汽車行業進出口總體走勢
1、歷年汽車行業進出口增長分析
據海關總署最近公布的統計數據顯示，上半年我國汽車商品累計進出口總額為362.9億美元，同比增長35.50%，相對于國內汽車廠家銷量增長18.5%而言表現突出。
2008年上半年汽車行業進口加速，這尤其在整車領域表現突出。整車進口與零部件進口的金額基本持平，共同成為進口主力。2008年上半年整車進口達到78.1億美元，同比增長71%，汽車零部件進口81.2億美元，同比增長19.86%。上半年中國進口汽車市場，增長幅度大大超出預期，其中主要是豪華乘用車進口快速增長，這既有正常增長因素，也受到VIN碼備案政策和消費稅調整的非正常增長影響。
但汽車出口市場走勢分化。2008年上半年整車出口達到50.0億美元，同比增長85%，遠高于國內汽車行業產值20%的增速。而汽車零部件出口73億美元，同比增長21.48%，低于汽車零部件廠家31.7%的銷售增長速度，零部件出口壓力加大。
盡管近幾年以來我國汽車出口增長迅猛，但后勁不足的問題日益凸現。由于中國汽車工業起點比較低，在技術上與國際標準還存在很大差距，面對技術、質量、貿易保護等諸多國際上的技術和政策壁壘，我們的低技術、低附加值的勞動密集型汽車零部件出口面臨巨大壓力。我國汽車出口已經發展到了一個重要的關口，2008年上半年已經暴露出很多問題，尤其是自主品牌的出口遇到新的壓力，需要及時采取措施化解。我們必須盡快攻破諸多技術上的瓶頸，并利用強大的國力營造一個公平的出口環境，目前的自主品牌出口發展策略的調整十分關鍵，否則出口形勢有進一步惡化的風險。
2、2008年汽車工業進出口走勢
2008年上半年，全國汽車及零部件累計進出口總值達到363億美元，其中進口總值159億美元，增長45.9億美元，增幅40.5%；出口總值203.7億美元，增長49.6億美元，增幅32.2%；凈出口達44.5億美元，增長3.7億美元，增幅9.15%。
隨著大環境的變化，汽車商品進出口走勢出現逆轉，進口較2007年下半年增長20.4億美元，而出口較2007年下半年下降0.4億美元，由此導致進出口的順差減小20.7億美元。
受到匯率的影響，我國汽車進口增長較快，人民幣升值使進口整車有了價格優勢。目前，人民幣升值已經成為國外高端車型進軍我國市場的助推器，而且對于目前仍需要大量進口關鍵件、高附加值件、以進口組裝為主的中國汽車業來說，總體上還是可以起到降低制造成本的作用。特別是對于以美元和日元結算的汽車及汽車零部件進口可享受到人民幣升值所帶來的巨大好處。2008年上半年進口CKD裝車達到58759臺，同比增長32%，創出近期新高。
2008年汽車產業出口環比萎縮首先是受到國際汽車市場增長速度下滑甚至負增長的嚴峻壓力影響，不僅歐洲和美國市場的2008年上半年增長均不理想，而且越南等新興市場也出現較嚴重的經濟危機，同時是人民幣匯率持續上升導致出口成本上，汽車整車出口競爭力下降。隨著前期出口快速增長的貿易摩擦加劇，俄羅斯等國外的新政策法規和針對中國的出口抑制政策已產生較大影響。而冰雪災害對出口的影響相對較小。
3、整車熱點車型進口
3.1、轎車、四驅SUV走勢
2008年汽車進口總體高速增長，細分車型分化較大。
乘用車與商用車進口雙雙高增長。乘用車進口“躍上20萬的半年新臺階”，進口增速達到53.4%，超越汽車增速0.4個百分點，較2007年同期增速36%上升18個百分點。商用車小基數較快增長，2008年增速達到42%，較2007年同期的23%上升19個百分點。乘用車中主力是轎車和四驅SUV，其中四驅SUV成為進口高增長的主要動力。
乘用車增長分化，四驅SUV呈現異常上升的趨勢。歷年的1季度的SUV都屬于平穩增長期，只有2008年1季度開局的SUV走勢異常環比4季度增長1萬臺。而且二季度的四驅SUV繼續高增長。2007年下半年的SUV和轎車進口增長特征還基本相似，但2008年的四驅SUV脫離正常走勢而獨立走強。
3.2、進口轎車大排量化趨勢明顯，中小排量回升值得關注
進口轎車主要以豪華車型和個性化車型為主，兩種趨勢的主力車型均快速增長。2008年進口轎車排量仍主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三個排量段，上述三個排量段轎車品種占轎車進口總量99.7%；進口金額占轎車進口總額的99.8%。
大排量的豪華車旺銷。在轎車主要進口品種中，排量>3L品種同比增長較快，2008年始終處于轎車最大進口量品種地位。排量>3L品種從05年以來持續保持季度增長的態勢，雖然2008年2季度進口下降，但主力地位并未動搖。
而2.5-3升的轎車進口波動較大，在連續1年半以來進口量穩定的情況下，2008年2季度回升較大。而小于2.5升的車型近期季度進口量維持在1.5萬臺水平，表現逐步改善，但這其中的個性化轎車的需求較廣泛，數量較少，增長空間并不很理想。
2008年上半年的柴油車型走勢依舊很差，2季度批量進口50臺，但沒有持續性。
3.3、進口SUV排量走勢顯示大排量化趨勢不可阻擋
2008年大排量SUV高增長態勢依舊，中型SUV異軍突起。在進口越野車主要品種中，3.0L以上品種市場份額最大，2007年2季度后增速最猛，2008年上半年維持在每季度2.8萬臺的高位。排量在2.5-3.0L品種份額排在第二，銷量平緩，近幾年沒有明顯的變化。
進口SUV已成為真正高端SUV消費的主體。大排量高檔越野車需求出現暴增現象已經不是補充國產車的需求不足的概念，其總量已經遠超過國產高端SUV的市場總量。
油價上漲會促進需求結構的調整，這體現在近期排量在1.5-2.5L越野車同比增長較高，2008年2季度已經到1.3萬臺的高位，月均4000余臺，這類車型已經與國產中高級SUV正面交鋒。人們在選擇車型時會更加注重油耗指標，節能環保的2-2.4升的緊湊型SUV車型會越來越受到消費者的青睞。進口SUV從高端補充的概念變成主導中國SUV消費的主流車型概念，近期廣汽豐田引入的進口SUV表現尤為突出。
自4月份中下旬以來，進口SUV銷量及價格環比已有所下降，而且5月的高端SUV的價格下降幅度很大。由于進口汽車數量的迅速增長遠遠高于市場需求的增長幅度，進口汽車市場供需結構正在發生變化，因此進口SUV增長處于最后瘋狂期。
3.4、進口轎車價格走勢
3.4.1大排量轎車進口報價小幅回升
2008年轎車進口價格逐步上升。進口轎車價格歷經06年下半年后的下降波動后2007年3季度開始逐步回升。這其中的波動主要不是因為人民幣的升值，而是進口總代理商對應汽車品牌管理辦法的降成本措施。由于2.5升以上需要交納12%以上的消費稅，因此降低進口報價成為有效措施。但因進口渠道目前仍較多，且進口增長較快，國家對此虛報低價也采取措施，因此總體均價稍有回升。
2008年進口價格走低的是1.5-2.5升車型，這類車型由于屬于進口SKD件組裝等低價進口。從進口目的地看，山東和浙江的進口轎車價格很低，屬于批量進口。
3.4.2轎車進口結構和單價變化特征
轎車進口主要是德日兩國，美國的轎車進口已經大幅下降，退出主流地位。2008年上半年從德國進口轎車3.2萬臺，增長30%，高于平均的轎車進口增長速度。德國車的起伏較大，2007年增速放緩到7%，2008年又加速到30%。
2008年轎車進口的區域分化加劇。雖然總體增速與2007年相近，但進口國集中趨勢明顯。2008年上半年主力進口的14個國家中，有7個高于平均增速的，而2007年同期有9個國家對中國的轎車出口增速高于25%的平均水平。其中06-2008年的進口增速始終高于平均水平的是英國和芬蘭。起伏最大的是美國，2008年從美國進口的轎車大幅下降60%，這說明企業戰略的調整。持續急速增長的是日本，中國從日本進口轎車從06年的增長15%、2007年的56%，到2008年的104%，這說明日本車的中國運作較好。
轎車進口中表現最差的國家是韓國，韓國車的進口快速萎縮，而且是加速萎縮，這說明韓國車的中國品牌戰略嚴重失敗，這值得國內企業警示。
中國從馬來西亞的進口車主要是2008年起步，而且起步就遭遇減速，其1季度進口中國162008臺，2季度就萎縮到401臺。
2008年進口國別結構小幅變化，而且進口量和進口單價的變化有明顯差別。德國車的進口數量的優勢地位有所下降，2008年的德國進口轎車的數量份額從2007年的46%下降到40%，而日本進口轎車的數量份額從2007年的21%上升到31%，與德國車的差距快速縮小到不足10個百分點。但2008年德國車的進口總額仍占據轎車總進口額的61.3%，比2007年上升0.2個百分點，這是因為德國車進口單價比2007年上升31.6%，而日本轎車的進口單價較2007年下降17%。同時韓國進口車的進口單價也下降4.3%，但韓國車進口量和進口額的比例均同比下降近1個百分點。
由于世界范圍的幣值結構大變化，人民幣對歐元相對貶值，而對美元升值，因此理論上美國進口車的增長機會很大，但2008年的美國進口車的價格大幅提升71%，追上日本車的價格，進口量大幅萎縮。中國從主力歐元區國家的進口轎車價格變化不大，其中英國、瑞典、意大利的報關價均有下降。
馬來西亞進口轎車異軍突起，這是青年蓮花的進口蓮花跑車，上半年進口2009臺，月均340臺，剔除經銷商的鋪貨庫存，跑車的進口市場表現較差。而且其跑車進口單價較韓國現代的跑車酷派的價格優勢明顯，但無論是韓國現代的酷派和蓮花的跑車市場需求均較小。
