2013年造紙工業發展態勢分析

      1、生產和貿易重心向亞太轉移

     近年來，由于造紙跨國企業獲得持續競爭優勢，全球造紙業的生產和貿易重心出現了由歐美等發達國家向亞太、拉美等地區轉移，尋找生產和貿易區位優勢。

     目前，從全球造紙業跨國公司角度看，為獲得持續競爭優勢而轉移生產重心的客觀條件已經成熟。原因是歐美等發達國家的跨國造紙企業，母國的市場已趨于飽和，消費潛力有限，行業景氣欠佳，有強烈的動機開拓國外市場。加上造紙是典型的勞動和資源密集型行業,發達國家和先進地區勞動力和資源成本日益增加，成本優勢喪失。在制造業內部的產業盈利上,造紙產業的設計開發、生產制造和銷售服務三個階段的利潤回報呈“U”型曲線，造紙跨國公司出于追逐利潤的需要，也將競爭重點從產品制造轉向技術開發、客戶服務和其他高附加值環節。

     另外，從區位上看，目前太、拉美等地區在全球造紙行業中的區位優勢逐步顯現。如在成本方面，發展中國家和相對落后地區的生產成本比發達國家和地區低得多。從市場需求看，以中國、印度等為代表的發展中國家對紙和紙板的巨大需求潛力是吸引全球造紙業重心轉移的一個重要因素。

     此外，發達國家造紙企業面臨的來自環境保護方面的壓力日益增加，也迫使其將對環境具有較大負面影響的造紙業生產環節向發展中國家和相對落后的地區轉移,以減少自己承擔的壓力。

     2、林漿紙一體化

     目前世界造紙工業普遍采用林紙一體化發展模式，國際大型制漿造紙企業以多種形式建設速生豐產原料林基地，將造林、營林、采伐、制漿、造紙結合起來，形成以紙養林、以林促紙的良性循環經營的產業鏈。如美國、加拿大、芬蘭等國，大型造紙企業基本上實現了林漿紙一體化經營。同時，世界先進國家造紙工業的木材原料已達90%，美國、瑞典等國超過95%。林紙一體化是資源集約化、生產清潔化、技術集成化、產品功能化和經濟規模化的基礎，代表世界造紙產業發展的主要趨勢。

     3、經營規模化

     從國際紙業發展的趨勢看，一些跨國紙業企業的并購重組加劇，生產集中度越來越高，形成了若干強勢的紙業“航空母艦”。目前，國際造紙產業中企業的年平均生產規模都在10萬噸以上，先進國家已超過20萬噸，世界前50家最大的造紙公司產量合計已占全球紙和紙板產量的一半以上。規模效益十分明顯。在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經濟發達國家，一些大型造紙企業已經實現了經濟規模化，如美國國際紙業、芬蘭的斯道拉-恩索（Stora Enso）及UPM等造紙企業。企業資產、銷售多達上百億美元，紙漿產量也上千萬噸，規模效益十分明顯。

     4、技術集成化

     目前，世界先進國家造紙企業的制漿、造紙設備已向大型化、機電一體化、自動化、高效率方向發展，造紙中廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術，并全面進行集成化信息技術管理。一些造紙企業為了提高紙產品的質量，還依靠科技創新，不但提高技術集成化程度，如單元化信息技術，生產過程集散控制系統（DCS），生產過程質量控制系統（QCS），設備運行控制系統（MMC），高度集成信息系統（ERP），技術集成化也是世界造紙工業發展的趨勢。

     另外,先進國家造紙企業還依靠科技創新，調整技術結構，優化科技資源配置，廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術提高了技術集成化程度。特別是制漿、造紙設備，已向大型化、自動化、高效率的集成化發展。

     5、資源集約化

     當前，世界先進的造紙企業為提高企業的經濟效益，生產方式已實現了由資源粗放利用型向資源集約利用型的轉變。世界紙業強國美國、加拿大、芬蘭等國90％以上的企業實現了資源集約化，不僅原料實現自給，而且在生產消耗上也逐年下降。如噸漿耗木材為4立方米，噸漿耗水量也由八十年代的200多噸降到目前的16.2噸。

     6、生產清潔化

     世界發達國家造紙業在推行林漿紙一體化經營的同時，還從生產的各個環節入手，逐步在企業內部推行清潔生產。如在造紙方面，大多數企業都普遍采用了大型高速紙機和先進的造紙化學制品，大大降低了造紙用水量和污染物的排放。在制漿技術方面，企業普遍采用最先進的化學熱磨機械漿制漿和廢水封閉循環系統，基本實現了制漿廢水的零排放；在廢棄物的處理上，很多企業也利用成熟的廢水的封閉循環治理技術及高科技治污設備與環保工藝，在污染治理、節能降耗、資源綜合利用等方面采用先進的技術。

     7、產品功能化

     目前國際上的紙制品達1000多種（我國僅有600多種），且世界紙產品需求已由數量型向質量型轉變，紙制品由單一功能向多功能方向發展。低檔的書刊紙、書寫紙、包裝紙及紙板市場逐漸萎縮，高質量的膠印新聞紙、彩色書刊紙、高級文化用紙、高檔生產用紙、牛皮紙和牛皮箱紙板、涂布紙等已成為需求主流。一些跨國企業集團為了適應這一發展趨勢，在生產低檔的書刊紙、書寫紙、包裝紙及紙板的同時，還生產如膠印新聞紙、彩色書刊紙、高級文化用紙、高檔生活用紙、牛皮紙和牛皮箱紙板、涂布紙等高質量的產品，以滿足現代紙品市場的主流需求。

     未來五年全球造紙行業展望

     隨著造紙業的全球一體化發展，世界紙產品需求已由數量型向質量型轉變，紙制品由單一功能向多功能方向發展。低檔的書刊紙、書寫紙、包裝紙及紙板市場逐漸萎縮，而高質量的膠印新聞紙、彩色書刊紙、高級文化用紙、高檔生產用紙、牛皮紙和牛皮箱紙板、涂布紙等已成為需求主流。并具有如下趨勢：

     ——結構性調整進一步加強。全球造紙行業生產和貿易繼續向以中國等市場潛力大以及巴西等資源豐富和勞動力成本低的國家和地區轉移。亞洲造紙行業將繼續保持良好的增長勢頭，中國將成為全球紙產品的貿易中心。

     ——繼續面臨環境保護政策的影響，包括廢氣排放、廢水處理、林業經營等。造紙行業在全球循環經濟中的地位將更加突出。

     ——高位能源價格對造紙行業的不利影響仍將持續。造紙是能源密集型產業，能源成本占總成本的10%－20%，高能源價格將持續增加造紙行業的成本。

     ——發展中國家的增長大大超過發達國家。目前由于發達國家的需求萎縮，而中國、印度、東歐、俄羅斯以及拉美地區的需求繼續保持高速增長。其中，中國的年均增長速度連續5年超過8%，印度接近6%，俄羅斯超過5%。