2013年造紙行業競爭狀況分析

     一、進入壁壘：資金和技術要求高

     造紙工業是資金密集性行業，對資金的需求很大，進入壁壘比較高。造紙企業需要大量的固定資產投資以形成產能，行業具有重資產、低周轉特征，制約了企業盈利能力。造紙行業非流動資產比重達到60%以上，高于制造業整體約20個百分點，固定資產周轉率也僅僅在1.5左右，遠遠低于制造業4-5的水平。

     造紙行業具有相當高的規模經濟性，現代制漿工業的起始規模經濟點是30萬噸產能，造紙工業的起始規模經濟點為15萬噸，而中國目前產能超過5萬噸就算是大型企業。較高的規模經濟起點排斥小企業的進入。

     從競爭格局來看，低技術壁壘以及地方保護等原因導致了大量小企業的存在，行業集中度低，企業在產品價格上的定價權較弱。重資產的特性也使得企業具有較強的投資欲望，以擴大產能、攤低單位成本。每輪大規模產能的投放也造成隨后產品的供過于求和價格的低迷。以銅版、新聞紙為代表，每輪產能投放高峰都會導致產品價格大幅下挫，產能擴張以提高市占率、降低單位成本，卻造成了競爭加劇和供過于求，降低了企業的盈利能力。總之造紙業整體進入壁壘較高。

     二、退出壁壘：固定成本高退出成本高

     造紙及紙制品整個行業中紙漿制造和造紙子行業，由于資金投入較高，因為設備的專用性強，固定成本高，退出成本也較高。而紙制品制造業退出壁壘相對較小，我國造紙行業小企業眾多，且技術水平低、企業的資產規模很小。這對于紙制品眾多的小企業來說其退出壁壘明顯很小，或者不存在退出壁壘的問題。

     三、準入條件：進入門檻提高

     （一）執行更加嚴格環保標準

     加大對國家《環境保護法》、《水土保持法》、《清潔生產促進法》、《水污染防治法》、《造紙產業發展政策》、《制漿造紙工業水污染物排放標準》（GB3544－2008）等法律、法規、標準與政策的執行力度。

     （二）能源消耗和資源綜合利用

     嚴格執行《中華人民共和國水法》，全面推行總量控制和定額管理，大力開發和推廣應用節水新技術、新工藝、新設備，加強水資源的合理開發和利用。推進制漿造紙企業在生產過程中使用串聯用水系統和循環用水系統，提高水的重復利用率，減少新鮮水用量。到“十二五”末，單位產品平均取水量比2010年降低18％。三是推進制漿造紙企業采用先進成熟適用的回收利用技術，對生產過程中產生的廢氣（余壓、余熱）、廢渣、廢液進行綜合利用處理，最大限度地實現資源化。四是鼓勵發展高得率紙漿和廢紙漿造紙，節約纖維資源。“十二五”末，噸紙及紙板消耗原生紙漿由2010年平均340千克降至324千克。五是在有條件的地區和企業實施造紙產業循環經濟示范工程，促進綜合利用、循環利用，發展循環經濟。

     （三）提高新建擴建項目起始規模

     調整企業規模結構。切實貫徹適度經濟規模的要求，發揮規模效益，除薄頁紙、特種紙及紙板等特殊品種外，對新建、改擴建項目要突出起始規模。努力提高產業集中度。