2014-2019年中國嬰幼兒奶粉行業監測與未來發展前景預測報告

    2013年無疑是嬰幼兒奶粉行業發生巨變的一年，自3月香港實施奶粉限購引發市場熱議以來，我國政府密集出臺針對嬰幼兒奶粉行業的政策，旨在提高國產奶粉產品質量、提升消費者國產奶粉消費信心，執行力度非常大，充分地表明了政府扶持國產奶粉品牌做大做強的決心。
　由于消費者對國內奶粉品牌的食品安全信心不足，造成最近幾年進口奶粉銷量大幅增長。國內市場100多個洋奶粉品牌80%都是中國乳企在海外注冊商標或貼牌生產的產品。新實施的《進出口乳品檢驗檢疫監督管理辦法》(后簡稱“管理辦法”)中對向中國出口的海外乳企實施注冊制，加大對進口奶粉的檢測力度等措施，提高進口奶企的進入門檻；《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質量安全工作的意見》(后簡稱“意見”)中也明確規定“任何企業不得以委托、貼牌、分裝方式生產嬰幼兒配方乳粉”。加大進口奶粉整頓力度，將有利于奶粉行業規范發展，整頓后騰出的市場空間也給國產奶粉市場份額的上升讓出了空間。
　另外，對乳企進行反壟斷調查，將遏制過去幾年奶粉價格不斷上升的勢頭，未來將引發國內外中高端奶粉產品價格下調，加劇中端奶粉產品的競爭。近期國家發改委價格監督檢查與反壟斷局對合生元、貝因美、多美滋、美贊臣、惠氏、雅培、美素佳兒等多家奶粉企業進行價格反壟斷調查，伊利、飛鶴、蒙牛等企業表示沒有被反壟斷調查。從被調查的企業來看，主要是中高價位的奶粉品牌，其中以國外品牌為主。目前貝因美和惠氏已經宣告下調產品價格，其中惠氏產品平均降幅11%，單品最高降價幅度達20%。反壟斷調查將遏制過去幾年奶粉價格不斷上升的勢頭，未來將引發國內外中高端奶粉品牌價格下調，加劇中端奶粉產品的競爭，規模較小、渠道力和品牌力不強的中端奶粉將面臨較大的挑戰。
　從目前出臺政策的方向來看，未來奶粉行業的競爭環境將有利于國產奶粉品牌的發展，國產奶粉的行業集中度提升是必然的趨勢，有品牌優勢、規模優勢、產品質量過硬的龍頭企業將明顯受益。未來隨著國產奶粉質量監控不斷加強，國產奶粉質量提高有望重塑消費者信心，也直接推動國產奶粉銷量的增長。
　本行業報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國家發改委、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國飲料工業協會、中國奶業協會、中國乳制品工業協會、國內外相關刊物的基礎信息以及奶粉行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于世界奶粉行業整體發展大勢，對中國奶粉行業的發展情況、主要細分市場、進出口、行業競爭、市場營銷、重點企業等進行了分析及預測，并對未來奶粉行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了奶粉行業今后的發展與投資策略，為奶粉企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 嬰幼兒奶粉產業相關概述 1
第一節 嬰幼兒配方奶粉概述 1
一、嬰幼兒配方奶粉的概述 1
二、嬰幼兒奶粉配方的作用 1
三、嬰幼兒奶粉分段及好處 2
四、嬰幼兒配方奶粉的分類 2
五、嬰幼兒配方奶粉發展歷程 3
六、嬰幼兒配方奶粉重要指標 4
七、嬰幼兒配方奶粉的選擇 4
八、嬰幼兒配方奶粉需要符合的條件 5
第二節 各式嬰幼兒奶粉分析 5
一、較大嬰兒奶粉（斷奶奶粉） 5
二、一般奶粉（牛奶） 5
三、醫療用奶粉 6
四、無乳糖奶粉（豆蛋白奶粉） 6
五、低過敏性蛋白水解配方奶粉 6

第二章 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉行業發展環境分析 7
第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析 7
一、2013年經濟形勢分析 7
二、2013年經濟運行主要問題 17
三、未來經濟運行分析與政策展望 18
四、“十二五”中后期我國經濟增長潛力分析 19
第二節 2013年中國嬰幼兒奶粉市場政策透析 29
一、中國奶粉行業的政府監管 29
二、2013年奶粉行業監管全面升級 33
三、2013年《進出口乳制品檢驗檢疫監督管理辦法》開始實施 37
四、2013年進口乳制品監管收緊 37
五、2013年九部委出臺最嚴格嬰幼兒奶粉制度 39
六、2013年《企業生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則（2013版）》（征求意見稿） 40
七、2013年奶粉企業兼并重組將獲稅收優惠等五大政策支持 43
八、兩年內公眾可查乳制品追溯信息 45
第三節 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉行業發展社會環境分析 46
一、中國人口出生率發展情況 46
二、中國的第四次生育高峰 49
三、2012年中國人口出生率 50
四、2012年人口總量及人口結構 50
第四節 2012-2013年中國乳制品產業環境分析 51
一、2012年中國乳制品行業發展概述 51
二、2012年中國乳制品進口市場分析 54
三、2013年乳制品產業運行平穩 55

第三章 2012-2013年中國奶粉行業整體運行態勢分析 62
第一節 奶粉行業概述 62
一、國內奶粉市場及產品發展現狀 62
二、造成今日中國奶粉行業現狀原因的分析 63
三、奶粉行業發展的幾點建議和打破國外價格壟斷的措施 63
第二節 2012-2013年中國奶粉行業運行總況 65
一、2012年中國嬰幼兒奶粉市場分析 65
二、2013年奶粉行業大事件 66
三、2013年嬰幼兒奶粉投訴情況分析 70
四、2013年“單獨二胎”政策對奶粉市場的影響 71
五、2013年多美滋等六企業6億多罰金已上繳國庫 73
第三節 2013年中國“奶粉進藥店”情況分析 73
一、2013年奶粉進藥店 73
二、2013年中國“奶粉進藥店”市場調查 75
三、2013年奶粉暢行渠道還需經受四考驗 76
第四節 2012-2013年奶粉進口情況分析 79
一、2012年中國進口奶粉情況分析 79
二、洋奶粉在華2年漲價情況分析 79
三、2013年上半年進口奶粉情況分析 81
三、2013年歐洲嬰幼兒奶粉高調入華 82
第五節 國產嬰幼兒奶粉企業如何把握市場機遇 83
一、中國奶粉行業刮起了“超強風暴” 83
二、中國本土品牌的市場應對之策 84
三、知識營銷與產品營銷相結合 85
四、改進和提高服務水平，建立客戶綜合信息平臺 86

第四章 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉運行新形勢透析 87
第一節 嬰幼兒奶粉概述 87
一、嬰幼兒奶粉營養成分 87
二、嬰幼兒配方奶粉的分類 96
三、嬰兒奶粉技術發展進程 97
第二節 嬰幼兒奶粉市場發展狀況 99
一、中國嬰兒奶粉總市場規模 99
二、中國嬰幼兒奶粉發展步入天然蛋白時代 100
三、中國嬰幼兒奶粉市場步入高質量時代 100
四、奶粉市場需回歸良性發展 102
五、2012年9月起嬰幼兒食品禁添加牛初乳 102
六、2013年單獨二胎政策催生奶粉業擴容 106
第三節 嬰幼兒配方奶粉剖析 107
一、嬰幼兒配方奶粉的定義 107
二、開發中高檔嬰幼兒配方奶粉的意義 108
三、中高檔嬰幼兒配方奶粉的消費特征 109
四、開發中高檔嬰幼兒配方奶粉的方法 110
五、2011年全國嬰幼兒配方奶粉市場占有率 111
六、2015年嬰幼兒配方奶粉市場銷售預計 113
七、中高檔嬰幼兒配方奶粉市場推廣策略 113
第四節 嬰幼兒奶粉市場競爭分析 115
一、嬰幼兒奶粉競爭現狀 115
二、2012年中國奶粉市場競爭升級 116
三、2012年外資在華搶建奶源基地 118
四、2012年洋奶粉沖擊國內嬰幼兒奶粉市場 118
五、中國嬰兒奶粉行業市場競爭趨勢分析 120
第五節 嬰幼兒奶粉中的4P營銷分析 121
一、產品開發是第一要素 121
二、價格和價值的審視 122
三、營銷渠道是一大關鍵點 123
四、促銷手段擴大知名度 124
五、需求才是營銷的中心 125
六、奶粉新營銷組合因素產生和發展 125
第六節 2012-2013年中國嬰兒配方奶粉市場調研 126
一、嬰兒配方奶粉用戶喂哺方式 126
二、消費者對嬰兒配方奶粉營養成份了解情況 126
三、消費者對嬰兒配方奶粉品牌選用情況分析 127
四、消費者對嬰兒配方奶粉品牌選用的原因 127
五、消費者對嬰兒配方奶粉作用的關注情況 127
六、消費者購買嬰兒配方奶粉的途徑 127
七、消費者對嬰兒配方奶粉了解途徑 127
八、消費者在嬰兒配方奶粉上的開支情況 128
九、消費者正在使用嬰兒配方奶粉品牌情況 128

第五章 2012-2013年中國奶粉競爭格局分析 129
第一節 2012-2013年中國奶粉行業波特五力模型分析 129
一、行業內競爭強度 129
二、新進入者對行業競爭程度的影響 129
三、來自替代品的競爭 130
四、供應商的議價能力 130
五、購買者的議價能力 130
第二節 2012-2013年中國奶粉市場競爭總體概況 130
一、“滾雪球”效應使奶粉業競爭集中 130
二、奶粉企業品牌與渠道成競爭關鍵 131
三、國外企業競相爭奪中國奶粉市場 131
四、2013年洋奶粉奪市場定價權 132
五、2013年奶粉反壟斷困境 135
五、2013年嬰兒奶粉市場競爭升級 138
六、2013年蒙牛生吞雅士利布局奶粉市場 139
第三節 2013年中國洋奶粉市場競爭分析 143
一、明治“暫退”也是一種明智 143
二、歐美品牌奶粉迅速填補了這個缺口。 144
三、歐美品牌成江湖大佬 144
四、2008年后外企卷土重來 145
五、“三鹿奶粉事件”后遺癥 147
六、奶源，核心還是奶源 148
第四節 2013年中國國產奶粉市場競爭分析 149
一、廠家：全力以赴保證產品質量 150
二、行業：鼓勵發展自主品牌 151
三、“奶粉風暴”下國產奶粉的出路 152
第五節 2012-2013年中國高端奶粉市場競爭狀況 155
一、洋品牌領跑高端嬰幼兒奶粉市場 155
二、國內高端嬰幼兒奶粉市場空間巨大 155
三、2013年高端嬰兒奶粉促銷戰開打 156
第六節 2013年工信部奶粉行業重組方案分析 157

第六章 中國嬰幼兒奶粉品牌消費情況分析 162
第一節 多美滋 162
一、消費者購買渠道分析 162
二、消費者購買頻率分析 162
三、購買人群收入水平分析 162
四、購買人群消費比重分析 163
五、產品各方面性能比較 163
六、優勢分析 164
第二節 惠氏 165
一、消費者購買渠道分析 165
二、消費者購買頻率分析 165
三、購買人群收入水平分析 165
四、購買人群消費比重分析 165
五、產品各方面性能比較 166
六、優勢分析 167
第三節 美贊臣 167
一、消費者購買渠道分析 167
二、消費者購買頻率分析 168
三、購買人群收入水平分析 168
四、購買人群消費比重分析 168
五、產品各方面性能比較 168
六、優勢分析 170
第四節 伊利 170
一、消費者購買渠道分析 170
二、消費者購買頻率分析 171
三、購買人群收入水平分析 171
四、購買人群消費比重分析 171
五、產品各方面性能比較 171
六、優勢分析 172
第五節 雀巢 173
一、消費者購買渠道分析 173
二、消費者購買頻率分析 173
三、購買人群收入水平分析 173
四、購買人群消費比重分析 173
五、產品各方面性能比較 174
六、優勢分析 175
第六節 貝因美 175
一、消費者購買渠道分析 175
二、消費者購買頻率分析 175
三、購買人群收入水平分析 176
四、購買人群消費比重分析 176
五、產品各方面性能比較 176
六、優勢分析 177
第七節 雅培 178
一、消費者購買渠道分析 178
二、消費者購買頻率分析 178
三、購買人群收入水平分析 178
四、購買人群消費比重分析 178
五、產品各方面性能比較 179
六、優勢分析 180
第八節 飛鶴 180
一、消費者購買渠道分析 180
二、消費者購買頻率分析 181
三、購買人群收入水平分析 181
四、購買人群消費比重分析 181
五、產品各方面性能比較 181
六、優勢分析 182
第九節 圣元 183
一、消費者購買渠道分析 183
二、消費者購買頻率分析 183
三、購買人群收入水平分析 183
四、購買人群消費比重分析 183
五、產品各方面性能比較 184
六、優勢分析 185
第十節 光明 185
一、消費者購買渠道分析 185
二、消費者購買頻率分析 186
三、購買人群收入水平分析 186
四、購買人群消費比重分析 186
五、產品各方面性能比較 186
六、優勢分析 188
第十一節 合生元 188
一、消費者購買渠道分析 188
二、消費者購買頻率分析 188
三、購買人群收入水平分析 188
四、購買人群消費比重分析 189
五、產品各方面性能比較 189
六、優勢分析 190
第十二節 雅士利 190
一、消費者購買渠道分析 190
二、消費者購買頻率分析 191
三、購買人群收入水平分析 191
四、購買人群消費比重分析 191
五、產品各方面性能比較 191
六、優勢分析 192
第十三節 澳優 193
一、消費者購買渠道分析 193
二、消費者購買頻率分析 193
三、購買人群收入水平分析 193
四、購買人群消費比重分析 193
五、產品各方面性能比較 194
六、優勢分析 195
第十四節 金搖籃 195
一、消費者購買渠道分析 195
二、消費者購買頻率分析 195
三、購買人群收入水平分析 196
四、購買人群消費比重分析 196
五、產品各方面性能比較 196
六、優勢分析 197

第七章 2012-2013年嬰幼兒奶粉技術發展分析 198
第一節 嬰幼兒奶粉技術發展進程 198
第二節 嬰幼兒奶粉技術的研究 200
一、酶水解生產嬰幼兒配方奶粉新技術 200
二、嬰幼兒奶粉新配方的研究 200
三、早產兒奶粉市場開發 200
第三節 免疫球蛋白(IG)在嬰兒配方奶粉中的應用 201
一、國際上將IG應用于乳制品的研究進展情況 201
二、免疫球蛋白應用于嬰兒奶粉的研究開發現狀 202
第四節 嬰幼兒配方奶粉強化DHA和AA的研究 203
一、DHA和AA的生理功能 203
二、母乳中的DHA和AA 205
三、嬰幼兒配方奶粉強化DHA和AA的必要性 206
四、國內外嬰幼兒配方奶粉強化DHA和AA現狀 206
五、嬰幼兒配方奶粉強化DHA和AA應注意問題 207
第五節 嬰幼兒配方奶粉的核心 208
一、嬰幼兒配方奶粉的實質 208
二、復配營養素是嬰幼兒配方奶粉產業鏈的核心 209

第八章 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉市場主要品牌動態分析 211
第一節 嬰幼兒配方奶粉主要品牌比較分析 211
一、2013年嬰幼兒配方奶粉主要品牌比較分析 211
二、2013三季度中國嬰幼兒奶粉品牌口碑報告發布 213
三、五年后前十大國產品牌奶粉集中度超過80% 214
第二節 美贊臣 216
一、公司簡介 216
二、美贊臣實施全程安全管理 217
三、2012年美贊臣加碼中國市場 218
四、2013年美贊臣經營狀況分析 219
第三節 多美滋 220
一、公司簡介 220
二、多美滋的優勢 220
三、多美滋中國發展分析 221
四、2012年多美滋首推創新“優階”配方奶粉 223
五、2013年被迫調整在華業務 224
第四節 惠氏 228
一、公司簡介 228
二、2012年雀巢收購惠氏 229
第五節 雀巢 231
一、雀巢集團簡介 231
二、雀巢企業的發展史 231
三、雀巢的模塊組合營銷經營優勢 232
三、2012年中國成為雀巢的重要市場 235
第六節 伊利 236
一、公司簡介 236
二、2012年企業經營情況分析 237
三、2013年企業經營情況分析 237
第七節 杭州貝因美 237
一、公司簡介 237
二、貝因美公司的優勢 238
三、2012年企業經營情況分析 238
四、2013年企業經營情況分析 239
五、2013年公司發展展望及策略 239

第九章 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉營銷分析 244
第一節 2012-2013年國產嬰幼兒奶粉市場營銷分析 244
一、嬰幼兒奶粉主流品牌營銷模式分析 244
二、嬰幼兒奶粉市場面臨跨區域營銷問題 245
三、隔代教養差異與嬰幼兒乳品營銷分析 246
四、消費者教育與口碑傳播營銷策略 249
第二節 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉中的4P營銷分析 250
一、產品和需求 250
二、價格和價值 251
三、渠道和方便性 251
四、促銷和傳播 252
五、以產品為中心到以需求為中心 253
六、奶粉新營銷組合因素的產生 253
第三節 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉市場協同營銷分析 254
一、協同營銷的緊迫性 254
二、協同營銷的優勢 254
三、協同營銷的前提 255
四、協同營銷的市場影響 256
第四節 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉三種成功營銷模式 257
一、差異化營銷 257
二、數據庫營銷 257
三、整合式營銷 257
第五節 2012-2013年國產品牌嬰幼兒奶粉營銷策略選擇 258
一、加強品質管理提高產品質量 258
二、進行市場細分占領農村市場 258
三、通過整合營銷突出品牌個性 258
四、重視醫務渠道建設搶占市場先機 259
五、做好深度分銷重視促銷和人性化管理 259

第十章 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉行業發展趨勢預測與策略分析 260
第一節 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉行業前景分析 260
一、“占有率”是競爭優勢 260
二、“產品品質”是成功關鍵 260
三、“品牌價值”是助推器 260
第二節 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉市場發展趨勢 261
一、政府對行業的政策支持力度加大 261
二、農村市場將成為爭奪重點 261
三、市場將出現高端混戰 262
四、市場競爭下行業購并不可避免 262
五、嬰幼兒奶粉“無香”是大趨勢 262
第三節 2014-2019年中國奶粉企業進軍高端市場策略分析 263
一、目標市場的重新審視 263
二、品牌架構的重新審視 263
三、品牌內涵的重新審視 264
四、產品創新的重新審視 264
五、品牌傳播的重新審視 265
六、渠道管理的重新審視 267
第四節 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉市場規模預測 268
一、2014-2019年中國嬰幼兒配方奶粉零售規模預測 268
二、2014-2019年中國標準配方奶粉零售規模預測 268
三、2014-2019年中國后續配方奶粉零售規模預測 268

第十一章 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉行業投資戰略研究 269
第一節 2012-2013年中國嬰幼兒奶粉投資概況 269
一、蒙牛投巨資爭搶嬰兒奶粉市場 269
二、天友乳業投資嬰幼兒奶粉市場 269
三、輝山嬰幼兒奶粉基地投資概況 269
四、未來中國嬰幼兒奶粉業投資環境分析 270
第二節 2014-2019年中國奶粉業市場投資機會分析 270
一、中國已經成為世界奶粉消費大國 270
二、中國嬰幼兒奶粉投資潛力分析 271
三、高端市場的投資機會分析 271
四、與產業鏈相關的投資機會分析 272
五、中國有機奶粉市場份額將快速增長 272
第三節 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉投資風險預警 274
一、宏觀調控風險 274
二、產業政策風險 274
三、市場競爭風險 275
四、產品質量風險 275
五、成本價格風險 275
六、其他風險分析 276
第四節 2014-2019年中國嬰幼兒奶粉行業投資建議 276
一、嬰幼兒奶粉SWOT分析 276
二、適時進軍高端奶粉市場 276
三、二三線市場還有待開發 277

圖表目錄

圖表：2008—2013年3季度國內生產總值同比增長率 7
圖表：2010年—2013年3季度三次產業增加值季度同比增長率 8
圖表：2009年—2013年3季度工業增加值及其構成月度累計同比增長率 9
圖表：2009年—2013年3季度城鎮固定資產月度累計投資同比增長率 10
圖表：2011年—2013年3季度按地區分城鎮固定資產月度累計投資同比增長率 11
圖表：2010年—2013年3季度社會消費零售總額及其同比增長率 12
圖表：2009年—2013年3季度社會消費品零售總額構成月度同比增長率 12
圖表：2009年—2013年3季度CPI、PPI月度變化 13
圖表：2009年—2013年3季度企業商品價格月度指數 13
圖表：2009年—2013年3季度月度進出口同比增長率 14
圖表：2009年—2013年3季度月度累積貨幣供應量 15
圖表：2011年—2013年3季度本外幣信貸月度收支 15
圖表：2009年—2013年3季度人民幣月度新增貸款量 16
圖表：2008年—2013年3季度累計外匯儲備總額及同比增長率 16
圖表：1978-2012年我國經濟發展主要指標變化趨勢 20
圖表：2006-2012年我國城鄉居民收入消費總趨勢 21
圖表：20062011城鎮和農村居民消費支出結構 21
圖表：1978-2011年中國人口出生數據 48
圖表：2006-2012年全社會出生人口及出生率 50
圖表：2012年年末人口數及其構成 51
圖表：2010-2012年液體乳及乳制品制造業工業銷售產值及同比增速 52
圖表：2011-2012年乳制品月度產量及同比增速 52
圖表：2011-2012年我國主產區原奶價格 53
圖表：2011-2012年主要乳制品零售價格 54
圖表：2011-2012年乳品累計進口量及同比增速 55
圖表：2012年中國奶粉市場份額圖 65
圖表：2013年以來乳制品行業重要事件列表 68
圖表：國內主流嬰幼兒配方奶粉品牌 69
圖表：上海市0-3歲嬰幼兒家庭教養者比例 247
圖表：隔代教養家庭幼兒11個身心項目平均值的比較（t檢驗） 248